Прогноз. Рынок борется с падением

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Фондовые рынки сегодня попали под удар изменчивой конъюнктуры. Американские индексы продавались вчера в течение всей сессии, как будто до инвесторов постепенно доходило, что плохие данные об экономике США являются не просто стимулом для имплементации программы QE3, но и свидетельством неудачи истекающей 30 июня программы QE2 Фондовые рынки сегодня попали под удар изменчивой конъюнктуры. Американские индексы продавались вчера в течение всей сессии, как будто до инвесторов постепенно доходило, что плохие данные об экономике США являются не просто стимулом для имплементации программы QE3, но и свидетельством неудачи истекающей 30 июня программы QE2. Если оказывается, что право агентство ADP и прирост занятости в частном секторе в мае был всего лишь 38000 при публичных ожиданиях +210000, а эта малая цифра от ADP, к сожалению, согласуется с падением майского индекса деловой активности ISM с 60.4 до 53.5, картина к лету складывается удручающая. В этой связи совершенно непонятно, что должен показать завтрашний доклад о занятости, от которого ждут прироста занятости +190000.

Фактор даунгрейда агентством Moody’s греческого рейтинга не является ведущим в падении акции. Агентство сообщило, что исторический опыт подсказывает вероятность дефолта с рейтингом Caa1 50%. Однако судя по динамике курса евро/доллар это заявление имело краткосрочный эффект, тем более, что А. Меркель заявила в Сингапуре сегодня, что Европа (Германия) не имеет проблем с евро, которое стабильно. Финансовые рынки только сомневаются в том, что некоторые члены ЕС могут управлять долгом в долгосрочном плане, - сказала канцлер Германии.

Российские индексы резко упали на открытии сессии. При этом ведущую роль в падении перешла к энергетикам, которые вчера росли против падения всего рынка. Акции Газпрома опережали утром в четверг падающий индекс ММВБ на запоздалой реакции увеличения НДПИ в 2012-2014гг. газового монополиста, которое отражается в дополнительном изъятии 10-15% прибыли компании. Первичной целью рынка во второй половине дня является попытки заполнение Гэпа (закр ММВБ 1650.68), что могут поддержать настроения на американском фьючерсном рынке. Выходящие в четверг макроданные по США не столь глобальны, как то было вчера. В 16.30 выходят claims (оценка 420), производительность труда в первом квартале (ревизия с 1.6% до 1.7%), в 18.00 выйдут фабричные заказы (оценка -0.9%). Конечно, если claims немного подрастут, это будет неприятно для рынка, но вряд ли может быть хуже данных среды. Заметим также, что в конце недели, психологически как ответ на даунгрейд Греции, могут последовать заявления со стороны ЕС, МВФ, ЕЦБ относительно своевременности выделения очередного транша помощи Греции 29 июня (12 млрд евро).

На фоне плохих экономических данных из США индекс ММВБ приостановил свое движение вверх, обозначив как сопротивление уровень 1675. Достижение его скорее возможно при условии неплохого доклада о занятости в США в эту пятницу. Прогноз открытия на четверг в позитиве оказался неверным, но в пятницу ожидаем открытие на отскоке вверх. В среднесрочном плане(на неделю и больше) поддерживаем рекомендацию сокращать

Итоги дня. От темных мазков общая картина неизбежно темнеет

После благополучного завершения торгового дня во вторник, несмотря на сильный негатив низких значений индекса деловой активности на Среднем Западе и индекса потребительских настроений в США давал надежду на продолжение подскока. Однако не судьба. Выходившие в первый день лета данные стали еще большим разочарованием. Число вновь созданных рабочих мест в США составило лишь очень скромные 38 тысяч. Индекс деловой активности (CIPS) в производственной сфере Великобритании и Индекс деловой активности (ISM) в производственной сфере США показали сильный негатив.

На этом фоне небольшой утренний оптимизм постепенно сходил на нет. День рынок закончил с небольшим минусом при объемах торгов, близких к среднемесячным значениям. Существенно лучше рынка - со средним процентным приростом закончили день акции электроэнергетики. Очередной виток подрастания цен на золото сопровождался подрастанием акций Полюс Золото. Но вот акции Полиметалла корректировали сильный рост предыдущего дня. Так же как и акции ПИК. После бурного роста предыдущего дня там тоже последовала весьма выразительная коррекция.

В России бурно обсуждались различные налоговые новшества. Страховые выплаты, которые с января 2011 года составляют 34% планировалось до 1 июня пересмотреть. Однако вопрос не удалось согласовать. Называются различные варианты. Наиболее вероятным считается снижение выплат до уровней 28-26%, но до окончательного решения еще далеко. Возможно, что решение этого болезненного вопроса будет отложено до конца года. Но вот с другими налогами попроще - Правительство РФ приняло решение, что нагрузка на газовую отрасль увеличится в 2012г. примерно на 150 млрд руб., в 2013г. — около 170 млрд руб., в 2014г. — около 185 млрд руб. Об этом сообщил Алексей Кудрин по итогам совещания «О налогообложении в газовой отрасли», которое провел председатель правительства РФ Владимир Путин. Прессинг на газовую отрасль растет. По итогам дня акции Газпрома были уже далеко не так оптимистичны как в начале недели после известий о намерениях Германии закрыть все АЭС и новостей об увеличении поставок газа в Европу.

Наступившее лето отметилось сообщением, что с 1 июля планируется разблокировать поставку зерновых из России. Прогнозы по сбору урожая (85 млн. тонн.) пока благоприятны. Особой жары не ждут. Жарко будет организаторам продажи акций Сбербанка. В сентябре Банк России рассчитывает продать 7,6% акций из принадлежащих ему 57,6% уставного капитала Сбербанка. Улюкаев сообщил, что банки -организаторы приватизации, скорее всего, будут выбраны к 20 июня. Но акции Сбербанка торговались по рынку. «Новость» о приватизации уже давно не новость. Очень хорошо прибавили за день акции Транснефти. Там был отмечен прогресс в переговорах по ценам на энергоносители.

А вот с индийскими потребителями калийных удобрений хуже. Они заявили, что не собираются заключать контракты на поставку с традиционными российскими и канадскими производителями, пока те не снизят цены, по крайней мере, в 10% к текущим спотовым ценам. Новость является негативной для Уралкалия. Не удалось держателям акций порадоваться повышению доли акций Уралкалия в индексе MSCI. Акции ЛУКОЙЛа тоже не сочли возможным дальше радоваться повышению веса -коррекция цен была сопоставимой с ростом предыдущего дня.

Главные неприятности произошли после закрытия торгов в РФ. Во время нашего отсутствия поздно вечером стало известно, что агентство Moody's понизило рейтинг Греции сразу на три ступени с B1 до спекулятивного уровня Caa1; прогноз негативный. Но еще более неприятным было очень внушительное снижение фондового рынка США. В рыночном пазле сильно возросло количество темных красок и как их не складывай - картинка будет нерадостной

Рынок энергоносителей. Падение на слабой макростатистике

Цены на нефть по итогам вчерашних торгов понизились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в июле составила $114,54 (-$2,19) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в июле составила $100,29 (-$2,41) за баррель.

Нефть упала по техническим причинам, поводом для снижения черного золота стал выход слабой макроэкономической статиистики в США. По данным Минтруда количество новых рабочих мест в стране – 38 000, оказалось ниже ожиданий -200 000, а сокращение новых рабочих мест указывает на замедление экономики США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности также оказался ниже ожиданий. Одним из факторов замедления экономики США являются высокие цены на черное золото.

Стоит отметить, что положительной новостью для нефтяного рынка стало решение НАТО о продлении военной операции против Ливии еще на 90 дней. Ранее военный альянс планировал завершить военные действия против Ливии до конца июня, но теперь союзническая военная группировка останется до конца сентября.

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке оказывает повышающие воздействие на нефтяной рынок. Ранее на продление военной операции НАТО в Ливии намекал президент США Барак Обама. Решение военного альянса о продление операции связано с невыполнением задачи по смене режима в Ливии и нежеланием НАТО начинать сухопутную операцию против сторонников М.Каддафи.

Технически нефть Brent продолжает торговаться в боковом тренде $107-115 за баррель, в рамках коррекции после падения с максимального апрельского уровня $126 за баррель. До конца сентября нефть останется на высоком уровне и скорее всего выше $100 за баррель.

Бэквардация нефти марки Brent повысилась с 0,98% - до 1,07%. Сегодня выйдут данные Минэнерго по запасам нефти в США

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: https://www.zerich.com/
http://analytics.zerich.ru/

Драгоценные металлы готовятся к новому скачку
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Токен yEarn Finance упал ниже $10 000 на фоне снижения активности в DeFi-секторе
ForkLog | Криптовалюта
Финансовые рынки под давлением
Обзор рынка | ТВ
Ведущие британские ученые пришли к выводу, что «многие или все» вакцины против Covid-19 могут
MixedNews | Новости
Спрос на золотые монеты и слитки во всем мире зашкаливает
Золотой Запас | Новости | Gold (XAU/USD)
Почему государственное регулирование иногда необходимо
Статьи
Прогноз драгоценных металлов на 2020 год
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Германия подтвердила связь топ-менеджера Wirecard с австрийской спецслужбой
ForkLog | Новости
Пробойные паттерны: захват хая
Техника / Графика | ТВ
Президент ВТБ: государство не потерпит развития криптовалют
ForkLog | Новости

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=123017 обязательна Условия использования материалов