ПОЛОСА БКС-Экспресс
По данным отчета ФРС «Бежевая книга» темпы экономического роста замедлились в четырех из 12 регионов ФРБ. Накануне глава ФРС Б.Бернанке заявил, что рост за прошедший период был неравномерным и «удручающе медленным».
Замедление было отмечено в Филадельфии, Нью-Йорке, Атланте и Чикаго. Только один регион - Даллас, сообщил об ускорении роста. Ситуация в остальных семи регионах свидетельствует о сохранении темпов экономического роста на прежнем уровне. Конкретные причины замедления экономики в Бежевой книге не указаны. Потребители уменьшили расходы во многих регионах на фоне высоких цен на еду и бензин. Кроме того, недавний шторм негативно сказался на сельском хозяйстве.
Как и ожидалось, в Бежевой книге было отмечено ухудшение положения в производственном секторе, снижается уверенность собственников в перспективах роста экономики. Сектор услуг продолжает устойчивое развитие.
Оценка рынка труда в целом нейтральная, ситуация с безработицей медленно, но верно улучшается. Число рабочих мест вне с/х (Non-farm) в мае выросло на 54 000. Компании в большинстве регионов имели проблемы с перекладыванием возросших издержек (рост сырьевых товаров) на потребителей.
Бежевая Книга ФРС США станет основой для принятия решения на следующем заседании FOMC 21-22 июня.
РЫНКИ АМЕРИКИ: не нашлось поводов для покупок
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,18% до 12048,94
S&P 500 упал на 0,42% до 1279,56
NASDAQ упал на 0,97% до 2675,38
В среду американские рынки продолжили падение. После неудавшегося отскока в среду индекс широкого рынка SP500 упал еще на 0,42%. Шестой день подряд закрытие в красной зоне, несмотря на перепроданность покупатели не спешат входить в рынок.
Макроэкономическая статистика не оказала сильного влияния на котировки. Запасы нефти за неделю упали на 4 млн. баррелей, а участникам OPEC не удалось договориться о повышении квот на добычу, саммит закончился скандалом. Все это вызвало рывок цен на нефть WTI на 2% вверх. Бенефициарами этого движения стали компании сырьевого сектора.
Отчет ФРС США «Бежевая книга» не принес сюрпризов. В четырех из 12 регионов ФРБ отмечено замедление роста, но остальные регионы сохранили темпы. В целом, как накануне заявил глава ФРС Бернанке, рост продолжается, но неравномерно и удручающе медленными темпами. Такие данные снижают вероятность начала нового раунда стимулирования сразу после окончания QE2. Хуже рынка торговались бумаги финансового и высокотехнологичного секторов.
ОЖИДАНИЯ:
В четверг выйдет много макроэкономических данных. В Европе ЕЦБ примет решение по ставке. В США публикуются: отчет по первичным обращения за пособиями по безработице за неделю (16:30 мск), торговый баланс (16:30 мск), оптовые запасы (18:00 мск).
РЫНОК НЕФТИ: Нерешительность ОПЕК спровоцировала рост цен
Нефть марки Brent подорожала на 0.9% до $117.8 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.8% до $100.9 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжил рост и поднялся на максимальные уровни за месяц по марке Brent. Последний раз отметки в $118 за баррель наблюдались на рынке в начале мая. Благодаря вчерашнему дню цены вышли из привычного бокового коридора последнего месяца $114-117,5. Зато WTI, хоть и подорожала почти на 2% за сутки, свой боковик оставила сохранным. Движение вокруг да около отметки в $100 продолжается.
Для таких движений накануне было сразу несколько поводов. В ОПЕК не смогли прийти к консенсусу по квотам на добычу на вчерашнем заседании. Мнения внутри самого картеля разделились, однако в итоге было принято решение оставить все, как есть. Способствовали росту также новые данные по запасам. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,845 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 2,209 млн баррелей. Прогнозировалось сокращение запасов нефти на 1,38 млн баррелей. Кроме того, начинающийся в Мексиканском заливе сезон штормов также может спровоцировать подъем котировок.
