ОБЗОР :: Корпоративная отчетность - локомотив фондового рынка США

22 апреля 2011 Финмаркет | Обзор рынка

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Американские фондовые индексы выросли по итогам торговой сессии в четверг. Хорошая отчетность таких компаний, как Apple Inc., General Electric Co. и Morgan Stanley поддержала оптимизм инвесторов в отношении экономики США, сообщило агентство Bloomberg Американские фондовые индексы выросли по итогам торговой сессии в четверг. Хорошая отчетность таких компаний, как Apple Inc., General Electric Co. и Morgan Stanley поддержала оптимизм инвесторов в отношении экономики США, сообщило агентство Bloomberg.

Финансовые показатели 81% из 114 компаний индекса Standard & Poor's 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка.

"Результаты многие компаний превышают ожидания рынка, а также показатели четвертого квартала 2010 года, - отметил главный инвестиционный стратег MFS Investment Management в Бостоне Джеймс Свонсон. - Темпы роста показателей выручки и прибыли действительно очень высокие - и это достигается не только сокращением компаниями расходов. Это именно то, что нужно рынку. Уже можно говорить о том, что экономика США сама поддерживает свой рост".

Бумаги высокотехнологический компаний дорожали в четверг вслед за Apple и Qualcomm.

Акции Apple подорожали по итогам торгов на 2,8%. Чистая прибыль компании во втором финансовом квартале, завершившемся 26 марта, выросла на 95% - до $5,99 млрд, или $6,4 в расчете на акцию. Выручка взлетела на 83% - до $24,67 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали чистую прибыль в $5,36 на акцию при выручке $23,3 млрд.

Стоимость бумаг Morgan Stanley подскочила на 1,7%, General Electric - на 2%.

Акции Qualcomm подорожали на 3%. Прибыль крупнейшего в мире производителя микросхем для телефонов во втором финансовом квартале увеличилась до 86 центов на акцию, тогда как эксперты прогнозировали этот показатель на уровне 80 центов на акцию.

"Вне всяких сомнений, локомотивом роста на рынке является отчетность, - сказал ведущий аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Верт. - Dow находится у трехлетнего максимума из-за корпоративных финпоказателей, которые также находятся на рекордных значениях за три года. Мы ожидаем, что этот квартал покажет рекордные прибыли".

Бумаги Yum! Brands Inc., американского оператора ресторанов, выросли в цене более чем на 4%. Выручка компании в первом финквартале, завершившемся 19 марта, составила $2,43 млрд, превысив ожидания аналитиков на уровне $2,39 млрд.

Акции страховщика Travelers Cos. подрожали на 3,7%. Прибыль компании в первом квартале увеличилась на 30%. Квартальные дивиденды корпорация смогла повысить на 14%.

Котировки бумаг UnitedHealth Group Inc. взлетели на 8,1%. Крупнейшая по объемам выручки американская страховая компания повысила прогноз чистой прибыли по итогам года после того, как квартальные результаты превысили ожидания рынка.

Оптимизм рынка не смогли сдержать менее позитивные, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. - до 403 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 416 тыс., а не 412 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 22 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 390 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 52,45 пункта (0,42%) - до 12506,0 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 7,02 пункта (0,53%), составив 1337,38 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 17,65 пункта (0,63%) - до 2820,16 пункта.

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу идут разнонаправлено, японские бумаги дорожают после объявления о выделении дополнительных средств на восстановительное строительство в стране.

При этом многие рынки региона: Гонконг, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Индонезия, Филиппины, Сингапур - закрыты в связи с выходным днем (Страстная пятница).

Объем торгов в Японии в пятницу близок к минимальному уровню за год, пишет The Wall Street Journal.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific почти не изменился с открытия торгов и составил 138,67 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%.

Премьер-министр Японии Наото Кан в пятницу объявил о выделении дополнительных 4 трлн иен ($48,5 млрд) на финансирование реконструкции после мартовского землетрясения и цунами. Средства будут изысканы за счет сокращения расходов на помощь другим странам и детских пособий.

Между тем подъем фондового рынка Японии сдерживает сильная иена, которая грозит сокращением доходов экспортных компаний. Стоимость акций Canon упала на 2,2%, производителя промышленных роботов Fanuc - на 1,1%.

Бумаги южнокорейских автомобилестроительных концернов Hyundai Motor и Kia Motors подорожали на 1,1% и 1,8% соответственно, так как компании рассчитывают на увеличение прибыли в 2011 году.

Рынок акций РФ утром в пятницу слабо подрос, в лидерах роста бумаги Полиметалла

Российский рынок акций утром в пятницу умеренно подрос по индексам, отыграв подъем фондовых индексов в США и нефти накануне; в лидерах роста выступают акции "Полиметалла", перепроданные в предыдущие дни после публикации слабого отчета за первый квартал.

К 11:00 МСК индекс ММВБ вырос до 1783,77 пункта (+0,18%), индекс РТС составил 2043,07 пункта (+0,12%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1%.

На ФБ ММВБ акции "Полиметалла" выросли на 3,4% (до 549,5 рубля), также лидерами роста выступают бумаги "Ростелекома" (+1,6%).

Повысился курс бумаг "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), Сбербанка России (+0,1%).

Подешевели акции "Полюс Золото" (-0,6%), растущие в предыдущие дни на фоне перекладки средств инвесторов из "Полиметалла", просели бумаги "НОВАТЭКа" (-0,5%), ВТБ (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%).

По мнению заместителя генерального директора ИФ "Олма" Алексея Быстрова, в пятницу сильные движения на рынке акций маловероятны, поскольку активность нерезидентов будет низкой, так как во многих западных странах (включая Великобританию и США) торги не проводятся по случаю Страстной пятницы. Как следствие, скудным выглядит и календарь статистики, в котором можно выделить разве только данные по розничной торговле в Италии (12:00 МСК).

По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, в отсутствие внешних индикаторов (динамики фондовых индексов в Европе и Штатах, котировок Brent) российский рынок акций обычно демонстрирует малую активность торгов, даже если выходят важные корпоративные новости.

Объемы падают уже через пару часов после открытия торговой сессии на ММВБ. Принимая во внимание позитивное закрытие торгов в США (индекс S&P 500 закрылся всего в 2 пунктах от максимума года) следует ожидать, что и российский рынок продолжит движение по инерции вверх. Вот только близость уровня сопротивления 1790 пунктов по индексу ММВБ будет, как и накануне, сдерживать усердие "быков". Вместе с тем, не исключено, что в условиях узкого рынка внимание спекулянтов будет сосредоточено на отдельных бумагах "второго эшелона", которые могут продемонстрировать активный рост.

Что касается ключевых новостей, то стоит выделить два предложения, прозвучавших на встрече премьера РФ Владимира Путина с предпринимателями: возможность ограничения темпа роста тарифов естественных монополий на уровне инфляции (негатив для "Газпрома" и "НОВАТЭКа", - согласно планам, тарифы на газ должны были расти темпами вдвое более высокими), а также проведение консультаций насчет негативного влияния курса рубля на отечественных производителей (после этого могут последовать очевидные требования к ЦБ РФ в отношении его валютной политики), отмечает аналитик.

Директор аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимир Рожанковский также полагает, что последний торговый день недели, скорее всего, завершится в рамках продолжения консолидации с понижением торговой активности игроков.

Техническая картина рынка 22 апреля мало изменилась по сравнению с предыдущим днем. На дневном графике индекса РТС заметно, что падение рынка, начавшееся на прошлой неделе, не получило своего продолжения. Резкий разворот индекса на уровне 1940 пунктов подтверждает, что рынок не хочет падать.

В ближайшие торговые дни аналитик ожидает продолжения консолидации рынка в коридоре 1950-2100 пунктов по индексу РТС. После консолидации, которая может продлиться от нескольких дней до недели, рынок вернется к уровням недавних локальных максимумов (2135 пунктов) в попытке их обновления.

Продолжительный рост курса рубля по отношению к американской валюте является фактором, поддерживающим российский фондовый рынок. Накануне эта тема стала предметом обсуждения на уровне правительства. Вечером вышла новость о том, что премьер-министр РФ В.Путин поручил ЦБ, Минфину и Минэкономразвития провести консультации с бизнесом по вопросу влияния курса рубля на экономику. В последнее время растут опасения, что сильный курс рубля окажет угнетающее воздействие на экспортные сектора.

Индексы в США накануне подросли, в пятницу в Азии отмечалась разнополярная динамика индексов, а американские фондовые и нефтяные фьючерсы не торгуются в связи с выходным в США.

На нефтяном рынке накануне цены выросли: июньский фьючерс на нефть WTI поднялся до $112,35 за баррель (+0,81%), на смесь Brent - до $124,04 за баррель (+0,15%).

В Азии в пятницу подорожали японские акции после объявления о выделении дополнительных средств на восстановительное строительство в стране. При этом многие рынки региона (Гонконг, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Индонезия, Филиппины, Сингапур) также закрыты в связи с выходным днем (Страстная пятница).

Премьер-министр Японии Наото Кан в пятницу объявил о выделении дополнительных 4 трлн иен ($48,5 млрд) на финансирование реконструкции после мартовского землетрясения и цунами. Средства будут изысканы за счет сокращения расходов на помощь другим странам и детских пособий.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу выросли акции "Седьмого континента" (+2,4%), "МРСК Северного Кавказа" (+1,5%), "ОГК-5" (+1,4%), "ВСМПО-Ависма" (+1,2%), банка "Возрождение" (+1,2%).

Подешевели бумаги "Разгуляя" (-1,7%), "ТГК-14" (-1,3%), "РАО ЭС Востока" (-0,9%), "АвтоВАЗа" (-0,8%), "Белона" (-0,6%), "Мечела" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,284 млн, в секции RTS Standard - $32,59 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям достиг 3,2 млрд рублей.

Цены корпоративных облигаций в пятницу останутся вблизи сложившихся уровней

Цены рублевых корпоративных облигаций останутся в пятницу вблизи уровней четверга на фоне отсутствия торгов на биржах США и европейских стран, считают эксперты.

Отсутствие ориентиров заставит инвесторов занять выжидательные позиции и дождаться понедельника, когда мировые площадки вновь начнут торговлю. Поэтому в пятницу активность торгов на российском долговом рынке будет крайней низкой при минимальных ценовых колебаниях.

По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ подрос на 3,5 млрд рублей - до 1 трлн 177,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 16,7 млрд рублей, составив 563,1 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России подрос на 20,2 млрд рублей - до 614,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 333,6 млрд рублей.

На первичном рынке ОПК "Оборонпром" начнет размещение дебютных облигаций объемом 21 млрд 91 млн 89 тыс. рублей. Ставка 1-го купона 9-летних облигаций установлена по итогам book building в размере 8% годовых.

В феврале "Оборонпром" и "ВТБ Капитал" уже принимали заявки на эти бумаги. Размещение бумаг на ФБ ММВБ сначала было запланировано на 21 февраля, однако затем было отложено на неопределенный срок. Заем обеспечен государственной гарантией. Срок госгарантии РФ - 3 тыс. 360 дней включительно с даты начала размещения облигаций.

Как отмечают аналитики МДМ банка, в четверг на российском долговом рынке наблюдался сдержанный рост. "Торговая сессия четверга не принесла новых тенденций. Цены бумаг несколько укрепились, прибавив по итогам дня до 10 базисных пунктов (б.п.). Спросом по-прежнему пользовался дальний конец кривой", - отмечают они.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 апреля снизился на 0,04%, составив 109,86 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds опустился на 0,01%, составив 301,43 пункта.

Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Сибметинвест-2" (+2,59%), "Газпром нефть БО-6" (+0,71%), "Газпром нефть БО-5" (+0,61%), "ХКФБ-6" (+0,31%), "НОВАТЭК БО-1" (+0,28%). В то же время снижение продемонстрировали выпуски "Сибметинвест-1" (-0,79%), "Россельхозбанк БО-6" (-0,62%), "Аэрофлот БО-1" (-0,16%), "Норильский никель БО-3" (-0,14%), "ММК БО-5" (-0,12%).

Татфондбанк (Казань) в четверг полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей.

Общий объем спроса на 3-летние биржевые бонды по итогам размещения составил 4,155 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 9,2-9,73% годовых.

Доллар и евро практически не изменились на ММВБ утром в пятницу

Доллар и евро почти не изменились на ММВБ утром в пятницу, рубль сохранил достигнутые уровни по отношению к бивалютной корзине на фоне затишья на глобальных рынках в преддверии пасхальных праздников.

Доллар стоил 27,9484 руб./$1 на ММВБ в пятницу в 11:30 мск, что незначительно (на 0,84 копейки) выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро при этом оказался на отметке 40,76 руб./EUR1, на 1 копейку выше уровня предыдущего закрытия, но примерно на 5 копеек ниже текущего официального курса единой европейской валюты.

И доллар, и евро совершали в утренние часы торгов в пятницу колебания незначительной амплитуды вблизи вечерних уровней четверга.

Курс американской валюты практически не изменился и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом сессии стал курс 27,9396 руб./$1, что на 0,02 копейки ниже действующего официального курса.

Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в утренние часы в основном в диапазоне 33,69-33,72 рубля, изменения индикатора к уровню предыдущего закрытия также были минимальны.

Как считают эксперты, незначительность ценовых движений на российском валютном рынке связана с отсутствием активности на глобальных рынках в пятницу в преддверии пасхальных праздников. Курс евро при этом держится на рынке Forex в диапазоне $1,456-1,459, вблизи вечерних отметок четверга.

На рынке краткосрочных рублевых МБК по-прежнему нет существенных изменений. Стоимость кредитов "овернайт" остается в ТС Delta на уровнях 3,1-3,25% годовых, как и накануне в это же время

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.finmarket.ru/
http://finmarket.ru/

Госкомпании свернули продажи валюты для поддержки рубля
finanz.ru | Валюта | USD|RUB
Россияне ринулись в кэш: ЦБ теряет контроль над наличной денежной массой
finanz.ru | Новости
МВФ: Через 5 лет уровень жизни в России будет как в Туркмении
finanz.ru | Новости
От ICO и IEO до DeFi. Какие направления криптоэкономики принесли максимальный доход
РБК | Криптовалюта | Главное
Будет ли 2021 год благосклонен к золоту?
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
ОПЕК: «Худшее для нефти позади». Серьезно?
investing.com | Товары | Oil
Коронавирус и финансовые рынки 27 октября: угроза новых локдаунов пугает инвесторов
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Индекс МосБиржи упал до нового минимума с середины июля
Открытие | Обзор рынка
IPO Mavenir - доходная связь
utmedia | Компании | Инвест-идеи
AMD договорилась купить своего конкурента Xilinx за $35 млрд
РБК Quote | Компании | Xilinx | Advanced Micro Devices (AMD)

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=119036 обязательна Условия использования материалов