8 апреля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 8 апреля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 28.2286 руб. за один доллар (-1.22 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3528 руб. за один евро (-7.39 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6845 руб. (-4.00 коп.).
08.04.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 572.00 млрд. руб. (+29.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 896,90 млрд. руб. (-43.60 млрд. руб.).
07.04.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,12 %.
Валютные котировки рубля вечером 8 апреля:
28.12р. - 28.14 рублей за доллар;
40.48р. - 40.49 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 8 апреля:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 28.40р. (28.30р.) - 28.50р. (28.68р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.57р. (40.33р.) – 40.57р. (40.85р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4235 (1.4207) – 1.4350 (1.4420).
НОВОСТИ
03:50 Япония. Баланс текущего счета в феврале +1,641 трлн. иен. Прогноз 1,719 трлн. иен. В январе 0,462 трлн. иен.
06:00 Китай. Индекс делового климата в первом квартале 133,8. Предыдущее значение 138,0.
06:00 Китай. Индекс предпринимательского доверия в первом квартале 137,4. Предыдущее значение 137,0.
10:00 Германия. торговый баланс в феврале. Прогноз 13,0 млрд. евро. В январе 10,1 млрд. евро, объем экспорта -1,0 %, объем импорта +2,3 %.
10:00 Германия. Баланс текущего счета в феврале. Прогноз 12,0 млрд. евро. В январе 7,2 млрд. евро.
10:30 Франция. Индекс доверия бизнеса в марте. В феврале 110,0.
10:45 Франция. Бюджетный баланс в феврале. В январе -13,4 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в марте. Прогноз +2,7 % (+13,2 % г/г). В феврале +1,1 % (14,6 % г/г).
18:00 США. Объем оптовых запасов в феврале. В январе +1,1 %.
Речь Ж.-К.Трише на пресс-конфенции ЕЦБ по поводу решения ЕЦБ о повышении ключевых процентных ставок.
Основываясь на данных экономического и денежного анализа, Совет Управляющих принял решение об увеличении ставки рефинансирования на 25 б.п. Корректировка текущих параметров денежно-кредитной политики является оправданным в свете повышения риска нарушения стабильности цен. Денежный анализ показывает, что основные темпы роста денежной массы по-прежнему умеренные, денежной ликвидности остается достаточно. Последние изменение цен не приводит к увеличению инфляционного давления в среднесрочной перспективе. Принятое решение будет способствовать поддержанию инфляционных ожиданий в Еврозоне ниже, но близко к 2 % в среднесрочной перспективе. Такое крепление является необходимым условием для экономического роста в Еврозоне. В то же время, процентные ставки по всему спектру долговых инструментов остаются низкими. Таким образом, денежно-кредитная политика остается стимулирующей и тем самым продолжает оказывать значительную поддержку экономической активности и создания рабочих мест. Последние экономические данные подтверждают, что основной импульс экономической активности продолжает быть положительным. Банк будет продолжать тщательно следить за всеми событиями в отношении повышения риска нарушения стабильности цен.
Как указано в предыдущих отчетах, обеспечение ликвидности и предоставление режима для операций рефинансирования также будет корректироваться при необходимости, принимая во внимание тот факт, что все нестандартные меры, принятые в период острого финансового напряженности рынка носят временный характер.
По оценке Совета Управляющих, риски по отношению к экономическим перспективам остаются сбалансированными в среде повышенной неопределенности. С одной стороны, глобальная торговля может расти быстрее, чем ожидалось. Кроме того, остается устойчивым бизнес доверие, что может оказывать более активную поддержку внутренней экономической активности в Еврозоне, чем ожидается в настоящее время. С другой стороны, риски связанные с сохраняющейся напряженностью в некоторых сегментах финансовых рынков, которые потенциально могут перекинуться на реальный сектор экономики. Риски также связаны с дальнейшим ростом цен на энергоносители, в частности с учетом текущей геополитической напряженности, а также протекционистского давления и возможности наступления неконтролируемой глобальных дисбалансов. Наконец, существуют потенциальные риски, связанные с экономическим влиянием на Еврозону последствий ядерной катастрофы в Японии.
Годовая инфляция в Еврозоне - 2,6 % в марте 2011 г. В феврале – 2,4 % г/г. Увеличение темпов инфляции в начале года во многом отражает высокие цены на сырьевые товары. Ценовое давление вытекает из резкого увеличения цен энергоносителей и цен на продукты питания. Важно, что рост инфляции не приводит к вторичным эффектам на ценах и росте заработной платы, что приведет к расширению инфляционного давления в среднесрочной перспективе.
Риски увеличения цен в среднесрочной перспективе остаются повышенными.
Кроме того, увеличение размера косвенных налогов и регулируемость цен может быть больше, чем в настоящее время предполагается, в связи с необходимостью достижения финансовой консолидации в ближайшие годы. Остаются ценовые риски, связанные с продолжающимся восстановлением деловой активности.
Годовой темп роста М3 увеличился до 2,0 % в феврале, с 1,5 % в январе. Годовой темп роста кредитов частному сектору увеличился до 2,6 % в феврале, с 2,4 % в январе. Следовательно, основные темпы роста денежной массы постепенно растет, но остается умеренным. В то же время, денежная ликвидность накопленная в период финансовой напряженности остается достаточной и может способствовать усилению ценового давления в Еврозоне.
Годовой рост агрегата M1 в феврале составил 2,9 %.
Дальнейшее повышение годовых темпов роста банковских кредитов в частном секторе в феврале произошел, отчасти, из-за дальнейшего укрепления роста кредитов нефинансовым корпорациям, которые выросли до 0,6 % в феврале, после 0,5 % в январе. Рост кредитов населению составил 3,0 % в феврале, по сравнению с 3,1 % в январе.
Важно, что банки продолжают расширять предоставление кредитов для частного сектора в условиях растущего спроса. Для решения этой проблемы, крайне важно для банков, чтобы сохранить прибыль, для укрепления своих капитала или в полной мере использовать меры государственной поддержки для рекапитализации. В частности, банкам, которые в настоящее время имеют ограниченный доступ к рынку финансирования, необходимо срочно увеличить свой капитал и эффективность.
Обращаясь к налогово-бюджетной политике, важно, чтобы правительства всех стран достигли целей, которые они объявили на 2011 г. Укрепление уверенности в устойчивости государственных финансов является ключевым.
Совет Управляющих считает, что пакет из шести законопроектов по экономическому управлению, принятой Европейским Советом на его саммите 24-25 марта 2011 г., идет в русле решения вопросов улучшения экономического и бюджетного надзора в Еврозоне. Однако, на взгляд Банка, предложения не отвечают требуемому необходимому скачку в контролю в Еврозоне, который необходим для обеспечения нормального функционирования экономического и денежного союза. Совет Управляющих настоятельно призывает Совет ЭКОФИН, Европейский парламент и Комиссию согласиться на более строгие требования. Все это будет способствовать тому, что новая структура станет эффективной в долгосрочной перспективе.
Португалия официально обратилась к Европейскому Союзу за помощью, т.к. политический кризис привел к тому, что стоимость заимствования на кредитном рынке для Португалии поднялась до рекордных уровней. Португалия понадобиться для решения проблем 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Премьер-министр Жозе Сократеш заявил, что у него не было выбора, кроме как искать помощи, т.к. Португалии в апреле - июне необходимо погасить долговые обязательства в объеме $9 млрд. Доходность по 10-летних бумаг Португалии выросли на 6 б.п. до 8,595 % вчера. Португалия в среду разместила годовые бумаги под 5,9 %, что на 200 базисных пунктов больше, чем доходность германских 30-летних облигации.
Португалия сообщила, что дефицит бюджета в 2010 г. составляет 8,6 % ВВП. Правительство прогнозировало дефицит в размере 7,3 %.
РОССИЯ
Банк России в марте этого года в увеличил покупку долларов на внутреннем валютном рынке на 29 % до $4 491,48 млн. В том числе объем целевых операций с американской валютой составил $3 434 млн. В марте продаж долларов не проводилось.
Покупка евро сокращена на 20,1 % до 636,36 млн. евро, целевые покупки — на сумму 439,38 млн. евро. В марте продаж евро не проводилось.
ЦБ в феврале 2011 года увеличил нетто-покупку долларов в 5,3 раза, евро — в 6,4 раза.
Министерство финансов подготовило проект правительственного постановления о распределении функций по нормативно-правовому регулированию в сфере финансового рынка между Минфином и ФСФР. ФСФР станет меганадзором, осуществляющим контроль и надзор за деятельностью участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, страховых компаний, кредитных кооперативов и других сегментов, которые пока находятся в нерегулируемой зоне., за исключением банковского и аудиторского.
Минфин будет выполнять функции по выработке государственной политики в области финансовых рынков, координации органов исполнительной власти, в том числе по рынку ценных бумаг. За Министерством будет закреплена вся законотворческая деятельность в области финансовых рынков, в том числе фондового рынка. Минфин будет устанавливать обязательные нормативы деятельности участников финансового рынка - требования к собственным средствам, порядок их расчета, квалификационные требования к руководителям и работникам участников рынка ценных бумаг, требования к финансовому положению участников и лицензионные требования.
Ряд полномочий будет определяться приказами ФСФР по согласованию с Минфином, например, стандарты эмиссии, требования к ведению реестра, нормативы допуска ценных бумаг к размещению, обращению, листингу. К ФСФР перейдет часть полномочий Минфина в сфере регулирования страховой деятельности.
Сейчас происходит объединение ФСФР с Росстрахнадзором.
Рост стоимости газа для населения РФ в 2012 г. может составить 15 %, сообщил глава Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей Новиков. Ранее планировалось увеличение тарифов на 19,2 %. В 2012 г. размер тарифов на газ для населения с 1 января вырастет на 5 %, с 1 апреля - на 9,5 %.
Для промышленных потребителей рост цен в 2012 г. может составить менее 15 %.
В прошлом году газовые тарифы в России выросли на 15 %, аналогичным образом они увеличились и в этом году.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО НОВАТЭК увеличило добычу природного газа в первом квартале 2011 г. на 34,6 % - до 13,43 млрд. куб. м против показателя в 9,98 млрд. куб. м в первой четверти 2010 г.
Прогнозы на сегодня 8 апреля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 203 800 (200 500);
Уровень сопротивления – 207 300.
Индекс РТС
- поддержка 2040;
- сопротивление 2098 (2160).
Индекс ММВБ
- поддержка 1795;
- сопротивление 1852 (1870).
ГАЗПРОМ
- поддержка 235.00р.; 227.00р.;
- сопротивление 251р.
ГМКНН
- поддержка 7530р.; 7380р.;
- сопротивление 7700р.; 7840р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 2026р.; 1980р.;
- сопротивление 2050р.; 2092р.
Ростелеком:
- поддержка 171.00р.;
- сопротивление 176.30р.; 181.00р.
Роснефть:
- поддержка 264.60р.;
- сопротивление 266.70р.; 268.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 106.20р.; 104.00р.;
- сопротивление 108.60р.; 110.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.20р.; 72.60р.;
- сопротивление 74.90р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.85р.;
- сопротивление 31.88р.; 32.70р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 28.2286 руб. за один доллар (-1.22 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3528 руб. за один евро (-7.39 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6845 руб. (-4.00 коп.).
08.04.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 572.00 млрд. руб. (+29.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 896,90 млрд. руб. (-43.60 млрд. руб.).
07.04.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,12 %.
Валютные котировки рубля вечером 8 апреля:
28.12р. - 28.14 рублей за доллар;
40.48р. - 40.49 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 8 апреля:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 28.40р. (28.30р.) - 28.50р. (28.68р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.57р. (40.33р.) – 40.57р. (40.85р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4235 (1.4207) – 1.4350 (1.4420).
НОВОСТИ
03:50 Япония. Баланс текущего счета в феврале +1,641 трлн. иен. Прогноз 1,719 трлн. иен. В январе 0,462 трлн. иен.
06:00 Китай. Индекс делового климата в первом квартале 133,8. Предыдущее значение 138,0.
06:00 Китай. Индекс предпринимательского доверия в первом квартале 137,4. Предыдущее значение 137,0.
10:00 Германия. торговый баланс в феврале. Прогноз 13,0 млрд. евро. В январе 10,1 млрд. евро, объем экспорта -1,0 %, объем импорта +2,3 %.
10:00 Германия. Баланс текущего счета в феврале. Прогноз 12,0 млрд. евро. В январе 7,2 млрд. евро.
10:30 Франция. Индекс доверия бизнеса в марте. В феврале 110,0.
10:45 Франция. Бюджетный баланс в феврале. В январе -13,4 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в марте. Прогноз +2,7 % (+13,2 % г/г). В феврале +1,1 % (14,6 % г/г).
18:00 США. Объем оптовых запасов в феврале. В январе +1,1 %.
Речь Ж.-К.Трише на пресс-конфенции ЕЦБ по поводу решения ЕЦБ о повышении ключевых процентных ставок.
Основываясь на данных экономического и денежного анализа, Совет Управляющих принял решение об увеличении ставки рефинансирования на 25 б.п. Корректировка текущих параметров денежно-кредитной политики является оправданным в свете повышения риска нарушения стабильности цен. Денежный анализ показывает, что основные темпы роста денежной массы по-прежнему умеренные, денежной ликвидности остается достаточно. Последние изменение цен не приводит к увеличению инфляционного давления в среднесрочной перспективе. Принятое решение будет способствовать поддержанию инфляционных ожиданий в Еврозоне ниже, но близко к 2 % в среднесрочной перспективе. Такое крепление является необходимым условием для экономического роста в Еврозоне. В то же время, процентные ставки по всему спектру долговых инструментов остаются низкими. Таким образом, денежно-кредитная политика остается стимулирующей и тем самым продолжает оказывать значительную поддержку экономической активности и создания рабочих мест. Последние экономические данные подтверждают, что основной импульс экономической активности продолжает быть положительным. Банк будет продолжать тщательно следить за всеми событиями в отношении повышения риска нарушения стабильности цен.
Как указано в предыдущих отчетах, обеспечение ликвидности и предоставление режима для операций рефинансирования также будет корректироваться при необходимости, принимая во внимание тот факт, что все нестандартные меры, принятые в период острого финансового напряженности рынка носят временный характер.
По оценке Совета Управляющих, риски по отношению к экономическим перспективам остаются сбалансированными в среде повышенной неопределенности. С одной стороны, глобальная торговля может расти быстрее, чем ожидалось. Кроме того, остается устойчивым бизнес доверие, что может оказывать более активную поддержку внутренней экономической активности в Еврозоне, чем ожидается в настоящее время. С другой стороны, риски связанные с сохраняющейся напряженностью в некоторых сегментах финансовых рынков, которые потенциально могут перекинуться на реальный сектор экономики. Риски также связаны с дальнейшим ростом цен на энергоносители, в частности с учетом текущей геополитической напряженности, а также протекционистского давления и возможности наступления неконтролируемой глобальных дисбалансов. Наконец, существуют потенциальные риски, связанные с экономическим влиянием на Еврозону последствий ядерной катастрофы в Японии.
Годовая инфляция в Еврозоне - 2,6 % в марте 2011 г. В феврале – 2,4 % г/г. Увеличение темпов инфляции в начале года во многом отражает высокие цены на сырьевые товары. Ценовое давление вытекает из резкого увеличения цен энергоносителей и цен на продукты питания. Важно, что рост инфляции не приводит к вторичным эффектам на ценах и росте заработной платы, что приведет к расширению инфляционного давления в среднесрочной перспективе.
Риски увеличения цен в среднесрочной перспективе остаются повышенными.
Кроме того, увеличение размера косвенных налогов и регулируемость цен может быть больше, чем в настоящее время предполагается, в связи с необходимостью достижения финансовой консолидации в ближайшие годы. Остаются ценовые риски, связанные с продолжающимся восстановлением деловой активности.
Годовой темп роста М3 увеличился до 2,0 % в феврале, с 1,5 % в январе. Годовой темп роста кредитов частному сектору увеличился до 2,6 % в феврале, с 2,4 % в январе. Следовательно, основные темпы роста денежной массы постепенно растет, но остается умеренным. В то же время, денежная ликвидность накопленная в период финансовой напряженности остается достаточной и может способствовать усилению ценового давления в Еврозоне.
Годовой рост агрегата M1 в феврале составил 2,9 %.
Дальнейшее повышение годовых темпов роста банковских кредитов в частном секторе в феврале произошел, отчасти, из-за дальнейшего укрепления роста кредитов нефинансовым корпорациям, которые выросли до 0,6 % в феврале, после 0,5 % в январе. Рост кредитов населению составил 3,0 % в феврале, по сравнению с 3,1 % в январе.
Важно, что банки продолжают расширять предоставление кредитов для частного сектора в условиях растущего спроса. Для решения этой проблемы, крайне важно для банков, чтобы сохранить прибыль, для укрепления своих капитала или в полной мере использовать меры государственной поддержки для рекапитализации. В частности, банкам, которые в настоящее время имеют ограниченный доступ к рынку финансирования, необходимо срочно увеличить свой капитал и эффективность.
Обращаясь к налогово-бюджетной политике, важно, чтобы правительства всех стран достигли целей, которые они объявили на 2011 г. Укрепление уверенности в устойчивости государственных финансов является ключевым.
Совет Управляющих считает, что пакет из шести законопроектов по экономическому управлению, принятой Европейским Советом на его саммите 24-25 марта 2011 г., идет в русле решения вопросов улучшения экономического и бюджетного надзора в Еврозоне. Однако, на взгляд Банка, предложения не отвечают требуемому необходимому скачку в контролю в Еврозоне, который необходим для обеспечения нормального функционирования экономического и денежного союза. Совет Управляющих настоятельно призывает Совет ЭКОФИН, Европейский парламент и Комиссию согласиться на более строгие требования. Все это будет способствовать тому, что новая структура станет эффективной в долгосрочной перспективе.
Португалия официально обратилась к Европейскому Союзу за помощью, т.к. политический кризис привел к тому, что стоимость заимствования на кредитном рынке для Португалии поднялась до рекордных уровней. Португалия понадобиться для решения проблем 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Премьер-министр Жозе Сократеш заявил, что у него не было выбора, кроме как искать помощи, т.к. Португалии в апреле - июне необходимо погасить долговые обязательства в объеме $9 млрд. Доходность по 10-летних бумаг Португалии выросли на 6 б.п. до 8,595 % вчера. Португалия в среду разместила годовые бумаги под 5,9 %, что на 200 базисных пунктов больше, чем доходность германских 30-летних облигации.
Португалия сообщила, что дефицит бюджета в 2010 г. составляет 8,6 % ВВП. Правительство прогнозировало дефицит в размере 7,3 %.
РОССИЯ
Банк России в марте этого года в увеличил покупку долларов на внутреннем валютном рынке на 29 % до $4 491,48 млн. В том числе объем целевых операций с американской валютой составил $3 434 млн. В марте продаж долларов не проводилось.
Покупка евро сокращена на 20,1 % до 636,36 млн. евро, целевые покупки — на сумму 439,38 млн. евро. В марте продаж евро не проводилось.
ЦБ в феврале 2011 года увеличил нетто-покупку долларов в 5,3 раза, евро — в 6,4 раза.
Министерство финансов подготовило проект правительственного постановления о распределении функций по нормативно-правовому регулированию в сфере финансового рынка между Минфином и ФСФР. ФСФР станет меганадзором, осуществляющим контроль и надзор за деятельностью участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, страховых компаний, кредитных кооперативов и других сегментов, которые пока находятся в нерегулируемой зоне., за исключением банковского и аудиторского.
Минфин будет выполнять функции по выработке государственной политики в области финансовых рынков, координации органов исполнительной власти, в том числе по рынку ценных бумаг. За Министерством будет закреплена вся законотворческая деятельность в области финансовых рынков, в том числе фондового рынка. Минфин будет устанавливать обязательные нормативы деятельности участников финансового рынка - требования к собственным средствам, порядок их расчета, квалификационные требования к руководителям и работникам участников рынка ценных бумаг, требования к финансовому положению участников и лицензионные требования.
Ряд полномочий будет определяться приказами ФСФР по согласованию с Минфином, например, стандарты эмиссии, требования к ведению реестра, нормативы допуска ценных бумаг к размещению, обращению, листингу. К ФСФР перейдет часть полномочий Минфина в сфере регулирования страховой деятельности.
Сейчас происходит объединение ФСФР с Росстрахнадзором.
Рост стоимости газа для населения РФ в 2012 г. может составить 15 %, сообщил глава Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей Новиков. Ранее планировалось увеличение тарифов на 19,2 %. В 2012 г. размер тарифов на газ для населения с 1 января вырастет на 5 %, с 1 апреля - на 9,5 %.
Для промышленных потребителей рост цен в 2012 г. может составить менее 15 %.
В прошлом году газовые тарифы в России выросли на 15 %, аналогичным образом они увеличились и в этом году.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО НОВАТЭК увеличило добычу природного газа в первом квартале 2011 г. на 34,6 % - до 13,43 млрд. куб. м против показателя в 9,98 млрд. куб. м в первой четверти 2010 г.
Прогнозы на сегодня 8 апреля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 203 800 (200 500);
Уровень сопротивления – 207 300.
Индекс РТС
- поддержка 2040;
- сопротивление 2098 (2160).
Индекс ММВБ
- поддержка 1795;
- сопротивление 1852 (1870).
ГАЗПРОМ
- поддержка 235.00р.; 227.00р.;
- сопротивление 251р.
ГМКНН
- поддержка 7530р.; 7380р.;
- сопротивление 7700р.; 7840р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 2026р.; 1980р.;
- сопротивление 2050р.; 2092р.
Ростелеком:
- поддержка 171.00р.;
- сопротивление 176.30р.; 181.00р.
Роснефть:
- поддержка 264.60р.;
- сопротивление 266.70р.; 268.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 106.20р.; 104.00р.;
- сопротивление 108.60р.; 110.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.20р.; 72.60р.;
- сопротивление 74.90р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.85р.;
- сопротивление 31.88р.; 32.70р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter