5 мая 2011 IFC Markets
forexpf.ru / fxteam.ru / duntonse.com / ifc-forex.com
Nomura видит евро/доллар выше $1.60 через 3-6 месяцев
На ранних торгах в четверг евро торгуется вблизи недавних максимумов против доллара и фунта и минимумов против иены накануне заседания ЕЦБ по ставкам. "По нашему мнению, господин Трише вновь обозначит присутствие инфляционных рисков, аргументируя свое мнение высокими ценами на сырье, энергоносители и пищевые продукты", - говорит Курт Магнус, исполнительный директор валютных продаж Nomura в Сиднее. - "Решимость европейского ЦБ обуздать инфляцию побуждает нас прогнозировать рост евро/доллара выше максимумов 2008 года около $1.60 в течение ближайших 3-6 месяцев".
Goldman Sachs не торопится понижать прогноз по ВВП во 2-м квартале
Goldman Sachs, который в последнее время постоянно оказывался первым банком, понижающим прогноз по ВВП США вслед за публикацией негативной макроэкономической статистики, пока отказывается это делать, несмотря на удручающий ISM. "Основной индекс снизился с 57,3 до 52,8, что стало одним из самых больших негативных изменений в истории, однако под-индекс новых заказов рухнул сразу на 11,4 пункта, установив исторический рекорд. Ситуация с под-индексом деловой активности, имеющим наибольшую корреляция с ВВП и упавшим на 6 пунктов, оказалась несколько лучше, а индекс безработицы сократился всего на 1,8 пункта", - отмечает Ян Хациус, главный североамериканский экономист Goldman Sachs. - "Таким образом, в целом, отчет стал разочарованием и несет риски сокращения ВВП во 2-м квартале, однако мы пока не торопимся понижать наш текущий прогноз в 4% и будем следить за дальнейшим развитием событий"
Данные по запасам отправили нефть к 2-недельному минимуму
Во второй половине дня в среду котировки нефти сорта WTI опустились до 2-недельного минимума после публикации более высоких, нежели ожидалось, данных по запасам. "Общая слабость фондовых индексов в последние дни вкупе со слабой макроэкономической статистикой побудили инвесторов закрыть спекулятивные лонги в черном золоте", - говорит Кейт Флури, аналитик Rabobank в Лондоне. - "Высокие цена на бензин в США повлекли падение спроса до минимального с 1 апреля значения, а предпринимаемые Китаем и Индией меры по обузданию инфляции могут замедлить дальнейший экономический рост в этих странах. Вышеуказанные факторы на фоне общего снижения интереса к рискованным инвестициям способны повлечь дальнейшее снижение котировок нефти".
Сильный евро - палка о двух концах?
Минфин Франции Кристина Лагард заявила, что сильный евро выгоден региональным компаниям, так как сокращает стоимость сырьевых материалов при указании цены в долларах и вынуждает европейские компании искать дополнительные пути, чтобы повысить конкурентоспособность. В одном из интервью Лагард отметила, что у евро дела идут "на редкость хорошо", однако ей хотелось бы видеть сильный доллар. По ее словам инфляция сейчас вызывает большее беспокойство, чем рост в Еврозоне, поэтому нет необходимости в дополнительном стимулировании. Лагард также предупредила о небольшом ускорении темпа роста цен на потребительские товары. "Если валюта укрепляется по отношению к доллару, а стоимости нефти за баррель растет, безусловно, сильный евро гораздо выгоднее слабого доллара", - сказала она. "Это палка о двух концах: плохо, если речь идет о конкурентоспособности, но хорошо, когда дело доходит до покупки сырья за доллары".
Должники Еврозоны не обрадуются укреплению евро
Ни колебания. Ни дрожи. Именно так отреагировал евро на новость о том, что Португалия договорилась о дотации в 87 миллиардов евро от Евросоюза и Международного валютного фонда. Невероятно - должно быть, думаете вы. После Ирландии и Греции это третья страна Евросоюза, которая не смогла преодолеть кризис государственного долга. Разрыв между экономикой стран центра и периферии этого кошмарного союза продолжает расти. Однако пока у евро есть проблемы и поважнее. В четверг состоится заседание Европейского центрального банк и, хотя от него пока не ожидают повышения ставок, рынок будет искать четких указаний на то, когда ЦБ сделает следующий шаг. Опубликованные экономические данные показали, что восстановление экономики Еврозоны набирает силу. Кроме того, инфляция продолжает расти, что усиливает рыночные спекуляции на том, что банк объявит о повышении процентных ставок не позднее июля или августа. Наряду со своим желанием вернуть себе репутацию активного борца с инфляцией, ЕЦБ стремится надавить на национальные правительства, чтобы поскорее разрешить проблему долгового кризиса. Однако, есть опасения, что ЕЦБ действует слишком быстро. Сигнал о повышении ставок в июле может стать началом спокойного трехмесячного периода ужесточения, однако, перспектива повышения в июне укажет на то, что ситуация требует безотлагательных действий. Сигнал о раннем повышении процентных ставок благоприятно скажется на курсе евро. Но должников Еврозоны, включая Португалию, вряд ли порадует повышение стоимости обслуживания долга, также как и перспектива укрепления позиций евро
Ликвидация лонгов может увлечь серебро еще ниже
Серебро сегодня продолжает расстраивать быков, демонстрируя тягу к развитию нисходящей динамики, резко обозначившей себя в последние пару дней: металл в настоящее время держится около $40.88 и в краткосрочной перспективе имеет хорошие шансы проверить на прочность поддержку вблизи $40.00 за тройскую унцию. Повышение маржинальных требований для позиций в серебре после неудачных попыток осуществить рывок выше $50 дало импульс активному сокращению лонгов спекулятивных счетов, принявшего лавинообразный характер, и трейдеров продолжает беспокоить возможность дальнейшего ужесточения требований на фоне роста волатильности на рынке. Сохранение давления на американскую валюту может ограничить снижение, однако трейдер одного из британских банков отмечает, что агрессивность роста металла и по-прежнему большой объем имеющихся длинных позиций дает основание для опасений относительно наличия потенциала для даже более внушительной коррекции, чем мы наблюдали до сих пор. Он отмечает, что область около $40 может стать промежуточной поддержкой для быков и видит опасность дальнейшего увеличения волатильности. Тем не менее, он советует обратить внимание на то, что в прошлом вслед за агрессивным ралли серебра очень часто следовали периоды не менее резкой коррекции, и видит риски развития снижения к $37.50, $35/$34 и, возможно, к $32 за тройскую унцию в ближайшие несколько недель, хотя и полагает, что более долгосрочные перспективы металла остаются неплохими
Дефицит топлива спровоцирует рост инфляции в России
Российская инфляция в апреле, вероятно, максимально увеличила темп роста с октября 2009 года, а повышение цен на продукты и дефицит топлива усугубили ценовое давление. Согласно средним прогнозам, уровень годовой инфляции вырос с 9.5% в феврале и марте до 9.7% в апреле. Экономический отчет, вероятно, покажет повышение цен на 0.4% по сравнению с ростом на 0.6% в марте. Росстат планирует озвучить цифры сегодня или завтра. ЦБ рассчитывал на более сильную валюту и более высокие резервные требования по отношению к кредиторам, однако на прошлой неделе неожиданно поднял процентную ставку, чтобы сдержать рост цен и остаться в рамках запланированной в этом году инфляции на 6-7%. Правительство решило повысить налог на экспорт бензина, чтобы сдержать цены и побороть нехватку топлива. По словам аналитиков, цены на продукты останутся основным двигателем инфляции, а недостаток топлива в некоторых районах России также спровоцирует ее дальнейший рост
Минфин Японии не оставляет мыслей об интервенции
В среду зам. министра финансов Японии заявил о том, что возможность дальнейшей интервенции на валютных рынках "совершенно непредсказуема". В кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития в Ханое, зам. министра финансов по международным отношениям, отметил, что Япония постоянно следит за ситуацией на валютных рынках. Он также заметил, что в Японии сейчас национальный праздник "Золотой недели, поэтому "рынок характеризуется низкой активностью и неликвидностью". Текущий курс доллар/иены составил 81.15 против 80.96 в начале торгового дня в среду. Ранее зам. министра заявил о том, что в марте интервенция стран большой семерки, направленная на ослабление иены оказалась эффективной и доказала, что эта организация является "активным и действующим" органом
Евро вырос до 15-ти месячного максимума
На рынке Forex явно был коридор с начала этой недели по отношению к доллару, и американская валюта теперь вполне уверена в том, какую позицию следует занять после событий понедельника и последующего появления данных. С началом американской сессии, евро вновь выступает одним из основных бенефициариев, преодолев уровень 1.49, который обозначает новый максимум на год и не так далек от зоны 1.50, в последний раз достигнутой в 2009 году.
Как отмечалось по поводу азиатских покупок ранее, последние комментарии подчеркнули различия между ФРС и ЕЦБ. Мы слышали Розенгрена из ФРС, который видит «стабильные инфляционные ожидания» и «не видит причин» для замедления экономики через рост ставок. С другой стороны, было дальнейшее давление в сторону повышения на коротком конце кривой процентных ставок, где двухлетний своп евро подталкивает годовые максимумы к уровню 2.46. Дивергенция между двухлетними ставками в США и еврозоной расширилась еще на12 пунктов, преодолев падение корреляции между парой EUR/USD и спредами процентных ставок за прошедший месяц. Тем временем, более слабые, чем ожидалось, данные от ADP по США, настраивают на более вялую статистику по payrolls в эту пятницу и также сказываются на более слабом тоне доллара
Рост британского строительства замедляется
Стерлинг вновь оказался одним из худших сегодня по динамике, так как на него продолжают оказывать воздействие недавние слабые данные и голубиные комментарии председателя Банка Англии Кинга. Причиной более слабого тона сегодня утром стало падение второй месяц индекса PMI по строительству, опуская индекс до 53.3 (вблизи к полугодового среднего значения). В контексте более слабых промышленных данных PMI, эти данные предполагают, что основной источник восстановления может начать колебаться. Со второго квартала 2009 года по четвертый квартал 2010 года, рост в строительстве обеспечил 30% от общего роста британской экономики, что существенно выше его веса в 6% в экономике в целом.
Один из основных элементов восстановления, а именно накопление запасов, начинает также ослабевать. Это нормально, учитывая, что изменения запасов – это наиболее волатильный элемент ВВП. Однако в данный момент, опасение заключается в том, что инвестиций, суммарного экспорта и роста потребительских расходов, не будет достаточно для покрытия падения в ранее довольно устойчивых секторах экономики. В данный момент, члены Комитета по монетарной политике, которые отказываются повышать ставки, находят подтверждение этому в данных реального сектора экономики. Стерлинг преодолел уровень 0.90 против евро и остается одним из самых слабых по динамике среди основных валют с начала этой недели
Азия задумалась об использовании валютных резервов
Азиатские центробанки обсуждают возможность, с которой они могут использовать свою огромную огневую мощь своих Forex-резервов, чтобы диверсифицировать свои вложения в такие области, как инфраструктура. В настоящий момент валютные резервы составляют около 6 трлн. долларов. Некоторые азиатские центробанки переходят из долларов в юани. Кроме того, много дискуссий в регионе вызывает вопрос, являются ли текущие резервы избыточными, особенно при таких низких процентных ставках.
Лимит американского долга не будет достигнут до начала августа. Согласно Секретарю Казначейства, США не достигнут верхнего предела заимствований в 14,29 трлн. до начала августа. Параллельно с этим Казначейство начало предпринимать шаги, чтобы расширить себе пространства для маневра по заимствованиям. Такое стало возможным благодаря превысившим ожидания налоговым поступлениям. Если Конгресс не сможет к 16 мая одобрить повышение порога по долгу, это приведет к периоду приостановления взятия новых долгов. Краткосрочные процентные ставки с США оставались во вторник исключительно низкими. Двенадцатимесячные били показывали рекордно низкую доходность в 0,17%
Португалия согласовала пакет помощи МВФ и ЕС
Временный премьер-министр Португалии Хосе Сократеш рассказал прошлой ночью о соглашении между МВФ и ЕС о пакете помощи для Португалии размером в 78 млрд. евро. Благодаря этому трехлетнему соглашению Португалия сумеет снизить бюджетный дефицит на этот год до 5,9% от ВВП (с 9,1% в 2010) и затем до 3% от ВВП к 2013. Сократеш объявил, что стратегия достижения этих фискальных целей аналогична недавним предложениям его самого, когда он был у власти
Квартальные отчеты Electronic Arts, Williams, Whole Foods и News Corp
Electronic Arts Inc (ERTS) сообщила о получении в IV квартале прибыли в размере $151 млн. или 45 центов на акцию по сравнению с $30 млн. или 9 центами на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 17% до $995 млн. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 22 цента на акцию при выручке в $924 млн.
Williams Companies Inc (WMB) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $321 млн. или 54 центов на акцию по сравнению со $193 млн. или 33 центами на акцию убытка годом ранее. Операционная прибыль составила 36 центов на акцию, не изменившись по сравнению с I кварталом 2010 г. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 36 центов на акцию.
Whole Foods Market Inc (WFMI) сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $90 млн. или 51 цент на акцию по сравнению с $68 млн. или 39 центами на акцию годом ранее. Сопоставимые продажи выросли на 7,8%. Выручка за отчетный период выросла до $2,35 млрд. с $2,11 млрд.
News Corp. (NWS) сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $639 млн. или 24 центов на акцию по сравнению с $839 млн. или 32 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 26 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала до $8,26 млрд. с $8,79 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 27 центов на акцию при выручке в $8,48 млрд.
UBS заплатит $160 млн. штрафа
Швейцарский банк UBS AG (UBS) согласился заплатить $160 млн. для урегулирования дела о манипулировании на рынке муниципальных облигаций.
Число заявок на ипотечное кредитование увеличилось на 4,0%
По данным Ассоциации ипотечных банков США, число заявок на ипотечное кредитование увеличилось на 4,0% за неделю, завершившуюся 29 апреля. При этом неделей ранее было отмечено снижение показателя на 5,6%.
Ralcorp отклонила предложение ConAgra
Ralcorp Holdings Inc. отклонила предложение о поглощении со стороны ConAgra Foods. ConAgra Foods Inc. (CAG) в среду сделала предложение о покупке Ralcorp Holdings, Inc. (RAH) за $4,9 млрд. Кроме того, компания была намерена взять на себя долг Ralcorp в $2,5 млрд. Сумма возможной сделки представляла собой премию в 3,2% к цене закрытия акций Ralcorp во вторник.
Devon Energy ухудшила показатели в I квартале
Devon Energy Corp. (DVN) сообщила, что ее чистая прибыль за I квартал составила $ 416 млн. или 97 центов на акцию по сравнению с $ 1,19 млрд. или $2,66 на акцию, полученными год назад.
Выручка снизилась на 33% до $2,15 млрд. с $3,22 млрд. Падение прибыли произошло, несмотря на 7-процентное увеличение шельфовой добычи в Северной Америке.
Повышена рекомендация по акциям Illinois Tool Works
Аналитики Zacks Investment Research повысили рекомендацию по акциям компании Illinois Tool Works Inc. (ITW) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $70. Текущий курс - $57,8.
JPMorgan повысил прогноз по бумагам SM Energy
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз по акциям энергетической компании SM Energy (SM) до «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $59 вместо прежних $56. Текущий курс - $65,7.
Intel запустит в производство чипы с 3-D транзиторами уже в этом году
Корпорация Intel (INTC) заявила в среду, что она сумела изменить структуру транзисторов на своих микросхемах так, чтобы компьютеры смогли стать еще дешевле и мощнее. Intel добавила третье измерение – «плавник», который подключен к базе обычного транзистора - что в состоянии сделать транзисторы и чипы заметно компактнее.
Применение подобной трехмерной структуры организации транзисторов позволяет улучшить их характеристики по сравнению с планарными вариантами сразу в нескольких направлениях: снизить токи утечки, втрое увеличить рабочий ток либо уменьшить рабочее напряжение при той же величине тока, снизить время включения-выключения транзистора.
Чипы с 3-D структурой транзисторов выйдут в массовое производство в этом году и появятся в компьютерах уже в 2012 г.
CSX разделяет акции, повышает дивиденды
Компания CSX Corp. (CSX) намерена провести сплит акций в пропорции 3 к 1 и произвести выкуп с рынка собственных бумаг на $2 млрд. CSX также поднимет дивиденды на 38% до 36 центов на акцию. Рыночная капитализация компании на данный момент составляет $28,3 млрд.
Celldex Therapeutics отчитался о неожиданно высоком убытке
Разработчик препаратов для лечения раковых заболеваний Celldex Therapeutics Inc. (CLDX) сообщил о получении большего, чем ожидалось, убытка в I квартале, заявив, что его выручка и доходы от инвестиций снизились.
Celldex потерял $10,1 млн. или 31 цент на акцию по сравнению с $6,6 млн. или 21 центом на акцию в I квартале 2010 года. Выручка снизилась до $2,5 млн. с $3,7 млн.
Аналитики прогнозировали убыток в 30 центов на акцию и выручку в $2,6 млн.
Delta Air Lines увеличивает объемы перевозок
Delta Air Lines Inc (DAL) заявила во вторник о росте на 2,6% апрельского пассажирского трафика на рейсах авиакомпании. Показатель составил 15,47 млрд. пассажиро-миль по сравнению с 15,08 млрд. годом ранее. Потенциальный пассажирский трафик при этом вырос на 5,3% до 19,15 млрд. пассажиро-миль. Коэффициент загрузки, или процент от доступных мест, заполненный пассажирами, в апреле упал до 80,3% с 83,0% годом ранее.
General Motors инвестирует в шестое поколение Chevrolet Corvette
Корпорация General Motors Co (GM) объявила в среду о том, что он хотела бы нанять дополнительно 250 сотрудников и инвестировать $ 31 млн. в завод в Кентукки, который производит знаменитые спортивные автомобили Chevrolet Corvette.
Инвестиции необходимы для запуска следующего поколения Corvette, которое будет шестым в 58-летней истории американской спортивной марки.
BNP Paribas улучшила финансовые показатели
Чистая прибыль французской группы BNP Paribas за I квартал 2011 г. составила 2,62 млрд. евро, что на 14,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Выручка BNP Paribas за отчетный период выросла на 1,3% и составила 11,685 млрд. евро.
BP строит ветряную станцию в Техасе
BP Wind Energy, подразделение британской нефтяной компании BP (BP), заявила о начале строительства 90-турбинной ветроэлектростанции в штате Техас. Мощность комплекса составит 225 МВт, что будет достаточно для обеспечения 65 000 домов.
Louis Vuitton и Honda урегулировали иск
Louis Vuitton Malletier SA , подразделение LVMH, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши, заявило об урегулировании иска канадского подразделения японской автомобильной корпорации Honda Motor (HMC) по поводу использования торговых марок Louis Vuitton в рекламной кампании Honda.
Boingo Wireless привлекла $77,9 млн. в ходе IPO
Компания Boingo Wireless (WIFI), оперирующая точками беспроводного доступа в Интернет, привлекла $77,9 млн. в ходе первичного публичного размещения акций в США. Boingo продала 5,8 млн. акций по цене $13,50 за каждую, вблизи верхней границы первоначального диапазона размещения в $12-14.
Cardinal Health повысила дивиденды на 10%
Cardinal Health (CAH) сообщила в среду о повышении квартальных дивидендов на 10% до 11,5 центов на акцию. Они будут выплачены 15 июля акционерам по состоянию на 1 июля.
PepsiCo повысила дивиденды на 7%
Производитель безалкогольных напитков PepsiCo Inc. (PEP) сообщил в среду о повышении квартальных дивидендов на 7% до 51,5 центов на акцию. Они будут выплачены 30 июня акционерам по состоянию на 3 июня.
Повышена рекомендация по акциям Spirit AeroSystems
Аналитики Wedbush повысили рекомендацию по акциям производителя авиадеталей Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $30 вместо прежних $24. Курс закрытия вторника - $24,5.
MGM Resorts сократил убыток в I квартале
Оператор казино MGM Resorts International (MGM) заявил в среду, что в I квартале его убыток сократился до $89,9 млн. на фоне незначительного роста выручки. Однако «игорные» доходы снизились на 5%.
В I квартале 2010 г. лас-вегасская компания потеряла $96,7 млн. Потери в этом году составили 18 центов на акцию по сравнению с 22 центами на акцию в прошлом году.
Выручка MGM Resorts выросла на 3% до $1,5 млрд. Без учета разовых статей, MGM потеряла 16 центов на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали убытка в 19 центов на акцию при выручке в $1,51 млрд.
US Airways заявила о росте пассажирского трафика
US Airways Group Inc. (LCC) заявила во вторник о росте на 4,3% апрельского пассажирского трафика на рейсах авиакомпании. Показатель составил 4,9 млрд. пассажиро-миль по сравнению с 4,71 млрд. годом ранее. Потенциальный пассажирский трафик при этом вырос на 4,4% до 6 млрд. пассажиро-миль. Коэффициент загрузки, или процент от доступных мест, заполненный пассажирами, в апреле упал до 82,6% с 82,7% годом ранее.
Чистая прибыль IntercontinentalExchange выросла на 27%
IntercontinentalExchange Inc. (ICE) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $129 млн. или $1,74 на акцию по сравнению со $101 млн. или $1,36 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 19% до $334 млн. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне $1,69 на акцию при выручке в $330 млн.
Merrill Lynch рекомендует покупать бумаги Viacom
Аналитики банка Bank of America Merrill Lynch повысили рекомендацию по акциям создателя развлекательного медиаконтента Viacom, Inc. (VIA.B) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $62. Курс закрытия вторника - $50,6.
Прибыль Nicor превысила ожидания аналитиков
Nicor Inc (GAS) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $45 млн. или 98 центов на акцию по сравнению с $61 млн. или $1,33 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период упала на 13% до $1,04 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне 92 цента на акцию при выручке в $1,19 млрд.
Сопоставимые продажи Walgreen выросли на 3,4%
Крупнейшая в США аптечная сеть Walgreen (WAG) заявила сегодня, что ее сопоставимые продажи выросли на 3,4% в апреле. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, также ожидали 3,4% роста.
Kellogg снизил квартальную прибыль
Kellogg Co. (K) сообщил о получении в I квартале прибыли в размере $366 млн. или $1 на акцию по сравнению с $418 млн. или $1,09 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 5% до $3,49 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне $1,04 на акцию при выручке в $3,39 млрд. Ухудшение результата связано с повышением производственных издержек и повышением уровня инвестиций.
Продажи AutoNation в апреле выросли на 11%
Автомобильный дилер AutoNation Inc. (AN) заявил в среду, что продажи новых автомобилей выросли на 11% в апреле по сравнению с предыдущим годом, что оказалось меньше, чем увеличение общего объема продаж в США за этот месяц.
Компания заявила, что продала 18 266 новых автомобилей в апреле.
В целом, продажи в США выросли на 18% в апреле до 1,16 млн. по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Это был третий месяц подряд, когда уровень продаж в годовом исчислении превысил 13 млн.
Marsh & McLennan заработала $325 млн. в I квартале
Marsh & McLennan (MMC) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $325 млн. или 58 центов на акцию по сравнению с $248 млн. или 45 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 56 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $2,88 млрд. с $2,64 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне 56 центов на акцию при выручке в $2,81 млрд.
Аналитики повысили рекомендацию по акциям GM
Аналитики швейцарского банка UBS AG повысили рекомендацию по акциям крупнейшего американского автопроизводителя General Motors (GM) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $42 вместо прежних $35. Курс закрытия вторника - $33,2.
AOL продолжает ухудшать финансовые показатели
AOL Inc. (AOL) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $5 млн. или 4 цента на акцию по сравнению с $35 млн. или 32 центами на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период упала на 17% до $551 млн.
Sterne Agee повысил рекомендацию по акциям Old National Bancorp
Аналитики Sterne Agee повысили рекомендацию по акциям финансовой холдинговой компании Old National Bancorp (ONB) до «покупать» с «держать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $12,5. Курс закрытия вторника - $11,1.
Garmin сообщил о значительном росте прибыли
Garmin Ltd (GRMN), ведущий американский производитель устройств навигации, сообщил, что его квартальная прибыль увеличилась более чем в два раза на фоне высоких темпов роста в автомобильном/мобильном сегменте.
Garmin сообщил, что он не ожидает дальнейшего роста рынка персональных навигационных устройств. Но компания заявила, что ожидает улучшения показателя рентабельности на фоне стабилизации отпускных цен и консолидации рынка.
В I квартале компания заработала чистую прибыль в $95,5 млн. или 49 центов на акцию по сравнению с $37,3 млн. или 19 центами на акцию в прошлом году.
Общая выручка выросла на 18% до $507,8 млн.
BMW увеличил прибыль в 3,7 раза
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя автомобилей класса «люкс» Bayerische Motoren Werke AG в I квартале 2011 г. увеличилась в 3,7 раза по сравнению с январем-мартом 2010 г., составив 1,21 млрд. евро. Прибыль компании в пересчете на одну акцию составила 1,84 евро против 0,49 евро в I квартале 2010 г. Выручка за январь-март выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 28,9% и составила 15,94 млрд. евро.
Applied Materials заплатит $4,9 млрд. за Varian
Applied Materials Inc. (AMAT) заявила в среду о том, что она договорилась о приобретении производителя микросхем Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. (VSEA) по цене в $63 за акцию компании. Общая сумма сделки составит $4,9 млрд. Она представляет собой 55-процентную премию к рынку.
Индекс SSI в Еврозоне, отчет Time Warner и другие события
Экономика Португалии может сократиться на 2% в 2011 г. и в 2012 г. в результате жесткой экономии, предусмотренной договором страны с Европейски союзом и Международным валютным фондом о предоставлении экстренного трехлетнего кредита, полагают правительственные эксперты.
Выручка и прибыль крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev выросли в I квартале 2011 г. благодаря увеличению цен на продукцию. Выручка выросла в годовом исчислении на 5,6%, до $9 млрд., операционная прибыль - на 6,5%, до $3,41 млрд. Оба показателя соответствуют средним прогнозам аналитиков.
Благодаря развитию новых технологий, в США впервые за 19 лет снизилось количество владельцев телевизоров, сообщают эксперты компании Nielsen, которая специализируется на маркетинге и рекламе. По расчетам компании, количество владельцев снизилось с 115,9 млн. человек в 2010 г. до 114,7 млн. в текущем году. В процентном соотношении спад произошел с 98,9% до 96,7%.
Индекс деловой активности в секторе услуг в странах Еврозоны в апреле составил 56,7 пункта, тогда как экспертами ожидалось 56,9 пункта. Предыдущее значение составило 56,9 пункта.
Итальянская компания Exor и американская корпорация News Corp обсуждают возможность создания консорциума для покупки «Формулы-1», говорится в заявлении компаний. В ближайшие месяцы представители партнеров обсудят возможность допуска в консорциум иных инвесторов. Сейчас коммерческие права на «Формулу-1» принадлежат инвестиционной компании CVC Capital Partners.
Норвежская нефтегазовая компания Statoil (STO) в I квартале 2011 г. увеличила чистую прибыль на 44% до 16,1 млрд. норвежских крон ($3,06 млрд.) против 11,1 млрд. норвежских крон за аналогичный период 2010 г. Квартальная выручка Statoil увеличилась на 17% и составила 151,6 млрд. крон.
ConAgra Foods Inc. (CAG) в среду сделал предложение о покупке Ralcorp Holdings, Inc. (RAH) за $4,9 млрд. Кроме того, компания намерена взять на себя долг Ralcorp в $2,5 млрд. Сумма сделки представляет собой премию в 32% к цене закрытия акций Ralcorp во вторник.
Time Warner (TWX) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $653 млн. или 59 центов на акцию по сравнению с $725 млн. или 65 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 58 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $6,68 млрд. с $6,32 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 56 центов на акцию при выручке в $6,48 млрд.
R.R. Donnelley & Sons Co. (RRD) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $34 млн. или 16 центов на акцию по сравнению с $49 млн. или 25 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 33 цента на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 4,4% до $2,27 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне 37 центов на акцию при выручке в $2,58 млрд.
Сегодня в 18.00 мск Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс экономических условий в секторе услуг.
Перспективы развития экономики США сейчас не выглядят сильно впечатляющими
Возможно не стоит ожидать хороших данных по занятости в США. На фоне общей слабости данных прошлого месяца апрельский рост числа рабочих мест едва ли удивит сильным значением. Экономисты в целом ожидают, что общее число рабочих мест вне сельского хозяйства в апреле росло более медленными темпами. Согласно срединному прогнозу, оно выросло на 185 000 после роста на 194 000 в феврале и 216 000 в марте. Последние данные говорят в пользу низкого прогноза. Институт управления поставками представил свои отчеты для производственной и непроизводственной сферы. Индексы занятости в обоих отчетах в апреле были ниже, чем феврале и марте. Индекс занятости для непроизводственной сферы показал, что занятость в прошлом месяце почти не изменилась. Слабые перспективы для общего числа рабочих мест также проявились в отчете ADP, вышедшем в среду. Число рабочих мест в частном секторе выросло на 179 000, что ниже ожидавшихся 200 000. Отчет ADP, в отличие от данных Министерства труда США, не охватывает государственный сектор. Но рост занятости не получит поддержки со стороны госсектора: правительства штатов и местных органов власти с ноября увольняли примерно по 28 000 работников в месяц. Джоэл Праккен, председатель Macroeconomic Advisers, которая составляет отчет для ADP, отмечает, что недавний скромный рост занятости отдаляет то время, когда число рабочих мест вернется к докризисному уровню. В самом деле, при месячном росте на 200 000 потребуется три года с настоящего момента, чтобы число рабочих мест достигло докризисного уровня в 138,0 млн. Даже исключая рынок труда первые данные за апрель почти все были слабыми. Рост цен на энергоносители и продукты питания подрывает спрос компаний и потребителей. ВВП США в 1-м квартале вырос всего лишь на 1,8%. Данные за апрель говорят о том, что 2-й квартал взял не сильный старт. Среди других тревожных сигналов – сокращение промышленного производства и резкое падение числа новых заказов среди компаний непроизводственной сферы, о чем сообщили в ISM. Конечно, слабый рынок труда будет создавать трудности для спроса. Потребители не могут заметно повысить расходы, если их доходы также не растут
Активность в непроизводственном секторе США в апреле росла, но существенно более медленными темпами, чем в марте
Активность в непроизводственном секторе США в апреле росла, но более медленными темпами, чем в марте. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Институтом управления поставками (ISM). Согласно представленным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в апреле упал до 52,8 против 57,3 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс в апреле снизится только до 57,0. Значения индекса выше 50 указывают на рост экономической активности. По данным ISM, индекс деловой активности в апреле упал до 53,7 с 59,7 в марте. При этом индекс новых заказов резко упал, до 52,7 с 64,1. Индекс занятости ISM показал, что занятость едва выросла: индекс опустился до 51,9 с 53,7 в марте. Ценовое давление немного ослабло. Индекс цен ISM в апреле снизился до 70,1 с 72,1 в марте. В отчете говорится, что предложение хлопка, изделий из хлопка, лэптопов и компьютерных серверов было ограничено. Отчет ISM в основном составляется на основе сообщений компаний сферы услуг, на долю которых приходится большая часть экономики США, но также включает строительный сектор и сферу государственно-административной деятельности
Данные обзора ADP оказались несколько хуже прогнозов аналитиков
Число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло меньше, чем ожидалось, что стало еще одним признаком лишь постепенного улучшения ситуации на рынке труда США. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный в среду Automatic Data Processing Inc. (ADP) и консалтинговой компанией Macroeconomic Advisers. Согласно представленным данным, число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 179 000. Аналитики ожидали роста числа рабочих мест на 200 000. Мартовский показатель был пересмотрен. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 207 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 201 000. "Рост занятости такими темпами соответствует лишь небольшому снижению уровня безработицы", - говорится в отчете ADP. Отчет ADP охватывает лишь частный сектор, тогда как данные Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые ожидаются в пятницу, учитывают также государственный сектор. В последние месяцы правительства штатов и местных органов власти увольняли работников, чтобы закрыть бреши в бюджете. Поэтому экономисты ожидают, что общее число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в апреле на 185 000, что уступает мартовскому росту на 216 000. Ожидается, что уровень безработицы в апреле составит 8,8%, как и в марте. Отчет ADP показал, что крупные компании, где работает 500 или более сотрудников, в апреле наняли 11 000 сотрудников, тогда как в компаниях среднего размера число рабочих мест увеличилось на 84 000. Компании малого бизнеса, в которых занято менее 50 работников, наняли 84 000 новых сотрудников. В сфере услуг число рабочих мест выросло в апреле на 138 000, тогда как число рабочих мест в производственном секторе увеличилось на 25 000. Через ADP (Роузленд, штат Нью-Джерси) проходят данные по оплате труда каждого шестого работника США, а Macroeconomic Advisers (Сент-Луис) является консалтинговой компанией. В среду были также опубликованы другие отчеты по занятости. По оценке TrimTabs, число рабочих мест в апреле увеличилось на 181 000. В TrimTabs рассчитывают рост занятости на основе анализа ежедневного подоходного налога, который вносят в Казначейство работающие граждане США. В прошлом месяце увольнения имели тенденцию к снижению. Как стало известно из отчета Challenger, Gray & Christmas Inc., в апреле число рабочих мест, планируемых работодателями к сокращению, снизилось до 36 490. Этот показатель на 12% ниже, чем за март, когда было заявлено о сокращении 41 528 рабочих мест. За истекший период 2011 года работодатели сообщили о сокращении 167 239 рабочих, что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было заявлено о сокращении 219 509 рабочих мест
ЕВРОПА
Условия предоставления помощи Португалии от ЕС и МВФ более мягкие по сравнению с Грецией и Ирландией
Португалия получит в течении трех лет 78 млрд. евро в качестве помощи от Евросоюза и МВФ. Достигнутое соглашение премьер-министр Португалии Жозе Сократеш назвал «благоприятным для страны», а условия не столь драконовскими по сравнению с Грецией и Ирландией. ЕС, МВФ и правительство Португалии согласовали план во вторник. Детали, включая процентную ставку по кредиту, пока не обнародованы, однако Сократеш сказал, что соглашение предусматривает более мягкие условия по времени достижения целевых показателей бюджетного дефицита и не включает сокращение минимальной зарплаты или приватизации социального обеспечения. Премьер-министр также сообщил, что план не включает дальнейшего сокращения рабочих мест в общественном секторе, и работники будут и дальше получать 13-ю и 14-ю зарплаты. «Международные организации понимают, что ситуация в Португалии не похожа на ситуацию в других странах», - подчеркнул Сократеш. «Правительство добилось хорошего соглашения. Оно защищает Португалию», - добавил он. Пакет помощи теперь должен быть одобрен оппозиционными партиями в среду. Подробности соглашения будут обнародованы МВФ и ЕС на пресс-конференции в Лиссабоне в среду, либо в четверг. Изменения в целях бюджетного дефицита были ожидаемы после того, как португальское правительство сообщило, что дефицит в 2010 г. был 9,1% ВВП, по сравнению с годовой целью в 7,3%. Ранее Португалия согласилась с требованием ЕС сократить дефицит до 4,6% ВВП в этом году, 3% в следующем и 2% в 2013. По соглашению, страна должно будет сократить дефицит до 5,9% ВВП в этом году, до 3% в следующем и до 2% в 2013.
Розничные продажи в еврозоне резко упали
Розничные продажи в еврозоне в марте резко упали, подчеркнув неустойчивость потребительского спроса даже на фоне ожиданий того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет повышать свою ключевую процентную ставку. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим агентством ЕС Eurostat. Согласно представленному отчету, объем продаж в 17 странах еврозоны в марте снизился на 1,0%, став самым большим снижением с апреля 2010 года. Данные оказались гораздо слабее прогноза аналитиков, которые ожидали рост на 0,1%. Самое большое падение было отмечено в секторах, не связанных с продовольственными товарами, что говорит о том, что домохозяйства снизили потребление товаров, которые не являются жизненно необходимыми. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в марте упали на 1,7%, это самое большое падение с ноября 2009 года. Аналитики прогнозировали, что мартовский показатель в текущем году не изменится. ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку до 1,25% с 1%, так как он намерен сдерживать рост инфляции. Это повышение стало первым с момента начала финансового кризиса
В апреле рост в частном секторе еврозоны ускорился на фоне сильного роста производства во Франции
Рост в частном секторе еврозоны в апреле ускорился на фоне роста производства во Франции к самому высокому уровню за 10 с половиной лет. Тем не менее, цены выросли к максимальному уровню с середины 2008 года. На это указывают вышедшие в среду данные компании финансовой информации Markit. По словам главного экономиста Markit Криса Уильямсона, результаты опроса совпали с экономическим ростом в 1-м квартале, который по его прогнозу должен составить 0,8%. Валовой внутренний продукт еврозоны в 4-м квартале 2010 года вырос на 0,3%. "Такое начало года стало бы наилучшим с 2006 года. Тем не менее, вызывающий опасения характер роста с двумя темпами, не показывает признаков исчезновения, учитывая, что резкому росту во Франции и Германии не удается стимулировать аналогичный рост в периферийных странах еврозоны", - говорится в его заявлении. Согласно представленным данным, окончательный составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны, который является индикатором деловой активности частного сектора, основанного на опросе 4 500 компаний производственной сферы и сферы услуг, в апреле вырос к 57,8 против 57,6 в марте. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности. Это значение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков и не изменилось по сравнению с данной в марте предварительной оценкой, которая была опубликована 19 апреля. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле снизилась до 56,7 против 57,2 в марте, ставшего максимальным значением за три с половиной года. Оно оказалось ниже прогнозов экономистов, ожидавших, что оно не изменится по сравнению с предварительной оценкой 56,9. В понедельник окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в апреле вырос до 58,0 против 57,5 в предыдущий месяц, превысив ожидания экономистов и показав второй по величине рост со средины 2000 года
В апреле активность в строительном секторе Великобритании росла медленными темпами
Активность в строительном секторе Великобритании в апреле росла более медленными темпами, усилив сомнения относительно ситуации в экономике во 2-м квартале. Об этом свидетельствует отчет Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply, опубликованный в среду. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора в апреле снизился до 53,3 против 56,4 в марте. Значения выше 50 указывают на рост активности. Данные о замедлении темпов роста активности в строительном секторе в апреле, первом месяце 2-го квартала, были представлены спустя день после того, как индекс PMI для производственной сферы также указал на более медленные темпы роста в апреле. ВВП Великобритании вырос на 0,5% в 1-м квартале, только лишь нивелировав падение на 0,5% в 4-м квартале 2010 года
В марте потребительское кредитование в Великобритании немного выросло
Потребительское кредитование в Великобритании в марте немного выросло. На это указывают опубликованные в среду данные Банка Англии. Согласно данным, представленным центральным банком, общее потребительское кредитование по сравнению с тем же периодом предыдущего года в марте выросло на 500 млрд фунтов, или на 0,7%. Чистое ипотечное кредитование в марте выросло на 400 млрд фунтов против роста на 1 млрд фунтов в феврале. Число одобренных ипотечных кредитов составило 47 557. Необеспеченное потребительское кредитование в марте выросло на 100 млн фунтов, поскольку займы с использованием кредитных карт упали на 200 млн фунтов, а чистый объем выплат по другим кредитам и ссудам в марте составил 100 млн фунтов. В феврале потребительское кредитование составило 800 млн долларов. Кредитование компаний сократилось, заявили в Банке Англии. Кредитование частных нефинансовых компаний в рамках денежного агрегата М4, который является предпочтительным индикатором банка, не учитывающим секьюритизацию, выросло в 1-м квартале 2011 года на 1,3 млрд фунтов
По мнению экономистов, есть мало оснований полагать, что падение цен на жилье в Великобритании ускорится
Цены на жилье в Великобритании в апреле упали на 0,2%, однако есть мало оснований полагать, что это падение ускорится. Об этом в среду сообщили в Nationwide Building Society. Средняя цена дома в апреле упала на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 165 609 фунтов после роста на 0,5% в марте. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены выросли в апреле на 1,3% после роста на 0,1% в марте. По словам главного экономиста Nationwide Роберта Гарднера, нет ничего необычного в том, что цены в одном месяце растут, а в другом падают, учитывая что рынок жилья практически не меняется. По его словам, наблюдается мало оснований полагать, что падение цен на жилье ускорится. По мнению Гарднера, низкие процентные ставки и улучшение условий на рынке труда должны оказать поддержку спросу на жилье и ограничить число вынужденных продаж жилья в оставшееся время года. Ожидается, что Банк Англии сохранит свою ключевую процентную ставку на 0,5% в течение еще одного месяца на своем заседании по денежно-кредитной политике, которое должно состояться 4 и 5 мая. "Впрочем, маловероятно, что восстановление экономики, активизируется", - сказал Гарнер. По его мнению, цены на жилье либо не будут расти, либо ненамного снизятся в течение года в целом.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2014-01/1389721942_logo.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Nomura видит евро/доллар выше $1.60 через 3-6 месяцев
На ранних торгах в четверг евро торгуется вблизи недавних максимумов против доллара и фунта и минимумов против иены накануне заседания ЕЦБ по ставкам. "По нашему мнению, господин Трише вновь обозначит присутствие инфляционных рисков, аргументируя свое мнение высокими ценами на сырье, энергоносители и пищевые продукты", - говорит Курт Магнус, исполнительный директор валютных продаж Nomura в Сиднее. - "Решимость европейского ЦБ обуздать инфляцию побуждает нас прогнозировать рост евро/доллара выше максимумов 2008 года около $1.60 в течение ближайших 3-6 месяцев".
Goldman Sachs не торопится понижать прогноз по ВВП во 2-м квартале
Goldman Sachs, который в последнее время постоянно оказывался первым банком, понижающим прогноз по ВВП США вслед за публикацией негативной макроэкономической статистики, пока отказывается это делать, несмотря на удручающий ISM. "Основной индекс снизился с 57,3 до 52,8, что стало одним из самых больших негативных изменений в истории, однако под-индекс новых заказов рухнул сразу на 11,4 пункта, установив исторический рекорд. Ситуация с под-индексом деловой активности, имеющим наибольшую корреляция с ВВП и упавшим на 6 пунктов, оказалась несколько лучше, а индекс безработицы сократился всего на 1,8 пункта", - отмечает Ян Хациус, главный североамериканский экономист Goldman Sachs. - "Таким образом, в целом, отчет стал разочарованием и несет риски сокращения ВВП во 2-м квартале, однако мы пока не торопимся понижать наш текущий прогноз в 4% и будем следить за дальнейшим развитием событий"
Данные по запасам отправили нефть к 2-недельному минимуму
Во второй половине дня в среду котировки нефти сорта WTI опустились до 2-недельного минимума после публикации более высоких, нежели ожидалось, данных по запасам. "Общая слабость фондовых индексов в последние дни вкупе со слабой макроэкономической статистикой побудили инвесторов закрыть спекулятивные лонги в черном золоте", - говорит Кейт Флури, аналитик Rabobank в Лондоне. - "Высокие цена на бензин в США повлекли падение спроса до минимального с 1 апреля значения, а предпринимаемые Китаем и Индией меры по обузданию инфляции могут замедлить дальнейший экономический рост в этих странах. Вышеуказанные факторы на фоне общего снижения интереса к рискованным инвестициям способны повлечь дальнейшее снижение котировок нефти".
Сильный евро - палка о двух концах?
Минфин Франции Кристина Лагард заявила, что сильный евро выгоден региональным компаниям, так как сокращает стоимость сырьевых материалов при указании цены в долларах и вынуждает европейские компании искать дополнительные пути, чтобы повысить конкурентоспособность. В одном из интервью Лагард отметила, что у евро дела идут "на редкость хорошо", однако ей хотелось бы видеть сильный доллар. По ее словам инфляция сейчас вызывает большее беспокойство, чем рост в Еврозоне, поэтому нет необходимости в дополнительном стимулировании. Лагард также предупредила о небольшом ускорении темпа роста цен на потребительские товары. "Если валюта укрепляется по отношению к доллару, а стоимости нефти за баррель растет, безусловно, сильный евро гораздо выгоднее слабого доллара", - сказала она. "Это палка о двух концах: плохо, если речь идет о конкурентоспособности, но хорошо, когда дело доходит до покупки сырья за доллары".
Должники Еврозоны не обрадуются укреплению евро
Ни колебания. Ни дрожи. Именно так отреагировал евро на новость о том, что Португалия договорилась о дотации в 87 миллиардов евро от Евросоюза и Международного валютного фонда. Невероятно - должно быть, думаете вы. После Ирландии и Греции это третья страна Евросоюза, которая не смогла преодолеть кризис государственного долга. Разрыв между экономикой стран центра и периферии этого кошмарного союза продолжает расти. Однако пока у евро есть проблемы и поважнее. В четверг состоится заседание Европейского центрального банк и, хотя от него пока не ожидают повышения ставок, рынок будет искать четких указаний на то, когда ЦБ сделает следующий шаг. Опубликованные экономические данные показали, что восстановление экономики Еврозоны набирает силу. Кроме того, инфляция продолжает расти, что усиливает рыночные спекуляции на том, что банк объявит о повышении процентных ставок не позднее июля или августа. Наряду со своим желанием вернуть себе репутацию активного борца с инфляцией, ЕЦБ стремится надавить на национальные правительства, чтобы поскорее разрешить проблему долгового кризиса. Однако, есть опасения, что ЕЦБ действует слишком быстро. Сигнал о повышении ставок в июле может стать началом спокойного трехмесячного периода ужесточения, однако, перспектива повышения в июне укажет на то, что ситуация требует безотлагательных действий. Сигнал о раннем повышении процентных ставок благоприятно скажется на курсе евро. Но должников Еврозоны, включая Португалию, вряд ли порадует повышение стоимости обслуживания долга, также как и перспектива укрепления позиций евро
Ликвидация лонгов может увлечь серебро еще ниже
Серебро сегодня продолжает расстраивать быков, демонстрируя тягу к развитию нисходящей динамики, резко обозначившей себя в последние пару дней: металл в настоящее время держится около $40.88 и в краткосрочной перспективе имеет хорошие шансы проверить на прочность поддержку вблизи $40.00 за тройскую унцию. Повышение маржинальных требований для позиций в серебре после неудачных попыток осуществить рывок выше $50 дало импульс активному сокращению лонгов спекулятивных счетов, принявшего лавинообразный характер, и трейдеров продолжает беспокоить возможность дальнейшего ужесточения требований на фоне роста волатильности на рынке. Сохранение давления на американскую валюту может ограничить снижение, однако трейдер одного из британских банков отмечает, что агрессивность роста металла и по-прежнему большой объем имеющихся длинных позиций дает основание для опасений относительно наличия потенциала для даже более внушительной коррекции, чем мы наблюдали до сих пор. Он отмечает, что область около $40 может стать промежуточной поддержкой для быков и видит опасность дальнейшего увеличения волатильности. Тем не менее, он советует обратить внимание на то, что в прошлом вслед за агрессивным ралли серебра очень часто следовали периоды не менее резкой коррекции, и видит риски развития снижения к $37.50, $35/$34 и, возможно, к $32 за тройскую унцию в ближайшие несколько недель, хотя и полагает, что более долгосрочные перспективы металла остаются неплохими
Дефицит топлива спровоцирует рост инфляции в России
Российская инфляция в апреле, вероятно, максимально увеличила темп роста с октября 2009 года, а повышение цен на продукты и дефицит топлива усугубили ценовое давление. Согласно средним прогнозам, уровень годовой инфляции вырос с 9.5% в феврале и марте до 9.7% в апреле. Экономический отчет, вероятно, покажет повышение цен на 0.4% по сравнению с ростом на 0.6% в марте. Росстат планирует озвучить цифры сегодня или завтра. ЦБ рассчитывал на более сильную валюту и более высокие резервные требования по отношению к кредиторам, однако на прошлой неделе неожиданно поднял процентную ставку, чтобы сдержать рост цен и остаться в рамках запланированной в этом году инфляции на 6-7%. Правительство решило повысить налог на экспорт бензина, чтобы сдержать цены и побороть нехватку топлива. По словам аналитиков, цены на продукты останутся основным двигателем инфляции, а недостаток топлива в некоторых районах России также спровоцирует ее дальнейший рост
Минфин Японии не оставляет мыслей об интервенции
В среду зам. министра финансов Японии заявил о том, что возможность дальнейшей интервенции на валютных рынках "совершенно непредсказуема". В кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития в Ханое, зам. министра финансов по международным отношениям, отметил, что Япония постоянно следит за ситуацией на валютных рынках. Он также заметил, что в Японии сейчас национальный праздник "Золотой недели, поэтому "рынок характеризуется низкой активностью и неликвидностью". Текущий курс доллар/иены составил 81.15 против 80.96 в начале торгового дня в среду. Ранее зам. министра заявил о том, что в марте интервенция стран большой семерки, направленная на ослабление иены оказалась эффективной и доказала, что эта организация является "активным и действующим" органом
Евро вырос до 15-ти месячного максимума
На рынке Forex явно был коридор с начала этой недели по отношению к доллару, и американская валюта теперь вполне уверена в том, какую позицию следует занять после событий понедельника и последующего появления данных. С началом американской сессии, евро вновь выступает одним из основных бенефициариев, преодолев уровень 1.49, который обозначает новый максимум на год и не так далек от зоны 1.50, в последний раз достигнутой в 2009 году.
Как отмечалось по поводу азиатских покупок ранее, последние комментарии подчеркнули различия между ФРС и ЕЦБ. Мы слышали Розенгрена из ФРС, который видит «стабильные инфляционные ожидания» и «не видит причин» для замедления экономики через рост ставок. С другой стороны, было дальнейшее давление в сторону повышения на коротком конце кривой процентных ставок, где двухлетний своп евро подталкивает годовые максимумы к уровню 2.46. Дивергенция между двухлетними ставками в США и еврозоной расширилась еще на12 пунктов, преодолев падение корреляции между парой EUR/USD и спредами процентных ставок за прошедший месяц. Тем временем, более слабые, чем ожидалось, данные от ADP по США, настраивают на более вялую статистику по payrolls в эту пятницу и также сказываются на более слабом тоне доллара
Рост британского строительства замедляется
Стерлинг вновь оказался одним из худших сегодня по динамике, так как на него продолжают оказывать воздействие недавние слабые данные и голубиные комментарии председателя Банка Англии Кинга. Причиной более слабого тона сегодня утром стало падение второй месяц индекса PMI по строительству, опуская индекс до 53.3 (вблизи к полугодового среднего значения). В контексте более слабых промышленных данных PMI, эти данные предполагают, что основной источник восстановления может начать колебаться. Со второго квартала 2009 года по четвертый квартал 2010 года, рост в строительстве обеспечил 30% от общего роста британской экономики, что существенно выше его веса в 6% в экономике в целом.
Один из основных элементов восстановления, а именно накопление запасов, начинает также ослабевать. Это нормально, учитывая, что изменения запасов – это наиболее волатильный элемент ВВП. Однако в данный момент, опасение заключается в том, что инвестиций, суммарного экспорта и роста потребительских расходов, не будет достаточно для покрытия падения в ранее довольно устойчивых секторах экономики. В данный момент, члены Комитета по монетарной политике, которые отказываются повышать ставки, находят подтверждение этому в данных реального сектора экономики. Стерлинг преодолел уровень 0.90 против евро и остается одним из самых слабых по динамике среди основных валют с начала этой недели
Азия задумалась об использовании валютных резервов
Азиатские центробанки обсуждают возможность, с которой они могут использовать свою огромную огневую мощь своих Forex-резервов, чтобы диверсифицировать свои вложения в такие области, как инфраструктура. В настоящий момент валютные резервы составляют около 6 трлн. долларов. Некоторые азиатские центробанки переходят из долларов в юани. Кроме того, много дискуссий в регионе вызывает вопрос, являются ли текущие резервы избыточными, особенно при таких низких процентных ставках.
Лимит американского долга не будет достигнут до начала августа. Согласно Секретарю Казначейства, США не достигнут верхнего предела заимствований в 14,29 трлн. до начала августа. Параллельно с этим Казначейство начало предпринимать шаги, чтобы расширить себе пространства для маневра по заимствованиям. Такое стало возможным благодаря превысившим ожидания налоговым поступлениям. Если Конгресс не сможет к 16 мая одобрить повышение порога по долгу, это приведет к периоду приостановления взятия новых долгов. Краткосрочные процентные ставки с США оставались во вторник исключительно низкими. Двенадцатимесячные били показывали рекордно низкую доходность в 0,17%
Португалия согласовала пакет помощи МВФ и ЕС
Временный премьер-министр Португалии Хосе Сократеш рассказал прошлой ночью о соглашении между МВФ и ЕС о пакете помощи для Португалии размером в 78 млрд. евро. Благодаря этому трехлетнему соглашению Португалия сумеет снизить бюджетный дефицит на этот год до 5,9% от ВВП (с 9,1% в 2010) и затем до 3% от ВВП к 2013. Сократеш объявил, что стратегия достижения этих фискальных целей аналогична недавним предложениям его самого, когда он был у власти
Квартальные отчеты Electronic Arts, Williams, Whole Foods и News Corp
Electronic Arts Inc (ERTS) сообщила о получении в IV квартале прибыли в размере $151 млн. или 45 центов на акцию по сравнению с $30 млн. или 9 центами на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 17% до $995 млн. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 22 цента на акцию при выручке в $924 млн.
Williams Companies Inc (WMB) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $321 млн. или 54 центов на акцию по сравнению со $193 млн. или 33 центами на акцию убытка годом ранее. Операционная прибыль составила 36 центов на акцию, не изменившись по сравнению с I кварталом 2010 г. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 36 центов на акцию.
Whole Foods Market Inc (WFMI) сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $90 млн. или 51 цент на акцию по сравнению с $68 млн. или 39 центами на акцию годом ранее. Сопоставимые продажи выросли на 7,8%. Выручка за отчетный период выросла до $2,35 млрд. с $2,11 млрд.
News Corp. (NWS) сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $639 млн. или 24 центов на акцию по сравнению с $839 млн. или 32 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 26 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала до $8,26 млрд. с $8,79 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 27 центов на акцию при выручке в $8,48 млрд.
UBS заплатит $160 млн. штрафа
Швейцарский банк UBS AG (UBS) согласился заплатить $160 млн. для урегулирования дела о манипулировании на рынке муниципальных облигаций.
Число заявок на ипотечное кредитование увеличилось на 4,0%
По данным Ассоциации ипотечных банков США, число заявок на ипотечное кредитование увеличилось на 4,0% за неделю, завершившуюся 29 апреля. При этом неделей ранее было отмечено снижение показателя на 5,6%.
Ralcorp отклонила предложение ConAgra
Ralcorp Holdings Inc. отклонила предложение о поглощении со стороны ConAgra Foods. ConAgra Foods Inc. (CAG) в среду сделала предложение о покупке Ralcorp Holdings, Inc. (RAH) за $4,9 млрд. Кроме того, компания была намерена взять на себя долг Ralcorp в $2,5 млрд. Сумма возможной сделки представляла собой премию в 3,2% к цене закрытия акций Ralcorp во вторник.
Devon Energy ухудшила показатели в I квартале
Devon Energy Corp. (DVN) сообщила, что ее чистая прибыль за I квартал составила $ 416 млн. или 97 центов на акцию по сравнению с $ 1,19 млрд. или $2,66 на акцию, полученными год назад.
Выручка снизилась на 33% до $2,15 млрд. с $3,22 млрд. Падение прибыли произошло, несмотря на 7-процентное увеличение шельфовой добычи в Северной Америке.
Повышена рекомендация по акциям Illinois Tool Works
Аналитики Zacks Investment Research повысили рекомендацию по акциям компании Illinois Tool Works Inc. (ITW) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $70. Текущий курс - $57,8.
JPMorgan повысил прогноз по бумагам SM Energy
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз по акциям энергетической компании SM Energy (SM) до «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $59 вместо прежних $56. Текущий курс - $65,7.
Intel запустит в производство чипы с 3-D транзиторами уже в этом году
Корпорация Intel (INTC) заявила в среду, что она сумела изменить структуру транзисторов на своих микросхемах так, чтобы компьютеры смогли стать еще дешевле и мощнее. Intel добавила третье измерение – «плавник», который подключен к базе обычного транзистора - что в состоянии сделать транзисторы и чипы заметно компактнее.
Применение подобной трехмерной структуры организации транзисторов позволяет улучшить их характеристики по сравнению с планарными вариантами сразу в нескольких направлениях: снизить токи утечки, втрое увеличить рабочий ток либо уменьшить рабочее напряжение при той же величине тока, снизить время включения-выключения транзистора.
Чипы с 3-D структурой транзисторов выйдут в массовое производство в этом году и появятся в компьютерах уже в 2012 г.
CSX разделяет акции, повышает дивиденды
Компания CSX Corp. (CSX) намерена провести сплит акций в пропорции 3 к 1 и произвести выкуп с рынка собственных бумаг на $2 млрд. CSX также поднимет дивиденды на 38% до 36 центов на акцию. Рыночная капитализация компании на данный момент составляет $28,3 млрд.
Celldex Therapeutics отчитался о неожиданно высоком убытке
Разработчик препаратов для лечения раковых заболеваний Celldex Therapeutics Inc. (CLDX) сообщил о получении большего, чем ожидалось, убытка в I квартале, заявив, что его выручка и доходы от инвестиций снизились.
Celldex потерял $10,1 млн. или 31 цент на акцию по сравнению с $6,6 млн. или 21 центом на акцию в I квартале 2010 года. Выручка снизилась до $2,5 млн. с $3,7 млн.
Аналитики прогнозировали убыток в 30 центов на акцию и выручку в $2,6 млн.
Delta Air Lines увеличивает объемы перевозок
Delta Air Lines Inc (DAL) заявила во вторник о росте на 2,6% апрельского пассажирского трафика на рейсах авиакомпании. Показатель составил 15,47 млрд. пассажиро-миль по сравнению с 15,08 млрд. годом ранее. Потенциальный пассажирский трафик при этом вырос на 5,3% до 19,15 млрд. пассажиро-миль. Коэффициент загрузки, или процент от доступных мест, заполненный пассажирами, в апреле упал до 80,3% с 83,0% годом ранее.
General Motors инвестирует в шестое поколение Chevrolet Corvette
Корпорация General Motors Co (GM) объявила в среду о том, что он хотела бы нанять дополнительно 250 сотрудников и инвестировать $ 31 млн. в завод в Кентукки, который производит знаменитые спортивные автомобили Chevrolet Corvette.
Инвестиции необходимы для запуска следующего поколения Corvette, которое будет шестым в 58-летней истории американской спортивной марки.
BNP Paribas улучшила финансовые показатели
Чистая прибыль французской группы BNP Paribas за I квартал 2011 г. составила 2,62 млрд. евро, что на 14,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Выручка BNP Paribas за отчетный период выросла на 1,3% и составила 11,685 млрд. евро.
BP строит ветряную станцию в Техасе
BP Wind Energy, подразделение британской нефтяной компании BP (BP), заявила о начале строительства 90-турбинной ветроэлектростанции в штате Техас. Мощность комплекса составит 225 МВт, что будет достаточно для обеспечения 65 000 домов.
Louis Vuitton и Honda урегулировали иск
Louis Vuitton Malletier SA , подразделение LVMH, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши, заявило об урегулировании иска канадского подразделения японской автомобильной корпорации Honda Motor (HMC) по поводу использования торговых марок Louis Vuitton в рекламной кампании Honda.
Boingo Wireless привлекла $77,9 млн. в ходе IPO
Компания Boingo Wireless (WIFI), оперирующая точками беспроводного доступа в Интернет, привлекла $77,9 млн. в ходе первичного публичного размещения акций в США. Boingo продала 5,8 млн. акций по цене $13,50 за каждую, вблизи верхней границы первоначального диапазона размещения в $12-14.
Cardinal Health повысила дивиденды на 10%
Cardinal Health (CAH) сообщила в среду о повышении квартальных дивидендов на 10% до 11,5 центов на акцию. Они будут выплачены 15 июля акционерам по состоянию на 1 июля.
PepsiCo повысила дивиденды на 7%
Производитель безалкогольных напитков PepsiCo Inc. (PEP) сообщил в среду о повышении квартальных дивидендов на 7% до 51,5 центов на акцию. Они будут выплачены 30 июня акционерам по состоянию на 3 июня.
Повышена рекомендация по акциям Spirit AeroSystems
Аналитики Wedbush повысили рекомендацию по акциям производителя авиадеталей Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $30 вместо прежних $24. Курс закрытия вторника - $24,5.
MGM Resorts сократил убыток в I квартале
Оператор казино MGM Resorts International (MGM) заявил в среду, что в I квартале его убыток сократился до $89,9 млн. на фоне незначительного роста выручки. Однако «игорные» доходы снизились на 5%.
В I квартале 2010 г. лас-вегасская компания потеряла $96,7 млн. Потери в этом году составили 18 центов на акцию по сравнению с 22 центами на акцию в прошлом году.
Выручка MGM Resorts выросла на 3% до $1,5 млрд. Без учета разовых статей, MGM потеряла 16 центов на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали убытка в 19 центов на акцию при выручке в $1,51 млрд.
US Airways заявила о росте пассажирского трафика
US Airways Group Inc. (LCC) заявила во вторник о росте на 4,3% апрельского пассажирского трафика на рейсах авиакомпании. Показатель составил 4,9 млрд. пассажиро-миль по сравнению с 4,71 млрд. годом ранее. Потенциальный пассажирский трафик при этом вырос на 4,4% до 6 млрд. пассажиро-миль. Коэффициент загрузки, или процент от доступных мест, заполненный пассажирами, в апреле упал до 82,6% с 82,7% годом ранее.
Чистая прибыль IntercontinentalExchange выросла на 27%
IntercontinentalExchange Inc. (ICE) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $129 млн. или $1,74 на акцию по сравнению со $101 млн. или $1,36 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 19% до $334 млн. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне $1,69 на акцию при выручке в $330 млн.
Merrill Lynch рекомендует покупать бумаги Viacom
Аналитики банка Bank of America Merrill Lynch повысили рекомендацию по акциям создателя развлекательного медиаконтента Viacom, Inc. (VIA.B) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $62. Курс закрытия вторника - $50,6.
Прибыль Nicor превысила ожидания аналитиков
Nicor Inc (GAS) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $45 млн. или 98 центов на акцию по сравнению с $61 млн. или $1,33 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период упала на 13% до $1,04 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне 92 цента на акцию при выручке в $1,19 млрд.
Сопоставимые продажи Walgreen выросли на 3,4%
Крупнейшая в США аптечная сеть Walgreen (WAG) заявила сегодня, что ее сопоставимые продажи выросли на 3,4% в апреле. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, также ожидали 3,4% роста.
Kellogg снизил квартальную прибыль
Kellogg Co. (K) сообщил о получении в I квартале прибыли в размере $366 млн. или $1 на акцию по сравнению с $418 млн. или $1,09 на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 5% до $3,49 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне $1,04 на акцию при выручке в $3,39 млрд. Ухудшение результата связано с повышением производственных издержек и повышением уровня инвестиций.
Продажи AutoNation в апреле выросли на 11%
Автомобильный дилер AutoNation Inc. (AN) заявил в среду, что продажи новых автомобилей выросли на 11% в апреле по сравнению с предыдущим годом, что оказалось меньше, чем увеличение общего объема продаж в США за этот месяц.
Компания заявила, что продала 18 266 новых автомобилей в апреле.
В целом, продажи в США выросли на 18% в апреле до 1,16 млн. по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Это был третий месяц подряд, когда уровень продаж в годовом исчислении превысил 13 млн.
Marsh & McLennan заработала $325 млн. в I квартале
Marsh & McLennan (MMC) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $325 млн. или 58 центов на акцию по сравнению с $248 млн. или 45 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 56 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $2,88 млрд. с $2,64 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне 56 центов на акцию при выручке в $2,81 млрд.
Аналитики повысили рекомендацию по акциям GM
Аналитики швейцарского банка UBS AG повысили рекомендацию по акциям крупнейшего американского автопроизводителя General Motors (GM) до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $42 вместо прежних $35. Курс закрытия вторника - $33,2.
AOL продолжает ухудшать финансовые показатели
AOL Inc. (AOL) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $5 млн. или 4 цента на акцию по сравнению с $35 млн. или 32 центами на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период упала на 17% до $551 млн.
Sterne Agee повысил рекомендацию по акциям Old National Bancorp
Аналитики Sterne Agee повысили рекомендацию по акциям финансовой холдинговой компании Old National Bancorp (ONB) до «покупать» с «держать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов во вторник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $12,5. Курс закрытия вторника - $11,1.
Garmin сообщил о значительном росте прибыли
Garmin Ltd (GRMN), ведущий американский производитель устройств навигации, сообщил, что его квартальная прибыль увеличилась более чем в два раза на фоне высоких темпов роста в автомобильном/мобильном сегменте.
Garmin сообщил, что он не ожидает дальнейшего роста рынка персональных навигационных устройств. Но компания заявила, что ожидает улучшения показателя рентабельности на фоне стабилизации отпускных цен и консолидации рынка.
В I квартале компания заработала чистую прибыль в $95,5 млн. или 49 центов на акцию по сравнению с $37,3 млн. или 19 центами на акцию в прошлом году.
Общая выручка выросла на 18% до $507,8 млн.
BMW увеличил прибыль в 3,7 раза
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя автомобилей класса «люкс» Bayerische Motoren Werke AG в I квартале 2011 г. увеличилась в 3,7 раза по сравнению с январем-мартом 2010 г., составив 1,21 млрд. евро. Прибыль компании в пересчете на одну акцию составила 1,84 евро против 0,49 евро в I квартале 2010 г. Выручка за январь-март выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 28,9% и составила 15,94 млрд. евро.
Applied Materials заплатит $4,9 млрд. за Varian
Applied Materials Inc. (AMAT) заявила в среду о том, что она договорилась о приобретении производителя микросхем Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. (VSEA) по цене в $63 за акцию компании. Общая сумма сделки составит $4,9 млрд. Она представляет собой 55-процентную премию к рынку.
Индекс SSI в Еврозоне, отчет Time Warner и другие события
Экономика Португалии может сократиться на 2% в 2011 г. и в 2012 г. в результате жесткой экономии, предусмотренной договором страны с Европейски союзом и Международным валютным фондом о предоставлении экстренного трехлетнего кредита, полагают правительственные эксперты.
Выручка и прибыль крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev выросли в I квартале 2011 г. благодаря увеличению цен на продукцию. Выручка выросла в годовом исчислении на 5,6%, до $9 млрд., операционная прибыль - на 6,5%, до $3,41 млрд. Оба показателя соответствуют средним прогнозам аналитиков.
Благодаря развитию новых технологий, в США впервые за 19 лет снизилось количество владельцев телевизоров, сообщают эксперты компании Nielsen, которая специализируется на маркетинге и рекламе. По расчетам компании, количество владельцев снизилось с 115,9 млн. человек в 2010 г. до 114,7 млн. в текущем году. В процентном соотношении спад произошел с 98,9% до 96,7%.
Индекс деловой активности в секторе услуг в странах Еврозоны в апреле составил 56,7 пункта, тогда как экспертами ожидалось 56,9 пункта. Предыдущее значение составило 56,9 пункта.
Итальянская компания Exor и американская корпорация News Corp обсуждают возможность создания консорциума для покупки «Формулы-1», говорится в заявлении компаний. В ближайшие месяцы представители партнеров обсудят возможность допуска в консорциум иных инвесторов. Сейчас коммерческие права на «Формулу-1» принадлежат инвестиционной компании CVC Capital Partners.
Норвежская нефтегазовая компания Statoil (STO) в I квартале 2011 г. увеличила чистую прибыль на 44% до 16,1 млрд. норвежских крон ($3,06 млрд.) против 11,1 млрд. норвежских крон за аналогичный период 2010 г. Квартальная выручка Statoil увеличилась на 17% и составила 151,6 млрд. крон.
ConAgra Foods Inc. (CAG) в среду сделал предложение о покупке Ralcorp Holdings, Inc. (RAH) за $4,9 млрд. Кроме того, компания намерена взять на себя долг Ralcorp в $2,5 млрд. Сумма сделки представляет собой премию в 32% к цене закрытия акций Ralcorp во вторник.
Time Warner (TWX) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $653 млн. или 59 центов на акцию по сравнению с $725 млн. или 65 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 58 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $6,68 млрд. с $6,32 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель прибыли на уровне 56 центов на акцию при выручке в $6,48 млрд.
R.R. Donnelley & Sons Co. (RRD) сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $34 млн. или 16 центов на акцию по сравнению с $49 млн. или 25 центами на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 33 цента на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 4,4% до $2,27 млрд. Аналитики ожидали увидеть показатель операционной прибыли на уровне 37 центов на акцию при выручке в $2,58 млрд.
Сегодня в 18.00 мск Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс экономических условий в секторе услуг.
АМЕРИКА
Перспективы развития экономики США сейчас не выглядят сильно впечатляющими
Возможно не стоит ожидать хороших данных по занятости в США. На фоне общей слабости данных прошлого месяца апрельский рост числа рабочих мест едва ли удивит сильным значением. Экономисты в целом ожидают, что общее число рабочих мест вне сельского хозяйства в апреле росло более медленными темпами. Согласно срединному прогнозу, оно выросло на 185 000 после роста на 194 000 в феврале и 216 000 в марте. Последние данные говорят в пользу низкого прогноза. Институт управления поставками представил свои отчеты для производственной и непроизводственной сферы. Индексы занятости в обоих отчетах в апреле были ниже, чем феврале и марте. Индекс занятости для непроизводственной сферы показал, что занятость в прошлом месяце почти не изменилась. Слабые перспективы для общего числа рабочих мест также проявились в отчете ADP, вышедшем в среду. Число рабочих мест в частном секторе выросло на 179 000, что ниже ожидавшихся 200 000. Отчет ADP, в отличие от данных Министерства труда США, не охватывает государственный сектор. Но рост занятости не получит поддержки со стороны госсектора: правительства штатов и местных органов власти с ноября увольняли примерно по 28 000 работников в месяц. Джоэл Праккен, председатель Macroeconomic Advisers, которая составляет отчет для ADP, отмечает, что недавний скромный рост занятости отдаляет то время, когда число рабочих мест вернется к докризисному уровню. В самом деле, при месячном росте на 200 000 потребуется три года с настоящего момента, чтобы число рабочих мест достигло докризисного уровня в 138,0 млн. Даже исключая рынок труда первые данные за апрель почти все были слабыми. Рост цен на энергоносители и продукты питания подрывает спрос компаний и потребителей. ВВП США в 1-м квартале вырос всего лишь на 1,8%. Данные за апрель говорят о том, что 2-й квартал взял не сильный старт. Среди других тревожных сигналов – сокращение промышленного производства и резкое падение числа новых заказов среди компаний непроизводственной сферы, о чем сообщили в ISM. Конечно, слабый рынок труда будет создавать трудности для спроса. Потребители не могут заметно повысить расходы, если их доходы также не растут
Активность в непроизводственном секторе США в апреле росла, но существенно более медленными темпами, чем в марте
Активность в непроизводственном секторе США в апреле росла, но более медленными темпами, чем в марте. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Институтом управления поставками (ISM). Согласно представленным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в апреле упал до 52,8 против 57,3 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс в апреле снизится только до 57,0. Значения индекса выше 50 указывают на рост экономической активности. По данным ISM, индекс деловой активности в апреле упал до 53,7 с 59,7 в марте. При этом индекс новых заказов резко упал, до 52,7 с 64,1. Индекс занятости ISM показал, что занятость едва выросла: индекс опустился до 51,9 с 53,7 в марте. Ценовое давление немного ослабло. Индекс цен ISM в апреле снизился до 70,1 с 72,1 в марте. В отчете говорится, что предложение хлопка, изделий из хлопка, лэптопов и компьютерных серверов было ограничено. Отчет ISM в основном составляется на основе сообщений компаний сферы услуг, на долю которых приходится большая часть экономики США, но также включает строительный сектор и сферу государственно-административной деятельности
Данные обзора ADP оказались несколько хуже прогнозов аналитиков
Число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло меньше, чем ожидалось, что стало еще одним признаком лишь постепенного улучшения ситуации на рынке труда США. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный в среду Automatic Data Processing Inc. (ADP) и консалтинговой компанией Macroeconomic Advisers. Согласно представленным данным, число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 179 000. Аналитики ожидали роста числа рабочих мест на 200 000. Мартовский показатель был пересмотрен. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 207 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 201 000. "Рост занятости такими темпами соответствует лишь небольшому снижению уровня безработицы", - говорится в отчете ADP. Отчет ADP охватывает лишь частный сектор, тогда как данные Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые ожидаются в пятницу, учитывают также государственный сектор. В последние месяцы правительства штатов и местных органов власти увольняли работников, чтобы закрыть бреши в бюджете. Поэтому экономисты ожидают, что общее число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в апреле на 185 000, что уступает мартовскому росту на 216 000. Ожидается, что уровень безработицы в апреле составит 8,8%, как и в марте. Отчет ADP показал, что крупные компании, где работает 500 или более сотрудников, в апреле наняли 11 000 сотрудников, тогда как в компаниях среднего размера число рабочих мест увеличилось на 84 000. Компании малого бизнеса, в которых занято менее 50 работников, наняли 84 000 новых сотрудников. В сфере услуг число рабочих мест выросло в апреле на 138 000, тогда как число рабочих мест в производственном секторе увеличилось на 25 000. Через ADP (Роузленд, штат Нью-Джерси) проходят данные по оплате труда каждого шестого работника США, а Macroeconomic Advisers (Сент-Луис) является консалтинговой компанией. В среду были также опубликованы другие отчеты по занятости. По оценке TrimTabs, число рабочих мест в апреле увеличилось на 181 000. В TrimTabs рассчитывают рост занятости на основе анализа ежедневного подоходного налога, который вносят в Казначейство работающие граждане США. В прошлом месяце увольнения имели тенденцию к снижению. Как стало известно из отчета Challenger, Gray & Christmas Inc., в апреле число рабочих мест, планируемых работодателями к сокращению, снизилось до 36 490. Этот показатель на 12% ниже, чем за март, когда было заявлено о сокращении 41 528 рабочих мест. За истекший период 2011 года работодатели сообщили о сокращении 167 239 рабочих, что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было заявлено о сокращении 219 509 рабочих мест
ЕВРОПА
Условия предоставления помощи Португалии от ЕС и МВФ более мягкие по сравнению с Грецией и Ирландией
Португалия получит в течении трех лет 78 млрд. евро в качестве помощи от Евросоюза и МВФ. Достигнутое соглашение премьер-министр Португалии Жозе Сократеш назвал «благоприятным для страны», а условия не столь драконовскими по сравнению с Грецией и Ирландией. ЕС, МВФ и правительство Португалии согласовали план во вторник. Детали, включая процентную ставку по кредиту, пока не обнародованы, однако Сократеш сказал, что соглашение предусматривает более мягкие условия по времени достижения целевых показателей бюджетного дефицита и не включает сокращение минимальной зарплаты или приватизации социального обеспечения. Премьер-министр также сообщил, что план не включает дальнейшего сокращения рабочих мест в общественном секторе, и работники будут и дальше получать 13-ю и 14-ю зарплаты. «Международные организации понимают, что ситуация в Португалии не похожа на ситуацию в других странах», - подчеркнул Сократеш. «Правительство добилось хорошего соглашения. Оно защищает Португалию», - добавил он. Пакет помощи теперь должен быть одобрен оппозиционными партиями в среду. Подробности соглашения будут обнародованы МВФ и ЕС на пресс-конференции в Лиссабоне в среду, либо в четверг. Изменения в целях бюджетного дефицита были ожидаемы после того, как португальское правительство сообщило, что дефицит в 2010 г. был 9,1% ВВП, по сравнению с годовой целью в 7,3%. Ранее Португалия согласилась с требованием ЕС сократить дефицит до 4,6% ВВП в этом году, 3% в следующем и 2% в 2013. По соглашению, страна должно будет сократить дефицит до 5,9% ВВП в этом году, до 3% в следующем и до 2% в 2013.
Розничные продажи в еврозоне резко упали
Розничные продажи в еврозоне в марте резко упали, подчеркнув неустойчивость потребительского спроса даже на фоне ожиданий того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет повышать свою ключевую процентную ставку. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим агентством ЕС Eurostat. Согласно представленному отчету, объем продаж в 17 странах еврозоны в марте снизился на 1,0%, став самым большим снижением с апреля 2010 года. Данные оказались гораздо слабее прогноза аналитиков, которые ожидали рост на 0,1%. Самое большое падение было отмечено в секторах, не связанных с продовольственными товарами, что говорит о том, что домохозяйства снизили потребление товаров, которые не являются жизненно необходимыми. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в марте упали на 1,7%, это самое большое падение с ноября 2009 года. Аналитики прогнозировали, что мартовский показатель в текущем году не изменится. ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку до 1,25% с 1%, так как он намерен сдерживать рост инфляции. Это повышение стало первым с момента начала финансового кризиса
В апреле рост в частном секторе еврозоны ускорился на фоне сильного роста производства во Франции
Рост в частном секторе еврозоны в апреле ускорился на фоне роста производства во Франции к самому высокому уровню за 10 с половиной лет. Тем не менее, цены выросли к максимальному уровню с середины 2008 года. На это указывают вышедшие в среду данные компании финансовой информации Markit. По словам главного экономиста Markit Криса Уильямсона, результаты опроса совпали с экономическим ростом в 1-м квартале, который по его прогнозу должен составить 0,8%. Валовой внутренний продукт еврозоны в 4-м квартале 2010 года вырос на 0,3%. "Такое начало года стало бы наилучшим с 2006 года. Тем не менее, вызывающий опасения характер роста с двумя темпами, не показывает признаков исчезновения, учитывая, что резкому росту во Франции и Германии не удается стимулировать аналогичный рост в периферийных странах еврозоны", - говорится в его заявлении. Согласно представленным данным, окончательный составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны, который является индикатором деловой активности частного сектора, основанного на опросе 4 500 компаний производственной сферы и сферы услуг, в апреле вырос к 57,8 против 57,6 в марте. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности. Это значение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков и не изменилось по сравнению с данной в марте предварительной оценкой, которая была опубликована 19 апреля. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле снизилась до 56,7 против 57,2 в марте, ставшего максимальным значением за три с половиной года. Оно оказалось ниже прогнозов экономистов, ожидавших, что оно не изменится по сравнению с предварительной оценкой 56,9. В понедельник окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в апреле вырос до 58,0 против 57,5 в предыдущий месяц, превысив ожидания экономистов и показав второй по величине рост со средины 2000 года
В апреле активность в строительном секторе Великобритании росла медленными темпами
Активность в строительном секторе Великобритании в апреле росла более медленными темпами, усилив сомнения относительно ситуации в экономике во 2-м квартале. Об этом свидетельствует отчет Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply, опубликованный в среду. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора в апреле снизился до 53,3 против 56,4 в марте. Значения выше 50 указывают на рост активности. Данные о замедлении темпов роста активности в строительном секторе в апреле, первом месяце 2-го квартала, были представлены спустя день после того, как индекс PMI для производственной сферы также указал на более медленные темпы роста в апреле. ВВП Великобритании вырос на 0,5% в 1-м квартале, только лишь нивелировав падение на 0,5% в 4-м квартале 2010 года
В марте потребительское кредитование в Великобритании немного выросло
Потребительское кредитование в Великобритании в марте немного выросло. На это указывают опубликованные в среду данные Банка Англии. Согласно данным, представленным центральным банком, общее потребительское кредитование по сравнению с тем же периодом предыдущего года в марте выросло на 500 млрд фунтов, или на 0,7%. Чистое ипотечное кредитование в марте выросло на 400 млрд фунтов против роста на 1 млрд фунтов в феврале. Число одобренных ипотечных кредитов составило 47 557. Необеспеченное потребительское кредитование в марте выросло на 100 млн фунтов, поскольку займы с использованием кредитных карт упали на 200 млн фунтов, а чистый объем выплат по другим кредитам и ссудам в марте составил 100 млн фунтов. В феврале потребительское кредитование составило 800 млн долларов. Кредитование компаний сократилось, заявили в Банке Англии. Кредитование частных нефинансовых компаний в рамках денежного агрегата М4, который является предпочтительным индикатором банка, не учитывающим секьюритизацию, выросло в 1-м квартале 2011 года на 1,3 млрд фунтов
По мнению экономистов, есть мало оснований полагать, что падение цен на жилье в Великобритании ускорится
Цены на жилье в Великобритании в апреле упали на 0,2%, однако есть мало оснований полагать, что это падение ускорится. Об этом в среду сообщили в Nationwide Building Society. Средняя цена дома в апреле упала на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 165 609 фунтов после роста на 0,5% в марте. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены выросли в апреле на 1,3% после роста на 0,1% в марте. По словам главного экономиста Nationwide Роберта Гарднера, нет ничего необычного в том, что цены в одном месяце растут, а в другом падают, учитывая что рынок жилья практически не меняется. По его словам, наблюдается мало оснований полагать, что падение цен на жилье ускорится. По мнению Гарднера, низкие процентные ставки и улучшение условий на рынке труда должны оказать поддержку спросу на жилье и ограничить число вынужденных продаж жилья в оставшееся время года. Ожидается, что Банк Англии сохранит свою ключевую процентную ставку на 0,5% в течение еще одного месяца на своем заседании по денежно-кредитной политике, которое должно состояться 4 и 5 мая. "Впрочем, маловероятно, что восстановление экономики, активизируется", - сказал Гарнер. По его мнению, цены на жилье либо не будут расти, либо ненамного снизятся в течение года в целом.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2014-01/1389721942_logo.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter