К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:56 индекс ММВБ вырос на 0,09%, а индекс РТС увеличился на 1,04% К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:56 индекс ММВБ вырос на 0,09%, а индекс РТС увеличился на 1,04%.

Торги на российских биржах сегодня уже третий день подряд начались с роста основных индексов, обеспеченного благоприятным внешним фоном и оптимизмом инвесторов на фоне публикации хороших квартальных данных крупнейшими компаниями США. Ближе к середине дня индикаторы, однако, не получив дополнительных драйверов для движения наверх, сократили прирост. На торгах в Азии и Европе сегодня можно было наблюдать повышение основных фондовых индексов. Опубликованные в Европе данные показали снижение индекса делового климата IFO в Германии в апреле с 111,1 до 110,4 пункта, что почти совпало с прогнозами, в то время как уровень розничных продаж Великобритании в марте, вопреки ожиданиям падения, увеличился на 0,2%.

К 14:56 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют более 0,5%. Стоимость нефти и металлов к середине торгов в России растет.

Среди лидеров роста к середине российских торгов можно отметить бумаги ОГК-2 (+2,49%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,21%). Котировки Газпрома растут на 1,39%. В лидерах падения пребывают акции Полиметалла (-3,84%) и бумаги Автоваза (-2,87%).

Поддержку акциям ОГК-2 с фундаментальной точки зрения оказывают новости о принятом решении слияний компаний ОГК-2 и ОГК-6 на базе ОГК-2.

Бумаги Ростелекома «оттолкнулись» от линии EMA100, расположенной у значения 158 руб и тестируют сопротивление 165 руб, при пробитии которого могут направиться к 169-175 руб. В целом, у бумаг в краткосрочном периоде ещё есть весомый потенциал для роста.

Котировкам Газпрома удалось вернуться в среднесрочный восходящий канал и подняться выше линий EMA9 и EMA21 дневного графика, что указывает на намерение «быков» продолжить рост. Ближайшим сопротивлением для акций является значение 235 руб, а поддержкой уровень 228 руб.

Бумаги Полиметалла продолжают коррекцию с локальных максимумов и находятся недалеко от поддержки 534 руб, закрепление ниже которой может привести к снижению до 520 руб. Отскок от поддержки, напротив, может вновь увести акции к уровням 550-600 руб. В целом, бумаги выглядят слабо и имеют высокие шансы продолжить нисходящую динамику.

На середину дня наиболее сильными выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,4%). Наиболее слабо выглядят бумаги электроэнергетического сектора (MICEX PWR -0,37%).

Сегодня в США ожидается:

До открытия основных торгов – отчетность McDonalds, Xerox (15:00), Morgan Stanley (15:15)

16:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 319 тыс; пред. 412 тыс.)

18:00 – Индекс опережающих индикаторов (ожид. +0,3%; пред. +0,8%)

18:00 – Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (ожид. 36,4 п.; пред. 43,4 п.)

Отчетность General Electric (в течение дня)

Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга поднялся выше сопротивления 1790 пунктов, однако, затем стал сдавать отыгранные позиции. Неспособность ММВБ закрепиться выше сопротивления может привести к возвращению индекса к 1765 пунктам. Поддержку во второй половине дня российский рынок может традиционно получить из США. Сегодняшняя динамика американских индексов может определить настроения на нашем рынке на ближайшие два торговых дня, так как в пятницу основные биржи США и Европы будут закрыты.

Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,58%, а индекс РТС подскочил на 2,16%. Лидерами роста стали бумаги Газпром нефти (+4,75%) и акции Полюс Золота (+4,27%). В лидерах падения пребывали котировки Полиметалла (-3,09%) и бумаги Магнита (-1,96%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне ожиданий восстановления мировой экономики и спроса на ресурс, а также публикации данных о неожиданном падении запасов за прошлую неделю, выросла на $3,17 до уровня $111,45 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне прибавляют в стоимости 0,61%, торгуясь на уровне $112,12 за баррель. Опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 2,32 млн баррелей, в то время как прогнозировался рост на 1,4 млн баррелей.

Сегодняшнее открытие

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов более чем на 1%, что было обеспечено главным образом положительными квартальными данными таких высокотехнологичных компаний как Intel, IBM и Yahoo, которые способствовали укреплению веры инвесторов в восстановление экономики. Опубликованные вчера макроэкономические данные также порадовали участников рынка и показали рост продаж домов на вторичном рынке в марте на 3,7%, в то время как ожидалось повышение на 2,5%, а в предыдущем месяце показатель упал на 8,9%. После закрытия вчерашних торгов о квартальных результатах сообщила также компания Apple. Прибыль Apple в годовом измерении выросла более чем вдвое, превысив средние прогнозы. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют более 0,5%. На торгах в Азии, в результате общемирового оптимизма и ожиданий восстановления мировой экономики, наблюдаются преимущественно положительные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов растет, при этом цены на золото продолжают покорять исторические максимумы выше $1500 за тройскую унцию.

Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется снижение числа первичных обращений с 412 тыс до 319 тыс, в то время как общее количество обращений может упасть с 3680 тыс до 3675 тыс. В 18:00 станет известно изменение индекса опережающих индикаторов (ожидается увеличение на 0,3%) и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (прогнозируется падение с 43,4 до 36,4 пункта).

В Европе в 12:00 будет опубликовано значение индекса деловой активности IFO в Германии (ожидается снижение с 111,1 до 110,5 пункта), а в 12:30 динамика розничных продаж Великобритании (прогнозируется падение на 0,5% м/м после снижения на 0,8% месяцем ранее).

В календаре корпоративных отчетностей до открытия торгов в США должна отчитаться компания McDonalds, в 15:00 Xerox, в 15:15 Morgan Stanley и в течение дня General Electric.

Сегодняшний день для американских бирж и большинства европейских площадок будет последним рабочим перед трехдневными пасхальными выходными.

Индекс ММВБ завершил торги среды выше сопротивления 1765 пунктов, подойдя вплотную к следующему сопротивлению 1790 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению роста российских фондовых индексов. Индекс ММВБ при этом, вероятнее всего, будет стремиться подняться выше 1800 пунктов.

---

Коротко

Экономика и политика: В выступлении Владимира Путина перед Думой неожиданностей не было. Во вчерашнем обращении премьер-министра Владимира Путина к Думе неожиданной информации не прозвучало. Его выступление было сосредоточено на экономическом развитии страны (премьер-министр отметил, что Россия должна окончательно выйти из рецессии к 2012 г.) и направлено на поддержку модернизации экономики и армии, расходов на развитие инфраструктуры, государственного капитализма и укрепление социального государства. В речи практически ничего не было сказано о том, будет ли премьер-министр баллотироваться на президентских выборах, а также об институциональных или законодательных реформах.


o Банки: Наблюдательный совет ВТБ вчера, 20 апреля, рекомендовал выплатить дивиденды за 2010 г. в размере 6,1 млрд руб. или 0,00058 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 0,6% при текущей цене акций на рынке. Дата закрытия реестра назначена на сегодня, 21 апреля. Проведения годового собрания акционеров запланировано на 3 июня (вчера также была одобрена повестка дня собрания). Наблюдательный совет пока не принял решения по поводу изменений в составе членов Наблюдательного совета на следующий период. Отметим также, что 27 апреля ВТБ объявит финансовые результаты за 2010 г.

o Транспорт: Вчера Национальная резервная корпорация (НРК), крупнейший миноритарный акционер Аэрофлота, объявила о том, что она планирует выпустить облигации, конвертируемые в акции Аэрофлота. Объем размещения должен составить $160 млн. Условия выпуска предусматривают увеличение его объема на $50 млн. Облигации могут быть конвертированы в акции с премией в 25-30% к цене акций Аэрофлота на момент закрытия подписки на облигации. Исходя из последней цены ($2,53 за акцию) совокупное количество акций, которые могут быть конвертированы из облигаций, составляет 4,4-6,0%. Планируемая доходность равна 4,25-5,00% в год. Мы считаем, что данная информация нейтральна для акций Аэрофлота. Хотя конвертация облигаций в акции может повысить ликвидность на рынке (сейчас в свободном обращении находится 27% акций, по нашей оценке), ее сроки будут зависеть от динамики акций.

o Телекомы: VimpelCom (VIP; нет рекомендации; текущая цена $14). Как сообщило вчера агентство Reuters, компания Altimo ожидает, что Нагиб Саварис, один из трех крупнейших акционеров VimpelCom, намерен получить долю в совете директоров VimpelCom эквивалентную Altimo и Telenor. Altimo подтвердила, что она намерена продать 6% голосующих привилегированных акций VimpelCom, чтобы снизить свою голосующую долю в компании ниже 25%, что даст возможность расторгнуть акционерное соглашение с Telenor, обеспечивающее равное число голосов в совете директоров компании. Как заявили в Altimo, компания не будет продавать свою долю компании Telenor или г-ну Саварису. На наш взгляд, данная новость ожидалась на рынке и нейтральна для акций компании.

Российские рынки: динамика и темы

Отечественные фондовые индексы вчера шли вверх благодаря росту цен на сырьевые товары. Индекс ММВБ укрепился на 1,6%, а индекс РТС повысился на 2,2%. В лидерах роста были акций Газпромнефти, Полюс Золото и привилегированные бумаги Транснефти, подорожавшие соответственно на 4,7%, 4,6% и 3,3%. Акции Полиметалла подверглись коррекции на 3,8%. Цены на металлы вчера на Лондонской бирже металлов шли вверх: медь подорожала на 2,6%, а никель – на 4,4%. Цены на золото и серебро также достигли своих новых максимумов. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent, подорожав вчера на 2,1%, сегодня прибавили еще 0,7% до $124,7 за баррель. Рубль к моменту написания данной заметки укрепился по отношению к доллару до 28,04 руб. за доллар. Отметим, что долларовый индекс (DXY) опустился до своего минимума с ноября 2008 г

Мировые рынки: динамика и темы

Индекс S&P 500 повысился вчера на 1,4%, а индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2,2% на фоне публикации хорошей отчетности корпораций. В США лидируют акции технологического сектора, бумаги сырьевых компаний в целом также идут вверх на всех развитых рынках акций. Оптимистические настроения сегодня утром распространились и на азиатские рынки акций, хотя и в меньшей степени. Биржевые индикаторы Японии и Гонконга к моменту написания данной заметки укрепились соответственно на 0,6% и 0,9%. Лучшую динамику демонстрируют акции технологических и нефтегазовых компаний.

Отраслевая динамика
Лидеры роста на S&P 500: технологический сектор, нефть и газ; Лидеры падения: банки, телекоммуникационные компании.

Развивающиеся рынки: динамика и темы

Индекс MSCI EM вчера опередил динамику развитых рынков, прибавив 2,5% на фоне публикации хорошей отчетности компаниями. Фондовый индикатор Бразилии вырос на 1,4%, индекс Турции повысился на 0,5%, а индекс ЮАР вырос на 2,2%. Рынки КНР и Индии к моменту написания данной заметки прибавили по 0,7%; при этом лучшую динамику демонстрируют акции сырьевого и финансового секторов

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.aton-line.ru/
http://www.aton-line.ru
Приложение +PDF

Саудиты обещают, что ОПЕК+ будет пресекать негативные тренды в зародыше
Pro Finance Service | Товары | Oil
Лечить мировую экономику от COVID-19 будем долго и дорого
Project Syndicate | Периодика
Доллар подешевел в понедельник на слабом оптимизме в отношении дополнительных стимулов в США
Pro Finance Service | Валюта | USDX
Позитив пришел из Китая, коронавирус не дремлет
БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)
Глава «Ростеха» призвал запретить закупки импортного медоборудования
finanz.ru | Новости
Устойчивость внешнего долга России рухнула рекордно за 4 года
finanz.ru | Новости
Крупнейший агрохолдинг предупредил о дефиците сахара в России
finanz.ru | Новости
Кривая доходности по облигациям
Открытый журнал | Статьи
25 советов инвестору
Открытый журнал | Статьи
Ключевая ставка: значение и отличие от ставки рефинансирования
Открытый журнал | Статьи

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=118918 обязательна Условия использования материалов