11 мая 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 11 мая 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.8645 руб. за один доллар (-20.10 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8657 руб. за один евро (+43.17 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.2650 руб. (-8.38 коп.).
11.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 727.70 млрд. руб. (+145.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 472.50 млрд. руб. (-104.10 млрд. руб.).
10.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.55 %.
Валютные котировки рубля вечером 11 мая:
27.72р. - 27.74 рублей за доллар;
39.88р. - 39.90 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 мая:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.71р. (27.35р.) – 27.98р. (28.20р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.04р. (39.82р.) – 40.19р. (40.32р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4325 (1.4178) – 1.4355 (1.4440).
НОВОСТИ
06:00 Китай. Индекс цен производителей в апреле +6,8 % г/г. Прогноз 7,0 % г/г. В марте 7,3 % г/г.
06:00 Китай. Объем производства в апреле +13,4 % г/г. Прогноз 14,6 % г/г. В марте 14,8 % г/г.
06:00 Китай. Индекс потребительских цен в апреле +5,3 % г/г. Прогноз 5,2 % г/г. В марте 5,4 % г/г.
06:00 Китай. Объем розничных продаж в апреле +17,1 % г/г. Прогноз 17,6 % г/г. В марте 17,4 %.
10:00 Германия. Индекс потребительских цен в апреле. Прогноз +0,2 % (2,4 % г/г).
10:45 Франция. Баланс текущего счета в марте. В феврале -5,2 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Торговый баланс в марте. Прогноз -3,5 млрд. ф. В феврале -2,849 млрд.
16:30 США. Торговый баланс в апреле. В марте $82,7 млрд.
22:00 США. Бюджетный баланс в апреле. Прогноз -$63,8 млрд.
Торговый баланс Китая в апреле +$11,42 млрд. Прогноз $3,20млрд. В марте 0,14 млрд. евро. Объем экспорта в апреле +29,9 % г/г, в марте +35,8 % г/г. Объем импорт а апреле +21,8 % г/г, в марте +27,3 % г/г.
Объем промышленного производства Франции в марте сократился на 0,9 % (+4,9 % г/г). В феврале +0,5 %. Объем производства в строительстве -0,3 % (+3,9 % г/г), в феврале -0,2 %.
Индекс цен импорта США в апреле +2,2 % (11,1 % г/г); индекс цен без учета цен на нефть в апреле +0,6 % (+4,3 % г/г), в марте +0,7 %. Индекс цен импортируемого топлива в апреле +6,7 % за месяц. Индекс экспорта в апреле +1,1 %; без учета цен на с/х продукции в апреле +1,0 % (в марте +1,4 %).
Объем оптовых запасов США в марте +1,1 % (13,3 % г/г), в феврале +1,0 %. Объем запасов товаров долгосрочного пользования в марте +0,4 % (8,8 % г/г), в феврале +0,5 %. Объем продаж из запасов в марте +2,9 % (15,4 % г/г), в феврале -0,3 %. Объем продаж из запасов товаров долгосрочного пользования в марте +2,3 % (+13,6 % г/г), в феврале -0,9 %. Коэффициент запасы/продажи в марте 1,13, в феврале 1,15.
Греция опровергла информацию Dow Jones об ожиданиях пакета помощи от ЕС и МВФ в размере 60 млрд. евро. Пакет должен был закрыть бюджетные разрывы в 2012 и 2013 годах — 27 млрд. и 32 млрд. евро соответственно.
Страны Еврозоны выступают против рефинансирования долгов Греции и Ирландии. Экономисты уверены, что ситуация в Греции приближается к критической и, возможно, странам Еврозоны стоит готовиться к дефолту страны, за которым последует очередная волна банковского кризиса.
Греция привлекла 1,625 млрд. евро за счет продажи 26-недельных казначейских векселей. Доходность госбумаг составила 4,88 % годовых по сравнению с 4,8 % на предыдущем аукционе, состоявшемся 12 апреля. Спрос на бумаги превысил предложение в 3,58 раза против 3,81 раза на предыдущем аналогичном аукционе.
По данным греческого агентства по управлению государственным долгом, 34 % бумаг были выкуплены иностранными инвесторами.
Доходность 10-летних гособлигаций Греции в ходе торгов во вторник упала на 38 базисных пунктов - до 15,33 % годовых, доходность двухлетних бондов составляет почти 25 %.
РОССИЯ
По данным Счетной палаты, в первом квартале 2011 г. в федеральный бюджет в виде доходов от дивидендов поступило 303 млн. рублей. Это составляет 0,39 % от законодательно установленного объема.
Общая задолженность перед федеральным бюджетом России на 1 апреля составила 1,185 трлн. рублей. Показатель увеличился к началу текущего года на 0,3%.
За апрель профицит бюджета РФ вырос на 13 млрд. рублей до 134,4 млрд. рублей.
Доходы федерального бюджета по итогам 1-го квартала составили 3 340 млрд. рублей.
Доходы федерального бюджета по данным на 1 мая составили 3,34 трлн. рублей (37,8 % к законодательно утвержденным), в то время как объем расходов составлял 3,2 трлн. рублей (30,1 % к утвержденным).
За апрель доходы федерального бюджета составили 948,8 млрд. рублей, а расходы - 936,5 млрд. рублей.
За отчетный период, по данным Минфина, доходы федерального бюджета превысили расходы на 121,3 млрд. рублей. Это первый квартальный бюджетный профицит, полученный с начала кризиса.
По предварительным оценкам Министерства финансов бюджетный дефицит составит за год 1-1,4 % от ВВП вместо 3,6 %, планируемых изначально.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Холдинг «Вертолеты России» перенес первичное размещение акций (IPO) на неопределенный срок, не собрав книги заявок. Холдинг планировали разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) и российских фондовых площадках существующие обыкновенные акции, принадлежащие ОПК «Оборонпром», и новые акции на сумму до $250 млн. Ожидалось, что общий объем размещения превысит $500 млн.
Организаторами размещения были выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и ВТБ Капитал.
«Вертолеты России» управляют вертолетостроительными предприятиями: ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Н.И. Сазыкина», ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ОАО «Московский машиностроительный завод “Вперед”, ОАО “Ступинское машиностроительное производственное предприятие”, ОАО “Редуктор-ПМ” и ОАО “Новосибирский авиаремонтный завод”, а также ОАО “Вертолетная сервисная компания”.
Чистый убыток «Трансаэро» (РСБУ) в первом квартале вырос на 46 % - до 350678 тыс. рублей, против убытка в 240178 тыс. рублей годом ранее.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу Банка Русский стандарт со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило рейтинг на уровне «B+». Решение отражает ожидания агентства того, что в банке возобновится рост кредитования. Агентство указывает на уменьшение зависимости банка от финансирования на рынках капитала. В период кризиса банк сократил фондирование через рынок на $4 млрд.
Банк прогнозирует рост объема кредитования на 25 %-30 % за год, который будет поддерживаться за счет притока розничных депозитов. Объем привлечений сейчас составил почти 60 % пассивов на конец прошлого года.
Банк оценивает показатель потерь по кредитам в текущем году не выше 7 %, что агентство считает несколько заниженным. Около 80 % розничных депозитов номинированы в рублях.
В настоящее время Fitch расценивает капитализацию банка, как приемлемую. Согласно отчетности банка показатель достаточности капитала 1 уровня по соглашению Basel I составлял 18,7 % в конце 2010 г. По расчету Fitch отношение основного капитала к активам, взвешенным с учетом риска, находилось на уровне 12 %, что было обусловлено вычитанием инвестиции в акции материнской компании.
Фондовая биржа ММВБ начнет торги обыкновенными акциями дополнительных выпусков Ростелекома 12 мая. Шестнадцать дополнительных выпусков обыкновенных акций компании включены в котировальный список «А». В течение трех месяцев с момента регистрации отчетов на ММВБ торги обыкновенными акциями Ростелекома различных выпусков будут проводиться отдельно, после чего они будут объединены в один.
Прогнозы на сегодня 11 мая.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 188 0000 (184 500);
Уровень сопротивления – 192 100 (195 100).
Индекс РТС
- поддержка 1904 (1880);
- сопротивление 1945 (1959).
Индекс ММВБ
- поддержка 1675 (1652);
- сопротивление 1704 (1740).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 195.00р.;
- сопротивление 215.00р.; 223.00р.
ГМКНН
- поддержка 7230р.; 7080р.;
- сопротивление 7380р.; 7480р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1750р.;
- сопротивление 1830р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 170.70р.; 165.80р.;
- сопротивление 175.00р.; 180.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.20р.; 226.50р.;
- сопротивление 237.50р.; 241.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 98.10р.; 96.20р.;
- сопротивление 98.10р.; 99.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.50р.; 65.80р.;
- сопротивление 69.00р.; 70.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.53р.; 27.15р.;
- сопротивление 28.35р.; 29.19р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.8645 руб. за один доллар (-20.10 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8657 руб. за один евро (+43.17 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.2650 руб. (-8.38 коп.).
11.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 727.70 млрд. руб. (+145.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 472.50 млрд. руб. (-104.10 млрд. руб.).
10.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.55 %.
Валютные котировки рубля вечером 11 мая:
27.72р. - 27.74 рублей за доллар;
39.88р. - 39.90 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 мая:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.71р. (27.35р.) – 27.98р. (28.20р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.04р. (39.82р.) – 40.19р. (40.32р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4325 (1.4178) – 1.4355 (1.4440).
НОВОСТИ
06:00 Китай. Индекс цен производителей в апреле +6,8 % г/г. Прогноз 7,0 % г/г. В марте 7,3 % г/г.
06:00 Китай. Объем производства в апреле +13,4 % г/г. Прогноз 14,6 % г/г. В марте 14,8 % г/г.
06:00 Китай. Индекс потребительских цен в апреле +5,3 % г/г. Прогноз 5,2 % г/г. В марте 5,4 % г/г.
06:00 Китай. Объем розничных продаж в апреле +17,1 % г/г. Прогноз 17,6 % г/г. В марте 17,4 %.
10:00 Германия. Индекс потребительских цен в апреле. Прогноз +0,2 % (2,4 % г/г).
10:45 Франция. Баланс текущего счета в марте. В феврале -5,2 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Торговый баланс в марте. Прогноз -3,5 млрд. ф. В феврале -2,849 млрд.
16:30 США. Торговый баланс в апреле. В марте $82,7 млрд.
22:00 США. Бюджетный баланс в апреле. Прогноз -$63,8 млрд.
Торговый баланс Китая в апреле +$11,42 млрд. Прогноз $3,20млрд. В марте 0,14 млрд. евро. Объем экспорта в апреле +29,9 % г/г, в марте +35,8 % г/г. Объем импорт а апреле +21,8 % г/г, в марте +27,3 % г/г.
Объем промышленного производства Франции в марте сократился на 0,9 % (+4,9 % г/г). В феврале +0,5 %. Объем производства в строительстве -0,3 % (+3,9 % г/г), в феврале -0,2 %.
Индекс цен импорта США в апреле +2,2 % (11,1 % г/г); индекс цен без учета цен на нефть в апреле +0,6 % (+4,3 % г/г), в марте +0,7 %. Индекс цен импортируемого топлива в апреле +6,7 % за месяц. Индекс экспорта в апреле +1,1 %; без учета цен на с/х продукции в апреле +1,0 % (в марте +1,4 %).
Объем оптовых запасов США в марте +1,1 % (13,3 % г/г), в феврале +1,0 %. Объем запасов товаров долгосрочного пользования в марте +0,4 % (8,8 % г/г), в феврале +0,5 %. Объем продаж из запасов в марте +2,9 % (15,4 % г/г), в феврале -0,3 %. Объем продаж из запасов товаров долгосрочного пользования в марте +2,3 % (+13,6 % г/г), в феврале -0,9 %. Коэффициент запасы/продажи в марте 1,13, в феврале 1,15.
Греция опровергла информацию Dow Jones об ожиданиях пакета помощи от ЕС и МВФ в размере 60 млрд. евро. Пакет должен был закрыть бюджетные разрывы в 2012 и 2013 годах — 27 млрд. и 32 млрд. евро соответственно.
Страны Еврозоны выступают против рефинансирования долгов Греции и Ирландии. Экономисты уверены, что ситуация в Греции приближается к критической и, возможно, странам Еврозоны стоит готовиться к дефолту страны, за которым последует очередная волна банковского кризиса.
Греция привлекла 1,625 млрд. евро за счет продажи 26-недельных казначейских векселей. Доходность госбумаг составила 4,88 % годовых по сравнению с 4,8 % на предыдущем аукционе, состоявшемся 12 апреля. Спрос на бумаги превысил предложение в 3,58 раза против 3,81 раза на предыдущем аналогичном аукционе.
По данным греческого агентства по управлению государственным долгом, 34 % бумаг были выкуплены иностранными инвесторами.
Доходность 10-летних гособлигаций Греции в ходе торгов во вторник упала на 38 базисных пунктов - до 15,33 % годовых, доходность двухлетних бондов составляет почти 25 %.
РОССИЯ
По данным Счетной палаты, в первом квартале 2011 г. в федеральный бюджет в виде доходов от дивидендов поступило 303 млн. рублей. Это составляет 0,39 % от законодательно установленного объема.
Общая задолженность перед федеральным бюджетом России на 1 апреля составила 1,185 трлн. рублей. Показатель увеличился к началу текущего года на 0,3%.
За апрель профицит бюджета РФ вырос на 13 млрд. рублей до 134,4 млрд. рублей.
Доходы федерального бюджета по итогам 1-го квартала составили 3 340 млрд. рублей.
Доходы федерального бюджета по данным на 1 мая составили 3,34 трлн. рублей (37,8 % к законодательно утвержденным), в то время как объем расходов составлял 3,2 трлн. рублей (30,1 % к утвержденным).
За апрель доходы федерального бюджета составили 948,8 млрд. рублей, а расходы - 936,5 млрд. рублей.
За отчетный период, по данным Минфина, доходы федерального бюджета превысили расходы на 121,3 млрд. рублей. Это первый квартальный бюджетный профицит, полученный с начала кризиса.
По предварительным оценкам Министерства финансов бюджетный дефицит составит за год 1-1,4 % от ВВП вместо 3,6 %, планируемых изначально.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Холдинг «Вертолеты России» перенес первичное размещение акций (IPO) на неопределенный срок, не собрав книги заявок. Холдинг планировали разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) и российских фондовых площадках существующие обыкновенные акции, принадлежащие ОПК «Оборонпром», и новые акции на сумму до $250 млн. Ожидалось, что общий объем размещения превысит $500 млн.
Организаторами размещения были выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и ВТБ Капитал.
«Вертолеты России» управляют вертолетостроительными предприятиями: ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Н.И. Сазыкина», ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ОАО «Московский машиностроительный завод “Вперед”, ОАО “Ступинское машиностроительное производственное предприятие”, ОАО “Редуктор-ПМ” и ОАО “Новосибирский авиаремонтный завод”, а также ОАО “Вертолетная сервисная компания”.
Чистый убыток «Трансаэро» (РСБУ) в первом квартале вырос на 46 % - до 350678 тыс. рублей, против убытка в 240178 тыс. рублей годом ранее.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу Банка Русский стандарт со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило рейтинг на уровне «B+». Решение отражает ожидания агентства того, что в банке возобновится рост кредитования. Агентство указывает на уменьшение зависимости банка от финансирования на рынках капитала. В период кризиса банк сократил фондирование через рынок на $4 млрд.
Банк прогнозирует рост объема кредитования на 25 %-30 % за год, который будет поддерживаться за счет притока розничных депозитов. Объем привлечений сейчас составил почти 60 % пассивов на конец прошлого года.
Банк оценивает показатель потерь по кредитам в текущем году не выше 7 %, что агентство считает несколько заниженным. Около 80 % розничных депозитов номинированы в рублях.
В настоящее время Fitch расценивает капитализацию банка, как приемлемую. Согласно отчетности банка показатель достаточности капитала 1 уровня по соглашению Basel I составлял 18,7 % в конце 2010 г. По расчету Fitch отношение основного капитала к активам, взвешенным с учетом риска, находилось на уровне 12 %, что было обусловлено вычитанием инвестиции в акции материнской компании.
Фондовая биржа ММВБ начнет торги обыкновенными акциями дополнительных выпусков Ростелекома 12 мая. Шестнадцать дополнительных выпусков обыкновенных акций компании включены в котировальный список «А». В течение трех месяцев с момента регистрации отчетов на ММВБ торги обыкновенными акциями Ростелекома различных выпусков будут проводиться отдельно, после чего они будут объединены в один.
Прогнозы на сегодня 11 мая.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 188 0000 (184 500);
Уровень сопротивления – 192 100 (195 100).
Индекс РТС
- поддержка 1904 (1880);
- сопротивление 1945 (1959).
Индекс ММВБ
- поддержка 1675 (1652);
- сопротивление 1704 (1740).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 195.00р.;
- сопротивление 215.00р.; 223.00р.
ГМКНН
- поддержка 7230р.; 7080р.;
- сопротивление 7380р.; 7480р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1750р.;
- сопротивление 1830р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 170.70р.; 165.80р.;
- сопротивление 175.00р.; 180.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.20р.; 226.50р.;
- сопротивление 237.50р.; 241.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 98.10р.; 96.20р.;
- сопротивление 98.10р.; 99.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.50р.; 65.80р.;
- сопротивление 69.00р.; 70.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.53р.; 27.15р.;
- сопротивление 28.35р.; 29.19р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter