13 апреля 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Евро, остававшийся с утра стабильным в паре с долларом, начал дорожать. В то же время иена дешевеет по отношению к большинству мировых валют в ожидании статданных об улучшении ситуации в сфере промпроизводства еврозоне и розничных продаж в США, отмечает Bloomberg.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник четвертый день подряд, на этот раз - после того, как в ночь на вторник Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA) объявило о повышении уровня опасности на аварийной АЭС "Фукусима-1" до максимального, седьмого по шкале INES, свидетельствуют данные бирж.
Индекс DJIA по итогам торгов уменьшился на 0,95% - до 12263,6 пункта. Индикатор широкого рынка S&P 500 снизился на 0,78% и оказался на отметке 1314,16 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,96% - до 2744,79 пункта.
Аналитики начали опасаться, что ралли в бумагах энергетических компаний может прекратиться на фоне сезона отчетностей и снижения цен на нефть.
"Лидерство на рынке было за теми секторами, которые сильно зависят от роста мировой экономики и цен на сырье. Если цены на сырье начнут падать, то может прекратиться и укрепление бумаг подобных секторов", - считает Роберт Ван Бэйтенбург из Louis Capital в Нью-Йорке.
"Мы вышли из периода топтания на одном месте, - сказал агентству Bloomberg главный инвестиционный директор Harris Private Bank Джек Эблин. - Мы с трепетом ждали сезона отчетностей, потому что высокие цены на энергоносители и сырье должны были сдерживать рост прибылей. Так мало того, что высокие цены давили на прибыли - потребительские расходы стали снижаться".
Индекс S&P 500 вырос с начала этого года на 4,5% благодаря мерам американского правительства по поддержке экономики и позитивным корпоративным отчетностям. В первом квартале прошлого года 78% компаний, акции которые учитываются этим индикаторам, превзошли прогнозы рынков по прибылям. Это был второй по величине показатель за всю историю, больше - 80% - было только в третьем квартале 2009 года.
Ведущие европейские фондовые индексы к закрытию рынков во вторник снизились на фоне обеспокоенности касательно развития ситуации с радиационным фоном в Японии после повреждения в результате мартовского землетрясения АЭС "Фукусима-1", свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 понизился на 1,47% до отметки 5964,47 пункта. Германский DAX опустился на 1,42%, составив 7102,91 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов потерял 1,54% до 3976,6 пункта.
С пессимизмом на рынках были восприняты заявления представителя энергетической компании TEPCO, оператора "Фукусимы-1" о том, что последствия аварии на АЭС могут, в конечном счете, превысить масштабы трагедии на Чернобыльской АЭС 1986 года.
"Сообщения, поступившие утром из Японии, свидетельствуют о нестабильной ситуации в Японии, - полагает аналитик Robeco Gestions Ив Мэйллот (Yves Maillot). - Рынок недооценил катастрофу с точки зрения макроэкономики. Япония дестабилизирована".
Кроме того, снижению биржевых индексов способствовали макроэкономические данные европейского региона. В частности, Центр исследований экономики Европы сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в апреле снизился по сравнению с мартом на 11,3 пункта - до 19,7 пункта, а доверие к крупнейшей экономики Европы Германии упало на 6,5 пункта - до 7,6 пункта.
Во вторник также стало известно о том, что темпы роста потребительских цен в Германии, согласно окончательным данным, в марте 2011 года в годовом исчислении составили 2,1%, как и в феврале. Уточненные данные совпали с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.
Неоднозначные статданные поступили во вторник из Великобритании. Так, во вторник стало известно, что темпы роста потребительских цен в Великобритании в годовом исчислении в марте 2011 года замедлились до 4,0% с 4,4% в феврале при целевой планке правительства в 2%. Это первое снижение основного индекса розничных потребительских цен CPI в Великобритании с июля 2010 года.
В то же время Британский консорциум розничных производителей сообщил о рекордном с 1995 года снижении объема розничных продаж в Великобритании в марте - оно составило 1,9% по сравнению с мартом 2010 года, когда был зафиксирован рост показателя на 6,6%.
Азиатские фондовые рынки в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне снижения цен на металлы и нефть, свидетельствуют данные торгов.
Корейский KOSPI по состоянию на 8.12 мск снизился на 0,26% - до 2122,39 пункта. Японский Nikkei вырос на 0,19% - до 9573,60 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,21%, до 24026,88 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился в ходе торговой сессии на 0,24% - до 3014,15 пункта.
"Энергоносители в основном торгуются под влиянием эмоций, и основная проблема в том, что если цены на энергоносители продолжат расти, это негативно скажется на росте экономики. Ситуация в Японии складывается несколько хуже, чем все предполагали, и восстановление может занять немного больше времени и средств, что, вероятно, также окажет влияние на рост ВВП", - заявил менеджер мельбурнского Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс (Tim Schroeders).
Золото снизилось в цене по итогам торгов во вторник на самую значительную величину за четыре недели, так как падение котировок энергоносителей оказало давление на спрос на драгметаллы как актив-убежище, свидетельствуют данные бирж.
Июньский фьючерс на золото подешевел во вторник на торгах в Нью-Йорке на 0,97% - до 1453,9 доллара за тройскую унцию, что стало самым значительным падением с 15 марта. Накануне стоимость драгметалла опустилась на 0,4%. В то же время за последний год он набрал в цене 25%.
"Падение нефтяных цен устранило некоторые инфляционные опасения, взвинтившие цены на металлы до рекордных значений, - сказал агентству Bloomberg старший стратег брокерской компании Lind-Waldock Адам Лопфешнштайн. - Инфляционные настроения покинули рынок металлов".
Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 12 апреля, вновь ощутимо снизились на фоне опасений инвесторов относительно того, что высокая цена на "черное золото" может снизить спрос на топливо, сообщает агентство Рейтер.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 3,06 доллара - до 120,92 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 3,67 доллара - до 106,25 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Сезон отчетов американских корпораций начался. И начался он совсем неплохо - американские корпорации неожиданно для Европы показали ощутимую прибыль. Мировые экономисты считают, что величина этой прибыли могла бы быть еще больше, если бы не слабый доллар. Последнее легко поправимо. Вот только хватило бы у Америки терпения не идти на поводу у различного рода провокаторов от монетарной политики. Картина восстановления американской экономики приобретает совсем иное качество. В конце июня этого года заканчивается последний этап количественного ослабления. Свое назначение эта мера выполнила полностью. Если летом 2011 года ФРС США начнет цикл повышения ставки, Европе не угнаться за действиями США. Соответственно повышения спроса на доллар США можно ожидать уже в ближайшее время. А Евросоюзу придется мириться с тяжким бременем неплатежей по суммам финансовой помощи в сочетании с растущими суверенными долгами.
EURUSD
Support: 1.4377
Resistant: 1.4519
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4377 до 1.4519 на ожиданиях дальнейших повышений ставки ЕЦБ. Теперь очередного повышения будут ждать от каждого следующего заседания ЕЦБ, которые проходят раз в неделю по четвергам. Уровень 1.4470 достигнут и пройден. Следующая цель - 1.4850. А за ней - 1.5140\50. У единой валюты огромный потенциал к росту, по мнению валютных стратегов ведущих мировых банков.
Торговая стратегия: покупка от 1.4520 стоп 1.4420 ТР 1.4750, продажа от 1.4420 стоп 1.4520 ТР 1.4250
USDCHF
Support: 0.8941
Resistant: 0.9074
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9074 до 0.8941. Вероятность продолжения движения вниз курса доллара США в этой паре - высокая. Следующей целью может стать область 0.8650 - 0.8880\90.
Торговая стратегия: покупка от 0.9040 стоп 0.8940 ТР 0.9150, продажа от 0.8940 стоп 0.9040 ТР 0.8750
GBPUSD
Support: 1.6226
Resistant: 1.6348
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6348 до 1.6226. Техника движения предполагает дальнейшее снижение к 1.6170 в качестве ближайшей задачи. Последующая задача - область 1.5860 - 1.6040, в которой ожидаются колебания английской валюты, если поддержка 1.6170 станет сопротивлением.
Торговая стратегия: покупка от 1.6310 стоп 1.6200 ТР 1.6510, продажа от 1.6200 стоп 1.6310 ТР 1.5950
USDJPY
Support: 83.45
Resistant: 84.78
Суммарные усилия доллара США привели к некоторому восстановлению позиций американской валюты за истекший торговый день - падение от 84.78 до 83.45 было остановлено, отскок привел цены на 84.17. Есть смысл ожидать повтора максимума 85.52.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник четвертый день подряд, на этот раз - после того, как в ночь на вторник Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA) объявило о повышении уровня опасности на аварийной АЭС "Фукусима-1" до максимального, седьмого по шкале INES, свидетельствуют данные бирж.
Индекс DJIA по итогам торгов уменьшился на 0,95% - до 12263,6 пункта. Индикатор широкого рынка S&P 500 снизился на 0,78% и оказался на отметке 1314,16 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,96% - до 2744,79 пункта.
Аналитики начали опасаться, что ралли в бумагах энергетических компаний может прекратиться на фоне сезона отчетностей и снижения цен на нефть.
"Лидерство на рынке было за теми секторами, которые сильно зависят от роста мировой экономики и цен на сырье. Если цены на сырье начнут падать, то может прекратиться и укрепление бумаг подобных секторов", - считает Роберт Ван Бэйтенбург из Louis Capital в Нью-Йорке.
"Мы вышли из периода топтания на одном месте, - сказал агентству Bloomberg главный инвестиционный директор Harris Private Bank Джек Эблин. - Мы с трепетом ждали сезона отчетностей, потому что высокие цены на энергоносители и сырье должны были сдерживать рост прибылей. Так мало того, что высокие цены давили на прибыли - потребительские расходы стали снижаться".
Индекс S&P 500 вырос с начала этого года на 4,5% благодаря мерам американского правительства по поддержке экономики и позитивным корпоративным отчетностям. В первом квартале прошлого года 78% компаний, акции которые учитываются этим индикаторам, превзошли прогнозы рынков по прибылям. Это был второй по величине показатель за всю историю, больше - 80% - было только в третьем квартале 2009 года.
Ведущие европейские фондовые индексы к закрытию рынков во вторник снизились на фоне обеспокоенности касательно развития ситуации с радиационным фоном в Японии после повреждения в результате мартовского землетрясения АЭС "Фукусима-1", свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 понизился на 1,47% до отметки 5964,47 пункта. Германский DAX опустился на 1,42%, составив 7102,91 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов потерял 1,54% до 3976,6 пункта.
С пессимизмом на рынках были восприняты заявления представителя энергетической компании TEPCO, оператора "Фукусимы-1" о том, что последствия аварии на АЭС могут, в конечном счете, превысить масштабы трагедии на Чернобыльской АЭС 1986 года.
"Сообщения, поступившие утром из Японии, свидетельствуют о нестабильной ситуации в Японии, - полагает аналитик Robeco Gestions Ив Мэйллот (Yves Maillot). - Рынок недооценил катастрофу с точки зрения макроэкономики. Япония дестабилизирована".
Кроме того, снижению биржевых индексов способствовали макроэкономические данные европейского региона. В частности, Центр исследований экономики Европы сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в апреле снизился по сравнению с мартом на 11,3 пункта - до 19,7 пункта, а доверие к крупнейшей экономики Европы Германии упало на 6,5 пункта - до 7,6 пункта.
Во вторник также стало известно о том, что темпы роста потребительских цен в Германии, согласно окончательным данным, в марте 2011 года в годовом исчислении составили 2,1%, как и в феврале. Уточненные данные совпали с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.
Неоднозначные статданные поступили во вторник из Великобритании. Так, во вторник стало известно, что темпы роста потребительских цен в Великобритании в годовом исчислении в марте 2011 года замедлились до 4,0% с 4,4% в феврале при целевой планке правительства в 2%. Это первое снижение основного индекса розничных потребительских цен CPI в Великобритании с июля 2010 года.
В то же время Британский консорциум розничных производителей сообщил о рекордном с 1995 года снижении объема розничных продаж в Великобритании в марте - оно составило 1,9% по сравнению с мартом 2010 года, когда был зафиксирован рост показателя на 6,6%.
Азиатские фондовые рынки в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне снижения цен на металлы и нефть, свидетельствуют данные торгов.
Корейский KOSPI по состоянию на 8.12 мск снизился на 0,26% - до 2122,39 пункта. Японский Nikkei вырос на 0,19% - до 9573,60 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,21%, до 24026,88 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился в ходе торговой сессии на 0,24% - до 3014,15 пункта.
"Энергоносители в основном торгуются под влиянием эмоций, и основная проблема в том, что если цены на энергоносители продолжат расти, это негативно скажется на росте экономики. Ситуация в Японии складывается несколько хуже, чем все предполагали, и восстановление может занять немного больше времени и средств, что, вероятно, также окажет влияние на рост ВВП", - заявил менеджер мельбурнского Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс (Tim Schroeders).
Золото снизилось в цене по итогам торгов во вторник на самую значительную величину за четыре недели, так как падение котировок энергоносителей оказало давление на спрос на драгметаллы как актив-убежище, свидетельствуют данные бирж.
Июньский фьючерс на золото подешевел во вторник на торгах в Нью-Йорке на 0,97% - до 1453,9 доллара за тройскую унцию, что стало самым значительным падением с 15 марта. Накануне стоимость драгметалла опустилась на 0,4%. В то же время за последний год он набрал в цене 25%.
"Падение нефтяных цен устранило некоторые инфляционные опасения, взвинтившие цены на металлы до рекордных значений, - сказал агентству Bloomberg старший стратег брокерской компании Lind-Waldock Адам Лопфешнштайн. - Инфляционные настроения покинули рынок металлов".
Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 12 апреля, вновь ощутимо снизились на фоне опасений инвесторов относительно того, что высокая цена на "черное золото" может снизить спрос на топливо, сообщает агентство Рейтер.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 3,06 доллара - до 120,92 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 3,67 доллара - до 106,25 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Сезон отчетов американских корпораций начался. И начался он совсем неплохо - американские корпорации неожиданно для Европы показали ощутимую прибыль. Мировые экономисты считают, что величина этой прибыли могла бы быть еще больше, если бы не слабый доллар. Последнее легко поправимо. Вот только хватило бы у Америки терпения не идти на поводу у различного рода провокаторов от монетарной политики. Картина восстановления американской экономики приобретает совсем иное качество. В конце июня этого года заканчивается последний этап количественного ослабления. Свое назначение эта мера выполнила полностью. Если летом 2011 года ФРС США начнет цикл повышения ставки, Европе не угнаться за действиями США. Соответственно повышения спроса на доллар США можно ожидать уже в ближайшее время. А Евросоюзу придется мириться с тяжким бременем неплатежей по суммам финансовой помощи в сочетании с растущими суверенными долгами.
EURUSD
Support: 1.4377
Resistant: 1.4519
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4377 до 1.4519 на ожиданиях дальнейших повышений ставки ЕЦБ. Теперь очередного повышения будут ждать от каждого следующего заседания ЕЦБ, которые проходят раз в неделю по четвергам. Уровень 1.4470 достигнут и пройден. Следующая цель - 1.4850. А за ней - 1.5140\50. У единой валюты огромный потенциал к росту, по мнению валютных стратегов ведущих мировых банков.
Торговая стратегия: покупка от 1.4520 стоп 1.4420 ТР 1.4750, продажа от 1.4420 стоп 1.4520 ТР 1.4250
USDCHF
Support: 0.8941
Resistant: 0.9074
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9074 до 0.8941. Вероятность продолжения движения вниз курса доллара США в этой паре - высокая. Следующей целью может стать область 0.8650 - 0.8880\90.
Торговая стратегия: покупка от 0.9040 стоп 0.8940 ТР 0.9150, продажа от 0.8940 стоп 0.9040 ТР 0.8750
GBPUSD
Support: 1.6226
Resistant: 1.6348
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6348 до 1.6226. Техника движения предполагает дальнейшее снижение к 1.6170 в качестве ближайшей задачи. Последующая задача - область 1.5860 - 1.6040, в которой ожидаются колебания английской валюты, если поддержка 1.6170 станет сопротивлением.
Торговая стратегия: покупка от 1.6310 стоп 1.6200 ТР 1.6510, продажа от 1.6200 стоп 1.6310 ТР 1.5950
USDJPY
Support: 83.45
Resistant: 84.78
Суммарные усилия доллара США привели к некоторому восстановлению позиций американской валюты за истекший торговый день - падение от 84.78 до 83.45 было остановлено, отскок привел цены на 84.17. Есть смысл ожидать повтора максимума 85.52.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter