ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж

16 мая 2011 РБК | Акции

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
В понедельник, 16 мая, торги на российском рынке акций открылись гэпом вниз, причиной чему стал заметно ухудшившийся внешний новостной фон. Пятничную сессию американские фондовые индексы завершили снижением, несмотря на то что в целом опубликованная статистика была смешанной В понедельник, 16 мая, торги на российском рынке акций открылись гэпом вниз, причиной чему стал заметно ухудшившийся внешний новостной фон. Пятничную сессию американские фондовые индексы завершили снижением, несмотря на то что в целом опубликованная статистика была смешанной. По всей видимости, давление на рынки оказывали опасения углубления долгового кризиса в еврозоне. С утра в понедельник фьючерсы на индексы США вновь демонстрировали снижение. На азиатских фондовых рынках также преобладали пессимистичные настроения. Промышленные металлы продолжают терять стоимость. Нефть тоже дешевеет. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 113,24 долл./барр.

C учетом сложившейся неблагоприятной внешней конъюнктуры гэп вниз при открытии российского рынка акций был вполне ожидаемым. Однако следует отметить, что через небольшой промежуток времени оба отечественных индикатора сумели частично сократить потери. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,83% и опустился до 1618,73 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 15,25 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1843,03 пункта (-1,25%), RTS Standard - до 11019,85 пункта (-0,96%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 359,966 млрд руб., в RTS Standard - 4,114 млрд руб.

Как считает большинство экспертов, первая половина дня на российском фондовом рынке, скорее всего, пройдет под знаком продаж. По мнению аналитиков ИГ "Норд-Капитал", не исключено, что индекс ММВБ будет торговаться вблизи уровней 1615–1620 пунктов. Если индекс уйдет ниже этих значений, являющихся уровнями поддержки четверга, ближайшей целью станет отметка 1600 пунктов по индексу ММВБ. В дальнейшем, как считают эксперты, оказать влияние на рынок могут показатели индексов потребительских цен еврозоны, выходящие в 13:00 мск, и в меньшей мере вечерняя статистика в США, которой. впрочем, немного.

С точки зрения аналитиков Газпромбанка, ключевым событием понедельника должна стать встреча министров финансов и глав ЦБ европейских стран. На повестке дня стоит согласование окончательных условий предоставления помощи Португалии, а также обсуждение долговых проблем Греции и потенциальных путей их решения. Динамика курса европейской валюты (евро подешевел) показывает, что участники рынка опасаются того, что консенсус в отношении перечисленных вопросов так и не будет достигнут, и это может приблизить потенциальную реструктуризацию долгов Греции. Кроме того, фактором риска может стать отсутствие действий США, направленных на увеличение допустимой величины госдолга: текущий порог будет достигнут в понедельник, резюмировали экономисты.

Под давлением пока находятся акции банковского сектора. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,27%, привилегированные - на 0,37%, ВТБ - на 1,49%.

Нефть пока продолжает дешеветь. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на котировки оказывают опасения замедления роста мировой экономики в результате долговых проблем еврозоны, а также заявление Барака Обамы о том, что США могут столкнуться с еще более тяжелой рецессией, чем наблюдалась недавно. Впрочем, несмотря на снижение цен на нефть, в акциях российских нефтегазовых компаний единой динамики нет. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 1,29%, "Сургутнефтегаз" - на 2,91%, "Газпром нефть" - на 0,33%, "Татнефть" - на 1,03%, "Газпром" - на 0,62%, НОВАТЭК - на 1,69%. "Роснефть" к указанному времени выросла 0,05%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,02%. Стоит отметить, что в пятницу НОВАТЭК опубликовал сильную отчетность за I квартал.

Нет пока единодушия и в бумагах металлургов. "Норникель" к 12:30 мск потерял 0,51% стоимости, "Северсталь" - 0,64%, ММК - 0,18%. НЛМК прибавил в цене 1,63%. "Полюс золото" к 12:30 мск подешевело на 1,20%, "Полиметалл" вырос на 1,46%. В понедельник по бумагам "Норникеля" состоится отсечка реестра.

В пятницу ФСК ЕЭС - основной оператор магистральных сетей в России - опубликовала высокие результаты по РСБУ за I квартал 2011г., отразившие впечатляющий рост рентабельности, отметили аналитики "Уралсиб Кэпитал". "Мы считаем, что впечатляющий рост рентабельности ФСК ЕЭС благоприятно скажется на котировках компании и еще раз заставит инвесторов обратить внимание на преимущества перехода на RAB-тарифообразование. В пересчете на год и с учетом сезонности объявленные результаты соответствуют нашим ожиданиям. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" акции ФСК ЕЭС, поскольку в ближайшее время бумага и сектор в целом, по всей видимости, останутся под давлением в силу принимаемых властями мер по сдерживанию роста тарифов", - прокомментировали эксперты. К 12:30 мск ФСК ЕЭС прибавила в стоимости 0,28%. "РусГидро" потеряло 1,01% цены, "Интер РАО" - 0,75%, Холдинг МРСК - 1,87%, "Мосэнерго" - 1,33%, МОЭСК - 1,91%.

Есть небольшой спрос на привилегированные бумаги "Ростелекома" (+0,07%). В понедельник должен состояться пересмотр индекса MSCI Russia агентством MSCI Barra. Наиболее вероятным претендентом на включение в индекс являются привилегированные акции "Ростелекома". В случае включения бумаг в индекс спрос на них повысится, но повышение активности может оказаться лишь кратковременным, считает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск снизились на 0,29%, МТС - на 0,45%.

В целом эксперты достаточно пессимистично смотрят на перспективы текущей недели, полагая, что, по всей видимости, на российском рынке акций будут доминировать негативные настроения. На предстоящей неделе, по прогнозам заместителя начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олега Шагова, индекс ММВБ в рамках текущей локальной нисходящей тенденции продолжит снижение и с вероятностью 80% может опуститься ниже отметки в 1600 пунктов. Причем наиболее вероятный диапазон его колебаний в ближайшей перспективе составляет 1580-1720 пунктов. При этом на динамику рынка акций РФ, как считает специалист, будут оказывать влияние изменения на мировых фондовых площадках, колебания мировых цен на сырье, поведение доллара на международном валютном рынке, а также геополитические события и корпоративные новости. В плане макроэкономических событий внимание инвесторов на предстоящей неделе привлекут показатели инфляции в еврозоне и Великобритании, промышленного производства, рынка жилья и труда в США, а также индексы деловой активности в США и еврозоне. ФРС США и Банк Англии опубликуют протоколы последних заседаний. Ожидаются выступления президента РФ Дмитрия Медведева, главы ФРС Бена . Бернанке и главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Свою отчетность инвесторам на этой неделе планируют представить "Северсталь", банк "Возрождение" и ряд других компаний.

Юлия Минеева

Лидеры рынка: Игроки спешат избавиться от "Сургутнефтегаза"

В первой половине торгов понедельника, 16 мая, на фоне преобладающей негативной динамики котировок динамику лучше рынка демонстрировали обыкновенные акции ОАО "НЛМК". Значительное снижение наблюдалось в привилегированных акциях ОАО "Сургутнефтегаз".

Акции НЛМК в начале торгов подорожали на 2,35%. К 13:30 мск рост заметно замедлился и составил 0,65%. С утра в понедельник бумаги металлургической компании продолжили рост, начавшийся на минувшей неделе. Тогда спрос поддержало сообщение отраслевых СМИ о том, что в I квартале 2011г. североамериканский актив НЛМК - NLMK Indiana произвел около 178 тыс. т горячекатаного проката в рулонах, что на 23% выше показателя за аналогичный период 2010г.). Отгрузка составила около 170 тыс. т (+21%).

4-5 мая котировки НЛМК вышли вниз из нисходящего канала (1-3). Но инвесторам повезло - пробой оказался ложным, и теперь стоимость акций производителя довольно уверенно восстанавливается - цена уже отскочила от минимума на 11% и прошла уровень сопротивления 102 руб./акция (2).Судя по показаниям технических индикаторов, потенциал для продолжения восстановления еще имеется, хотя и не слишком большой. Скорее всего, рост прервется в районе 113 руб./акция, где проходит верхняя граница нисходящего канала (1-3). После этого можно будет ждать падения сначала к 102 руб./акция, а затем и в район 95,5 руб./акция, хотя минимум 2011г. (95,71 руб./акция), возможно, обновлен и не будет. Акции НЛМК в настоящее время интересны к спекулятивной покупке с краткосрочным потенциалом роста 6%.

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в начале торгов упали на 8,14%. К 13:30 мск динамика осталась прежней, а снижение составило 8,19%. в пятницу, 13 мая, состоялось закрытие реестра акционеров компании для проведения годового собрания, назначенного на 24 июня. Ранее совет директоров "Сургутнефтегаза" объявил дивиденды в размере 0,5 руб. на обыкновенную акцию и 1,18 руб. - на привилегированную.

Как отмечают аналитики Газпромбанка, дивидендная доходность по привилегированным акциям составит 7,6%, что является самым высоким показателем среди крупных российских нефтегазовых компаний, по обыкновенным акциям - 1,6%. "Практика показывает, что падение котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" после закрытия реестра может превышать размер дивидендов в связи с падением интереса к бумагам после закрытия реестра", - говорят эксперты. По их словам, на данном этапе основной интерес представляет размер чистой прибыли компании за I квартал 2011г., сведения о которой должны быть опубликованы в понедельник в составе ежеквартального отчета эмитента. Отсутствие значительного падения по сравнению с результатами IV квартала 2010г. может указывать на изменения в валютной структуре финансовых активов компании и снизить размер падения котировок, считают аналитики.

Стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в понедельник рухнула ниже сразу двух уровней поддержки (4 и 3), причем последняя является уровнем среднесрочного растущего тренда. Падение ограничилось консолидационным диапазоном 13,94-14,13 руб./акция (1-2). Ниже котировки, скорее всего, не пойдут, поскольку бумаги "Сургутнефтегаза" близки к состоянию критической перепроданности даже на недельном интервале. О росте в среднесрочной перспективе речи, правда, тоже пока не идет, поскольку индикатор MACD сигнал на покупку давать и не собирается. Но в ближайшее время вполне можно рассчитывать на спекулятивный отскок вверх, по крайней мере, к 14,67-14,84 руб./акция. А это предполагает рост на 2,5-3,5%.

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


Спрэд-анализ: Акции Холдинга МРСК могут преодолеть отметку 4,08 руб./акция

Динамика торгов на российском рынке акций в понедельник, 16 мая, была преимущественно негативной. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,3%. Основной причиной стал выражено неблагоприятный внешний фон, сформировавшийся перед началом торгов. К полудню биржевые индикаторы устремились к уровням закрытия пятничных торгов минувшей недели.

Спрэд между индексами РТС им ММВБ преимущественно сужался главным образом из-за ускоренного снижения индекса РТС. Необходимо отметить, что спрэд находится ниже 230 пунктов. Вполне вероятно, что он продолжит сужаться при сохранении текущей динамики. Целью нисходящего движения в среднесрочном периоде может стать уровень 200 пунктов.

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала нисходящую динамику. В первой половине нынешней торговой сессии разница разменяла вниз 20 пунктов. Основной причиной сужения спрэда стал более оптимистичный настрой участников срочного рынка. В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего сокращения разницы с целью 10 пунктов.

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в понедельник демонстрировал смешанную, преимущественно восходящую динамику, что было обусловлено ускоренным снижением привилегированных акций. Впрочем, амплитуда колебаний незначительна. Таким образом, ожидать существенного изменения динамики спрэда в краткосрочной перспективе не следует.

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона наиболее интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торговой сессии "быки" оттолкнулись от уровня 4 руб./акция, рост продолжался до отметки 4,08 руб./акция. На этой отметке инициатива перешла к продавцам, но опустить котировки к уровням открытия торгов им так и не удалось. Вполне вероятно, что при улучшении фона акции вновь поднимутся до 4,08 руб./акцию, а в дальнейшем могут и преодолеть его

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


"Быки" на ММВБ не сумели противостоять европейскому негативу

Фондовые торги в Европе открылись в понедельник, 16 мая 2011г., преимущественно понижением ведущих индексов, которые достигли минимальной отметки за неделю в преддверии встречи министров финансов стран еврозоны. От нее рынок ожидает ужесточения политики в отношении Греции, в частности давления на Афины с требованием ввести дополнительные меры жесткой экономии. На этом фоне инвесторы стремятся выводить капитал из рискованных активов, отмечают аналитики.

Кроме того, на встрече министры финансов стран еврозоны, вероятно, одобрят пакет финансовой помощи еще одной проблемной стране - Португалии - с новыми условиями, озвученными Финляндией. При этом переговоры по данному вопросу будут проходить на фоне неприятных известий о главе Международного валютного фонда (МВФ) Доминике Стросс-Кане, который был задержан в минувшие выходные в международном аэропорту Нью-Йорка по подозрению в попытке изнасилования.

На фоне общей нервозности, царящей на европейском фондовом рынке, в "минус" ушли котировки представителей банковского сектора. Так, акции британских банков Barclays, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подешевели на 0,51%, 0,94% и 0,85% соответственно, бумаги французских банков Societe Generale и BNP Paribas снизились в цене более чем на 1% (на 1,5% и 1,25% соответственно), а их немецких конкурентов - Deutsche Bank и Commerzbank - на 1,91% и 2,01% соответственно.

Среди нефтедобывающих компаний Европы тоже наблюдается негативная динамика котировок: акции британской BP потеряли в цене 0,57%, ее основного конкурента, британо-голландской Royal Dutch/Shell, - 0,39%, французской Total - 0,71%.

По состоянию на 14:00 мск британский индекс FTSE 100 понизился на 0,77% - до 5880,37 пункта, немецкий DAX упал на 1,18% - до 7316,07 пункта, французский CAC 40 опустился на 1,27% - до 3967,81 пункта, швейцарский SMI потерял на 0,59% и составил 6524,37 пункта.

Профицит торгового баланса зоны евро в марте 2011г. составил 2,8 млрд евро. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса составит 2 млрд евро.

В феврале 2011г. дефицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, достиг 3 млрд евро, ранее сообщалось о дефиците в 1,5 млрд евро. В марте 2010г. профицит торгового баланса зоны евро составлял 2,7 млрд евро.

Объем экспорта 17 государств, входящих в еврозону, в марте 2011г. в годовом исчислении увеличился на 16%, импорта - на 17%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны вырос в марте 2011г. на 1,1%, импорт - на 0,3%.

Дефицит торгового баланса в 27 странах - членах Евросоюза (ЕС) в марте 2011г., по предварительным данным, составил 9,6 млрд евро, тогда как в марте 2010г. дефицит был на уровне 8,9 млрд евро. В феврале 2011г. дефицит торгового баланса в странах ЕС составлял 10,1 млрд евро.

При этом в марте 2011г. относительно марта прошлого года объем экспорта 27 стран ЕС увеличился на 17%, объем импорта увеличился также на 17%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт в 27 странах ЕС снизился в марте 2011г. на 0,2%, а импорт, напротив, вырос на 0,6%.

Потребительские цены в зоне евро, по окончательным данным, в апреле 2011г. в годовом исчислении выросли на 2,8%. Об этом сообщает Eurostat. Аналитики также ожидали, что инфляция составит 2,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в зоне евро повысились в апреле 2011г. на 0,6%. В марте 2011г. индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 2,7% относительно того же месяца годом ранее. Потребительские цены в апреле 2011г. в 27 странах Евросоюза поднялись на 3,2% в годовом исчислении, а в месячном исчислении - на 0,5%.

Торги российскими ADR на LSE в понедельник начались резким снижением котировок, которое практически сразу сменилось ростом. В результате спустя час индекс FTSE Russia IOB, отслеживающий изменение цен российских депозитарных расписок, поднялся до максимальной с начала торгов понедельника отметки - 1024 пункта. Затем началось его снижение, вследствие которого спустя три часа после открытия торгов индекс не только потерял весь прирост, но и оказался значительно ниже уровней открытия сессии. К середине дня индикатор немного отскочил вверх, однако по-прежнему оставался на минимальных с начала дня отметках.

Наибольшее снижение демонстрировали следующие бумаги:

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


К 14:00 мск наибольший рост показывали следующие бумаги:

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж


Несмотря на негативное начало торгов в Европе, индекс ММВБ вырос. Однако спустя час после открытия европейских бирж индикатор российского рынка ушел вниз, как и FTSE Russia IOB. К середине дня ММВБ подошел к минимальным с начала сессии понедельника отметкам и попытался подрасти. Однако эта попытка продолжительного успеха не имела.

ОБЗОР :: Российский рынок: Неделя началась с продаж

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://top.rbc.ru/
http://quote.rbc.ru

«Ко мне Тиньков не обращался»: Костин заявил об отсутствии интереса к покупке Тинькофф Банка
Forbes | Новости
Московская биржа разрешит торговать нефтью Brent при отрицательных ценах
Forbes | Новости
«На зависть миру»: Тайвань показал лучший квартальный рост экономики за два года
Forbes | Новости
Фондовый рынок США перед выборами пережил худшую неделю с марта
Forbes | Акции
Банки стали активно финансировать бюджет: чем это может грозить
Forbes | Новости
Энел Россия, Московская биржа
Finrange | Акции
Сбербанк: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО. Прогнозные дивиденды
Finrange | Компании | Сбербанк (SBER)
Волатильность и неопределенность
ВТБ Капитал | Обзор рынка
Эксперты ожидают снижения ВВП ЕС на фоне новых национальных ограничений
finversia.ru | Фундамент
Акции Johnson & Johnson могут обогнать рынок по доходности
ИХ "Финам" | Компании | Johnson & Johnson

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=121197 обязательна Условия использования материалов