6 мая 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг на фоне слабых данных по рынку труда, а также снижения цен на сырье, сообщило агентство Bloomberg.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. - до 474 тыс., максимального уровня с августа прошлого года, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 431 тыс., а не 429 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 19 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 410 тыс.
"Американский рынок труда отстает по темпам восстановления от других сфер экономики, - заявил аналитик Loomis Sayles Co. Дэвид Соверби. - Инвесторы по-прежнему обеспокоены инфляцией и перспективами изменения процентных ставок мировыми центробанками. Цены на сырьевые товары демонстрировали существенный подъем, и некоторая коррекция была ожидаемой. Умеренный спад на фондовом рынке в краткосрочной перспективе не станет сюрпризом".
В четверг было зафиксировано наиболее стремительное снижение стоимости сырья за последние два года, что повлекло за собой падение котировок акций энергетических и других компаний сырьевого сектора.
"Сырье стремительно дорожало, и никто не ожидал, что цены сохранятся на этих уровнях, - сказал ведущий инвестиционный директор PNC Wealth Management Джеймс Данигэн. - Это неплохо, что нефть и другие сырьевые товары теряют в стоимости. Это способствует снижению влияния на потребительские цены, что благоприятно для потребителя. Экономика уверенно стоит на ногах, а корпоративные прибыли демонстрируют высокие показатели".
Индекс Standard & Poor's GSCI, в расчет которого входят цены 24 видов сырья, упал в четверг на 3,1%. Наиболее значительно подешевели серебро, нефть марки Brent, свинец, какао и хлопок.
Европейский центральный банк и Банк Англии в четверг сохранили неизменными базовые процентные ставки - соответственно на уровне 1,25% и 0,5% годовых. Тем не менее, мировой фондовый рынок негативно отреагировал на заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише о том, что центробанк будет внимательно отслеживать инфляционные риски, давая, таким образом понять, что новое повышение ставки может произойти в июне.
Стоимость акций Chevron Corp. опустилась по итогам четверга на 2%, Exxon Mobil - на 2,6%.
Бумаги General Motors подешевели на 3,1%. Несмотря на то, что автопроизводитель сообщил об увеличении почти втрое чистой прибыли по итогам прошлого квартала, это не смогло оправдать ожиданий рынка. Кроме того, компания объявила о падении объема продаж в Китае впервые с декабря прошлого года.
Цена акций Freeport-McMoRan опустилась по итогам торгов на 2,5%, Halliburton - на 1,7%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 139,41 пункта (1,1%) - до 12584,2 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 12,22 пункта (0,91%), составив 1335,1 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 13,51 пункта (0,48%) - до 2814,72 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу из-за опасений относительно ослабления американской экономики, ликвидировав подъем с начала года.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал с открытия торгов на 1% - до минимальных 137,35 пункта. С начала недели показатель потерял 1,5% на фоне повышения процентных ставок центробанками стран региона, включая Индию и Филиппины, а также в связи с резким падением стоимости сырья.
Японский Nikkei 225 упал на 1,7% в первый день торгов после трех выходных дней. Южнокорейский Kospi снизился в пятницу на 2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.
"Неприятие риска усиливается, и мы все еще отмечаем крайнюю хрупкость восстановления мировой экономики", - заявил глава отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер в интервью агентству Bloomberg.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно подскочило на 43 тыс. - до 474 тыс., максимального уровня с августа прошлого года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 431 тыс., а не 429 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 19 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 410 тыс.
Кроме того, рассчитываемый Bloomberg индекс доверия потребителей к экономике США упал на прошлой неделе до минимальной отметки более чем за месяц.
Котировки ценных бумаг японского автоконцерна Toyota Motor Corp. упали на 2,4%.
Стоимость акций ведущего производителя фотоаппаратов в мире - Canon Inc., который получает более 80% выручки за пределами Японии, уменьшилась на 2,8%.
Цены на сырье снижаются на этой неделе рекордными темпами за почти два года, подъем их стоимости с начала 2011 года сократился до 8,2%,
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и второй по величине выручки компании сектора Rio Tinto Group подешевели на 1,9% и 1,5% соответственно на торгах в Сиднее.
Котировки ценных бумаг самой большой нефтяной группы Японии - Inpex Corp. обвалились на 5,2%. Крупнейший производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co. сократил капитализацию на 2,6% на торгах в Гонконге.
Цены на нефть повышаются утром в пятницу, поднимаясь с зафиксированного накануне минимума за два месяца, поскольку инвесторы посчитали недавнее падение ниже отметки в $100 за баррель чрезмерным.
В то же время, как сообщает агентство Bloomberg, падение стоимости нефти по итогам уходящей недели все еще может оказаться самым большим за последние 12 месяцев.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 9:13 МСК выросла на $0,49 (0,49%) относительно уровня 5 мая - до $100,29 за баррель.
По итогам торгов в четверг этот контракт подешевел на $9,44 (8,64%) - до $99,8 за баррель, оказавшись на минимуме с 16 марта. При этом падение стоимости нефти, измеренное в процентах, оказалось наибольшим с 20 апреля 2009 года.
