Медвежья ловушка
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,96% до 1607,91
Индекс РТС на дневной торговой сессии упал на 2,58% до 1829,97
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,24% до 1834,32
В четверг на российском рынке выдалась напряженная торговая сессия. На фондовые индексы обрушился «двойной удар»: резкий провал цен на нефть и слабая макроэкономическая статистика и США. Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю выросли с 420 тыс. До 429 тыс. Решение Международного энергетического агентства (IEA) выделить 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов спровоцировало снижение цен WTI на 2,4% до $91,9 за баррель, на Brent на 4,7% до $108.
После выхода этих данных во второй половине торговой сессии индекс ММВБ резко ускорил падение и пробил ближайшие поддержки, вернувшись к уровню 1601. При этом стоит отметить, что такое снижение нефти могло бы вызвать гораздо большее снижение на отечественных площадках. Падение индекса ММВБ только на 1,96% (наравне с европейскими и американскими индексами) показало силу российского рынка.
Эта сила в полной мере проявится в пятницу, когда мы ждем выкуп падения. Открытие с гэпом вверх, который захлопнет «медвежью ловушку». Утренний фон позитивный. Американские рынки в четверг развернулись вверх после медвежьего старта и свели более чем процентное падение к 0,2-0,4%. С утра фьючерсы на SP500 прибавляют еще 0,47%. Такой всплеск оптимизма связан с новостями из Европы, где поздно вечером в четверг МВФ и ЕС была согласована пятилетняя программа финансовой помощи Греции. Частные кредиторы будут участвовать в рефинансировании в «неформальном и добровольном» порядке, что снимает угрозу трактовки этого как дефолта. Дело за Афинами, если в ближайшее время парламент страны примет программу сокращения госрасходов и приватизации, то костер долгового кризиса будет, наконец, затушен.
Если ориентироваться на фьючерсы на SP500, индекс ММВБ может вернуться к 1626, однако сохраняется негативное влияние падения цен на нефть, что может сдержать отскок. В целом впереди еще много сильных событий, «летний шторм» на рынках далеко не закончился. В пятницу сильное влияние на ход торгов окажут данные по ВВП США (III оценка) за первый квартал 2011 года. После заседания FOMC ФРС реакция на слабую макроэкономическую статистику стала болезненной
СТАРТ ДНЯ: Технический отскок после сильного вчерашнего провала
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на процент. Нефть с утра дорожает также на процент, торгуясь на уровне $108,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 1,0%, индекс ММВБ прибавляет 0,9%.
Российский рынок после существенного провала накануне сегодня пытается отыграть часть потерь. Накануне биржи в Росси закрылись, по сути, на локальном дне американских рынков. Поэтому сегодня с открытия цены рванули вверх, коррекция нефтяного рынка также способствует техническому отскоку вверх. Индекс ММВБ вернулся к пробитому накануне уровню на 1620-1625. Однако в течение дня не исключены новые продажи с целью закрытия утренних гэпов
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011г.
Состоится годовое общее собрание акционеров "Сургутнефтегаза".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Мосэнерго".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Интер РАО ЕЭС".
Состоится годовое общее собрание акционеров ТГК-14.
Состоится годовое общее собрание акционеров Sollers.
Состоится годовое общее собрание акционеров КАМАЗа.
Состоится годовое общее собрание акционеров банка "Возрождение".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Казанский вертолетный завод".
16:30 мск - США - ВВП, третья оценка - I квартал 2011 года Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,8%.
16:30 мск - США - Дефлятор ВВП - I квартал 2011 года Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%.
16:30 мск - США - Заказы на товары длительного пользования - май Прогноз: 1% Предыдущее значение: -3,6%
---
S&P500: Шипом по «медведям»
Вчера индекс S&P потерял 0,28%, опустившись до отметки 1283.
Торги начались негативом, взятым с нефтяного рынка и рынка труда (число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю увеличилось до 429 тыс., вместо прогнозируемого снижения до 414тыс.). Однако информация из Европы об одобрении греческого плана сокращения дефицита бюджета ЕС и МВФ, пришедшая вскоре, изменила ход торгов, позволив нарисовать внушительный шип до нижней границы долгосрочного восходящего канала.
Такая картина является исключительно бычьей, о чем свидетельствует и динамика фьючерса на индекс S&P (+0,5%). Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1295, пробой которого может означать возобновление роста с первой целью на 1312. Однако не стоит забывать об ожидаемых сегодня данных по объему заказов на товары длительного пользования, а также очередной пересмотр ВВП США за первый квартал. Прогнозы по ожидаемой статистике позитивны, и несоответствие прогнозам может оказать существенное влияние рынок.
Сопротивления: 1295/1304/1312
Поддержки: 1270/1260/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
На дневной торговой сессии RIU1 упал на 3,69% до 178 855
На вечерней торговой сессии RIU1 вырос на 0,84% до 180 350
В четверг Riu вышел из боковика последних дней вниз на фоне обвала цен на рынке нефти. Была пробита поддержка на 182 000, и остановились медведи только у уровня 178 500. Откуда прошел резкий отскок, поддерживаемый разворотом американских индексов, после позитивных новостей из Европы.
Ближайшее сопротивление 182 000. Если ориентироваться на фьючерс на SP500, то Riu может вернуться к 183 000 - 183 500, однако цена барреля Brent в $108,2 будет сдерживать покупателей. Возможна консолидация под 182 000 в ожидании макроэкономической статистики. В пятницу сильное влияние на ход торгов окажут данные по ВВП США (III оценка) за первый квартал 2011 года. После заседания FOMC ФРС реакция на слабую макроэкономическую статистику стала болезненной.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг упали, но не так сильно как могли бы, во второй половине торговой сессии существенная часть снижения была выкуплена: DJ -0,49%, SP500 -0,28%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,52%. Пара EUR/USD с утра растет на 0,04%. Нефть марки Brent дорожает на 1%, после падения на 4,7% в четверг, баррель стоит $108,39. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,84%, Шанхайский SSE +1,94%, Гонконгский Hang Seng +1,4%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивление: 182 000/184 000/187 700/190 000
Поддержка: 179 000/178 000/176 200
РусГидро: Граница канала достигнута
Акции Русгидро вчера снизились на 1,81% до уровня 1,3157.
Ожидаемое снижение на открытии в бумагах РусГидро сменилось кратковременным ростом в середине сессии с целью закрыть утренний гэп, затем снижение возобновилось и даже переросло в обвал вслед за динамикой всего российского рыка, реагирующего на снижение цен на нефть.
Беспрепятственно пройдя все ближайшие поддержки, акции энергокомпании достигли нижней границы среднесрочного нисходящего канала, проходившей на 1,305, и затем отскочили к ближайшему сопротивлению на 1,315. Оснований для пробоя актуального канала сейчас нет и сегодня вероятно движение вверх к уровню 1,329, в рамках общерыночного отскока.
Внешний фон позитивный: американский рынок, после закрытия отечественных площадок, практически отыграл снижение, снижение индекса S&P вчера составило 0,28%, сегодня азиатские рынки уверенно растут, фьючерс на S&P прибавляет 0,55%, нефть Brent растет на 1,16%.
Поддержки: 1,305/1,3/1,29
Сопротивления: 1,315/1,321/1,329
Сургутнефтегаз: Игра в канале продолжается, отскок от нижней границы
На торгах в четверг акции Сургутнефтегаза упали на 1,28%. Закрытие на 26,9.
Сургутнефтегаз в четверг ожидаемо ушел к нижней границе месячного канала (26,9) и даже проколол его. Минимум дня установлен на 26,75. Формально поддержка пробита и следующая цель 26,6 (восходящий тренд). Однако позитивный утренний фон подталкивает к выкупу падения и возвращению в рамки канала. Цель отскока - 27,1-27,2.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг упали, но не так сильно как могли бы, во второй половине торговой сессии существенная часть снижения была выкуплена: DJ -0,49%, SP500 -0,28%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,52%. Пара EUR/USD с утра растет на 0,04%. Нефть марки Brent дорожает на 1%, после падения на 4,7% в четверг, баррель стоит $108,39. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,84%, Шанхайский SSE +1,94%, Гонконгский Hang Seng +1,4%.
Индикаторы:
RSI (14) - отскочил от границы перепроданности.
Сопротивления: 27,1/27,2/27,4
Поддержки: 26,75/26,63/26,35
Индекс ММВБ: Выкуп падения и снова боковик
В четверг индекс ММВБ упал на 1,96% до 1607,91
В четверг индекс ММВБ после нейтрального старта торгов завис в неопределенности вблизи поддержек. Но во второй половине торговой сессии медведи обрели уверенность при поддержке слабой макроэкономической статистики из США и снижающихся цен на нефть. Индекс ММВБ резко ускорил падение и пробил ближайшие поддержки, вернувшись к уровню 1601.
Цели медведей на майских минимумах, но продолжить волну падения не удастся, более того в пятницу продет выкуп снижения. Такой всплеск оптимизма связан с новостями из Европы, где поздно вечером в четверг МВФ и ЕС была согласована пятилетняя программа финансовой помощи Греции.
Открытие пройдет с гэпом вверх, который захлопнет «медвежью ловушку». Утренний фон позитивный. Если ориентироваться на фьючерсы на SP500, индекс ММВБ может вернуться к 1626, однако сохраняется негативное влияние падения цен на нефть, что может сдержать отскок.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг упали, но не так сильно как могли бы, во второй половине торговой сессии существенная часть снижения была выкуплена: DJ -0,49%, SP500 -0,28%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,52%. Пара EUR/USD с утра растет на 0,04%. Нефть марки Brent дорожает на 1%, после падения на 4,7% в четверг, баррель стоит $108,39. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,84%, Шанхайский SSE +1,94%, Гонконгский Hang Seng +1,4%.
Индикаторы: RSI (14) - в зоне перепроданности.
Поддержки: 1601/1580/1572
Сопротивления: 1611/1620/1646/1660/1671/1705
Уралкалий: Обозначен боковик
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,37%. Закрытие на 233,67.
Негативная внешняя конъюнктура не позволяет цене на бумаги Уралкалия оправится от обвала котировок прошлой недели. Уже в первой половине торгов котировки покинули up-тренд, но большую часть сессии удерживались на поддержке в 236,2 руб. Пробой данных уровней позволил медведям продавить цены на 233,5, тем самым, как минимум, обозначив границы боковика, в котором вероятно продолжится движение в ближайшие дни. Таким образом, с учетом улучшений во внешнем фоне можно работать в рамках горизонтального диапазона с ближайшей целью на 236,2.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,2/238,8/241
Поддержки: 233,5/230,7/227,8
ПолюсЗолото: Темп снижения замедлился
На прошедшей торговой сессии ПолюсЗолото потеряла 0,57% своей капитализации, цена акции опустилась до отметки 1817.
Падение акций Полюса продолжается, однако снизились темпы, вчера даже была предпринята попытка порасти, однако после закрытия образовавшегося на открытии гэпа, движение вниз возобновилось. Сохранение подобной динамики может привести к формированию фигуры «бычий флаг» или «вымпел» и дальнейшему отскоку вверх от ближайших уровней поддержки. Среднесрочные цели снижения находятся на уровне нижней границы восходящего канала, в котором цена находится с лета прошлого года, в районе 1660-1700.
Сопротивления: 1850/1870/1900
Поддержки: 1810/1791/1740
ВТБ, Отыграет часть потерь
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 3,03%. К закрытию акции банка стоили 8,159 копеек.
ВТБ после пробития поддержки месячного восходящего канала, который развивался в форме «флага», продолжил снижение. Бумага обновила минимумы, откатившись уже ниже 8,2 и преодолев попутно поддержку на 8,3. Сегодня с открытия цена будет отыгрывать потери и нацелится на возврат к пробитому ранее уровню на 8,3. А уже от него может пройти еще один откат назад.
Снижение фондовых рынков США накануне уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,3 / 8,45 / 8,67 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,1 / 7,9
Северсталь: Отступать некуда…
Значение на закрытии: 490,1 руб. Изменение: -3,33%.
Существенным снижением завершились торги четверга в бумагах отечественного сталелитейщика, которые подешевели на символичные 3,33%. При этом, первую часть сессии котировки удавалось удерживать на поддержке 501,1. Но новая порция полюбившихся медведям данных по американскому рынку труда способствовала пробою данных уровней и ускорению нисходящего движения. Первичные обращения за пособиями по безработице выросли до 429 тыс., при прогнозах в 415 тыс. При этом предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 414 до 420 тыс.
С точки зрения техники, если отбросить хвосты отдельных свечей можно говорить о том, что цена покинула границы нисходящего треугольника и снижением к поддержке на 490 благополучно отыграла потенциал пробоя границ данной фигуры. К слову сказать, вчерашние минимумы, которые без малого являются месячными, стали весьма критичными для быков, в том плане, что если сегодня цена закроется ниже 490, восходящий канал, развивающийся от майских минимумов потеряет актуальность. В то же время в рамках отскока сопротивление способное его остановить на данный момент абсолютно очевидно - 501,1.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 496/501,1/506,5
Поддержки: 490/486/482
Газпром, Вернется к пробитому тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 3,25%. К закрытию акции газового монополиста стоили 195,95 рублей.
Очередной атаки поддержка восходящего канала на 199 все-таки не выдержала. Газпром пробил этот месячный тренд и на фоне падения цен на нефть ускорился вниз. Бумага добралась другого нисходящего тренда с апреля на 196, лишь немного не дотянув до долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195. Сегодня от уровня спекулянты будут играть в отскок с намерением вернуться к пробитому накануне тренду на 199. А уже от него может снова пройти откат назад.
Снижение фондовых рынков США накануне уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 199, 204, 209
Ближайшие поддержки - 196, 195, 190
ГМК Нор.Никель, Снова лучше рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,20%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7026 рублей.
НорНикель после еще одной волны роста к линии сопротивления в район 7100 откатился назад на ухудшающемся внешнем фоне. Однако внутрикорпоративная борьба по-прежнему поддерживает бумаги и позволяет им выглядеть лучше рынка. На откате цена откатилась к поддержке на 6950. Но сегодня потери последних часов будут отыгрываться, и ГМК снова направиться к сопротивлению на 7080 и даже выше.
Снижение фондовых рынков США накануне уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
Лукойл: Возможно ли «двойное дно»?
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1730 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1760 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1700 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,94% - 1720 рублей. Лукойл после разочаровывающего заседания ФРС, как и ожидалось, продолжил падение. В результате в течение дня была предпринята попытка сходить к минимальным отметкам. Дневной диапазон снижения был практически полностью отработан, мы ставили 1700-1720. Теперь возникает закономерный вопрос: «Возможно ли двойное дно?» Если ориентироваться на локальную технику, которая показывает сигналы перепроданности, то вероятность такого развития событий, конечно, есть. По крайней мере, рассчитывать на локальный отскок мы можем, и на наш взгляд сегодня будет такая попытка.
Поэтому спекулятивно можно пробовать играть в рост, но с жесткими стопами. Так как дневные и недельные периоды продолжают сигнализировать о продажах и находятся на стороне медведей. Сопротивлением при отскоке будет выступать уровень 1740-1750.
Сегодня SP торгуется 1283,5, растет 0,51%. Азия растет: Япония прибавляет 0,6%. Китай растет 1,5%.
Роснефть, Более 5% подарила продавцам формация «медвежьего поглощения»
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,92% до 229,42.
Четвертую черную свечу подряд (более 5% падения) сформировала цена на бумаги Роснефти на текущей неделе, после того, как в предыдущую пятницу была образована формация «медвежьего поглощения». Вчера после стартового провала к поддержке на 230,5 котировки, как и ожидалось, предприняли попытку к восстановлению к уровням среды, но сломить сопротивление крутого нисходящего микротренда быкам не удалось. Худо-бедно нападки продавцов сдерживались в боковике, на рубеже вышеупомянутой поддержки, однако обвал цен на нефть внес свои коррективы.
Продажи усилились после появившихся сообщений о том, что члены Международного энергетического агентства поставят на рынок 60 млн. баррелей для того, чтобы снизить цены на нефть и компенсировать нехватку поставок из Ливии. IEA будет выделять по 2 миллиона баррелей в сутки в течение 30 дней, а после этого еще раз оценит ситуацию. При этом, по сообщениям западных СМИ представители ОПЕК от Ирана и двух стран Персидского выразили недовольство подобным решением МЭА. «Цены на нефть не взлетели до $150. Не было никаких причин принимать это решение. На рынке нет недостатка предложения. Кувейт и Саудовская Аравия и так повысили добычу, но на дополнительное количество нефти было не много желающих ее купить. Международное энергетическое агентство просто проводит выгодную США политику», - заявил представитель одной из стран Персидского залива.
Тем не менее, в моменте цены на «черное золото» резко пошли на спад, при сокращающемся спрэде между WTI и Brent. Котировки акций Роснефти отреагировали на это обновлением июньских минимумов. С учетом того, что к настоящему моменту некоторое восстановление в ценах на нефть все же прошло, открытия сегодня можно ожидать позитивного. Пробой трендовой линии крутого нисходящего канала откроет дорогу к уровням 232-234. Однако в целом существенных сигналов к смене нисходящей тенденции по-прежнему нет.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 230,5/232,3/234,8
Поддержки: 228,2/227 /225
Сбербанк, Повод для отскока есть, поддержки нет
Значение на закрытии: 94,19 руб. Изменение: -1,62%.
Довольно стойко и продолжительно удерживали свои рубежи в бумагах Сбербанка быки на фоне общерыночного снижения, но обвал цен на нефть посеял некоторую панику и в их рядах. На открытии участники рынка продемонстрировали свою реакцию на итоги прошедшего накануне заседания ФРС и комментарии Бернанке. В этом плане потери ограничились гэпом, который вписался в рамки восходящего канала от майских минимумов. Более того, вскоре данный ценовой разрыв был благополучно закрыт.
Удержать достигнутые уровни помешала уже привычно слабая статистика по американскому рынку труда. Первичные обращения за пособиями по безработице выросли до 429 тыс., при прогнозах в 415 тыс. При этом предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 414 до 420 тыс. Но и это был не главный медвежий аргумент. Неожиданностью для нефтетрейдеров, российских инвесторов стало заявление Международного энергетического агентства (IEA) о выделении 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать нехватку поставок из Ливии и снизить цены. IEA будет выделять 2 миллиона баррелей в сутки в течение 30 дней, а по их истечении еще раз оценит ситуацию. Из этого количества Министерство энергетики США выделит 30 миллионов баррелей. Против таких доводов у держателей акций Сбербанка был корпоративный козырь, в виде заявления Bank of New York Mellon о запуске программы американских депозитарных расписок уже 27 июня, благодаря которому удалось избежать 3%-ых потерь.
С учетом того, что на Wall Street вчера большую часть падения удалось отыграть, на открытии российских торгов в акциях Сбербанка можно ожидать рывка вверх. Покупки во второй половине американской сессии проходили на фоне появившихся сообщений о том, что Греция достигла согласия с МВФ, ЕС по поводу пятилетнего плана строгой экономии. Позднее на счет актуальности данной информации возникли некоторые сомнения. Факт в том, что правительство Греции одобрило дополнительные меры «строгой экономии» к озвученной ранее программе резкого сокращения бюджетных расходов на 2012-2015 гг. И по данному вопросу по-прежнему ожидается голосование в парламенте, которое пройдет на следующей неделе.
Между тем, с технической точки зрения по акциям Сбербанка после вчерашнего снижения зацепиться быкам практически не за что. Актуальность утратила формация «утренняя звезда» или «брошенный младенец» на дневном таймфрейме. Котировки на данный момент замерли вблизи важных уровней, от которых могла получить развитие коррекционная волна в рамках двухнедельного down-тренда, но для этого необходимо протестировать поддержку на 93,2.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 95/96,6/97/97,5
Поддержки: 93,8/93,2/91,5
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,96% до 1607,91
Индекс РТС на дневной торговой сессии упал на 2,58% до 1829,97
Индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,24% до 1834,32
В четверг на российском рынке выдалась напряженная торговая сессия. На фондовые индексы обрушился «двойной удар»: резкий провал цен на нефть и слабая макроэкономическая статистика и США. Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю выросли с 420 тыс. До 429 тыс. Решение Международного энергетического агентства (IEA) выделить 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов спровоцировало снижение цен WTI на 2,4% до $91,9 за баррель, на Brent на 4,7% до $108.
После выхода этих данных во второй половине торговой сессии индекс ММВБ резко ускорил падение и пробил ближайшие поддержки, вернувшись к уровню 1601. При этом стоит отметить, что такое снижение нефти могло бы вызвать гораздо большее снижение на отечественных площадках. Падение индекса ММВБ только на 1,96% (наравне с европейскими и американскими индексами) показало силу российского рынка.
Эта сила в полной мере проявится в пятницу, когда мы ждем выкуп падения. Открытие с гэпом вверх, который захлопнет «медвежью ловушку». Утренний фон позитивный. Американские рынки в четверг развернулись вверх после медвежьего старта и свели более чем процентное падение к 0,2-0,4%. С утра фьючерсы на SP500 прибавляют еще 0,47%. Такой всплеск оптимизма связан с новостями из Европы, где поздно вечером в четверг МВФ и ЕС была согласована пятилетняя программа финансовой помощи Греции. Частные кредиторы будут участвовать в рефинансировании в «неформальном и добровольном» порядке, что снимает угрозу трактовки этого как дефолта. Дело за Афинами, если в ближайшее время парламент страны примет программу сокращения госрасходов и приватизации, то костер долгового кризиса будет, наконец, затушен.
Если ориентироваться на фьючерсы на SP500, индекс ММВБ может вернуться к 1626, однако сохраняется негативное влияние падения цен на нефть, что может сдержать отскок. В целом впереди еще много сильных событий, «летний шторм» на рынках далеко не закончился. В пятницу сильное влияние на ход торгов окажут данные по ВВП США (III оценка) за первый квартал 2011 года. После заседания FOMC ФРС реакция на слабую макроэкономическую статистику стала болезненной
СТАРТ ДНЯ: Технический отскок после сильного вчерашнего провала
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на процент. Нефть с утра дорожает также на процент, торгуясь на уровне $108,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 1,0%, индекс ММВБ прибавляет 0,9%.
Российский рынок после существенного провала накануне сегодня пытается отыграть часть потерь. Накануне биржи в Росси закрылись, по сути, на локальном дне американских рынков. Поэтому сегодня с открытия цены рванули вверх, коррекция нефтяного рынка также способствует техническому отскоку вверх. Индекс ММВБ вернулся к пробитому накануне уровню на 1620-1625. Однако в течение дня не исключены новые продажи с целью закрытия утренних гэпов
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011г.
Состоится годовое общее собрание акционеров "Сургутнефтегаза".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Мосэнерго".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Интер РАО ЕЭС".
Состоится годовое общее собрание акционеров ТГК-14.
Состоится годовое общее собрание акционеров Sollers.
Состоится годовое общее собрание акционеров КАМАЗа.
Состоится годовое общее собрание акционеров банка "Возрождение".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Казанский вертолетный завод".
16:30 мск - США - ВВП, третья оценка - I квартал 2011 года Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,8%.
16:30 мск - США - Дефлятор ВВП - I квартал 2011 года Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%.
16:30 мск - США - Заказы на товары длительного пользования - май Прогноз: 1% Предыдущее значение: -3,6%
---
S&P500: Шипом по «медведям»
Вчера индекс S&P потерял 0,28%, опустившись до отметки 1283.
Торги начались негативом, взятым с нефтяного рынка и рынка труда (число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю увеличилось до 429 тыс., вместо прогнозируемого снижения до 414тыс.). Однако информация из Европы об одобрении греческого плана сокращения дефицита бюджета ЕС и МВФ, пришедшая вскоре, изменила ход торгов, позволив нарисовать внушительный шип до нижней границы долгосрочного восходящего канала.
Такая картина является исключительно бычьей, о чем свидетельствует и динамика фьючерса на индекс S&P (+0,5%). Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1295, пробой которого может означать возобновление роста с первой целью на 1312. Однако не стоит забывать об ожидаемых сегодня данных по объему заказов на товары длительного пользования, а также очередной пересмотр ВВП США за первый квартал. Прогнозы по ожидаемой статистике позитивны, и несоответствие прогнозам может оказать существенное влияние рынок.
Сопротивления: 1295/1304/1312
Поддержки: 1270/1260/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
На дневной торговой сессии RIU1 упал на 3,69% до 178 855
На вечерней торговой сессии RIU1 вырос на 0,84% до 180 350
В четверг Riu вышел из боковика последних дней вниз на фоне обвала цен на рынке нефти. Была пробита поддержка на 182 000, и остановились медведи только у уровня 178 500. Откуда прошел резкий отскок, поддерживаемый разворотом американских индексов, после позитивных новостей из Европы.
Ближайшее сопротивление 182 000. Если ориентироваться на фьючерс на SP500, то Riu может вернуться к 183 000 - 183 500, однако цена барреля Brent в $108,2 будет сдерживать покупателей. Возможна консолидация под 182 000 в ожидании макроэкономической статистики. В пятницу сильное влияние на ход торгов окажут данные по ВВП США (III оценка) за первый квартал 2011 года. После заседания FOMC ФРС реакция на слабую макроэкономическую статистику стала болезненной.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг упали, но не так сильно как могли бы, во второй половине торговой сессии существенная часть снижения была выкуплена: DJ -0,49%, SP500 -0,28%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,52%. Пара EUR/USD с утра растет на 0,04%. Нефть марки Brent дорожает на 1%, после падения на 4,7% в четверг, баррель стоит $108,39. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,84%, Шанхайский SSE +1,94%, Гонконгский Hang Seng +1,4%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Сопротивление: 182 000/184 000/187 700/190 000
Поддержка: 179 000/178 000/176 200
РусГидро: Граница канала достигнута
Акции Русгидро вчера снизились на 1,81% до уровня 1,3157.
Ожидаемое снижение на открытии в бумагах РусГидро сменилось кратковременным ростом в середине сессии с целью закрыть утренний гэп, затем снижение возобновилось и даже переросло в обвал вслед за динамикой всего российского рыка, реагирующего на снижение цен на нефть.
Беспрепятственно пройдя все ближайшие поддержки, акции энергокомпании достигли нижней границы среднесрочного нисходящего канала, проходившей на 1,305, и затем отскочили к ближайшему сопротивлению на 1,315. Оснований для пробоя актуального канала сейчас нет и сегодня вероятно движение вверх к уровню 1,329, в рамках общерыночного отскока.
Внешний фон позитивный: американский рынок, после закрытия отечественных площадок, практически отыграл снижение, снижение индекса S&P вчера составило 0,28%, сегодня азиатские рынки уверенно растут, фьючерс на S&P прибавляет 0,55%, нефть Brent растет на 1,16%.
Поддержки: 1,305/1,3/1,29
Сопротивления: 1,315/1,321/1,329
Сургутнефтегаз: Игра в канале продолжается, отскок от нижней границы
На торгах в четверг акции Сургутнефтегаза упали на 1,28%. Закрытие на 26,9.
Сургутнефтегаз в четверг ожидаемо ушел к нижней границе месячного канала (26,9) и даже проколол его. Минимум дня установлен на 26,75. Формально поддержка пробита и следующая цель 26,6 (восходящий тренд). Однако позитивный утренний фон подталкивает к выкупу падения и возвращению в рамки канала. Цель отскока - 27,1-27,2.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг упали, но не так сильно как могли бы, во второй половине торговой сессии существенная часть снижения была выкуплена: DJ -0,49%, SP500 -0,28%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,52%. Пара EUR/USD с утра растет на 0,04%. Нефть марки Brent дорожает на 1%, после падения на 4,7% в четверг, баррель стоит $108,39. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,84%, Шанхайский SSE +1,94%, Гонконгский Hang Seng +1,4%.
Индикаторы:
RSI (14) - отскочил от границы перепроданности.
Сопротивления: 27,1/27,2/27,4
Поддержки: 26,75/26,63/26,35
Индекс ММВБ: Выкуп падения и снова боковик
В четверг индекс ММВБ упал на 1,96% до 1607,91
В четверг индекс ММВБ после нейтрального старта торгов завис в неопределенности вблизи поддержек. Но во второй половине торговой сессии медведи обрели уверенность при поддержке слабой макроэкономической статистики из США и снижающихся цен на нефть. Индекс ММВБ резко ускорил падение и пробил ближайшие поддержки, вернувшись к уровню 1601.
Цели медведей на майских минимумах, но продолжить волну падения не удастся, более того в пятницу продет выкуп снижения. Такой всплеск оптимизма связан с новостями из Европы, где поздно вечером в четверг МВФ и ЕС была согласована пятилетняя программа финансовой помощи Греции.
Открытие пройдет с гэпом вверх, который захлопнет «медвежью ловушку». Утренний фон позитивный. Если ориентироваться на фьючерсы на SP500, индекс ММВБ может вернуться к 1626, однако сохраняется негативное влияние падения цен на нефть, что может сдержать отскок.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг упали, но не так сильно как могли бы, во второй половине торговой сессии существенная часть снижения была выкуплена: DJ -0,49%, SP500 -0,28%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,52%. Пара EUR/USD с утра растет на 0,04%. Нефть марки Brent дорожает на 1%, после падения на 4,7% в четверг, баррель стоит $108,39. Азиатские индексы растут: японский Nikkei +0,84%, Шанхайский SSE +1,94%, Гонконгский Hang Seng +1,4%.
Индикаторы: RSI (14) - в зоне перепроданности.
Поддержки: 1601/1580/1572
Сопротивления: 1611/1620/1646/1660/1671/1705
Уралкалий: Обозначен боковик
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 2,37%. Закрытие на 233,67.
Негативная внешняя конъюнктура не позволяет цене на бумаги Уралкалия оправится от обвала котировок прошлой недели. Уже в первой половине торгов котировки покинули up-тренд, но большую часть сессии удерживались на поддержке в 236,2 руб. Пробой данных уровней позволил медведям продавить цены на 233,5, тем самым, как минимум, обозначив границы боковика, в котором вероятно продолжится движение в ближайшие дни. Таким образом, с учетом улучшений во внешнем фоне можно работать в рамках горизонтального диапазона с ближайшей целью на 236,2.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,2/238,8/241
Поддержки: 233,5/230,7/227,8
ПолюсЗолото: Темп снижения замедлился
На прошедшей торговой сессии ПолюсЗолото потеряла 0,57% своей капитализации, цена акции опустилась до отметки 1817.
Падение акций Полюса продолжается, однако снизились темпы, вчера даже была предпринята попытка порасти, однако после закрытия образовавшегося на открытии гэпа, движение вниз возобновилось. Сохранение подобной динамики может привести к формированию фигуры «бычий флаг» или «вымпел» и дальнейшему отскоку вверх от ближайших уровней поддержки. Среднесрочные цели снижения находятся на уровне нижней границы восходящего канала, в котором цена находится с лета прошлого года, в районе 1660-1700.
Сопротивления: 1850/1870/1900
Поддержки: 1810/1791/1740
ВТБ, Отыграет часть потерь
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 3,03%. К закрытию акции банка стоили 8,159 копеек.
ВТБ после пробития поддержки месячного восходящего канала, который развивался в форме «флага», продолжил снижение. Бумага обновила минимумы, откатившись уже ниже 8,2 и преодолев попутно поддержку на 8,3. Сегодня с открытия цена будет отыгрывать потери и нацелится на возврат к пробитому ранее уровню на 8,3. А уже от него может пройти еще один откат назад.
Снижение фондовых рынков США накануне уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,3 / 8,45 / 8,67 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,1 / 7,9
Северсталь: Отступать некуда…
Значение на закрытии: 490,1 руб. Изменение: -3,33%.
Существенным снижением завершились торги четверга в бумагах отечественного сталелитейщика, которые подешевели на символичные 3,33%. При этом, первую часть сессии котировки удавалось удерживать на поддержке 501,1. Но новая порция полюбившихся медведям данных по американскому рынку труда способствовала пробою данных уровней и ускорению нисходящего движения. Первичные обращения за пособиями по безработице выросли до 429 тыс., при прогнозах в 415 тыс. При этом предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 414 до 420 тыс.
С точки зрения техники, если отбросить хвосты отдельных свечей можно говорить о том, что цена покинула границы нисходящего треугольника и снижением к поддержке на 490 благополучно отыграла потенциал пробоя границ данной фигуры. К слову сказать, вчерашние минимумы, которые без малого являются месячными, стали весьма критичными для быков, в том плане, что если сегодня цена закроется ниже 490, восходящий канал, развивающийся от майских минимумов потеряет актуальность. В то же время в рамках отскока сопротивление способное его остановить на данный момент абсолютно очевидно - 501,1.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 496/501,1/506,5
Поддержки: 490/486/482
Газпром, Вернется к пробитому тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 3,25%. К закрытию акции газового монополиста стоили 195,95 рублей.
Очередной атаки поддержка восходящего канала на 199 все-таки не выдержала. Газпром пробил этот месячный тренд и на фоне падения цен на нефть ускорился вниз. Бумага добралась другого нисходящего тренда с апреля на 196, лишь немного не дотянув до долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195. Сегодня от уровня спекулянты будут играть в отскок с намерением вернуться к пробитому накануне тренду на 199. А уже от него может снова пройти откат назад.
Снижение фондовых рынков США накануне уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 199, 204, 209
Ближайшие поддержки - 196, 195, 190
ГМК Нор.Никель, Снова лучше рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,20%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7026 рублей.
НорНикель после еще одной волны роста к линии сопротивления в район 7100 откатился назад на ухудшающемся внешнем фоне. Однако внутрикорпоративная борьба по-прежнему поддерживает бумаги и позволяет им выглядеть лучше рынка. На откате цена откатилась к поддержке на 6950. Но сегодня потери последних часов будут отыгрываться, и ГМК снова направиться к сопротивлению на 7080 и даже выше.
Снижение фондовых рынков США накануне уже отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
Лукойл: Возможно ли «двойное дно»?
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1730 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1760 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1700 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1690 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,94% - 1720 рублей. Лукойл после разочаровывающего заседания ФРС, как и ожидалось, продолжил падение. В результате в течение дня была предпринята попытка сходить к минимальным отметкам. Дневной диапазон снижения был практически полностью отработан, мы ставили 1700-1720. Теперь возникает закономерный вопрос: «Возможно ли двойное дно?» Если ориентироваться на локальную технику, которая показывает сигналы перепроданности, то вероятность такого развития событий, конечно, есть. По крайней мере, рассчитывать на локальный отскок мы можем, и на наш взгляд сегодня будет такая попытка.
Поэтому спекулятивно можно пробовать играть в рост, но с жесткими стопами. Так как дневные и недельные периоды продолжают сигнализировать о продажах и находятся на стороне медведей. Сопротивлением при отскоке будет выступать уровень 1740-1750.
Сегодня SP торгуется 1283,5, растет 0,51%. Азия растет: Япония прибавляет 0,6%. Китай растет 1,5%.
Роснефть, Более 5% подарила продавцам формация «медвежьего поглощения»
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,92% до 229,42.
Четвертую черную свечу подряд (более 5% падения) сформировала цена на бумаги Роснефти на текущей неделе, после того, как в предыдущую пятницу была образована формация «медвежьего поглощения». Вчера после стартового провала к поддержке на 230,5 котировки, как и ожидалось, предприняли попытку к восстановлению к уровням среды, но сломить сопротивление крутого нисходящего микротренда быкам не удалось. Худо-бедно нападки продавцов сдерживались в боковике, на рубеже вышеупомянутой поддержки, однако обвал цен на нефть внес свои коррективы.
Продажи усилились после появившихся сообщений о том, что члены Международного энергетического агентства поставят на рынок 60 млн. баррелей для того, чтобы снизить цены на нефть и компенсировать нехватку поставок из Ливии. IEA будет выделять по 2 миллиона баррелей в сутки в течение 30 дней, а после этого еще раз оценит ситуацию. При этом, по сообщениям западных СМИ представители ОПЕК от Ирана и двух стран Персидского выразили недовольство подобным решением МЭА. «Цены на нефть не взлетели до $150. Не было никаких причин принимать это решение. На рынке нет недостатка предложения. Кувейт и Саудовская Аравия и так повысили добычу, но на дополнительное количество нефти было не много желающих ее купить. Международное энергетическое агентство просто проводит выгодную США политику», - заявил представитель одной из стран Персидского залива.
Тем не менее, в моменте цены на «черное золото» резко пошли на спад, при сокращающемся спрэде между WTI и Brent. Котировки акций Роснефти отреагировали на это обновлением июньских минимумов. С учетом того, что к настоящему моменту некоторое восстановление в ценах на нефть все же прошло, открытия сегодня можно ожидать позитивного. Пробой трендовой линии крутого нисходящего канала откроет дорогу к уровням 232-234. Однако в целом существенных сигналов к смене нисходящей тенденции по-прежнему нет.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 230,5/232,3/234,8
Поддержки: 228,2/227 /225
Сбербанк, Повод для отскока есть, поддержки нет
Значение на закрытии: 94,19 руб. Изменение: -1,62%.
Довольно стойко и продолжительно удерживали свои рубежи в бумагах Сбербанка быки на фоне общерыночного снижения, но обвал цен на нефть посеял некоторую панику и в их рядах. На открытии участники рынка продемонстрировали свою реакцию на итоги прошедшего накануне заседания ФРС и комментарии Бернанке. В этом плане потери ограничились гэпом, который вписался в рамки восходящего канала от майских минимумов. Более того, вскоре данный ценовой разрыв был благополучно закрыт.
Удержать достигнутые уровни помешала уже привычно слабая статистика по американскому рынку труда. Первичные обращения за пособиями по безработице выросли до 429 тыс., при прогнозах в 415 тыс. При этом предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 414 до 420 тыс. Но и это был не главный медвежий аргумент. Неожиданностью для нефтетрейдеров, российских инвесторов стало заявление Международного энергетического агентства (IEA) о выделении 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать нехватку поставок из Ливии и снизить цены. IEA будет выделять 2 миллиона баррелей в сутки в течение 30 дней, а по их истечении еще раз оценит ситуацию. Из этого количества Министерство энергетики США выделит 30 миллионов баррелей. Против таких доводов у держателей акций Сбербанка был корпоративный козырь, в виде заявления Bank of New York Mellon о запуске программы американских депозитарных расписок уже 27 июня, благодаря которому удалось избежать 3%-ых потерь.
С учетом того, что на Wall Street вчера большую часть падения удалось отыграть, на открытии российских торгов в акциях Сбербанка можно ожидать рывка вверх. Покупки во второй половине американской сессии проходили на фоне появившихся сообщений о том, что Греция достигла согласия с МВФ, ЕС по поводу пятилетнего плана строгой экономии. Позднее на счет актуальности данной информации возникли некоторые сомнения. Факт в том, что правительство Греции одобрило дополнительные меры «строгой экономии» к озвученной ранее программе резкого сокращения бюджетных расходов на 2012-2015 гг. И по данному вопросу по-прежнему ожидается голосование в парламенте, которое пройдет на следующей неделе.
Между тем, с технической точки зрения по акциям Сбербанка после вчерашнего снижения зацепиться быкам практически не за что. Актуальность утратила формация «утренняя звезда» или «брошенный младенец» на дневном таймфрейме. Котировки на данный момент замерли вблизи важных уровней, от которых могла получить развитие коррекционная волна в рамках двухнедельного down-тренда, но для этого необходимо протестировать поддержку на 93,2.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 1%, Brent дорожает на 0,8%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 95/96,6/97/97,5
Поддержки: 93,8/93,2/91,5
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter