3 мая 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы опустились по итогам торговой сессии в понедельник. Индикатор Standard & Poor's 500 упал с рекордного показателя с июня 2008 года на фоне снижения стоимости акций сырьевых компаний, которое превзошло оптимизм рынка после новости о смерти лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.
"Мы наблюдали стремительное ралли, так что я не удивлюсь, если увижу паузу или отступление от достигнутых значений, - сказал эксперт Stifel Nicolaus & Co. Чэд Морганлендер. - До настоящего времени макроэкономические показатели демонстрировали улучшение. Корпоративные прибыли были хорошими, кроме того, мы наблюдаем сделки в секторе M&A".
С начала этого года прирост фондового индикатора S&P 500 составил 8,2% благодаря превышающим ожидания рынка корпоративным квартальным отчетностям, сделкам по слияниям и поглощениям и макроэкономическим данным, которые укрепляют уровень доверия к экономике страны.
В начале сессии в понедельник фондовые индексы США демонстрировали рост после сообщения о смерти У.бен Ладена, который также поддержали макроэкономические данные.
Индекс деловой активности в производственной сфере ISM Manufacturing в апреле несколько снизился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 60,4 пункта по сравнению с 61,2 пункта в марте. Тем не менее средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, составлял лишь 59,5 пункта.
Наиболее стремительное падение в понедельник продемонстрировали котировки акций энергетических компаний вслед за снижением стоимости нефти. Подындекс энергокомпаний, входящий в S&P 500, упал на 1,3%. Бумаги Exxon Mobil подешевели на 1,2%, Chevron - на 1,6%.
Акции горнодобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold упали в цене на 1,2% на фоне стремительного снижения стоимости серебра.
Стоимость бумаг Cephalon выросла в понедельник на 4% после того, как израильская Teva объявила о намерении заплатить $81,5 за акцию денежными средствами в рамках покупки компании.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник опустился на 3,18 пункта (0,02%) - до 12807,4 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 2,39 пункта (0,18%), составив 1361,22 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite упало на 9,46 пункта (0,33%) - до 2864,08 пункта.
По итогам пятницы американские индексы выросли на хороших корпоративных отчетностях, в частности, таких компаний, как Caterpillar Inc. и Goodyear Tire & Rubber Co.
Акции Caterpillar в последний рабочий день прошлой недели подорожали на 2,5% после того, как компания повысила прогноз роста мировых продаж в развивающихся странах, Goodyear - на 12% после публикации рекордной квартальной выручки. В то же время в пятницу на 3% подешевели бумаги Microsoft. Продажи компании за квартал не смогли оправдать прогнозы аналитиков.
Фондовый индикатор S&P 500 вырос по итогам торгов в пятницу на 0,2% - до 1363,59 пункта, Dow Jones Industrial - на 0,4%, до 12810,54 пункта.
По итогам прошлой недели прирост S&P 500 составил 2%, прошлого месяца - 2,9%.
"Квартальные отчетности были очень впечатляющими и являются напоминанием о том, что результаты компаний, входящих в расчет S&P 500, могут оставаться на высоком уровне, несмотря на ослабление темпов роста ВВП США", - полагают аналитики JPMorgan Chase & Co.
Рынки акций Азии открылись в "красной зоне" во вторник, и сводный индекс региона снижается с пикового уровня за три года, поскольку акции сырьевых компаний дешевеют на фоне падения цен на металлы и нефть, а банк Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) обнародовал разочаровавшие инвесторов финансовые результаты.
В понедельник торги в Азии завершились разнонаправлено, хотя новости о смерти лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена помогли обеспечить рост на крупнейших рынках. Японский Nikkei 225 поднялся за день на 1,6% и в ходе сессии впервые после мартовского землетрясения превысил важный уровень в 10000 пунктов. Южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, австралийский SP/ASX 200 отыграл падение на 1% и завершил день практически с нулевыми изменениями.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии в ходе торгов 3 мая опустился на 0,9% - до 504,37 пункта. На прошлой неделе показатель с учетом Японии потерял 0,3% из-за слабой квартальной отчетности многих компаний, включая Acer Inc. и LG Electronics Inc.
Рынки Японии закрыты со вторника по четверг включительно.
"Ситуация на рынках нестабильна. В развивающихся странах ускоряется инфляция, а в развитом мире экономики все еще избавляются от высокой задолженности. Мы очень обеспокоены инфляционными тенденциями", - отметил аналитик Aberdeen Asset Management Plc Питер Элстон.
Китайский Shanghai Composite опустился во вторник на 0,3%, гонконгский Hang Seng почти не изменился, австралийский SP/ASX 200 упал на 1,1%.
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group подешевели как минимум на 1,1%.
Июньский контракт на WTI потерял с утра во вторник около 0,7%, опустившись до $112,75 за баррель; цены на нефть падают уже второй день подряд.
Медь с поставкой через три месяца упала в цене в ходе электронных торгов в системе Лондонской биржи металлов на 1,1% - до минимальных с 18 апреля $9219,75 за тонну.
Котировки ценных бумаг второй по величине нефтегазовой компании Австралии Woodside Petroleum Ltd. опустились на 1,3%. Крупнейший производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co. сократил капитализацию на 1,5% на торгах в Гонконге.
Стоимость бумаг ANZ Bank уменьшилась на 1,5%. Третий по величине банк Австралии увеличил чистую прибыль в первом финполугодии на 38% - до 2,66 млрд австралийских долларов ($2,91 млрд). Однако опрошенные Bloomberg эксперты ожидали повышения до 2,77 млрд австралийских долларов.
Цена акций тайваньского производителя смартфонов HTC Corp. обвалилась на 6,2% после того, как HSBC Holdings Plc и Credit Suisse Group AG ухудшили инвестиционные рейтинги этих бумаг.
Курс акций второго по величине капитализации газетного издательства Австралии - Fairfax Media Ltd. рухнул на 9,2%, демонстрируя худшую динамику среди азиатских акций во вторник. Компания прогнозирует прибыль до учета процентов, налогов, амортизационных расходов и разовых выплат за 12 месяцев, завершающиеся 30 июня, на уровне 600 млн австралийских долларов, в то время как рынок рассчитывает на рост прибыли издательства до 647 млн австралийских долларов.
Нефть дешевеет во вторник на ожиданиях сокращения спроса в США, волатильность рынка значительно усилилась в связи с опасениями, что уничтожение Усамы бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:43 МСК составила $112,99 за баррель, что на $0,53 (0,47%) ниже уровня 2 мая.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 60,4 пункта по сравнению с 61,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). По оценкам аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей - до 363,1 млн баррелей.
"Производственный сектор США является наиболее быстрорастущей сферой американской экономики, и любые сигналы замедления активности негативно сказываются на прогнозе для экономики страны в целом, - отметил экономист National Australia Bank в Мельбурне Бен Уэстмор. - Цена нефти не демонстрирует существенного изменения, несмотря на новости об уничтожении Усамы бен Ладена, поскольку есть опасения ответных действий террористов".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК опустилась на $0,39 (0,31%) - до $124,73 за баррель
Динамика акций РФ утром разнополярная на фоне роста Европы и снижения нефти
Российский рынок акций утром во вторник демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips на фоне растущих индексов в Европе и просевшей нефти.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1741,51 пункта (-0,02%), индекс РТС - 2032,23 пункта (+0,26%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1%, как в сторону роста, так и снижения.
На ФБ ММВБ выросли акции ВТБ (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+1%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Полюс Золото" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка России (-0,2%), "Полиметалла" (-0,5%).
Накануне в США индексы снизились, во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индикаторов (за исключением Китая), однако ростом открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,47%) и отыграли часть утренних потерь американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,08%).
В США индексы сначала росли на новостях об уничтожении лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, однако затем индикаторы просели на акциях сырьевых компаний. Поддержку в начале торгов оказывала неплохая статистика в США - индекс производственной активности ISM Manufacturing в апреле снизился до 60,4 пункта (ожидалось снижение до 59,5 п.) по сравнению с 61,2 пункта месяцем ранее.
На нефтяном рынке цены просели на ожиданиях сокращения спроса в США, волатильность рынка значительно усилилась в связи с опасениями, что убийство У.бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов, сообщает агентство Bloomberg.
Июньский фьючерс на нефть WTI к 11:10 МСК во вторник стоил $112,81 за баррель (-0,62%), на смесь Brent - $124,35 за баррель (-0,6%). По оценкам аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей - до 363,1 млн баррелей.
Как отмечает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров, на разнополярном внешнем фоне поводов для сильных движений на российском рынке пока не появилось, хотя, судя по динамике фьючерсов на фондовые индексы США и цен на нефть, риски коррекции вниз пока присутствуют. В течение дня некоторое влияние на характер торгов может оказать поток статистики. Например, ожидаются данные по ценам производителей в еврозоне (13:00 МСК) и промышленным заказам в США (18:00 МСК).
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, индекс ММВБ удерживается на своей 100-дневной средней.
Первая часть майских праздников для российского рынка акций обошлась без последствий. Американский рынок акций за последние две торговые сессии практически не изменился - индекс S&P 500 находится на тех же уровнях, где находился и в конце прошлой недели, схожая ситуация и с нефтью. Ликвидация "террориста номер один" - У.бен Ладена, хоть и подняла оптимизм у американского народонаселения, вряд ли можно рассматривать как событие, способное повлиять на финансовые рынки, считает эксперт.
На российском рынке акций С.Клещев ожидает продолжения "проторговки" широкого боковика 1680-1790 пунктов по индексу ММВБ, в котором тот находится с начала года. При этом краткосрочное движение вниз сохраняет актуальность. Ближайшей поддержкой выступает уровень 100-дневной скользящей средней (примерно 1736 пунктов), где была нащупана поддержка в ходе падения рынка на новостях о пересмотре прогноза кредитного рейтинга США агентством S&P.
Фактор межпраздничной короткой недели и предстоящего закрытия в мае реестров по большинству "голубых фишек" вновь будет довлеть над рынком, выражаясь в низкой активности торгов. В качестве инвестиционной идеи в настоящее время можно посоветовать покупку акций "ОГК-6" для попадания в реестр акционеров для участия в годовом собрании с последующей ликвидацией 2/3 открытой позиции. Основной интерес при этом представляет не получение дивидендов, а получение права последующего предъявления акций к выкупу по цене 1,4 рубля - на 13% выше текущих отметок. Принимая во внимание текущую структуру акционерного капитала "ОГК-6" и высокую вероятность того, что крупнейший миноритарий компании - "Интер РАО ЕЭС" - откажется от предъявления бумаг к выкупу, итоговый коэффициент удовлетворения заявок на выкуп у акционеров, не согласных с присоединением к "ОГК-2", может оказаться достаточно высок, считает С.Клещев.
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, после негативного открытия на рынке ожидается улучшение ситуации с ликвидностью, поэтому "быки" могут попытаться перехватить инициативу и начать "догонять" внешние площадки, которые росли на прошлой неделе, в отличие от российских индексов. Основное внимание во второй половине дня игроки уделят статистике по индексу промышленных заказов в США.
Если говорить о предстоящей неделе, то кроме ситуации с ликвидностью, которая на прошлой неделе была, как минимум, плачевной, основное внимание игроков будет приковано к большому блоку макроэкономической статистики из США, где стоит выделить данные по индексу деловой активности в сфере услуг, отчет ADP о занятости, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровень безработицы. Эти данные вкупе с отчетами американских компаний в течение недели будут оказывать серьезное влияние на динамику как мировых площадок, так и российского рынка. Дополнительно стоит отметить, что часть игроков предпочла уйти на десятидневные майские каникулы, что может вновь, несмотря на ожидаемое улучшение ситуации с ликвидностью, негативно сказываться на рыночной активности, считает Б.Зварич.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "О2ТВ" (+2,3%), "Соллерса" (+1,8%), "МРСК Холдинга" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), также подросли акции "ОГК-6" (+1,5%) и "ОГК-2" (+0,5%), у которых во вторник закрываются реестры акционеров.
Подешевели бумаги "ТГК-14" (-2%), "ТГК-1" (-1,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,7%), "ТГК-9" (-1,5%), "РАО ЭС Востока" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,532 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $47,973 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,5 млрд рублей
Рубль сохранил уровни к доллару и умеренно вырос к евро на ММВБ утром во вторник
Доллар практически не изменился, евро умеренно снизился на ММВБ утром во вторник на фоне нисходящей коррекции единой европейской валюты на рынке Forex. Рубль немного вырос по отношению к бивалютной корзине. Ставки МБК остались на повышенном уровне.
Доллар стоил 27,36 руб./$1 на ММВБ во вторник к 11:30 мск, это соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. Курс евро при этом составил 40,53 руб./EUR1, на 10 копеек ниже предыдущего уровня и на 28 копеек ниже текущего официального курса единой европейской валюты.
Курс американской валюты заметно снизился по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). По итогам этой сессии курс составил 27,3348 руб./$1, это на 16,74 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в утренние часы торгов на ММВБ в пределах 33,25-33,3 рубля, в среднем на 5 копеек ниже предыдущего закрытия.
Эксперты связывают снижение корзины с реакцией рынка на повышение ставок ЦБ РФ. В пятницу, 29 апреля, ЦБ РФ повысил ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям на 0,25 процентного пункта. При этом, как отмечают эксперты, стоимость корзины уже в вечерние часы пятницы отступала к уровню 33,25 рубля. Этот же уровень служит пределом снижения и утром во вторник, что говорит об активной покупке валюты на этом уровне.
Курс евро держался на рынке Forex недалеко от отметки $1,48. В понедельник евро поднимался до самого высокого уровня с декабря 2009 года - $1,4902, но затем скорректировался вниз. Агентство Bloomberg сообщает, что у инвесторов вновь начал снижаться аппетит к риску, так как они опасаются ответных действий со стороны последователей убитого лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Стремление инвесторов вкладывать средства в более безопасные активы также поддерживает курсы японской иены и швейцарского франка.
Цены на нефть по-прежнему совершают колебания вблизи долгосрочных максимумов. Июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI держатся на NYMEX в районе $113 за баррель.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются на повышенных уровнях. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится у отметки 4,5% годовых, как и в пятницу в это же время.
Котировки корпоративных облигаций могут незначительно снизиться во вторник
Котировки рублевых корпоративных облигаций могут незначительно снизиться во вторник на фоне ужесточения Банком России денежно-кредитной политики, полагают эксперты.
Так, совет директоров ЦБ РФ 29 апреля принял решение повысить с 3 мая 2011 года ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям на 0,25 процентного пункта. Несмотря на то, что данное решение частично было заложено участниками рынка в цены долговых бумаг, это решение может вызвать во вторник неагрессивную фиксацию прибыли в длинных выпусках.
Кроме того, на азиатских рынках во вторник преобладает нисходящая динамика, что также не добавит позитива участникам рынка.
По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ подрос на 14,9 млрд рублей - до 879,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 101,7 млрд рублей, составив 615,2 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России сократились на 86,8 млрд рублей - до 264,2 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 72,1 млрд рублей.
В пятницу торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка была крайне низкой при незначительном снижении котировок. Кроме того, в пятницу инвесторы подводили итоги уходящего месяца, что обусловило значительный рост объемов технических сделок.
"В пятницу корпоративный сектор российского долгового рынка практически не торговался, - сообщил "Интерфаксу" трейдер Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников. - На британских рынках был выходной, что привело к заметному сокращению торговой активности и на российском долговом рынке".
Вместе с тем трейдер отметил, что несмотря на крайне низкую торговую активность, в целом на рынке преобладало боковое движение с небольшим отрицательным наклоном.
"Преобладание продавцов отчасти связано со значительным оттоком ликвидности из банковского сектора днем ранее, так как 28 апреля производилась выплата налога на прибыль", - пояснил он.
Среди наиболее значимых событий пятницы можно выделить повышение ЦБ РФ ставки рефинансирования.
Однако, как отметил Д.Хлебников, "повышение ставок ЦБ РФ не оказало большого влияния на рынок, так как данное событие было ожидаемо участниками рынка и частично заложено в цены. При этом я считаю, что это скорее даже наоборот - положительное событие, так как рубль стал укрепляться к корзине на этой новости".
Как отмечают эксперты, доллар и евро завершили падением торги в пятницу на ММВБ, рубль укрепился к бивалютной корзине до двухмесячного максимума на фоне роста спроса на ликвидность. Снижение валют усилилось после того, как ЦБ РФ заявил о повышении ключевых процентных ставок.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить с 3 мая 2011 года ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям на 0,25 процентного пункта. Таким образом, ставка рефинансирования составляет теперь 8,25% годовых.
Это решение принято в связи с сохранением высокого уровня инфляционных ожиданий, превышающих ориентиры по инфляции на текущий год, а также принимая во внимание неоднозначное воздействие, которое может оказать на российскую экономику развитие ситуации на глобальных финансовых и товарных рынках, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 апреля снизился на 0,03%, составив 109,78 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился, составив 301,93 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "ЕвразХолдингФинанс-1" (-1,12%), "МОЭК-1" (-0,31%), "Россельхозбанк-3" (-0,26%), "АИЖК-18" (-0,07%), "Норильский никель БО-3" (-0,07%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Мечел-15" (+0,95%), "МДМ банк-8" (+0,23%), "Мечел-16" (+0,2%), "ВЭБ-6"(+0,19%), "Магнит БО-6" (+0,19%), "Татнефть-3" (+0,17%).
Среди корпоративных событий пятницы можно отметить сообщения о том, что два эмитента в полном объеме исполнили свои обязательства в рамках плановых оферт.
ООО "Каспийская энергия Финанс" приобрело у инвесторов в рамках оферты 34,497 тыс. облигаций 1-й серии. Таким образом, компания потратила 34,5 млн рублей на выкуп 3,45% выпуска объемом 1 млрд рублей.
Первый объединенный банк приобрел у инвесторов в рамках оферты 470,195 тыс. биржевых облигаций серии БО-01. Таким образом, банк потратил около 470 млн рублей на выкуп 31,35% выпуска объемом 1,5 млрд рублей.
На первичном рынке Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в пятницу полностью разместил облигации 2-й серии на 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,8% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 9,51-10,04% годовых.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,5% годовых, то есть посередине ориентира ставки купона
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
"Мы наблюдали стремительное ралли, так что я не удивлюсь, если увижу паузу или отступление от достигнутых значений, - сказал эксперт Stifel Nicolaus & Co. Чэд Морганлендер. - До настоящего времени макроэкономические показатели демонстрировали улучшение. Корпоративные прибыли были хорошими, кроме того, мы наблюдаем сделки в секторе M&A".
С начала этого года прирост фондового индикатора S&P 500 составил 8,2% благодаря превышающим ожидания рынка корпоративным квартальным отчетностям, сделкам по слияниям и поглощениям и макроэкономическим данным, которые укрепляют уровень доверия к экономике страны.
В начале сессии в понедельник фондовые индексы США демонстрировали рост после сообщения о смерти У.бен Ладена, который также поддержали макроэкономические данные.
Индекс деловой активности в производственной сфере ISM Manufacturing в апреле несколько снизился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 60,4 пункта по сравнению с 61,2 пункта в марте. Тем не менее средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, составлял лишь 59,5 пункта.
Наиболее стремительное падение в понедельник продемонстрировали котировки акций энергетических компаний вслед за снижением стоимости нефти. Подындекс энергокомпаний, входящий в S&P 500, упал на 1,3%. Бумаги Exxon Mobil подешевели на 1,2%, Chevron - на 1,6%.
Акции горнодобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold упали в цене на 1,2% на фоне стремительного снижения стоимости серебра.
Стоимость бумаг Cephalon выросла в понедельник на 4% после того, как израильская Teva объявила о намерении заплатить $81,5 за акцию денежными средствами в рамках покупки компании.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник опустился на 3,18 пункта (0,02%) - до 12807,4 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 2,39 пункта (0,18%), составив 1361,22 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite упало на 9,46 пункта (0,33%) - до 2864,08 пункта.
По итогам пятницы американские индексы выросли на хороших корпоративных отчетностях, в частности, таких компаний, как Caterpillar Inc. и Goodyear Tire & Rubber Co.
Акции Caterpillar в последний рабочий день прошлой недели подорожали на 2,5% после того, как компания повысила прогноз роста мировых продаж в развивающихся странах, Goodyear - на 12% после публикации рекордной квартальной выручки. В то же время в пятницу на 3% подешевели бумаги Microsoft. Продажи компании за квартал не смогли оправдать прогнозы аналитиков.
Фондовый индикатор S&P 500 вырос по итогам торгов в пятницу на 0,2% - до 1363,59 пункта, Dow Jones Industrial - на 0,4%, до 12810,54 пункта.
По итогам прошлой недели прирост S&P 500 составил 2%, прошлого месяца - 2,9%.
"Квартальные отчетности были очень впечатляющими и являются напоминанием о том, что результаты компаний, входящих в расчет S&P 500, могут оставаться на высоком уровне, несмотря на ослабление темпов роста ВВП США", - полагают аналитики JPMorgan Chase & Co.
Рынки акций Азии открылись в "красной зоне" во вторник, и сводный индекс региона снижается с пикового уровня за три года, поскольку акции сырьевых компаний дешевеют на фоне падения цен на металлы и нефть, а банк Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) обнародовал разочаровавшие инвесторов финансовые результаты.
В понедельник торги в Азии завершились разнонаправлено, хотя новости о смерти лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена помогли обеспечить рост на крупнейших рынках. Японский Nikkei 225 поднялся за день на 1,6% и в ходе сессии впервые после мартовского землетрясения превысил важный уровень в 10000 пунктов. Южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, австралийский SP/ASX 200 отыграл падение на 1% и завершил день практически с нулевыми изменениями.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии в ходе торгов 3 мая опустился на 0,9% - до 504,37 пункта. На прошлой неделе показатель с учетом Японии потерял 0,3% из-за слабой квартальной отчетности многих компаний, включая Acer Inc. и LG Electronics Inc.
Рынки Японии закрыты со вторника по четверг включительно.
"Ситуация на рынках нестабильна. В развивающихся странах ускоряется инфляция, а в развитом мире экономики все еще избавляются от высокой задолженности. Мы очень обеспокоены инфляционными тенденциями", - отметил аналитик Aberdeen Asset Management Plc Питер Элстон.
Китайский Shanghai Composite опустился во вторник на 0,3%, гонконгский Hang Seng почти не изменился, австралийский SP/ASX 200 упал на 1,1%.
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group подешевели как минимум на 1,1%.
Июньский контракт на WTI потерял с утра во вторник около 0,7%, опустившись до $112,75 за баррель; цены на нефть падают уже второй день подряд.
Медь с поставкой через три месяца упала в цене в ходе электронных торгов в системе Лондонской биржи металлов на 1,1% - до минимальных с 18 апреля $9219,75 за тонну.
Котировки ценных бумаг второй по величине нефтегазовой компании Австралии Woodside Petroleum Ltd. опустились на 1,3%. Крупнейший производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co. сократил капитализацию на 1,5% на торгах в Гонконге.
Стоимость бумаг ANZ Bank уменьшилась на 1,5%. Третий по величине банк Австралии увеличил чистую прибыль в первом финполугодии на 38% - до 2,66 млрд австралийских долларов ($2,91 млрд). Однако опрошенные Bloomberg эксперты ожидали повышения до 2,77 млрд австралийских долларов.
Цена акций тайваньского производителя смартфонов HTC Corp. обвалилась на 6,2% после того, как HSBC Holdings Plc и Credit Suisse Group AG ухудшили инвестиционные рейтинги этих бумаг.
Курс акций второго по величине капитализации газетного издательства Австралии - Fairfax Media Ltd. рухнул на 9,2%, демонстрируя худшую динамику среди азиатских акций во вторник. Компания прогнозирует прибыль до учета процентов, налогов, амортизационных расходов и разовых выплат за 12 месяцев, завершающиеся 30 июня, на уровне 600 млн австралийских долларов, в то время как рынок рассчитывает на рост прибыли издательства до 647 млн австралийских долларов.
Нефть дешевеет во вторник на ожиданиях сокращения спроса в США, волатильность рынка значительно усилилась в связи с опасениями, что уничтожение Усамы бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:43 МСК составила $112,99 за баррель, что на $0,53 (0,47%) ниже уровня 2 мая.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 60,4 пункта по сравнению с 61,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). По оценкам аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей - до 363,1 млн баррелей.
"Производственный сектор США является наиболее быстрорастущей сферой американской экономики, и любые сигналы замедления активности негативно сказываются на прогнозе для экономики страны в целом, - отметил экономист National Australia Bank в Мельбурне Бен Уэстмор. - Цена нефти не демонстрирует существенного изменения, несмотря на новости об уничтожении Усамы бен Ладена, поскольку есть опасения ответных действий террористов".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК опустилась на $0,39 (0,31%) - до $124,73 за баррель
Динамика акций РФ утром разнополярная на фоне роста Европы и снижения нефти
Российский рынок акций утром во вторник демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips на фоне растущих индексов в Европе и просевшей нефти.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1741,51 пункта (-0,02%), индекс РТС - 2032,23 пункта (+0,26%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1%, как в сторону роста, так и снижения.
На ФБ ММВБ выросли акции ВТБ (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+1%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Полюс Золото" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка России (-0,2%), "Полиметалла" (-0,5%).
Накануне в США индексы снизились, во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индикаторов (за исключением Китая), однако ростом открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,47%) и отыграли часть утренних потерь американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,08%).
В США индексы сначала росли на новостях об уничтожении лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, однако затем индикаторы просели на акциях сырьевых компаний. Поддержку в начале торгов оказывала неплохая статистика в США - индекс производственной активности ISM Manufacturing в апреле снизился до 60,4 пункта (ожидалось снижение до 59,5 п.) по сравнению с 61,2 пункта месяцем ранее.
На нефтяном рынке цены просели на ожиданиях сокращения спроса в США, волатильность рынка значительно усилилась в связи с опасениями, что убийство У.бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов, сообщает агентство Bloomberg.
Июньский фьючерс на нефть WTI к 11:10 МСК во вторник стоил $112,81 за баррель (-0,62%), на смесь Brent - $124,35 за баррель (-0,6%). По оценкам аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей - до 363,1 млн баррелей.
Как отмечает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров, на разнополярном внешнем фоне поводов для сильных движений на российском рынке пока не появилось, хотя, судя по динамике фьючерсов на фондовые индексы США и цен на нефть, риски коррекции вниз пока присутствуют. В течение дня некоторое влияние на характер торгов может оказать поток статистики. Например, ожидаются данные по ценам производителей в еврозоне (13:00 МСК) и промышленным заказам в США (18:00 МСК).
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, индекс ММВБ удерживается на своей 100-дневной средней.
Первая часть майских праздников для российского рынка акций обошлась без последствий. Американский рынок акций за последние две торговые сессии практически не изменился - индекс S&P 500 находится на тех же уровнях, где находился и в конце прошлой недели, схожая ситуация и с нефтью. Ликвидация "террориста номер один" - У.бен Ладена, хоть и подняла оптимизм у американского народонаселения, вряд ли можно рассматривать как событие, способное повлиять на финансовые рынки, считает эксперт.
На российском рынке акций С.Клещев ожидает продолжения "проторговки" широкого боковика 1680-1790 пунктов по индексу ММВБ, в котором тот находится с начала года. При этом краткосрочное движение вниз сохраняет актуальность. Ближайшей поддержкой выступает уровень 100-дневной скользящей средней (примерно 1736 пунктов), где была нащупана поддержка в ходе падения рынка на новостях о пересмотре прогноза кредитного рейтинга США агентством S&P.
Фактор межпраздничной короткой недели и предстоящего закрытия в мае реестров по большинству "голубых фишек" вновь будет довлеть над рынком, выражаясь в низкой активности торгов. В качестве инвестиционной идеи в настоящее время можно посоветовать покупку акций "ОГК-6" для попадания в реестр акционеров для участия в годовом собрании с последующей ликвидацией 2/3 открытой позиции. Основной интерес при этом представляет не получение дивидендов, а получение права последующего предъявления акций к выкупу по цене 1,4 рубля - на 13% выше текущих отметок. Принимая во внимание текущую структуру акционерного капитала "ОГК-6" и высокую вероятность того, что крупнейший миноритарий компании - "Интер РАО ЕЭС" - откажется от предъявления бумаг к выкупу, итоговый коэффициент удовлетворения заявок на выкуп у акционеров, не согласных с присоединением к "ОГК-2", может оказаться достаточно высок, считает С.Клещев.
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, после негативного открытия на рынке ожидается улучшение ситуации с ликвидностью, поэтому "быки" могут попытаться перехватить инициативу и начать "догонять" внешние площадки, которые росли на прошлой неделе, в отличие от российских индексов. Основное внимание во второй половине дня игроки уделят статистике по индексу промышленных заказов в США.
Если говорить о предстоящей неделе, то кроме ситуации с ликвидностью, которая на прошлой неделе была, как минимум, плачевной, основное внимание игроков будет приковано к большому блоку макроэкономической статистики из США, где стоит выделить данные по индексу деловой активности в сфере услуг, отчет ADP о занятости, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровень безработицы. Эти данные вкупе с отчетами американских компаний в течение недели будут оказывать серьезное влияние на динамику как мировых площадок, так и российского рынка. Дополнительно стоит отметить, что часть игроков предпочла уйти на десятидневные майские каникулы, что может вновь, несмотря на ожидаемое улучшение ситуации с ликвидностью, негативно сказываться на рыночной активности, считает Б.Зварич.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "О2ТВ" (+2,3%), "Соллерса" (+1,8%), "МРСК Холдинга" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), также подросли акции "ОГК-6" (+1,5%) и "ОГК-2" (+0,5%), у которых во вторник закрываются реестры акционеров.
Подешевели бумаги "ТГК-14" (-2%), "ТГК-1" (-1,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,7%), "ТГК-9" (-1,5%), "РАО ЭС Востока" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,532 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $47,973 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,5 млрд рублей
Рубль сохранил уровни к доллару и умеренно вырос к евро на ММВБ утром во вторник
Доллар практически не изменился, евро умеренно снизился на ММВБ утром во вторник на фоне нисходящей коррекции единой европейской валюты на рынке Forex. Рубль немного вырос по отношению к бивалютной корзине. Ставки МБК остались на повышенном уровне.
Доллар стоил 27,36 руб./$1 на ММВБ во вторник к 11:30 мск, это соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. Курс евро при этом составил 40,53 руб./EUR1, на 10 копеек ниже предыдущего уровня и на 28 копеек ниже текущего официального курса единой европейской валюты.
Курс американской валюты заметно снизился по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). По итогам этой сессии курс составил 27,3348 руб./$1, это на 16,74 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в утренние часы торгов на ММВБ в пределах 33,25-33,3 рубля, в среднем на 5 копеек ниже предыдущего закрытия.
Эксперты связывают снижение корзины с реакцией рынка на повышение ставок ЦБ РФ. В пятницу, 29 апреля, ЦБ РФ повысил ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям на 0,25 процентного пункта. При этом, как отмечают эксперты, стоимость корзины уже в вечерние часы пятницы отступала к уровню 33,25 рубля. Этот же уровень служит пределом снижения и утром во вторник, что говорит об активной покупке валюты на этом уровне.
Курс евро держался на рынке Forex недалеко от отметки $1,48. В понедельник евро поднимался до самого высокого уровня с декабря 2009 года - $1,4902, но затем скорректировался вниз. Агентство Bloomberg сообщает, что у инвесторов вновь начал снижаться аппетит к риску, так как они опасаются ответных действий со стороны последователей убитого лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Стремление инвесторов вкладывать средства в более безопасные активы также поддерживает курсы японской иены и швейцарского франка.
Цены на нефть по-прежнему совершают колебания вблизи долгосрочных максимумов. Июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI держатся на NYMEX в районе $113 за баррель.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются на повышенных уровнях. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится у отметки 4,5% годовых, как и в пятницу в это же время.
Котировки корпоративных облигаций могут незначительно снизиться во вторник
Котировки рублевых корпоративных облигаций могут незначительно снизиться во вторник на фоне ужесточения Банком России денежно-кредитной политики, полагают эксперты.
Так, совет директоров ЦБ РФ 29 апреля принял решение повысить с 3 мая 2011 года ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям на 0,25 процентного пункта. Несмотря на то, что данное решение частично было заложено участниками рынка в цены долговых бумаг, это решение может вызвать во вторник неагрессивную фиксацию прибыли в длинных выпусках.
Кроме того, на азиатских рынках во вторник преобладает нисходящая динамика, что также не добавит позитива участникам рынка.
По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ подрос на 14,9 млрд рублей - до 879,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 101,7 млрд рублей, составив 615,2 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России сократились на 86,8 млрд рублей - до 264,2 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 72,1 млрд рублей.
В пятницу торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка была крайне низкой при незначительном снижении котировок. Кроме того, в пятницу инвесторы подводили итоги уходящего месяца, что обусловило значительный рост объемов технических сделок.
"В пятницу корпоративный сектор российского долгового рынка практически не торговался, - сообщил "Интерфаксу" трейдер Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников. - На британских рынках был выходной, что привело к заметному сокращению торговой активности и на российском долговом рынке".
Вместе с тем трейдер отметил, что несмотря на крайне низкую торговую активность, в целом на рынке преобладало боковое движение с небольшим отрицательным наклоном.
"Преобладание продавцов отчасти связано со значительным оттоком ликвидности из банковского сектора днем ранее, так как 28 апреля производилась выплата налога на прибыль", - пояснил он.
Среди наиболее значимых событий пятницы можно выделить повышение ЦБ РФ ставки рефинансирования.
Однако, как отметил Д.Хлебников, "повышение ставок ЦБ РФ не оказало большого влияния на рынок, так как данное событие было ожидаемо участниками рынка и частично заложено в цены. При этом я считаю, что это скорее даже наоборот - положительное событие, так как рубль стал укрепляться к корзине на этой новости".
Как отмечают эксперты, доллар и евро завершили падением торги в пятницу на ММВБ, рубль укрепился к бивалютной корзине до двухмесячного максимума на фоне роста спроса на ликвидность. Снижение валют усилилось после того, как ЦБ РФ заявил о повышении ключевых процентных ставок.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить с 3 мая 2011 года ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям на 0,25 процентного пункта. Таким образом, ставка рефинансирования составляет теперь 8,25% годовых.
Это решение принято в связи с сохранением высокого уровня инфляционных ожиданий, превышающих ориентиры по инфляции на текущий год, а также принимая во внимание неоднозначное воздействие, которое может оказать на российскую экономику развитие ситуации на глобальных финансовых и товарных рынках, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 апреля снизился на 0,03%, составив 109,78 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился, составив 301,93 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "ЕвразХолдингФинанс-1" (-1,12%), "МОЭК-1" (-0,31%), "Россельхозбанк-3" (-0,26%), "АИЖК-18" (-0,07%), "Норильский никель БО-3" (-0,07%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Мечел-15" (+0,95%), "МДМ банк-8" (+0,23%), "Мечел-16" (+0,2%), "ВЭБ-6"(+0,19%), "Магнит БО-6" (+0,19%), "Татнефть-3" (+0,17%).
Среди корпоративных событий пятницы можно отметить сообщения о том, что два эмитента в полном объеме исполнили свои обязательства в рамках плановых оферт.
ООО "Каспийская энергия Финанс" приобрело у инвесторов в рамках оферты 34,497 тыс. облигаций 1-й серии. Таким образом, компания потратила 34,5 млн рублей на выкуп 3,45% выпуска объемом 1 млрд рублей.
Первый объединенный банк приобрел у инвесторов в рамках оферты 470,195 тыс. биржевых облигаций серии БО-01. Таким образом, банк потратил около 470 млн рублей на выкуп 31,35% выпуска объемом 1,5 млрд рублей.
На первичном рынке Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в пятницу полностью разместил облигации 2-й серии на 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,8% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 9,51-10,04% годовых.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,5% годовых, то есть посередине ориентира ставки купона
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter