ОБЗОР :: Российский рынок: Индексы растут вслед за нефтью

4 апреля 2011 РБК | Акции

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
В понедельник, 4 апреля, на российском фондовом рынке продолжились покупки. Главным драйвером роста стали вновь поднявшиеся цены на нефть: после сообщений о продолжающихся боевых действиях в Ливии и о полном прекращении добычи нефти из-за забастовки в Габоне (седьмой по объемам экспортер Африки) стоимость барреля марки Brent подскочила до 120 долл В понедельник, 4 апреля, на российском фондовом рынке продолжились покупки. Главным драйвером роста стали вновь поднявшиеся цены на нефть: после сообщений о продолжающихся боевых действиях в Ливии и о полном прекращении добычи нефти из-за забастовки в Габоне (седьмой по объемам экспортер Африки) стоимость барреля марки Brent подскочила до 120 долл. Таким образом, нефть снова оказалась на двухлетнем максимуме, что не может не радовать иностранных инвесторов, делающих ставку на российский рынок. Американские индексы штурмуют максимумы (месячный по S&P и двухлетний по Dow Jones), аналогично поступают российские РТС и ММВБ. Последний в понедельник побывал вблизи 1860 пунктов, но под вечер начал откатываться вниз: все-таки есть риск, что взлет цен на нефть не позволит американским индексам закрепиться на максимумах, а значит, рынок может вернуться к идее реализации нисходящей коррекции.

По итогам торговой сессии 4 апреля индекс ММВБ повысился на 0,47% - до 1852,02 пункта, РТС поднялся на 0,75% и достиг отметки 2092,32 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 73,28 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 197,6 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 13,1 млрд руб.

Нетрудно догадаться, какая отрасль в понедельник выглядела сильнее остальных. Подъем цен на нефть до 120 долл./барр. по марке Brent и появившиеся ожидания продолжения зарождающегося восходящего тренда вывели российский нефтегазовый сектор в лидеры. Инвесторы продолжили подбирать локально перегретые бумаги "Газпрома" (+1,04%) - 4 апреля стоимость его акций превышала 240 руб./акция. Подтягивались за ним "Роснефть" (+0,9%), "Сургутнефтегаз" (+0,31%), "Газпром нефть" (+0, 6%), "Татнефть" (+1,97%) и, конечно же, привилегированные акции "Транснефти" (+5,35%). От нефтепроводного гиганта инвесторы ждут роста прибыли за счет одновременного увеличения объемов прокачки и тарифов на услуги в 2011г. А вот ЛУКОЙЛ (+0,06%) спросом не пользовался. Компания приостановила активные операции в Кот д'Ивуаре из-за напряженной обстановки в стране.

Разнонаправленную динамику изменения котировок продемонстрировали представители металлургической отрасли. Снижением завершили день "Северсталь" (-0,27%), ММК (-0,12%), "Полюс золото" (-1,12%) и "Полиметалл" (-0,37%). Долю в уставном капитале последнего с 15,05 до 8,58% снизила компания Vitalbond Limited, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Александр Мамут. Инвесторы обычно не слишком позитивно реагируют на сокращение мажоритариями своих долей в компаниях, поскольку это наводит на мысли о том, что перспективы бизнеса уже не столь радужные. На 14% "просела" капитализация НЛМК. По итогам многолетних судебных разбирательств комбинату предписано выплатить основателю "Макси-групп" Николаю Максимову 9,55 млрд руб.

Что касается подорожавших металлургов, то стоит выделить ГМК "Норильский никель", чьи котировки в течение дня почти не корректировались вниз и по итогам сессии поднялись на 1,73%. Понедельник для "Норникеля" стал важным днем: стоимость его акций вышла на исторический максимум, перебив прежний (7723 руб./акция) почти на 100 руб. Позитивно смотрелись РДР "Русала" (+1,22%) - биржа РТС включила их в котировальный список "А" первого уровня.
Уралкалий" и ОАО "Сильвинит". Завершить ее планируется до конца II квартала 2011г., и таким образом будет создан один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, что заметно укрепит переговорные позиции объединенной компании на международном рынке. К концу дня "Уралкалий" подорожал на 0,35%, "Сильвинит" - на 0,99%.

Участники российского рынка давно разбились на два лагеря - одни твердо уверены, что рынок им задолжал и ему обязательно следует сходить вниз, другие же непоколебимо верят в рост и в то, что подъем отныне будет вечным. Удача пока на стороне последних: цены на нефть способствуют подъему рынка уже сейчас, и есть перспектива прихода свежих средств, если инвестиционные компании начнут пересматривать в сторону повышения макроэкономические прогнозы по России и целевые цены по отечественному нефтяному сектору.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: держать

Максим Звягинцев

Прогнозы аналитиков: Индекс ММВБ готовится к штурму двухтысячной высоты

Оптимистичное начало нового месяца и квартала убедило инвесторов в силе набравшей обороты восходящей динамики и российского рынка в целом. С учетом нарастающего беспокойства в Сирии и Кот д'Ивуаре, а также полного прекращения в связи с забастовкой работников добычи нефти в седьмом по объемам ее экспорта в Африке Габоне в нефтяных котировках локально сохраняется "бычий" настрой. Это подогревает спрос на российские бумаги и ожидания продолжения роста рынка в краткосрочной перспективе.

Позитив царит не только на российском рынке. Как отмечает управляющий Johnson Research Group Крис Джонсон, по статистике, апрель занимает третье место в списке самых благоприятных месяцев для рынка США. С 1950г. в 70% случаев индекс S&P рос в апреле, и в среднем подъем составлял 3,5%. На мой взгляд, в текущем году эта закономерность подтвердится: достаточно вспомнить о том, насколько существенные события рынок пережил без потерь за последние четыре - шесть недель ", - отметил К.Джонсон.

Для российских площадок первая половина апреля также исторически благоприятна, в частности, на фоне притока на рынок средств накопительной части пенсии граждан страны и покупок интересных с дивидендной точки зрения акций под близящиеся закрытия реестров акционеров. Эксперты в большинстве своем сходятся во мнении, что до середины текущей недели у отечественного рынка довольно неплохие перспективы роста. К примеру, по мнению трейдера УК "Альфа-Капитал" Рустама Назиманова, в дальнейшем позитив на российском рынке сохранится, а индекс ММВБ в ближайшее время будет штурмовать уровень 2000 пунктов. Трейдер ИК "Велес Капитал" Дмитрий Перегудов также считает, что настрой на фондовом рынке РФ остается оптимистичным. "Высокая волатильность, вполне возможно, в ближайшее время сохранится. Смены тренда не ожидается, и движение котировок российских акций вверх с небольшими колебаниями, вероятнее всего, продолжится", - подчеркнул он.

Перспективы второй половины пятидневки будут зависеть от исхода ключевого на этой неделе события - заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которой пройдет в четверг. Инвесторы практически не сомневаются, что его исходом станет повышение ключевых процентных ставок впервые с июля 2008г. Между тем, как отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн, рынок закладывает в цены повышение ставок ЕЦБ, но это не изменит ситуации на рынке капитала, и ставки останутся на рекордно низких уровнях. Впрочем, это повышение станет сигналом того, что регулятор продолжает очень внимательно следить за инфляцией. По мнению эксперта, это решение ЕЦБ, если оно будет принято, не будет оправданным, поскольку сейчас риски отсутствия роста в европейской экономике значительно превышают инфляционные риски. "По всей видимости, это решение в большей степени политическое, чем экономическое. На экономику еврозоны повышение ставки ЕЦБ окажет очень ограниченное влияние. Ставки на международных рынках капитала находятся на рекордно низких уровнях", – подчеркивает М.Рубинштейн.

По его словам, повышение ставки ЕЦБ вряд ли скажется на динамике акций европейских и российских банков. "Основным фактором, который отражается на котировках акций банковского сектора, сейчас являются ожидания роста прибыли, улучшение качества активов, которое мы видим, а также выход государства из различных долей как европейских, так и российских банков. Мы по-прежнему ожидаем приватизации пакета акций Сбербанка в этом году", – заключил эксперт.

Елена Хрупова

ADR продолжили рост благодаря высоким ценам на нефть

Торги российскими ADR на LSE в понедельник, 4 апреля, начались резким ростом котировок. В течение сессии на рынке наблюдались активные покупки на фоне заметного подъема российских индексов и нейтральной динамики европейских биржевых индикаторов. Ближе к закрытию торгов котировки большинства бумаг немного скорректировались относительно дневных максимумов, однако вскоре покупки возобновились. Поддержку бумагам оказывал рост цен на "черное золото". Нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent торговались с начала дня в положительной ценовой зоне. В то время как мировая экономика понемногу восстанавливается и появляются признаки повышения спроса на энергоносители, гражданская война в Ливии, а также нестабильность в Сирии, Бахрейне и Йемене усиливают опасения по поводу сокращения поставок нефти на мировой рынок из Северной Африки и с Ближнего Востока, что обеспечивает повышенный спрос на нефтяные фьючерсы. К концу дня стоимость ближайшего фьючерса на марку Brent с поставкой в мае поднялась на 1,11% - до 120 долл./барр.

По итогам дня индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основе динамики котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,915% и завершил сессию на отметке 1187,85 пункта, то есть поднялся до нового максимального уровня за последние несколько лет. Наибольший прирост продемонстрировали бумаги "Татнефти" (+3,42%).

Расписки ГМК "Норильский никель" оказались в лидерах позитивной динамики, прибавив 2,2%. Дочерняя компания ОАО "Норильский никель" Corbiere Holdings завершила buy-back акций компании, купив 6,85% размещенных бумаг за 3,3 млрд долл. Об этом говорится в сообщении "Норникеля". Corbiere приобрела 13 млн 067 тыс. 302 акций, включая акции, права на которые удостоверены АДА, по цене 252 долл. за акцию и 25,2 долл. за одну АДА. Напомним, 28 декабря 2010г. совет директоров ГМК принял решение приобрести не более 11,904 млн обыкновенных акций "Норникеля" по цене 252 долл. за одну бумагу, или 25,2 долл. за одну АДА. В январе 2011г. Corbiere Holdings увеличила количество приобретаемых бумаг в рамках buy back до 13 млн 888 тыс. 889 акций.

Расписки НОВАТЭКа поднялись в цене на 0,71%. Компания Total E&P Arctic Russia, "дочка" французского нефтегазового концерна Total, приобрела 12,0869% уставного капитала НОВАТЭКа. Одновременно кипрская SWGI Growth Fund Ltd. уведомила НОВАТЭК о снижении своей доли в капитале газодобытчика с 17,5843 до 11,6473%.

ЛУКОЙЛ (+0,1%) завершил сделку по приобретению у компании ERG 11% участия в совместном предприятии (СП) по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB, расположенным в районе г.Приоло (Сицилия). Таким образом, доля ЛУКОЙЛа в СП возросла с 49 до 60%. Сумма сделки составила 205 млн евро, исключая стоимость товарных запасов нефти и нефтепродуктов. Как сообщалось ранее, в январе 2011г. совет директоров компании ERG принял решение о продаже ЛУКОЙЛу 11% участия в СП. Это решение представляет собой частичную реализацию опциона на продажу компанией ERG своей доли в соответствии с соглашением о создании СП в 2008г.

На торгах в Нью-Йорке в начале сессии бумаги МТС подешевели на 0,65%. Чистый убыток ОАО "Мобильные ТелеСистемы" по российским стандартам бухгалтерского учета в IV квартале 2010г. составил 7 млрд 700 млн 151 тыс. руб. против чистой прибыли годом ранее. Об этом сообщается в документах компании. Напомним, в IV квартале 2009г. чистая прибыль МТС составила 6 млрд 627 млн 734 тыс. руб. При этом в III квартале 2010г. чистая прибыль оператора составила 11 млрд 961 млн 470 тыс. руб. Как поясняется в документах МТС, получение убытка в IV квартале по сравнению с прибылью в III квартале связано с созданием резервов под обесценение финансовых вложений и предстоящих расходов.

Диапазон цены первичного размещения акций (IPO) одного из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") определен на уровне 7-9 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Индикативный диапазон размещения предполагает оценку всей компании в 2,06-2,51 млрд долл. по завершении IPO. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции. В размещении участвуют обыкновенные акции нового выпуска в виде GDR, за счет продажи которых "Эталон-ЛенСпецСМУ" планирует привлечь 500 млн долл., и существующие акции, владельцы которых выручат до 150 млн долл. Таким образом, общий объем IPO группы "Эталон" может составить 650 млн долл. без учета опциона переподписки. Free-float компании после IPO, как ожидается, составит около 28%. Компания планирует направить большинство средств, привлеченных в ходе IPO, на приобретение новых земельных участков, а оставшиеся средства - на пополнение оборотного капитала.

Марина Мазина

Технический postmarket: Перегрев не мешает росту

Рост на российском рынке в понедельник, 4 апреля, продолжился, индекс ММВБ преодолел важный уровень сопротивления на отметке 1850 пунктов (1). Таким образом, ближайшая цель роста была достигнута. "Медведей" можно порадовать тем фактом, что остался не пробитым долгосрочный уровень сопротивления (2), проходивший в понедельник через отметку 1857 пунктов. Однако с учетом сверхпозитивной конъюнктуры (рост цен на нефть до 120 долл./барр. по марке Brent, выход на максимумы американских Dow Jones и S&P) уже сейчас стоит присматриваться к следующим близлежащим рубежам. Ими станут уровень 1900 пунктов по ММВБ, а затем штурмоваться будет уже исторический максимум на отметке 1970,46 пункта (3). Потенциал роста ММВБ до этого уровня составляет 6,5%, и рынок, возможно, сумеет проделать этот путь - в последние дни сильный перегрев росту не мешает.

ОБЗОР :: Российский рынок: Индексы растут вслед за нефтью


Индекс РТС в понедельник сломил уровень сопротивления 1, проходивший в районе 2090 пунктов, и побывал на отметке 2100 пунктов. Закрепиться на ней пока не удалось, но индикатор MACD продолжает указывать на сильную восходящую тенденцию, так что пробитие 2100 пунктов - дело недалекого будущего. До исторического максимума (около 2500 пунктов) индексу РТС еще далеко (19%), а вот до сопротивления 2, которое пока располагается в районе 2213,5 пункта, осталось немногим менее 6% - сравнимая с апсайдом по ММВБ величина.

ОБЗОР :: Российский рынок: Индексы растут вслед за нефтью


Фьючерс на индекс РТС сумел закрепиться выше мартовского максимума 2011г., располагающегося на отметке 200615 пунктов (1), и продолжил подъем. Поскольку контракт немного отстает от индекса, свое среднесрочное сопротивление (2) на уровне 207000 пунктов он еще не преодолел. Стоит также отметить, что вновь увеличилась бэквордация - до более чем 5000 пунктов. Это свидетельствует о том, что игроки опять понемногу начинают готовиться к перелому растущего тренда. Последний раз подготовка проводилась в районе отметки 200000 пунктов, но перелома тенденции тогда не произошло.

ОБЗОР :: Российский рынок: Индексы растут вслед за нефтью

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://top.rbc.ru/
http://quote.rbc.ru/

Российские банки не намерены делиться брокерскими счетами клиентов с конкурентами
Bloomchain | Новости
Mail.ru отчитался за третий квартал 2020 года — выручка холдинга выросла 19,9%
Bloomchain | Компании | Mail.ru
Инвесторы bitcoin ждут от криптовалюты новых вершин
Bloomchain | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Сервис Airbnb провел сплит акций в преддверии IPO
Bloomchain | Компании
Хакер похитил $25 млн из DeFi-протокола Harvest Finance — его токен обвалился на 50%
Bloomchain | Новости
Ставка на брошь: о чем говорят украшения Эльвиры Набиуллиной
Forbes | Периодика | Главное
«По фактической погоде»: регулятор сохранил ставку неизменной из-за растущих рисков
Forbes | Фундамент
ЦБ увеличил продажи валюты до 4 млрд рублей из-за неопределенности перед выборами в США
Forbes | Валюта
Исследователи оценили потери инвесторов из-за эмоций
Forbes | Периодика
Акции «дивидендных аристократов» США показали рекордно плохую динамику в сравнении с широким рынком
Forbes | Акции

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=116745 обязательна Условия использования материалов