3 июня 2011 АТОН
К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 15:04 индекс ММВБ упал на 0,59%, а индекс РТС убавил 0,39%.
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индикаторов, которые в первой половине дня побывали как на положительной, так и на отрицательной территории, пребывая в неопределенности перед публикацией ключевых данных по рынку труда США. Поддержку российскому рынку сегодня оказывал взлет привилегированных акций Сбербанка, произошедший после заявления Германа Грефа на общем годовом собрании акционеров о возможном снижении доли привилегированных бумаг или их полной конвертации в целях перехода на единую акцию.
Торги в Азии в пятницу завершились преимущественным снижением индексов, в то время как на торгах в Европе можно было наблюдать умеренный оптимизм. Опубликованные сегодня в Европе данные показали замедление темпов роста деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Германии и Великобритании в мае по сравнению с апрелем, однако, показатели по Германии и Еврозоне превысили средние прогнозы.
К 15:04 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,4%. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле при этом снижаются на 1%, торгуясь на уровне $99,38 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить привилегированные акции Сбербанка (+5,89%) и бумаги ТГК-9 (+2,47%). Привилегированные акции Татнефти при этом растут на 1,5%. В лидерах падения пребывают бумаги Автоваза (-2,36%) и котировки Уралкалия (-2,04%). Обыкновенные акции Сбербанка теряют 1,92%.
Привилегированные акции Сбербанка с технической точки зрения имеют потенциал для продолжения сегодняшнего роста и могут в ближайшие дни продолжить сокращение спрэда с обыкновенными бумагами. Ближайшими сопротивлениями для «префов» выступают уровни 69,9 руб и 71 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка также стремятся к сокращению спрэда, тестируя на прочность поддержку 95 руб. Её преодоление может привести к снижению бумаг ближе к 93 руб.
Привилегированные акции Татнефти, согласно техническим индикаторам дневного графика, могут продолжить текущий рост, для чего им прежде всего понадобится выйти из бокового диапазона торгов, ограниченного значениями 80-85 руб.
Котировки Уралкалия корректируются после достижения годовых максимумов и не смогли закрепиться выше сопротивления 246 руб. Ближайшей поддержкой для бумаг является значение 236 руб, к которому они имеют высокие шансы продолжить движение в ближайшее время.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции металлургического сектора (MICEX M&M +0,04%). Наиболее слабо выглядят бумаги финансового сектора (MICEX FNL (-0,98%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (ожид. +170 тыс.; пред. +244 тыс.)
16:30 – Изменение количества рабочих мест в производственном секторе (ожид. +10 тыс.; пред. +29 тыс.)
16:30 – Уровень безработицы (ожид. 8,9%; пред. 9%)
18:00 – Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе (ожид.54 п.; пред. 52,8 п.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы пытался удержаться выше поддержки 1650 пунктов, однако, ближе ко второй половине торгов сдал свои позиции и опустился к значению 1641 пункт. Участники рынка находятся в неопределенности, ожидая публикации данных по рынку труда США, которые могут повлиять на среднесрочный инвестиционный настрой. В том случае, если статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе оправдает средний прогноз, показав значительное замедление темпов роста трудового рынка, инвесторы могут всерьез усомниться в стабильности восстановления американской экономики
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг, не смотря на весомое снижение в течение дня, завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,47%, а индекс РТС прибавил 0,33%. Лидерами роста стали бумаги Аптек 36 и 6 (+5,61%) и бумаги ОГК-2 (+5,18%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг смотрелись также привилегированные акции Транснефти (+4,44%). В лидерах падения пребывали бумаги ТМК (-2,77%) и котировки ПИК (-2,04%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,84%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга выросла на 11 центов до уровня $100,4 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле почти не изменились в стоимости и торгуются на уровне $100,38 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 2,88 млн баррелей, в то время как ожидалось сокращение на 1,6 млн баррелей. Движение котировок в какую-либо сторону сегодня сдерживают ожидания публикации важных данных по рынку труда США.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением индексов S&P500 и Dow Jones в пределах 0,4%, в то время как индексу Nasdaq удалось вырасти чуть более чем на 0,1%. Инвесторы находились в ожидании сегодняшней публикации ключевых данных по рынку труда страны, предпочитая воздержаться от активных покупок или продаж. Опубликованная вчера статистика, между тем, показала падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 428 тыс до 422 тыс (ожидалось сокращение до 417 тыс). Производственные заказы снизились на 1,2% против прогнозов падения на 1%. Специалисты рейтингового агентства Moody’s также заявили, что рассматривают возможность снижения рейтинга США в том случае, если Конгрессу не удастся в ближайшие недели решить вопрос ограничения максимального уровня долгов страны. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы ключевые данные по состоянию рынка труда страны в мае. В среднем прогнозируется, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе после роста на 244 тыс месяцем ранее увеличится на 170 тыс, в то время как число рабочих мест в производственном секторе после прироста на 29 тыс увеличится на 10 тыс. Уровень безработицы при этом может сократиться с 9% до 8,9%. В 18:00 также станет известен индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе за май, который предположительно вырастет с 52,8 до 54 пунктов.
В Европе с 11:55 до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Германии и Великобритании за май. В среднем ожидается, что данные покажут замедление темпов роста активности в отрасли по сравнению с предыдущим периодом.
В России пройдут общие годовые собрания акционеров Сбербанка, НЛМК и ВТБ.
Индекс ММВБ, не смотря на весомое снижение в течение дня, по итогам торгов четверга сумел устоять выше поддержки 1650 пунктов, следом за которой ключевым сопротивлением является уровень 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов мы вряд ли увидим весомое изменение основных российских фондовых индексов. Большая часть пятничных торгов может пройти в рамках консолидации в ожидании публикации данных по рынку труда США, которые должны помочь российскому рынку определиться с направлением дальнейшего среднесрочного движения. Как «быки», так и «медведи» готовы перехватить инициативу.
---
Коротко
o Телекомы. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, компания Orascom Telecom, подконтрольная VimpelCom, продаст свое подразделение Powercom в Намибии за $60 млн. Сумма сделки включает задолженность Powercom. Powercom является дочерним предприятием Telecel Globe, вклад которой в консолидированную OIBDA за первый квартал 2011 г. VimpelCom составил менее 0,2%. Намибия – небольшой регион в африканском портфеле Orascom. Население страны насчитывает 2,1 млн человек, проникновение мобильной связи находится на весьма высоком уровне (83%). Поскольку масштаб сделки незначителен, она, на наш взгляд, не повлияет на котировки акций VimpelCom
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера вырос на фоне подорожания нефти, следуя общей тенденции развивающихся рынков. Индексы ММВБ и РТС прибавили соответственно 0,5% и 0,3%. Хотя цены на металлы снижались, в лидерах роста были акции энергетических, металлургических и горнодобывающих компаний. Бумаги потребительского и финансового секторов, напротив, оказались в числе наиболее пострадавших. К моменту написания данной заметки развивающиеся рынки Азии и цены на нефть росли, новостной фон для российского фондового рынка выглядит благоприятным
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера в основном шли вниз. Индексы Dow Jones и S&P снижались второй день подряд, потеряв соответственно 0,3% и 0,1%, так как на ход торгов негативно влияла обеспокоенность инвесторов состоянием мировой экономики и уровнем потребительских расходов. В течение всего дня на динамику всех рынков оказывали давление акции потребительского сектора, так как практически все крупные розничные сети представили неутешительные данные о Lfl-продажах. В Европе пессимизм инвесторов был вызван решением агентства Moody`s, снизившим кредитный рейтинг Греции, в результате индекс Stoxx Europe опустился на 1,6%. В лидерах падения оказались акции сырьевого сектора. На азиатских развитых рынках к моменту написания данной заметки индексы Nikkei и Hang Seng потеряли соответственно 0,4% и 0,3%. Поскольку возобновились опасения о состоянии экономики США, инвесторы сегодня будут пристально наблюдать за статистикой рынка труда в США, которая будет опубликована чуть позже в пятницу.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: промышленные и финансовые компании. Лидеры падения: потребительский сектор и телекомы.
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки акций вчера находились в лучшей форме в сравнении с развитыми фондовыми биржами. Индексы MSCI Eastern Europe и MSCI Latin America по итогам дня прибавили соответственно 0,9% и 0,1%, так как их относительное отставание привлекло инвесторов, ориентированных на покупки в периоды спада на рынке. Развивающиеся рынки Азии сегодня утром также шли вверх. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки укрепился на 0,9%, а индийский биржевой индикатор Sensex повысился на 0,7%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индикаторов, которые в первой половине дня побывали как на положительной, так и на отрицательной территории, пребывая в неопределенности перед публикацией ключевых данных по рынку труда США. Поддержку российскому рынку сегодня оказывал взлет привилегированных акций Сбербанка, произошедший после заявления Германа Грефа на общем годовом собрании акционеров о возможном снижении доли привилегированных бумаг или их полной конвертации в целях перехода на единую акцию.
Торги в Азии в пятницу завершились преимущественным снижением индексов, в то время как на торгах в Европе можно было наблюдать умеренный оптимизм. Опубликованные сегодня в Европе данные показали замедление темпов роста деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Германии и Великобритании в мае по сравнению с апрелем, однако, показатели по Германии и Еврозоне превысили средние прогнозы.
К 15:04 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,4%. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле при этом снижаются на 1%, торгуясь на уровне $99,38 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить привилегированные акции Сбербанка (+5,89%) и бумаги ТГК-9 (+2,47%). Привилегированные акции Татнефти при этом растут на 1,5%. В лидерах падения пребывают бумаги Автоваза (-2,36%) и котировки Уралкалия (-2,04%). Обыкновенные акции Сбербанка теряют 1,92%.
Привилегированные акции Сбербанка с технической точки зрения имеют потенциал для продолжения сегодняшнего роста и могут в ближайшие дни продолжить сокращение спрэда с обыкновенными бумагами. Ближайшими сопротивлениями для «префов» выступают уровни 69,9 руб и 71 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка также стремятся к сокращению спрэда, тестируя на прочность поддержку 95 руб. Её преодоление может привести к снижению бумаг ближе к 93 руб.
Привилегированные акции Татнефти, согласно техническим индикаторам дневного графика, могут продолжить текущий рост, для чего им прежде всего понадобится выйти из бокового диапазона торгов, ограниченного значениями 80-85 руб.
Котировки Уралкалия корректируются после достижения годовых максимумов и не смогли закрепиться выше сопротивления 246 руб. Ближайшей поддержкой для бумаг является значение 236 руб, к которому они имеют высокие шансы продолжить движение в ближайшее время.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции металлургического сектора (MICEX M&M +0,04%). Наиболее слабо выглядят бумаги финансового сектора (MICEX FNL (-0,98%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (ожид. +170 тыс.; пред. +244 тыс.)
16:30 – Изменение количества рабочих мест в производственном секторе (ожид. +10 тыс.; пред. +29 тыс.)
16:30 – Уровень безработицы (ожид. 8,9%; пред. 9%)
18:00 – Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе (ожид.54 п.; пред. 52,8 п.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы пытался удержаться выше поддержки 1650 пунктов, однако, ближе ко второй половине торгов сдал свои позиции и опустился к значению 1641 пункт. Участники рынка находятся в неопределенности, ожидая публикации данных по рынку труда США, которые могут повлиять на среднесрочный инвестиционный настрой. В том случае, если статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе оправдает средний прогноз, показав значительное замедление темпов роста трудового рынка, инвесторы могут всерьез усомниться в стабильности восстановления американской экономики
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг, не смотря на весомое снижение в течение дня, завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,47%, а индекс РТС прибавил 0,33%. Лидерами роста стали бумаги Аптек 36 и 6 (+5,61%) и бумаги ОГК-2 (+5,18%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг смотрелись также привилегированные акции Транснефти (+4,44%). В лидерах падения пребывали бумаги ТМК (-2,77%) и котировки ПИК (-2,04%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,84%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга выросла на 11 центов до уровня $100,4 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле почти не изменились в стоимости и торгуются на уровне $100,38 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 2,88 млн баррелей, в то время как ожидалось сокращение на 1,6 млн баррелей. Движение котировок в какую-либо сторону сегодня сдерживают ожидания публикации важных данных по рынку труда США.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением индексов S&P500 и Dow Jones в пределах 0,4%, в то время как индексу Nasdaq удалось вырасти чуть более чем на 0,1%. Инвесторы находились в ожидании сегодняшней публикации ключевых данных по рынку труда страны, предпочитая воздержаться от активных покупок или продаж. Опубликованная вчера статистика, между тем, показала падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 428 тыс до 422 тыс (ожидалось сокращение до 417 тыс). Производственные заказы снизились на 1,2% против прогнозов падения на 1%. Специалисты рейтингового агентства Moody’s также заявили, что рассматривают возможность снижения рейтинга США в том случае, если Конгрессу не удастся в ближайшие недели решить вопрос ограничения максимального уровня долгов страны. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы ключевые данные по состоянию рынка труда страны в мае. В среднем прогнозируется, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе после роста на 244 тыс месяцем ранее увеличится на 170 тыс, в то время как число рабочих мест в производственном секторе после прироста на 29 тыс увеличится на 10 тыс. Уровень безработицы при этом может сократиться с 9% до 8,9%. В 18:00 также станет известен индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе за май, который предположительно вырастет с 52,8 до 54 пунктов.
В Европе с 11:55 до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Германии и Великобритании за май. В среднем ожидается, что данные покажут замедление темпов роста активности в отрасли по сравнению с предыдущим периодом.
В России пройдут общие годовые собрания акционеров Сбербанка, НЛМК и ВТБ.
Индекс ММВБ, не смотря на весомое снижение в течение дня, по итогам торгов четверга сумел устоять выше поддержки 1650 пунктов, следом за которой ключевым сопротивлением является уровень 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов мы вряд ли увидим весомое изменение основных российских фондовых индексов. Большая часть пятничных торгов может пройти в рамках консолидации в ожидании публикации данных по рынку труда США, которые должны помочь российскому рынку определиться с направлением дальнейшего среднесрочного движения. Как «быки», так и «медведи» готовы перехватить инициативу.
---
Коротко
o Телекомы. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, компания Orascom Telecom, подконтрольная VimpelCom, продаст свое подразделение Powercom в Намибии за $60 млн. Сумма сделки включает задолженность Powercom. Powercom является дочерним предприятием Telecel Globe, вклад которой в консолидированную OIBDA за первый квартал 2011 г. VimpelCom составил менее 0,2%. Намибия – небольшой регион в африканском портфеле Orascom. Население страны насчитывает 2,1 млн человек, проникновение мобильной связи находится на весьма высоком уровне (83%). Поскольку масштаб сделки незначителен, она, на наш взгляд, не повлияет на котировки акций VimpelCom
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера вырос на фоне подорожания нефти, следуя общей тенденции развивающихся рынков. Индексы ММВБ и РТС прибавили соответственно 0,5% и 0,3%. Хотя цены на металлы снижались, в лидерах роста были акции энергетических, металлургических и горнодобывающих компаний. Бумаги потребительского и финансового секторов, напротив, оказались в числе наиболее пострадавших. К моменту написания данной заметки развивающиеся рынки Азии и цены на нефть росли, новостной фон для российского фондового рынка выглядит благоприятным
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера в основном шли вниз. Индексы Dow Jones и S&P снижались второй день подряд, потеряв соответственно 0,3% и 0,1%, так как на ход торгов негативно влияла обеспокоенность инвесторов состоянием мировой экономики и уровнем потребительских расходов. В течение всего дня на динамику всех рынков оказывали давление акции потребительского сектора, так как практически все крупные розничные сети представили неутешительные данные о Lfl-продажах. В Европе пессимизм инвесторов был вызван решением агентства Moody`s, снизившим кредитный рейтинг Греции, в результате индекс Stoxx Europe опустился на 1,6%. В лидерах падения оказались акции сырьевого сектора. На азиатских развитых рынках к моменту написания данной заметки индексы Nikkei и Hang Seng потеряли соответственно 0,4% и 0,3%. Поскольку возобновились опасения о состоянии экономики США, инвесторы сегодня будут пристально наблюдать за статистикой рынка труда в США, которая будет опубликована чуть позже в пятницу.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: промышленные и финансовые компании. Лидеры падения: потребительский сектор и телекомы.
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки акций вчера находились в лучшей форме в сравнении с развитыми фондовыми биржами. Индексы MSCI Eastern Europe и MSCI Latin America по итогам дня прибавили соответственно 0,9% и 0,1%, так как их относительное отставание привлекло инвесторов, ориентированных на покупки в периоды спада на рынке. Развивающиеся рынки Азии сегодня утром также шли вверх. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки укрепился на 0,9%, а индийский биржевой индикатор Sensex повысился на 0,7%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter