27 апреля 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом, инвесторов обрадовали отчеты по итогам первого квартала Ford Motor Co. и United Parcel Service Inc., сообщает агентство Bloomberg.
При этом фондовый индикатор S&P 500 по итогам сессии повысился на 0,9%, что позволило ему достигнуть максимального показателя с 17 июня 2008 года - 1347,24 пункта.
"При S&P 500 на максимальной отметке с июня 2008 года рынок, получается, основную часть внимания сфокусировал на корпоративных отчетностях, а не на грядущем решении FOMC об уровне базовой процентной ставки и последующей конференции", - сказал аналитик MF Global Inc. Крейг Пэскин.
Ралли на американском фондовом рынке во вторник поддержали также статистический данные об уровне потребительского доверия в США.
Индекс доверия потребителей к экономике США в апреле вырос до 65,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Согласно пересмотренным данным, в марте значение показателя составляло 63,8 пункта, а не 63,4 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце всего до 64,5 пункта.
Акции Ford подорожали на 0,8%. Как сообщается в пресс-релизе второго по величине автопроизводителя США, чистая прибыль в январе-марте поднялась до $2,55 млрд, или 61 цента на акцию, с $2,09 млрд, или 50 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Минувший квартал оказался для компании самым прибыльным с 1998 года. Прибыль Ford без учета разовых факторов в январе-марте составила 62 цента на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 50 центов на акцию. Выручка Ford увеличилась на 4,7% - до $33,1 млрд.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS увеличила чистую прибыль в первом квартале 2011 года на 66% на фоне роста объема отправлений за пределами США, а также благодаря повышению тарифов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $885 млн, или $0,88 на акцию, по сравнению с $533 млн, или $0,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Средний прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, составлял $0,85 на акцию.
Кроме того, компания улучшила прогноз прибыли на текущий год. Согласно новой оценке UPS, ее прибыль в 2011 году составит порядка $4,15-4,4 на акцию. Февральский прогноз компании равнялся $4,12-4,35 на акцию.
Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Акции компании подорожали на 0,9%.
"Сезон отчетностей пока что был на удивление сильным, - отмечает аналитик PNC Wealth Management Уильям Стоун. - Это очень воодушевляет. Это свидетельство роста всей мировой экономики. Если предположить, что текущий уровень прибыли является устойчивым, стоимость акций еще не так велика".
Бумаги 3M подорожали на 1,9% после повышения прогноза прибыли по итогам года, а также повышения квартальной чистой прибыли на 16%, что превысило средний прогноз аналитиков.
Акции International Business Machines Corp выросли в цене на 0,5%. Компания увеличила квартальные дивиденды на 15% - до $0,75 на акцию.
В то же время на 1,2% подешевели акции Coca-Cola после публикации квартальной отчетности, которая не оправдала ожиданий рынка.
На минувшей неделе индекс Standard&Poor's 500 достиг максимума с 18 февраля благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая Apple Inc. и Morgan Stanley.
С начала апреля S&P 500 вырос на 0,4% на фоне сильной корпоративной отчетности. В среднем прибыли компаний, входящих в индикатор, за квартал превышают прогнозы аналитиков Bloomberg на 9,5%.
В целом с начала 2011 года индекс S&P 500 поднялся на 6,2% после повышения на 13% по итогам 2010 года. В результате соотношение стоимости бумаг компаний из индикатора и их прибыли в расчете на акцию составляет 13,7 по сравнению с 18,1 в среднем за последние 10 лет.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 115,49 пункта (0,93%) - до 12595,4 пункта.
Standard&Poor's 500 поднялся на 11,99 пункта (0,9%), составив 1347,24 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 21,66 пункта (0,77%) - до 2847,54 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду, приближаясь к самой высокой отметке за почти два месяца, благодаря сильным данным о потребительском доверии в США, которые улучшают прогнозы азиатских экспортеров, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7%, до 138,94 пункта, и к закрытию торгов может достичь максимального уровня с 4 марта.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, несмотря на то, что Standard & Poor's ухудшило прогноз по суверенным рейтингам страны до "негативного". Министерство торговли Японии объявило в среду, что 60% предприятий в пострадавших от землетрясения и цунами районах возобновили выпуск продукции.
Южнокорейский Kospi прибавил 0,2% после выхода данных об ускорении экономического роста в стране в I квартале. Благодаря подъему экспорта ВВП Южной Кореи вырос в январе-марте на максимальные за три квартала 1,4% по сравнению с IV кварталом и на 4,2% с I квартала 2010 года.
Австралийский SP/ASX 200 снизился на 0,4%, ликвидировав подъем на 0,3% из-за данных об ускорении инфляции до максимального уровня за 5 лет в I квартале. Торги в Австралии возобновились в среду после 5-дневных пасхальных каникул.
"Экономика США восстанавливается и корпоративные прибыли растут. Все больше и больше производителей в Японии возобновляют работу предприятий. Все это позитивно для акций", - отметил менеджер SMBC Nikko Securities по фондовым рынкам Хироити Ниси.
Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый Conference Board, в апреле вырос до 65,4 пункта. Согласно пересмотренным данным, в марте значение показателя составляло 63,8 пункта, а не 63,4 пункта, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце всего до 64,5 пункта.
Котировки ценных бумаг крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире - японской Canon Inc. - взлетели на 6,2%.
Акции крупнейшего чипмейкера Азии Samsung Electronics Co., который получает 22% выручки в США, подорожали на 3% на торгах в Сеуле. Бумаги LG Electronics поднялись в цене на 1,4%.
Крупнейшая энергораспределительная компания Австралии - Origin Energy Ltd. - увеличила капитализацию на 3,6% после подписания договора с ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа компании China Petrochemical.
Вторая по величине капитализации автомобилестроительная компания Японии - Honda Motor Co. - прибавила на торгах в среду 1,3%, Nissan Motor Co. - 1,1%. Курс акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. поднялся на 2,5%.
Цены на нефть утром в среду колеблются у итоговой котировки предыдущих торгов, инвесторы с нетерпением ждут выхода официальных данных о запасах нефти в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:14 МСК в среду составила $112,36 за баррель, что на $0,15 (0,13%) выше уровня 26 апреля.
По итогам предыдущей сессии этот контракт упал в цене на $0,07 (0,6%) - до $112,21 - минимума с 20 апреля.
В то же время ранее в ходе торгов в среду нефть опускалась в цене на $0,5.
Инвесторы обеспокоены спекуляциями относительно данных о росте запасов нефти в США, что может говорить о постепенном снижении спроса на топливо в этой стране на фоне чрезмерного увеличения цен, которое, в конечном итоге, угрожает навредить восстановлению всей мировой экономики.
Накануне министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что высокий уровень цен на основной энергоноситель становится препятствием для роста экономики.
"Инвесторы обеспокоены высокими ценами, и я не думаю, что в таких условиях нефть может дорожать дальше, - отмечает аналитик Newedge Кен Хасегава. - Запасы бензина снижались в последние несколько месяцев, но резервы нефти в США и в остальном мире все еще слишком велики".
Аналитики Bloomberg прогнозируют повышение запасов нефти в США на минувшей неделе на 1,7 млн баррелей - до 357 млн. Минэнерго США обнародует данные о запасах в среду в 18:30 МСК.
В то же время, по данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США на прошлой неделе упали по итогам 10-й недели подряд - этот период снижения запасов является самым продолжительным с августа 1994 года.
Котировка фьючерса на нефть 124,12,83 за баррель. Во вторник этот контракт подорожал на $0,48 (0,39%) - до $124,14 за баррель - максимума с 8 апреля.
Рост рынка акций РФ в среду приостановило негативное открытие Европы
Российский рынок акций утром в среду отыграл рост индексов в США накануне, после чего подъем остановился из-за негативного открытия торгов в Европе, индекс ММВБ консолидируется в районе 1770 пунктов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1772,19 пункта (+0,33%), индекс РТС - 2045,59 пункта (+0,6%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Полюс Золото" (+0,2%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка России (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%).
Подешевели акции ВТБ (-0,1%), "Ростелекома" (-1,2%), "Татнефти" (-0,5%).
Накануне выросли индексы в США, в среду подъем отмечался в Азии благодаря сильным данным о потребительском доверии в США, которые улучшают прогнозы азиатских экспортеров.
Индекс доверия потребителей Conference Board в апреле вырос до 65,4 пункта при прогнозах роста до 64,5 пункта с мартовского уровня 63,4 пункта, который был пересмотрен до 63,8 пункта.
Европа в среду открылась снижением индексов (индекс FTSE просел на 0,13%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,15%).
Опубликованный утром в среду индекс потребительского доверия во Франции в апреле остался на минимуме с мая 2009 года, что совпало с прогнозами (83 пункта).
Негативом для Европы стал отчет третьего по величине активов банка Великобритании - Barclays, прибыль которого в первом квартале сократилась на 5%, при этом его результаты не оправдали ожидания аналитиков на фоне слабых показателей инвестиционного подразделения.
Между тем увеличила квартальную прибыль компания BP - на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $7,124 млрд).
Как ожидают инвесторы, ФРС США по итогам заседания 26-27 апреля сохранит прежний курс кредитно-денежной политики, оставив без изменения как базовую процентную ставку, находящуюся в целевом диапазоне 0-0,25% годовых, так и сроки и объемы $600-миллиардной программы выкупа активов, получившей название QE2 (quantitative easing - количественное смягчение).
Вместе с тем рынки ждут первого в истории американского ЦБ выступления председателя совета управляющих по итогам заседания, которое должно повысить прозрачность политики Федерального резерва. Глава ФРС Бен Бернанке не только выступит с обращением, содержащим комментарии относительно решения Комитета по открытым рынкам, но и проведет пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов.
На нефтяном рынке цены утром в среду стабильны в ожидании выхода официальных данных о запасах нефти в США.
Цена июньского фьючерсного контракта на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $112,09 за баррель (-0,11%), стоимость фьючерса на нефть Brent - $124,14 за баррель (0%).
Инвесторы обеспокоены спекуляциями относительно данных о росте запасов нефти в США, что может говорить о постепенном снижении спроса на топливо в этой стране на фоне чрезмерного увеличения цен, которое в конечном итоге угрожает навредить восстановлению всей мировой экономики. Накануне министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что высокий уровень цен на основной энергоноситель становится препятствием для роста экономики.
Аналитики Bloomberg прогнозируют повышение запасов нефти в США на минувшей неделе на 1,7 млн баррелей - до 357 млн. Минэнерго США обнародует данные о запасах в среду в 18:30 МСК.
В то же время, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе упали по итогам 10-й недели подряд - этот период снижения запасов является самым продолжительным с августа 1994 года.
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков ожидает повышения на российском рынке в начале торгов благодаря некоторому улучшению внешнего фона. В течение дня влияние на расстановку сил окажут квартальные корпоративные отчеты и статистика, включая ВВП Великобритании (12:30 МСК), промышленные заказы в еврозоне (13:00 МСК), заказы на товары длительного пользования в США (16:30 МСК). Однако наиболее важным для рынка событием может оказаться пресс-конференция Бена Бернанке по итогам двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС, которая начнется после закрытия основной торговой сессии на российских биржах (объявление решения по базовой процентной ставке ожидается в 20:30 МСК, начало пресс-конференции - в 22:15 МСК).
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что основным поводом к покупкам утром в среду является рост американских и азиатских рынков, а также восстановление цен на нефть. При этом изменение агентством S&P прогноза по рейтингу Японии на "негативный" не окажет серьезного влияния ни на внешние, ни на российские площадки. Индекс ММВБ может попытаться преодолеть максимумы вторника, однако сил на продолжение роста может не хватить, и возможна новая волну продаж, невзирая на сохранение позитивного фона, что связано с нехваткой ликвидности на российском рынке.
При этом основное внимание в течение дня игроки уделят отчетам американских компаний и данным по заказам на товары длительного пользования, которые и определят настроения рынка на закрытии. В случае прихода позитивных новостей во второй половине дня "быки" могут предпринять новую попытку роста и достижения уровня 1790 пунктов по индексу ММВБ, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, индексы в США вышли на новые годовые максимумы за счет оптимизма в отношении позитивных квартальных отчетов корпораций и благодаря индексу уверенности потребителей за апрель.
Однако главными событиями, которые будут определять настроение рынка в ближайшей перспективе, являются итоги заседания ФРС США и публикация в четверг предварительной оценки темпов роста американской экономики в первом квартале.
Аналитик полагает, что на пресс-конференции Б.Бернанке не станет делать никаких намеков ни на досрочное завершение программы количественного смягчения, ни на сроки начала реализации exit strategy, не говоря уже о начале ужесточения монетарной политики. По большому счету, поддержание уверенности рынка в сохранении тепличных условий, способствующих восстановлению финансового сектора США и поддерживающих рост благосостояния американцев в условиях продолжающегося падения цен на дома, представляется в текущей ситуации единственно верным решением для регулятора. Ожидаемое замедление темпов роста ВВП США, вызванное исчерпанием эффекта программ стимулирования, будет выступать в этом плане дополнительным фактором, оправдывающим консерватизм ФРС в реализации своей политики.
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко также считает, что пресс-конференция ФРС остается главной интригой торгов, до разрешения которой участники будут воздерживаться от переформирования своих портфелей.
Если пытаться прогнозировать поведение ФРС, то наиболее логичным было бы завершение серии количественных смягчений и постепенный переход от политики дешевых денег к ужесточению денежно-кредитной политики и подъему ставок. Однако политические интересы любой страны всегда идут впереди экономических, и США очень заинтересованы в дешевом долларе, а, следовательно, и в третьем раунде так называемого "количественного смягчения" (QE3). Таким образом они смогут добиться сильного роста курса евро и ослабления европейских экспортеров, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции АФК "Система" (+1,5%), "Аптечной сети 36,6" (+1,3%), "Белона" (+1,2%), "РБК Информационные системы" (+1,1%).
Подешевели бумаги "Завода Диод" (-3,8%), "О2ТВ" (-1,2%), "ОГК-6" (-1%), "ОГК-2" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,11 млн, в секции RTS Standard - $49,81 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,3 млрд рублей.
Доллар упал на ММВБ утром в среду до нового минимума, рубль вырос к бивалютной корзине
Доллар упал на ММВБ до очередного минимума с 2008 года, евро почти не изменился к рублю на фоне повышения единой валюты на рынке Forex. Рубль поднялся до максимума за полтора месяца по отношению к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность.
Курс доллара составил 27,715 руб./$1 на торгах ММВБ в среду к 11:30 мск, опустившись на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро в этот момент стоил 40,645 руб./EUR1, что незначительно (на 0,5 копейки) ниже уровня предыдущего закрытия, но на 6-7 копеек выше текущего официального курса единой валюты.
Доллар в очередной раз обновил на ММВБ минимум с декабря 2008 года, опустившись до 27,6717 руб./$1. Курс евро при этом оставался примерно на тех же уровнях, что и в предшествующие дни.
Американская валюта опустилась в среду и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс на этой сессии составил 27,7144 руб./$1, что на 18,2 копейки ниже действующего официального курса.
Рубль при этом продолжал расти по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). После незначительного роста в первые минуты торгов корзина отступила и держалась в пределах 33,52-33,55 рубля, на 2-5 копеек ниже уровня закрытия. Индикатор снижается третий день подряд, его значение при этом оказалось вблизи минимального уровня с 10 марта, т.е. примерно за полтора месяца.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижению стоимости бивалютной корзины способствует повышенный спрос на рубли в связи с налоговыми выплатами, что способствует активным валютным продажам на бирже.
Дополнительным фактором является возобновившийся рост евро на рынке Forex: единая валюта поднялась до $1,47, так как инвесторы ожидают, что ФРС на заседании 26-27 апреля подтвердит курс на сохранение низких процентных ставок и низкой доходности долларовых активов для поддержания американской экономики. По подсчетам агентства Bloomberg, доллар дешевеет в паре с евро уже в течение седьмой сессии подряд, это самый продолжительный период его падения, по крайней мере, с мая 2009 года.
Цены на нефть остаются в среду на повышенных уровнях, фьючерсы WTI превышают на NYMEX отметку $112 за баррель, цена Brent превысила $124 за баррель. Эти факторы поддерживают рубль.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются на повышенных уровнях. Кредиты "овернайт" котируются в ТС Delta в диапазоне 3,35-3,45% годовых, накануне в это же время ставки были вблизи 3,35% годовых.
Боковое движение цен корпоративных облигаций будет наблюдаться в среду
Боковое движение цен рублевых корпоративных облигаций будет наблюдаться в среду на фоне разнонаправленных внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
Так, с одной стороны, улучшение настроений на мировых фондовых площадках и стабилизация цен на нефть будут оказывать положительное влияние на цены рублевых облигаций.
В то же время продолжающиеся первичные размещения, а также ожидание итогов заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, предстоящие налоговые выплаты и приближающиеся майские праздники будут сдерживать рост цен долговых бумаг.
По состоянию на утро 27 апреля объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ подрос на 48,8 млрд рублей - до 1 трлн 63,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 75,1 млрд рублей, составив 588,5 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России сократились на 26,3 млрд рублей - до 474,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 211,1 млрд рублей.
На первичном рынке Кредит Европа банк 27 апреля разместит биржевые облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,1% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально находился в диапазоне 8-8,5% годовых, затем он был понижен до 8-8,25%, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,16-8,42% годовых. Оферты по выпуску не объявлено. Срок обращения выпуска - 3 года.
Кроме того, министерство финансов РФ 27 апреля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26204 на сумму 20 млрд рублей. Ориентир доходности объявлен в диапазоне 7,65-7,75% годовых.
На вторичных торгах российского долгового рынка во вторник наблюдалось боковое движение. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 апреля не изменился, составив 109,85 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,03%, до 301,84 пункта.
Как отмечают аналитики МДМ банка (РТС: MBWB), "в преддверии майских праздников внутренний рынок облигаций сходит на нет. Торги во вторник проходили крайне вяло, а цены большинства бумаг почти не претерпели изменений".
В тоже время аналитики ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY) считают, что "на рынке корпоративных облигаций во вторник наблюдались неагрессивные продажи на фоне фиксации прибыли. Доходность высококачественных и квазисуверенных бумаг выросла в среднем на 2-3 базисных пункта".
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Альянс-3" (+3,05%), "ФСК ЕЭС-8" (+0,35%), "ВБД ПП БО-3" (+0,25%), "АФК Система-4" (+0,24%), "Газпром нефть-4" (+0,18%). В то же время снижение продемонстрировали выпуски "Судостроительный банк-3" (-2,36%), "Росгосстрах-2" (-0,83%), "Мечел-13" (-0,21%), "МТС-5" (-0,16%), "ЛУКОЙЛ БО-1" (-0,11%).
Среди корпоративных новостей минувшего дня можно отметить, что два эмитента отчитались о полном исполнении свои обязательств в рамках плановых оферт.
ОАО "Газпром нефть" 25 апреля приобрело у инвесторов в рамках оферты 6 млн 131,097 тыс. облигаций 4-й серии. Таким образом, эмитент потратил около 6,1 млрд рублей на выкуп 61,3% выпуска объемом 10 млрд рублей.
ООО "Мой банк" также 25 апреля приобрело у инвесторов в рамках оферты 999,402 тыс. облигаций 5-й серии. Таким образом, банк потратил около 1 млрд рублей на выкуп 62,35% выпуска объемом 1,6 млрд рублей.
На первичном рынке во вторник сразу 4 эмитента в полном объеме разместили 6 выпусков облигаций на общую сумму 19,25 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
При этом фондовый индикатор S&P 500 по итогам сессии повысился на 0,9%, что позволило ему достигнуть максимального показателя с 17 июня 2008 года - 1347,24 пункта.
"При S&P 500 на максимальной отметке с июня 2008 года рынок, получается, основную часть внимания сфокусировал на корпоративных отчетностях, а не на грядущем решении FOMC об уровне базовой процентной ставки и последующей конференции", - сказал аналитик MF Global Inc. Крейг Пэскин.
Ралли на американском фондовом рынке во вторник поддержали также статистический данные об уровне потребительского доверия в США.
Индекс доверия потребителей к экономике США в апреле вырос до 65,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Согласно пересмотренным данным, в марте значение показателя составляло 63,8 пункта, а не 63,4 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце всего до 64,5 пункта.
Акции Ford подорожали на 0,8%. Как сообщается в пресс-релизе второго по величине автопроизводителя США, чистая прибыль в январе-марте поднялась до $2,55 млрд, или 61 цента на акцию, с $2,09 млрд, или 50 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Минувший квартал оказался для компании самым прибыльным с 1998 года. Прибыль Ford без учета разовых факторов в январе-марте составила 62 цента на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 50 центов на акцию. Выручка Ford увеличилась на 4,7% - до $33,1 млрд.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS увеличила чистую прибыль в первом квартале 2011 года на 66% на фоне роста объема отправлений за пределами США, а также благодаря повышению тарифов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $885 млн, или $0,88 на акцию, по сравнению с $533 млн, или $0,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Средний прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, составлял $0,85 на акцию.
Кроме того, компания улучшила прогноз прибыли на текущий год. Согласно новой оценке UPS, ее прибыль в 2011 году составит порядка $4,15-4,4 на акцию. Февральский прогноз компании равнялся $4,12-4,35 на акцию.
Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Акции компании подорожали на 0,9%.
"Сезон отчетностей пока что был на удивление сильным, - отмечает аналитик PNC Wealth Management Уильям Стоун. - Это очень воодушевляет. Это свидетельство роста всей мировой экономики. Если предположить, что текущий уровень прибыли является устойчивым, стоимость акций еще не так велика".
Бумаги 3M подорожали на 1,9% после повышения прогноза прибыли по итогам года, а также повышения квартальной чистой прибыли на 16%, что превысило средний прогноз аналитиков.
Акции International Business Machines Corp выросли в цене на 0,5%. Компания увеличила квартальные дивиденды на 15% - до $0,75 на акцию.
В то же время на 1,2% подешевели акции Coca-Cola после публикации квартальной отчетности, которая не оправдала ожиданий рынка.
На минувшей неделе индекс Standard&Poor's 500 достиг максимума с 18 февраля благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая Apple Inc. и Morgan Stanley.
С начала апреля S&P 500 вырос на 0,4% на фоне сильной корпоративной отчетности. В среднем прибыли компаний, входящих в индикатор, за квартал превышают прогнозы аналитиков Bloomberg на 9,5%.
В целом с начала 2011 года индекс S&P 500 поднялся на 6,2% после повышения на 13% по итогам 2010 года. В результате соотношение стоимости бумаг компаний из индикатора и их прибыли в расчете на акцию составляет 13,7 по сравнению с 18,1 в среднем за последние 10 лет.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 115,49 пункта (0,93%) - до 12595,4 пункта.
Standard&Poor's 500 поднялся на 11,99 пункта (0,9%), составив 1347,24 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 21,66 пункта (0,77%) - до 2847,54 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду, приближаясь к самой высокой отметке за почти два месяца, благодаря сильным данным о потребительском доверии в США, которые улучшают прогнозы азиатских экспортеров, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7%, до 138,94 пункта, и к закрытию торгов может достичь максимального уровня с 4 марта.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, несмотря на то, что Standard & Poor's ухудшило прогноз по суверенным рейтингам страны до "негативного". Министерство торговли Японии объявило в среду, что 60% предприятий в пострадавших от землетрясения и цунами районах возобновили выпуск продукции.
Южнокорейский Kospi прибавил 0,2% после выхода данных об ускорении экономического роста в стране в I квартале. Благодаря подъему экспорта ВВП Южной Кореи вырос в январе-марте на максимальные за три квартала 1,4% по сравнению с IV кварталом и на 4,2% с I квартала 2010 года.
Австралийский SP/ASX 200 снизился на 0,4%, ликвидировав подъем на 0,3% из-за данных об ускорении инфляции до максимального уровня за 5 лет в I квартале. Торги в Австралии возобновились в среду после 5-дневных пасхальных каникул.
"Экономика США восстанавливается и корпоративные прибыли растут. Все больше и больше производителей в Японии возобновляют работу предприятий. Все это позитивно для акций", - отметил менеджер SMBC Nikko Securities по фондовым рынкам Хироити Ниси.
Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый Conference Board, в апреле вырос до 65,4 пункта. Согласно пересмотренным данным, в марте значение показателя составляло 63,8 пункта, а не 63,4 пункта, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце всего до 64,5 пункта.
Котировки ценных бумаг крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире - японской Canon Inc. - взлетели на 6,2%.
Акции крупнейшего чипмейкера Азии Samsung Electronics Co., который получает 22% выручки в США, подорожали на 3% на торгах в Сеуле. Бумаги LG Electronics поднялись в цене на 1,4%.
Крупнейшая энергораспределительная компания Австралии - Origin Energy Ltd. - увеличила капитализацию на 3,6% после подписания договора с ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа компании China Petrochemical.
Вторая по величине капитализации автомобилестроительная компания Японии - Honda Motor Co. - прибавила на торгах в среду 1,3%, Nissan Motor Co. - 1,1%. Курс акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. поднялся на 2,5%.
Цены на нефть утром в среду колеблются у итоговой котировки предыдущих торгов, инвесторы с нетерпением ждут выхода официальных данных о запасах нефти в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:14 МСК в среду составила $112,36 за баррель, что на $0,15 (0,13%) выше уровня 26 апреля.
По итогам предыдущей сессии этот контракт упал в цене на $0,07 (0,6%) - до $112,21 - минимума с 20 апреля.
В то же время ранее в ходе торгов в среду нефть опускалась в цене на $0,5.
Инвесторы обеспокоены спекуляциями относительно данных о росте запасов нефти в США, что может говорить о постепенном снижении спроса на топливо в этой стране на фоне чрезмерного увеличения цен, которое, в конечном итоге, угрожает навредить восстановлению всей мировой экономики.
Накануне министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что высокий уровень цен на основной энергоноситель становится препятствием для роста экономики.
"Инвесторы обеспокоены высокими ценами, и я не думаю, что в таких условиях нефть может дорожать дальше, - отмечает аналитик Newedge Кен Хасегава. - Запасы бензина снижались в последние несколько месяцев, но резервы нефти в США и в остальном мире все еще слишком велики".
Аналитики Bloomberg прогнозируют повышение запасов нефти в США на минувшей неделе на 1,7 млн баррелей - до 357 млн. Минэнерго США обнародует данные о запасах в среду в 18:30 МСК.
В то же время, по данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США на прошлой неделе упали по итогам 10-й недели подряд - этот период снижения запасов является самым продолжительным с августа 1994 года.
Котировка фьючерса на нефть 124,12,83 за баррель. Во вторник этот контракт подорожал на $0,48 (0,39%) - до $124,14 за баррель - максимума с 8 апреля.
Рост рынка акций РФ в среду приостановило негативное открытие Европы
Российский рынок акций утром в среду отыграл рост индексов в США накануне, после чего подъем остановился из-за негативного открытия торгов в Европе, индекс ММВБ консолидируется в районе 1770 пунктов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1772,19 пункта (+0,33%), индекс РТС - 2045,59 пункта (+0,6%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Полюс Золото" (+0,2%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка России (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%).
Подешевели акции ВТБ (-0,1%), "Ростелекома" (-1,2%), "Татнефти" (-0,5%).
Накануне выросли индексы в США, в среду подъем отмечался в Азии благодаря сильным данным о потребительском доверии в США, которые улучшают прогнозы азиатских экспортеров.
Индекс доверия потребителей Conference Board в апреле вырос до 65,4 пункта при прогнозах роста до 64,5 пункта с мартовского уровня 63,4 пункта, который был пересмотрен до 63,8 пункта.
Европа в среду открылась снижением индексов (индекс FTSE просел на 0,13%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,15%).
Опубликованный утром в среду индекс потребительского доверия во Франции в апреле остался на минимуме с мая 2009 года, что совпало с прогнозами (83 пункта).
Негативом для Европы стал отчет третьего по величине активов банка Великобритании - Barclays, прибыль которого в первом квартале сократилась на 5%, при этом его результаты не оправдали ожидания аналитиков на фоне слабых показателей инвестиционного подразделения.
Между тем увеличила квартальную прибыль компания BP - на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $7,124 млрд).
Как ожидают инвесторы, ФРС США по итогам заседания 26-27 апреля сохранит прежний курс кредитно-денежной политики, оставив без изменения как базовую процентную ставку, находящуюся в целевом диапазоне 0-0,25% годовых, так и сроки и объемы $600-миллиардной программы выкупа активов, получившей название QE2 (quantitative easing - количественное смягчение).
Вместе с тем рынки ждут первого в истории американского ЦБ выступления председателя совета управляющих по итогам заседания, которое должно повысить прозрачность политики Федерального резерва. Глава ФРС Бен Бернанке не только выступит с обращением, содержащим комментарии относительно решения Комитета по открытым рынкам, но и проведет пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов.
На нефтяном рынке цены утром в среду стабильны в ожидании выхода официальных данных о запасах нефти в США.
Цена июньского фьючерсного контракта на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $112,09 за баррель (-0,11%), стоимость фьючерса на нефть Brent - $124,14 за баррель (0%).
Инвесторы обеспокоены спекуляциями относительно данных о росте запасов нефти в США, что может говорить о постепенном снижении спроса на топливо в этой стране на фоне чрезмерного увеличения цен, которое в конечном итоге угрожает навредить восстановлению всей мировой экономики. Накануне министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что высокий уровень цен на основной энергоноситель становится препятствием для роста экономики.
Аналитики Bloomberg прогнозируют повышение запасов нефти в США на минувшей неделе на 1,7 млн баррелей - до 357 млн. Минэнерго США обнародует данные о запасах в среду в 18:30 МСК.
В то же время, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе упали по итогам 10-й недели подряд - этот период снижения запасов является самым продолжительным с августа 1994 года.
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков ожидает повышения на российском рынке в начале торгов благодаря некоторому улучшению внешнего фона. В течение дня влияние на расстановку сил окажут квартальные корпоративные отчеты и статистика, включая ВВП Великобритании (12:30 МСК), промышленные заказы в еврозоне (13:00 МСК), заказы на товары длительного пользования в США (16:30 МСК). Однако наиболее важным для рынка событием может оказаться пресс-конференция Бена Бернанке по итогам двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС, которая начнется после закрытия основной торговой сессии на российских биржах (объявление решения по базовой процентной ставке ожидается в 20:30 МСК, начало пресс-конференции - в 22:15 МСК).
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что основным поводом к покупкам утром в среду является рост американских и азиатских рынков, а также восстановление цен на нефть. При этом изменение агентством S&P прогноза по рейтингу Японии на "негативный" не окажет серьезного влияния ни на внешние, ни на российские площадки. Индекс ММВБ может попытаться преодолеть максимумы вторника, однако сил на продолжение роста может не хватить, и возможна новая волну продаж, невзирая на сохранение позитивного фона, что связано с нехваткой ликвидности на российском рынке.
При этом основное внимание в течение дня игроки уделят отчетам американских компаний и данным по заказам на товары длительного пользования, которые и определят настроения рынка на закрытии. В случае прихода позитивных новостей во второй половине дня "быки" могут предпринять новую попытку роста и достижения уровня 1790 пунктов по индексу ММВБ, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, индексы в США вышли на новые годовые максимумы за счет оптимизма в отношении позитивных квартальных отчетов корпораций и благодаря индексу уверенности потребителей за апрель.
Однако главными событиями, которые будут определять настроение рынка в ближайшей перспективе, являются итоги заседания ФРС США и публикация в четверг предварительной оценки темпов роста американской экономики в первом квартале.
Аналитик полагает, что на пресс-конференции Б.Бернанке не станет делать никаких намеков ни на досрочное завершение программы количественного смягчения, ни на сроки начала реализации exit strategy, не говоря уже о начале ужесточения монетарной политики. По большому счету, поддержание уверенности рынка в сохранении тепличных условий, способствующих восстановлению финансового сектора США и поддерживающих рост благосостояния американцев в условиях продолжающегося падения цен на дома, представляется в текущей ситуации единственно верным решением для регулятора. Ожидаемое замедление темпов роста ВВП США, вызванное исчерпанием эффекта программ стимулирования, будет выступать в этом плане дополнительным фактором, оправдывающим консерватизм ФРС в реализации своей политики.
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко также считает, что пресс-конференция ФРС остается главной интригой торгов, до разрешения которой участники будут воздерживаться от переформирования своих портфелей.
Если пытаться прогнозировать поведение ФРС, то наиболее логичным было бы завершение серии количественных смягчений и постепенный переход от политики дешевых денег к ужесточению денежно-кредитной политики и подъему ставок. Однако политические интересы любой страны всегда идут впереди экономических, и США очень заинтересованы в дешевом долларе, а, следовательно, и в третьем раунде так называемого "количественного смягчения" (QE3). Таким образом они смогут добиться сильного роста курса евро и ослабления европейских экспортеров, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции АФК "Система" (+1,5%), "Аптечной сети 36,6" (+1,3%), "Белона" (+1,2%), "РБК Информационные системы" (+1,1%).
Подешевели бумаги "Завода Диод" (-3,8%), "О2ТВ" (-1,2%), "ОГК-6" (-1%), "ОГК-2" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,11 млн, в секции RTS Standard - $49,81 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,3 млрд рублей.
Доллар упал на ММВБ утром в среду до нового минимума, рубль вырос к бивалютной корзине
Доллар упал на ММВБ до очередного минимума с 2008 года, евро почти не изменился к рублю на фоне повышения единой валюты на рынке Forex. Рубль поднялся до максимума за полтора месяца по отношению к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность.
Курс доллара составил 27,715 руб./$1 на торгах ММВБ в среду к 11:30 мск, опустившись на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро в этот момент стоил 40,645 руб./EUR1, что незначительно (на 0,5 копейки) ниже уровня предыдущего закрытия, но на 6-7 копеек выше текущего официального курса единой валюты.
Доллар в очередной раз обновил на ММВБ минимум с декабря 2008 года, опустившись до 27,6717 руб./$1. Курс евро при этом оставался примерно на тех же уровнях, что и в предшествующие дни.
Американская валюта опустилась в среду и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс на этой сессии составил 27,7144 руб./$1, что на 18,2 копейки ниже действующего официального курса.
Рубль при этом продолжал расти по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). После незначительного роста в первые минуты торгов корзина отступила и держалась в пределах 33,52-33,55 рубля, на 2-5 копеек ниже уровня закрытия. Индикатор снижается третий день подряд, его значение при этом оказалось вблизи минимального уровня с 10 марта, т.е. примерно за полтора месяца.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижению стоимости бивалютной корзины способствует повышенный спрос на рубли в связи с налоговыми выплатами, что способствует активным валютным продажам на бирже.
Дополнительным фактором является возобновившийся рост евро на рынке Forex: единая валюта поднялась до $1,47, так как инвесторы ожидают, что ФРС на заседании 26-27 апреля подтвердит курс на сохранение низких процентных ставок и низкой доходности долларовых активов для поддержания американской экономики. По подсчетам агентства Bloomberg, доллар дешевеет в паре с евро уже в течение седьмой сессии подряд, это самый продолжительный период его падения, по крайней мере, с мая 2009 года.
Цены на нефть остаются в среду на повышенных уровнях, фьючерсы WTI превышают на NYMEX отметку $112 за баррель, цена Brent превысила $124 за баррель. Эти факторы поддерживают рубль.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются на повышенных уровнях. Кредиты "овернайт" котируются в ТС Delta в диапазоне 3,35-3,45% годовых, накануне в это же время ставки были вблизи 3,35% годовых.
Боковое движение цен корпоративных облигаций будет наблюдаться в среду
Боковое движение цен рублевых корпоративных облигаций будет наблюдаться в среду на фоне разнонаправленных внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
Так, с одной стороны, улучшение настроений на мировых фондовых площадках и стабилизация цен на нефть будут оказывать положительное влияние на цены рублевых облигаций.
В то же время продолжающиеся первичные размещения, а также ожидание итогов заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, предстоящие налоговые выплаты и приближающиеся майские праздники будут сдерживать рост цен долговых бумаг.
По состоянию на утро 27 апреля объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ подрос на 48,8 млрд рублей - до 1 трлн 63,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 75,1 млрд рублей, составив 588,5 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России сократились на 26,3 млрд рублей - до 474,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 211,1 млрд рублей.
На первичном рынке Кредит Европа банк 27 апреля разместит биржевые облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,1% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально находился в диапазоне 8-8,5% годовых, затем он был понижен до 8-8,25%, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,16-8,42% годовых. Оферты по выпуску не объявлено. Срок обращения выпуска - 3 года.
Кроме того, министерство финансов РФ 27 апреля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26204 на сумму 20 млрд рублей. Ориентир доходности объявлен в диапазоне 7,65-7,75% годовых.
На вторичных торгах российского долгового рынка во вторник наблюдалось боковое движение. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 апреля не изменился, составив 109,85 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,03%, до 301,84 пункта.
Как отмечают аналитики МДМ банка (РТС: MBWB), "в преддверии майских праздников внутренний рынок облигаций сходит на нет. Торги во вторник проходили крайне вяло, а цены большинства бумаг почти не претерпели изменений".
В тоже время аналитики ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY) считают, что "на рынке корпоративных облигаций во вторник наблюдались неагрессивные продажи на фоне фиксации прибыли. Доходность высококачественных и квазисуверенных бумаг выросла в среднем на 2-3 базисных пункта".
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Альянс-3" (+3,05%), "ФСК ЕЭС-8" (+0,35%), "ВБД ПП БО-3" (+0,25%), "АФК Система-4" (+0,24%), "Газпром нефть-4" (+0,18%). В то же время снижение продемонстрировали выпуски "Судостроительный банк-3" (-2,36%), "Росгосстрах-2" (-0,83%), "Мечел-13" (-0,21%), "МТС-5" (-0,16%), "ЛУКОЙЛ БО-1" (-0,11%).
Среди корпоративных новостей минувшего дня можно отметить, что два эмитента отчитались о полном исполнении свои обязательств в рамках плановых оферт.
ОАО "Газпром нефть" 25 апреля приобрело у инвесторов в рамках оферты 6 млн 131,097 тыс. облигаций 4-й серии. Таким образом, эмитент потратил около 6,1 млрд рублей на выкуп 61,3% выпуска объемом 10 млрд рублей.
ООО "Мой банк" также 25 апреля приобрело у инвесторов в рамках оферты 999,402 тыс. облигаций 5-й серии. Таким образом, банк потратил около 1 млрд рублей на выкуп 62,35% выпуска объемом 1,6 млрд рублей.
На первичном рынке во вторник сразу 4 эмитента в полном объеме разместили 6 выпусков облигаций на общую сумму 19,25 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter