24 мая 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии вторника российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:49 индекс ММВБ вырос на 1,33%, а индекс РТС прибавил 1,52%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индикаторов, обеспеченного благоприятным внешним фоном и коррекционным отскоком от годовых минимумов, достигнутых в ходе вчерашней сессии. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать преимущественно положительные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов также шла вверх, что оказывало весомую поддержку российскому рынку акций. Каких-либо значимых фундаментальных причин для роста сегодня не наблюдалось, укрепление как на фондовых, так и на сырьевых рынках было обеспечено по большей части техническими факторами.
Опубликованные в Европе данные показали, что ВВП Германии в 1 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 1,5% к/к, что совпало со средними прогнозами и предварительными оценками. Индекс делового климата IFO по Германии за май при этом, вопреки ожиданиям снижения до 113,7 пункта, остался на прежнем значении 114,2 пункта, а новые заказы промышленного сектора Еврозоны в марте упали на 1,8% (прогнозировалось снижение на 1,1%).
К 14:49 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,2%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России идут вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле при этом прибавляют в стоимости более 1%, торгуясь на уровне $98,9 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Распадской (+5,11%) и котировки Соллерса (+3,76%). Обыкновенные акции Татнефти при этом также чувствуют себя чуть лучше рынка и увеличиваются на 1,55%. Котировки ВТБ растут на 1,41%. В лидерах падения пребывают бумаги Иркутскэнерго (-2,76%) и котировки ТГК-13 (-2,59%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза также чувствуют себя хуже рынка и теряют 0,6%.
Обыкновенные акции Татнефти находятся недалеко от нижней границы среднесрочного восходящего канала, расположенной у уровня 148 руб. С технической точки зрения акции выглядят перепроданными и поэтому им не помешала бы дальнейшая коррекция с достигнутых минимумов, однако, сила нисходящего движения также высока, что вскоре может снова способствовать снижению бумаг. Ближайшим сопротивлением для них на данный момент выступает отметка 155 руб.
Котировки ВТБ находятся у поддержки 0,0810 руб, которая может в ближайшее время приостановить их падение. На дневном графике между бумагами и индексом RSI можно наблюдать «бычью» дивергенцию, говорящую о том, что отскок от минимальных значений может продолжиться. Однако в случае общих негативных настроений на рынке акции имеют мало шансов устоять против силы «медведей».
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза пытаются отразиться от поддержки 26 руб, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 26,7 руб. Дневной график указывает на перепроданность акций, однако, главенствующий на данный момент «медвежий» тренд может помешать им в ближайшие дни продолжить рост.
На середину торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции металлургического сектора (MICEX M&M +1,32%). Наиболее слабо выглядят бумаги электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,58%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 – Продажи новых домов (ожид. 0,0% м/м, пред. +11,1% м/м).
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов вторника восстанавливал утерянные позиции и в середине дня приостановил рост у сопротивления 1595 пунктов. Во второй половине дня для продолжения восходящего движения российскому рынку, скорее всего, понадобятся дополнительные драйверы роста. Основную опасность для игроков на повышение сегодня представляют данные по американскому рынку жилья, которые могут оказаться весьма слабыми.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,92%, а индекс РТС убавил 3,3%. Лидерами роста стали бумаги Иркутскэнерго (+10,19%) и котировки Полюс Золота (+1,48%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги Лукойла (-0,48%). В лидерах падения пребывали акции ОГК-1 (-5,78%) и котировки Распадской (-5,44%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции Газпрома (-3,35%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов понедельника, на фоне опасений касательно разгара долгового кризиса Европы и укрепления американского доллара, упала на $2,4 до уровня $97,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле корректируются и прибавляют в стоимости 0,68%, торгуясь на уровне $98,36 за баррель. Поддержку котировкам с фундаментальной точки зрения оказывают возобновившиеся страхи сокращения производства ресурса в связи с конфликтами в Ливии.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением основных индикаторов более чем на 1%, которое, однако, не увеличилось с момента закрытия основных торгов на российском рынке. Основной причиной снижения стали страхи усугубления долгового кризиса Еврозоны. При этом каких-либо важных макроэкономических или корпоративных данных вчера опубликовано не было. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, однако, основные индексы пытаются выйти с отрицательной на положительную территорию. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов растет.
Сегодня в США в 18:00 будут опубликованы данные по изменению продаж новых домов страны в апреле. В среднем прогнозируется, что показатель, после роста на 11,1% в марте, не изменит своего значения в месячном измерении.
В Европе в 10:00 станет известно пересмотренное изменение ВВП Германии в 1 квартале (ожидается рост на 1,5% к/к, как и по предварительным оценкам). В 12:00 будет опубликован индекс делового климата IFO по Германии в мае (ожидается снижение со 114,2 до 113,7 пункта), а в 13:00 изменение новых заказов промышленного сектора Еврозоны (прогнозируется падение на 1,1% м/м после роста на 0,5% периодом ранее).
В России отчетность по US GAAP за 1 квартал представит компания Черкизово. Также будут закрыты реестры акционеров для участия в общем годовом собрании компаний Уралкалий и Мосэнергосбыт.
Индекс ММВБ по итогам торговой сессии понедельника достиг нового годового минимума 1569 пунктов, недалеко от которого приостановил снижение и завершил вчерашние торги. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1550 пунктов, а сопротивлением значение 1595 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон является благоприятным для коррекционного отскока российских фондовых индексов от достигнутых величин и выхода их в небольшой плюс. В течение дня же в случае ухудшения внешнего фона не исключен переход индикаторов на отрицательную территорию, в особенности в случае публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США.
---
Коротко
+ Производители минеральных удобрений. Уралкалий (ДЕРЖАТЬ; теоретическая цена $41,5; текущая цена $37,2). Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, Белорусская калийная компания (трейдер Уралкалия) повышает спот-цену на хлористый калий для Бразилии с 1 июля. Новая цена составит $550-560 за тонну (CFR), что на $30 больше предыдущего уровня. БКК объясняет повышение цены большим спросом на калий, а также низким объемом запасов продукции на складах. Данную новость мы считаем умеренно благоприятной для акций Уралкалия. Отметим, что контракт с Китаем истекает в конце июня, и китайская сторона может согласиться с увеличением цены (vs $400 за тонну в первом полугодии 2011 г.) на вторую половину текущего года ввиду сильного спроса на удобрения в КНР. Такой шаг может оказать давление на Индию, которая пока не договорилась о новых условиях контракта, срок которого истек в апреле (в нем была прописана цена $370 за тонну).
+ Телекомы. Как сообщила сегодня газета “РБК Daily”, официальные представители VimpelCom видят возможность для положительного разрешения ситуации вокруг национализации алжирского оператора Djezzy. Данная информация создает благоприятный новостной фон вокруг акций компании
Российские рынки: динамика и темы
Снижение цен на сырьевые товары вызвало вчера возобновление распродаж на отечественном рынке акций. Индекс ММВБ вчера на фоне снижения июльских фьючерсов на нефть марки Brent на 2,0% и падения индекса на Лондонской бирже металлов (LME) на 2,7% опустился на 1,9%. На ММВБ рост продемонстрировали только акции Полюс Золота (+1,5%). В лидерах падения оказались акции энергетических и финансовых компаний. Курс рубля по отношению к доллару вчера ослаб на 1,2%. Как сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Алексея Кудрина, бюджетный дефицит в России в 2011 г. может достичь 1-1,4% ВВП; он может оказаться меньше при средней цене нефти выше $105 за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals Med на рынке Средиземноморья с начала года составила $107,1 за баррель. Сегодня утром наблюдаются некоторые признаки изменения вчерашнего нисходящего тренда. Нефтяные фьючерсы подорожали на 0,6%; фьючерсы на фондовые индексы в США к моменту написания данной заметки идут вверх
Мировые рынки: динамика и темы
Опубликованные вчера индексы деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг в странах еврозоны и в Германии, которые оказались ниже прогнозов, усугубили настроение на рынке. Индекс S&P 500 снизился на 1,2%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 2,1%. Акции секторов, связанных с мировым экономическим ростом, в том числе бумаги технологических, нефтегазовых и промышленных компаний, подверглись особенному давлению. В Европе вполне закономерно в лидерах падения оказались и акции финансового сектора. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки в целом не изменились. Индекс Nikkei на момент написания данной заметки находился на прежнем уровне, а биржевой индикатор Гонконга повысился на 0,1%.
Отраслевая динамика
S&P. Лидеры роста: телекомы, потребительский сектор. Лидеры падения: сектор технологий и нефтегазовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На развивающихся рынках Азии сегодня утром единой динамики не было. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки потерял 0,7%, тогда как индийский биржевой индикатор повысился на 0,4%. Снижение опубликованного вчера в КНР индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности за май усугубило опасения о замедлении экономического роста в стране на фоне существующих проблем в европейских странах. В итоге индекс MSCI EM вчера опустился на 2,4%. Распродажи преобладали вчера практически на всех развивающихся рынках
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индикаторов, обеспеченного благоприятным внешним фоном и коррекционным отскоком от годовых минимумов, достигнутых в ходе вчерашней сессии. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать преимущественно положительные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов также шла вверх, что оказывало весомую поддержку российскому рынку акций. Каких-либо значимых фундаментальных причин для роста сегодня не наблюдалось, укрепление как на фондовых, так и на сырьевых рынках было обеспечено по большей части техническими факторами.
Опубликованные в Европе данные показали, что ВВП Германии в 1 квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 1,5% к/к, что совпало со средними прогнозами и предварительными оценками. Индекс делового климата IFO по Германии за май при этом, вопреки ожиданиям снижения до 113,7 пункта, остался на прежнем значении 114,2 пункта, а новые заказы промышленного сектора Еврозоны в марте упали на 1,8% (прогнозировалось снижение на 1,1%).
К 14:49 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,2%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России идут вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле при этом прибавляют в стоимости более 1%, торгуясь на уровне $98,9 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Распадской (+5,11%) и котировки Соллерса (+3,76%). Обыкновенные акции Татнефти при этом также чувствуют себя чуть лучше рынка и увеличиваются на 1,55%. Котировки ВТБ растут на 1,41%. В лидерах падения пребывают бумаги Иркутскэнерго (-2,76%) и котировки ТГК-13 (-2,59%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза также чувствуют себя хуже рынка и теряют 0,6%.
Обыкновенные акции Татнефти находятся недалеко от нижней границы среднесрочного восходящего канала, расположенной у уровня 148 руб. С технической точки зрения акции выглядят перепроданными и поэтому им не помешала бы дальнейшая коррекция с достигнутых минимумов, однако, сила нисходящего движения также высока, что вскоре может снова способствовать снижению бумаг. Ближайшим сопротивлением для них на данный момент выступает отметка 155 руб.
Котировки ВТБ находятся у поддержки 0,0810 руб, которая может в ближайшее время приостановить их падение. На дневном графике между бумагами и индексом RSI можно наблюдать «бычью» дивергенцию, говорящую о том, что отскок от минимальных значений может продолжиться. Однако в случае общих негативных настроений на рынке акции имеют мало шансов устоять против силы «медведей».
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза пытаются отразиться от поддержки 26 руб, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 26,7 руб. Дневной график указывает на перепроданность акций, однако, главенствующий на данный момент «медвежий» тренд может помешать им в ближайшие дни продолжить рост.
На середину торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции металлургического сектора (MICEX M&M +1,32%). Наиболее слабо выглядят бумаги электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,58%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 – Продажи новых домов (ожид. 0,0% м/м, пред. +11,1% м/м).
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов вторника восстанавливал утерянные позиции и в середине дня приостановил рост у сопротивления 1595 пунктов. Во второй половине дня для продолжения восходящего движения российскому рынку, скорее всего, понадобятся дополнительные драйверы роста. Основную опасность для игроков на повышение сегодня представляют данные по американскому рынку жилья, которые могут оказаться весьма слабыми.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,92%, а индекс РТС убавил 3,3%. Лидерами роста стали бумаги Иркутскэнерго (+10,19%) и котировки Полюс Золота (+1,48%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги Лукойла (-0,48%). В лидерах падения пребывали акции ОГК-1 (-5,78%) и котировки Распадской (-5,44%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции Газпрома (-3,35%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов понедельника, на фоне опасений касательно разгара долгового кризиса Европы и укрепления американского доллара, упала на $2,4 до уровня $97,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле корректируются и прибавляют в стоимости 0,68%, торгуясь на уровне $98,36 за баррель. Поддержку котировкам с фундаментальной точки зрения оказывают возобновившиеся страхи сокращения производства ресурса в связи с конфликтами в Ливии.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением основных индикаторов более чем на 1%, которое, однако, не увеличилось с момента закрытия основных торгов на российском рынке. Основной причиной снижения стали страхи усугубления долгового кризиса Еврозоны. При этом каких-либо важных макроэкономических или корпоративных данных вчера опубликовано не было. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, однако, основные индексы пытаются выйти с отрицательной на положительную территорию. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов растет.
Сегодня в США в 18:00 будут опубликованы данные по изменению продаж новых домов страны в апреле. В среднем прогнозируется, что показатель, после роста на 11,1% в марте, не изменит своего значения в месячном измерении.
В Европе в 10:00 станет известно пересмотренное изменение ВВП Германии в 1 квартале (ожидается рост на 1,5% к/к, как и по предварительным оценкам). В 12:00 будет опубликован индекс делового климата IFO по Германии в мае (ожидается снижение со 114,2 до 113,7 пункта), а в 13:00 изменение новых заказов промышленного сектора Еврозоны (прогнозируется падение на 1,1% м/м после роста на 0,5% периодом ранее).
В России отчетность по US GAAP за 1 квартал представит компания Черкизово. Также будут закрыты реестры акционеров для участия в общем годовом собрании компаний Уралкалий и Мосэнергосбыт.
Индекс ММВБ по итогам торговой сессии понедельника достиг нового годового минимума 1569 пунктов, недалеко от которого приостановил снижение и завершил вчерашние торги. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1550 пунктов, а сопротивлением значение 1595 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон является благоприятным для коррекционного отскока российских фондовых индексов от достигнутых величин и выхода их в небольшой плюс. В течение дня же в случае ухудшения внешнего фона не исключен переход индикаторов на отрицательную территорию, в особенности в случае публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США.
---
Коротко
+ Производители минеральных удобрений. Уралкалий (ДЕРЖАТЬ; теоретическая цена $41,5; текущая цена $37,2). Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, Белорусская калийная компания (трейдер Уралкалия) повышает спот-цену на хлористый калий для Бразилии с 1 июля. Новая цена составит $550-560 за тонну (CFR), что на $30 больше предыдущего уровня. БКК объясняет повышение цены большим спросом на калий, а также низким объемом запасов продукции на складах. Данную новость мы считаем умеренно благоприятной для акций Уралкалия. Отметим, что контракт с Китаем истекает в конце июня, и китайская сторона может согласиться с увеличением цены (vs $400 за тонну в первом полугодии 2011 г.) на вторую половину текущего года ввиду сильного спроса на удобрения в КНР. Такой шаг может оказать давление на Индию, которая пока не договорилась о новых условиях контракта, срок которого истек в апреле (в нем была прописана цена $370 за тонну).
+ Телекомы. Как сообщила сегодня газета “РБК Daily”, официальные представители VimpelCom видят возможность для положительного разрешения ситуации вокруг национализации алжирского оператора Djezzy. Данная информация создает благоприятный новостной фон вокруг акций компании
Российские рынки: динамика и темы
Снижение цен на сырьевые товары вызвало вчера возобновление распродаж на отечественном рынке акций. Индекс ММВБ вчера на фоне снижения июльских фьючерсов на нефть марки Brent на 2,0% и падения индекса на Лондонской бирже металлов (LME) на 2,7% опустился на 1,9%. На ММВБ рост продемонстрировали только акции Полюс Золота (+1,5%). В лидерах падения оказались акции энергетических и финансовых компаний. Курс рубля по отношению к доллару вчера ослаб на 1,2%. Как сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Алексея Кудрина, бюджетный дефицит в России в 2011 г. может достичь 1-1,4% ВВП; он может оказаться меньше при средней цене нефти выше $105 за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals Med на рынке Средиземноморья с начала года составила $107,1 за баррель. Сегодня утром наблюдаются некоторые признаки изменения вчерашнего нисходящего тренда. Нефтяные фьючерсы подорожали на 0,6%; фьючерсы на фондовые индексы в США к моменту написания данной заметки идут вверх
Мировые рынки: динамика и темы
Опубликованные вчера индексы деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг в странах еврозоны и в Германии, которые оказались ниже прогнозов, усугубили настроение на рынке. Индекс S&P 500 снизился на 1,2%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 2,1%. Акции секторов, связанных с мировым экономическим ростом, в том числе бумаги технологических, нефтегазовых и промышленных компаний, подверглись особенному давлению. В Европе вполне закономерно в лидерах падения оказались и акции финансового сектора. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки в целом не изменились. Индекс Nikkei на момент написания данной заметки находился на прежнем уровне, а биржевой индикатор Гонконга повысился на 0,1%.
Отраслевая динамика
S&P. Лидеры роста: телекомы, потребительский сектор. Лидеры падения: сектор технологий и нефтегазовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
На развивающихся рынках Азии сегодня утром единой динамики не было. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки потерял 0,7%, тогда как индийский биржевой индикатор повысился на 0,4%. Снижение опубликованного вчера в КНР индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности за май усугубило опасения о замедлении экономического роста в стране на фоне существующих проблем в европейских странах. В итоге индекс MSCI EM вчера опустился на 2,4%. Распродажи преобладали вчера практически на всех развивающихся рынках
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter