13 февраля 2012
Рынок акций РФ утром в понедельник отыграл пятничное снижение благодаря новостям из Греции, где были одобрены меры бюджетной экономии, необходимые для получения второго транша международной помощи
К 11:00 МСК индекс ММВБ вырос до 1545,68 пункта (+1,3%), индекс РТС - до 1633,96 пункта (+1,9%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 2,6%.
Подорожали акции ВТБ (+1,9%), "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Норникеля" (+1,9%), "Роснефти" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,8%), Сбербанка России (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+2,6%).
Просели акции "Полюс Золото" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,2%).
Индексы в США в прошлую пятницу упали на опасениях дальнейшего углубления долгового кризиса в Европе из-за нерешенности вопроса со второй программой помощи Греции.
Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) отложили одобрение второго пакета финансовой помощи для Греции до текущей недели, чтобы дать возможность парламенту страны принять обещанные кредиторам меры экономии. Представители 17 стран еврозоны могут собраться 15 февраля для окончательного решения вопроса об открытии второго пакета помощи Греции, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
Греция и "тройка" (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) согласовали сокращение затрат на 1,5% ВВП, минимальной зарплаты - на 22%, ликвидацию к 2015 году 150 тыс. рабочих мест в госсекторе, сокращение пенсий. Правительство намерено привлечь в рамках согласованной с кредиторами программы минимум 50 млрд евро за счет приватизации.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил сомнения в том, что согласованные меры обеспечат снижение госдолга Греции до требуемых 120% ВВП к 2020 году, и предупредил о том, что могут потребоваться дополнительные реформы.
Поддержали понижательную тенденцию на американском рынке также статистические данные о потребительском доверии (индекс доверия упал в феврале до 72,5 пункта с 75 пунктов месяцем ранее, ожидалось снижение до 74,8 пункта).
Между тем в понедельник выросла фондовая Азия и дорожают фьючерсы на индексы в США (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) благодаря одобрению новых мер экономии в Греции, которое позволит стране получить второй пакет финансовой помощи на 130 млрд евро.
Сдерживающим фактором для рынков Азии стали слабые данные о динамике ВВП Японии в четвертом квартале 2011 года (ВВП упал на 2,3% при прогнозах снижения на 1,3%).
Парламент Греции одобрил пакет непопулярных мер большинством голосов ночью в понедельник, "за" проголосовали 199 депутатов из 300.
Поправки к бюджету страны, принятые парламентом, предусматривают снижение расходов на 1,5% ВВП (3,3 млрд евро), в том числе ассигнований на здравоохранение, инвестиции, расходов на оборону, а также пенсий. Первичный дефицит должен не превысить в этом году 2,06 млрд евро.
Программа рекапитализации банков предусматривает повышение уровня достаточности капитала первого уровня до 9%, для этого они смогут обратиться за поддержкой к государству.
На новостях из Греции дорожает нефть. Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $99,75 за баррель (+0,7%, в пятницу цена упала на 1,2%), фьючерс на нефть Brent стоит $117,75 за баррель (+0,9%, в пятницу цена просела на 1,1%).
Аналитик ГК "Forex Club" Кирилл Тищенко отмечает, что коррекция рынка вниз на прошлой неделе сделала цены бумаг привлекательными для покупателей. На рынке сырья царит оптимизм, высоко ценится нефть и основные металлы. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в плюсе, что нивелирует снижение котировок в пятницу. Азиатские площадки демонстрируют оптимизм, что придало импульс покупкам утром в понедельник.
На прошлой неделе коррекция завершилась, так и не набрав силу, укрепление рубля продолжится и будет поддерживать индекс РТС. В понедельник выйдут операционные результаты "РусАла" за 2011 год, динамика цен на алюминий в 2011 году не способствовала хорошим заработкам профильных компаний. Но публикация операционных результатов может привлечь внимание к бумагам металлургов в целом.
Инвесторы сырьевых рынков испытывают подъем настроения, нефть марки Brent снова торгуется выше $117 за баррель. Вновь начавшиеся волнения в Египте будут сохранять цены высокими, в Сирии ситуация также не способствует снижению напряжения. Основные металлы торгуются в "зеленой" зоне, рынки надеются на расширение программ "количественных смягчений" от крупнейших экономик мира по примеру Великобритании, принявшей решение увеличить объем программы выкупа активов, отмечает аналитик.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на этой неделе ожидаются встреча министров финансов еврозоны по поводу Греции (вторник), выход отчетности General Motors, выступление главы ФРС США Бена Бернанке на конференции перед банковским сообществом (четверг). Если эти события будут наполнены позитивом, то индекс S&P 500 пробьет отметку сопротивления 1355 пунктов и устремится к отметке 1380 пунктов. На российском рынке продолжится операция "принуждение к росту".
Однако для завершения коррекции вниз не хватает финального ударного отката котировок и принудительного закрытия длинных "маржинальных" позиций.
По оценке аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, индекс ММВБ может протестировать 1550 пунктов, но до преодоления 1570 пунктов наращивать "лонги" не рекомендуется.
Коррекционные настроения, преобладающие на протяжении прошлой недели, изменились после того, как парламент Греции одобрил серьезные реформы, согласованные с политическими партиями страны и "тройкой" кредиторов. Данная новость лишь повышает вероятность утверждения второго пакета помощи Греции уже 15 февраля на встрече министров финансов еврозоны. Новости из Греции поддержали мировые рынки, американский фьючерс на индекс S&P 500 вернулся в район сопротивления 1350 пунктов (данную отметку фьючерс тестировал на прошлой неделе, но пройти ее тогда не удалось).
Инвесторы проигнорировали и новость о понижении рейтингов 34 итальянских банков агентством S&P, поскольку в этом году оно понижало рейтинги многих европейских стран, в том числе Италии. Таким образом, пересмотр рейтингов банков связан именно со страновым рейтингом.
Благодаря новостям из Греции пара евро/доллар превысила отметку $1,32. Известия из Италии на валютную пару существенно не повлияли.
Индекс ММВБ может вернуться в район 1550 пунктов, а уровнем поддержки после отскока вновь стала отметка 1525 пунктов. Благодаря улучшению внешнего фона привлекательность спекулятивных покупок повысилась, но открывать "лонги" на более далекую перспективу пока не стоит: для индекса ММВБ ключевым уровнем является 1570 пунктов, лишь преодоление данной отметки может спровоцировать покупки.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич отмечает, что основным негативным фактором для мировых рынков на неделе остается ситуация в Европе. Долговые проблемы и нерешенный вопрос со следующим траншем помощи для Греции, а также регулярные действия рейтинговых агентств по снижению рейтингов как стран, так и банков продолжают оказывать давление на котировки акций.
Вторым важным фактором выступает большой блок важной макроэкономической статистики из США, где на текущей неделе будут опубликованы данные по розничным продажам, промышленному производству, рынку жилья и индексу потребительских цен, который является основным индикатором инфляции для ФРС. Третьим фактором является отчетность американских компаний за четвертый квартал прошедшего года, однако сезон подходит к концу, большая часть крупных компаний уже отчиталась, поэтому влияние фактора на настроения игроков на неделе будет незначительным.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, процесс переговоров, компромиссов, согласований и проведения необходимых процедур в Греции подошел к своему завершению. Остается дождаться окончательного согласования условий реструктуризации облигационных займов, чтобы снять греческую тему и связанные с ней риски с повестки дня у инвесторов. Хотя вопрос выполнения Грецией взятых на себя обязательств по фискальной консолидации продолжает оставаться открытым.
Аналитик обратил внимание на другое событие, а именно на заявление главы КНР Вэнь Цзябао о том, что Китаю потребуется "точная настройка" экономической политики в текущем квартале. Данное заявление можно рассматривать как официальное подтверждение необходимости осуществления дополнительного стимулирования национальной экономики. Более того, указан временной срок проведения необходимых действий. Таким образом, несмотря на неожиданное ускорение инфляции в январе, вопрос смягчения политики остается актуальным, и уже в ближайшие недели мы можем увидеть конкретные шаги в данном направлении. Это, в свою очередь, должно будет оказать поддержку сырьевым рынкам и акциям добывающих компаний, считает С.Клещев.
На российском рынке ключевой корпоративной новостью в понедельник является сообщение о том, что "Норникель", несмотря на проведенный в ноябре масштабный buyback, намерен выплатить дивиденды по итогам 2011 года. Ранее инвесторы исходили из предположения, что дополнительных выплат акционерам за прошлый год уже не будет, но статья в "Ведомостях" способна привести к усилению спекулятивного интереса к акциям "Норильского никеля", полагает он.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром в понедельник выросли акции "Соллерса" (+4,5%), "МРСК Холдинга" (+3,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,1%), "ОГК-3" (+3%), "ОГК-2" (+2,9%), "Интер РАО" (+2,8%), "МРСК Северного Кавказа" (+2,8%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-1,9%), "РАО ЭС Востока" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:00 МСК составил 8,1 млрд руб. (из них 2,771 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $55,8 млн, в секторе Classica - $77,125 тыс
У фондовых рынков Азии есть возможности для роста
Фондовые индексы США упали по итогам торгов в пятницу на опасениях дальнейшего углубления долгового кризиса в Европе из-за нерешенности вопроса со второй программой помощи Греции, сообщает агентство Bloomberg.
При этом снижение на американском рынке стало наиболее существенным с начала этого года. Standard & Poor's 500 завершил в минусе первую неделю из шести (-0,2%).
"Инвесторы реагируют на неожиданное изменение настроений в Европе и новый виток греческо-европейской проблемы, которую они уже успели посчитать решенной", - заявил главный рыночный аналитик D.A.Davidson & Son Фредерик Дэвидсон.
Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) отложили одобрение второго пакета финансовой помощи для Греции до следующей недели, чтобы дать возможность парламенту страны принять обещанные кредиторам меры экономии. Представители 17 стран еврозоны могут собраться 15 февраля для окончательного решения вопроса об открытии второго пакета помощи Греции, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
Греция и "тройка" (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) согласовали сокращение затрат на 1,5% ВВП, минимальной зарплаты - на 22%, ликвидацию к 2015 году 150 тыс. рабочих мест в госсекторе, сокращение пенсий. Правительство намерено привлечь в рамках согласованной с кредиторами программы минимум 50 млрд евро за счет приватизации.
"Долгие дни и недели мы слышали о том, что переговоры вот-вот закончатся. Похоже, что сейчас все застопорилось по всем фронтам. Крупным европейским странам придется залезть в карман поглубже, чтобы помочь Греции", - заявил руководитель инвестиционного отдела Robeco Gestions Ив Майо.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил сомнения в том, что согласованные меры обеспечат снижение госдолга Греции до требуемых 120% ВВП к 2020 году и предупредил о том, что могут потребоваться дополнительные реформы.
Лидер греческой партии Народный православный призыв (ЛАОС) Георгиос Каратзаферис в пятницу заявил, что отказывается голосовать за жесткие меры экономии, и призвал к перестановкам в правительстве. Между тем в четверг Г.Каратзаферис согласился с предложенными мерами.
Поддержали понижательную тенденцию на американском рынке также статистические данные о потребительском доверии. Индекс потребительского доверия в США упал в феврале до 72,5 пункта с 75 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения индекса до 74,8 пункта.
Акции Citigroup Inc. и Morgan Stanley подешевели на 2,2% и 2,4% соответственно, задав темпы снижения всего финсектора.
Бумаги профессиональной соцсети LinkedIn подскочили в цене на 18%, так как выручка компании поднялась вдвое в минувшем квартале, до $167,74 млн. LinkedIn ожидает дальнейшего роста выручки в 2012 году.
Тем не менее, в целом высокотехнологичный сектор ушел в минус, в том числе акции Advanced Micro Devices потеряли в цене 2,6%, Texas Instruments - 1,3%.
Котировки ценных бумаг сырьевых компаний сдали в пятницу позиции вслед за падением цен на нефть и металлы.
Рыночная стоимость Alcoa Inc. упала на 3,3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - крупнейшей медной компании мира из числа зарегистрированных на бирже - на 3,2%.
Нефть подешевела после ухудшения Международным энергетическим агентством прогноза спроса на текущий год: агентство ожидает, что потребление нефти в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 89,9 млн б/с, что на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза.
Курс акций самой большой нефтяной компании мира, Exxon Mobil Corp. опустился на 1,3%, нефтесервисной Halliburton - на 1,93%.
Вопреки общей тенденции стоимость бумаг Cobalt International Energy Inc. взлетела на 32,5%. Компания сообщила, что результаты разведочного бурения на нефтяном месторождении в Анголе превзошли ожидания.
Очень активно велись в пятницу торги акциями оператора Нью-йоркской фондовой биржи - NYSE Euronext после выхода отчетности за IV квартал и заявлений руководства о том, как компания планирует развиваться после провала сделки с Deutsche Boerse. Бумаги NYSE Euronext прибавили в цене 4,5%.
Чистая прибыль NYSE Euronext в IV квартале упала до $110 млн, или 43 центов на акцию, со $135 млн, или 51 цента на акцию, за аналогичный период 2010 года, сообщается в пресс-релизе. Прибыль NYSE Euronext без учета разовых факторов составила $0,50 на акцию, при этом аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали данный показатель на уровне $0,48 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 89,23 пункта (0,69%) - до 12801,23 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 9,31 пункта (0,69%), составив 1342,44 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 23,35 пункта (0,8%) - до 2903,88 пункта.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю в "зеленой зоне" благодаря одобрению новых мер экономии в Греции, которое позволит стране получить второй пакет финансовой помощи на 130 млрд евро.
Между тем сдерживающим фактором для рынков стали слабые данные о динамике ВВП Японии в четвертом квартале 2011 года, сообщает агентство Blooomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в понедельник на 0,3%, до 125,16 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 1%.
Парламент Греции одобрил пакет непопулярных мер большинством голосов ночью в понедельник, "за" проголосовали 199 депутатов из 300.
Поправки к бюджету страны, принятые парламентом, предусматривают снижение расходов на 1,5% ВВП (3,3 млрд евро), в том числе ассигнований на здравоохранение, инвестиций, расходов на оборону, а также пенсий. Первичный дефицит должен не превысить в этом году 2,06 млрд евро.
Программа рекапитализации банков предусматривает повышение уровня достаточности капитала первого уровня до 9%, для этого они смогут обратиться за поддержкой к государству.
"Я определенно вижу возможности роста на рынке. Принятие мер экономии в Греции позволит компенсировать падение рынков США и Европы по итогам прошлой недели", - заявил Саймон Бонуври из управляющей компании Platypus Asset Management.
ВВП Японии упал в IV квартале на 2,3% в пересчете на годовые темпы, тогда как экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали сокращения на 1,3%. По сравнению с предыдущим кварталом снижение ВВП составило 0,6%, по итогам прошлого года в целом - 0,9%.
Цена бумаг австралийского производителя железной руды Fortescue Metals Group подскочила на 43% на сообщениях о том, что Teck Resources купила пакет акций компании.
Рыночная стоимость китайского девелопера China Resources Land Ltd. рухнула на 5,3% на слабых данных о январских объемах кредитования в Китае.
Японская генерирующая компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператор аварийной АЭС "Фукусима-1", увеличила цену акций на 2%. Компания получит помощь правительства Японии в размере почти $9 млрд для выплаты компенсации пострадавшим в результате аварии на АЭС.
Нефть эталонных марок Brent и WTI дорожает в ходе торгов в понедельник благодаря одобрению новых мер экономии в Греции, которое позволит стране получить второй пакет финансовой помощи на 130 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:44 мск в понедельник увеличилась на $0,93 (0,94%) относительно закрытия сессии 10 февраля - до $99,60 за баррель. За минувшие 12 месяцев цена WTI повысилась на 17%.
По итогам торгов в пятницу контракт на WTI с поставкой в марте упал в цене на $1,17 (1,17%), до минимальных за три сессии $98,67 за баррель.
"Решение Греции поддерживает доверие инвесторов, говорит о ее готовности к реализации реформ", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.
Парламент Греции одобрил пакет непопулярных мер большинством голосов ночью в понедельник, "за" проголосовали 199 депутатов из 300.
Поправки к бюджету страны, принятые парламентом, предусматривают снижение расходов на 1,5% ВВП (3,3 млрд евро), в том числе ассигнований на здравоохранение, инвестиций, расходов на оборону, а также пенсий. Первичный дефицит должен не превысить в этом году 2,06 млрд евро. Программа рекапитализации банков предусматривает повышение уровня достаточности капитала первого уровня до 9%, для этого они смогут обратиться за поддержкой к государству.
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures повысилась с утра в понедельник на $0,89 (0,76%) - до $118,20 за баррель.
По итогам сессии в пятницу нефть Brent c поставкой в марте подешевела на $1,28 (1,08%) - до $117,31 за баррель. Торги по мартовскому контракту завершатся 14 февраля
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 11:00 МСК индекс ММВБ вырос до 1545,68 пункта (+1,3%), индекс РТС - до 1633,96 пункта (+1,9%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 2,6%.
Подорожали акции ВТБ (+1,9%), "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Норникеля" (+1,9%), "Роснефти" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,8%), Сбербанка России (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+2,6%).
Просели акции "Полюс Золото" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,2%).
Индексы в США в прошлую пятницу упали на опасениях дальнейшего углубления долгового кризиса в Европе из-за нерешенности вопроса со второй программой помощи Греции.
Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) отложили одобрение второго пакета финансовой помощи для Греции до текущей недели, чтобы дать возможность парламенту страны принять обещанные кредиторам меры экономии. Представители 17 стран еврозоны могут собраться 15 февраля для окончательного решения вопроса об открытии второго пакета помощи Греции, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
Греция и "тройка" (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) согласовали сокращение затрат на 1,5% ВВП, минимальной зарплаты - на 22%, ликвидацию к 2015 году 150 тыс. рабочих мест в госсекторе, сокращение пенсий. Правительство намерено привлечь в рамках согласованной с кредиторами программы минимум 50 млрд евро за счет приватизации.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил сомнения в том, что согласованные меры обеспечат снижение госдолга Греции до требуемых 120% ВВП к 2020 году, и предупредил о том, что могут потребоваться дополнительные реформы.
Поддержали понижательную тенденцию на американском рынке также статистические данные о потребительском доверии (индекс доверия упал в феврале до 72,5 пункта с 75 пунктов месяцем ранее, ожидалось снижение до 74,8 пункта).
Между тем в понедельник выросла фондовая Азия и дорожают фьючерсы на индексы в США (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) благодаря одобрению новых мер экономии в Греции, которое позволит стране получить второй пакет финансовой помощи на 130 млрд евро.
Сдерживающим фактором для рынков Азии стали слабые данные о динамике ВВП Японии в четвертом квартале 2011 года (ВВП упал на 2,3% при прогнозах снижения на 1,3%).
Парламент Греции одобрил пакет непопулярных мер большинством голосов ночью в понедельник, "за" проголосовали 199 депутатов из 300.
Поправки к бюджету страны, принятые парламентом, предусматривают снижение расходов на 1,5% ВВП (3,3 млрд евро), в том числе ассигнований на здравоохранение, инвестиции, расходов на оборону, а также пенсий. Первичный дефицит должен не превысить в этом году 2,06 млрд евро.
Программа рекапитализации банков предусматривает повышение уровня достаточности капитала первого уровня до 9%, для этого они смогут обратиться за поддержкой к государству.
На новостях из Греции дорожает нефть. Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $99,75 за баррель (+0,7%, в пятницу цена упала на 1,2%), фьючерс на нефть Brent стоит $117,75 за баррель (+0,9%, в пятницу цена просела на 1,1%).
Аналитик ГК "Forex Club" Кирилл Тищенко отмечает, что коррекция рынка вниз на прошлой неделе сделала цены бумаг привлекательными для покупателей. На рынке сырья царит оптимизм, высоко ценится нефть и основные металлы. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в плюсе, что нивелирует снижение котировок в пятницу. Азиатские площадки демонстрируют оптимизм, что придало импульс покупкам утром в понедельник.
На прошлой неделе коррекция завершилась, так и не набрав силу, укрепление рубля продолжится и будет поддерживать индекс РТС. В понедельник выйдут операционные результаты "РусАла" за 2011 год, динамика цен на алюминий в 2011 году не способствовала хорошим заработкам профильных компаний. Но публикация операционных результатов может привлечь внимание к бумагам металлургов в целом.
Инвесторы сырьевых рынков испытывают подъем настроения, нефть марки Brent снова торгуется выше $117 за баррель. Вновь начавшиеся волнения в Египте будут сохранять цены высокими, в Сирии ситуация также не способствует снижению напряжения. Основные металлы торгуются в "зеленой" зоне, рынки надеются на расширение программ "количественных смягчений" от крупнейших экономик мира по примеру Великобритании, принявшей решение увеличить объем программы выкупа активов, отмечает аналитик.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на этой неделе ожидаются встреча министров финансов еврозоны по поводу Греции (вторник), выход отчетности General Motors, выступление главы ФРС США Бена Бернанке на конференции перед банковским сообществом (четверг). Если эти события будут наполнены позитивом, то индекс S&P 500 пробьет отметку сопротивления 1355 пунктов и устремится к отметке 1380 пунктов. На российском рынке продолжится операция "принуждение к росту".
Однако для завершения коррекции вниз не хватает финального ударного отката котировок и принудительного закрытия длинных "маржинальных" позиций.
По оценке аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, индекс ММВБ может протестировать 1550 пунктов, но до преодоления 1570 пунктов наращивать "лонги" не рекомендуется.
Коррекционные настроения, преобладающие на протяжении прошлой недели, изменились после того, как парламент Греции одобрил серьезные реформы, согласованные с политическими партиями страны и "тройкой" кредиторов. Данная новость лишь повышает вероятность утверждения второго пакета помощи Греции уже 15 февраля на встрече министров финансов еврозоны. Новости из Греции поддержали мировые рынки, американский фьючерс на индекс S&P 500 вернулся в район сопротивления 1350 пунктов (данную отметку фьючерс тестировал на прошлой неделе, но пройти ее тогда не удалось).
Инвесторы проигнорировали и новость о понижении рейтингов 34 итальянских банков агентством S&P, поскольку в этом году оно понижало рейтинги многих европейских стран, в том числе Италии. Таким образом, пересмотр рейтингов банков связан именно со страновым рейтингом.
Благодаря новостям из Греции пара евро/доллар превысила отметку $1,32. Известия из Италии на валютную пару существенно не повлияли.
Индекс ММВБ может вернуться в район 1550 пунктов, а уровнем поддержки после отскока вновь стала отметка 1525 пунктов. Благодаря улучшению внешнего фона привлекательность спекулятивных покупок повысилась, но открывать "лонги" на более далекую перспективу пока не стоит: для индекса ММВБ ключевым уровнем является 1570 пунктов, лишь преодоление данной отметки может спровоцировать покупки.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич отмечает, что основным негативным фактором для мировых рынков на неделе остается ситуация в Европе. Долговые проблемы и нерешенный вопрос со следующим траншем помощи для Греции, а также регулярные действия рейтинговых агентств по снижению рейтингов как стран, так и банков продолжают оказывать давление на котировки акций.
Вторым важным фактором выступает большой блок важной макроэкономической статистики из США, где на текущей неделе будут опубликованы данные по розничным продажам, промышленному производству, рынку жилья и индексу потребительских цен, который является основным индикатором инфляции для ФРС. Третьим фактором является отчетность американских компаний за четвертый квартал прошедшего года, однако сезон подходит к концу, большая часть крупных компаний уже отчиталась, поэтому влияние фактора на настроения игроков на неделе будет незначительным.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, процесс переговоров, компромиссов, согласований и проведения необходимых процедур в Греции подошел к своему завершению. Остается дождаться окончательного согласования условий реструктуризации облигационных займов, чтобы снять греческую тему и связанные с ней риски с повестки дня у инвесторов. Хотя вопрос выполнения Грецией взятых на себя обязательств по фискальной консолидации продолжает оставаться открытым.
Аналитик обратил внимание на другое событие, а именно на заявление главы КНР Вэнь Цзябао о том, что Китаю потребуется "точная настройка" экономической политики в текущем квартале. Данное заявление можно рассматривать как официальное подтверждение необходимости осуществления дополнительного стимулирования национальной экономики. Более того, указан временной срок проведения необходимых действий. Таким образом, несмотря на неожиданное ускорение инфляции в январе, вопрос смягчения политики остается актуальным, и уже в ближайшие недели мы можем увидеть конкретные шаги в данном направлении. Это, в свою очередь, должно будет оказать поддержку сырьевым рынкам и акциям добывающих компаний, считает С.Клещев.
На российском рынке ключевой корпоративной новостью в понедельник является сообщение о том, что "Норникель", несмотря на проведенный в ноябре масштабный buyback, намерен выплатить дивиденды по итогам 2011 года. Ранее инвесторы исходили из предположения, что дополнительных выплат акционерам за прошлый год уже не будет, но статья в "Ведомостях" способна привести к усилению спекулятивного интереса к акциям "Норильского никеля", полагает он.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром в понедельник выросли акции "Соллерса" (+4,5%), "МРСК Холдинга" (+3,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,1%), "ОГК-3" (+3%), "ОГК-2" (+2,9%), "Интер РАО" (+2,8%), "МРСК Северного Кавказа" (+2,8%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (-1,9%), "РАО ЭС Востока" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:00 МСК составил 8,1 млрд руб. (из них 2,771 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $55,8 млн, в секторе Classica - $77,125 тыс
У фондовых рынков Азии есть возможности для роста
Фондовые индексы США упали по итогам торгов в пятницу на опасениях дальнейшего углубления долгового кризиса в Европе из-за нерешенности вопроса со второй программой помощи Греции, сообщает агентство Bloomberg.
При этом снижение на американском рынке стало наиболее существенным с начала этого года. Standard & Poor's 500 завершил в минусе первую неделю из шести (-0,2%).
"Инвесторы реагируют на неожиданное изменение настроений в Европе и новый виток греческо-европейской проблемы, которую они уже успели посчитать решенной", - заявил главный рыночный аналитик D.A.Davidson & Son Фредерик Дэвидсон.
Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) отложили одобрение второго пакета финансовой помощи для Греции до следующей недели, чтобы дать возможность парламенту страны принять обещанные кредиторам меры экономии. Представители 17 стран еврозоны могут собраться 15 февраля для окончательного решения вопроса об открытии второго пакета помощи Греции, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
Греция и "тройка" (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) согласовали сокращение затрат на 1,5% ВВП, минимальной зарплаты - на 22%, ликвидацию к 2015 году 150 тыс. рабочих мест в госсекторе, сокращение пенсий. Правительство намерено привлечь в рамках согласованной с кредиторами программы минимум 50 млрд евро за счет приватизации.
"Долгие дни и недели мы слышали о том, что переговоры вот-вот закончатся. Похоже, что сейчас все застопорилось по всем фронтам. Крупным европейским странам придется залезть в карман поглубже, чтобы помочь Греции", - заявил руководитель инвестиционного отдела Robeco Gestions Ив Майо.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил сомнения в том, что согласованные меры обеспечат снижение госдолга Греции до требуемых 120% ВВП к 2020 году и предупредил о том, что могут потребоваться дополнительные реформы.
Лидер греческой партии Народный православный призыв (ЛАОС) Георгиос Каратзаферис в пятницу заявил, что отказывается голосовать за жесткие меры экономии, и призвал к перестановкам в правительстве. Между тем в четверг Г.Каратзаферис согласился с предложенными мерами.
Поддержали понижательную тенденцию на американском рынке также статистические данные о потребительском доверии. Индекс потребительского доверия в США упал в феврале до 72,5 пункта с 75 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения индекса до 74,8 пункта.
Акции Citigroup Inc. и Morgan Stanley подешевели на 2,2% и 2,4% соответственно, задав темпы снижения всего финсектора.
Бумаги профессиональной соцсети LinkedIn подскочили в цене на 18%, так как выручка компании поднялась вдвое в минувшем квартале, до $167,74 млн. LinkedIn ожидает дальнейшего роста выручки в 2012 году.
Тем не менее, в целом высокотехнологичный сектор ушел в минус, в том числе акции Advanced Micro Devices потеряли в цене 2,6%, Texas Instruments - 1,3%.
Котировки ценных бумаг сырьевых компаний сдали в пятницу позиции вслед за падением цен на нефть и металлы.
Рыночная стоимость Alcoa Inc. упала на 3,3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - крупнейшей медной компании мира из числа зарегистрированных на бирже - на 3,2%.
Нефть подешевела после ухудшения Международным энергетическим агентством прогноза спроса на текущий год: агентство ожидает, что потребление нефти в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 89,9 млн б/с, что на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза.
Курс акций самой большой нефтяной компании мира, Exxon Mobil Corp. опустился на 1,3%, нефтесервисной Halliburton - на 1,93%.
Вопреки общей тенденции стоимость бумаг Cobalt International Energy Inc. взлетела на 32,5%. Компания сообщила, что результаты разведочного бурения на нефтяном месторождении в Анголе превзошли ожидания.
Очень активно велись в пятницу торги акциями оператора Нью-йоркской фондовой биржи - NYSE Euronext после выхода отчетности за IV квартал и заявлений руководства о том, как компания планирует развиваться после провала сделки с Deutsche Boerse. Бумаги NYSE Euronext прибавили в цене 4,5%.
Чистая прибыль NYSE Euronext в IV квартале упала до $110 млн, или 43 центов на акцию, со $135 млн, или 51 цента на акцию, за аналогичный период 2010 года, сообщается в пресс-релизе. Прибыль NYSE Euronext без учета разовых факторов составила $0,50 на акцию, при этом аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали данный показатель на уровне $0,48 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 89,23 пункта (0,69%) - до 12801,23 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 9,31 пункта (0,69%), составив 1342,44 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 23,35 пункта (0,8%) - до 2903,88 пункта.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю в "зеленой зоне" благодаря одобрению новых мер экономии в Греции, которое позволит стране получить второй пакет финансовой помощи на 130 млрд евро.
Между тем сдерживающим фактором для рынков стали слабые данные о динамике ВВП Японии в четвертом квартале 2011 года, сообщает агентство Blooomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в понедельник на 0,3%, до 125,16 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 1%.
Парламент Греции одобрил пакет непопулярных мер большинством голосов ночью в понедельник, "за" проголосовали 199 депутатов из 300.
Поправки к бюджету страны, принятые парламентом, предусматривают снижение расходов на 1,5% ВВП (3,3 млрд евро), в том числе ассигнований на здравоохранение, инвестиций, расходов на оборону, а также пенсий. Первичный дефицит должен не превысить в этом году 2,06 млрд евро.
Программа рекапитализации банков предусматривает повышение уровня достаточности капитала первого уровня до 9%, для этого они смогут обратиться за поддержкой к государству.
"Я определенно вижу возможности роста на рынке. Принятие мер экономии в Греции позволит компенсировать падение рынков США и Европы по итогам прошлой недели", - заявил Саймон Бонуври из управляющей компании Platypus Asset Management.
ВВП Японии упал в IV квартале на 2,3% в пересчете на годовые темпы, тогда как экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали сокращения на 1,3%. По сравнению с предыдущим кварталом снижение ВВП составило 0,6%, по итогам прошлого года в целом - 0,9%.
Цена бумаг австралийского производителя железной руды Fortescue Metals Group подскочила на 43% на сообщениях о том, что Teck Resources купила пакет акций компании.
Рыночная стоимость китайского девелопера China Resources Land Ltd. рухнула на 5,3% на слабых данных о январских объемах кредитования в Китае.
Японская генерирующая компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператор аварийной АЭС "Фукусима-1", увеличила цену акций на 2%. Компания получит помощь правительства Японии в размере почти $9 млрд для выплаты компенсации пострадавшим в результате аварии на АЭС.
Нефть эталонных марок Brent и WTI дорожает в ходе торгов в понедельник благодаря одобрению новых мер экономии в Греции, которое позволит стране получить второй пакет финансовой помощи на 130 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:44 мск в понедельник увеличилась на $0,93 (0,94%) относительно закрытия сессии 10 февраля - до $99,60 за баррель. За минувшие 12 месяцев цена WTI повысилась на 17%.
По итогам торгов в пятницу контракт на WTI с поставкой в марте упал в цене на $1,17 (1,17%), до минимальных за три сессии $98,67 за баррель.
"Решение Греции поддерживает доверие инвесторов, говорит о ее готовности к реализации реформ", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.
Парламент Греции одобрил пакет непопулярных мер большинством голосов ночью в понедельник, "за" проголосовали 199 депутатов из 300.
Поправки к бюджету страны, принятые парламентом, предусматривают снижение расходов на 1,5% ВВП (3,3 млрд евро), в том числе ассигнований на здравоохранение, инвестиций, расходов на оборону, а также пенсий. Первичный дефицит должен не превысить в этом году 2,06 млрд евро. Программа рекапитализации банков предусматривает повышение уровня достаточности капитала первого уровня до 9%, для этого они смогут обратиться за поддержкой к государству.
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures повысилась с утра в понедельник на $0,89 (0,76%) - до $118,20 за баррель.
По итогам сессии в пятницу нефть Brent c поставкой в марте подешевела на $1,28 (1,08%) - до $117,31 за баррель. Торги по мартовскому контракту завершатся 14 февраля
/Компиляция. 13 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter