ОБЗОР :: Российский рынок: Фиксация прибыли толкает ММВБ к 1650 пунктам

8 июня 2011 РБК | Акции

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
В среду, 8 июня, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, можно охарактеризовать как умеренно негативный. Накануне американские фондовые индексы начали сессию позитивно, однако на фоне выступления Бена Бернанке они ушли на отрицательную территорию и завершили торги снижением В среду, 8 июня, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, можно охарактеризовать как умеренно негативный. Накануне американские фондовые индексы начали сессию позитивно, однако на фоне выступления Бена Бернанке они ушли на отрицательную территорию и завершили торги снижением. Глава ФРС заявил, что восстановление экономики проходит медленнее, чем ожидалось, и рост должен усилиться во второй половине 2011г. Кроме того, из его выступления многие инвесторы сделали вывод о том, что третьего этапа количественного смягчения не ожидается. В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах тоже преобладал пессимистичный настрой. Промышленные металлы на текущий момент незначительно теряют в стоимости. Нефть пока тоже дешевеет - на 11:30 мск котировки марки Brent изменялись около отметки 116,42 долл./барр.

Таким образом, с учетом сложившейся внешней конъюнктуры и впечатляющего роста накануне негативное начало торгов в России было вполне ожидаемым. Впрочем, спустя небольшой промежуток времени после начала сессии оба отечественных индикатора попытались было частично отыграть потери, однако попытка оказалась неудачной, и давление продавцов усилилось. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,69%, достигнув 1651,16 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 17,53 млрд руб. Индекс РТС к середине дня снизился до 1894,02 пункта (-0,54%), RTS Standard - до 11182,28 пункта (-0,71%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 107,329 млрд руб., в RTS Standard - 4,038 млрд руб.

Как считают эксперты, 8 июня, во всяком случае первая половина дня, на отечественном фондовом рынке, скорее всего, пройдет под знаком продаж. "Инвесторы в России могут зафиксировать прибыль, тем более что наблюдавшийся накануне позитив иссяк", - отмечают аналитики Газпромбанка. А в течение дня влияние на динамику торгов может оказать публикация статистики по темпам роста ВВП еврозоны в I квартале (предварительная оценка) в преддверии намеченного заседания ЕЦБ (13:00 мск). Кроме того, как подчеркнули специалисты, состоявшееся накануне выступление Б.Бернанке, вероятно, повысит интерес инвесторов к публикуемой в среду "Бежевой книге". Из выходящей 8 июня статистики стоит еще выделить данные о промпроизводстве в Германии (14:00 мск), индексы ипотечного рынка США (15:00 мск) и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США (18:00 мск). А в целом экономисты не ожидают существенных изменений индексов по итогам торгов.

Накануне цены на нефть выросли, а на текущий момент котировки "черного золота" корректируются в сторону понижения. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на цены оказывают ожидания намеченного на 8 июня заседания ОПЕК, на котором могут быть повышены квоты на добычу в целях восстановления предложения после перебоя поставок из Ливии и предотвращения взлета цен. Кроме того, в 18:30 мск Министерство энергетики США (United States Department of Energy) опубликует отчет о запасах нефти и нефтепродуктов, который, согласно средним ожиданиям, может показать сокращение запасов нефти за прошлую неделю на 1,38 млн барр. Вышедшие накануне данные Американского института нефти показали падение запасов нефти на 5,5 млн барр. Что же касается акций российских нефтегазовых компаний, то пока они преимущественно дешевеют. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,09%, "Газпром нефть" - на 1,34%, ЛУКОЙЛ - на 1,69%, "Роснефть" - на 0,35%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 1,36%, "Газпром" - на 0,88%, НОВАТЭК - на 0,85%. Исключение составили только бумаги "Татнефти", которые к указанному времени выросли на 0,16%.

Разнонаправленную динамику в среду демонстрируют отечественные металлурги: "Норникель" к 12:30 мск потерял в стоимости 0,59%, НЛМК - 1,08%, "Северсталь" - 0,06%, ММК прибавил в цене 0,08%. "Полюс золото" к указанному времени поднялось на 0,03%, а "Полиметалл" опустился на 0,9%.

