16 апреля 2011
Девелоперская Etalon Group, владелец петербургского застройщика «ЛенспецСМУ», разместилась на Лондонской фондовой бирже (LSE) — сегодня компания объявила, что цена за одну GDR (соответствует одной акции) составила $7, капитализация компании после размещения допэмиссии немного превысит $2 млрд. Официальные торги расписками девелопера на LSE начнутся 20 апреля.
Сегодня утром Etalon Group сообщила цену размещения в ходе IPO на LSE — $7 за одну GDR при установленном ранее ценовом коридоре в $7–9 за бумагу. Капитализация компании составит $2,06 млрд после размещения дополнительных акций (без учета допэмиссии стоимость девелопера — $1,6 млрд). Официальные торги на LSE начнутся на следующей неделе, 20 апреля.
За счет продажи допэмиссии компания привлечет $500 млн, еще $75 млн заработают на продаже собственных акций ее совладельцы, в том числе Вячеслав и Дмитрий Заренковы, «Газпромбанк. Управление активами» и фонд Baring Vostok Capital Partners.
Компания Strata Investments Вячеслава Заренкова предоставила банкам-организаторам (Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал») опцион на $86,2 млн, который можно реализовать в течение 30 дней с момента размещения. Без учета этого опциона free float Etalon Group составит 28%, говорится в сообщении компании.
Etalon Group — головная компания строительного холдинга «ЛенспецСМУ», который занимается жилым и коммерческим строительством. Основные бенефициары Etalon — глава совета директоров «ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн. Выручка группы в 2010 году — 20,3 млрд руб.
В портфеле компании «ЛенспецСМУ» 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Московском регионе). Два крупнейших проекта — «Изумрудные холмы» (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и «Юбилейный квартал» (Санкт-Петербург) — 601,758 тыс. кв. м.
Отдел потребительского рынка; «Интерфакс»
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня утром Etalon Group сообщила цену размещения в ходе IPO на LSE — $7 за одну GDR при установленном ранее ценовом коридоре в $7–9 за бумагу. Капитализация компании составит $2,06 млрд после размещения дополнительных акций (без учета допэмиссии стоимость девелопера — $1,6 млрд). Официальные торги на LSE начнутся на следующей неделе, 20 апреля.
За счет продажи допэмиссии компания привлечет $500 млн, еще $75 млн заработают на продаже собственных акций ее совладельцы, в том числе Вячеслав и Дмитрий Заренковы, «Газпромбанк. Управление активами» и фонд Baring Vostok Capital Partners.
Компания Strata Investments Вячеслава Заренкова предоставила банкам-организаторам (Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал») опцион на $86,2 млн, который можно реализовать в течение 30 дней с момента размещения. Без учета этого опциона free float Etalon Group составит 28%, говорится в сообщении компании.
Etalon Group — головная компания строительного холдинга «ЛенспецСМУ», который занимается жилым и коммерческим строительством. Основные бенефициары Etalon — глава совета директоров «ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн. Выручка группы в 2010 году — 20,3 млрд руб.
В портфеле компании «ЛенспецСМУ» 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Московском регионе). Два крупнейших проекта — «Изумрудные холмы» (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и «Юбилейный квартал» (Санкт-Петербург) — 601,758 тыс. кв. м.
Отдел потребительского рынка; «Интерфакс»
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter