ОБЗОР :: ИТОГИ ТОРГОВ

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
DJ вырос на 0,63% до 12124,36
S&P 500 вырос на 0,74% до 1289
NASDAQ вырос на 0,35% до 2684,87 ПОЛОСА БКС-Экспресс

РЫНКИ АМЕРИКИ: Рекордный рост экспорта из США поддержал отскок после падения

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 0,63% до 12124,36
S&P 500 вырос на 0,74% до 1289
NASDAQ вырос на 0,35% до 2684,87

О ГЛАВНОМ:

В четверг американские фондовые индексы начали расти, корректируя самое длинное падение этого года, продолжавшееся шесть торговых дней. Поддержали покупателей неожиданные данные о сокращении дефицита торгового баланса и улучшении потребительского доверия. Рекордный рост экспортных поставок, так позитивно повлиявший на торговый баланс, заставляет пересматривать пессимистичные прогнозы.

Вышедшие позднее данные по оптовым запасам оказались чуть хуже прогнозов, что вызвало локальный откат под закрытие торгов. Но в целом фондовые индексы закрылись в зеленой зоне и тем самым дали старт консолидации, которая при улучшении фона может перейти в коррекцию от волны падения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:

Индекс широкого рынка SP500 вырос на 0,74%. Поддержкой для индекса и базой для роста стал уровень 1278, откуда на фоне перепроданности последних дней начались покупки.

Стоит отметить и влияние 200-дневной средней и расположенного там же долгосрочного восходящего тренда с кризисных минимумов (1255-1260). От минимумов четверга до указанной поддержки еще 1,8%, тем не менее, среднесрочные ориентиры уже начинают оказывать влияние, подталкивают нетерпеливых быков к покупкам.

Пока индекс SP500 сформировал только технический отскок из перепроданности, для полноценной коррекции от июньской волны падения нужен более весомый позитив. Все внимание к пятничной макроэкономической статистике. Улучшение фона позволит вернуться к 1310. Сохранение тренда негативной макроэкономической статистики спровоцирует откат и консолидацию в диапазоне 1296-1278 с потенциалом рывком вниз дойти до 200-дневной средней на 1255.

ФАКТОРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ:

Позитив:
- Сокращение дефицита торгового баланса в апреле с $46,8 до $43,7 млрд. благодаря неожиданному рекордному росту экспорта на 1,3% до $175,6 млрд.
- Улучшение потребительских ожиданий с -47,1 до 45,9 пунктов на фоне снижение цен на бензин
- Локальная техническая перепроданность фондовых индексов

Негатив:
- Рост недельных обращений за пособиями по безработице на 1000 до 427 000, прогнозировали сокращение обращений на 3 000 до 423 000.
- Рост оптовых запасов оказался меньше прогнозов, в апреле показатель вырос на 0,8% при прогнозе +0,9%. Месяцем ранее был зафиксирован рост в 1,3%.

ЛИДЕРЫ/АУТСАЙДЕРЫ:

Покупки шли в девяти из десяти секторов. Быки предпочитали бумаги сырьевых компаний (+1,6%), энергетики (+1,2%) и финансового сектора (+1,2%). Среди отраслей падали только телекомы (-0,1%).

Самые сильные движения прошли в акциях банков: Wells Fargo & Co. (+3,4%), JPMorgan Chase & Co (+1,5%), Goldman Sachs (+1,5%). Стоит выделить и бумаги AIG (American International Group Inc.), подорожавшие на 3%, после того, как аналитики банка Deutsche Bank AG порекомендовали их покупать.

ОЖИДАНИЯ:

Сегодня публикуются данные по ценам на импорт/экспорт за май (16:30 мск) и баланс федерального бюджета. Среднесрочные движения связаны с ожиданием окончания программы стимулирования QE2 и заседанием FOMC ФРС 21-22 июня

РЫНОК НЕФТИ: Brent почти $120

Нефть марки Brent подорожала на 1.5% до $119.6 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.0% до $101.7 за баррель

В деталях:

Нефтяной рынок снова начал расти. За последние трое суток марка Brent прибавила около пяти процентов, выйдя на новые максимумы за последний месяц. Марка WTI смотрится более скромнее, подорожав за это же время только на три процента. WTI по-прежнему находится в боковом ценовом диапазоне.

Разногласия и несговорчивость членов ОПЕК спровоцировала рост котировок. Внутри картеля не смогли прийти к консенсусу по квотам на добычу. Мнения внутри самого картеля разделились, однако в итоге было принято решение оставить все, как есть. В итоге Brent вновь приблизился к $120 за баррель. Учитывая такую динамику рынка нефти, в ближайшее время стоит ожидать новых заявлений от членов картеля и возможно даже внеочередного заседания. Данные о максимальном с декабря снижении запасов в США также способствовали подъему рынка.

Благодаря последней волне роста цены вышли из привычного бокового коридора последнего месяца $114-117,5 и добрались от отметки в $120 за баррель, приблизившись к сильному сопротивлению в виде апрельских минимумов. От этого уровня можно ожидать небольшой коррекции вниз. Сегодня с утра нефть стабильна на текущих уровнях, Brent стоит чуть меньше $120 за баррель

Металлы: Статистика из Штатов поддержала рынки

По итогам прошедшего дня металлы показали рост. Пока из сложившейся консолидации металлы пробуют выйти через верхнюю границу и продолжить рост. Алюминий, золото и медь пока еще находятся в сомнениях, в то время как никель, серебро хорошо выросли. Платина и палладий чувствуют себя намного увереннее остальных металлов и пробуют обновлять локальные максимумы.
Вчерашняя статистика из Штатов поддержала рынки, торговый баланс оказался хорошим, по всей видимости, сказывается цунами в Японии, у производителей в Штатах появилась хорошая возможность нарастить выпавшее производство.
По закону Додда-Франка пока нет однозначной информации, если закон начнет работать в таком варианте, то у спекулянтов возникнут серьезные проблемы, поэтому надо будет ждать пояснений со стороны законодателей США.
В целом ситуация на рынке нейтральная, что позволяло в последние дни продолжить консолидацию.


Сегодня золото торгуется $1542,7 тр. унц. Никель торгуется $23110 за тонну. Медь показывает $9038 за тонну.

Важные события:

Китай увеличил экспорт в мае на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт вырос на 28,4%, свидетельствует опубликованная в пятницу таможенная статистика.
В апреле рост экспорта составлял 29,9%, импорта - 21,8%. Замедление темпов увеличения экспорта эксперты связывают с некоторым снижением спроса на мировом рынке на китайскую продукцию. Профицит торгового баланса Китая составил в мае $13,05 млрд.

ЕЦБ не поддерживает идею реструктуризации греческого госдолга и хотел бы избежать любого решения "греческой проблемы", которое может быть истолковано как дефолт.


По итогам торгов:

Алюминий подешевел на 13 $ (-0,49%), и остановился на уровне $2655 за тонну.
Медь повысилась на 26 $ (+0,29%), и на данный момент составляет $9085 за тонну.
Никель подорожал на 345 $ (+1,52%), и остановился на отметке $23 076 за тонну.

Палладий подорожал на 13 $ (+1,62%), и остановилась на отметке $815/тр. унц.
Платина повысилась на 26 $ (+1,42%), и остановилась на отметке $1851/тр. унц.

Золото подорожало на 4 $ (+0,26%), и составляет $1542/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,81 $ (+2,21%), закрывшись на уровне $37,41/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: ЦБ Южной Кореи повысил ключевую ставку до 3,25%

Гонгконгский Hang Seng -0,52%
Корейский Kospi -0,15%
Японский Nikkei +0,82%
Шанхайский SSE -0,3%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу преимущественно снижаются на фоне региональных новостей. Так в Южной Корее Центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 0,25% до уровня 3,25%, после выхода данных по инфляции в стране. В Поднебесной вышли данные по торговому балансу за май, оказавшиеся хуже прогнозов, $13,1 млрд. против ожидаемых $19,8 млрд., однако показатель улучшился по сравнению с апрелем ($11,4млрд.). И лишь японский индекс Nikkei показывает положительную динамику после выхода вчерашней статистики по торговому балансу США, оказавшемуся лучше негативных прогнозов. Благодаря этому американский индекс S&P 500 вчера вырос на 0,74%, после 6 дней снижения.

Акции японских автопроизводителей и прочих экспортеров, зависящих от американского рынка, прибавляют в цене, несмотря на сильную йену (пара доллар/йена падает на 0,3% и находится на уровне 80,07). Honda Motor +1,59%, Toyota Motor +1,68%, Nissan Motor +2,06%, Sony Corp. +0,3%, Panasonic Corp. +1,87%, Canon Ink. +0,53%. В то же время бумаги производителя видео приставок Nintendo Co. (-1,98%) продолжают дешеветь.

В Китае на ожиданиях очередного повышения процентных ставок дешевеют бумаги девелоперов. В связи с повышением процентных ставок растут ставки по ипотеке и прочим кредитам, что болезненно сказывается на уровне продаж недвижимости: Henderson Land Development Co. (-2%), Cheung Kong (Holdings) Ltd. (-1,3%). На фоне продолжающегося роста цен на нефть дорожают бумаги китайских нефтяных компаний, PetroChina (+0,51%), China Petroleum & Chemical Corporation (+0,25%).

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Чувствуется присутствие крупных покупателей

По итогам торгов:

Индекс ММВБ вырос на 1,65% до 1692,34
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 1,55% до 1940,98
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,16% до 1944,09

В четверг на российском рынке продолжились покупки, объемы возросли, рост ускорился. В начале торговой сессии индекс ММВБ откатился и протестировал сверху пробитый накануне нисходящий тренд и линию шеи разворотной фигуры «перевернутая голова и плечи». Поддержка на 1660 устояла, после чего рост продолжился с новой силой. Фактически фигура разрешена вверх, получен сильный технический сигнал на рост с целью на 1770.

В лидерах роста вновь Газпром (+2,32%) и Роснефть (1,59%). Но теперь покупки идут широким фронтом, спекулянты входят в перепроданные на июньском - майском падении бумаги металлургических компаний и банков: Северстать (+2,4%), Сбербанк (+3,48%), ВТБ (+2,44%).

Трейдеры отмечают приток средств на рынок без видимого повода. Внешний фон остается напряженным, медвежьи темы последних месяцев (долговые проблемы Европы и окончание QE2 в США) все так же давят на фондовые индексы развитых стран. Прошедший накануне рост американского индекса широкого рынка SP500 пока только отскок из перекупленности, о полноценной коррекции после падения говорить пока не приходится.

В пользу покупателей на российском рынке работает только уверенный рост цен на нефть (Brent +1,7%). Внутренних новостей, способных спровоцировать переоценку инвестиций в российские активы, пока нет. Ходят слухи о том, что на российский рынок вернулись крупные покупатели, обладающие неизвестной публике информацией.

В целом, формально получен сигнал об окончании майской волны падения, рынок развернулся вверх.

СТАРТ ДНЯ: Нейтральное открытие

Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, торгуясь в районе $119,5 за баррель по марке Brent.

Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ теряет 0,25%.

Российский рынок сегодня может немного скорректироваться после сильной волны роста за последние трое суток. Некоторые бумаги за это время прибавили более 5%. Индекс ММВБ пробил нисходящий тренд с годовых максимумов в районе 1665 и ускорился вверх, почти добравшись до отметки в 1700. Даже отстававший в последние дни Сбербанк накануне проснулся и на закрытии шортов прибил свой аналогичный нисходящий тренд с середины апреля. В то же время по инерции покупатели способны и дальше развить успех и закрепиться выше 1700 по индексу ММВБ.

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 10 ИЮНЯ 2011 ГОДА

В РОССИИ

В Краснодаре пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" по итогам деятельности в 2010 год.

Состоится собрание акционеров ОАО "МРСК Волги".

Состоятся годовое собрание акционеров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания".

Состоятся годовое собрание акционеров ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания".

Состоятся годовое собрание акционеров ОАО "Минеральные удобрения".

ОАО "ФосАгро" начнет премаркетинг IPO на Лондонской фондовой бирже.

Президент РФ Д.Медведев принимает участие в саммите Россия-ЕС в Нижнем Новгороде.

16:30 мск - США - Цены на импорт - май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,6%.

16:30 мск - США - Цены на экспорт - май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1%.

22:00 мск - США - Баланс федерального бюджета, млрд. долл. - май Прогноз: -140 Предыдущее значение: -135,9.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://bcs-express.ru/
http://www.bcs-express.ru/

Почему эксперты не советуют продавать биткоин прямо сейчас?
РБК | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Софтверная компания ACI Worldwide прогнозирует рост электронных платежей в праздничный период
Фридом Финанс | Компании
Газпром. Экспорт природного газа из России в августе 2020 года
InvestCommunity | Компании | ОАО "Газпром"
Не время рисковать
Фридом Финанс | Акции
Прогноз курса рубля к доллару, евро и юань. USDRUB EURRUB CNYRUB
Валюта | ТВ | USD|RUB | EUR|RUB
Пользователь потерял 28 050 AAVE после их отправки на адрес смарт-контракта
bits.media | Криптовалюта
Непрозрачные ETF — интересная альтернатива традиционным ПИФам
investing.com | Акции | ETF
Какой размер вычета по ИИС, если зарплата маленькая или серая?
smart-lab.ru | Периодика
Фосагро продолжает радовать ростом бизнеса
Компании | ФосАгро
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе показали негативную динамику под влиянием укрепления
Открытие | Металлы | Gold (XAU/USD)

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=123820 обязательна Условия использования материалов