6 февраля 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Проблемы Европы снова будут в центре внимания инвесторов на наступившей неделе, так как более половины компаний США уже отчитались, а макроэкономической статистики будет недостаточно, чтобы дать направление рынку.
Экономические данные, ожидаемые на этой неделе, включают в себя еженедельные обращения за пособием по безработице, индекс потребительских настроений университета Мичигана и Рейтер, а также данные о международной торговле Штатов.
"Это старая игра в пинг-понг. Сегодня драйвер - США, а завтра - снова Европа", - говорит Джо Салуцци, менеджер по торговым операциям Themis Trading в Нью-Джерси.
"Обычно на фоне такого рода новостной ленты и при отсутствии экономических новостей, рынок как будто имеет тенденцию смещаться наверх. Но то, вырастет ли доходность европейских облигаций и выйдут ли какие-либо новости из Европы, станет "джокером" для рынков", - считает Салуцци.
Греция остается в центре кризиса еврозоны, так как Афины борются за соглашение о финансовых реформах ради получения второй программы помощи, а также пытаются договориться с частными кредиторами о списании их инвестиций в греческие облигации.
В пятницу, благодаря сильным данным о рынке труда, американские фондовые индикаторы показали уверенный рост - индекс Dow Jones вырос по итогам торгов на 153,49 пункта или 1,21 процента до 12.858,90 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 19,12 пункта или 1,44 процента до 1.344,66 пункта. Индекс Nasdaq Composite укрепился на 45,66 пункта или 1,60 процента до 2.905,34 пункта.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне укрепившегося оптимизма относительно перспектив экономики США после сильных статданных по безработице в стране, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.30 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,1% и составил 8929,46 пункта, Topix прибавил 1,2%, до 769,82 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,11% и составил 1974,46 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 1,35% и достиг 2957,46 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,39% и составил 2339,54 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,51%, составив 20862,18 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 1,12% - до 4298,7 пункта.
С оптимизмом на рынках были восприняты данные о том, что уровень безработицы в США в январе сократился на 0,2 процентного пункта - до 8,3%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 243 тысячи. Данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков.
"Во второй половине прошлого года инвесторов интересовало, будет ли в США вторая волна рецессии. Теперь основной темой является степень укрепления процесса восстановления американской экономики", - приводит агентство Bloomberg мнение старшего инвестиционного стратега по АТР в Russell Investment Group Эндрю Пиза (Andrew Pease).
Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу на повышательном тренде. Инвесторов в высшей степени удивили и порадовали неожиданно сильные данные с рынка труда США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на закрытие торгов на 1,7% - до 264,6 пункта, максимума с 29 июля. Ранее в течение сессии индекс опускался на 0,2%.
По итогам недели индикатор прибавил 3,6%, завершив приростом шесть недель из последних семи.
Семнадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы повысились в пятницу. Исключение составил лишь греческий индикатор. Прирост британского FTSE 100 достиг 1,8%, французского CAC 40 - 1,5%, германского DAX - 1,7%.
Стоимость золота в пятницу опустилась до самой низкой отметки за последние четыре торговых сессии после того, как сильные данные по безработице в США снизили спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 1,1% - до 1740,3 доллара за тройскую унцию.
"По мнению инвесторов, улучшившиеся данные по безработице сокращают вероятность нового этапа стимулирования экономики со стороны ФРС США", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Global Hunter Securities.
Нефть показывает небольшое снижение в понедельник утром, торгуясь около $114,5 на фоне укрепление доллара США и риска того, что дефолт Греции негативно отразится на всей еврозоне, снизив спрос на сырье.
Доллар укрепился по отношению к корзине валют после того, как евро сдал часть позиций на фоне фактора неопределенности в Греции, сделав долларовые товары, такие как нефть, дороже при покупках их в других валютах.
Греция остается в центре кризиса еврозоны, так как Афины борются за соглашение о финансовых реформах ради получения второй программы помощи, а также пытаются договориться с частными кредиторами о списании их инвестиций в греческие облигации.
"По-прежнему не так много уверенности в экономике еврозоны, и это ограничивает укрепление цен, несмотря на фактор хорошей статистики в США и напряженности в Иране", - сказал Кен Хасегава, менеджер товарных деривативов в NewEdge Brokerage в Токио.
"Одним из ключевых рисков в европейской ситуации является вероятность того, что Греции не удастся достичь соглашения о мерах экономии, которых требуют международные кредиторы", - сказал Рик Спунер, старший аналитик CMC Markets в Сиднее.
Смесь Brent дешевеет к 9.15 МСК на 8 центов, находясь на отметке $114,50 за баррель. Сорт подорожал на 2,8 процента за прошлую неделю, подойдя вплотную к пику трех последних месяцев после сильных пятничных данных об американском рынке труда.
Фьючерсы на американскую нефть снижаются на 55 центов, торгуясь по $97,29 за баррель. Сорт потерял 1,73 процента за прошлую неделю. Спред цен с маркой Brent составляет $17,24.
Прогнозы рынка
Европейские политики теряют связь с реальностью. Греция у разбитого корыта, но Брюссель все равно намерен завалить страну новыми кредитами на миллиарды евро, чем страшно недовольны в Берлине. Попытки спасти утопающих захлебываются в деталях и спорах о том, кто в конечном счете будет за все это платить. Но такого барана пока не найдено, и, как говорится, воз со спасительными мерами прочно увяз в рутине бюрократии. И конца и края этой цепи "беззаконий" не видно. Немецкое правительство считает, что финансовый сектор должен гораздо, гораздо активнее участвовать в убытках по Греции. Если понадобятся дополнительные средства, банкам просто нужно будет внести необходимую сумму, утверждают немцы. Государства уже набрали 130 млрд. евро на новую программу помощи, и, по мнению Берлина, выполнили свой долг. Естественно представители банков думают иначе. Они уже несколько раз увеличивали степень своей вовлеченности и теперь утверждают, что греческие государственные облигации находятся не только на руках у частного сектора. Например Европейский центральный банк купил эти долговые бумаги на сумму около 55 млрд. евро. ...Финансовый мир готовится к великим свершениям. А чего ещё можно ожидать, когда ни под каким видом не решается серьёзнейшая экономическая проблема? Мировые аналитики уверены, что халатность европейских чиновников ещё даст о себе знать.
EURUSD
Support: 1.3065
Resistant: 1.3204
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3065 до 1.3204, с последующим откатом к 1.3080. Если двойная вершина на днях подтвердится по уровню 1.3025, откроется дорога к 1.2900, 1.2850 и последующей задаче - области 1.2550 - 1.2630. Прошедший форум в Давосе пока ничего конкретного для улучшения ситуации в ЕС не принёс. В этой связи не видно пока факторов, способных удержать единую валюту от давления продаж.
Торговая стратегия: покупка от 1.3130 стоп 1.3030 ТР 1.3250, продажа от 1.3030 стоп 1.3130 ТР 1.2850
USDCHF
Support: 0.9124
Resistant: 0.9232
За истекший торговый день доллар США немного подрос против шв.франка от 0.9124 до 0.9232. Поддержка 0.9110 всё ещё находится под угрозой. Однако, если ценам удастся преодолеть отметку 0.9320, откроется дорога к 0.9550. И по-прежнему всё зависит от евро, движения к удорожанию американской валюты в этой паре не обретут устойчивости пока не возобновится давление продаж на евро.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5748
Resistant: 1.5858
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5748 до 1.5858 с последующим откатом к 1.5779. Вероятно снижение английской валюты продолжится. Видимо причиной тому отсутствие факторов, способных поддержать фунт и снижение интереса к рисковым активам. В той связи нисходящими целями могут стать - 1.5680, 1.5550, 1.5420, 1.5310.
Торговая стратегия: покупка от 1.5820 стоп 1.5720 ТР 1.5950, продажа от 1.5720 стоп 1.5820 ТР 1.5520
USDJPY
Support: 76.13
Resistant: 76.74
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 76.13 до 76.74. Вероятно этот процесс продолжится. Очередная восходящая цель расположена вблизи 77.30. Активность торговли продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Экономические данные, ожидаемые на этой неделе, включают в себя еженедельные обращения за пособием по безработице, индекс потребительских настроений университета Мичигана и Рейтер, а также данные о международной торговле Штатов.
"Это старая игра в пинг-понг. Сегодня драйвер - США, а завтра - снова Европа", - говорит Джо Салуцци, менеджер по торговым операциям Themis Trading в Нью-Джерси.
"Обычно на фоне такого рода новостной ленты и при отсутствии экономических новостей, рынок как будто имеет тенденцию смещаться наверх. Но то, вырастет ли доходность европейских облигаций и выйдут ли какие-либо новости из Европы, станет "джокером" для рынков", - считает Салуцци.
Греция остается в центре кризиса еврозоны, так как Афины борются за соглашение о финансовых реформах ради получения второй программы помощи, а также пытаются договориться с частными кредиторами о списании их инвестиций в греческие облигации.
В пятницу, благодаря сильным данным о рынке труда, американские фондовые индикаторы показали уверенный рост - индекс Dow Jones вырос по итогам торгов на 153,49 пункта или 1,21 процента до 12.858,90 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 19,12 пункта или 1,44 процента до 1.344,66 пункта. Индекс Nasdaq Composite укрепился на 45,66 пункта или 1,60 процента до 2.905,34 пункта.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне укрепившегося оптимизма относительно перспектив экономики США после сильных статданных по безработице в стране, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.30 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,1% и составил 8929,46 пункта, Topix прибавил 1,2%, до 769,82 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,11% и составил 1974,46 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 1,35% и достиг 2957,46 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,39% и составил 2339,54 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,51%, составив 20862,18 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 1,12% - до 4298,7 пункта.
С оптимизмом на рынках были восприняты данные о том, что уровень безработицы в США в январе сократился на 0,2 процентного пункта - до 8,3%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 243 тысячи. Данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков.
"Во второй половине прошлого года инвесторов интересовало, будет ли в США вторая волна рецессии. Теперь основной темой является степень укрепления процесса восстановления американской экономики", - приводит агентство Bloomberg мнение старшего инвестиционного стратега по АТР в Russell Investment Group Эндрю Пиза (Andrew Pease).
Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу на повышательном тренде. Инвесторов в высшей степени удивили и порадовали неожиданно сильные данные с рынка труда США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на закрытие торгов на 1,7% - до 264,6 пункта, максимума с 29 июля. Ранее в течение сессии индекс опускался на 0,2%.
По итогам недели индикатор прибавил 3,6%, завершив приростом шесть недель из последних семи.
Семнадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы повысились в пятницу. Исключение составил лишь греческий индикатор. Прирост британского FTSE 100 достиг 1,8%, французского CAC 40 - 1,5%, германского DAX - 1,7%.
Стоимость золота в пятницу опустилась до самой низкой отметки за последние четыре торговых сессии после того, как сильные данные по безработице в США снизили спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 1,1% - до 1740,3 доллара за тройскую унцию.
"По мнению инвесторов, улучшившиеся данные по безработице сокращают вероятность нового этапа стимулирования экономики со стороны ФРС США", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Global Hunter Securities.
Нефть показывает небольшое снижение в понедельник утром, торгуясь около $114,5 на фоне укрепление доллара США и риска того, что дефолт Греции негативно отразится на всей еврозоне, снизив спрос на сырье.
Доллар укрепился по отношению к корзине валют после того, как евро сдал часть позиций на фоне фактора неопределенности в Греции, сделав долларовые товары, такие как нефть, дороже при покупках их в других валютах.
Греция остается в центре кризиса еврозоны, так как Афины борются за соглашение о финансовых реформах ради получения второй программы помощи, а также пытаются договориться с частными кредиторами о списании их инвестиций в греческие облигации.
"По-прежнему не так много уверенности в экономике еврозоны, и это ограничивает укрепление цен, несмотря на фактор хорошей статистики в США и напряженности в Иране", - сказал Кен Хасегава, менеджер товарных деривативов в NewEdge Brokerage в Токио.
"Одним из ключевых рисков в европейской ситуации является вероятность того, что Греции не удастся достичь соглашения о мерах экономии, которых требуют международные кредиторы", - сказал Рик Спунер, старший аналитик CMC Markets в Сиднее.
Смесь Brent дешевеет к 9.15 МСК на 8 центов, находясь на отметке $114,50 за баррель. Сорт подорожал на 2,8 процента за прошлую неделю, подойдя вплотную к пику трех последних месяцев после сильных пятничных данных об американском рынке труда.
Фьючерсы на американскую нефть снижаются на 55 центов, торгуясь по $97,29 за баррель. Сорт потерял 1,73 процента за прошлую неделю. Спред цен с маркой Brent составляет $17,24.
Прогнозы рынка
Европейские политики теряют связь с реальностью. Греция у разбитого корыта, но Брюссель все равно намерен завалить страну новыми кредитами на миллиарды евро, чем страшно недовольны в Берлине. Попытки спасти утопающих захлебываются в деталях и спорах о том, кто в конечном счете будет за все это платить. Но такого барана пока не найдено, и, как говорится, воз со спасительными мерами прочно увяз в рутине бюрократии. И конца и края этой цепи "беззаконий" не видно. Немецкое правительство считает, что финансовый сектор должен гораздо, гораздо активнее участвовать в убытках по Греции. Если понадобятся дополнительные средства, банкам просто нужно будет внести необходимую сумму, утверждают немцы. Государства уже набрали 130 млрд. евро на новую программу помощи, и, по мнению Берлина, выполнили свой долг. Естественно представители банков думают иначе. Они уже несколько раз увеличивали степень своей вовлеченности и теперь утверждают, что греческие государственные облигации находятся не только на руках у частного сектора. Например Европейский центральный банк купил эти долговые бумаги на сумму около 55 млрд. евро. ...Финансовый мир готовится к великим свершениям. А чего ещё можно ожидать, когда ни под каким видом не решается серьёзнейшая экономическая проблема? Мировые аналитики уверены, что халатность европейских чиновников ещё даст о себе знать.
EURUSD
Support: 1.3065
Resistant: 1.3204
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3065 до 1.3204, с последующим откатом к 1.3080. Если двойная вершина на днях подтвердится по уровню 1.3025, откроется дорога к 1.2900, 1.2850 и последующей задаче - области 1.2550 - 1.2630. Прошедший форум в Давосе пока ничего конкретного для улучшения ситуации в ЕС не принёс. В этой связи не видно пока факторов, способных удержать единую валюту от давления продаж.
Торговая стратегия: покупка от 1.3130 стоп 1.3030 ТР 1.3250, продажа от 1.3030 стоп 1.3130 ТР 1.2850
USDCHF
Support: 0.9124
Resistant: 0.9232
За истекший торговый день доллар США немного подрос против шв.франка от 0.9124 до 0.9232. Поддержка 0.9110 всё ещё находится под угрозой. Однако, если ценам удастся преодолеть отметку 0.9320, откроется дорога к 0.9550. И по-прежнему всё зависит от евро, движения к удорожанию американской валюты в этой паре не обретут устойчивости пока не возобновится давление продаж на евро.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5748
Resistant: 1.5858
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5748 до 1.5858 с последующим откатом к 1.5779. Вероятно снижение английской валюты продолжится. Видимо причиной тому отсутствие факторов, способных поддержать фунт и снижение интереса к рисковым активам. В той связи нисходящими целями могут стать - 1.5680, 1.5550, 1.5420, 1.5310.
Торговая стратегия: покупка от 1.5820 стоп 1.5720 ТР 1.5950, продажа от 1.5720 стоп 1.5820 ТР 1.5520
USDJPY
Support: 76.13
Resistant: 76.74
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 76.13 до 76.74. Вероятно этот процесс продолжится. Очередная восходящая цель расположена вблизи 77.30. Активность торговли продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 6 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter