ТЕХ. АНАЛИЗ

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Вчера индекс S&P потерял 0,12%, но остался «лежать» на уровне поддержки 1312п. S&P500: Безработица по-американски

Вчера индекс S&P потерял 0,12%, но остался «лежать» на уровне поддержки 1312п.

Динамика с открытия вновь была негативной, виной тому выступила статистика по заявкам на пособие по безработице и объему производственных заказов, которая оказалась несколько хуже прогнозов. Однако во второй половине сессии инвесторы все же решили дождаться главных данных по безработице в США - Non-farm. И после касания нижней границы среднесрочного восходящего канала, проходящей на 1305, начались умеренные покупки, что позволило индексу вернуться к уровню закрытия среды.

Перед выходом данных по Non-farm Payrolls, которые ожидаются в 16:30 по московскому времени, фьючерс на S&P теряет 0,13%, доллар торгуется по отношению к евро практически без изменений, нефть WTI дешевеет на 0,13%.

Негативная статистика безусловно отрицательно повлияет на движение американского рынка, т.к. покажет несостоятельность мер, предпринимаемых ФРС для восстановления экономики. В то же время продолжать меры стимулирования проблематично из макроэкономических соображений и в связи с политическим кризисом в США, но ничего нового для восстановления экономики ФРС не придумало.

Сопротивления: 1334 / 1344 / 1358 / 1370
Поддержки: 1312 / 1304 / 1295 / 1275

Уралкалий: Бычье поглощение заставляет задуматься о недавнем рывке к 258

По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2%. Закрытие на 245,52.

Так и не дождались медведи уверенного пробоя поддержки на 236,9 на старте вчерашних торгов в бумагах Уралкалия, осторожничая в предвкушении подтверждения разворота восходящего движения. И нужно заметить, что эта осторожность уберегла продавцов от убытков, ввиду того, что после консолидации первой половины дня над обозначенным уровнем, котировки сделали резкий рывок вверх. Итогом этого рывка стало формирование бычьего поглощения на дневном таймфрейме, формация которого вынуждает обратить внимание на оставленную накануне метку на уровне 258,6 руб.

Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,24%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Сопротивления: 250 / 253,4 / 255
Поддержки: 245 / 240 / 236,9 / 233,5

Индекс ММВБ: Есть шанс продолжить отработку бычьих сигналов на недельном таймфрейме

В пятницу индекс ММВБ вырос на 0,47%. Закрытие на 1658,39.

Индекс ММВБ в прошедший четверг протестировал свою 200-дневную скользящую среднюю сверху, отыгрывая провал американских индексов более чем на 2%. Однако впоследствии ситуацию удалось выправить, в том числе благодаря восстановлению цен на «черное золото». Собственно вчерашняя просадка привела к ожидаемому смещению границ краткосрочного up-тренда, в рамках которого быки могут продолжать отыгрывать сигналы разворотной свечи на недельном графике. Очевидно, что ближайшей преградой на пути у индикатора является сопротивление на 1670 пунктов, но в случае отсутствия сюрпризов например со стороны китайского ЦБ, шансы на покорение этой отметки довольно неплохие, с учетом того, что по индексу S&P500 есть предпосылки для локального восстановления.

Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,24%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Сопротивления: 1670/1694/1707
Поддержки: 1648/1640/1620/1600

Фьючерс на индекс РТС, RIM1

Фьючерс на индекс РТС с открытия растет на 0,1%. Текущее значение - 187250.

Фьючерс на индекс РТС сейчас в границах 185000 и 188500. С одной стороны, движение наверх ограничено полуторамесячным нисходящим трендом с конца мая, с другой - снизу подпирает поддержка локального двухнедельного восходящего канала на 18500.

Накануне цена при снижении благополучно оттолкнулась от поддержки как раз этого растущего канала и снова направилась тестировать нисходящий тренд. Сегодня в первой половине дня торговой сессии в ожидании стаданных из США движение в рамках сформировавшегося сужающегося треугольника продолжится. Однако пространства для маневра становится все меньше. Грядет пробой уровней, на которые и стоит Пробой в одну и сторон определит дальнейшее направление движения.

Ближайшие сопротивления - 188500, 190000, 194000
Ближайшие поддержки - 18700, 185500, 184000

РусГидро: Незакрытый гэп мешает медведям

Капитализация Русгидро в четверг сократилась на 0,73%, цена акции на конец сессии составила 1,349р.

Практически все падение вчера обеспечил гэп на открытии и всю оставшуюся сессию бумага отвоевывала потерянные позиции. Основная поддержка была найдена на уровне 1,329, где покупатели выставляли заявки, не желая видеть акции по более низкой цене. Тем не менее, закрыть гэп не удалось, что, скорее всего, и предпримут «быки» в ближайшее время, к тому же индикатор Stochastic показывает явную дивергенцию с графиком. Краткосрочной целью бумаги остается отметка 1,31, для реализации которой необходим пробой 1,321.

Внешний фон на сегодня умеренно негативный, фьючерс на индекс S&P снижается на 0,17%, азиатские фондовые индексы теряют около 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,1%.

Поддержки: 1,346/1,329/1,31
Сопротивления: 1,36/1,37/1,38

Сургутнефтегаз, Скользит по мувингу

Капитализация Сургутнефтегаза на прошлой торговой сессии выросла на 0,85%. К закрытию акции нефтяной компании стоили 27,150 рублей.

Сургутнефтегаз медленно, но верно карабкается вверх в границах двухнедельного восходящего канала, отыгрывая потери последней волны падения. Сегодня после небольшой просадки на открытии бумага может снова направиться вверх к скользящей средней на 27,3. При преодолении этого сопротивления откроется дорога к сопротивлению растущего канала на 27,7.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,15%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 27,1 / 27,5 / 28,0
Ближайшие поддержки - 26,75 / 26,6 / 26,3 / 26,0

Лукойл: Игроки соскучились по росту

В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.

Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1760 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.

Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,93% - 1785 рублей. Лукойл в последние дни показывает хорошую амплитуду движения, что радует спекулянтов. Бумага ожила и показывает хорошую динамику. После ложного пробоя тренда произошел возврат, однако вчерашний день все же удалось удержать выше тренда, что оставляет быкам повод для оптимизма. Несмотря на слабую статистику по Штатам игроки пытаются покупать, снова начинает разыгрываться идея QE3. Также видно, что инвесторы соскучились по росту, которого уже не было два месяца. Поэтому инвесторы пытаются ухватиться за любую идею, пусть даже она будет крайне спорной.

У Лукойла по технике сейчас пограничная ситуация, с текущих уровней можно выйти в любую сторону. Дневки пока больше на стороне покупателей, чем продавцов. Поэтому мы предлагаем принимать решение, основываясь на внутридневной торговле, присоединяясь к общему направлению.

Сегодня SP торгуется 1311,5, снижается 0,08%. Азия разнонаправлено: Япония снижается 0,55%. Китай растет 0,9%.

Роснефть, 200-дневная средняя дала отпор продавцам

Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 0,08% до 239,11

Не сложилось единой динамики на вчерашних торгах в нефтегазовом секторе на отечественных площадках, и все же индекс MICEX O&G потяжелел на 0,57%, тогда как акции Роснефти показали символический минус. Стоит заметить, что весьма солидный был стартовый гэп в бумагах нефтедобытчика, и последующее снижение прервалось только на уровне 200-дневной скользящей средней. Однако в последствии, в отличие от ряда голубых фишек, большую часть времени котировки не могли вырваться из диапазона 235,7-237,7. Лишь в последний час сессии быки отважились на покупки с целью закрыть гэп, и собственно к данному моменту лишили бумагу столь привлекательной характеристики. Кроме того, вчера уже после закрытия торгов Минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти на 2,8 млн. баррелей при прогнозах сокращения на 1,6 млн. К слову сказать на Wall Street нефтянка вчера просела.

Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,24%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Сопротивления: 241,5/243,3/245,8
Поддержки: 237,7/235,7/232

Северсталь: Ключевым уровнем становится рубеж на 510

Значение на закрытии: 507,5 руб. Изменение: +1,5%.

Не упустили возможности инвесторы подобрать подешевевшие на старте торгов бумаги Северстали в прошедший четверг. И, тем не менее, большая часть потенциала обусловленного сформированной фигурой «голова-плечи» была отыграна, рывком к 490 руб. В дальнейшем котировки резко направились закрывать ценовой разрыв, что и было сделано еще до полудня. Однако очередная порция негатива в плане американской статистики охладила пыл покупателей, и цена ушла на тестирование поддержки на 500 руб. Еще один рывок вверх инвесторы увидели уже под закрытие, но он завершился в рамках зарождающегося нисходящего канала. Таким образом, в ближайшей перспективе, если медведям удастся удержать котировки ниже 510 руб., появятся шансы на развитие новой импульсной волны в рамках down-тренда.

Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,24%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Сопротивления: 510/519/525
Поддержки: 500/490/482/473

ВТБ, Пытается вырваться из боковика

Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,15%. К закрытию акции банка стоили 8,699 копеек.

И снова сопротивление 8,7 осталось непокоренным ВТБ. Очередные попытки пробить его так ни к чему и не приводят. От этого уровня всякий раз идет откат назад, который будет наблюдаться и сегодня. Цена на открытии снова откатится от 8,7. Однако новой атаки верхняя граница бокового диапазона может и не выдержать. Движение в боковом коридоре последнего месяца сохраняется. При пробое уровня на 8,7 цена упрется в нисходящий тренд с апреля на 8,75.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 8,7 / 8,8 / 8,95
Ближайшие поддержки - 8,4 / 8,1 / 7,8

ПолюсЗолото: +5% за 3 дня

В четверг акции ПолюсЗолото продолжили восхождение наверх до отметки 1986 руб., прибавив 1,38%.

Бумаги золотодобытчика перестали быть единственным пристанищем «быков» на падающем рынке и слегка сократили темп роста, но все равно оказались в лидерах вчерашнего дня среди «голубых фишек». Всего двух рублей не хватило ему, чтобы повторить свой пост кризисный максимум.

Ключевым уровнем сейчас является отметка 1997, пробой которой откроет дорогу на абсолютные максимумы в район 2209, однако по итогам трех дней торгов был сформирован почти отвесный краткосрочный восходящий тренд, сохранение которого будет довольно проблематично для «быков», к тому же осцилляторы показывают перекупленность на графике. Сегодня стоит обратить внимание на данные Non-farm Payrolls в США, пересмотренные ожидания составляют порядка 170000 против 244000 в апреле. В случае выхода негативной статистики перелив капитала в защитные активы может возобновиться.

Сопротивления: 1997/2130/2209
Поддержки: 1976/1962/1950/1930

Сбербанк, Оптимисты рассчитывают на «перевернутые голову-плечи»

Значение на закрытии: 96,91 руб. Изменение: +0,19%.

Довольно уверенно выстоял вчера российский рынок против внешнего негатива, львиная часть голубых фишек, включая акции Сбербанка показали положительный результат на финише торгов. Непосредственно в бумагах Сбербанка на открытии котировки просели к поддержке на 95,5 и уже от нее игроки погнали цену на закрытие стартового гэпа под сопровождение восстанавливающихся цен на нефть, которые никак не хотят покидать рубеж в $100 по западно-техасской WTI. Не сильно горевали отечественные инвесторы и по поводу слабой статистики по заявкам на пособие по безработице, и судя по технической картине индекса S&P500 на дневном таймфрейме не зря.

В итоге краткосрочный up-тренд у Сбербанка ожидаемо сместился в сторону менее крутого наклона, и теперь развитие событий будет проходить более размеряно. Стоит заметить, что при оптимистичном взгляде на дневном, равно как и на часовом таймфреймах можно различить формирование разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи» с целями в район 105 руб. Но о реализации фигуры можно будет говорить после того, как котировки вернуться к 99,5-100 руб. Пока же имеем up-тренд в представленном виде, и выстоит ли он сегодня будет зависеть о данных по Non-farm Payrolls, и возможных сюрпризов со стороны китайского центробанка.

Также стоит отметить, что сегодня Сбербанк проведет годовое собрание акционеров, по итогам которого пройдет пресс-конференция с участием Г.Грефа и председателя Банка России С. Игнатьева.

Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,24%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Сопротивления: 97,3/98,4/99,5/100
Поддержки: 96,2/95,5/94,6/

Газпром, И снова на 200

Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,88%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,68 рублей.

Газпром скорректировался вниз от сопротивления полуторамесячного нисходящего тренда в районе 206-207. Бумага снова вернулась к круглой отметке 200, оставив после себя существенный гэп. Сегодня цена продолжит падение и снова направится вниз в район 200 и возможно даже 199. Еще ниже, на 196, находится более сильная поддержка. К ней Газпром может отправиться при дальнейшем снижении. Однако при улучшении ситуации на мировых рынках бумага способна двинуться закрывать оставшийся гэп на 203 и снова тестировать сопротивление нисходящего тренда с конца апреля.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 203, 206, 209
Ближайшие поддержки - 200, 196, 192

ГМК Нор.Никель, Вокруг да около 7000

Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,23%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7020 рублей.

НорНикель удержался на локальной поддержке в районе 6950. После чего начались попытки сыграть в отскок. Сегодня ГМК снова может откатиться к той поддержке на 6950. В целом, бумага по-прежнему находится в границах нисходящего клина с сопротивлением на 7100 и двухмесячной поддержкой на 6800. При дальнейшем снижении ближайшей опорой для цены будет уровень майских минимумов на 6900.

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 7100, 7200, 7250, 7400
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://bcs-express.ru/
http://www.bcs-express.ru/

Рынок пытается отыграть часть потерь
Открытие | Обзор рынка
Производитель тестов Exact Sciences резко подорожал
Фридом Финанс | Компании
Требования валютного законодательства по счетам у зарубежных брокеров
Статьи
Исследование: блокчейн-индустрия потеряла $13,6 млрд из-за хакерских атак
ForkLog | Новости
Пробойные паттерны: дуговая последовательность
Техника / Графика | Вебинар
Распродажи продолжаются
Invest Heroes | Обзор рынка
S&P500 нужна передышка
Фридом Финанс | Акции
Это признание: растет число Bitcoin-банкоматов с функцией выдачи наличных
investing.com | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Прогноз курса золота: падение на фоне укрепления доллара
fxempire.com | Металлы | Gold (XAU/USD)
Спрос на золото упал до отметок десятилетней давности
finversia.ru | Металлы | Gold (XAU/USD)

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=123106 обязательна Условия использования материалов