В итоге марка Brent очередной волной роста преодолела уровень сопротивления на $117,5 и вышла из привычного узкого бокового ценового диапазона $114-117 последнего месяца. Сегодня с утра «черное золото» стабильно на текущих уровнях, Brent стоит $118 за баррель.
Металлы: Товарные рынки может ждать новый удар
По итогам прошедшего дня металлы показали снижение. Продажи носили символический характер в рамках идущей консолидации. Основной негатив продолжает поступать с американского рынка, который снижается и никак не может сформировать отскок. Также через месяц товарные рынки могут получить очередной удар. Ходят слухи, что в середине июля вступит в силу закон Додда-Франка, который должен серьезно ограничить возможность спекулятивных операций на нефтяном рынке. Спекулятивная составляющая там весьма существенная, поэтому если такой закон действительно вступит в силу, то мы можем увидеть существенную коррекцию на товарных рынках. Аналогичные действия мы уже наблюдали на рынке серебра, когда ужесточили правила, и это привело к молниеносному обвалу цен более чем на 30%, серебро до сих пор так и не смогло восстановиться. В ближайшие дни мы постараемся досконально ознакомиться с данным законом, который был принят еще год назад и сейчас начинает вступать в силу, и сообщим инвесторам о тех возможных подводных камнях, которые могут возникнуть в ближайший месяц для рынков.
Вышедшая Бежевая книга показала умеренное замедление экономики.
По технике металлы пока продолжают консолидироваться.
Сегодня золото торгуется $1536,6 тр. унц. Никель торгуется $22750 за тонну. Медь показывает $9040 за тонну.
Важные события:
ВВП Японии сократился в январе-марте на 3,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг данные кабинета министров страны. Потери оказались больше, чем ожидалось.
микрочипов Texas Instruments снизил прогноз выручки и прибыли во втором квартале, указав в ходе телефонной конференции с аналитиками на снижение спроса на продукцию со стороны крупнейшего покупателя.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 19 $ (-0,71%), и остановился на уровне $2668 за тонну.
Медь понизилась на 18 $ (-0,2%), и на данный момент составляет $9059 за тонну.
Никель подорожал на 60 $ (+0,26%), и остановился на отметке $22 731 за тонну.
Палладий подешевел на 1 $ (-0,12%), и остановилась на отметке $802/тр. унц.
Платина понизилась на 4 $ (-0,22%), и остановилась на отметке $1825/тр. унц.
Золото подешевело на 6 $ (-0,39%), и составляет $1538/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,44 $ (-1,19%), закрывшись на уровне $36,6/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Дорогая нефть спасает от негатива из США
Индекс ММВБ вырос на 0,13% до 1664,83
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,38% до 1911,41
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,1% до 1909,41
Российский фондовый рынок в среду вновь демонстрировал оптимизм. Индекс ММВБ начал торговую сессию с отката от явного сопротивления, локального нисходящего тренда. Но падение было недолгим, покупки в Газпроме (1,19%) и Роснефти (1,59%) позволили оттолкнуться от ближайших поддержек и вновь выйти к ключевому уровню 1660.
Драйвером роста под закрытие торгов стал рывок вверх цен на нефть (Brent +1,55%, WTI +2,17%). «Черное золото» подорожало на новостях с саммита OPEC, где участникам так и не удалось договориться о повышении квот на добычу. Сказались и данные о падении недельных запасов нефти в США.
Российский рынок продолжает игнорировать снижение американских индексов. В центре внимания динамика цен на нефть.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 09 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
НЛМК опубликует консолидированные результаты по US GAAP за I квартал 2011 год.
ОАО "Газпром нефть" проведет годовое общее собрание акционеров.
Банк "Санкт-Петербург" опубликует финансовые результаты за первый квартал 2011 года по МСФО.
Акционеры ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13), проведут годовое собрание.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 4 июня Прогноз: 418 000 Предыдущее значение: 422 000.
16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд. долл. - апрель Прогноз: -49 Предыдущее значение: -48,2.
18:00 мск - США - Товарные запасы на складах оптовой торговли - апрель Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1,1%.
19:30 мск - США - Выступление члена FOMC Джанет Йеллен.
22:00 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По данным отчета ФРС «Бежевая книга» темпы экономического роста замедлились в четырех из 12 регионов ФРБ. Накануне глава ФРС Б.Бернанке заявил, что рост за прошедший период был неравномерным и «удручающе медленным».
Замедление было отмечено в Филадельфии, Нью-Йорке, Атланте и Чикаго. Только один регион - Даллас, сообщил об ускорении роста. Ситуация в остальных семи регионах свидетельствует о сохранении темпов экономического роста на прежнем уровне. Конкретные причины замедления экономики в Бежевой книге не указаны. Потребители уменьшили расходы во многих регионах на фоне высоких цен на еду и бензин. Кроме того, недавний шторм негативно сказался на сельском хозяйстве.
Как и ожидалось, в Бежевой книге было отмечено ухудшение положения в производственном секторе, снижается уверенность собственников в перспективах роста экономики. Сектор услуг продолжает устойчивое развитие.
Оценка рынка труда в целом нейтральная, ситуация с безработицей медленно, но верно улучшается. Число рабочих мест вне с/х (Non-farm) в мае выросло на 54 000. Компании в большинстве регионов имели проблемы с перекладыванием возросших издержек (рост сырьевых товаров) на потребителей.
Бежевая Книга ФРС США станет основой для принятия решения на следующем заседании FOMC 21-22 июня.
РЫНКИ АМЕРИКИ: не нашлось поводов для покупок
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,18% до 12048,94
S&P 500 упал на 0,42% до 1279,56
NASDAQ упал на 0,97% до 2675,38
В среду американские рынки продолжили падение. После неудавшегося отскока в среду индекс широкого рынка SP500 упал еще на 0,42%. Шестой день подряд закрытие в красной зоне, несмотря на перепроданность покупатели не спешат входить в рынок.
Макроэкономическая статистика не оказала сильного влияния на котировки. Запасы нефти за неделю упали на 4 млн. баррелей, а участникам OPEC не удалось договориться о повышении квот на добычу, саммит закончился скандалом. Все это вызвало рывок цен на нефть WTI на 2% вверх. Бенефициарами этого движения стали компании сырьевого сектора.
Отчет ФРС США «Бежевая книга» не принес сюрпризов. В четырех из 12 регионов ФРБ отмечено замедление роста, но остальные регионы сохранили темпы. В целом, как накануне заявил глава ФРС Бернанке, рост продолжается, но неравномерно и удручающе медленными темпами. Такие данные снижают вероятность начала нового раунда стимулирования сразу после окончания QE2. Хуже рынка торговались бумаги финансового и высокотехнологичного секторов.
ОЖИДАНИЯ:
В четверг выйдет много макроэкономических данных. В Европе ЕЦБ примет решение по ставке. В США публикуются: отчет по первичным обращения за пособиями по безработице за неделю (16:30 мск), торговый баланс (16:30 мск), оптовые запасы (18:00 мск).
РЫНОК НЕФТИ: Нерешительность ОПЕК спровоцировала рост цен
Нефть марки Brent подорожала на 0.9% до $117.8 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.8% до $100.9 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжил рост и поднялся на максимальные уровни за месяц по марке Brent. Последний раз отметки в $118 за баррель наблюдались на рынке в начале мая. Благодаря вчерашнему дню цены вышли из привычного бокового коридора последнего месяца $114-117,5. Зато WTI, хоть и подорожала почти на 2% за сутки, свой боковик оставила сохранным. Движение вокруг да около отметки в $100 продолжается.
Для таких движений накануне было сразу несколько поводов. В ОПЕК не смогли прийти к консенсусу по квотам на добычу на вчерашнем заседании. Мнения внутри самого картеля разделились, однако в итоге было принято решение оставить все, как есть. Способствовали росту также новые данные по запасам. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,845 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 2,209 млн баррелей. Прогнозировалось сокращение запасов нефти на 1,38 млн баррелей. Кроме того, начинающийся в Мексиканском заливе сезон штормов также может спровоцировать подъем котировок.
В итоге марка Brent очередной волной роста преодолела уровень сопротивления на $117,5 и вышла из привычного узкого бокового ценового диапазона $114-117 последнего месяца. Сегодня с утра «черное золото» стабильно на текущих уровнях, Brent стоит $118 за баррель.
Металлы: Товарные рынки может ждать новый удар
По итогам прошедшего дня металлы показали снижение. Продажи носили символический характер в рамках идущей консолидации. Основной негатив продолжает поступать с американского рынка, который снижается и никак не может сформировать отскок. Также через месяц товарные рынки могут получить очередной удар. Ходят слухи, что в середине июля вступит в силу закон Додда-Франка, который должен серьезно ограничить возможность спекулятивных операций на нефтяном рынке. Спекулятивная составляющая там весьма существенная, поэтому если такой закон действительно вступит в силу, то мы можем увидеть существенную коррекцию на товарных рынках. Аналогичные действия мы уже наблюдали на рынке серебра, когда ужесточили правила, и это привело к молниеносному обвалу цен более чем на 30%, серебро до сих пор так и не смогло восстановиться. В ближайшие дни мы постараемся досконально ознакомиться с данным законом, который был принят еще год назад и сейчас начинает вступать в силу, и сообщим инвесторам о тех возможных подводных камнях, которые могут возникнуть в ближайший месяц для рынков.
Вышедшая Бежевая книга показала умеренное замедление экономики.
По технике металлы пока продолжают консолидироваться.
Сегодня золото торгуется $1536,6 тр. унц. Никель торгуется $22750 за тонну. Медь показывает $9040 за тонну.
Важные события:
ВВП Японии сократился в январе-марте на 3,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг данные кабинета министров страны. Потери оказались больше, чем ожидалось.
микрочипов Texas Instruments снизил прогноз выручки и прибыли во втором квартале, указав в ходе телефонной конференции с аналитиками на снижение спроса на продукцию со стороны крупнейшего покупателя.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 19 $ (-0,71%), и остановился на уровне $2668 за тонну.
Медь понизилась на 18 $ (-0,2%), и на данный момент составляет $9059 за тонну.
Никель подорожал на 60 $ (+0,26%), и остановился на отметке $22 731 за тонну.
Палладий подешевел на 1 $ (-0,12%), и остановилась на отметке $802/тр. унц.
Платина понизилась на 4 $ (-0,22%), и остановилась на отметке $1825/тр. унц.
Золото подешевело на 6 $ (-0,39%), и составляет $1538/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,44 $ (-1,19%), закрывшись на уровне $36,6/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Дорогая нефть спасает от негатива из США
Индекс ММВБ вырос на 0,13% до 1664,83
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,38% до 1911,41
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,1% до 1909,41
Российский фондовый рынок в среду вновь демонстрировал оптимизм. Индекс ММВБ начал торговую сессию с отката от явного сопротивления, локального нисходящего тренда. Но падение было недолгим, покупки в Газпроме (1,19%) и Роснефти (1,59%) позволили оттолкнуться от ближайших поддержек и вновь выйти к ключевому уровню 1660.
Драйвером роста под закрытие торгов стал рывок вверх цен на нефть (Brent +1,55%, WTI +2,17%). «Черное золото» подорожало на новостях с саммита OPEC, где участникам так и не удалось договориться о повышении квот на добычу. Сказались и данные о падении недельных запасов нефти в США.
Российский рынок продолжает игнорировать снижение американских индексов. В центре внимания динамика цен на нефть.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 09 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
НЛМК опубликует консолидированные результаты по US GAAP за I квартал 2011 год.
ОАО "Газпром нефть" проведет годовое общее собрание акционеров.
Банк "Санкт-Петербург" опубликует финансовые результаты за первый квартал 2011 года по МСФО.
Акционеры ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13), проведут годовое собрание.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 4 июня Прогноз: 418 000 Предыдущее значение: 422 000.
16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд. долл. - апрель Прогноз: -49 Предыдущее значение: -48,2.
18:00 мск - США - Товарные запасы на складах оптовой торговли - апрель Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1,1%.
19:30 мск - США - Выступление члена FOMC Джанет Йеллен.
22:00 мск - США - Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter