Разочаровывающий оптимизм
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,29% до 1640,13
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,32% до 1878,38
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,34% до 1871,98
В среду на российском рынке прошла волатильная торговая сессия на небольших объемах. После нейтрального старта инициативу перехватили медведи, индекс ММВБ закрыл гэп вторника и даже обновил недельные минимумы. Спекулянты продавали, обоснованно предполагая, что ничего хорошего развивающимся рынкам от заседания FOMC ФРС и пресс-конференции Б. Бернанке ждать не стоит. Если не будет QE3, то и поток капитала на развивающиеся рынки прервется, бегство от рисков замедления глобальной экономики парадоксально вернет капитал в развитые страны, где этот рост меньше всего.
Однако закрепить успех продавцам не удалось, ключевые голубые фишки легли на локальные поддержки, откуда прошел резкий разворот и выкуп утреннего падения. Драйвером роста стало движение цен на нефть на фоне ослабления доллара в преддверии заседания FOMC ФРС. Пара EUR/USD в моменте обновила недельный максимум, что спровоцировало подорожание барреля Brent до $113. Затем по ходу торгов доллар укрепился, и пара EUR/USD вернулась к уровням начала недели, но скачок цен на нефть сделал свое дело. Под закрытие торгов спекулянты начали откупать короткие позиции, решив не рисковать.
Технически индекс ММВБ сформировал разворотную фигуру «двойное дно», однако фон в четверг не предполагает сильных покупок, скорее еще один рывок вниз. По итогу ФРС и Б.Бернанке ожидаемо никого не удивили. Американские индексы закрылись в красной зоне, прервав четырехдневный рост от среднесрочных поддержек. Похоже, среда вновь стала днем перелома, на этот раз в середине недели под 200-часовой средней индекса ММВБ закончился консолидационный боковик. В четверг утренний фон негативный, цели медведей - минимумы среды, а затем при поддержке фона и майские минимумы.
В целом впереди еще много сильных событий, летний шторм на рынках далеко не закончился. В ответ на усиление доллара ЕЦБ будет стабилизировать евро. В конце июня закончится QE2, Греческий парламент будет принимать решение по программе экономии и приватизации, определится новый глава МВФ
СТАРТ ДНЯ: С открытия вниз
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра дешевеет на процент, торгуясь на уровне $113,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,8%, индекс ММВБ теряет 0,5%.
Российский рынок сегодня вслед за мировыми площадками с открытия резво откатился назад после заявлений, сделанных главой ФРС. Локальная «двойная вершина» по индексу ММВБ не сможет сегодня реализовать своего потенциала. На продажах более вероятен возврат к минимумам этой недели на 1625-1630. А уже оттуда будут предприниматься попытки в течение дня сыграть в отскок с возможным закрытием утренних гэпов
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 23 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится годовое общее собрание акционеров ЛУКОЙЛа.
Состоится заседание совета директоров "Роснефти"
Состоится годовое общее собрание акционеров "Татнефти".
Состоится годовое общее собрание акционеров АВТОВАЗа.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Челябинский цинковый завод".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Протек".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Компания "М.Видео".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Магнит".
Будет закрыта книга заявок на GDR Global Ports Investment Plc. (входит в группу "Н-Транс") в ходе IPO компании.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 18 июня Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 414 000.
18:00 мск - США - Продажи новых домов - май Прогноз: 305 000 Предыдущее значение: 323 000.
---
S&P500: Дальше — ниже
На прошедшей торговой сессии индекс S&P потерял 0,65%, опустившись до отметки 1287.
Бен Бернанке вчера на пресс-конференции, посвященной итогам заседания комитета по открытым рынкам FOMC, не обрадовал инвесторов, многие из которых небезосновательно тешили себя надеждами на QE3. Программа выкупа облигаций будет закончена в срок, но ставка рефинансирования останется на рекордно низком уровне еще «длительное время». Были снижены прогнозы по росту экономики на 2011 и 2012 годы, но глава ФРС ожидает более лучших показателей во второй половине текущего года, относительно первых двух кварталов в связи с тем, что «снижение обусловлено временными факторами».
Поколебавшись на открытии, индекс S&P 500 ушел вниз после пресс-конференции и закрыл сессию на минимумах дня. Пробить ключевой уровень сопротивления 1295 так и не удалось, что делает актуальным возвращение к нижней границе долгосрочного восходящего канала в районе 1270. Технические индикаторы также формируют сигнал к продаже, в случае снижения ниже отметки 1250 начнет формироваться нисходящий тренд.
Из статистики сегодня ожидается число первичных обращений за пособием по безработице в 16:30 мск и количество проданных домов в мае в 18:00 мск (прогноз негативный).
Сопротивления: 1295/1304 /1312
Поддержки: 1270/1260/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
На дневной торговой сессии RIU1 вырос на 0,65% до 185 710
На вечерней торговой сессии RIU1 упал на 0,72% до 184 380
В среду на российском рынке прошла волатильная торговая сессия на небольших объемах. После нейтрального старта инициативу перехватили медведи. Фьючерс быстро достиг поддержки на 183 000 - локальный восходящий тренд. Спекулянты продавали, обоснованно предполагая, что ничего хорошего развивающимся рынкам от заседания FOMC ФРС и пресс-конференции Б. Бернанке ждать не стоит.
Однако закрепить успех продавцам не удалось, от 183 000 прошел отскок и выкуп утреннего падения. Быков поддержали фьючерсы на SP500 и разворот вверх на рынке нефти. Волна роста привела Riu1 под сопротивление 186 000 (70-часовую среднюю снизу).
Однако консолидация на этом не завершилась, резкий откат на вечерней сессии вернул Riu к минимумам дня. По итогу ФРС и Б.Бернанке ожидаемо никого не удивили. Американские индексы закрылись в красной зоне, прервав четырехдневный рост от среднесрочных поддержек. В четверг утренний фон негативный, цели медведей - минимумы среды на 182 000, а затем при поддержке фона и 179 000.
Утренний фон негативный. Американские индексы в упали: DJ -0,66%, SP500 -0,64%. Фьючерсы на SP500 с утра падает на 0,24%. Пара EUR/USD с утра откатывается вниз на 0,2%. Нефть марки Brent дешевеет на 1%, баррель стоит $112,6. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE +0,28%, Гонконгский Hang Seng -0,79%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивление: 186 000/187 000/187 700/190 000
Поддержка: 183 000/182 000/179 500
Уралкалий: Шипом цена может достать поддержку на 236,2
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,03%. Закрытие на 239,35.
Не удалось быкам на вчерашних торгах удержать котировки акций Уралкалия от пробоя поддержки на 236,2, но благо уже на следующем рубеже (233,5), ситуация вновь перешла под контроль покупателей. В итоге up-тренд остался в силе не смотря на то, что был несколько расширен. Впрочем, новой трендовой линии предстоит проверка на прочность уже на открытии. Учитывая тот факт, что важных горизонтальных уровней вблизи нее нет, можно предположить, что цена в худшем случае прошипует трендовую линию достигнув поддержки на 236,2. В то же время, если на текущей неделе поддержка на 233,5 будет все-таки взята продавцами, вряд ли впоследствии быкам удастся уберечь в неприкосновенности июньские минимумы.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 241 / 243,2 / 244
Поддержки: 238,8 / 236,2 / 233,5
Сургутнефтегаз: Медведи близки к пробою канала вниз
На торгах в среду акции Сургутнефтегаза выросли на 0,05%. Закрытие на 27,25.
Сургутнефтегаз в среду с открытия ушел ниже ключевых поддержек, и все остальное время формировал вялый отскок после падения и тестировал снизу пробитые уровни. Техническая картина на стороне продавцов, движение продолжается в рамках канала и следующая цель на нижней границе - уровне 26,9. В этой ситуации возможен пробой уровня и выход из канала вниз, к поддержке на 26,5 и ниже к 26,11.
Утренний фон негативный. Американские индексы в упали: DJ -0,66%, SP500 -0,64%. Фьючерсы на SP500 с утра падает на 0,3%. Пара EUR/USD с утра откатывается вниз на 0,2%. Нефть марки Brent дешевеет на 1%, баррель стоит $112,6. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE +0,28%, Гонконгский Hang Seng -0,79%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивления: 27,38/27,45/27,8/28/28,7
Поддержки: 27/ 26,9/26,5
Индекс ММВБ: Обманчивый технический разворот
В среду индекс ММВБ вырос на 0,29% до 1640,13
В среду на российском рынке прошла волатильная торговая сессия на небольших объемах. После нейтрального старта инициативу перехватили медведи, индекс ММВБ закрыл гэп вторника и даже обновил недельные минимумы на 1620. Спекулянты продавали, обоснованно предполагая, что ничего хорошего развивающимся рынкам от заседания FOMC ФРС и пресс-конференции Б. Бернанке ждать не стоит.
Однако закрепить успех продавцам не удалось, ключевые голубые фишки легли на локальные поддержки, откуда прошел резкий разворот и выкуп утреннего падения. Под закрытие торгов спекулянты начали откупать короткие позиции, решив не рисковать. Технически индекс ММВБ сформировал разворотную фигуру «двойное дно», однако фон в четверг не предполагает сильных покупок, скорее еще один рывок вниз. Ближайшая поддержка на 1635, ниже уровень - 1626. Если продажи на открытии получат поддержку европейских рынков, цели медведей на майских минимумах.
Утренний фон негативный. Американские индексы в упали: DJ -0,66%, SP500 -0,64%. Фьючерсы на SP500 с утра падает на 0,3%. Пара EUR/USD с утра откатывается вниз на 0,2%. Нефть марки Brent дешевеет на 1%, баррель стоит $112,6. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE +0,28%, Гонконгский Hang Seng -0,79%.
Индикаторы: RSI (14) - в нейтральной зоне.
Поддержки: 1635/1620/1611/1600/1580
Сопротивления: 1646/1660/1671/1705
РусГидро: Медвежья свеча предвещает снижение
Акции Русгидро в среду снизились на 0,48% до уровня 1,34.
В ожидании выступления главы ФРС вчера акции РусГидро, как и весь российский рынок, неуверенно колебались на низких объемах недалеко от уровней открытия. Бен Бернанке не сказал ничего нового, чем, в общем-то, воодушевил американских инвесторов на продажи, которые еще не отыграны отечественным рынком. Следственно можно ожидать негативного открытия и продолжения снижения в сторону нижней границы среднесрочного нисходящего канала в районе 1,3. За продолжение снижения говорит и последний час торгов, прошедший на высоких объемах и продемонстрировавший тщетную попытку «быков» вывести график выше сопротивления 1,346.
Внешний фон негативный: американский S&P вчера просел на 0,65%, сегодня азиатские рынки преимущественно снижаются, фьючерс на S&P теряет 0,39%, нефть Brent теряет 1%.
Поддержки: 1,329/1,321/1,315
Сопротивления: 1,346/1,36/1,38
Северсталь: к поддержке 1,5-месячного up-тренда…
Значение на закрытии: 507 руб. Изменение: -0,16%.
Цена на бумаги Северстали в прошедшую среду несколько расширила границы текущего нисходящего канала, так и не сумев выбраться из него в рамках прослеживающейся на графиках малых таймфреймов фигуры «бычьего вымпела». По всей видимости, сегодня медведи предпримут попытку формирования новой импульсной волны в рамках down-тренда, и серьезные сопротивления они встретят только вблизи трендовой линии восходящего канала от майских минимумов, которая располагается в районе локального минимума текущей недели на уровне 496 руб. На дневном таймфрейме по-прежнему позитив излучают только сигналы стохастика, тогда как по другим осцилляторам картина остается неутешительной.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 510/511,4/515/519
Поддержки: 506,5/498/496/490
ВТБ, К поддержке на 8,3
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,42%. К закрытию акции банка стоили 8,414 копеек.
ВТБ после пробития поддержки месячного восходящего канала, который развивался в форме «флага», продолжил снижение. Бумага обновила минимумы, откатившись до 8,4. Сегодня с открытия продажи возобновятся, цена уйдет к поддержке предыдущего июньского минимума на 8,3 и возможно в моменте даже ниже. От этого уровня в течение дня будут предприниматься попытки организовать отскок с целью хотя бы закрыть сегодняшний гэп.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,45 / 8,6 / 8,67 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,3 / 8,1 / 7,9
ВТБ, К поддержке на 8,3
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,42%. К закрытию акции банка стоили 8,414 копеек.
ВТБ после пробития поддержки месячного восходящего канала, который развивался в форме «флага», продолжил снижение. Бумага обновила минимумы, откатившись до 8,4. Сегодня с открытия продажи возобновятся, цена уйдет к поддержке предыдущего июньского минимума на 8,3 и возможно в моменте даже ниже. От этого уровня в течение дня будут предприниматься попытки организовать отскок с целью хотя бы закрыть сегодняшний гэп.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,45 / 8,6 / 8,67 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,3 / 8,1 / 7,9
Роснефть, Медведи продолжают сдвигать котировки к новым июньским минимумам
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 0,47% до 233,9.
Сугубо в негативном ключе проходят торги по бумагам Роснефти на текущей неделе. Вчера котировки обновили июньские минимумы, и, судя по сложившейся внешней конъюнктуре, данный шаг будет сделан вновь. Показать более существенное снижение в среду котировкам помешали восстанавливающийся цены на нефть, которые в свою очередь реагировали на статистику Минэнерго США о снижении запасов нефти на 1,7 млн. баррелей. Однако позднее рынки разочаровали итоги заседания членов FOMC, которые понизили прогнозы по росту экономики на ближайшие годы, при этом, не предложив ничего нового для борьбы с имеющимися проблемами.
Уже сегодня свою лепту в имеющийся негатив внесли предварительные данные от HSBC по индексу деловой активности в промышленности, который вновь снизился (до 50,1 пункта, предыдущее значение 51,1 пункта), вплотную подходя к порогу в 50 пунктов, за которым находится зона значений свидетельствующих о значимом замедлении темпов развития экономики.
Определенный позитив, касаемый отечественного рынка заключается в том, что весь пессимизм будет закладываться в котировки на открытии, а образованный стартовый гэп, будет хорошим поводом для восстановления к вчерашним уровням.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 234,8/236,7/238,6
Поддержки: 232,3/230,5/227
ПолюсЗолото: Отскок не изменил картины
Вчера акции ПолюсЗолото упали на 0,58% до отметки 1827.
Снижение в бумагах золотодобытчика вчера продолжилось, локальный отскок, реализованный в первой половине сессии не внес серьезных коррективов в динамику цены акций, и закрытие произошло ниже отметки 1830.
Сформировался узкий нисходящий канал с целью на следующий уровень поддержки 1791, где тренд, вероятно, будет пробит в результате краткосрочного отскока. Среднесрочные цели снижения находятся на уровне нижней границы восходящего канала, в котором цена находится с лета прошлого года, в районе 1660-1700.
Сопротивления: 1830/1870/1900
Поддержки: 1791/1740
Лукойл: Опять «двадцать пять»
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1720 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1700 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,92% - 1754 рублей. Лукойл на прошедших торгах в преддверии заседания ФРС предпринял небольшую попытку роста, однако это не изменило текущих раскладов, и по технике бумага осталась в боковике.
Итоги заседания ФРС сложно назвать оптимистичными для рынков. Все решения и заявления совпали с ожиданиями, но это не радует инвесторов. Бернанке вновь достал свой волшебный шаманский бубен и начал рынкам читать мантры о грядущем росте, который вот-вот мы увидим в ближайшие кварталы. А, мол, текущие проблемы связаны с землетрясением в Японии и скачком цен на нефть и инфляцией, что придавило американского потребителя. Но остается один вопрос: как экономика сможет разогнаться, если даже при продолжающейся QE2 идет стагнация, а с учетом завершения программы стимулирования вообще не понятно, что выступит драйвером для роста. Данные по Китаю также показывают охлаждение из-за политики властей КНР.
Поэтому в ближайшие дни инвесторам придется принять решение, во что они верят: в обещанный рост или то, что стимулов для этого роста практически не осталось.
Обычно если анализировать предыдущие заседания, рынок еще один-два дня снижался. А затем, ориентируясь на технику и сильную перепроданность, происходил быстрый отскок.
Сегодня с открытия ожидаем снижения на фоне слабой торговли Америки и Азии. Поддержка у Лукойла будет располагаться на 1720-1730.
Сегодня SP торгуется 1275,2, теряет 0,36%. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,05%. Китай прибавляет 0,2%.
Газпром, С открытия резво вниз
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,79%. К закрытию акции газового монополиста стоили 200,95 рублей.
Газпром после еще одного отката к поддержке месячного восходящего канала на 199 организовал отскок, в ходе которого поднялся выше 202. Однако пока этот отскок выглядит довольно слабоватым. Более того, уже сегодня с открытия цена уйдет резко вниз с гэпом снова к поддержке восходящего канала на 199-200. От нее в течение дня игроки будут пытаться сыграть в отскок. Наверху у бумаги остается незакрытым гэп с середины июня на 206. Но до него около двух процентов движения. Однако поддержка восходящего канала на 199 очередной атаки может и не выдержать. При пробитии 199 перед ценой откроются перспективы снижения уже на 195, к долгосрочному восходящему тренду с лета прошлого года.
Если говорить более среднесрочно, то сейчас Газпром зажат в рамках широкого сужающегося треугольника. Верхней границей является сопротивление с годовых максимумов середины апреля на 210, внизу цену подпирает поддержка долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 204, 206, 210
Ближайшие поддержки - 199, 195, 190
ГМК Нор.Никель, Волна покупок под занавес дня
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,75%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7040 рублей.
НорНикель после очередного отката к нисходящему тренду на 6850 благополучно оттолкнулся от него уже в который раз. Под конец дня на сильной волне покупок цена взобралась до 7050и лишь едва не дотянула до линии сопротивления на 7100. Но сегодня после заседания ФРС бумагу с открытия снова начнут продавать. Цена откатится в район 6950, в моменте возможно даже и ниже. После этого в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
Сбербанк, Разворотные свечные модели могут потерять актуальность уже на открытии
Значение на закрытии: 95,74 руб. Изменение: -0,32%.
Котировки акций Сбербанка в прошедшую среду показали умеренное снижение. В ожидании оглашения итогов двухдневного заседания ФРС игроки не рискнули существенно изменять текущие позиции. На открытии цена вновь уперлась в сопротивление 200-дневной скользящей средней, откат от которой медведи могли использовать как повод к закрытию гэпа, образовавшегося днем ранее, но и на этот шаг сил не хватило.
К сожалению покупателей, разочаровало рынки выступление главы Федрезерва Б.Бернанке, равно как и тот факт, что ФРС снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. Намеков от Бернанке о новых стимулах не последовало, что было воспринято весьма негативно. Однако, данные моменты частично нивелирует тот факт, что фактически будет продолжено реинвестирование доходов от погашения ценных бумаг в портфеле Феда.
С технической точки зрения по бумагам российского кредитора еще вчера можно было говорить о позитивных сигналах свечных формаций «брошенный младенец» или «утренняя звезда», но коррективы, которые внесут сегодня игроки на открытии, могут данную модель лишить всяческого смысла. В то же время, вчерашний всплеск активности в ценах на североморскую Brent, как минимум свидетельствует о нецелесообразности спешки с закрытием длинных позиций.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 96,6/97/97,5/98,4
Поддержки: 95/94,3/93,2
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,29% до 1640,13
Индекс РТС на дневной торговой сессии вырос на 0,32% до 1878,38
Индекс РТС на вечерней торговой сессии упал на 0,34% до 1871,98
В среду на российском рынке прошла волатильная торговая сессия на небольших объемах. После нейтрального старта инициативу перехватили медведи, индекс ММВБ закрыл гэп вторника и даже обновил недельные минимумы. Спекулянты продавали, обоснованно предполагая, что ничего хорошего развивающимся рынкам от заседания FOMC ФРС и пресс-конференции Б. Бернанке ждать не стоит. Если не будет QE3, то и поток капитала на развивающиеся рынки прервется, бегство от рисков замедления глобальной экономики парадоксально вернет капитал в развитые страны, где этот рост меньше всего.
Однако закрепить успех продавцам не удалось, ключевые голубые фишки легли на локальные поддержки, откуда прошел резкий разворот и выкуп утреннего падения. Драйвером роста стало движение цен на нефть на фоне ослабления доллара в преддверии заседания FOMC ФРС. Пара EUR/USD в моменте обновила недельный максимум, что спровоцировало подорожание барреля Brent до $113. Затем по ходу торгов доллар укрепился, и пара EUR/USD вернулась к уровням начала недели, но скачок цен на нефть сделал свое дело. Под закрытие торгов спекулянты начали откупать короткие позиции, решив не рисковать.
Технически индекс ММВБ сформировал разворотную фигуру «двойное дно», однако фон в четверг не предполагает сильных покупок, скорее еще один рывок вниз. По итогу ФРС и Б.Бернанке ожидаемо никого не удивили. Американские индексы закрылись в красной зоне, прервав четырехдневный рост от среднесрочных поддержек. Похоже, среда вновь стала днем перелома, на этот раз в середине недели под 200-часовой средней индекса ММВБ закончился консолидационный боковик. В четверг утренний фон негативный, цели медведей - минимумы среды, а затем при поддержке фона и майские минимумы.
В целом впереди еще много сильных событий, летний шторм на рынках далеко не закончился. В ответ на усиление доллара ЕЦБ будет стабилизировать евро. В конце июня закончится QE2, Греческий парламент будет принимать решение по программе экономии и приватизации, определится новый глава МВФ
СТАРТ ДНЯ: С открытия вниз
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра дешевеет на процент, торгуясь на уровне $113,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,8%, индекс ММВБ теряет 0,5%.
Российский рынок сегодня вслед за мировыми площадками с открытия резво откатился назад после заявлений, сделанных главой ФРС. Локальная «двойная вершина» по индексу ММВБ не сможет сегодня реализовать своего потенциала. На продажах более вероятен возврат к минимумам этой недели на 1625-1630. А уже оттуда будут предприниматься попытки в течение дня сыграть в отскок с возможным закрытием утренних гэпов
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 23 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится годовое общее собрание акционеров ЛУКОЙЛа.
Состоится заседание совета директоров "Роснефти"
Состоится годовое общее собрание акционеров "Татнефти".
Состоится годовое общее собрание акционеров АВТОВАЗа.
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Челябинский цинковый завод".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Протек".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Компания "М.Видео".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Магнит".
Будет закрыта книга заявок на GDR Global Ports Investment Plc. (входит в группу "Н-Транс") в ходе IPO компании.
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 18 июня Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 414 000.
18:00 мск - США - Продажи новых домов - май Прогноз: 305 000 Предыдущее значение: 323 000.
---
S&P500: Дальше — ниже
На прошедшей торговой сессии индекс S&P потерял 0,65%, опустившись до отметки 1287.
Бен Бернанке вчера на пресс-конференции, посвященной итогам заседания комитета по открытым рынкам FOMC, не обрадовал инвесторов, многие из которых небезосновательно тешили себя надеждами на QE3. Программа выкупа облигаций будет закончена в срок, но ставка рефинансирования останется на рекордно низком уровне еще «длительное время». Были снижены прогнозы по росту экономики на 2011 и 2012 годы, но глава ФРС ожидает более лучших показателей во второй половине текущего года, относительно первых двух кварталов в связи с тем, что «снижение обусловлено временными факторами».
Поколебавшись на открытии, индекс S&P 500 ушел вниз после пресс-конференции и закрыл сессию на минимумах дня. Пробить ключевой уровень сопротивления 1295 так и не удалось, что делает актуальным возвращение к нижней границе долгосрочного восходящего канала в районе 1270. Технические индикаторы также формируют сигнал к продаже, в случае снижения ниже отметки 1250 начнет формироваться нисходящий тренд.
Из статистики сегодня ожидается число первичных обращений за пособием по безработице в 16:30 мск и количество проданных домов в мае в 18:00 мск (прогноз негативный).
Сопротивления: 1295/1304 /1312
Поддержки: 1270/1260/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
На дневной торговой сессии RIU1 вырос на 0,65% до 185 710
На вечерней торговой сессии RIU1 упал на 0,72% до 184 380
В среду на российском рынке прошла волатильная торговая сессия на небольших объемах. После нейтрального старта инициативу перехватили медведи. Фьючерс быстро достиг поддержки на 183 000 - локальный восходящий тренд. Спекулянты продавали, обоснованно предполагая, что ничего хорошего развивающимся рынкам от заседания FOMC ФРС и пресс-конференции Б. Бернанке ждать не стоит.
Однако закрепить успех продавцам не удалось, от 183 000 прошел отскок и выкуп утреннего падения. Быков поддержали фьючерсы на SP500 и разворот вверх на рынке нефти. Волна роста привела Riu1 под сопротивление 186 000 (70-часовую среднюю снизу).
Однако консолидация на этом не завершилась, резкий откат на вечерней сессии вернул Riu к минимумам дня. По итогу ФРС и Б.Бернанке ожидаемо никого не удивили. Американские индексы закрылись в красной зоне, прервав четырехдневный рост от среднесрочных поддержек. В четверг утренний фон негативный, цели медведей - минимумы среды на 182 000, а затем при поддержке фона и 179 000.
Утренний фон негативный. Американские индексы в упали: DJ -0,66%, SP500 -0,64%. Фьючерсы на SP500 с утра падает на 0,24%. Пара EUR/USD с утра откатывается вниз на 0,2%. Нефть марки Brent дешевеет на 1%, баррель стоит $112,6. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE +0,28%, Гонконгский Hang Seng -0,79%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивление: 186 000/187 000/187 700/190 000
Поддержка: 183 000/182 000/179 500
Уралкалий: Шипом цена может достать поддержку на 236,2
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,03%. Закрытие на 239,35.
Не удалось быкам на вчерашних торгах удержать котировки акций Уралкалия от пробоя поддержки на 236,2, но благо уже на следующем рубеже (233,5), ситуация вновь перешла под контроль покупателей. В итоге up-тренд остался в силе не смотря на то, что был несколько расширен. Впрочем, новой трендовой линии предстоит проверка на прочность уже на открытии. Учитывая тот факт, что важных горизонтальных уровней вблизи нее нет, можно предположить, что цена в худшем случае прошипует трендовую линию достигнув поддержки на 236,2. В то же время, если на текущей неделе поддержка на 233,5 будет все-таки взята продавцами, вряд ли впоследствии быкам удастся уберечь в неприкосновенности июньские минимумы.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 241 / 243,2 / 244
Поддержки: 238,8 / 236,2 / 233,5
Сургутнефтегаз: Медведи близки к пробою канала вниз
На торгах в среду акции Сургутнефтегаза выросли на 0,05%. Закрытие на 27,25.
Сургутнефтегаз в среду с открытия ушел ниже ключевых поддержек, и все остальное время формировал вялый отскок после падения и тестировал снизу пробитые уровни. Техническая картина на стороне продавцов, движение продолжается в рамках канала и следующая цель на нижней границе - уровне 26,9. В этой ситуации возможен пробой уровня и выход из канала вниз, к поддержке на 26,5 и ниже к 26,11.
Утренний фон негативный. Американские индексы в упали: DJ -0,66%, SP500 -0,64%. Фьючерсы на SP500 с утра падает на 0,3%. Пара EUR/USD с утра откатывается вниз на 0,2%. Нефть марки Brent дешевеет на 1%, баррель стоит $112,6. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE +0,28%, Гонконгский Hang Seng -0,79%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивления: 27,38/27,45/27,8/28/28,7
Поддержки: 27/ 26,9/26,5
Индекс ММВБ: Обманчивый технический разворот
В среду индекс ММВБ вырос на 0,29% до 1640,13
В среду на российском рынке прошла волатильная торговая сессия на небольших объемах. После нейтрального старта инициативу перехватили медведи, индекс ММВБ закрыл гэп вторника и даже обновил недельные минимумы на 1620. Спекулянты продавали, обоснованно предполагая, что ничего хорошего развивающимся рынкам от заседания FOMC ФРС и пресс-конференции Б. Бернанке ждать не стоит.
Однако закрепить успех продавцам не удалось, ключевые голубые фишки легли на локальные поддержки, откуда прошел резкий разворот и выкуп утреннего падения. Под закрытие торгов спекулянты начали откупать короткие позиции, решив не рисковать. Технически индекс ММВБ сформировал разворотную фигуру «двойное дно», однако фон в четверг не предполагает сильных покупок, скорее еще один рывок вниз. Ближайшая поддержка на 1635, ниже уровень - 1626. Если продажи на открытии получат поддержку европейских рынков, цели медведей на майских минимумах.
Утренний фон негативный. Американские индексы в упали: DJ -0,66%, SP500 -0,64%. Фьючерсы на SP500 с утра падает на 0,3%. Пара EUR/USD с утра откатывается вниз на 0,2%. Нефть марки Brent дешевеет на 1%, баррель стоит $112,6. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE +0,28%, Гонконгский Hang Seng -0,79%.
Индикаторы: RSI (14) - в нейтральной зоне.
Поддержки: 1635/1620/1611/1600/1580
Сопротивления: 1646/1660/1671/1705
РусГидро: Медвежья свеча предвещает снижение
Акции Русгидро в среду снизились на 0,48% до уровня 1,34.
В ожидании выступления главы ФРС вчера акции РусГидро, как и весь российский рынок, неуверенно колебались на низких объемах недалеко от уровней открытия. Бен Бернанке не сказал ничего нового, чем, в общем-то, воодушевил американских инвесторов на продажи, которые еще не отыграны отечественным рынком. Следственно можно ожидать негативного открытия и продолжения снижения в сторону нижней границы среднесрочного нисходящего канала в районе 1,3. За продолжение снижения говорит и последний час торгов, прошедший на высоких объемах и продемонстрировавший тщетную попытку «быков» вывести график выше сопротивления 1,346.
Внешний фон негативный: американский S&P вчера просел на 0,65%, сегодня азиатские рынки преимущественно снижаются, фьючерс на S&P теряет 0,39%, нефть Brent теряет 1%.
Поддержки: 1,329/1,321/1,315
Сопротивления: 1,346/1,36/1,38
Северсталь: к поддержке 1,5-месячного up-тренда…
Значение на закрытии: 507 руб. Изменение: -0,16%.
Цена на бумаги Северстали в прошедшую среду несколько расширила границы текущего нисходящего канала, так и не сумев выбраться из него в рамках прослеживающейся на графиках малых таймфреймов фигуры «бычьего вымпела». По всей видимости, сегодня медведи предпримут попытку формирования новой импульсной волны в рамках down-тренда, и серьезные сопротивления они встретят только вблизи трендовой линии восходящего канала от майских минимумов, которая располагается в районе локального минимума текущей недели на уровне 496 руб. На дневном таймфрейме по-прежнему позитив излучают только сигналы стохастика, тогда как по другим осцилляторам картина остается неутешительной.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 510/511,4/515/519
Поддержки: 506,5/498/496/490
ВТБ, К поддержке на 8,3
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,42%. К закрытию акции банка стоили 8,414 копеек.
ВТБ после пробития поддержки месячного восходящего канала, который развивался в форме «флага», продолжил снижение. Бумага обновила минимумы, откатившись до 8,4. Сегодня с открытия продажи возобновятся, цена уйдет к поддержке предыдущего июньского минимума на 8,3 и возможно в моменте даже ниже. От этого уровня в течение дня будут предприниматься попытки организовать отскок с целью хотя бы закрыть сегодняшний гэп.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,45 / 8,6 / 8,67 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,3 / 8,1 / 7,9
ВТБ, К поддержке на 8,3
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,42%. К закрытию акции банка стоили 8,414 копеек.
ВТБ после пробития поддержки месячного восходящего канала, который развивался в форме «флага», продолжил снижение. Бумага обновила минимумы, откатившись до 8,4. Сегодня с открытия продажи возобновятся, цена уйдет к поддержке предыдущего июньского минимума на 8,3 и возможно в моменте даже ниже. От этого уровня в течение дня будут предприниматься попытки организовать отскок с целью хотя бы закрыть сегодняшний гэп.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,45 / 8,6 / 8,67 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,3 / 8,1 / 7,9
Роснефть, Медведи продолжают сдвигать котировки к новым июньским минимумам
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 0,47% до 233,9.
Сугубо в негативном ключе проходят торги по бумагам Роснефти на текущей неделе. Вчера котировки обновили июньские минимумы, и, судя по сложившейся внешней конъюнктуре, данный шаг будет сделан вновь. Показать более существенное снижение в среду котировкам помешали восстанавливающийся цены на нефть, которые в свою очередь реагировали на статистику Минэнерго США о снижении запасов нефти на 1,7 млн. баррелей. Однако позднее рынки разочаровали итоги заседания членов FOMC, которые понизили прогнозы по росту экономики на ближайшие годы, при этом, не предложив ничего нового для борьбы с имеющимися проблемами.
Уже сегодня свою лепту в имеющийся негатив внесли предварительные данные от HSBC по индексу деловой активности в промышленности, который вновь снизился (до 50,1 пункта, предыдущее значение 51,1 пункта), вплотную подходя к порогу в 50 пунктов, за которым находится зона значений свидетельствующих о значимом замедлении темпов развития экономики.
Определенный позитив, касаемый отечественного рынка заключается в том, что весь пессимизм будет закладываться в котировки на открытии, а образованный стартовый гэп, будет хорошим поводом для восстановления к вчерашним уровням.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 234,8/236,7/238,6
Поддержки: 232,3/230,5/227
ПолюсЗолото: Отскок не изменил картины
Вчера акции ПолюсЗолото упали на 0,58% до отметки 1827.
Снижение в бумагах золотодобытчика вчера продолжилось, локальный отскок, реализованный в первой половине сессии не внес серьезных коррективов в динамику цены акций, и закрытие произошло ниже отметки 1830.
Сформировался узкий нисходящий канал с целью на следующий уровень поддержки 1791, где тренд, вероятно, будет пробит в результате краткосрочного отскока. Среднесрочные цели снижения находятся на уровне нижней границы восходящего канала, в котором цена находится с лета прошлого года, в районе 1660-1700.
Сопротивления: 1830/1870/1900
Поддержки: 1791/1740
Лукойл: Опять «двадцать пять»
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1720 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1700 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,92% - 1754 рублей. Лукойл на прошедших торгах в преддверии заседания ФРС предпринял небольшую попытку роста, однако это не изменило текущих раскладов, и по технике бумага осталась в боковике.
Итоги заседания ФРС сложно назвать оптимистичными для рынков. Все решения и заявления совпали с ожиданиями, но это не радует инвесторов. Бернанке вновь достал свой волшебный шаманский бубен и начал рынкам читать мантры о грядущем росте, который вот-вот мы увидим в ближайшие кварталы. А, мол, текущие проблемы связаны с землетрясением в Японии и скачком цен на нефть и инфляцией, что придавило американского потребителя. Но остается один вопрос: как экономика сможет разогнаться, если даже при продолжающейся QE2 идет стагнация, а с учетом завершения программы стимулирования вообще не понятно, что выступит драйвером для роста. Данные по Китаю также показывают охлаждение из-за политики властей КНР.
Поэтому в ближайшие дни инвесторам придется принять решение, во что они верят: в обещанный рост или то, что стимулов для этого роста практически не осталось.
Обычно если анализировать предыдущие заседания, рынок еще один-два дня снижался. А затем, ориентируясь на технику и сильную перепроданность, происходил быстрый отскок.
Сегодня с открытия ожидаем снижения на фоне слабой торговли Америки и Азии. Поддержка у Лукойла будет располагаться на 1720-1730.
Сегодня SP торгуется 1275,2, теряет 0,36%. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,05%. Китай прибавляет 0,2%.
Газпром, С открытия резво вниз
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,79%. К закрытию акции газового монополиста стоили 200,95 рублей.
Газпром после еще одного отката к поддержке месячного восходящего канала на 199 организовал отскок, в ходе которого поднялся выше 202. Однако пока этот отскок выглядит довольно слабоватым. Более того, уже сегодня с открытия цена уйдет резко вниз с гэпом снова к поддержке восходящего канала на 199-200. От нее в течение дня игроки будут пытаться сыграть в отскок. Наверху у бумаги остается незакрытым гэп с середины июня на 206. Но до него около двух процентов движения. Однако поддержка восходящего канала на 199 очередной атаки может и не выдержать. При пробитии 199 перед ценой откроются перспективы снижения уже на 195, к долгосрочному восходящему тренду с лета прошлого года.
Если говорить более среднесрочно, то сейчас Газпром зажат в рамках широкого сужающегося треугольника. Верхней границей является сопротивление с годовых максимумов середины апреля на 210, внизу цену подпирает поддержка долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 204, 206, 210
Ближайшие поддержки - 199, 195, 190
ГМК Нор.Никель, Волна покупок под занавес дня
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,75%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7040 рублей.
НорНикель после очередного отката к нисходящему тренду на 6850 благополучно оттолкнулся от него уже в который раз. Под конец дня на сильной волне покупок цена взобралась до 7050и лишь едва не дотянула до линии сопротивления на 7100. Но сегодня после заседания ФРС бумагу с открытия снова начнут продавать. Цена откатится в район 6950, в моменте возможно даже и ниже. После этого в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно снизились. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
Сбербанк, Разворотные свечные модели могут потерять актуальность уже на открытии
Значение на закрытии: 95,74 руб. Изменение: -0,32%.
Котировки акций Сбербанка в прошедшую среду показали умеренное снижение. В ожидании оглашения итогов двухдневного заседания ФРС игроки не рискнули существенно изменять текущие позиции. На открытии цена вновь уперлась в сопротивление 200-дневной скользящей средней, откат от которой медведи могли использовать как повод к закрытию гэпа, образовавшегося днем ранее, но и на этот шаг сил не хватило.
К сожалению покупателей, разочаровало рынки выступление главы Федрезерва Б.Бернанке, равно как и тот факт, что ФРС снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. Намеков от Бернанке о новых стимулах не последовало, что было воспринято весьма негативно. Однако, данные моменты частично нивелирует тот факт, что фактически будет продолжено реинвестирование доходов от погашения ценных бумаг в портфеле Феда.
С технической точки зрения по бумагам российского кредитора еще вчера можно было говорить о позитивных сигналах свечных формаций «брошенный младенец» или «утренняя звезда», но коррективы, которые внесут сегодня игроки на открытии, могут данную модель лишить всяческого смысла. В то же время, вчерашний всплеск активности в ценах на североморскую Brent, как минимум свидетельствует о нецелесообразности спешки с закрытием длинных позиций.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 1,1%, Brent дешевеет на 0,9%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 96,6/97/97,5/98,4
Поддержки: 95/94,3/93,2
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter