К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:58 индекс ММВБ упал на 2,03%, а индекс РТС убавил 3% К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:58 индекс ММВБ упал на 2,03%, а индекс РТС убавил 3%.

Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индикаторов, которое ускорилось в течение дня и было обеспечено неблагоприятным внешним фоном. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы также пребывали на отрицательной территории. Одной из основных причин распродаж на фондовых рынках стало падение стоимости нефти и металлов, которое, в свою очередь, было обеспечено коррекцией после достижения ценами новых максимумов, укреплением доллара и опасениями замедления роста мировой экономики в связи с ожидаемым ужесточением денежно-кредитных условий в Китае и долговым кризисом Еврозоны. Давление на нефтяные котировки сегодня оказывали также новости о снижении Международным энергетическим агентством прогноза по спросу на ресурс в 2011 году.

Опубликованные сегодня в Европе данные также носили негативный характер и показали падение промышленного производства Еврозоны в марте на 0,2% м/м (ожидался рост на 0,3%), в то время как аналогичный показатель Великобритании вырос лишь на 0,3% м/м (прогнозировалось увеличение на 0,8%). После закрытия основных фондовых площадок в Азии стало известно об очередном повышении норм резервных требований Банком Китая, которое составило 0,5%.

К 14:58 фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются более чем на 0,5%. Цены на нефть WTI к середине торгов в России теряют более 2%, в то время как цены на металлы также идут вниз.

Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Иркутскэнерго (+1,11%) и акции Банка Возрождение (+0,46%). Лучше рынка также чувствуют себя котировки ГМК Норильский никель (-0,1%). Обыкновенные акции Сбербанка теряют 1,2%. В лидерах падения пребывают котировки Газпром нефти (-4,35%) и акции Полиметалла (-4,25%). Поддержку бумагам Газпром нефти не смогли оказать даже хорошие финансовые показатели за 1 квартал по US GAAP.

Акции ГМК Норильский никель пытаются восстановиться с локальных минимумов, однако, по-прежнему находятся ниже линий EMA9 и EMA21 дневного графика (7300 и 7400 руб), что говорит об опасности открытия краткосрочных длинных позиций до закрепления бумаг выше данных значений. Показания дневного графика являются смешанными и не дают однозначных сигналов на покупку.

Котировки Газпром нефти продолжают нисходящее движение, начатое ещё в конце апреля, и подошли к поддержке 124 руб, падение ниже которой поставило бы следующими целями снижения уровни 119-121 руб. Сила нисходящего движения по бумагам растет, однако, оказать им поддержку может техническая перепроданность.

Обыкновенные акции Сбербанка тестируют на прочность поддержку 95 руб. Акции находятся ниже линий EMA9 и EMA21 дневного графика и в случае преодоления поддержки могут направиться к 90-93 руб. Показания дневного графика говорят о преобладании по бумагам нисходящего движения, однако, близость к зоне технической перепроданности может поддержать котировки в ближайшие дни.

На середину торгового дня в России наиболее сильными выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -1,07%). Наиболее слабо выглядят бумаги нефтегазового сектора (MICEX O&G -2,5%).

Сегодня в США ожидается:

16:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 430 тыс; пред. 474 тыс.)

16:30 – Розничные продажи (ожид.+0,6%; пред. +0,4%)

16:30 – Индекс цен производителей (ожид.+0,6%; пред. +0,7%)

18:00 – Товарно-материальные запасы (ожид.+0,9%; пред. +0,5%)

Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга преодолел поддержку 1650 пунктов и опустился до локального минимума 1616 пунктов. Завершение дня ниже уровня 1650 пунктов, и в особенности ниже 1625 пунктов (линия EMA200 дневного графика), служило бы сигналом перехода среднесрочных сил на сторону «медведей» и высокой вероятности продолжения снижения. Поддержку рынку в ближайшее время может оказать его краткосрочная перепроданность

Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,39%, а индекс РТС убавил 1%. Лидерами роста стали бумаги МРСК СК (+2,78%) и котировки Автоваза (+2,77%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также обыкновенные акции Ростелекома (+1,7%). В лидерах падения пребывали бумаги МТС (-4,11%) и котировки Полиметалла (-3,26%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции ГМК Норильский никель (-2,67%) и бумаги Северстали (-2,29%).

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне данных о росте запасов нефти и бензина за прошлую неделю, а также укрепления доллара, упала на $5,67 до уровня $98,21 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне корректируются после вчерашнего обвала и прибавляют в стоимости 0,23%, торгуясь на уровне $98,43 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов ресурса за прошлую неделю на 3,78 млн баррелей, что превысило прогнозы увеличения на 1,5 млн баррелей. Давление на котировки оказывали также опасения сокращения мирового спроса на нефть в связи с высокой инфляцией в Китае и долговым кризисом Еврозоны.

Сегодняшнее открытие

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индикаторов, которое составило около 1% и было обеспечено главным образом снижением стоимости акций нефтяных и металлургических компаний на фоне обвала цен на «коммодитиз». Опубликованные вчера данные показали расширение дефицита торгового баланса страны в марте с $45,4 млрд до $48,2 млрд, что превысило средние прогнозы роста до $47 млрд. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют более 0,2%. На торгах в Азии, в результате негативных настроений в США и снижения стоимости «коммодитиз», наблюдаются преимущественно отрицательные настроения. Стоимость нефти перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе, в то время как цены на металлы снижаются.

Сегодня в США ожидается насыщенный на интересные макроэкономические события день. В 16:30 станет известно изменение розничных продаж страны в апреле (ожидается рост общего числа продаж и продаж без учета машин на 0,6% и 0,5% соответственно). Также в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению обращений за пособиями по безработице (прогнозируется падение числа первичных обращений с 474 тыс до 430 тыс и общего числа обращений с 3733 тыс до 3700 тыс) и индекс цен производителей в апреле (ожидается увеличение на 0,6% после роста на 0,7% периодом ранее). В 18:00 станет известно изменение товарно-материальных запасов страны в марте (прогнозируется рост на 0,9% после увеличения на 0,5% в феврале).


В Европе в 12:30 станет известна динамика промышленного производства Великобритании в марте (ожидается увеличение на 0,8% после падения на 1,2%), а в 13:00 промышленного производства Еврозоны (прогнозируется рост на 0,3% после повышения на 0,6%).


В России за 1 квартал по US GAAP отчитается Газпром нефть, а за 1 квартал по МСФО компания Русал.

Индекс ММВБ завершил торги среды выше поддержки 1650 пунктов, однако, не смог устоять выше сопротивления 1690 пунктов, которое преодолел в течение дня. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов и движению ММВБ к ближайшим поддержкам 1650 и 1625 пунктов. Завершение дня ниже данных значений поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного и долгосрочного восходящего движения. Поддержку российскому рынку в течение дня могут оказать оптимистичные макроэкономические данные из США и восстановление стоимости нефти и металлов

---
Коротко

+ Банки. Агентство “Интерфакс” со ссылкой на официальных представителей Банка России вчера представило предварительную статистику по банковскому сектору за апрель. Розничные кредиты (без учета Сбербанка) выросли на 2,9% против 2,2% месяцем ранее. Корпоративные кредиты (без учета Сбербанка) также увеличились на 1,5% в месячном сопоставлении против 1,3% в марте. Розничные депозиты выросли на 2,2% в месячном сопоставлении. На наш взгляд, хорошая динамика балансовых показателей благоприятна для банковского сектора. Отметим также, что Сбербанк планирует представить результаты за апрель по РСБУ в понедельник, 16 мая.

o Банки. Банк “Санкт-Петербург” (нет рекомендации; текущая цена $5,03). Как сообщила сегодня газета “Ведомости”, Банк “Санкт-Петербург” этой осенью может разместить ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). В банке данную информацию не подтвердили. В ходе телефонной конференции, посвященной результатам за 2010 г., руководство упоминало о возможности привлечения дополнительного капитала на сумму примерно $100-150 млн чуть позже в этом году, однако заявило, что решения пока нет, а его принятие зависит от показателей роста банка. Мы полагаем, что выход на LSE вполне закономерен, учитывая успешное IPO НОМОС-Банка и возможности выхода на новый рынок, а также повышения ликвидности акций.

Российские рынки: динамика и темы
Из-за волатильности цен на сырьевые товары российский рынок акций вчера по итогам торгов снизился. В лидерах падения оказались акции металлургических компаний. Бумаги нефтегазового сектора опустились в цене чуть менее значительно. Акции Норильского никеля подешевели на 3,1%; бумаги МТС подверглись значительной коррекции (-4,1%), отчасти из-за закрытия реестра. Динамика акций Аэрофлота (+2,3%), Ростелекома (+1,7%) и Магнита (+1,4%) оказалась лучшей на рынке. На отношение инвесторов к России могло также повлиять пятое с начала этого года сообщение о переносе сроков первичного публичного размещения акций (IPO): на этот раз компания Вертолеты России отложила свои планы по выходу на биржу. Колебания цен на нефть сегодня продолжились. Фьючерсы на нефть марки Brent, опустившись вчера на 4,3%, вновь повысились на 1,1% до 113,8 за баррель. Чуть позже сегодня внимание инвесторов может привлечь информация о восстановлении мировой экономики, так как в США будет опубликована макроэкономическая статистика, в том числе данные по числу заявок на получение пособия по безработице и показатель розничных продаж.

Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,1% на фоне снижения цен на сырьевые товары, отчасти вызванного неожиданным увеличением запасов дистилляторов в США. Индекс Euro Stoxx 50 пострадал в меньшей степени, повысившись на 0,1%, несмотря на отставание акций сырьевых и промышленных компаний в Европе. К моменту написания данной заметки биржевые индикаторы Японии и Гонконга снизились соответственно на 0,9% и 0,8%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: потребительский сектор и электроэнергетика. Лидеры падения: нефтегазовые и сырьевые компании.

Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера снизился на 0,1% в связи с возобновлением инфляционных опасений, главным образом, в Китае и Бразилии. Худшую динамику продемонстрировали фондовые рынки Турции и Бразилии, потерявшие соответственно 2,4% и 1,7%. Развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки идут вниз. Биржевые индикаторы Китая и Индии опустились соответственно на 0,4% и 0,3%

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.aton-line.ru/
http://www.aton-line.ru
Приложение +PDF

Акции Facebook Inc. Рекомендация - ПОКУПАТЬ
ИХ "Финам" | Акции | Инвест-идеи | Facebook
Почему пандемия привлекла инвесторов к Pinterest и Snap и оттолкнула от Facebook
Financial One | Компании | Snap | Facebook
ОФЗ: отыгрывая внутридневные потери
ВТБ Капитал | Облигации | ОФЗ
Российские евробонды: обстановка нормализовалась
ИХ "Финам" | Облигации | ОФЗ
Результаты за III квартал по МСФО превзошли ожидания благодаря резервам
УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги | Компании | Сбербанк (SBER)
Это всё: Байден уронит рубль
Альпари | Валюта | USD|RUB
Волатильность во всех классах активов возросла перед выборами
Совкомбанк | Обзор рынка
Развивающиеся страны восстанавливаются быстрее развитых и мира в целом
Bloomberg | Обзор рынка | MSCI Emerging Markets (EM)
BNP Paribas рассказал, чего ждать от развивающихся стран в 2021 году
Pro Finance Service | Обзор рынка | MSCI Emerging Markets (EM)
Нефть готовится сформировать второй подряд месяц падения
Pro Finance Service | Товары | Oil

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=120879 обязательна Условия использования материалов