29 февраля 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Конституционный суд Германии постановил во вторник, что парламентская комиссия, созданная для одобрения экстренных мер антикризисного фонда еврозоны, "во многом" противоречит основному закону страны, что может сказаться на способности Берлина бороться с долговым кризисом Европы.
Решение Конституционного суда не скажется на одобрении в Бундестаге в понедельник второй программы помощи Афинам в размере 130 миллиардов евро. Но оно показало, что законодатели, так же как и жители Германии, устали от необходимости постоянно делать новые обещания поддерживать деньгами такие страны, как Греция, Португалия и Ирландия и не хотят терять контроль над финансовыми вопросами.
Курс доллара к единой европейской валюте снизился на статданных по объему заказов на товары длительного пользования в США в прошлом месяце, а также в ожидании инвесторами второго трехлетнего безлимитного аукциона ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.
Министерство торговли США сообщило накануне данные по объему заказов на товары длительного пользования в США в январе 2012 года, продемонстрировавшие его сокращение по сравнению с декабрем 2011 года на 4%, что стало самым большим падением за три года. Аналитики ожидали уменьшения показателя лишь на 1%.
"Думаю, что снижение числа заказов не будет долгосрочным. За последние два с половиной года квартал начинался слабо, но завершался ростом показателей", - прогнозирует старший экономист Credit Suisse в Нью-Йорке Джонатан Бэйзил (Jonathan Basile), цитируемый агентством Bloomberg.
Росту курса евро способствовала позитивная статистика из еврозоны. Индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике региона в феврале повысился на один пункт по сравнению с показателем января - до 94,4 пункта, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя до 94 пунктов.
Кроме того, рынки с оптимизмом ожидают второго трехлетнего аукциона Европейского Центробанка. Аналитики предполагают, что банки в этот раз возьмут у регулятора 470 миллиардов евро. На первом таком аукционе, прошедшем в декабре 2011 года, кредитные организации еврозоны взяли рекордные 489 миллиардов евро.
Фондовые индексы США во вторник закрылись в плюсе на фоне роста доверия потребителей к крупнейшей экономике мира, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones подрос на 0,18% и составил 13005,12 пункта, преодолев психологически важный уровень в 13 тысяч пунктов. Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,69% - до 2986,76 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 торговался в плюсе на 0,34 % и составлял 1372,18 пункта.
По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США в феврале увеличился до 70,8 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за январь в 61,5 пункта. Показатель оказался гораздо лучше ожиданий аналитиков, предполагавших рост показателя лишь до 63 пунктов с не пересмотренных 61,1 пункта месяцем ранее, и показал максимальное значение с февраля 2011 года.
Эксперты Conference Board отметили, что потребители с большим оптимизмом оценивают экономические условия в стране, несмотря на рост цен на энергоносители.
"Экономика США находится в приличной форме, и все же рынок будет скакать на фоне новостей из Европы. Отбросив технические детали, мы действительно не так уж и обеспокоены", - сказал агентству Bloomberg инвестиционный директор Stewart Capital в Пенсильвании Малькольм Полли (Malcolm Polley).
По итогам вчерашних торгов в Европе выросли 12 из 18 фондовых индексов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на закрытие торгов на 0,2% - до 264,33 пункта, при этом в ходе сессии индикатор поднимался на 0,4% и снижался на 0,5%. Повышение Stoxx 600 с начала года составляет 8,1%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 6,66 пункта (+0,27%) - до 2519,72 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 12,36 пункта (+0,21%) и составил 5927,91 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 12,54 пункта (+0,36%) и составил 3453,99 пункта. Германский DAX увеличился на 38,03 (+0,56%) - до 6887,63 пункта. Греческий индекс ASE опустился на 3%.
Большинство биржевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торгуется в зеленой зоне в среду на фоне порадовавших экспертов данных по объему промышленного производства в Японии, а также статистики по доверию потребителей к экономике США за январь, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.30 мск японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,06% и составил 9825,76 пункта, TOPIX - на 0,76%, достигнув 844,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,59% и составил 2437,35 пункта. Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,52% - до 21681,36 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,33% и составил 3954,67 пункта. Сингапурский Straits Times Index окреп на 0,71% и достиг 2990,73 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,98% - до 4394 пункта.
Согласно предварительным данным Минэкономики Японии, объемы промпроизводства в стране в январе текущего года сократились на 1,2% в годовом исчислении и увеличились на 2% - в месячном. Таким образом, статистика оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения на 1,6% по сравнению с январем 2010 года и роста на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
"Многие участники рынка испытывают оптимизм и вкладывают в "риск" после хороших экономических новостей", - считает стратег Jefferies Japan Наоми Финк (Naomi Fink), слова которой приводит агентство MarketWatch.
Стоимость золота увеличилась по итогам торгов вторника, 28 февраля, до максимальной отметки с середины ноября прошлого года на фоне разочаровавших аналитиков данных по темпам роста потребительских цен в Германии, а также объему заказов на товары длительного пользования в США, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,8% - до 1788,40 доллара за тройскую унцию. Продемонстрировала существенный рост и цена на серебро - драгметалл подорожал сразу на 4,6% - до 37,14 доллара за унцию, достигнув самой высокой отметки с сентября прошлого года.
Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%, в январе металл подорожал примерно на 11%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.
Мировые цены на нефть увеличиваются в ходе торгов среды на фоне позитивной макроэкономической статистики из Японии по объемам промышленного производства в стране за январь текущего года, а также в ожидании дальнейших переговоров между Ираном и МАГАТЭ, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.55 мск выросла на 0,49 доллара, или на 0,46%, - до 107,04 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,75 доллара, или на 0,62%, - до 122,30 доллара за баррель.
"Ситуация с программой Ирана далека от разрешения, поэтому сильное снижение цен в ближайшее время вряд ли возможно", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).
Прогнозы рынка
Греция приняла план жёсткой экономии. Это означает поражение в правах и материальном положении всех слоёв населения страны, включая пенсионеров и безработных, которым достанется больше всего неприятностей. Жесткая фискальная консолидация не вернет Грецию на путь роста. Об этом уже не раз писали мировые экономисты и аналитики. Банки, конечно, просто хотят защитить свои инвестиции, но не ждать, пока страна стабилизируется и будет способна выплатить свои долги. ...Чем больше принимается жестких мер, чтобы получить помощь, тем сильнее они уничтожают экономику, которой придется возвращать все эти деньги. После четырех раундов ужесточения, национальных протестов, 110 млрд. евро от МВФ и ЕЦБ, роста процентных ставок и стоимости кредитования, парализации кредитного рынка, понижения рейтинга страны до бросового, смены Премьер Министра и еще одной программы помощи, беды Греции только начинаются. ...Вот вам и 130 млрд. долларов "финансовой помощи"! Медвежья услуга... А вместе с тем ещё одно доказательство - за какое бы дело руководство ЕС не бралось, ему на дело по большому счёту наплевать, да и на результаты тоже... Неудивительно, что при таких принципах, через 10 лет своего существования и евро, и ЕС (как экономическое объединение) начали тяжело дышать "на ладан".
EURUSD
Support: 1.3388
Resistant: 1.3484
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3388 до 1.3484. Мировые аналитики предупреждают о том, что такой рост единой валюты на голом оптимизме по поводу событий в Греции может закончиться резкой сменой направления движения. Ограничение сверху - 1.3720. Поддержка снизу - 1.3230.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3420 ТР 1.3650, продажа от 1.3420 стоп 1.3520 ТР 1.3230
USDCHF
Support: 0.8937
Resistant: 0.9000
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9000 до 0.8937. У пары прибавилось шансов достичь отметки 08770. Если поддержка на этом ключевом уровне окажется утерянной, возможно дальнейшее снижение к 0.8570. Перспективы для американской валюты далеко неутешительные.
Торговая стратегия: покупка от 0.8990 стоп 0.8890 ТР 0.9150, продажа от 0.8890 стоп 0.8990 ТР 0.8770
GBPUSD
Support: 1.5799
Resistant: 1.5937
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5799 до 1.5937 вслед за евро. Видимо рост английской валюты, равно как и евро, был спровоцирован повышенным оптимизмом участников рынка по поводу греческих экономических "процессов", а также увеличением аппетита к риску. Мировые аналитики не разделяют подобного оптимизма и предупреждают о крайне негативных последствиях "финансовой помощи" Греции. А у фунта появились два новых ориентира - 1.6010 и 1.6090. Хотя, с точки зрения техники, движение выше 200-дневной скользящей средней(она пробита вверх) в настоящий момент может оказаться крайне проблематичным.
Торговая стратегия: покупка от 1.5970 стоп 1.5870 ТР 1.6070, продажа от 1.5870 стоп 1.5970 ТР 1.5650
USDJPY
Support: 80.01
Resistant: 80.78
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 80.78 до 80.01 с последующим откатом к 80.44. Снижение может продолжиться до уровня 79.90, откуда последовал самый значительный рост курса американской валюты за прошлую неделю. Активность торговли продолжает оставаться низкой, соответствующей тонкому рынку.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Решение Конституционного суда не скажется на одобрении в Бундестаге в понедельник второй программы помощи Афинам в размере 130 миллиардов евро. Но оно показало, что законодатели, так же как и жители Германии, устали от необходимости постоянно делать новые обещания поддерживать деньгами такие страны, как Греция, Португалия и Ирландия и не хотят терять контроль над финансовыми вопросами.
Курс доллара к единой европейской валюте снизился на статданных по объему заказов на товары длительного пользования в США в прошлом месяце, а также в ожидании инвесторами второго трехлетнего безлимитного аукциона ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов.
Министерство торговли США сообщило накануне данные по объему заказов на товары длительного пользования в США в январе 2012 года, продемонстрировавшие его сокращение по сравнению с декабрем 2011 года на 4%, что стало самым большим падением за три года. Аналитики ожидали уменьшения показателя лишь на 1%.
"Думаю, что снижение числа заказов не будет долгосрочным. За последние два с половиной года квартал начинался слабо, но завершался ростом показателей", - прогнозирует старший экономист Credit Suisse в Нью-Йорке Джонатан Бэйзил (Jonathan Basile), цитируемый агентством Bloomberg.
Росту курса евро способствовала позитивная статистика из еврозоны. Индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике региона в феврале повысился на один пункт по сравнению с показателем января - до 94,4 пункта, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя до 94 пунктов.
Кроме того, рынки с оптимизмом ожидают второго трехлетнего аукциона Европейского Центробанка. Аналитики предполагают, что банки в этот раз возьмут у регулятора 470 миллиардов евро. На первом таком аукционе, прошедшем в декабре 2011 года, кредитные организации еврозоны взяли рекордные 489 миллиардов евро.
Фондовые индексы США во вторник закрылись в плюсе на фоне роста доверия потребителей к крупнейшей экономике мира, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones подрос на 0,18% и составил 13005,12 пункта, преодолев психологически важный уровень в 13 тысяч пунктов. Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,69% - до 2986,76 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 торговался в плюсе на 0,34 % и составлял 1372,18 пункта.
По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США в феврале увеличился до 70,8 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за январь в 61,5 пункта. Показатель оказался гораздо лучше ожиданий аналитиков, предполагавших рост показателя лишь до 63 пунктов с не пересмотренных 61,1 пункта месяцем ранее, и показал максимальное значение с февраля 2011 года.
Эксперты Conference Board отметили, что потребители с большим оптимизмом оценивают экономические условия в стране, несмотря на рост цен на энергоносители.
"Экономика США находится в приличной форме, и все же рынок будет скакать на фоне новостей из Европы. Отбросив технические детали, мы действительно не так уж и обеспокоены", - сказал агентству Bloomberg инвестиционный директор Stewart Capital в Пенсильвании Малькольм Полли (Malcolm Polley).
По итогам вчерашних торгов в Европе выросли 12 из 18 фондовых индексов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на закрытие торгов на 0,2% - до 264,33 пункта, при этом в ходе сессии индикатор поднимался на 0,4% и снижался на 0,5%. Повышение Stoxx 600 с начала года составляет 8,1%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 6,66 пункта (+0,27%) - до 2519,72 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 12,36 пункта (+0,21%) и составил 5927,91 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 12,54 пункта (+0,36%) и составил 3453,99 пункта. Германский DAX увеличился на 38,03 (+0,56%) - до 6887,63 пункта. Греческий индекс ASE опустился на 3%.
Большинство биржевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торгуется в зеленой зоне в среду на фоне порадовавших экспертов данных по объему промышленного производства в Японии, а также статистики по доверию потребителей к экономике США за январь, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.30 мск японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,06% и составил 9825,76 пункта, TOPIX - на 0,76%, достигнув 844,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,59% и составил 2437,35 пункта. Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,52% - до 21681,36 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,33% и составил 3954,67 пункта. Сингапурский Straits Times Index окреп на 0,71% и достиг 2990,73 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,98% - до 4394 пункта.
Согласно предварительным данным Минэкономики Японии, объемы промпроизводства в стране в январе текущего года сократились на 1,2% в годовом исчислении и увеличились на 2% - в месячном. Таким образом, статистика оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения на 1,6% по сравнению с январем 2010 года и роста на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
"Многие участники рынка испытывают оптимизм и вкладывают в "риск" после хороших экономических новостей", - считает стратег Jefferies Japan Наоми Финк (Naomi Fink), слова которой приводит агентство MarketWatch.
Стоимость золота увеличилась по итогам торгов вторника, 28 февраля, до максимальной отметки с середины ноября прошлого года на фоне разочаровавших аналитиков данных по темпам роста потребительских цен в Германии, а также объему заказов на товары длительного пользования в США, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,8% - до 1788,40 доллара за тройскую унцию. Продемонстрировала существенный рост и цена на серебро - драгметалл подорожал сразу на 4,6% - до 37,14 доллара за унцию, достигнув самой высокой отметки с сентября прошлого года.
Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%, в январе металл подорожал примерно на 11%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.
Мировые цены на нефть увеличиваются в ходе торгов среды на фоне позитивной макроэкономической статистики из Японии по объемам промышленного производства в стране за январь текущего года, а также в ожидании дальнейших переговоров между Ираном и МАГАТЭ, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.55 мск выросла на 0,49 доллара, или на 0,46%, - до 107,04 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,75 доллара, или на 0,62%, - до 122,30 доллара за баррель.
"Ситуация с программой Ирана далека от разрешения, поэтому сильное снижение цен в ближайшее время вряд ли возможно", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).
Прогнозы рынка
Греция приняла план жёсткой экономии. Это означает поражение в правах и материальном положении всех слоёв населения страны, включая пенсионеров и безработных, которым достанется больше всего неприятностей. Жесткая фискальная консолидация не вернет Грецию на путь роста. Об этом уже не раз писали мировые экономисты и аналитики. Банки, конечно, просто хотят защитить свои инвестиции, но не ждать, пока страна стабилизируется и будет способна выплатить свои долги. ...Чем больше принимается жестких мер, чтобы получить помощь, тем сильнее они уничтожают экономику, которой придется возвращать все эти деньги. После четырех раундов ужесточения, национальных протестов, 110 млрд. евро от МВФ и ЕЦБ, роста процентных ставок и стоимости кредитования, парализации кредитного рынка, понижения рейтинга страны до бросового, смены Премьер Министра и еще одной программы помощи, беды Греции только начинаются. ...Вот вам и 130 млрд. долларов "финансовой помощи"! Медвежья услуга... А вместе с тем ещё одно доказательство - за какое бы дело руководство ЕС не бралось, ему на дело по большому счёту наплевать, да и на результаты тоже... Неудивительно, что при таких принципах, через 10 лет своего существования и евро, и ЕС (как экономическое объединение) начали тяжело дышать "на ладан".
EURUSD
Support: 1.3388
Resistant: 1.3484
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3388 до 1.3484. Мировые аналитики предупреждают о том, что такой рост единой валюты на голом оптимизме по поводу событий в Греции может закончиться резкой сменой направления движения. Ограничение сверху - 1.3720. Поддержка снизу - 1.3230.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3420 ТР 1.3650, продажа от 1.3420 стоп 1.3520 ТР 1.3230
USDCHF
Support: 0.8937
Resistant: 0.9000
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9000 до 0.8937. У пары прибавилось шансов достичь отметки 08770. Если поддержка на этом ключевом уровне окажется утерянной, возможно дальнейшее снижение к 0.8570. Перспективы для американской валюты далеко неутешительные.
Торговая стратегия: покупка от 0.8990 стоп 0.8890 ТР 0.9150, продажа от 0.8890 стоп 0.8990 ТР 0.8770
GBPUSD
Support: 1.5799
Resistant: 1.5937
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5799 до 1.5937 вслед за евро. Видимо рост английской валюты, равно как и евро, был спровоцирован повышенным оптимизмом участников рынка по поводу греческих экономических "процессов", а также увеличением аппетита к риску. Мировые аналитики не разделяют подобного оптимизма и предупреждают о крайне негативных последствиях "финансовой помощи" Греции. А у фунта появились два новых ориентира - 1.6010 и 1.6090. Хотя, с точки зрения техники, движение выше 200-дневной скользящей средней(она пробита вверх) в настоящий момент может оказаться крайне проблематичным.
Торговая стратегия: покупка от 1.5970 стоп 1.5870 ТР 1.6070, продажа от 1.5870 стоп 1.5970 ТР 1.5650
USDJPY
Support: 80.01
Resistant: 80.78
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 80.78 до 80.01 с последующим откатом к 80.44. Снижение может продолжиться до уровня 79.90, откуда последовал самый значительный рост курса американской валюты за прошлую неделю. Активность торговли продолжает оставаться низкой, соответствующей тонкому рынку.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 29 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter