Несмотря на присутствующий скептицизм многих участников рынка относительно решения долговых проблем южно-европейских стран, итоги вчерашнего саммита в Брюсселе приятно удивили рынки, хотя бы потому, что эти итоги в принципе были, в отличие от безрезультатных встреч, проходивших последние недели.
Новые меры по поддержке бедствующих Афин подразумевают оказание помощи на сумму в 159 млрд евро. При этом 109 млрд евро Европейский фонд и МВФ предоставят в течение следующих трех лет всего под 3,5% годовых. Частные кредиторы добровольно обменяют облигации на новые, с более длительными сроками погашения - 15-30 лет. Бонды будут различных типов - с несколькими видами купонов и гарантий, ряд из них будут гарантированы активами, имеющими рейтинг на уровне ААА. Более того, европейский фонд сможет помогать странам в рекапитализации банков, а также вести операции на долговом рынке, в частности, по скупке облигаций периферийных стран.
На этом фоне доходности греческих, испанских, ирландских и португальских облигаций резко пошли вниз, однако обратный эффект наблюдался по бумагам берущих на себя эту ношу Германии и Франции. Кроме того, можно отметить, что возвращение игроков в рисковые активы приводит к росту доходностей американских облигаций, которые к тому же испытывают весьма формальное, но все же давление разрешения ситуации с повышением планки по американскому госдолгу.
Стоит заметить, что возвращению на рынки акций активно способствуют и события менее глобального масштаба, но имеющие непосредственное влияние на российские площадки. Помимо позитивных отчетов американских корпораций речь идет о сообщениях Международного энергетического агентства (IEA) о том, что оно не планирует больше выделять нефть из стратегических запасов.
В целом котировки нефти данную неделю провели в районе $117-118 за баррель, что является вполне очевидной поддержкой отечественным индексам. Кроме того, есть и такие факторы, как ожидающаяся отмена ограничений на размещение и обращение ценных бумаг российских эмитентов за рубежом - проект данной поправки подготовила Федеральная служба по финансовым рынкам, исполняя поручение президента РФ Дмитрия Медведева.
С точки зрения техники индекс ММВБ вчера очень четко отработал обозначенную поддержку на 1685 и теперь держит курс на 1748 пунктов.
В пятницу в США свои отчеты опубликуют:
- Caterpillar Incorporated. Прогноз прибыли на акцию: $1,74
- General Electric Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
- McDonalds Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,28
Также будет обнародована статистика:
10:45 мск - Франция - Индекс делового доверия - июль Прогноз: 107. Предыдущее значение: 109
12:00 мск - Германия - Индекс настроений в деловых кругах IFO - июль Прогноз: 113,7. Предыдущее значение: 114,5
13:00 мск - Еврозона - Объем новых промышленных заказов - май Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: 0,8%
СТАРТ ДНЯ: По инерции еще немного вверх
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть с утра в плюсе на 0,4%, Brent торгуется около $118,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,25%, индекс ММВБ прибавляет 0,3%.
После существенного снижения накануне к поддержке индекса ММВБ на 1685 начался постепенный отскок, который в последствии перерос в полноценную волну роста. На этом резвом подъеме сформировано «двойное дно» с техническим потенциалом обновить июльские максимумы. Сегодня продажи могут вернуться, некоторые игроки предпочтут зафиксировать прибыли. В целом же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики остаются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что обострение долгового кризиса замедлит рост экономики. Поэтому и не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий, дожидаясь окончательной развязки проблем с европейскими и американскими долгами.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 22 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит вопрос о внесении изменений и дополнений в положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников компании.
ОАО "РусГидро" проведет первое заседание совета директоров в новом составе, в рамках которого планирует избрание главы совета и его заместителя.
Акционеры российско-британской ТНК-ВР на неформальной встрече обсудят текущие результаты работы и десятилетний план развития компании.
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург) завершит buyback.
S&P500: Норма дня за 2 часа
Вчера американский индекс S&P вырос на 1,35% до уровня 1343.
Позитив с европейского саммита по вопросам госдолга Греции, а также корпоративная отчетность позволила американскому индексу S&P существенно подрасти в четверг, пройдя львиную долю дневного пути за первые 2 часа торгов. Проблемы для дальнейшего движения вверх создал уровень сопротивления на 1344. Однако еще осталась не решенной главная проблема американской экономики - лимит государственных заимствований.
Треугольник, образованный двумя глобальными трендами, продолжает сужаться, и сейчас индекс находится совсем рядом к его верхней границе, проходящей на уровне 1355. Нового позитива из Европы уже ждать не приходится, ситуация на текущий момент практически решена, а вот американское правительство уже подходит к опасной грани, переступив за которую, приведут к существенным глобальным событиям.
До повышения планки госдолга в американском конгрессе или до 2 августа индекс S&P будет колебаться в диапазоне 1350 - 1295. Дальнейшее направление зависит от решения, принятого правящими партиями США.
Сопротивления: 1344 / 1355
Поддержки: 1340 / 1326 / 1312
Уралкалий: Цели флага отыграны
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,57%. Закрытие на 274,29.
Не долго пришлось дожидаться держателям акций Уралкалия достижения новых многомесячных максимумов, которые в августе станут трехлетними. Вчера котировки благополучно реализовали потенциал локальной фигуры продолжения тенденции - «флаг», добравшись до отметки 273 руб., но и на этом быки не успокоились. На данный момент очевидных технических причин для дальнейшего роста без коррекции не наблюдается, однако внешняя конъюнктура, по меньшей мере, не благоволит продажам, и спешить с фиксацией стоит только при пробое ближайших поддержек, постепенно выходя из бумаг, чему способствует фактор пятницы, когда игроки не берут на себя риск переноса позиции через выходные.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 274,7/276/278
Поддержки: 273/269,5/266/264,4
Роснефть: Медведям позволили закрыть гэп
Значение на закрытии: 237,25 руб. Изменение: +1,09%.
На острие восходящего движения оказался нефтегазовый сектор на вчерашних торгах, который тянули акции Новатэка и Лукойла. Котировки акций Роснефти показали куда более скромный рост, продолжая движение в рамках двухмесячного треугольника. Как и предполагалось, быки все же позволили продавцам, попавшим в ловушку при ложном пробое фигуры, закрыть гэп среды и частично нивелировать потери. Однако от нижней границы треугольника быки перешли в новое наступление, завершившееся ничем иным как пробоем серьезных сопротивлений 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Однако пока все же цена заперта в треугольнике и есть все основания полагать, что от сопротивления на 239,4 цена может существенно откатиться.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 239,4/241,5/243,3
Поддержки: 236,7/234,8/233,3
Лукойл: Обновлен максимум с начала лета
Акции Лукойла на вчерашней торговой сессии выросли на 2,69%, до уровня 1872.
Негативное начало дня на ожиданиях саммита ЕС привело акции Лукойла к нижней границе краткосрочного восходящего канала, которая остановила дальнейшее снижение. В последствии от этого уровня бумага оттолкнулась и вернулась к уровню закрытия предыдущего дня, а после позитивного открытия американского рынка произошел сильный рывок вверх к верхней границе канала.
Таким образом, был пробит уровень 1847, который быки штурмовали более двух недель, и закрытие прошло даже выше следующего сопротивления на 1860. К тому же был обновлен почти двухмесячный максимум. Относительно немного бумага не дотянула до верхней границы среднесрочного восходящего канала, являющегося по совместительству «медвежьим флагом», и шансы на достижение этой цели по-прежнему остаются. Однако открывать новые длинные позиции на текущих уровнях нецелесообразно, лучше играть «от шорта» на отскоке от верхней границы или пробоях линий поддержки. В случае негативного развития событий и возврата под уровень 1847 движение вниз продолжится к отметке 1820.
Внешний фон на утро умеренно - позитивный, отечественный рынок практически полностью отыграл вчерашний рост американских индексов, сегодня фьючерс на S&P прибавляет 0,25%, нефть в плюсе на 0,45%, азиатские индексы уверенно растут.
Поддержки: 1860 / 1847 / 1827
Сопротивления: 1883 / 1890 / 1900
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,7%. Текущее значение составляет 197 950.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия направился к сопротивлению предыдущего июльского максимумам на 198000. От этого уровня в течение дня может пройти небольшой откат назад, уж довольно существенной получилась волна роста накануне в последние часы. При снижении поддержками для RIU1 выступят уровни на 196000 и 194500. В случае сохранения позитивных настроений на мировых рынках перспективой роста станут уровни конца апреля в районе 200000.
Внешний фон к открытию скорее позитивен. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия растет, нефть также в плюсе.
Ближайшие сопротивления - 198000 , 200000
Ближайшие поддержки - 196000, 194500, 190500, 187500
Северсталь: Выше 526,5 бык не пройдет
Значение на закрытии: 519,3 руб. Изменение: +2,22%.
Фигура за фигурой терпят бедствие в бумагах Северстали, будучи распилиными в широком боковике. Вчерашние торги иначе как ловушкой на медведя и не назовешь, очевидный пробой границы треугольника оказался ложным, ввиду того, что цена не смогла пройти сопротивление 50-дневной скользящей средней. От данного динамического уровня прошли солидные покупки, которые завершились пробоем уже верхней границы треугольника и выходом к сопротивлению на 520. Однако уже в районе 526,5 руб, медведи сосредоточили куда более серьезные рубежи опирающиеся на трендовую линию нисходящего канала 2011 года и сопротивление касающееся июньских и июльских вершин.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 525 / 526,5
Поддержки: 519 / 515 / 510
Сбербанк: Разворотная свеча на стороне быков
Значение на закрытии: 103,03 руб. Изменение: +1,1%.
Котировки акций Сбербанка, сделав крутой пируэт в течение вчерашней сессии, все же закрыли день в плюс, прибавив более процента. Игроки проявили весьма неожиданную нервозность в преддверие оглашения итогов саммита ЕС, и еще в первой половине торгов продавили нижнюю границу треугольника, но развития событий в этом плане не произошло. Цена от первого коррекционного уровня по Фибоначчи отскочила, вернувшись в рамки треугольника. Столь яркая динамика привела к формированию разворотной свечи на дневном таймфрейме, свидетельствующей о возможном росте к верхней границе нисходящего канала от июльских максимумов, о пробое которой речь пока не идет. На часовом таймфрейме можно отметить наличие бычьей дивергенции как по MACD так и по стохастику. Однако каждый раз в такой ситуации встает пресловутый вопрос о стартовом гэпе, которые по бумагам Сбербанка закрывается с завидной регулярностью.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 103,6/104/105
Поддержки: 102,5/101,5/101/100
РусГидро: «Харами» на дневном графике
Акции Русгидро вчера выросли на 0,41%, до уровня 1,3384.
Негативное начало торгов в акциях РусГидро было обусловлено общерыночным снижением в ожидании саммита ЕС, посвященного вопросам греческого долга. Однако во второй половине дня продажи на ожиданиях сменились покупками на новостях, Греции выделят новый пакет помощи, а в США компании продолжили ряд позитивных отчетов.
На этом фоне акции РусГидро, как и ожидалось, достигли верхней границы краткосрочного нисходящего канала, после чего немного откатились вниз. Сопротивление сегодня будет оказывать статический уровень на 1,346, где также проходят граница текущего канала и 50-часовая скользящая средняя. Пробить этот уровень быкам будет довольно сложно, для этого требуется внешний драйвер, однако на дневном графике сформировалась модель разворота «харами», предвещающая продолжение роста. Ключевая же поддержка внутри дня будет находиться на уровне 1,32.
Внешний фон на утро умеренно - позитивный, отечественный рынок практически полностью отыграл вчерашний рост американских индексов, сегодня фьючерс на S&P прибавляет 0,25%, нефть в плюсе на 0,35%, азиатские индексы уверенно растут.
Поддержки: 1,33 / 1,325 / 132
Сопротивления: 1,346 / 1,354 / 1,36
Индекс ММВБ: С ускорением вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,62%. К закрытию значение индекса составило 1729,00 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов технично отрабатывает все уровни и тренды. После существенного снижения к поддержке на 1685 индекс начал отскакивать, в последствии этот отскок перерос в полноценную волну роста, на которой было сформировано «двойное дно» с техническим потенциалом обновить июльские максимумы. Сегодня после открытия вверх продажи могут вернуться, некоторые игроки предпочтут зафиксировать прибыли. В целом же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики остаются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что обострение долгового кризиса замедлит рост экономики. Поэтому и не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий и дожидаются развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях, вокруг да около отметки 1700.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 1745, 1780
Ближайшие поддержки - 1725, 1700, 1685, 1660
ВТБ: «Двойное дно» сформировано
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,79%. К закрытию акции банка стоили 8,799 копеек.
ВТБ после пробития январского восходящего тренда с максимумов в районе 8,5 и классического возврата к нему заметно ускорился вверх. Бумага просто отпружинила от этого тренда. Представленная недавно хорошая отчетность отчасти способствует покупкам, к тому же ВТБ в последнее время отставал от рынка. Попутно был сформирован локальный восходящий канал, до сопротивления которого цена накануне и добралась. В то же время, ВТБ поднялся до сопротивления июльского максимума на 8,8. Этой волной роста бумага полностью сформировала «двойное дно». Ближайшее техническое сопротивление находится на уровне 9,0 копеек.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,8 / 9,0 / 9,2
Ближайшие поддержки - 8,7 / 8,5 / 8,33 / 8,15
ПолюсЗолото: Пробит годовой up-тренд
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 3,48% до уровня 1659.
Увеличение доли бумаг остающихся в свободном обращении нисколько не повлияло на решения РТС и ММВБ исключить бумагу из расчета своих индексов, вдобавок к ним присоединился MSCI Inc, заявивший о подобном решении. На этом фоне даже годовой восходящий тренд не смог удержать бумагу от падения.
Очевидно продолжение сбрасывания акций компании, с понедельника права на покупку Полюса будут лишены фонды, ориентирующиеся на индексы MSCI и актуально дальнейшее снижение с ближайшей целью на 1580.
Возможно в планах руководства Полюса в будущем выставить акционерам оферту о полном выкупе, таким образом изъяв локальные акции из обращения, однако это произойдет не раньше, чем цена достигнет необходимых низких уровней для минимальных затрат на выкуп.
Сопротивления: 1690 / 1700 / 1723
Поддержки: 1630 / 1605 / 1580
Сургутнефтегаз: с «треугольником» быки не справились
Акции Сургутнефтегаза вчера выросли на 0,47% до уровня 27,93.
День для российского рынка вчера начался с негатива в преддверии саммита ЕС, в связи с чем акции Сургутнефтегаза почти с открытия пробили 200 - часовую скользящую среднюю и дошли до нижней границы среднесрочного восходящего канала, откуда и начался рост во второй половине сессии. Финальный рывок, позволивший пробить сопротивление 28,83 произошел после позитивного открытия американского рынка, однако не смог позволить цене закрыться выше границы треугольника, сформировавшегося накануне.
Вчерашняя динамика подтвердила силу треугольника и дальнейшая игра актуальна на пробоях границ фигуры. Верхняя будет сегодня проходить в районе 27,9, нижняя же является границей восходящего канала и проходит в районе 27,6.
Среднесрочно в бумаге актуально продолжение снижения к нижней границе долгосрочного восходящего канала в район 26.
Внешний фон на утро умеренно - позитивный, отечественный рынок практически полностью отыграл вчерашний рост американских индексов, сегодня фьючерс на S&P прибавляет 0,2%, нефть в плюсе на 0,25%, азиатские индексы уверенно растут.
Поддержки: 27,83 / 27,6 / 27,2
Сопротивления: 28 / 28,2 / 28,5
Газпром: От поддержки резво вверх
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,70%. К закрытию акции газового монополиста стоили 203,70 рублей.
Газпрому так и не удалось закрепить пробитие восходящего тренда в районе 199. В итоге локальный слив оказался всего лишь ложным пробоем. Цена снова вернулась выше 200 под локальное сопротивление на 204. Но очередную попытку можно также занести в зачет. Таким образом, сужающийся треугольник все еще не теряет своей актуальности. Падения по-прежнему уверенно выкупаются.
Опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики все еще сохраняются, но накануне наметились некоторые подвижки. Решение лидеров Евросоюза о помощи Греции позволило начат игру на повышение. Так что изменения незначительны. Заметно повысилась волатильность. Мертвая хватка треугольника не ослабевает. Газпром в ближайшее время, очевидно, будет и дальше болтаться в диапазоне 199-206. От этих уровней и стоит играть. Попытки пробить долгосрочный восходящий тренд с лета прошлого года будут повторяться. От сопротивления на 204 может пойти небольшой откат назад.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 204, 206, 211
Ближайшие поддержки - 201, 198-199, 196, 194
ГМК Нор.Никель: Резкий выкуп спадения
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,53%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7590 рублей.
НорНикель уже вторую неделю держится в районе текущих максимумов. Бумаги ГМК получают спекулятивную поддержку от действий акционеров. В мае-июне «Металлоинвест» купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля. Но накануне ГМК был среди лидеров падения.
У любого роста есть свои пределы. В последнее время продвижение НорНикеля вперед явно забуксовало. Коррекция в границах месячного восходящего тренда выходит боком. Продажи начались также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. На падении цена откатилась к поддержке на 7420. А уже от нее прошел резкий выкуп. В итоге движение в июле в коридоре 7420-7650 остается актуальным. При дальнейшем снижении ближайшей опорой будет выступать поддержка месячного восходящего тренда на 7400. Сверху движение цены ограничено на 7600 и 7650.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7560, 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Новые меры по поддержке бедствующих Афин подразумевают оказание помощи на сумму в 159 млрд евро. При этом 109 млрд евро Европейский фонд и МВФ предоставят в течение следующих трех лет всего под 3,5% годовых. Частные кредиторы добровольно обменяют облигации на новые, с более длительными сроками погашения - 15-30 лет. Бонды будут различных типов - с несколькими видами купонов и гарантий, ряд из них будут гарантированы активами, имеющими рейтинг на уровне ААА. Более того, европейский фонд сможет помогать странам в рекапитализации банков, а также вести операции на долговом рынке, в частности, по скупке облигаций периферийных стран.
На этом фоне доходности греческих, испанских, ирландских и португальских облигаций резко пошли вниз, однако обратный эффект наблюдался по бумагам берущих на себя эту ношу Германии и Франции. Кроме того, можно отметить, что возвращение игроков в рисковые активы приводит к росту доходностей американских облигаций, которые к тому же испытывают весьма формальное, но все же давление разрешения ситуации с повышением планки по американскому госдолгу.
Стоит заметить, что возвращению на рынки акций активно способствуют и события менее глобального масштаба, но имеющие непосредственное влияние на российские площадки. Помимо позитивных отчетов американских корпораций речь идет о сообщениях Международного энергетического агентства (IEA) о том, что оно не планирует больше выделять нефть из стратегических запасов.
В целом котировки нефти данную неделю провели в районе $117-118 за баррель, что является вполне очевидной поддержкой отечественным индексам. Кроме того, есть и такие факторы, как ожидающаяся отмена ограничений на размещение и обращение ценных бумаг российских эмитентов за рубежом - проект данной поправки подготовила Федеральная служба по финансовым рынкам, исполняя поручение президента РФ Дмитрия Медведева.
С точки зрения техники индекс ММВБ вчера очень четко отработал обозначенную поддержку на 1685 и теперь держит курс на 1748 пунктов.
В пятницу в США свои отчеты опубликуют:
- Caterpillar Incorporated. Прогноз прибыли на акцию: $1,74
- General Electric Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,32
- McDonalds Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,28
Также будет обнародована статистика:
10:45 мск - Франция - Индекс делового доверия - июль Прогноз: 107. Предыдущее значение: 109
12:00 мск - Германия - Индекс настроений в деловых кругах IFO - июль Прогноз: 113,7. Предыдущее значение: 114,5
13:00 мск - Еврозона - Объем новых промышленных заказов - май Прогноз: 0,8%. Предыдущее значение: 0,8%
СТАРТ ДНЯ: По инерции еще немного вверх
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть с утра в плюсе на 0,4%, Brent торгуется около $118,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,25%, индекс ММВБ прибавляет 0,3%.
После существенного снижения накануне к поддержке индекса ММВБ на 1685 начался постепенный отскок, который в последствии перерос в полноценную волну роста. На этом резвом подъеме сформировано «двойное дно» с техническим потенциалом обновить июльские максимумы. Сегодня продажи могут вернуться, некоторые игроки предпочтут зафиксировать прибыли. В целом же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики остаются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что обострение долгового кризиса замедлит рост экономики. Поэтому и не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий, дожидаясь окончательной развязки проблем с европейскими и американскими долгами.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 22 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит вопрос о внесении изменений и дополнений в положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников компании.
ОАО "РусГидро" проведет первое заседание совета директоров в новом составе, в рамках которого планирует избрание главы совета и его заместителя.
Акционеры российско-британской ТНК-ВР на неформальной встрече обсудят текущие результаты работы и десятилетний план развития компании.
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург) завершит buyback.
S&P500: Норма дня за 2 часа
Вчера американский индекс S&P вырос на 1,35% до уровня 1343.
Позитив с европейского саммита по вопросам госдолга Греции, а также корпоративная отчетность позволила американскому индексу S&P существенно подрасти в четверг, пройдя львиную долю дневного пути за первые 2 часа торгов. Проблемы для дальнейшего движения вверх создал уровень сопротивления на 1344. Однако еще осталась не решенной главная проблема американской экономики - лимит государственных заимствований.
Треугольник, образованный двумя глобальными трендами, продолжает сужаться, и сейчас индекс находится совсем рядом к его верхней границе, проходящей на уровне 1355. Нового позитива из Европы уже ждать не приходится, ситуация на текущий момент практически решена, а вот американское правительство уже подходит к опасной грани, переступив за которую, приведут к существенным глобальным событиям.
До повышения планки госдолга в американском конгрессе или до 2 августа индекс S&P будет колебаться в диапазоне 1350 - 1295. Дальнейшее направление зависит от решения, принятого правящими партиями США.
Сопротивления: 1344 / 1355
Поддержки: 1340 / 1326 / 1312
Уралкалий: Цели флага отыграны
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,57%. Закрытие на 274,29.
Не долго пришлось дожидаться держателям акций Уралкалия достижения новых многомесячных максимумов, которые в августе станут трехлетними. Вчера котировки благополучно реализовали потенциал локальной фигуры продолжения тенденции - «флаг», добравшись до отметки 273 руб., но и на этом быки не успокоились. На данный момент очевидных технических причин для дальнейшего роста без коррекции не наблюдается, однако внешняя конъюнктура, по меньшей мере, не благоволит продажам, и спешить с фиксацией стоит только при пробое ближайших поддержек, постепенно выходя из бумаг, чему способствует фактор пятницы, когда игроки не берут на себя риск переноса позиции через выходные.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 274,7/276/278
Поддержки: 273/269,5/266/264,4
Роснефть: Медведям позволили закрыть гэп
Значение на закрытии: 237,25 руб. Изменение: +1,09%.
На острие восходящего движения оказался нефтегазовый сектор на вчерашних торгах, который тянули акции Новатэка и Лукойла. Котировки акций Роснефти показали куда более скромный рост, продолжая движение в рамках двухмесячного треугольника. Как и предполагалось, быки все же позволили продавцам, попавшим в ловушку при ложном пробое фигуры, закрыть гэп среды и частично нивелировать потери. Однако от нижней границы треугольника быки перешли в новое наступление, завершившееся ничем иным как пробоем серьезных сопротивлений 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Однако пока все же цена заперта в треугольнике и есть все основания полагать, что от сопротивления на 239,4 цена может существенно откатиться.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 239,4/241,5/243,3
Поддержки: 236,7/234,8/233,3
Лукойл: Обновлен максимум с начала лета
Акции Лукойла на вчерашней торговой сессии выросли на 2,69%, до уровня 1872.
Негативное начало дня на ожиданиях саммита ЕС привело акции Лукойла к нижней границе краткосрочного восходящего канала, которая остановила дальнейшее снижение. В последствии от этого уровня бумага оттолкнулась и вернулась к уровню закрытия предыдущего дня, а после позитивного открытия американского рынка произошел сильный рывок вверх к верхней границе канала.
Таким образом, был пробит уровень 1847, который быки штурмовали более двух недель, и закрытие прошло даже выше следующего сопротивления на 1860. К тому же был обновлен почти двухмесячный максимум. Относительно немного бумага не дотянула до верхней границы среднесрочного восходящего канала, являющегося по совместительству «медвежьим флагом», и шансы на достижение этой цели по-прежнему остаются. Однако открывать новые длинные позиции на текущих уровнях нецелесообразно, лучше играть «от шорта» на отскоке от верхней границы или пробоях линий поддержки. В случае негативного развития событий и возврата под уровень 1847 движение вниз продолжится к отметке 1820.
Внешний фон на утро умеренно - позитивный, отечественный рынок практически полностью отыграл вчерашний рост американских индексов, сегодня фьючерс на S&P прибавляет 0,25%, нефть в плюсе на 0,45%, азиатские индексы уверенно растут.
Поддержки: 1860 / 1847 / 1827
Сопротивления: 1883 / 1890 / 1900
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,7%. Текущее значение составляет 197 950.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия направился к сопротивлению предыдущего июльского максимумам на 198000. От этого уровня в течение дня может пройти небольшой откат назад, уж довольно существенной получилась волна роста накануне в последние часы. При снижении поддержками для RIU1 выступят уровни на 196000 и 194500. В случае сохранения позитивных настроений на мировых рынках перспективой роста станут уровни конца апреля в районе 200000.
Внешний фон к открытию скорее позитивен. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, Азия растет, нефть также в плюсе.
Ближайшие сопротивления - 198000 , 200000
Ближайшие поддержки - 196000, 194500, 190500, 187500
Северсталь: Выше 526,5 бык не пройдет
Значение на закрытии: 519,3 руб. Изменение: +2,22%.
Фигура за фигурой терпят бедствие в бумагах Северстали, будучи распилиными в широком боковике. Вчерашние торги иначе как ловушкой на медведя и не назовешь, очевидный пробой границы треугольника оказался ложным, ввиду того, что цена не смогла пройти сопротивление 50-дневной скользящей средней. От данного динамического уровня прошли солидные покупки, которые завершились пробоем уже верхней границы треугольника и выходом к сопротивлению на 520. Однако уже в районе 526,5 руб, медведи сосредоточили куда более серьезные рубежи опирающиеся на трендовую линию нисходящего канала 2011 года и сопротивление касающееся июньских и июльских вершин.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 525 / 526,5
Поддержки: 519 / 515 / 510
Сбербанк: Разворотная свеча на стороне быков
Значение на закрытии: 103,03 руб. Изменение: +1,1%.
Котировки акций Сбербанка, сделав крутой пируэт в течение вчерашней сессии, все же закрыли день в плюс, прибавив более процента. Игроки проявили весьма неожиданную нервозность в преддверие оглашения итогов саммита ЕС, и еще в первой половине торгов продавили нижнюю границу треугольника, но развития событий в этом плане не произошло. Цена от первого коррекционного уровня по Фибоначчи отскочила, вернувшись в рамки треугольника. Столь яркая динамика привела к формированию разворотной свечи на дневном таймфрейме, свидетельствующей о возможном росте к верхней границе нисходящего канала от июльских максимумов, о пробое которой речь пока не идет. На часовом таймфрейме можно отметить наличие бычьей дивергенции как по MACD так и по стохастику. Однако каждый раз в такой ситуации встает пресловутый вопрос о стартовом гэпе, которые по бумагам Сбербанка закрывается с завидной регулярностью.
Внешний фон умеренно-позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 103,6/104/105
Поддержки: 102,5/101,5/101/100
РусГидро: «Харами» на дневном графике
Акции Русгидро вчера выросли на 0,41%, до уровня 1,3384.
Негативное начало торгов в акциях РусГидро было обусловлено общерыночным снижением в ожидании саммита ЕС, посвященного вопросам греческого долга. Однако во второй половине дня продажи на ожиданиях сменились покупками на новостях, Греции выделят новый пакет помощи, а в США компании продолжили ряд позитивных отчетов.
На этом фоне акции РусГидро, как и ожидалось, достигли верхней границы краткосрочного нисходящего канала, после чего немного откатились вниз. Сопротивление сегодня будет оказывать статический уровень на 1,346, где также проходят граница текущего канала и 50-часовая скользящая средняя. Пробить этот уровень быкам будет довольно сложно, для этого требуется внешний драйвер, однако на дневном графике сформировалась модель разворота «харами», предвещающая продолжение роста. Ключевая же поддержка внутри дня будет находиться на уровне 1,32.
Внешний фон на утро умеренно - позитивный, отечественный рынок практически полностью отыграл вчерашний рост американских индексов, сегодня фьючерс на S&P прибавляет 0,25%, нефть в плюсе на 0,35%, азиатские индексы уверенно растут.
Поддержки: 1,33 / 1,325 / 132
Сопротивления: 1,346 / 1,354 / 1,36
Индекс ММВБ: С ускорением вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,62%. К закрытию значение индекса составило 1729,00 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов технично отрабатывает все уровни и тренды. После существенного снижения к поддержке на 1685 индекс начал отскакивать, в последствии этот отскок перерос в полноценную волну роста, на которой было сформировано «двойное дно» с техническим потенциалом обновить июльские максимумы. Сегодня после открытия вверх продажи могут вернуться, некоторые игроки предпочтут зафиксировать прибыли. В целом же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики остаются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что обострение долгового кризиса замедлит рост экономики. Поэтому и не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий и дожидаются развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях, вокруг да около отметки 1700.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 1745, 1780
Ближайшие поддержки - 1725, 1700, 1685, 1660
ВТБ: «Двойное дно» сформировано
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,79%. К закрытию акции банка стоили 8,799 копеек.
ВТБ после пробития январского восходящего тренда с максимумов в районе 8,5 и классического возврата к нему заметно ускорился вверх. Бумага просто отпружинила от этого тренда. Представленная недавно хорошая отчетность отчасти способствует покупкам, к тому же ВТБ в последнее время отставал от рынка. Попутно был сформирован локальный восходящий канал, до сопротивления которого цена накануне и добралась. В то же время, ВТБ поднялся до сопротивления июльского максимума на 8,8. Этой волной роста бумага полностью сформировала «двойное дно». Ближайшее техническое сопротивление находится на уровне 9,0 копеек.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,8 / 9,0 / 9,2
Ближайшие поддержки - 8,7 / 8,5 / 8,33 / 8,15
ПолюсЗолото: Пробит годовой up-тренд
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 3,48% до уровня 1659.
Увеличение доли бумаг остающихся в свободном обращении нисколько не повлияло на решения РТС и ММВБ исключить бумагу из расчета своих индексов, вдобавок к ним присоединился MSCI Inc, заявивший о подобном решении. На этом фоне даже годовой восходящий тренд не смог удержать бумагу от падения.
Очевидно продолжение сбрасывания акций компании, с понедельника права на покупку Полюса будут лишены фонды, ориентирующиеся на индексы MSCI и актуально дальнейшее снижение с ближайшей целью на 1580.
Возможно в планах руководства Полюса в будущем выставить акционерам оферту о полном выкупе, таким образом изъяв локальные акции из обращения, однако это произойдет не раньше, чем цена достигнет необходимых низких уровней для минимальных затрат на выкуп.
Сопротивления: 1690 / 1700 / 1723
Поддержки: 1630 / 1605 / 1580
Сургутнефтегаз: с «треугольником» быки не справились
Акции Сургутнефтегаза вчера выросли на 0,47% до уровня 27,93.
День для российского рынка вчера начался с негатива в преддверии саммита ЕС, в связи с чем акции Сургутнефтегаза почти с открытия пробили 200 - часовую скользящую среднюю и дошли до нижней границы среднесрочного восходящего канала, откуда и начался рост во второй половине сессии. Финальный рывок, позволивший пробить сопротивление 28,83 произошел после позитивного открытия американского рынка, однако не смог позволить цене закрыться выше границы треугольника, сформировавшегося накануне.
Вчерашняя динамика подтвердила силу треугольника и дальнейшая игра актуальна на пробоях границ фигуры. Верхняя будет сегодня проходить в районе 27,9, нижняя же является границей восходящего канала и проходит в районе 27,6.
Среднесрочно в бумаге актуально продолжение снижения к нижней границе долгосрочного восходящего канала в район 26.
Внешний фон на утро умеренно - позитивный, отечественный рынок практически полностью отыграл вчерашний рост американских индексов, сегодня фьючерс на S&P прибавляет 0,2%, нефть в плюсе на 0,25%, азиатские индексы уверенно растут.
Поддержки: 27,83 / 27,6 / 27,2
Сопротивления: 28 / 28,2 / 28,5
Газпром: От поддержки резво вверх
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,70%. К закрытию акции газового монополиста стоили 203,70 рублей.
Газпрому так и не удалось закрепить пробитие восходящего тренда в районе 199. В итоге локальный слив оказался всего лишь ложным пробоем. Цена снова вернулась выше 200 под локальное сопротивление на 204. Но очередную попытку можно также занести в зачет. Таким образом, сужающийся треугольник все еще не теряет своей актуальности. Падения по-прежнему уверенно выкупаются.
Опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики все еще сохраняются, но накануне наметились некоторые подвижки. Решение лидеров Евросоюза о помощи Греции позволило начат игру на повышение. Так что изменения незначительны. Заметно повысилась волатильность. Мертвая хватка треугольника не ослабевает. Газпром в ближайшее время, очевидно, будет и дальше болтаться в диапазоне 199-206. От этих уровней и стоит играть. Попытки пробить долгосрочный восходящий тренд с лета прошлого года будут повторяться. От сопротивления на 204 может пойти небольшой откат назад.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 204, 206, 211
Ближайшие поддержки - 201, 198-199, 196, 194
ГМК Нор.Никель: Резкий выкуп спадения
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,53%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7590 рублей.
НорНикель уже вторую неделю держится в районе текущих максимумов. Бумаги ГМК получают спекулятивную поддержку от действий акционеров. В мае-июне «Металлоинвест» купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля. Но накануне ГМК был среди лидеров падения.
У любого роста есть свои пределы. В последнее время продвижение НорНикеля вперед явно забуксовало. Коррекция в границах месячного восходящего тренда выходит боком. Продажи начались также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. На падении цена откатилась к поддержке на 7420. А уже от нее прошел резкий выкуп. В итоге движение в июле в коридоре 7420-7650 остается актуальным. При дальнейшем снижении ближайшей опорой будет выступать поддержка месячного восходящего тренда на 7400. Сверху движение цены ограничено на 7600 и 7650.
Подъем фондовых рынков США полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7560, 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter