Российский рынок провалил попытки роста

4 мая 2011 РБК | Акции

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Торги на российском рынке в среду, 4 мая, начались снижением котировок. В ходе сессии игроки предпринимали попытки проигнорировать внешний фон и вернуть индексы на положительную территорию, однако большого успеха эти действия не имели Торги на российском рынке в среду, 4 мая, начались снижением котировок. В ходе сессии игроки предпринимали попытки проигнорировать внешний фон и вернуть индексы на положительную территорию, однако большого успеха эти действия не имели. Внешний фон к началу сессии носил негативный характер: торги в Европе и США 3 мая закрылись снижением, а нефть после закрытия российского рынка во вторник продолжала дешеветь. В среду в ожидании данных о динамике запасов энергоносителей в США цены на нефтяные фьючерсы также двигались вниз. IPE Brent Crude (июнь) колебалась в диапазоне 121,72-123,06 долл./барр., WTI - в диапазоне 110,15-111,22 долл./барр. Торги в Японии не проводились в связи с национальным праздником.

По итогам торговой сессии 4 мая индекс ММВБ снизился на 2,00%, до 1657,54 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 74,40 млрд руб. Индекс РТС опустился на 1,24%, до 1952,53 пункта. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 299,2 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,9 млрд руб.

Наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно снижением, практически повторив итоги сессии вторника. Акции "Газпрома" упали на 4,06%, НОВАТЭКа - на 2,04%. Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,32%, привилегированные, поднимавшиеся во время сессии, по итогам торгов опустились на 0,59%. Акции ВТБ потеряли 3,20% цены.

Металлургический сектор в начале сессии демонстрировал некоторое оживление, а отдельные бумаги даже вышли в "зеленую" зону. Однако к концу торгов они опять оказались в значительном "минусе". Акции "Норильского никеля" потеряли 1,91% стоимости, НЛМК - 3,80%, "Мечела" - 3,87%, ММК - 4,33%. Акции "Северстали" подешевели на 3,39%. В среду появилась информация о том, что ОАО "Северсталь" в ноябре 2010г. продало 5,9% ОАО "Воркутауголь" (входит в сырьевой дивизион компании "Северсталь-ресурс") за 5,8 млн долл. Об этом говорится в годовом отчете компании. В самой компании сообщили, что сделки проводились по рыночным ценам. Доля "Северстали" в "Воркутаугле" снизилась с 93,96% до 88,08%. При этом в компании отметили, что "Воркутауголь" была и остается стратегически важным активом".

На протяжении практически всей сессии вопреки рынку росли акции "Ростелекома". Однако по итогам торгов они также вышли в "минус" (-0,98%). Совет директоров ОАО "Ростелеком" созывает годовое общее собрание акционеров 27 июня 2011г. Об этом оператор сообщил в среду. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО "Ростелеком", а также на получение дивидендов по итогам 2010г., - 10 мая 2011г.

В секторе электроэнергетики рост продемонстрировали бумаги "Интер РАО" (+0,86%) и ФСК ЕЭС (+2,39%). Последнюю могли поддержать сообщения о повышении рекомендации аналитиков Deutsche Bank по бумагам эмитента. Кроме того, рост в секторе показали акции Волжжской ТГК (+7,89%) и МРСК Сибири (+1,11%).

Акции российских нефтяных компаний по итогам торгов также в основном подешевели, однако на этот раз снижение котировок носило менее масштабный характер. Аналитик ИГ "Алемар" Анна Знатнова не исключает, что определенное давление на нефтяной сектор могли оказать сообщения о намерении Минэнерго запретить толлинговые схемы. Теперь вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), имеющие нефтеперерабатывающие мощности в ближайшем зарубежье, будут платить экспортные пошлины на нефть на общих основаниях, отмечает эксперт. Сильнее всех, по ее мнению, пострадает от нововведения ТНК-ВР, которая перерабатывает свою нефть на территории Украины (на Лисичанском НПЗ) и поставляет около 400 тыс. т нефтепродуктов на АЗС юга России. Отмена толлинговых схем будет чревата для нее окончательным закрытием НПЗ и, как следствием, возникновением дефицита на топливном рынке на юге России. "Мы отрицательно смотрим на эту новость и в целом для нефтяного сектора. Минэнерго, ФАС и другие правительственные органы ищут новые пути пополнения бюджета страны на фоне рекордных цен на нефть в обмен на снижение рентабельности ВИНК, налоговая нагрузка которых и так превышает 50% от общих расходов компаний", - говорит аналитик.

Котировки бумаг "Сургутнефтегаза" снизились на 0,67%, "Роснефти" - на 1,50%, ЛУКОЙЛа - на 2,39%, "Транснефти" - на 0,85%. Акции "Газпром нефти", напротив, подорожали, правда, на символические 0,06%.

Акции "Татнефти" подешевели на 0,88%. Чистая прибыль компании по РСБУ в I квартале 2011г. составила 23 млрд 567 млн 750 тыс. руб., что на 73,5% больше, чем в I квартале 2010г., когда она достигала 13 млрд 583 млн руб. По сравнению с IV кварталом 2010г. чистая прибыль компании выросла на 86,6%. Основной причиной роста стали повышение цен на нефть и снижение себестоимости. В IV квартале чистая прибыль "Татнефти" составила 12,630 млрд руб.

Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился ниже значения 1690 пунктов, и несмотря на попытки восстановления в начале торгов, в течение дня падение лишь ускорялось. Цель индекса теперь – следующий уровень поддержки, расположенный на 1650 пунктах, считает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. По ее словам, преодоление данного уровня может поставить под вопрос актуальность среднесрочного и долгосрочного восходящего канала. В то же время важность поддержки и техническая перепроданность рынка в краткосрочном периоде могут привести к коррекционному отскоку от достигнутых минимумов.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: держать

Прогнозы аналитиков: Внешний фон играет в пользу "медведей"

Попытки участников рынка "вытащить" индекс ММВБ к отметке в 1700 пунктов в ходе торговой сессии среды, 4 мая, оказались безуспешными, что сильно воодушевило "медведей". Усилиями последних индикатор скатился вниз к уровню поддержки в 1650 пунктов, от которого попытался отскочить. Между тем, отмечают аналитики, ситуация развивается в пользу игроков на понижение, воспользовавшихся тем, что основная масса участников рынка предпочла воздержаться от активных действий в межпраздничные сессии.

В среду российский рынок продолжил снижаться, следуя за динамикой ведущих биржевых индикаторов. Накануне американские биржи завершили торги с "минусовыми" значениями под влиянием негативной корпоративной отчетности и снижением цен на сырье. Нефтяные котировки также продолжали снижаться, что, в свою очередь, оказывало давление на акции нефтегазовых компаний, комментирует ситуацию на рынках начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко. Российские торги открылись вблизи значений закрытия предыдущей торговой сессии, и поначалу рынок не мог определиться с направлением движения, торгуясь около нулевых отметок. Однако впоследствии стало очевидно, что ни идей, ни сил для роста нет. И это настроение подкрепилось негативной динамикой европейских фондовых индексов. Европейские рынки снова гадают насчет перспектив монетарной политики ЕЦБ, обеспокоены долговыми проблемами стран еврозоны и рассуждают на тему состояния европейской экономики.

Ситуация на российских торгах незначительно ухудшилась под влиянием опубликованной макроэкономической статистики по США: индикатор занятости ADP составил в апреле 179 тыс., тогда как ожидалось 198 тыс. Как отмечает эксперт, с одной стороны, это плохие данные, но с другой они сигнализируют о том, что пока не пришло время сворачивания финансовой помощи ФРС США и ужесточения монетарной политики.

По мнению эксперта, высока вероятность, что российский рынок продолжит плавное снижение в соответствие с конъюнктурой мировых рынков. Причин и факторов, способствующих падению, пока гораздо больше, полагает И.Фоменко.

Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина считает что, технические факторы в виде "двойного доджи" по индексу Dow Jones усиливаются статистикой по ADP, оглашенной в среду. Таким образом, как технические, так и фундаментальные сигналы способствуют снижению. Статистика слабая, но на политику ФРС в настоящий момент это никак не повлияет: программа QE2 и без данной порции статистики закончится 30 июня, а говорить о QE3 с учетом проводимой политики ЕЦБ не стоит. Таким образом, покупать можно лишь спекулятивно, но при этом не забывать о возросших рисках, полагает аналитик.

Основным сигналом на формирование дальнейшего тренда могут стать новости от ЕЦБ (в четверг будет оглашено решение по ставке): очередная волна опасений по долговым проблемам стран евро вновь повысит внимание инвесторов к пресс-конференции; основным событием недели станет отчет по рынку труда США за апрель. "Данные от министерства труда США зачастую расходятся с данными от ADP, но в случае совпадения "медведи" получат все шансы, чтобы захватить лидерство на мировых фондовых рынках", - говорит аналитик.

Н.Лесина не исключает, что отечественные активы распродаются нерезидентами, что сказывается на российском рынке. Индекс ММВБ вернулся к уровням декабря прошлого года, на протяжении которого рублевый индикатор торговался в диапазоне 1650-1685 пунктов. В прошлом году ситуация была аналогична: на российском рынке распродажи наблюдались вплоть до вторых майских праздников, которые временно прервали коррекцию вниз. "Причем коррекция на российском рынке началась еще в середине апреля (локальный максимум по индексу ММВБ 15 апреля) в то время как на американском рынке - в конце апреля (локальный максимум по Dow Jones 24 апреля). Таким образом, рассогласованность действий повторяется и может свидетельствовать о начале технической коррекции вниз на мировых фондовых рынках", - замечает специалист.

"Стоит дождаться дальнейших сигналов с американского рынка: если в ближайшее время он не начнет скатываться вниз, то "быки" вернутся и на российский рынок. Поводом для технического отскока вверх по индексу ММВБ могло бы стать закрытие выше уровня 1675 пунктов - удержание данной отметки поспособствовало смене настроений в феврале", - заключила Н.Лесина.

Текущая короткая неделя на российском фондовом рынке началась в минорных тонах, хотя никаких гарантий, что формирующаяся на американском фондовом рынке разворотная формация не окажется ложной, в данный момент нет, отмечают аналитики "Арбат Капитала". Тем не менее, продолжают они, следует учитывать тот факт, что многие крупные инвесторы на период между майскими праздниками традиционно берут отпуска, а, значит, серьезных покупателей на отечественном рынке сейчас просто нет. Посему продажи в ближайшие дни не будут встречать особого сопротивления, а индексы в случае сохранения негативных настроений на мировых площадках практически точно продолжат свое движение вниз. При этом, подчеркивают эксперты, последние два месяца неоднократно показали, насколько быстро эти настроения могут развернуться в обратную сторону.

Ключевым событием текущей пятидневки будет заседание ЕЦБ, что в принципе является очень хорошим поводом для спекулянтов на валютном рынке попробовать "затащить" пару евро/доллар на отметку в 1,50. "Если это произойдет, то вполне можно будет ожидать еще один виток игры "продай доллар - купи что угодно", а значит и еще один рывок вверх зарубежных фондовых и товарно-сырьевых рынков. Но, в любом случае, текущая неделя на российском рынке акций будет абсолютно непоказательной, а какие-либо выводы относительно дальнейшей динамики отечественных индексов можно будет делать только после Дня Победы", - заключили эксперты.

Татьяна Романова

Технический postmarket: ММВБ и РТС снижаются к новым "медвежьим" целям

Индекс ММВБ в среду, 4 мая, уверенно обвалился на 1,58% - до уровня 1664,74 пункта, что ниже важного уровня поддержки 1700 пунктов (1), к которому индекс подошел сверху во вторник. Показания технических индикаторов располагали к продажам, на высокую вероятность продолжения снижения указывает MACD (2), который, в отличие от RSI (3), близок к зоне перепроданности. Такой расклад позволил с одной стороны, ощутимо продавить котировки вниз - к уровню 1664,74 пункта, с другой стороны, от более глубокого падения индекс удерживают покупатели. Следующая цель падения только одна - уровень 1650 пунктов (4). Для отскока вверх существуют различные возможности: это уровни сопротивления 1700 пунктов, 1800 пунктов (5), возможно, даже 1850 пунктов (6) в соответствии с положением границ Bollinger. Такой сценарий реализуем только при очень благоприятном развитии событий, что, похоже, на этой неделе мы не увидим.

Российский рынок провалил попытки роста


График индекса РТС также не выглядит оптимистично. Поддержка 1950 пунктов (1) не устояла, во второй половине основной торговой сессии индекс понизился на 1,50% - до уровня 1947,01 пункта. RSI пока не демонстрирует перепроданности (2), так что возможно "медведи" скоро достигнут цели - уровня 1900-1910 пунктов (3). Вялые попытки "быков" поднять индекс РТС вверх не увенчались успехом, предпраздничные настроения создают благоприятный фон для фиксации прибыли и продаж. Границы Bollinger направлены вниз (4), что также указывает сохранение превосходства продавцов над покупателями, причем это продлится еще какое-то время.

Российский рынок провалил попытки роста


Светлана Дейнека

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://top.rbc.ru/
http://quote.rbc.ru/

НБК предложил запретить выпуск привязанных к китайскому юаню токенов
bits.media | Криптовалюта
Возрождение нефтегаза или ловушка в итогах недели
smart-lab.ru | Акции
Банк Японии: «цифровая йена будет выпущена только при общественной поддержке»
Bloomberg | Новости
Chicago Exchange: анализ позиций. Уменьшение открытого интереса в индексах. Шорт ЕВРО
ProfitGate | Обзор рынка | ТВ
США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина
ForkLog | Новости
Intel: мнение аналитиков
Компании | Intel Corporation
Что нужно делать, чтобы не потерять свои биткоины?
РБК | Криптовалюта | Статьи | Bitcoin (BTC|USD)
Готовлюсь к покупке долларов (прогноз)
Валюта | ТВ | USD|RUB
Как перестать быть патологическим медведем?
ТВ
Рубль развернулся на укрепление
AfterShock | Валюта | USD|RUB

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=120215 обязательна Условия использования материалов