С начала недели нефть упала в цене почти на 12% - худший результат с недели, завершившейся 7 мая 2010 года.
Крайне негативное влияние на рынок нефти накануне оказал отчет Минтруда США, согласно которому, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. - до 474 тыс., максимального уровня с августа прошлого года. При этом, согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 431 тыс., а не 429 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 19 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 410 тыс.
В то же время аналитики отмечают, что опасения относительно темпов роста спроса на нефть, подогретые этим отчетом, все же могли оказаться чрезмерными, и теперь рынок корректируется до более приемлемого уровня.
"Это может быть ралли облегчения после агрессивных продаж накануне, - отмечает аналитик Australia & New Zealand Banking Group Серена Лим. - Трейдеры будут очень осторожны в преддверии публикации данных о безработицы в США в пятницу вечером".
Отчет Минтруда, появление которого ожидается в 16:30 МСК в пятницу, по прогнозам аналитиков Bloomberg. укажет на повышение числа рабочих мест в американской экономике в апреле на 185 тыс. после роста показателя на 216 тыс. в марте.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 9:14 МСК выросла на $0,97 (0,88%) - до $111,77 за баррель.
По итогам торгов в четверг этот контракт подешевел на $10,39 (8,6%) - до $110,8 за баррель - минимума с 16 марта
Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает снижаться вслед за нефтью, индекс РТС ушел ниже 1900 пунктов
Российский рынок акций утром в пятницу продолжил снижение по большинству blue chips вслед за рухнувшей нефтью и на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок; индекс РТС ушел ниже уровня 1900 пунктов (уровень третьей декады февраля).
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1639,14 пункта (-0,35%), индекс РТС упал до 1895,53 пункта (-1,1%), цены большинства "фишек" на бирже снизились на 0,1-1,5%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,2%), "Полюс Золото" (-1%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка России (-0,02%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%).
Выросли акции "Ростелекома" (+0,4%) и держатся на уровне четверга бумаги "ЛУКОЙЛа", у которых в пятницу закрывается реестр акционеров.
Накануне снизились индексы в США, в пятницу падение продолжилось в Азии, Европе (индекс FTSE просел на 0,2%), а американские фондовые фьючерсы слабо корректируются вверх (контракт на индекс S&P 500 прибавил всего 0,06%).
Нефть утром в пятницу продолжает снижение - по итогам недели падение может стать максимальным за 12 месяцев.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $99,34 за баррель (-0,46%), накануне цена рухнула на $9,44, или на 8,6% - это максимальное падение с 20 апреля 2009 года.
С начала недели нефть упала в цене почти на 12% - худший результат с недели, завершившейся 7 мая 2010 года.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь утром в пятницу составила $110,51 за баррель (-0,26%), в четверг цена упала на $10,39, или на 8,6%.
Крайне негативное влияние на рынок нефти накануне оказал отчет Минтруда США, согласно которому число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. (до 474 тыс. - максимума с августа прошлого года) при прогнозах снижения на 19 тыс.
В то же время аналитики отмечают, что опасения относительно темпов роста спроса на нефть, подогретые этим отчетом, все же могли оказаться чрезмерными, и теперь рынок корректируется до более приемлемого уровня.
Отчет Минтруда, появление которого ожидается в 16:30 МСК в пятницу, по прогнозам аналитиков Bloomberg. укажет на повышение числа рабочих мест в американской экономике в апреле на 185 тыс. после роста показателя на 216 тыс. в марте.
Как отмечает руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко, резкое падение цен на нефть привело к тому, что индекс РТС один за другим пробил уровни поддержки и упал ниже 1900 пунктов. Инвесторов можно понять - нефть сорта Brent за сутки была и по $120, и по $109 за баррель. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли до 366,5 млн баррелей - максимального уровня с октября. Плюс ко всему данные по рынку труда оказались хуже ожиданий, и это косвенным образом может отразиться на спросе на углеводороды.
Немаловажным в этой истории является наращивание добычи нефти странами ОПЕК, которое с трудом поддается точному учету и также может служить причиной снижения цен.
На фоне общего негатива большинство участников предпочтет не переносить оставшиеся длинные позиции через выходные, тем более, что рынок находится близко к стоп-приказам на продажу, расположенным ниже 1900 пунктов по РТС. Их срабатывание может вызвать цепную реакцию, в результате чего котировки устремятся к 1860 пунктам по индексу РТС.
Кроме того, К.Тищенко добавил, что тенденция к удорожанию денег сохраняется - в четверг процентные ставки подняли центральные банки Малайзии и Филиппин.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что обвальная динамика цен на "черное золото" окрасит пятницу в черный цвет. Инвесторы так привыкли, что последние четыре месяца больше часть времени индекс ММВБ пребывает в диапазоне 1680-1790 пунктов, что испытали настоящий шок, когда была пробита нижняя граница этого диапазона, причем "сопротивления" биржевых "быков" в этот момент не чувствовалось, и продажи шли на больших объемах.
Возможно, что против ожиданий очередное совещание ОПЕК, которое состоится 8 июня, также приведет к подвижкам цены. Если цены на нефть перестанут снижаться, то инвесторы почувствуют большое облегчение. "Покупателей на срок две недели мы вряд ли увидим (май считается не лучшим месяцем для инвестора), но спекулятивные покупатели, покупающие на срок 2-3 дня, вполне могут прийти (особенно в акции "Норильского никеля")", - считает аналитик.
С технической точки зрения, сигналом на закрытие "длинных позиций" по нефти марки Вrent явилось пробитие уровня поддержки $117,5 за баррель. После чего котировки должны были снизиться до верхней границы повышательного канала ($110,5). Удивительно, что кратковременно цены снижались ниже этой отметки. Если падение котировок продолжится, то следующей целью отката станет уровень $102,5 за баррель. Поддержка на индексе ММВБ находится на уровне 1610 и 1570 пунктов, отметил А.Верников.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что утренняя просадка на рынке акций может быть ограниченной.
Четверг стал днем сильных потрясений на рынках. Выход слабой макростатистики по Европе (резкое замедление темпов роста промышленных заказов в Германии) и США (неожиданный вздет заявок на пособие по безработице) резко скорректировал настроения инвесторов. Снизилась уверенность игроков в перспективах продолжения игры на повышение в условиях замедления темпов посткризисного восстановления мировой экономики. Как следствие, началась ликвидация тех маржинальных позиций, которые открывались в последние полгода, как по валюте, так и по сырью.
В последние недели объем открытых спекулятивных длинных позиций по различным инструментам был чрезвычайно высок. Подавляющее большинство игроков стояло только в "одну сторону", поэтому небольшое движение против них повлекло за собой волну продаж по "стоп-лоссам", усиливших масштаб падения. Максимальным падением отметилась нефть Brent, которая пытается нащупать поддержку вблизи своей 100-дневной скользящей средней. В то же время рынки акций оказались наименее подвержены произошедшему "сдутию пузырей". Фондовые индикаторы, конечно, просели, но совсем не критично - не более 1%. Это касается как развитых рынков (американского и европейского), так и сырьевых экономик - Бразилии и Австралии. Последнее в сочетании с накопившейся за неделю перепроданностью российских "голубых фишек" позволяет надеяться, что и на отечественном рынке акций утренняя просадка будет ограниченной. Гораздо больший интерес представляет ход торгов на валютном рынке. По идее, ЦБ РФ должен быть заинтересован в некотором ослаблении национальной валюты, пойдя навстречу пожеланиям экспортеров, считает С.Клещев.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что в ситуации стремительно дешевеющей нефти следует ожидать переоценку российского суверенного риска.
Надежды инвесторов на то, чтобы отсидеться в тихой гавани товарных активов, не оправдались. Первыми (еще в начале недели) начали сдуваться драгметаллы, а в четверг стало очевидно, что глобальные продажи перекинулись и на другие товарные активы. Сырьевое ралли обернулось значительными издержками для еще не оправившейся от кризиса экономики. Последние данные по росту числа заявок на пособие по безработице и резкому падению активности в сфере обслуживания в США наглядно показали инвесторам перспективу экономического спада.
Продажи на рынке нефти приобрели обвальное 10%-ное падение, характерное для сдувания спекулятивных пузырей. Оправдались также опасения по поводу назревшей коррекции в перепроданном долларе - здесь поводом к сдуванию пузыря стали несбывшиеся ожидания очередного повышения учетной ставки ЕЦБ.
На рынках наблюдается настоящий спекулятивный шторм, последствия которого будут ощущаться вплоть до середины третьей декады мая. В ситуации стремительно дешевеющей нефти следует ожидать неизбежную переоценку российского суверенного риска. Индикатор волатильности по индексу РТС растет четвертый день подряд. На таком внешнем фоне фактор технической перепроданности российских акций отходит на второй план, так же как и вариант возможного отскока наверх. Рынок на время лишился поддержки, и единственными потенциальными покупателями могут оставаться сейчас только "шортисты" в случае вынужденного закрытия коротких позиций. Над рынком растет навес из незакрытых коротких позиций, и возможности для их наращивания еще имеются. Объем торгов на ММВБ остается выше среднего дневного значения за последний месяц.
По всей видимости, о возвращении интереса к покупке российских акций можно будет говорить не ранее, чем индекс ММВБ достигнет зоны долгосрочной скользящей средней (1596 пунктов), или по завершению модели "голова-плечи". По логике сдувания пузырей рынки должны вернуться к уровням, на которых они находились перед принятием программы QE2 (4 ноября 2010 года). Однако следует помнить, чем сильнее сжимается пружина, тем резче возвратный ход, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу упали акции "Группы компаний ПИК" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), "Акрона" (-1,6%), "Полиметалла" (-1,5%), "ОГК-2" (-1,4%).
Выросли бумаги "АвтоВАЗа" (+10%, в пятницу закрывается реестр акционеров), "КАМАЗа" (+3,2%), "Соллерса" (+2,1%), "РБК Информационные системы" (+1,3%), "Разгуляя" (+1,1%), "Мечела" (+1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,46 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $69,44 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,5 млрд рублей.
Доллар заметно укрепился на ММВБ утром в пятницу, рубль ослаб из-за упавшей нефти
Доллар существенно вырос на ММВБ в пятницу в утренние часы торгов, евро незначительно снизился к рублю, отыгрывая падение на мировом рынке, состоявшееся вечером накануне. Рубль умеренно снизился по отношению к бивалютной корзине вслед за падением мировых цен на нефть.
Курс доллара составил 27,68 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 40,265 руб./EUR1, что на 3,5 копейки ниже предыдущего закрытия и на 28,5 копейки ниже текущего официального курса единой европейской валюты.
Доллар существенно вырос с первой минуты торгов, продолжая волну повышения, начавшуюся незадолго до завершения сессии четверга в связи с падением евро на мировом рынке. Американская валюта поднималась до 27,72 руб./$1, максимума за неделю, затем немного сократила рост. Евро при этом совершал колебания вблизи предыдущего закрытия, но при этом обновил минимум месяца на отметке 40,225 руб./EUR1.
Доллар существенно вырос по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,6635 руб./$1, что на 40,1 копейки выше действующего официального курса.
Рубль второй день подряд отступает по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина держалась утром в пределах 33,3-33,38 рубля, на 9-17 копеек выше отметки предыдущего закрытия. Накануне корзина выросла на 2 копейки, а до того снижалась в течение семи сессий кряду.
По мнению экспертов, бивалютная корзина поднимается в связи с усилением снижения мировых цен на нефть. Накануне вечером нефть усилила падение на фоне резкого сокращения склонности к риску, спусковым крючком для которого стало разочаровавшее инвесторов выступление главы Европейского Центробанка Жана-Клода Трише. Июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI упали на NYMEX до $100 за баррель, потеряв более $10 за баррель.
После выступления Ж.-К.Трише усилилось и падение курса евро. Единая европейская валюта опустилась на рынке Forex до $1,45-1,46, потеряв более 2% за сутки.
Снижению евро также способствовали высказывания некоторых представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил, что повышение базовой процентной ставки будет желательным в случае, если инфляция в США ускорится в этом году. "Согласно моему базовому прогнозу, будет желательно умеренно повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам ближе к концу 2011 года", - цитирует его слова агентство Bloomberg.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки приостановили снижение, наблюдавшееся в предшествующие два дня. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится в диапазоне 3,5-3,75% годовых, накануне в это же время ставки держались в районе 3,5% годовых.
Смешанная динамика цен корпоративных облигаций будет наблюдаться в пятницу
Цены большинства рублевых корпоративных облигаций покажут в пятницу разнонаправленную динамику на фоне действия противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
Обвал цен на нефть, произошедший в четверг вечером, вызовет значительное ослабление рубля и может привести к росту ставок валютных свопов, что негативно отразится на настроении инвесторов долгового рынка и может заставить часть участников зафиксировать свои позиции в преддверии выходных.
В то же время продолжающееся восстановление рублевой ликвидности, уровень которой превысил 1,1 трлн рублей, будет подталкивать инвесторов к покупкам наиболее надежных долговых бумаг, сдерживая рынок от сильного снижения.
По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 51,8 млрд рублей - до 1 трлн 101 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 5,6 млрд рублей, составив 657,9 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 46,2 млрд рублей - до 443,1 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 296,5 млрд рублей.
Как сообщил "Интерфаксу" аналитик банка "Зенит" Кирилл Сычев, "торги в корпоративном секторе российского долгового рынка в четверг проходили при низкой торговой активности и незначительных ценовых колебаниях. По ряду выпусков можно было отметить неагрессивную фиксацию прибыли, в то время как другие выпуски плавно подрастали в цене".
При этом он отметил, что в четверг начались торги облигациями "ВЭБ Лизинга", и "если раньше новые выпуски начинали торговаться с заметным ростом котировок относительно номинала, то цены "ВЭБ Лизинга" показали достаточно сдержанный рост, что может свидетельствовать о выжидательном настроении инвесторов и неготовности рынка к дальнейшему движению вверх".
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая не изменился, составив 109,60 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,03%, составив 302 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Юникредит банк-5" (-0,33%), "Газпром нефть-8" (-0,31%), "РусАл-8" (-0,29%), "Кредит Европа банк БО-1" (-0,17%), "ВЭБ-6" (-0,15%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "ВБД ПП БО-3" (+0,25%), "АИЖК-4" (+0,11%), "Альянс БО-1" (+0,11%), "Русь-банк" (+0,11%), "ВЭБ-9" (+0,05%).
Среди корпоративных событий минувшего дня можно отметить сообщение о том, что Московский кредитный банк (МКБ) в четверг приобрел у инвесторов в рамках оферты 733,073 тыс. облигаций 5-й серии по номиналу, равному 1 тыс. рублей. Таким образом, банк потратил свыше 733 млн рублей на выкуп 36,6% выпуска, объем которого составляет 2 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. - до 474 тыс., максимального уровня с августа прошлого года, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 431 тыс., а не 429 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 19 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 410 тыс.
"Американский рынок труда отстает по темпам восстановления от других сфер экономики, - заявил аналитик Loomis Sayles Co. Дэвид Соверби. - Инвесторы по-прежнему обеспокоены инфляцией и перспективами изменения процентных ставок мировыми центробанками. Цены на сырьевые товары демонстрировали существенный подъем, и некоторая коррекция была ожидаемой. Умеренный спад на фондовом рынке в краткосрочной перспективе не станет сюрпризом".
В четверг было зафиксировано наиболее стремительное снижение стоимости сырья за последние два года, что повлекло за собой падение котировок акций энергетических и других компаний сырьевого сектора.
"Сырье стремительно дорожало, и никто не ожидал, что цены сохранятся на этих уровнях, - сказал ведущий инвестиционный директор PNC Wealth Management Джеймс Данигэн. - Это неплохо, что нефть и другие сырьевые товары теряют в стоимости. Это способствует снижению влияния на потребительские цены, что благоприятно для потребителя. Экономика уверенно стоит на ногах, а корпоративные прибыли демонстрируют высокие показатели".
Индекс Standard & Poor's GSCI, в расчет которого входят цены 24 видов сырья, упал в четверг на 3,1%. Наиболее значительно подешевели серебро, нефть марки Brent, свинец, какао и хлопок.
Европейский центральный банк и Банк Англии в четверг сохранили неизменными базовые процентные ставки - соответственно на уровне 1,25% и 0,5% годовых. Тем не менее, мировой фондовый рынок негативно отреагировал на заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише о том, что центробанк будет внимательно отслеживать инфляционные риски, давая, таким образом понять, что новое повышение ставки может произойти в июне.
Стоимость акций Chevron Corp. опустилась по итогам четверга на 2%, Exxon Mobil - на 2,6%.
Бумаги General Motors подешевели на 3,1%. Несмотря на то, что автопроизводитель сообщил об увеличении почти втрое чистой прибыли по итогам прошлого квартала, это не смогло оправдать ожиданий рынка. Кроме того, компания объявила о падении объема продаж в Китае впервые с декабря прошлого года.
Цена акций Freeport-McMoRan опустилась по итогам торгов на 2,5%, Halliburton - на 1,7%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 139,41 пункта (1,1%) - до 12584,2 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 12,22 пункта (0,91%), составив 1335,1 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 13,51 пункта (0,48%) - до 2814,72 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу из-за опасений относительно ослабления американской экономики, ликвидировав подъем с начала года.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал с открытия торгов на 1% - до минимальных 137,35 пункта. С начала недели показатель потерял 1,5% на фоне повышения процентных ставок центробанками стран региона, включая Индию и Филиппины, а также в связи с резким падением стоимости сырья.
Японский Nikkei 225 упал на 1,7% в первый день торгов после трех выходных дней. Южнокорейский Kospi снизился в пятницу на 2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.
"Неприятие риска усиливается, и мы все еще отмечаем крайнюю хрупкость восстановления мировой экономики", - заявил глава отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер в интервью агентству Bloomberg.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно подскочило на 43 тыс. - до 474 тыс., максимального уровня с августа прошлого года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 431 тыс., а не 429 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 19 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 410 тыс.
Кроме того, рассчитываемый Bloomberg индекс доверия потребителей к экономике США упал на прошлой неделе до минимальной отметки более чем за месяц.
Котировки ценных бумаг японского автоконцерна Toyota Motor Corp. упали на 2,4%.
Стоимость акций ведущего производителя фотоаппаратов в мире - Canon Inc., который получает более 80% выручки за пределами Японии, уменьшилась на 2,8%.
Цены на сырье снижаются на этой неделе рекордными темпами за почти два года, подъем их стоимости с начала 2011 года сократился до 8,2%,
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и второй по величине выручки компании сектора Rio Tinto Group подешевели на 1,9% и 1,5% соответственно на торгах в Сиднее.
Котировки ценных бумаг самой большой нефтяной группы Японии - Inpex Corp. обвалились на 5,2%. Крупнейший производитель меди в Китае Jiangxi Copper Co. сократил капитализацию на 2,6% на торгах в Гонконге.
Цены на нефть повышаются утром в пятницу, поднимаясь с зафиксированного накануне минимума за два месяца, поскольку инвесторы посчитали недавнее падение ниже отметки в $100 за баррель чрезмерным.
В то же время, как сообщает агентство Bloomberg, падение стоимости нефти по итогам уходящей недели все еще может оказаться самым большим за последние 12 месяцев.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 9:13 МСК выросла на $0,49 (0,49%) относительно уровня 5 мая - до $100,29 за баррель.
По итогам торгов в четверг этот контракт подешевел на $9,44 (8,64%) - до $99,8 за баррель, оказавшись на минимуме с 16 марта. При этом падение стоимости нефти, измеренное в процентах, оказалось наибольшим с 20 апреля 2009 года.
С начала недели нефть упала в цене почти на 12% - худший результат с недели, завершившейся 7 мая 2010 года.
Крайне негативное влияние на рынок нефти накануне оказал отчет Минтруда США, согласно которому, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. - до 474 тыс., максимального уровня с августа прошлого года. При этом, согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 431 тыс., а не 429 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 19 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 410 тыс.
В то же время аналитики отмечают, что опасения относительно темпов роста спроса на нефть, подогретые этим отчетом, все же могли оказаться чрезмерными, и теперь рынок корректируется до более приемлемого уровня.
"Это может быть ралли облегчения после агрессивных продаж накануне, - отмечает аналитик Australia & New Zealand Banking Group Серена Лим. - Трейдеры будут очень осторожны в преддверии публикации данных о безработицы в США в пятницу вечером".
Отчет Минтруда, появление которого ожидается в 16:30 МСК в пятницу, по прогнозам аналитиков Bloomberg. укажет на повышение числа рабочих мест в американской экономике в апреле на 185 тыс. после роста показателя на 216 тыс. в марте.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures к 9:14 МСК выросла на $0,97 (0,88%) - до $111,77 за баррель.
По итогам торгов в четверг этот контракт подешевел на $10,39 (8,6%) - до $110,8 за баррель - минимума с 16 марта
Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает снижаться вслед за нефтью, индекс РТС ушел ниже 1900 пунктов
Российский рынок акций утром в пятницу продолжил снижение по большинству blue chips вслед за рухнувшей нефтью и на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок; индекс РТС ушел ниже уровня 1900 пунктов (уровень третьей декады февраля).
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1639,14 пункта (-0,35%), индекс РТС упал до 1895,53 пункта (-1,1%), цены большинства "фишек" на бирже снизились на 0,1-1,5%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,2%), "Полюс Золото" (-1%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка России (-0,02%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%).
Выросли акции "Ростелекома" (+0,4%) и держатся на уровне четверга бумаги "ЛУКОЙЛа", у которых в пятницу закрывается реестр акционеров.
Накануне снизились индексы в США, в пятницу падение продолжилось в Азии, Европе (индекс FTSE просел на 0,2%), а американские фондовые фьючерсы слабо корректируются вверх (контракт на индекс S&P 500 прибавил всего 0,06%).
Нефть утром в пятницу продолжает снижение - по итогам недели падение может стать максимальным за 12 месяцев.
Стоимость июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $99,34 за баррель (-0,46%), накануне цена рухнула на $9,44, или на 8,6% - это максимальное падение с 20 апреля 2009 года.
С начала недели нефть упала в цене почти на 12% - худший результат с недели, завершившейся 7 мая 2010 года.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июнь утром в пятницу составила $110,51 за баррель (-0,26%), в четверг цена упала на $10,39, или на 8,6%.
Крайне негативное влияние на рынок нефти накануне оказал отчет Минтруда США, согласно которому число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 43 тыс. (до 474 тыс. - максимума с августа прошлого года) при прогнозах снижения на 19 тыс.
В то же время аналитики отмечают, что опасения относительно темпов роста спроса на нефть, подогретые этим отчетом, все же могли оказаться чрезмерными, и теперь рынок корректируется до более приемлемого уровня.
Отчет Минтруда, появление которого ожидается в 16:30 МСК в пятницу, по прогнозам аналитиков Bloomberg. укажет на повышение числа рабочих мест в американской экономике в апреле на 185 тыс. после роста показателя на 216 тыс. в марте.
Как отмечает руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко, резкое падение цен на нефть привело к тому, что индекс РТС один за другим пробил уровни поддержки и упал ниже 1900 пунктов. Инвесторов можно понять - нефть сорта Brent за сутки была и по $120, и по $109 за баррель. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли до 366,5 млн баррелей - максимального уровня с октября. Плюс ко всему данные по рынку труда оказались хуже ожиданий, и это косвенным образом может отразиться на спросе на углеводороды.
Немаловажным в этой истории является наращивание добычи нефти странами ОПЕК, которое с трудом поддается точному учету и также может служить причиной снижения цен.
На фоне общего негатива большинство участников предпочтет не переносить оставшиеся длинные позиции через выходные, тем более, что рынок находится близко к стоп-приказам на продажу, расположенным ниже 1900 пунктов по РТС. Их срабатывание может вызвать цепную реакцию, в результате чего котировки устремятся к 1860 пунктам по индексу РТС.
Кроме того, К.Тищенко добавил, что тенденция к удорожанию денег сохраняется - в четверг процентные ставки подняли центральные банки Малайзии и Филиппин.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что обвальная динамика цен на "черное золото" окрасит пятницу в черный цвет. Инвесторы так привыкли, что последние четыре месяца больше часть времени индекс ММВБ пребывает в диапазоне 1680-1790 пунктов, что испытали настоящий шок, когда была пробита нижняя граница этого диапазона, причем "сопротивления" биржевых "быков" в этот момент не чувствовалось, и продажи шли на больших объемах.
Возможно, что против ожиданий очередное совещание ОПЕК, которое состоится 8 июня, также приведет к подвижкам цены. Если цены на нефть перестанут снижаться, то инвесторы почувствуют большое облегчение. "Покупателей на срок две недели мы вряд ли увидим (май считается не лучшим месяцем для инвестора), но спекулятивные покупатели, покупающие на срок 2-3 дня, вполне могут прийти (особенно в акции "Норильского никеля")", - считает аналитик.
С технической точки зрения, сигналом на закрытие "длинных позиций" по нефти марки Вrent явилось пробитие уровня поддержки $117,5 за баррель. После чего котировки должны были снизиться до верхней границы повышательного канала ($110,5). Удивительно, что кратковременно цены снижались ниже этой отметки. Если падение котировок продолжится, то следующей целью отката станет уровень $102,5 за баррель. Поддержка на индексе ММВБ находится на уровне 1610 и 1570 пунктов, отметил А.Верников.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что утренняя просадка на рынке акций может быть ограниченной.
Четверг стал днем сильных потрясений на рынках. Выход слабой макростатистики по Европе (резкое замедление темпов роста промышленных заказов в Германии) и США (неожиданный вздет заявок на пособие по безработице) резко скорректировал настроения инвесторов. Снизилась уверенность игроков в перспективах продолжения игры на повышение в условиях замедления темпов посткризисного восстановления мировой экономики. Как следствие, началась ликвидация тех маржинальных позиций, которые открывались в последние полгода, как по валюте, так и по сырью.
В последние недели объем открытых спекулятивных длинных позиций по различным инструментам был чрезвычайно высок. Подавляющее большинство игроков стояло только в "одну сторону", поэтому небольшое движение против них повлекло за собой волну продаж по "стоп-лоссам", усиливших масштаб падения. Максимальным падением отметилась нефть Brent, которая пытается нащупать поддержку вблизи своей 100-дневной скользящей средней. В то же время рынки акций оказались наименее подвержены произошедшему "сдутию пузырей". Фондовые индикаторы, конечно, просели, но совсем не критично - не более 1%. Это касается как развитых рынков (американского и европейского), так и сырьевых экономик - Бразилии и Австралии. Последнее в сочетании с накопившейся за неделю перепроданностью российских "голубых фишек" позволяет надеяться, что и на отечественном рынке акций утренняя просадка будет ограниченной. Гораздо больший интерес представляет ход торгов на валютном рынке. По идее, ЦБ РФ должен быть заинтересован в некотором ослаблении национальной валюты, пойдя навстречу пожеланиям экспортеров, считает С.Клещев.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что в ситуации стремительно дешевеющей нефти следует ожидать переоценку российского суверенного риска.
Надежды инвесторов на то, чтобы отсидеться в тихой гавани товарных активов, не оправдались. Первыми (еще в начале недели) начали сдуваться драгметаллы, а в четверг стало очевидно, что глобальные продажи перекинулись и на другие товарные активы. Сырьевое ралли обернулось значительными издержками для еще не оправившейся от кризиса экономики. Последние данные по росту числа заявок на пособие по безработице и резкому падению активности в сфере обслуживания в США наглядно показали инвесторам перспективу экономического спада.
Продажи на рынке нефти приобрели обвальное 10%-ное падение, характерное для сдувания спекулятивных пузырей. Оправдались также опасения по поводу назревшей коррекции в перепроданном долларе - здесь поводом к сдуванию пузыря стали несбывшиеся ожидания очередного повышения учетной ставки ЕЦБ.
На рынках наблюдается настоящий спекулятивный шторм, последствия которого будут ощущаться вплоть до середины третьей декады мая. В ситуации стремительно дешевеющей нефти следует ожидать неизбежную переоценку российского суверенного риска. Индикатор волатильности по индексу РТС растет четвертый день подряд. На таком внешнем фоне фактор технической перепроданности российских акций отходит на второй план, так же как и вариант возможного отскока наверх. Рынок на время лишился поддержки, и единственными потенциальными покупателями могут оставаться сейчас только "шортисты" в случае вынужденного закрытия коротких позиций. Над рынком растет навес из незакрытых коротких позиций, и возможности для их наращивания еще имеются. Объем торгов на ММВБ остается выше среднего дневного значения за последний месяц.
По всей видимости, о возвращении интереса к покупке российских акций можно будет говорить не ранее, чем индекс ММВБ достигнет зоны долгосрочной скользящей средней (1596 пунктов), или по завершению модели "голова-плечи". По логике сдувания пузырей рынки должны вернуться к уровням, на которых они находились перед принятием программы QE2 (4 ноября 2010 года). Однако следует помнить, чем сильнее сжимается пружина, тем резче возвратный ход, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу упали акции "Группы компаний ПИК" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), "Акрона" (-1,6%), "Полиметалла" (-1,5%), "ОГК-2" (-1,4%).
Выросли бумаги "АвтоВАЗа" (+10%, в пятницу закрывается реестр акционеров), "КАМАЗа" (+3,2%), "Соллерса" (+2,1%), "РБК Информационные системы" (+1,3%), "Разгуляя" (+1,1%), "Мечела" (+1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,46 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $69,44 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,5 млрд рублей.
Доллар заметно укрепился на ММВБ утром в пятницу, рубль ослаб из-за упавшей нефти
Доллар существенно вырос на ММВБ в пятницу в утренние часы торгов, евро незначительно снизился к рублю, отыгрывая падение на мировом рынке, состоявшееся вечером накануне. Рубль умеренно снизился по отношению к бивалютной корзине вслед за падением мировых цен на нефть.
Курс доллара составил 27,68 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 40,265 руб./EUR1, что на 3,5 копейки ниже предыдущего закрытия и на 28,5 копейки ниже текущего официального курса единой европейской валюты.
Доллар существенно вырос с первой минуты торгов, продолжая волну повышения, начавшуюся незадолго до завершения сессии четверга в связи с падением евро на мировом рынке. Американская валюта поднималась до 27,72 руб./$1, максимума за неделю, затем немного сократила рост. Евро при этом совершал колебания вблизи предыдущего закрытия, но при этом обновил минимум месяца на отметке 40,225 руб./EUR1.
Доллар существенно вырос по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,6635 руб./$1, что на 40,1 копейки выше действующего официального курса.
Рубль второй день подряд отступает по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина держалась утром в пределах 33,3-33,38 рубля, на 9-17 копеек выше отметки предыдущего закрытия. Накануне корзина выросла на 2 копейки, а до того снижалась в течение семи сессий кряду.
По мнению экспертов, бивалютная корзина поднимается в связи с усилением снижения мировых цен на нефть. Накануне вечером нефть усилила падение на фоне резкого сокращения склонности к риску, спусковым крючком для которого стало разочаровавшее инвесторов выступление главы Европейского Центробанка Жана-Клода Трише. Июньские фьючерсные контракты на нефть марки WTI упали на NYMEX до $100 за баррель, потеряв более $10 за баррель.
После выступления Ж.-К.Трише усилилось и падение курса евро. Единая европейская валюта опустилась на рынке Forex до $1,45-1,46, потеряв более 2% за сутки.
Снижению евро также способствовали высказывания некоторых представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил, что повышение базовой процентной ставки будет желательным в случае, если инфляция в США ускорится в этом году. "Согласно моему базовому прогнозу, будет желательно умеренно повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам ближе к концу 2011 года", - цитирует его слова агентство Bloomberg.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки приостановили снижение, наблюдавшееся в предшествующие два дня. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится в диапазоне 3,5-3,75% годовых, накануне в это же время ставки держались в районе 3,5% годовых.
Смешанная динамика цен корпоративных облигаций будет наблюдаться в пятницу
Цены большинства рублевых корпоративных облигаций покажут в пятницу разнонаправленную динамику на фоне действия противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
Обвал цен на нефть, произошедший в четверг вечером, вызовет значительное ослабление рубля и может привести к росту ставок валютных свопов, что негативно отразится на настроении инвесторов долгового рынка и может заставить часть участников зафиксировать свои позиции в преддверии выходных.
В то же время продолжающееся восстановление рублевой ликвидности, уровень которой превысил 1,1 трлн рублей, будет подталкивать инвесторов к покупкам наиболее надежных долговых бумаг, сдерживая рынок от сильного снижения.
По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 51,8 млрд рублей - до 1 трлн 101 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 5,6 млрд рублей, составив 657,9 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 46,2 млрд рублей - до 443,1 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 296,5 млрд рублей.
Как сообщил "Интерфаксу" аналитик банка "Зенит" Кирилл Сычев, "торги в корпоративном секторе российского долгового рынка в четверг проходили при низкой торговой активности и незначительных ценовых колебаниях. По ряду выпусков можно было отметить неагрессивную фиксацию прибыли, в то время как другие выпуски плавно подрастали в цене".
При этом он отметил, что в четверг начались торги облигациями "ВЭБ Лизинга", и "если раньше новые выпуски начинали торговаться с заметным ростом котировок относительно номинала, то цены "ВЭБ Лизинга" показали достаточно сдержанный рост, что может свидетельствовать о выжидательном настроении инвесторов и неготовности рынка к дальнейшему движению вверх".
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая не изменился, составив 109,60 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,03%, составив 302 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Юникредит банк-5" (-0,33%), "Газпром нефть-8" (-0,31%), "РусАл-8" (-0,29%), "Кредит Европа банк БО-1" (-0,17%), "ВЭБ-6" (-0,15%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "ВБД ПП БО-3" (+0,25%), "АИЖК-4" (+0,11%), "Альянс БО-1" (+0,11%), "Русь-банк" (+0,11%), "ВЭБ-9" (+0,05%).
Среди корпоративных событий минувшего дня можно отметить сообщение о том, что Московский кредитный банк (МКБ) в четверг приобрел у инвесторов в рамках оферты 733,073 тыс. облигаций 5-й серии по номиналу, равному 1 тыс. рублей. Таким образом, банк потратил свыше 733 млн рублей на выкуп 36,6% выпуска, объем которого составляет 2 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter