ОБЗОР :: Сильные статданные и корпоративные отчеты из США тянут рынки вверх

20 апреля 2011 Финмаркет | Обзор рынка

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на сильных статданных по рынку жилья, а также хорошей корпоративной отчетности, сообщило агентство Bloomberg Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на сильных статданных по рынку жилья, а также хорошей корпоративной отчетности, сообщило агентство Bloomberg.

Число новостроек в США в марте 2011 года увеличилось на 7,2% относительно предыдущего месяца и составило 549 тыс. домов в годовом исчислении. В феврале, согласно уточненным данным, количество новостроек равнялось 512 тыс., а не 479 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение мартовского показателя на 8,6% с объявленного ранее февральского уровня - до 520 тыс. домов.

Подындекс Standard Poor's 500, в расчет которого входят акции строительных компаний, вырос во вторник на 1,6%.

Бумаги PulteGroup Inc., крупнейшей американской строительной компании по объемы выручки, подорожали на 5,2%, Lennar Corp. - на 1,7%.

"Ситуация в экономике США вовсе не так плоха, как считали многие. Данные по рынку жилья выглядят достаточно позитивно", - отмечает главный инвестиционный директор LPL Financial Services в Бостоне Берт Уайт.

"Экономика уверенно восстанавливается, - сказал ведущий инвестиционный аналитик Raymond James Associates Джеффри Соут. - Торги на рынке отталкиваются от фундаментальных показателей. Корпоративные отчетности будет удивлять высокими показателями".

Акции Johnson Johnson (JJ) подорожали по итогам торгов на 3,2%. Прибыль компании без учета разовых факторов в первом квартале 2011 года составила $1,35 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $1,26 на акцию. Выручка JJ увеличилась до $16,2 млрд с $15,6 млрд годом ранее. Кроме того, компания повысила прогноз прибыли на 2011 год до $4,9-$5 на акцию с ожидавшихся ранее $4,8-$4,9 на акцию.

Котировки акций Steel Dynamics повысились на 5%. Сталепроизводитель завершил первый квартал с чистой прибылью в размере 46 центов на акцию, что превысило средний прогноз аналитиков на 5 центов.

Рыночная стоимость банка Zions Bancorporation увеличилась на 4%. Чистая прибыль в прошлом квартале без учета некоторый статей составила 9 центов на акцию при ожидании экспертами убытка в 15 центов на акцию.

Стоимость бумаг Goldman Sachs опустилась на 1,3% после прироста в ходе торгов на 1,1%. Американский банк сократил чистую прибыль по итогам первого квартала 2011 года на 21%, однако результат оказался лучше прогнозов рынка. Чистая прибыль Goldman составила $2,74 млрд, или $1,56 в расчете на акцию, по сравнению с $3,46 млрд, или $5,59 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 81 цента на акцию. Прибыль банка без учета дивидендов в размере $1,64 млрд, выплаченных компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, составила $4,38 на акцию.

Акции Harley-Davidson Inc. опустились в цене на 4,4%. Крупнейший в США производитель мотоциклов в первом квартале получил операционную прибыль в размере 51 цент на акцию. Это оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, который составлял 55 центов на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 65,16 пункта (0,53%) - до 12266, 8 пункта.

Standard Poor's 500 увеличился на 7,48 пункта (0,57%), составив 1312,62 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 9,59 пункта (0,35%) - до 2744,97 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду самыми быстрыми темпами с начала апреля благодаря сильным данным о новом жилищном строительстве в США и превзошедшей ожидания отчетности ряда компаний, включая Johnson&Johnson, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 1% - до 135,64 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,8%.

Число новостроек в США в марте 2011 года увеличилось на 7,2% относительно предыдущего месяца и составило 549 тыс. домов в годовом исчислении. В феврале, согласно уточненным данным, количество новостроек равнялось 512 тыс., а не 479 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение мартовского показателя на 8,6% с объявленного ранее февральского уровня - до 520 тыс. домов.

"Спрос в США, пусть он пока не так силен, как раньше, постепенно направляется в сторону восстановления. Вчера мы получили хорошие новости о рынке жилья в США, что означает улучшение состояния американской экономики, и сегодня рынок это оценил", - отметил старший аналитик Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Кийоси Исиганэ.

Второй по величине производитель оборудования для тестирования чипов в мире - японская Advantest Corp. увеличила капитализацию на 2,4%, поскольку прогноз квартальной выручки Intel Corp. превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,2% вслед за ростом цен на нефть и металлы.

Акции Samsung Electronics Co. подорожали на 3,9% на торгах в Сеуле, так как компания объявила о продаже своего подразделения по производству жестких дисков американской Seagate.

Котировки ценных бумаг химкомпании N1 в Южной Корее - LG Chem Ltd. подскочили на 5,2%, так как ее чистая прибыль за I квартал увеличилась на 27%.

Нефть дорожает в среду на позитивных сигналах из США, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:32 МСК составила $109,04 за баррель, что на $0,76 (0,7%) выше уровня 19 апреля.

Накануне эти контракты подорожали на $0,59 (0,55%) - до $108,28 за баррель.

Позитивом для рынка стали данные по американскому рынку жилья, а также сильная корпоративная отчетность. Число новостроек в США в марте увеличилось на 7,2% - до 549 тыс. домов в годовом исчислении. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя до 520 тыс. домов.

"Мы можем ожидать, что сезон корпоративной отчетности за прошедший квартал будет сильным, и это сказывается на оптимизме инвесторов", - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт.

Повышению цен на нефть также способствовало ослабление доллара США относительно евро, обусловленное ожиданиями дальнейшего подъема базовой ставки Европейским центральным банком.

Курс американской валюты к евро поднялся в среду на 0,5% - до $1,4402.

Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 МСК поднялась на $0,49 (0,4%) - до $121,82 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $0,28 (0,23%) - до $121,33 за баррель.

Рынок акций РФ утром продолжил подъем вслед за миром, индекс РТС превысил 2010 пунктов

Российский рынок акций утром в среду продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками на позитивных новостях из США, индексы РТС и ММВБ компенсировали падение в начале недели, вызванное известиями о понижении агентством S&P прогноза рейтинга США.


К 11:10 МСК индекс РТС вырос до 2013,78 пункта (+1,29%), индекс ММВБ - до 1769,75 пункта (+0,8%), цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,4-2,4%.

На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпром нефти" (+2,4%), "Роснефти" (+1,9%), "Ростелекома" (+1,1%), "Транснефти" (+1%), "Полиметалла" (+1,7%), Сбербанка России (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), "Газпрома" (+1,4%), "Полюс Золото" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%).

Поддержку акциям "Роснефти" оказало заявление компании вечером во вторник о начале программы обратного выкупа акций НК на сумму $100-200 млн в ближайшие месяцы.

Накануне в США индексы выросли, в среду возобновился подъем в Азии, продолжился в Европе (индекс FTSE вырос на 1,3%) и в секторе американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Индексы в США выросли на сильных статданных по рынку жилья, а также хорошей корпоративной отчетности. Число новостроек в США в марте 2011 года увеличилось на 7,2% относительно предыдущего месяца и составило 549 тыс. домов в годовом исчислении при прогнозах роста до 520 тыс. с февральского уровня 479 тыс., который был пересмотрен до 512 тыс.

Прибыль Johnson & Johnson без учета разовых факторов в первом квартале 2011 года составила $1,35 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $1,26 на акцию. Компания повысила прогноз прибыли на 2011 год до $4,9-$5 на акцию с ожидавшихся ранее $4,8-$4,9 на акцию.

Стоимость бумаг Goldman Sachs опустилась на 1,3% после прироста в ходе торгов на 1,1%. Американский банк сократил чистую прибыль по итогам первого квартала 2011 года на 21%, однако результат оказался лучше прогнозов рынка. Чистая прибыль Goldman составила $2,74 млрд, или $1,56 в расчете на акцию, аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 81 цента на акцию.

Кроме того, на позитивных сигналах из США подорожала нефть, которую также поддержало ослабление доллара относительно евро, обусловленное ожиданиями дальнейшего подъема базовой ставки Европейским центральным банком.

Цена июньского фьючерсного контракта на нефть марки WTI к 11:10 мск составила $109,28 за баррель (+0,93%), стоимость фьючерса на нефть Brent - $122,1 за баррель (+0,63%). Евро вырос до $1,442 (+0,6%).

Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, в течение торгов повлиять на расстановку сил игроков может поток корпоративной отчетности (в 16:00 МСК ожидается отчетность Wells Fargo) и статистики (в 18:00 МСК выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья США). По данным технического анализа, вблизи уровня 1950 пунктов по индексу РТС была найдена поддержка, но сигналов к росту пока не сформировано - риски возобновления коррекции вниз все еще присутствуют.

Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отметил хорошие квартальные отчеты Intel и Yahoo!, превысившие ожидания, что создало позитивный настрой инвесторов в среду утром. Не менее значимым для российского рынка акций представляется и полное отыгрывание котировками фьючерсов на Brent тех потерь, которые они понесли во вторник в ходе европейской сессии. Судя по динамике фьючерсных контрактов на индекс S&P 500, игроки на американском рынке полны решимости закрыть "гэп" от понедельника, вызванный заявлением агентства Standard & Poor's о понижении прогноза кредитного рейтинга США.

Внешний позитив вылился в рост индекса ММВБ до отметки 1770 пунктов, однако даже такая динамика еще не позволяет говорить о переломе краткосрочной негативной тенденции, начавшейся на прошлой неделе.

Наиболее интересными с точки зрения недооцененности, по мнению С.Клещева, являются акции "Роснефти" и "ФСК ЕЭС", обладающие потенциалом роста на 38% и 50% соответственно. Среднесрочный негатив в отношении бумаг "Роснефти", вызванный уходом из совета директоров компании вице-премьера Игоря Сечина и проблемами в сделке с BP, уже полностью отыгран. Точно так же неверны общеотраслевые сомнения в отношении корректировки энерготарифов на ФСК, для которой они уже утверждены до 2014 года. Корпоративные новости вроде реализации программы выкупа собственных акций нефтяной компанией и запуск опционной программы для менеджемента в сетевой выступают дополнительными краткосрочными драйверами.

Начальник отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрей Диргин ожидает роста нефтянки и металлургов.

Новостью североамериканской и азиатской сессий стал стремительный рост котировок золота, выше $1500 за тройскую унцию, поэтому стоит присмотреться к акциям "Полюс Золото" и "Полиметалла" (последний опубликует в среду квартальный отчет).

Корпоративные новости из-за океана вселяют оптимизм в инвесторов - рост спроса в США должен стать дополнительным драйвером восстановления мировой экономики. На этой волне уверенности восстанавливаются и цены на нефть, которые также поддерживают опасения перебоя поставок нефти в США из охваченной беспорядками Нигерии (крупнейший африканский производитель нефти, поставляет на мировой рынок 2,5 млн баррелей нефти в сутки). Наряду с ограничением объемов производства в Ливии это может привести к дисбалансу спроса и предложения в преддверии сезона отпусков в США, когда крупнейшая мировая экономика наращивает спрос на нефть.

А.Диргин полагает, что опережающими темпами в среду будут расти акции "Газпрома", "Роснефти" и металлургические компании на волне роста мировых цен на металлы (фаворит - "Полюс Золото").

Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев считает, что ситуация на внешних рынках остается неоднозначной - навес негативных факторов, отложенных рынками до первого удобного случая, представляет значительную угрозу для стабильности.

"Основные актуальные темы в сегодняшней повестке: понижение прогноза рейтинга США, обострение бюджетных проблем в США и ЕС, инфляционные риски в Китае, геополитическая нестабильность в странах Северной Африки и Ближнего Востока", - отметил он.

В Европе продолжается стремительный рост доходности гособлигаций проблемных стран-должников. Все больше свидетельств того, что Греция будет вынуждена реструктурировать долг. Необходимость проведения строгой бюджетной политики по идее должна оказывать тормозящее влияние на экономический рост. Однако это пока не находит своего отражения в отношении инвесторов к риску.

В США свою порцию позитива в картину дня добавили отчеты Intel, IBM, Yahoo, J&J, GS, что позволило индексу S&P 500 вернуться к пробитому уровню 60-дневной средней. Судя по возобновившемуся падению доллара, многие инвесторы склонны считать, что ФРС и дальше будет продолжать мягкую кредитно-денежную политику. Несмотря на это, уже появились прогнозы о том, что ФРС на ближайшем заседании 27 апреля может подать рынкам сигнал о завершении покупки активов в рамках программы QE2. Как известно, рынок не способен одновременно отыгрывать взаимоисключающие ожидания и предпочитает их раздельное осмысление. По всей видимости, темы завершения программы QE2, так же как госдолга и бюджетной экономии, будут все более актуализироваться по мере приближения к 27 апреля.

Индекс ММВБ не отстает от общей тенденции и в среду может закрепиться выше 60-дневной средней (1759,48 пункта). Индекс ММВБ может встретить сопротивление со стороны среднесрочной балансовой цены (1767,74 пункта), для пробоя которой обязательно нужны высокие обороты. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ находится на уровне недельной балансовой цены - 1744 пункта.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции банка "Возрождение" (+3,6%), "ТГК-1" (+2,9%), АФК "Система" (+2,6%), "ТГК-13" (+2,2%), "РБК Информационные системы" (+1,9%), "Мечела" (+1,9%).

Подешевели бумаги "Разгуляя" (-0,6%), "О2ТВ" (-0,4%), "Магнита" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,157 млн, в секции RTS Standard - $63,54 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям достиг 11 млрд рублей.

Доллар упал на ММВБ утром в среду, евро заметно вырос

Доллар упал, евро заметно вырос на ММВБ в среду в утренние часы торгов вслед за заметным ростом единой европейской валюты на рынке Forex. Рубль немного вырос по отношению к бивалютной корзине, реагируя на восстановление позитивной динамики рынков капитала.


Доллар стоил на ММВБ 28,1425 руб./$1 в среду к 11:30 мск, потеряв к этому моменту 19 копеек в сравнении с уровнем закрытия предыдущего дня. Евро в этот момент оказался в районе 40,6 руб./EUR1, что на 17 копеек превышает уровень предыдущего закрытия и на 16 копеек выше текущего официального курса единой европейской валюты.

Американская валюта понесла ощутимые потери и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс на этой сессии составил 27,1457 руб./$1, что на 27,56 копейки ниже действующего официального курса.

Рубль немного укрепился в утренние часы среды по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина опускалась до 33,7 рубля, затем чуть скорректировалась вверх и в момент окончания индексной сессии составила 33,75 рубля, что на 3 копейки ниже уровня предыдущего закрытия.

Эксперты отмечают, что основным драйвером колебаний на российском валютном рынке являются колебания курса евро на мировом рынке. Евро, падавший вечером 18 апреля на рынке Forex ниже $1,42 и обновивший при этом минимум апреля, поднялся утром в среду выше $1,44.

Как отмечают эксперты компании Forexclub, в настоящее время опасения относительно ожиданий дальнейшего повышения ставки рефинансирования в еврозоне взяли верх над страхом, связанным с государственным долгом Греции, что и привело к восстановлению. Но ситуация может измениться. "Вряд ли повышение ставок станет панацеей от проблем в "периферийной Европе". Напротив, удорожание кредитования может создать дополнительные проблемы для крупных должников - Греции, Португалии и Ирландии. В том случае, если ЕЦБ предпримет еще один раунд повышения ставок, мы не исключаем, что единая европейская валюта может снизиться до $1,25", - отмечают они.

Рост рубля к бивалютной корзине связывается экспертами с восстановлением позитива на фондовых рынках, а также с повышением цен на нефть. Фьючерсы WTI поднялись утром к отметке $109 за баррель, сообщает агентство Bloomberg. "Мы можем ожидать, что сезон корпоративной отчетности за прошедший квартал будет сильным, и это сказывается на оптимизме инвесторов", - отметил управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт.

На рынке краткосрочных рублевых МБК сохраняется стабильность. Кредиты "овернайт" котируются в ТС Delta на уровнях 3,1-3,25% годовых. Накануне в это же время ставки держались в пределах 3-3,25% годовых. Эксперты Газпромбанка считают, что существуют определенные риски для сохранения равновесия на рынке МБК до конца месяца, связывая это с тем, что госбюджет перестает быть поставщиком ликвидности на рынок из-за формирования кассового профицита. При этом эксперт банка Анна Богдюкевич отмечает, что дело может исправить активность ЦБ на валютном рынке, и скачка ставок до конца месяца может и не произойти

Корпоративные облигации подрастут в цене по итогам среды

Сохранение в среду позитивных настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках, а также рост рублевой ликвидности будут подталкивать вверх цены рублевых корпоративных облигаций, полагают эксперты.


Так, американские рынки закрылись во вторник небольшим ростом, азиатские торговые площадки в среду показывают положительную динамику. Кроме того, цены на нефть находятся в положительной зоне.

Все это в совокупности с продолжающимся ростом рублевой ликвидности будет способствовать повышению котировок корпоративных облигаций.

В то же время очередные налоговые выплаты (20 апреля - выплата НДС) будут сдерживать рост бумаг.

По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос на 36,4 млрд рублей - до 1 трлн 325,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 25,9 млрд рублей, составив 677,9 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 10,5 млрд рублей - до 647,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 321 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" один из участников российского долгового рынка, во вторник торги в как в корпоративном, так и в госсекторе начались на уровнях ниже значений закрытия понедельника. Однако на фоне восстановления позитивных настроений как на внешних площадках, так и на внутренних рынках акций, цены на долговом рынке также начали плавно двигаться вверх. При этом общая торговая активность оставалась невысокой.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 апреля снизился на 0,02%, составив 109,90 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,01%, составив 301,36 пункта.

Среди лидеров по оборотам рост цен наблюдался в выпусках "ВК-Инвест-7" (+0,54%), "ЕвразХолдинг Финанс-1" (+0,24%), "НФК БО-1" (+0,23%), "Мечел-13" (+0,17%), "Транснефть-3" (+0,12%). В то же время снижение продемонстрировали выпуски "ЕАБР-4" (-0,39%), "РЖД-13" (-0,27%), "МТС-7" (-0,16%), "Транскредитбанк БО-1" (-0,12%).

Среди корпоративных событий минувшего дня можно отметить два успешных первичных размещения. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) во вторник полностью разместило облигации серии А19 на 6 млрд рублей, а Крайинвестбанк (Краснодар) полностью разместил биржевые облигации серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.finmarket.ru/
http://finmarket.ru/

Microsoft увеличил чистую прибыль на 30%. Почему акции не растут
БКС Экспресс | Компании | Microsoft
Акции First Solar растут на 15%. Что произошло у производителя солнечных батарей
БКС Экспресс | Акции | First Solar
Как американские нефтяники хеджируют добычу на 2021
БКС Экспресс | Компании
Юнипро 2 ноября определится с дивидендами. На что рассчитывать инвестору
БКС Экспресс | Компании | Юнипро (Э.ОН Россия, ОГК-4)
Индекс РТС подходит к майским минимумам 1
БКС Экспресс | Акции
GE порадовала прибылью вместо ожидавшихся убытков
БКС Экспресс | Компании | General Electric
Яндекс восстанавливается после пандемии Выручка выросла на 30%
БКС Экспресс | Компании | Яндекс
Энергия изменений. Глубоководная добыча ресурсов
Периодика | ТВ
Кто выиграет от ипотечного бума в РФ?
PRAVDA Invest | Компании | Эталон | Группа ЛСР | Группа Компаний ПИК
Переговоры по мерам поддержки в США
Банк Санкт-Петербург | Обзор рынка

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=118710 обязательна Условия использования материалов