17 августа 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 17 августа 2011 г:
- курс рубля к доллару – 28.7032 руб. за один доллар (+15.44 коп.);
- курс рубля к евро – 41.2924 руб. за один евро (-0.29 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.3683 руб. (+8.37 коп.).
17.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 795,40 млрд. руб. (+30.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 290,30 млрд. руб. (-6,60 млрд. руб.).
16.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,89 %.
15.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,72 %.; объем сделок 94,31 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 17 августа:
28.68р. - 28.69 рублей за доллар;
41.32 р. - 41.33 рублей за евро.
Замглавы МЭР А.Клепач заявил, что в силу того, что в сентябре возможна дефляция в России, курс рубля восстановит позиции к паре евро-доллар.
МЭР пересматривает прогноз по притоку капитала РФ - ожидается отток по итогам года в размере $31,2 млрд. За первый квартал – отток $21,3 млрд., во втором квартале — $9,9 млрд.
В июле индекс потребительских цен не изменился. В июне +0,2 %. За неделю с 26 июля по 1 августа цены снизились на 0,1 %, со 2 по 8 августа — не изменились.
Реальный эффективный курс рубля (к иностранным валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе-июле текущего года увеличился на 8,6 %.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 17 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.72р. (28.10р.) – 28.87р. (29.10р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.95р. (40.70р.) – 41.60р. (42.10р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4350 (1,4230) – 1.4440 (1.4520).
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз -0,6 %. В мае - без изменения (2,5 % г/г).
16:30 США. Индекс цен производителей в июле. Прогноз +0,1 %. В июне -0,4 %.
Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Николя Саркози для консультаций по долговому кризису Еврозоны. Беспокойства вынуждают лидеров начать обсуждение совместных заимствований или взаимные гарантии 17 стран Еврозоны, что политики отвергали до сих пор.
Главы Германии и Франции против расширения объема средств, предоставленных для спасения – 440 млрд. евро. Лидеры двух крупнейших экономических систем Европы (80 % ВВП) ничего не решили - договорились добиваться более тесного сотрудничества стран Еврозоны, для более жесткого контроля размера дефицита и согласования корпоративных налогов. Планирует вернуться к вопросу введения налога на финансовые операции, который ЕС отклонил в 2010 г.
Н.Саркози провозгласил «абсолютную решимость» защищать евро.
Предложено создание «евро совета» во главе с президентом ЕС Херман Ван Ромпей как часть запланированного создания «экономического правительства».
По поводу выпуска общих европейских долговых бумаг совещавшиеся сказали, что они могут появиться только как результат процесса интеграции. Но, они будут представлять серьезную угрозу для самых стабильных стран Еврозоны с высоким уровнем рейтинги, и они бы тогда, гарантировали исполнения долговых обязательств, которые они не контролируют.
Рост ВВП Германии составил всего 0,1 %. ВВП Франции во втором квартале не изменился. ВВП Еврозоны второго квартала, тем не менее увеличился на 0,2 %. За 12 месяцев рост экономики составляет 1,7 %. В первом квартале рост составлял 2,5 % г/г.
Торговый баланс Еврозоны в июне составил +900 млн. евро. За полгода зафиксирован дефицит в размере 21,3 млрд. евро. Объем экспорта за этот период в годовом исчислении вырос на 17 % г/г, а объем импорта - на 18 % г/г.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг кредитной надежности США в иностранной и национальной валюте на уровне ААА, а также рейтинг US Treasury на высшем уровне ААА.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «F1+», потолок странового рейтинга на уровне ААА. Прогноз по долгосрочным рейтингам «стабильный».
Объем начального строительства в США в июле упал на 1,5 % до 604тыс. Однако, показатель за 12 месяцев увеличился на 9,8 % г/г. Значение июня пересмотрено с 629 тыс. до 613 тыс. (+10,8 % г/г).
Количество выданных лицензий на строительство сократилось на 3,2 % (+3,8 % за 12 месяцев).
Объем производства США в июле вырос на 0,9 % (+3,7 % г/г). В июне рост составил 0,4 % (пересмотрено с +0,2 %). Существенн0, что объем производства потребительских товаров в июле увеличился 1,1 % (+1,3 % г/г), в июне +0,1 %. Объем производства в строительном секторе в июле увеличился на 0,3 % (+4,4 % г/г), в июне +0,2 %.
РОССИЯ
Ключевым фактором для будущего России остается цена на нефть. Доходы от нефти и газа составляли 46 % федерального бюджета 2010 г., 63 % экспорта. Сокращение цены нефти на $1 за баррель снижает годовые экспортные поступления от $2 млрд.
Если цена на нефть останется на уровне $110, из-за продолжения сильного роста EM, то можно было бы ожидать, что рубль восстановит утраченные позиции, т.е. возвращения его к уровню 32,5 рублей к корзине валют. ЦБ РФ не будет агрессивным, т.е. возможно будет повышать ставки по депозитам, но не изменит ставку рефинансирования до конца года.
Западные аналитики полагают, что пороговая, граничная цена нефти для экономики РФ - $80 за баррель. Т.е. существует определенный запас по цене основного экспортного источника дохода.
Однако, сокращение ниже уровня $80 не вызовет явлений, которые наблюдались в 2008/09 гг. Валютный режим существенно гибче и позволяет ослабеть рублю до 37,5 рублей. Что компенсирует падение стоимости нефти. Сократился уровень краткосрочных внешних займов (до $62 млрд. с $108 млрд. в 2008 г.). Срок до погашения рублевых облигаций и кредитов вырос. Россия, пройдя через кризис 2008 г., лучше подготовлена. Например, имеет навыки активизировать меры экстренного кредитования, разработана программа мер по улучшению инвестиционного климата.
ЦБ РФ не станет повышать ставки для защиты рубля, но будет вмешиваться, так как и в настоящее время, для уменьшения резких колебаний и в постоянно возрастающих объемах, как только курс рубля подойдет нижнему краю коридора. Кроме того, мы ожидаем, что власти будут вмешиваться, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на рынке и предотвращения роста ставок, особенно учитывая амбиции по развитию рынка ОФЗ. Минфин будет размещать свои огромные излишки ликвидности - около 2 трлн. рублей. Рынок будет обеспечен ликвидностью.
За полгода цены промпроизводителей в РФ выросли на 6,6 %. В годовом исчислении показатель увеличился на 16,1 % г/г. В июле индекс PPI упал на 1 %. В июне – падение составило 2,2 %.
Падение цен производителей промышленных товаров в России в месячном исчислении в июле 2011 года замедлилось до 1% с 2,2% в июне, сообщает Росстат.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «МГТС» в первом полугодии выросла на 23 % г/г - 4,403 млрд. рублей. Выручка компании увеличилась на 4,5 % г/г - 15,91 млрд. рублей.
Прибыль от продаж - 4,79 млрд. рублей (+20,8 % г/г). МГТС обслуживает более 4,4 млн. абонентов.
Чистая прибыль (МСФО) МХК «ЕвроХим» за первые шесть месяцев года выросла в 3 раза - до 20,9 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) Уфимского НПЗ в первом полугодии упала на 35 % - 1,112 млрд. рублей. Выручка - 4,003 млрд. рублей (-20,5 % г/г). Валовая прибыль - 837,218 млн. рублей (-45,6 % г/г), прибыль до налогообложения - 918,696 млн. рублей (падение более чем вдвое).
НЛМК по итогам первого полугодия может направить на дивиденды 8,39 млрд. рублей. Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров 29 сентября утвердить выплаты в размере 1,4 рублей на одну акцию.
В соответствие со своей дивидендной политикой на выплаты акционерам НЛМК должен направлять не менее 20 % чистой прибыли по US GAAP. Компания пока не представила свою отчетность, тогда как по РСБУ ее чистая прибыль в первом полугодии выросла в 2,4 раза, до 35,03 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) НПК «Уралвагонзавод» в первом полугодии выросла в 4,3 раза - до 3,666 млрд. рублей. Выручка - 30 млрд. рублей (+39,4 % г/г), валовая прибыль - 8,114 млрд. рублей (+13,8 % г/г), прибыль от продаж - 5,488 млрд. рублей (+19,2 % г/г).
Прогнозы на сегодня 17 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 160 000 (152 200);
Уровень сопротивления – 167 600 (177 000).
Индекс РТС
- поддержка 1590 (1470);
- сопротивление 1670 (1735).
Индекс ММВБ
- поддержка 1415 (1415);
- сопротивление 1539 (1563).
ГАЗПРОМ
- поддержка 169.00р.; 165р.;
- сопротивление 176.00р.; 181.50р.
ГМКНН
- поддержка 6540р.;
- сопротивление 6760р.; 6930р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1545р.;
- сопротивление 1668р.; (1680р.).
Ростелеком:
- поддержка 155р.; 134р.;
- сопротивление 174р.; 187р.
Роснефть:
- поддержка 196.00р.;
- сопротивление 208.70р.; 210.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 82.34.;
- сопротивление 87.93р.; 89.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.10р.; 68.00р.;
- сопротивление 72.60р.; 74.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 22.70р.; 22.30р.;
- сопротивление 23.80р.; 24.85р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 28.7032 руб. за один доллар (+15.44 коп.);
- курс рубля к евро – 41.2924 руб. за один евро (-0.29 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.3683 руб. (+8.37 коп.).
17.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 795,40 млрд. руб. (+30.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 290,30 млрд. руб. (-6,60 млрд. руб.).
16.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,89 %.
15.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,72 %.; объем сделок 94,31 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 17 августа:
28.68р. - 28.69 рублей за доллар;
41.32 р. - 41.33 рублей за евро.
Замглавы МЭР А.Клепач заявил, что в силу того, что в сентябре возможна дефляция в России, курс рубля восстановит позиции к паре евро-доллар.
МЭР пересматривает прогноз по притоку капитала РФ - ожидается отток по итогам года в размере $31,2 млрд. За первый квартал – отток $21,3 млрд., во втором квартале — $9,9 млрд.
В июле индекс потребительских цен не изменился. В июне +0,2 %. За неделю с 26 июля по 1 августа цены снизились на 0,1 %, со 2 по 8 августа — не изменились.
Реальный эффективный курс рубля (к иностранным валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе-июле текущего года увеличился на 8,6 %.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 17 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.72р. (28.10р.) – 28.87р. (29.10р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.95р. (40.70р.) – 41.60р. (42.10р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4350 (1,4230) – 1.4440 (1.4520).
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз -0,6 %. В мае - без изменения (2,5 % г/г).
16:30 США. Индекс цен производителей в июле. Прогноз +0,1 %. В июне -0,4 %.
Канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Николя Саркози для консультаций по долговому кризису Еврозоны. Беспокойства вынуждают лидеров начать обсуждение совместных заимствований или взаимные гарантии 17 стран Еврозоны, что политики отвергали до сих пор.
Главы Германии и Франции против расширения объема средств, предоставленных для спасения – 440 млрд. евро. Лидеры двух крупнейших экономических систем Европы (80 % ВВП) ничего не решили - договорились добиваться более тесного сотрудничества стран Еврозоны, для более жесткого контроля размера дефицита и согласования корпоративных налогов. Планирует вернуться к вопросу введения налога на финансовые операции, который ЕС отклонил в 2010 г.
Н.Саркози провозгласил «абсолютную решимость» защищать евро.
Предложено создание «евро совета» во главе с президентом ЕС Херман Ван Ромпей как часть запланированного создания «экономического правительства».
По поводу выпуска общих европейских долговых бумаг совещавшиеся сказали, что они могут появиться только как результат процесса интеграции. Но, они будут представлять серьезную угрозу для самых стабильных стран Еврозоны с высоким уровнем рейтинги, и они бы тогда, гарантировали исполнения долговых обязательств, которые они не контролируют.
Рост ВВП Германии составил всего 0,1 %. ВВП Франции во втором квартале не изменился. ВВП Еврозоны второго квартала, тем не менее увеличился на 0,2 %. За 12 месяцев рост экономики составляет 1,7 %. В первом квартале рост составлял 2,5 % г/г.
Торговый баланс Еврозоны в июне составил +900 млн. евро. За полгода зафиксирован дефицит в размере 21,3 млрд. евро. Объем экспорта за этот период в годовом исчислении вырос на 17 % г/г, а объем импорта - на 18 % г/г.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг кредитной надежности США в иностранной и национальной валюте на уровне ААА, а также рейтинг US Treasury на высшем уровне ААА.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «F1+», потолок странового рейтинга на уровне ААА. Прогноз по долгосрочным рейтингам «стабильный».
Объем начального строительства в США в июле упал на 1,5 % до 604тыс. Однако, показатель за 12 месяцев увеличился на 9,8 % г/г. Значение июня пересмотрено с 629 тыс. до 613 тыс. (+10,8 % г/г).
Количество выданных лицензий на строительство сократилось на 3,2 % (+3,8 % за 12 месяцев).
Объем производства США в июле вырос на 0,9 % (+3,7 % г/г). В июне рост составил 0,4 % (пересмотрено с +0,2 %). Существенн0, что объем производства потребительских товаров в июле увеличился 1,1 % (+1,3 % г/г), в июне +0,1 %. Объем производства в строительном секторе в июле увеличился на 0,3 % (+4,4 % г/г), в июне +0,2 %.
РОССИЯ
Ключевым фактором для будущего России остается цена на нефть. Доходы от нефти и газа составляли 46 % федерального бюджета 2010 г., 63 % экспорта. Сокращение цены нефти на $1 за баррель снижает годовые экспортные поступления от $2 млрд.
Если цена на нефть останется на уровне $110, из-за продолжения сильного роста EM, то можно было бы ожидать, что рубль восстановит утраченные позиции, т.е. возвращения его к уровню 32,5 рублей к корзине валют. ЦБ РФ не будет агрессивным, т.е. возможно будет повышать ставки по депозитам, но не изменит ставку рефинансирования до конца года.
Западные аналитики полагают, что пороговая, граничная цена нефти для экономики РФ - $80 за баррель. Т.е. существует определенный запас по цене основного экспортного источника дохода.
Однако, сокращение ниже уровня $80 не вызовет явлений, которые наблюдались в 2008/09 гг. Валютный режим существенно гибче и позволяет ослабеть рублю до 37,5 рублей. Что компенсирует падение стоимости нефти. Сократился уровень краткосрочных внешних займов (до $62 млрд. с $108 млрд. в 2008 г.). Срок до погашения рублевых облигаций и кредитов вырос. Россия, пройдя через кризис 2008 г., лучше подготовлена. Например, имеет навыки активизировать меры экстренного кредитования, разработана программа мер по улучшению инвестиционного климата.
ЦБ РФ не станет повышать ставки для защиты рубля, но будет вмешиваться, так как и в настоящее время, для уменьшения резких колебаний и в постоянно возрастающих объемах, как только курс рубля подойдет нижнему краю коридора. Кроме того, мы ожидаем, что власти будут вмешиваться, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на рынке и предотвращения роста ставок, особенно учитывая амбиции по развитию рынка ОФЗ. Минфин будет размещать свои огромные излишки ликвидности - около 2 трлн. рублей. Рынок будет обеспечен ликвидностью.
За полгода цены промпроизводителей в РФ выросли на 6,6 %. В годовом исчислении показатель увеличился на 16,1 % г/г. В июле индекс PPI упал на 1 %. В июне – падение составило 2,2 %.
Падение цен производителей промышленных товаров в России в месячном исчислении в июле 2011 года замедлилось до 1% с 2,2% в июне, сообщает Росстат.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «МГТС» в первом полугодии выросла на 23 % г/г - 4,403 млрд. рублей. Выручка компании увеличилась на 4,5 % г/г - 15,91 млрд. рублей.
Прибыль от продаж - 4,79 млрд. рублей (+20,8 % г/г). МГТС обслуживает более 4,4 млн. абонентов.
Чистая прибыль (МСФО) МХК «ЕвроХим» за первые шесть месяцев года выросла в 3 раза - до 20,9 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) Уфимского НПЗ в первом полугодии упала на 35 % - 1,112 млрд. рублей. Выручка - 4,003 млрд. рублей (-20,5 % г/г). Валовая прибыль - 837,218 млн. рублей (-45,6 % г/г), прибыль до налогообложения - 918,696 млн. рублей (падение более чем вдвое).
НЛМК по итогам первого полугодия может направить на дивиденды 8,39 млрд. рублей. Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров 29 сентября утвердить выплаты в размере 1,4 рублей на одну акцию.
В соответствие со своей дивидендной политикой на выплаты акционерам НЛМК должен направлять не менее 20 % чистой прибыли по US GAAP. Компания пока не представила свою отчетность, тогда как по РСБУ ее чистая прибыль в первом полугодии выросла в 2,4 раза, до 35,03 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) НПК «Уралвагонзавод» в первом полугодии выросла в 4,3 раза - до 3,666 млрд. рублей. Выручка - 30 млрд. рублей (+39,4 % г/г), валовая прибыль - 8,114 млрд. рублей (+13,8 % г/г), прибыль от продаж - 5,488 млрд. рублей (+19,2 % г/г).
Прогнозы на сегодня 17 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 160 000 (152 200);
Уровень сопротивления – 167 600 (177 000).
Индекс РТС
- поддержка 1590 (1470);
- сопротивление 1670 (1735).
Индекс ММВБ
- поддержка 1415 (1415);
- сопротивление 1539 (1563).
ГАЗПРОМ
- поддержка 169.00р.; 165р.;
- сопротивление 176.00р.; 181.50р.
ГМКНН
- поддержка 6540р.;
- сопротивление 6760р.; 6930р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1545р.;
- сопротивление 1668р.; (1680р.).
Ростелеком:
- поддержка 155р.; 134р.;
- сопротивление 174р.; 187р.
Роснефть:
- поддержка 196.00р.;
- сопротивление 208.70р.; 210.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 82.34.;
- сопротивление 87.93р.; 89.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.10р.; 68.00р.;
- сопротивление 72.60р.; 74.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 22.70р.; 22.30р.;
- сопротивление 23.80р.; 24.85р
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter