ОБЗОР :: Рынок акций РФ утром снижается вслед за Европой и нефтью, индекс ММВБ опустился к 1770п

18 апреля 2011 Финмаркет | Обзор рынка

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Российский рынок акций утром в понедельник снижается по большинству blue chips вслед за Европой и нефтью, индекс ММВБ опустился в район 1770 пунктов; в лидерах отката - бумаги Сбербанка России после прошедшего в пятницу закрытия реестра акционеров Российский рынок акций утром в понедельник снижается по большинству blue chips вслед за Европой и нефтью, индекс ММВБ опустился в район 1770 пунктов; в лидерах отката - бумаги Сбербанка России после прошедшего в пятницу закрытия реестра акционеров.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1774,5 пункта (-0,33%), индекс РТС - 2020,98 пункта (-0,46%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,1-2,4%.

На ФБ ММВБ обыкновенные акции Сбербанка России упали на 1,4% (до 104,48 рубля), "префы" - на 2,4% (до 71,13 рубля).

Также подешевели бумаги ВТБ (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), "Ростелекома" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%).

В плюсе торгуются акции "МТС" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Полюс Золото" (+0,02%).

В прошлую пятницу в США индексы выросли, однако в понедельник в Азии отмечалась разнополярная динамика, в Европе индексы снижаются (индекс FTSE просел на 0,1%), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,32%) и нефть.

Поддержу рынку в США оказали данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении промпроизводства в США в марте (выросло на 0,8% при прогнозах роста на 0,6%), а также производственной активности Нью-Йорка в апреле (индекс Empire Manufacturing вырос до 21,7 пункта при прогнозах снижения до 17 пунктов с 17,5 пункта в марте).

Между тем рост потребительских цен в США (индекса CPI) в марте составил 0,5%, совпав с ожиданиями рынка. Индекс CPI Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, поднялся лишь на 0,1%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 0,2%.

В пятницу глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что низкий уровень инфляции и высокий уровень занятости способствуют продолжению выбранного курса по ослаблению проводимой монетарной политики. При этом он отметил, что по-прежнему существует возможность образования "пузыря" на развивающихся рынках.

Аналитики JPMorgan понизили прогноз прибыли компаний, входящих в расчет фондового индикатора S&P 500, по итогам 2011 года из-за высокой цены на нефть и перебоев с поставками, вызванных землетрясением и цунами в Японии. Согласно отчету JPMorgan, средний размер прибыли компаний в расчете на акцию составит $96,5 по сравнению с ожидавшимися ранее $97,5 на акцию.

В Азии в понедельник смешанная динамика индексов была вызвана решением Народного банка Китая в очередной раз повысить нормы резервирования для банков страны для сдерживания инфляции (требования повышены на 0,5 процентного пункта). ЦБ ужесточает требования к китайским банкам уже в четвертый раз с начала текущего года, действия властей вызвали опасения относительно возможного замедления экономического роста в КНР.

Инфляция в Китае ускорилась в марте до 5,4% в годовом исчислении, что является максимальным уровнем за почти три года, с 4,9% в феврале.

На нефтяном рынке давление на цены оказали заявления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими об избытке предложения на мировом рынке нефти. По словам А.аль-Наими, избыток предложения отмечается, несмотря на снижение Саудовской Аравией добычи нефти в марте на 800 тыс. баррелей в сутки.

Июньский фьючерс на нефть WTI к 11:10 МСК в понедельник стоил $109,31 за баррель (-0,8%), на смесь Brent - $122,8 за баррель (-0,5%).

Как отмечает управляющий директор по работе с корпоративными клиентами ИФ "Олма" Сергей Шейков, в понедельник утром поводов к сильным движениям на рынке акций не появилось. С позиций технического анализа, многие "голубые фишки" вышли к уровням поддержки, а значит, возможен некоторый период консолидации или повышение, однако о сигналах к устойчивому росту говорить преждевременно - риски коррекции вниз пока сохраняются.

По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, пока сил "быков" для преодоления уровня 1790 пунктов по индексу ММВБ не хватает из-за негативных настроений в Европе, где вновь заговорили о долгах проблемных стран ЕС, а также очередных действий Народного банка Китая по ужесточению кредитно-денежной политики. Во второй половине дня внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетах американских компаний и данных по индексу рынка жилья в США, которые и определят динамику последних часов.

По оценке начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, ключевой целью "медведей" является пробой уровня 1760 пунктов по индексу ММВБ, что может открыть путь к повторению годовых минимумов.

Участники явно обеспокоены дальнейшей перспективой мировой экономики на фоне набирающей силу инфляции. Макроэкономическая статистика на прошедшей неделе убедительно указывает на растущие инфляционные риски в основных центрах мировой экономики (Китай, ЕС, США), что вынуждает центральные банки к ответным сдерживающим мерам. Банк Китая в очередной раз повышает нормы резервирования для банков. После повышения базовой процентной ставки 7 апреля представители Европейского Центробанка (ЕЦБ) на протяжении всей недели продолжали высказываться по поводу нацеленности ЕЦБ на борьбу с инфляцией.

Очевидно, что грядущее повышение стоимости денег может обернуться для периферийных стран Европы ужесточением проблем, связанных с обслуживанием своих долгов. Эта перспектива, конечно, не может не беспокоить потенциальных покупателей рискованных активов. В выигрыше оказались лишь золото и драгметаллы, а также долговой рынок США, где вырос спрос на защитные инструменты казначейства.

Возросшие риски останавливают покупателей и на российском рынке акций. Особенно наглядно эта тенденция проявляется в динамике основного локомотива рынка - в акциях нефтяного сектора. Ключевая цель "медведей" - пробой уровня среднесрочной скользящей средней - 1760 пунктов по индексу ММВБ, что может открыть путь к повторению годовых минимумов в районе 1680 пунктов. Однако для этого наверняка потребуется внешняя поддержка.

В ближайшее время на российском рынке наиболее вероятным представляется сохранение боковой динамики в диапазоне 1769-1805 пунктов по ММВБ, считает А.Иванищев.

По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, уровнем поддержки по индексу РТС выступает отметка 2020 пунктов. Ликвидность на денежном рынке немного снизилась, но 1,33 трлн рублей вместо 1,4 трлн рублей на прошлой неделе - это несущественное снижение, денег на покупки по прежнему много. На рынке нефти не исключено возобновление роста цен, фьючерс на Brent на дневных графиках рисует модель продолжения восходящего тренда с целью движения $129 за баррель. В случае разворота нефти вверх индекс РТС может восстановиться до отметки 2086 пунктов, считает эксперт.

По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, реакция азиатских площадок на дальнейшее изъятие ликвидности китайским центробанком оказалась сдержанной - падения фондовых индексов в понедельник не наблюдается. Результаты торгов в пятницу в Нью-Йорке в значительной части компенсируют негатив из Поднебесной. После трех дней борьбы индексу S&P 500, наконец, удалось оттолкнуться наверх от уровня своей 50-дневной скользящей средней. Далеко уйти не удалось, но появление даже незначительной "подушки безопасности" в размере четверти процента позволяет инвесторам дышать свободнее.

Однако продолжающееся обновление котировками золота своих исторических максимумов говорит о том, что риски в мировой экономике продолжают накапливаться, заставляя инвесторов осуществлять хеджирование имеющихся инвестиционных позиций через покупку драгметалла. Положительная динамика рынка золота в последние дни может стать достаточным основанием для возобновления инвесторами на российском рынке покупок акций золотодобывающих компаний, и в первую очередь лидера отрасли - "Полюс Золото". Последние отстают в динамике от своего отраслевого индекса - FTSE Gold Mines, повторившего на прошлой неделе свои декабрьские максимумы.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в понедельник упали акции "Иркутскэнерго" (-2,7%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%), "О2ТВ" (-2,2%), "ТГК-13" (-1,8%), "АвтоВАЗа" (-1,6%).

Выросли бумаги "Магнита" (+1,5%), "ОГК-6" (+1,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,1%), "ОГК-4" (+1%), АФК "Система" (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,14 млн, в секции RTS Standard - $26,59 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям достиг 6,5 млрд рублей.

Доллар чуть вырос на ММВБ, евро упал утром в понедельник

Доллар незначительно вырос, евро существенно снизился на ММВБ в понедельник в утренние часы торгов на фоне падения единой европейской валюты на рынке Forex. Рубль укрепляется по отношению к бивалютной корзине.


Доллар стоил 28,185 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск в понедельник, это на 2,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня. Курс евро при этом составил 40,38 руб./EUR1, что на 20 копеек ниже предыдущего закрытия и на 45 копеек ниже текущего официального курса единой европейской валюты.

Курс американской валюты немного отступил по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,1633 руб./$1, что на 5,79 копейки ниже действующего официального курса.

Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) отступила в утренние часы к уровню 33,67 рубля, оказавшись на 8 копеек ниже уровня предыдущего закрытия. Снижение корзины идет второй торговый день подряд, в пятницу индикатор потерял 17 копеек.

Как считают эксперты, продолжение снижения корзины связано с сохранением повышенных уровней мировых цен на нефть в условиях, когда участники рынка ожидают умеренного увеличения спроса на ликвидность в связи с приближающимся налоговым периодом.

Нефть WTI держится в понедельник в районе $109 за баррель, немного снижаясь после заявления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими об избытке предложения на мировом рынке нефти. Тем не менее, уровни цен остаются выше, чем в среднем в пятницу.

Еще одним важным фактором роста рубля, по оценке аналитиков, является усилившееся падение евро на мировом рынке. Евро упал на рынке Forex до минимума за 10 дней, в район $1,43-1,435, на фоне опасений, что дефолт Греции неизбежен, несмотря на заявления властей страны о том, что реструктуризация задолженности пока не обсуждается. Агентство Bloomberg сообщает, что отступление единой европейской валюты связано также с итогами выборов в Финляндии, усилившими роль евроскептиков в этой стране.

"Мы видим возвращение признаков долгового кризиса в Европе. Евро будет слабеть, так как инвесторы предпочитают осторожность после его недавнего быстрого роста", - отметил валютный аналитик Himawari Securities Inc. Мисато Накасима.

На рынке краткосрочных рублевых МБК ситуация остается спокойной. Ставки по кредитам "овернайт" в ТС Delta немного подросли и держатся на уровнях 3,15-3,25% годовых. В пятницу в это же время ставки держались в диапазоне 3-3,25% годовых.

Смешанная динамика цен будет преобладать в корпоративном секторе долгового рынка в понедельник

Цены рублевых корпоративных облигаций не покажут в понедельник единой динамики, и рынок, скорее всего, продолжит боковое движение, полагают эксперты.

Смешанная динамика на внешних торговых площадках, стабилизация цен на нефть, навес первичного предложения на рынке рублевых корпоративных бумаг и приближающиеся налоговые платежи будут сдерживать участников рынка от активных действий. В результате этого цены большинства бумаг будут двигаться вблизи уровней закрытия пятницы без единой динамики.

По состоянию на утро понедельника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ снизился на 32,1 млрд рублей - до 1 трлн 334 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 25,2 млрд рублей, составив 685,2 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России упали на 57,3 млрд рублей - до 649,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 306,2 млрд рублей.

В понедельник ОАО "РусАл Братск" разместит облигации 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Ставка первого купона установлена по итогам сбора книги заявок в размере 8,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 8,7-9% годовых, однако во время сбора заявок был снижен до 8,4-8,7% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте в диапазоне 8,58-8,89% годовых.

В пятницу в корпоративном секторе долгового рынка можно было наблюдать снижение торговой активности и смешанную динамику торгов. Цены большинства бумаг остались вблизи уровней закрытия предыдущего дня, отмечают эксперты. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 апреля снизился на 0,02%, составив 109,95 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,01%, составив 301,16 пункта.

Среди лидеров по оборотам снижение наблюдалось в выпусках "РСХБ-3" (-0,73%), "УВЗ-2" (-0,2%), "Газпром нефть-9" (-0,15%), "ВТБ БО-1" (-0,09%), "ГПБ БО-1" (-0,08%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "РЖД БО-1" (+0,92%), "ЕвразХолдинг Финанс-2" (+0,43%), "ЕвразХолдинг Финанс-3" (+0,26%), "РусАл-7" (+0,22%), "РЖД-10" (+0,17%).

Среди корпоративных новостей пятницы можно отметить, что ОПК "Оборонпром" назначило на 22 апреля дату начала размещения облигаций 1-й серии объемом 21 млрд 91 млн 89 тыс. рублей. Облигации номиналом 1 тыс. рублей планируется разместить путем открытой подписки сроком на 9 лет.

В пятницу сразу три эмитента разместили 5 выпусков своих облигаций на общую сумму 22 млрд рублей.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.finmarket.ru/
http://finmarket.ru/

ОЭСР изучила налогообложение биткоина в 50 странах
ForkLog | Новости | Bitcoin (BTC|USD)
В ЕЦБ назвали сценарии использования цифрового евро
ForkLog | Новости
Спецпредставитель президента РФ: «цифровой рубль повысит прозрачность платежей»
РИА Новости | Новости
AMD может потянуть вниз весь сектор микроэлектроники
investing.com | Компании | Advanced Micro Devices (AMD)
Россия на подходе: 8 стран уже обновили максимум стоимости BTC
investing.com | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Пока с золотом и нефтью нет ясности, кукуруза продолжает расти
investing.com | Товары
Все проблемы человечества проистекют из неспособности человека спокойно сидеть в комнате одному
Доходъ | Статьи
Индекс Мосбиржи по итогам недели +1.1%
Доходъ | Акции
Акции РФ завершили неделю ростом, прервав четырехнедельную серию падения
Открытие | Обзор рынка
ММК: 3К20 — высокие дивиденды, ставка на внутренний рынок оправдана
ITI Capital | Компании | Инвест-идеи | ММК

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=118331 обязательна Условия использования материалов