Etalon оценен в $2 млрд в ходе IPO

16 апреля 2011 Пресса | Новости

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Девелоперская Etalon Group, владелец петербургского застройщика «ЛенспецСМУ», разместилась на Лондонской фондовой бирже (LSE) — сегодня компания объявила, что цена за одну GDR (соответствует одной акции) составила $7, капитализация компании после размещения допэмиссии немного превысит $2 млрд. Официальные торги расписками девелопера на LSE начнутся 20 апреля Девелоперская Etalon Group, владелец петербургского застройщика «ЛенспецСМУ», разместилась на Лондонской фондовой бирже (LSE) — сегодня компания объявила, что цена за одну GDR (соответствует одной акции) составила $7, капитализация компании после размещения допэмиссии немного превысит $2 млрд. Официальные торги расписками девелопера на LSE начнутся 20 апреля.

Сегодня утром Etalon Group сообщила цену размещения в ходе IPO на LSE — $7 за одну GDR при установленном ранее ценовом коридоре в $7–9 за бумагу. Капитализация компании составит $2,06 млрд после размещения дополнительных акций (без учета допэмиссии стоимость девелопера — $1,6 млрд). Официальные торги на LSE начнутся на следующей неделе, 20 апреля.

За счет продажи допэмиссии компания привлечет $500 млн, еще $75 млн заработают на продаже собственных акций ее совладельцы, в том числе Вячеслав и Дмитрий Заренковы, «Газпромбанк. Управление активами» и фонд Baring Vostok Capital Partners.

Компания Strata Investments Вячеслава Заренкова предоставила банкам-организаторам (Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал») опцион на $86,2 млн, который можно реализовать в течение 30 дней с момента размещения. Без учета этого опциона free float Etalon Group составит 28%, говорится в сообщении компании.

Etalon Group — головная компания строительного холдинга «ЛенспецСМУ», который занимается жилым и коммерческим строительством. Основные бенефициары Etalon — глава совета директоров «ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн. Выручка группы в 2010 году — 20,3 млрд руб.

В портфеле компании «ЛенспецСМУ» 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Московском регионе). Два крупнейших проекта — «Изумрудные холмы» (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и «Юбилейный квартал» (Санкт-Петербург) — 601,758 тыс. кв. м.

Отдел потребительского рынка; «Интерфакс»

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: /
http://kommersant.ru/doc/1622617

Ливийская нефть хлынула на мировой рынок
ТАСС | Новости | Oil
Байден назвал Россию главной угрозой для США
finanz.ru | Новости
Минфин: С нефтью по $20 Россия протянет три года
finanz.ru | Новости | Oil
Morgan Stanley: c текущих уровней S&P 500 скорее вниз, чем вверх
Zero Hedge | Акции | S&P 500 (GSPC)
Налоговая служба США уточнила особенности налогообложения криптовалют
ForkLog | Криптовалюта
Microsoft: потенциальное замедление роста продаж — не повод для пессимизма
investing.com | Компании | Microsoft
4 заблуждения про инвестиции в американские акции
Статьи | ETF
Mail.ru разбор отчетности МСФО за 3 квартал
smart-lab.ru | Компании | Mail.ru
IPO Root, Inc. (ROOT)
Компании
Пандемия почти не повлияла на Ericsson: прибыль в квартальном отчете
Фридом Финанс | Компании

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=118242 обязательна Условия использования материалов