КОМПИЛЯЦИЯ :: ОБЗОР РЫНКОВ

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
DJ вырос на 1,52% до 12453,54
S&P 500 вырос на 1,35% до 1330,36
NASDAQ вырос на 2,1% до 2802,51 РЫНКИ АМЕРИКИ: Отчеты вернули индексы к годовым максимумам

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 1,52% до 12453,54
S&P 500 вырос на 1,35% до 1330,36
NASDAQ вырос на 2,1% до 2802,51

В среду американские индексы продолжили рост от минимумов установленных в начале неделе. Уверенные покупки идут на фоне позитивных отчетов Intel Corp. И Yahoo! Inc., а также превзошедшей ожидания макроэкономической статистики по рынку жилья.

Кроме того, подержал быков рост цен на сырьевых рынков, повысивший интерес к бумагам энергетического и сырьевого секторов. Индекс широкого рынка S&P 500 показал максимальный за этот месяц рост. Индекс голубых фишек DJ обновил годовые максимумы.

Вышедший после закрытия основной торговой сессии, отчет Apple оказался существенно лучше прогнозов. на постмаркете акции Apple выросли более чем на 3%. Благодаря этому позитиву фьючерсы на SP500 продолжают рост несмотря на перекупленность, а открытие торгов на американских рынках в четверг, вероятно, пройдет вверх. Стоит напомнить, что четверг будет последним торговым днем на этой недели (в США праздник - День Земли), а значит, рывок вверх пройдет перед длинными выходными, что может привести к откату и коррекции после открытия торгов.

ОЖИДАНИЯ:

Продолжается сезон квартальных отчетов. В четверг до открытия торгов придут данные от General Electric, McDonalds Corp, Morgan Stanley (18:00 мск), Nokia Corp, Xerox Corp. После закрытия торгов в США отчитается производитель процессоров AMD.

Сегодня публикуются макроэкономические данные по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Торговая неделя в США будет короткой, в пятницу американские рынки закрыты по случаю национального праздника - Дня Земли.

Металлы: Серебро с начала года взлетело более 50%

По итогам прошедшего дня металлы продолжили рост. Рынки испытывают сильнейший всплеск активности покупателей, после недавнего падения и решения S&P, подешевевшие активы привлекают инвесторов. На фондовых рынках США мы уже наблюдаем не только отскок, но и полноценный рост с выходом на максимальные отметки. Соответственно товарные рынки не могут отставать на фоне такого позитива и также растут. В прошедший торговый день спрос сосредоточился в отстающих металлах, таких как медь, никель, платина. Безусловным лидером остается серебро, которое с начала года уже вышло на 50%-ый рост, сегодня торгуется $44.5 . Золото преодолело $1500.
Вышедшие отчеты американских компаний снова радуют рынки, отдельно стоит остановиться на компании Apple.
Компания Apple сообщила о рекордной выручке в $24,67 млрд. и не менее впечатляющей чистой прибыли в размере $5,99 млрд. или $6,40 на акцию. По сравнению с показателями прошлого года это практически удвоение прибыли: за тот же период 2010 года компания сообщила о чистой прибыли в $3,07 млрд. и $3,33 на акцию. Аналитики ожидали более скромных результатов прибыль в размере $5,36 и выручку в $23,3 млрд. За квартал было продано более 18,65 млн iPhones, и 4,69 млн iPads (меньше прогнозов).

Сегодня также ожидается большой блок отчетов, на которые стоит обратить внимание, также выйдет важная статистика. В пятницу американский рынок будет закрыт.

Сегодня золото торгуется $1506,1 тр. унц. Никель торгуется $26600 за тонну. Медь показывает $9547 за тонну.


Важные события:

Прошедший в среду, 20 апреля, совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" не поддержал предложения,
выдвинутые акционером ГМК, ОК "РусАл", по внесению изменений в устав ГМК и ряду других корпоративных вопросов.



По итогам торгов:

Алюминий подорожал на 7 $ (+0,26%), и остановился на уровне $2730 за тонну.
Медь повысилась на 239 $ (+2,56%), и на данный момент составляет $9580 за тонну.
Никель подорожал на 630 $ (+2,42%), и остановился на отметке $26 635 за тонну.

Палладий подорожал на 28 $ (+3,79%), закрывшись на уровне $766/тр. унц.
Платина повысилась на 23 $ (+1,29%), и остановилась на отметке $1810/тр. унц.

Золото подорожало на 5 $ (+0,33%), и составляет $1499/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,63 $ (+1,43%), закрывшись на уровне $44,54/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: Прибыли IT-компаний и растущие цены на сырье толкают индексы вверх

Японский Nikkei +0,62%
Шанхайский SSE +0,69%
Корейский Kospi +1,24%
Гонконгский Hang Seng +0,98%

Позитивная американская статистика и сильная отчетность IT гигантов второй день подряд удерживают фондовые индексы в «зеленой зоне», при этом новыми рекордами блещут цены на драгоценные металлы, восстанавливаются нефтяные котировки.

Вчера участников рынка приободрила отчетность IBM, Yahoo и Intel, а сегодня настал черед детища Стива Джобса Apple Inc., финансовые результаты которого, относительно чистой прибыли, на 20% превзошли ожидания аналитиков и достигли $6,4 на акцию, тогда как в первом квартале 2010 года показатель составил $3,33. Кроме того, индикаторы состояния американского рынка жилья показывают некоторое улучшение ситуации в период февраль-март. Так, продажи на вторичном рынке в марте составили 5,1 млн. шт., тогда как аналитики ожидали увеличения лишь до 5 млн. шт.

Что касается IT сектора, на Токийской бирже продолжают скупать бумаги Elpida Memory (+2,81%), TOSHIBA Co. (+1,44%), Yahoo Japan Co. (+1,81%). Скачок цен на нефть до отметки $112 по марке WTI за баррель, являющийся следствием целого ряда факторов, среди которых ослабление доллара (против евро «американец» обновил годовые минимумы), снижение запасов нефти и нефтепродуктов в штатах, вновь создает ажиотаж в бумагах нефтедобытчиков, среди которых японская Inpex Corp. (+4,16%) не является исключением. Выборочные покупки совершаются в акциях автопроизводителей. Бумаги Nissan Motor в четверг прибавляют порядка 2% в капитализации, тогда как у нулевых уровней дрейфуют котировки Honda Motor, и на отрицательную территорию опустились цены акций Toyota Motor (-0,16%) на фоне сообщений о сокращении производства на заводах в Северной Америке и Китае в связи с нехваткой компонентов. До 3-го июня предприятия Тойоты будут работать на 50% мощности.

В Поднебесной рост цен на сырье естественным образом вызывает интерес к акциям металлургов и нефтяников. Среди последних, хорошие результаты наблюдаются по акциям CNOOC Limited (+1,54%) и PetroChina Company (+2,06%). В то же время на Шанхайской бирже небольшие потери зафиксированы в бумагах Китайской нефтехимическая корпорации (-0,11%). Под влияние медведей акции China Petroleum & Chemical Corporation попали после новостей о приостановке экспорта нефтепродуктов из Китая для удовлетворения внутреннего спроса страны. Подобный шаг вызван снижением объемов переработки на независимых НПЗ КНР, которые в свою очередь вынуждены лавировать между растущими ценами на нефть и регуляцией внутренних оптовых цен.

На валютном рынке йена продолжает укрепляться против доллара (82,2) вторую неделю и скоре может отыграть 50% снижения вызванного совместными интервенциями центробанков G7. Китайский юань в паре долларом удерживается в районе отметки 6,5228.

РЫНКИ ЕВРОПЫ: Биржи открылись ростом на позитивном внешнем фоне

В четверг, 21 апреля, на европейском фондовом рынке наблюдается позитивная динамика: FTSE 100 прибавляет 0.22%, DAX растет на 0.56%, CAC 40 подрастает на 0.24% (11:10 мск).

Европейские трейдеры начали торги в «зеленой» зоне после внушительного ралли в Америке и неплохого закрытия азиатских площадок. Все внимание инвесторов сейчас приковано к сезону отчетов американских компаний, которые пока что радуют своими результатами. Крупнейшая компания по рыночной капитализации в мире Apple вчера сообщила о рекордной прибыли на уровне $5.99, которая выросла почти в два раза, а ее выручка подскочила на 83%. Американские индексы прибавили 1.3-2%, японский Nikkei 225 вырос на 0.82%, гонконгский Hang Seng прибавил 0.92%.

Европейская валюта отыгрывает свои позиции - котировки пары EUR/USD смогли удержаться выше отметки 1.4500 пунктов и поднялись до 1.4600. В дальнейшем евро может продолжить свое наступление при отсутствии негативных новостей в Европе.

Немецкий индекс DAX начал торги очередным разрывом наверх, котировки индикатора преодолели почти 50 пунктов и пытаются закрепиться на отметке 7290 пунктов.

Крупнейший французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau сообщил, что в финансовом 2010-2011 году, который завершился 31 марта, его выручка выросла на 12% до 908 млн евро. Продажи коньяка выросли на 20%, а продажи шампанского – на 7.2%. Акции компании падают после открытия торгов на 0.9%

Британская строительная компания Persimmon увеличила свои продажи с начала 2011 года на 12%. На этом фоне ее акции растут на 2.3%.

Позднее в ходе торгов в Европе будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, снижение которых в марте прогнозируется на уровне 0.4%. Во второй половине дня европейские трейдеры будут ждать новостей из Америки. В 16:30 мск выйдут данные по первичным заявкам по безработице, а в 18:00 мск будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Кроме того, свои отчеты за первый квартал 2011 года представят крупнейшие корпорации – Morgan Stanley, General Electric и McDonald’s.

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Снова неудачный день для продаж, но пятница может стать медвежьим днем

По итогам торгов:

Индекс ММВБ вырос на 1,58% до 1783,38
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 2,16% до 2030,97
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,32% до 2037,47

В среду на российском рынке продолжился отскок от минимумов. Торги начались с гэпа вверх после чего, быки с новыми силами взялись за дело, цели отскока были выполнены и перевыполнены. Позитивный утренний фон, хорошая статистика из Европы (PMI) и отчеты лучше ожиданий не позволили индексу ММВБ и ключевым «голубым фишкам» откатиться и закрыть утренний разрыв. Техника указывала на скорый откат, но позитивный внешний фон не позволил реализовать цели снижения.

После выхода хорошего отчета Wells Fargo прошла умеренная фиксация по факту. Российский рынок локально откатился вниз (индекс ММВБ ушел к поддержке на 50-часовой средней, уровень 1770), но после публикации позитивной статистики из США по рынку жилья и бычьего открытия американских площадок, весь слабый откат был выкуплен. Индекс ММВБ закрылся вблизи максимумов дня.

В среду этот антимедвежий сценарий может повториться. Американские рынки по итогам торгов в среду прибавили более процента, кроме того, в рукаве покупателей сильный козырь - отличный отчет Apple, опубликованный уже после закрытия торгов в США, и еще не отыгранный ни в США, ни в России.

«Икона высокотехнологичного сектора» сообщила о рекордной выручке в $24,67 млрд. И не менее впечатляющей чистой прибыли в размере $5,99 млрд. Или $6,40 на акцию. По сравнению с показателями прошлого года это практически удвоение прибыли: за тот же период 2010 года компания сообщила о чистой прибыли в $3,07 млрд. И $3,33 на акцию. Аналитики ожидали более скромных результатов прибыль в размере $5,36 и выручку в $23,3 млрд. за квартал было продано более 18,65 млн. iPhones, и 4,69 млн. iPads (меньше прогнозов). на постмаркете, после того как был опубликован отчет, бумаги компании выстрелили вверх еще на 3,15% до уровня в $353,02 за акцию.

Такой фон обеспечивает в четверг открытие рынка резко вверх (индекс ММВБ к уровню 1795). Вероятно, индекс ММВБ получит еще один незакрытый гэп и настрой на снижение только усилится. Но, по ходу торгов, медвежья активность вновь будет сдерживаться отчетами, статисткой и ожиданием рывка вверх на старте американских рынков в четверг. Внутри дня возможно замедление роста и боковик с ложными выносами наверх. В полной мере медведи смогут отыграться в пятницу, когда американские рынки будут закрыты (Католическая страстная пятница) и внешний фон не будет мешать реализовывать технические сигналы. День самоуправления на российском рынке может стать днем медведей.

В четверг стоит обратить внимание на отчеты Morgan Stanley (18:00 мск). И General Electric Company. Повлияет на торги и статистика по американскому рынку труда (16:30 мск).

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

В РОССИИ

Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров НК "Роснефть". Собрание акционеров запланировано на 10 июня 2011 года.


Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров "Апатита". Собрание акционеров запланировано на 27 мая 2011 года.

Совет директоров ОАО "Квадра" (ТГК-4) проведет заседание, на котором планируется утвердить предварительное распределение прибыли за 2010г., размер дивидендов и порядок их выплаты.

В ОАО "РТС" начинаются торги привилегированными акциями ОАО "Мечел". Бумаги включены в раздел списка "Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга".

Состоится общее годовое собрание акционеров Банка Москвы. На собрании акционеры столичного банка намерены выбрать новым президентом Михаила Кузовлева.

ОАО "Ситроникс" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за IV квартал и весь 2010 год.

Eurasia Drilling Company опубликует финансовые результаты по стандартам US GAAP за 2010 год и проведет телефонную конференцию.

Пройдет пресс-конференция на тему "Запуск крупнейшего в России агропромышленного проекта". Участвуют: гендиректор ОАО "Группа Черкизово" С.Михайлов, исполнительный директор А.Миносянц, финансовый директор Л.Михайлова.

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- First Horizon National Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,04
- General Electric Company. Прогноз прибыли на акцию: $0,28
- Honeywell International Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,82
- McDonalds Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,14
- Morgan Stanley (18:00 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0,37
- New York Times Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- Nokia Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
- Schlumberger. Прогноз прибыли на акцию: $0,77
- Southwest Airlines Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- UnitedHealth Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,89
- Verizon Communications Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,50
- Xerox Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,22

Во время торговой сессии в США свои отчеты опубликуют:

- Philip Morris International Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,22

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- AMD. Прогноз прибыли на акцию: $0,05
- Sandisk Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,96

16:30 мск - США - Количество первичных заявок на пособие по безработице - за неделю до 16 апреля Прогноз: 390000 Предыдущее значение: 412000.

18:00 мск - США - Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии - апрель Прогноз: 36 Предыдущее значение: 43,4.

18:00 мск - США - Индекс опережающих индикаторов - март Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,8%.

18:00 мск - США - Индекс цен на дома от OFHEO - февраль Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: -0,3%.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://bcs-express.ru/
http://www.bcs-express.ru/

Microsoft и SpaceX объединились для борьбы с Amazon в космосе
РБК Quote | Компании | Tesla Motors (SpaceX) | Microsoft
Intel продаст за $9 млрд бизнес по производству флеш-памяти
РБК Quote | Компании | Intel Corporation
Акции РФ выросли благодаря внутренним драйверам и поддержке внешнего фона
Открытие | Обзор рынка
Минюст США подал в суд на Google. Его обвинили в монополизме
РБК Quote | Компании | Google (Alphabet)
+25% на «Норникеле» за счет дивидендов и роста цен на металлы
РБК Quote | Компании | Инвест-идеи | ГМК НорНикель
«Это покушение на базовую модель». Как цифровой рубль изменит финтех
РБК Quote | Периодика | USD|RUB
Рейтинг брокеров: в топ-5 произошли перемены
Financial One | Периодика
Топ-3 грошовых акций биотехнологических компаний с огромным потенциалом роста
Financial One | Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом плюсе благодаря корпоративным историям
Велес Капитал | Акции
Adobe имеет шансы уйти выше психологической отметки $500
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Adobe Systems Inc.

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=118864 обязательна Условия использования материалов