В энергетическом секторе пока также нет единого движения. Заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов в ближайшее время рассчитывает увидеть сохранение интереса инвесторов к акциям электроэнергетических компаний, ориентированных на внутренний российский спрос из-за сохраняющейся нестабильной ситуации на глобальных рынках. Кроме того, интерес к акциям электроэнергетических компаний подпитывается ожиданиями улучшения их финансовых результатов. В частности, ОГК-1 накануне сообщила, что почти втрое увеличила чистую прибыль в I квартале этого года за счет роста цен на электроэнергию и финансовых доходов. ФСК ЕЭС к 12:30 мск прибавила в стоимости 0,63%, Холдинг МРСК подешевел на 0,36%, "Интер РАО" - на 0,28%, МОЭСК - на 0,65%, "Мосэнерго" - на 0,03%, "РусГидро" - на 0,42%.

Продают в среду акции российских банков: обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск снизились на 1,04%, привилегированные - на 0,25%, ВТБ - на 0,88%.

Умеренно теряют в стоимости и "телекомы": обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подешевели на 0,11%, привилегированные - на 0,41%, МТС - на 0,07%.

Что же касается дальнейших перспектив российского рынка акций, с точки зрения аналитика УК "Райффайзен Капитал" Ольги Митрофановой, в краткосрочном плане отечественный рынок настроен на рост, но факторы риска по-прежнему остаются. В целом, по мнению эксперта, на текущей неделе мы можем увидеть отскок российского рынка акций. Но если говорить о перспективе июня, то ситуация, на взгляд экономиста, может быть достаточно напряженной по нескольким причинам. Во-первых, греческий вопрос по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Во-вторых, в конце июня должен завершиться второй этап программы количественного смягчения ФРС, что может обострить опасения по поводу последствий изъятия ликвидности из финансовой системы и негативно отразиться на сырьевых и финансовых рынках. В этом контексте очень важным для инвесторов может стать очередное заседание ФРС 22 июня (инвесторы будут ждать комментариев Б.Бернанке о возможности запуска третьего этапа количественного смягчения). В-третьих, под вопросом по-прежнему остается увеличение лимита госдолга США, что также заставляет инвесторов нервничать. "Поэтому, несмотря на краткосрочный позитивный настрой участников торгов, мы сохраняем осторожный взгляд до конца июня и ожидаем, что рынок будет двигаться в довольно широком диапазоне - 1600-1700 пунктов по индексу ММВБ", - резюмировали О.Митрофанова.

Юлия Минеева

Лидеры рынка: Щедрость ВТБ повысила котировки "Системы-Галс"

В первой половине торговой сессии среды, 8 июня, на фоне преобладающей негативной динамики лидером роста стали обыкновенные акции ОАО "Система-Галс". Заметно снижались в стоимости бумаги ОАО "НК "ЛУКОЙЛ".

Акции "Системы-Галс" в начале торгов подорожали на 6,27%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост составил 5,84%. Акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили более 700 сделок, "в совершении которых имеется заинтересованность" и которые могут быть реализованы банком в процессе его обычной хозяйственной деятельности". В этом году ВТБ согласовал с собственниками беспрецедентный объем финансирования застройщиков и сделок с ними, сообщает "РБК daily". Львиная доля возможных операций придется на структуры "Системы-Галс". Как подсчитала "РБК daily", акционеры банка поддержали возможные сделки с этой компанией и ее структурами на общую сумму 54 млрд долл. Напомним, в 2009г. ВТБ получил контроль над девелопером (51,24%) за 2 долл. Тогда долговая нагрузка "Системы-Галс" составляла 23,5 млрд руб., а на конец 2010г. - 1,7 млрд долл., из них чуть более 1,5 млрд долл. были займами от ВТБ. По данным LSE, капитализация компании сегодня составляет 280,4 млн долл.

Целый месяц котировки "Системы-Галс" протоптались в районе 700 руб./акция, сформировав, таким образом, очень сильный уровень поддержки, на который можно ориентироваться в случае нового обвала капитализации компании. В среду на торги наконец-то подтянулся покупатель, и цена акций резко ушла вверх, тестируя на прочность уровень коррекции Фибоначчи 38,2% (1) к весенней волне падения 2011г. Стоит отметить, что консолидация в районе 700 руб./акция проходила на фоне роста индикатора Stochastic, и теперь он располагается уже ближе к зоне перегрева. Так что к мартовским уровням (850 руб./акция) цена акций "Системы-Галс" вряд ли вернется, а вот до 792 руб./акция (2) в ближайшие дни при условии сохранения спроса на бумаги добраться может. Там имеет смысл зафиксировать быструю прибыль и осмотреться.

ОБЗОР :: Российский рынок: Фиксация прибыли толкает ММВБ к 1650 пунктам


Акции ЛУКОЙЛа в начале торгов подешевели на 2,14%. К 13:30 мск снижение котировок составило 2,00%. В среду акции нефтяных компаний снижаются на фоне начавшегося заседания ОПЕК в Вене. Участники рынка опасаются, что члены организации могут повысить квоты на добычу нефти, однако, часть аналитиков полагает, что вероятность принятия такого решения мала.

Коррекционный отскок вверх для ЛУКОЙЛа завершился 31 мая, когда котировки смогли ненадолго превысить уровень сопротивления 1885 руб./акция (4) и даже почти дотянулись до отметки 1900 руб./акция. С тех пор ситуация более-менее пришла в норму - стоимость акций вернулась в более привычный боковой диапазон 1710-1800 руб./акция (2-3). Однако такая ситуация создает неопределенность, поскольку технические индикаторы указывают на равновесие сил "быков" и "медведей". Поскольку цена бумаг ЛУКОЙЛа в настоящее время располагается у верхней границы канала 2-3, к покупке акции неинтересны. Продавать тоже небезопасно - на недельном интервале сильная перепроданность. В текущих условиях оптимально дождаться падения до 1710 руб./акция (2) или даже 1700 руб./акция, где проходит долгосрочный восходящий тренд 1, и уже там наращивать длинные позиции

ОБЗОР :: Российский рынок: Фиксация прибыли толкает ММВБ к 1650 пунктам


Спрэд анализ: Отметка 1900 пунктов оказалось не по силам индексу РТС

Динамика торгов на российском рынке акций в среду, 8 июня, в первой половине была преимущественно нисходящей. Основной причиной послужил умеренно негативный внешний фон, установившийся перед началом биржевой сессии. После полудня темпы снижения ускорялись в связи ухудшением внешнего фона.

Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине торговой сессии демонстрировал преимущественно нисходящую динамику. Основной причиной подобного движения стало более сильное снижение индекса РТС. Индекс РТС не удержался выше 1900 пунктов, что усилило негативную динамику в биржевом индикаторе. Индекс ММВБ пока еще держится вблизи 1650 пунктов, но во второй половине дня не исключено пробитие данной отметки вниз.

ОБЗОР :: Российский рынок: Фиксация прибыли толкает ММВБ к 1650 пунктам


Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом преимущественно снижалась. Торговая сессия началась с пробития вниз отметки пять пунктов , и в оставшееся время в первой половине дня снижение лишь усиливалось. Таким образом, учитывая всеобщий негативный настрой, стоит ожидать схождение разницы к паритету.

ОБЗОР :: Российский рынок: Фиксация прибыли толкает ММВБ к 1650 пунктам


Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в среду также демонстрировал преимущественно нисходящую динамику. Основной причиной подобной ситуации стали более быстрые темпы снижения обыкновенных бумаг. Таким образом, рекомендация относительно краткосрочных коротких позиций по привилегированным бумагам Сбербанка остается в силе.

ОБЗОР :: Российский рынок: Фиксация прибыли толкает ММВБ к 1650 пунктам


Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. В первый час торгов наблюдалась сильная волатильность, сначала "медведи" пытались опустить котировки ниже уровней предыдущего закрытия. После 11:00 мск "быки" перехватили инициативу и умудрились вывести бумаги в "плюс". Однако после полудня активно заметно снизилась, и сильных колебаний цен не наблюдалось. Учитывая внешний фон, можно говорить о новых попытках продавцов опустить цены ниже 3,8 руб./акция.

ОБЗОР :: Российский рынок: Фиксация прибыли толкает ММВБ к 1650 пунктам

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://top.rbc.ru/
http://quote.rbc.ru/

Отсутствие стимулирующих мер
ITI Capital | Акции
Netflix, Intel, Procter & Gamble: за какими котировками следить сегодня
РБК Quote | Акции
Регистрация новых Tesla на крупнейшем рынке США упала на 13%
РБК Quote | Компании | Tesla Motors (SpaceX)
Крупнейший в мире кинохолдинг вырос на 16%. Он начнет показы в Нью-Йорке
РБК Quote | Компании
Сегодня Netflix отчитается за третий квартал. На Уолл-стрит ждут рекордов
РБК Quote | Компании | Netflix inc.
Прогноз по курсу доллара на неделю с 19 по 23 октября 2020
Альпари | Валюта | USD|RUB | EUR|RUB
EURUSD: рынки в ожидании новостей из США
Альпари | Валюта | EUR|USD
«Черные лебеди» покинули нефтяной рынок?
Альпари | Товары | Oil
Карантин в России вводить не собираются, Сбербанк намерен продавать данные о тратах и передвижении
Financial One | Периодика
В фокусе операционные результаты ЛСР
Фридом Финанс | Акции

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=123598 обязательна Условия использования материалов