ТЕХ. АНАЛИЗ + ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ

Российский рынок на вчерашних торгах продолжил рост, ведомый позитивом с западных площадок. Между тем, как и ожидалось, особых успехов нашему рынку продемонстрировать не удалось, так как техника начала выдыхаться, и игроки уже более аккуратно продолжают покупки. В результате вчерашний день стал днем отстающих бумаг Газпрома и Лукойла Техника выдыхается - возможна коррекция

Российский рынок на вчерашних торгах продолжил рост, ведомый позитивом с западных площадок. Между тем, как и ожидалось, особых успехов нашему рынку продемонстрировать не удалось, так как техника начала выдыхаться, и игроки уже более аккуратно продолжают покупки. В результате вчерашний день стал днем отстающих бумаг Газпрома и Лукойла. Также вчера был последний день квартала, и игроки не спешили фиксироваться, дабы закончить его с хорошими показателями. А вот сегодня с началом нового месяца и пятничным эффектом коррекция вполне вероятна. Также Штаты после стремительного роста могут взять паузу, что будет играть на руку желающим зафиксироваться.
Появилась интересная информация, что Министр финансов США Тимоти Гайтнер подумывает об отставке после повышения лимита госдолга. Видно человек устал бороться с американской бюрократией-демократией.
Standard & Poor''s снова пугает Штаты и обещает понизить кредитный рейтинг США до минимального уровня, если те не решат проблему с долгом.
"Если любое правительство не платит вовремя по долгам, рейтинг его стран опускается до "D", - сказал глава комитета по суверенным рейтингам агентства Д.Чамберз в интервью Bloomberg Television.
Moody''s Investors Service также не исключает возможности его снижения в случае, если до середины июля в Конгрессе не будет достигнут компромисс в отношении повышения лимита госдолга.
Пока идет информационно-психологическая борьба, ставки в Штатах очень высоки и поэтому никто не хочет отступать, так как второй шанс может представиться очень не скоро или вообще не представиться, уже будет поздно что-либо менять. Пока инвесторы рассматривают текущую ситуацию, как немного комичную, так как уверены, что в любом случае лимит будет повышен. Поэтому пока все происходящее не особо влияет на динамику торгов в Штатах.
Дело Стросс-Кана понемногу начинает разваливаться, что косвенно подтверждает политическую подоплеку всего происходящего.
Японская статистика вышла слабой. Танкан показал резкое снижение оптимизма крупного японского бизнеса, но это не мешает японским индексам сегодня расти.

По технике на вчерашних торгах индекс ММВБ продолжил рост, но покупка была уже не столь агрессивной, подбирали в основном отстающие бумаги. Сбербанк продолжил борьбу за отметку 100 рублей, сопротивление по Сберу остается прежним - 100-101. ММВБ снова достигло 1665, при подходе к 1700 рекомендуем фиксировать длинные позиции. Поддержка будет формироваться на уровне 1635, далее 1620.

Сегодня SP торгуется 1314,7, снижается 0.07%. Азия растет: Япония растет 0.6%. Китай прибавляет 0.3%.

СТАРТ ДНЯ: Нейтральное открытие

Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на четверть процента. Нефть с утра в минусе на пол процента, торгуясь на уровне $111,5 за баррель по марке Brent.

Индекс РТС снижается на 0,1%, индекс ММВБ теряет 0,3%.

Российский рынок замедлил продвижение вперед, что неудивительно после такой волны роста на этой неделе. В то же время, индекс почти добрался до незакрытого гэпа с 16 июня на 1675, до него осталось меньше процента. По-хорошему было бы неплохо сначала его закрыть, а уже потом корректировать рост последних дней. При снижении ММВБ может вернуться к пробитой ранее верхней границе бокового коридора прошлой недели на 1640-1645

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 01 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

В РОССИИ

Экспортная пошлина на нефть в РФ снизится на $17, до $445,1 за тонну.


На Лондонской фондовой бирже (LSE) начнутся торги ADR Сбербанка.


Продолжительность торговой сессии на валютной бирже ММВБ для всех инструментов tomorrow с 1 июля 2011 года увеличивается на два часа.


Пройдет заседание совета директоров ОАО "Газпром нефть".


Банк России приостанавливает заключение сделок прямого РЕПО с кредитными организациями, обеспечением по которым являются акции российских компаний.



16:30 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 53,5.

16:30 мск - США - Затраты на строительство - май Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,4%.

16:30 мск - США - Продажи автомобилей, млн. ед. - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 11,8.

17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 71,8.

---

S&P500: «D» значит дефолт

Вчера американский индекс S&P вырос на 1,01% до уровня 1320.

Американский индекс S&P 500 продолжил вчера восхождение наверх, одной из причин тому выступила неожиданно позитивная статистика по индексу деловой активности в производственном секторе Чикаго. Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54,1 с майского 56,6, однако реальное значение оказалось 61,1, что позволяет надеяться на правдивость слов Бернанке о более высоких темпах восстановления экономики во втором полугодии, нежели в первом. Вдобавок поправки в законодательство, предусматривающие жесткое сокращение дефицита бюджета Греции, вчера были приняты на заседании парламента. Тем временем, продолжающиеся угрозы рейтинговых агентств понизить рейтинг США остаются без особого внимания, S&P в очередной раз пригрозило Соединенным Штатам рейтингом D, если потолок госдолга не будет поднят и очередной платеж по обязательствам не будет выполнен в начале августа.

Общая техническая картина пока выглядит довольно неплохо, индекс оттолкнулся от 200-дневной скользящей средней и нижней границы долгосрочного восходящего канала, и продолжает рост в его рамках, при этом сохраняя пока хорошие объемы после пробоя 1295, что является позитивным фактором и говорит о потенциальной возможности вернуться к максимумам на 1370 в среднесрочной перспективе.

Сегодня инвесторы будут ожидать выхода индекса деловой активности в производственном секторе США, и после вчерашнего PMI в Чикаго ожидания несколько повышены. В воскресенье 3 июля в Европе будет принято окончательное решение по поводу выделения помощи Греции, и хоть сомнений в положительном рассмотрении вопроса практически нет, возможно, снижение активности в ожидании окончательного разрешения интриги.

Сопротивления: 1334/1344/1359
Поддержки: 1312/1302/1295

Северсталь: Разворотная свеча на дневных графиках

Акции Северстали на прошедшей торговой сессии выросли на 0,45% до уровня 513.

После закрытия гэпа, образовавшегося на открытии, и краткосрочного снижения, бумаги Северстали получили поддержку у 50-дневной скользящей средней, после чего началось постепенное возвращение к уровню максимума 10 торговых сессий, который обновить так и не удалось.

На дневном графике нарисовалась разворотная свеча, что сулит возвращение к уровню 500, в случае преодоления поддержки в районе 505, которой является SMA (50). Закрепление выше отметки 514 даст шанс бумагам сталелитейщика сходить на двухмесячный максимум в районе 533 в краткосрочной перспективе, однако для этого необходима благоприятная конъюнктура рынка.

Внешний фон на утро умеренно-позитивный, нефть Brent теряет 0,7%, фьючерс на S&P в минусе на 0,06%, азиатские фондовые индексы растут, американский рынок вчера вырос после закрытия торгов в России.

Поддержки: 509/501,1/490
Сопротивления: 514/518

Роснефть: Картина почти не изменилась

Акции Роснефти в четверг снизились на 0,15% до уровня 236,1.

С переменным успехом покупателей и продавцов вчера проходила торговая сессия для бумаг компании Роснефть, как впрочем и для всего отечественного рынка. Позитивное открытие, благодаря внешнему фону, вскоре сменилось снижением, но во второй половине сессии покупки восстановились, причем по ходу торгов пробивались и уровень поддержки и сопротивления, однако закончился день недалеко от уровня закрытия предыдущего.

По сути со вчерашнего дня картина почти не изменилась, также для продолжения роста необходимо преодолеть уровень в районе 237-238, где проходит 200-часовая и 200-дневная скользящие средние. Однако позавчерашняя «падающая звезда» пока остается актуальной, в случае закрепления ниже отметки 234 возможен новый поход к долгосрочному восходящему тренду на 228.

Внешний фон на утро умеренно-позитивный, нефть Brent теряет 0,7%, фьючерс на S&P в минусе на 0,08%, азиатские фондовые индексы растут, американский рынок вырос после закрытия торгов в России.

Поддержки: 234/232/228
Сопротивления: 237/241,5/245

Фьючерс на индекс РТС, RIU1

Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,2%. Текущее значение составляет 188 250.

Фьючерс на индекс РТС завис под нисходящим трендом с максимумов апреля на 188500. Вторые сутки цена держится на одних уровнях, в узком диапазоне 187000-189000. От этого уровня по рынку может пройти небольшой откат с фиксацией прибылей. Рост на этой неделе был довольно существенным и локальная коррекция ценам совсем не повредит. При снижении фьючерс может вернуться к пробитому уровню на 185800. Однако если попытки пробить нисходящий тренд будут продолжаться, то сопротивление может и не выдержать напора.

Внешний фон на открытии скорее нейтральный. Фондовые рынки США накануне закрылись снова ростом, но почти весь он уже отыгран, фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, Азия в плюсе, нефть с утра в легком минусе.

Ближайшие сопротивления - 188500, 189500, 193500
Ближайшие поддержки - 185800, 184000, 182000, 179000

Сургутнефтегаз, Нисходящий тренд с годовых максимумов все ближе

Капитализация Сургутнефтегаза на прошлой торговой сессии снизилась на 0,29%. К закрытию акции нефтяной компании стоили 27,571 рублей.

Сургутнефтегаз продолжает постепенно карабкаться вверх в границах восходящего тренда с середины мая с поддержкой на 26,9 и сопротивлением на 28,2. Но в последнее время бумага явно забуксовала. Уровень сопротивления на 27,8 сдерживает цену. Накануне от него Сургут снова откатился назад, уйдя в район 27,3. Сегодня бумага, возможно, снова будет предпринимать попытки захода на 27,8, но по рынку уже назрела коррекция. К тому же бумага все ближе к нисходящему тренду с максимумов, сейчас он пролегает на 27,9. Близость этого сопротивления охлаждает интерес игроков к покупкам в Сургуте.

Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 27,8 / 28,0 / 28,1
Ближайшие поддержки - 27,4 / 27,15 / 26,9

Лукойл: Рынок растет, Лукойл топчется на месте

В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.

Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1780 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1795 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1750 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.

Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,16% - 1777,3 рублей. Лукойл вчера стал лидером роста, но суть от этого не поменялась. Бумага продолжает топтаться на месте, в то время как рынок продолжает расти. Уровень 1775 сдерживает покупателей. На вчерашних торгах бумага вновь отработала технические уровни в обе стороны, в первой половине дня сходила на 1750, после вернулась к 1775. Сегодня с открытия игроки должны попробовать выбить боковик. Если все пройдет удачно, то можно рассчитывать на 1795, если пробой окажется ложным, то будет возврат к 1750.

Standard & Poor''s снова пугает Штаты и обещает понизить кредитный рейтинг страны до минимального уровня, если те не решат проблему с долгом.
Также появилась интересная информация, что Министр финансов США Тимоти Гайтнер подумывает об отставке после повышения лимита госдолга.

Вчера закончился квартал и может начаться техническая фиксация, также прибавляется эффект пятницы.

По технике ситуация не претерпела существенных изменений, бумага продолжает оставаться в боковике. Удержание текущих уровней позволит открыть дорогу на 1800-1820, в противном случае снова актуальными станут уровни 1730-1720. Сегодня не исключаем попытку выйти из боковика через верхнюю границу.

Сегодня SP торгуется 1314,7, снижается 0,06%. Азия растет: Япония растет 0,4%. Китай прибавляет 0,3%.

РусГидро: Закрылись в плюс, но сопротивление не прошли

Акции Русгидро в четверг выросли на 0,62% до уровня 1,3375.

Гэп, образовавшийся вчера с открытия, был закрыт практически сразу, после чего несколько часов бумага находилась на поддержке 1,33, не совершая сколь либо значимых движений, откуда во второй половине сессии начались покупки, позволившие завершить день в плюсе.

В последний час торгов на большом объеме пошли покупки, однако покупать выше уровня 1,34 уже не хотел никто, что привело к небольшому откату. Движение вверх осложнено сразу тремя линиями сопротивления на небольшом участке 1,34-1,35, а также тем фактом, что после выходных ЕС и МВФ будут принимать окончательное решение по помощи Греции. И даже несмотря на то, что их решение очень предсказуемо, ожидание может привести к сокращению активности игроков на рынке. Однако умеренно - позитивный внешний фон дает основание надеяться на продолжение роста, хотя бы в первой половине сессии. В случае же ухода ниже 1,325 будет, вероятно, новое снижение к нижней границе среднесрочного нисходящего канала на 1,3.

Сегодня утром нефть марки Brent снижается на 0,8%, фьючерс на индекс S&P теряет 0,08%, азиатские фондовые индексы уверенно растут, американский рынок вчера вырос после закрытия торгов в России.

Поддержки: 1,33/1,325/1,319
Сопротивления: 1,34/1,346/1,35

СБЕРБАНК: на LSE начнутся торги ADR Сбербанка

В настоящее время курс акций СБЕРБАНКА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.

Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 101 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 102 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 98,5 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 98 рублей.

Акции СБЕРБАНКА выросли на 0,53% - 100 рублей. Сбербанк, как и ожидалось, не смог с ходу преодолеть 100 рублей и в первой половине дня начал корректироваться, опустившись до 99. Игроки, которые фиксировались в среду по 100, воспользовались снижением и снова подбирали в районе 99, зачислив в свой актив еще по рублю. Сегодня у них снова появится хорошая возможность продать, но уже выше 100, что еще больше увеличит их профит.
Сегодня на LSE начнутся торги ADR Сбербанка.
Внешний фон продолжает оставаться позитивным для рынка, что позволяло продолжать покупки нашим игрокам. Однако за последние дни роста техника выдохлась и нужен дополнительный позитив, чтобы штурмовать новые высоты. Вчера закончился квартал и может начаться техническая фиксация, также прибавляется эффект пятницы.
Standard & Poor''''s снова пугает Штаты и обещает понизить кредитный рейтинг страны до минимального уровня, если те не решат проблему с долгом.
По технике ситуация пока не изменилась, сопротивление остается прежним - 100-101. В первой половине дня цена может подняться до 100,5, при подходе к 101 возможна фиксация.

Сегодня SP торгуется 1314,7, снижается 0,06%. Азия растет: Япония растет 0,5%

ВТБ, До гэпа на 8,66 рукой подать

Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,19%. К закрытию акции банка стоили 8,596 копеек.

ВТБ, немного застряв на старте и задержавшись на лишнее время под сопротивлением на 8,33, все-таки преодолел эту преграду и устремился вверх. Бумага накануне одним рывком добралась до уровней сопротивления на 8,6. Немного осталось цене и до незакрытого гэпа с середины июня на 8,66. Возможно, попытки добраться до этих уровней будут предприниматься сегодня. Хотя не исключены и продажи, особенно после такого сильного взлета цены накануне появится немало желающих зафиксировать прибыли. В то же время осталось рукой подать и до нисходящего тренда с годовых максимумов на 8,75.

Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов ненамного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 8,66 / 8,75 / 8,95
Ближайшие поддержки - 8,45 / 8,33 / 8,1 / 7,9

ПолюсЗолото: Медведи взяли передышку

Вчера акции ПолюсЗолото подешевели на 0,75%, до уровня 1739.

Вчерашнее движение в бумагах золотодобывающей компании можно охарактеризовать как неуверенное колебание около уровня поддержки, на часовых графиках сформировался небольшой треугольник, разрешение которого вероятно вниз. Отметка 1740 стала временным прибежищем для акций Полюса на пути к нижней границе долгосрочного восходящего канала в районе 1680. Дальнейшее снижение актуально в случае пробоя поддержки на 1723. В случае же ухода выше уровня 1770, где находится максимум отскока вторника и 200-часовая SMA вероятен краткосрочный разворот с первой целью на 1791.

В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов.

Сопротивления: 1740/1762/1791
Поддержки: 1723/1690/1680

Индекс ММВБ: Подъем замедлился

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,40%. К закрытию значение индекса составило 1666,59 пунктов.

Индекс ММВБ продолжает движение вперед, поднявшись до уровней на 1666. Подъем немного замедлился, что неудивительно после такой волны роста на этой неделе. В то же время, индекс почти добрался до незакрытого гэпа с 16 июня на 1675, до него осталось меньше процента. По-хорошему было бы неплохо сначала его закрыть, а уже потом корректировать рост последних дней. При снижении ММВБ может вернуться к пробитой ранее верхней границе бокового коридора прошлой недели на 1640-1645.

Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов ненамного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 1675, 1700
Ближайшие поддержки - 1660, 1645, 1620, 1600

Газпром, Под нисходящим трендом

Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,17%. К закрытию акции газового монополиста стоили 203,87 рублей.

Газпром на волне роста на этой неделе сумел-таки организовать полноценный отскок, в ходе которого ушел от своего долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195-196, сформировал «двойное дно» и добрался до нисходящего тренда с годовых максимумов середины апреля на 204. Накануне бумага остановилась как раз под этим сопротивлением. После такого роста можно ожидать небольшой коррекции с откатом куда-нибудь на 201-202. Но Газпром остался одним из немногих, кто еще не пробил свой нисходящий тренд. Остальные бумаги давно уже справился с этой дилеммой.

Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов ненамного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 204, 207, 212
Ближайшие поддержки - 201, 196, 194, 190

ГМК Нор.Никель, Пора вернуться к пробитому нисходящему тренду

Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,21%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7295 рублей.

НорНикель после пробития сопротивления нисходящего тренда с годовых максимумов начала апреля на 7200 и ускорения до другого уровня сопротивления на 7350 замедлил свой ход. Внутрикорпоративные новости по-прежнему оказывает спекулятивную поддержку бумагам. Но после такой существенной волны роста в начале недели небольшой откат совсем не помешает. На коррекции цена вернулась к пробитому уровню на 7250. Сегодня с открытия торговля на текущих уровнях продолжится. Однако по технике НорНикелю светит возврат к пробитому нисходящему тренду с годовых максимумов на 7150.

Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов ненамного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 7350, 7400, 7500-7550
Ближайшие поддержки - 7260, 7200, 7100, 7000
Источник http://bcs-express.ru/ http://www.bcs-express.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=126007 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей