7 марта 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро сократился по отношению к доллару на фоне обеспокоенности, связанной с грядущей частичной реструктуризацией госдолга Греции, свидетельствуют данные торгов.
Обеспокоенность инвесторов связана с неопределенностью вокруг реструктуризации греческого долга - прием заявок на участие в программе обмена гособлигаций Греции на новые с дисконтом заканчивается вечером 8 марта, и в случае неудачи стране придется столкнуться с неконтролируемым дефолтом по госдолгу. Для успеха программы необходимо участие квалифицированного большинства (не менее 75% держателей гособлигаций страны).
Давление на курс единой валюты также оказали данные о том, что совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года, согласно второй оценке, снизился на 0,3% в квартальном выражении и вырос на 0,7% - в годовом. Таким образом, никаких позитивных изменений по сравнению с первой оценкой не произошло.
"В такой ситуации доллар и японская иена пользуются большей популярностью, чем евро", - сказал валютный стратег Brown Brothers Harriman Марк Чэндлер (Marc Chandler), цитируемый агентством MarketWatch.
Индекс Dow рухнул более чем на 200 пунктов во вторник на фоне возобновившихся страхов о беспорядочном дефолте Греции и опасениях, что замедление в Китае повредит мировому росту.
Аналитики ожидали снижения в течение нескольких недель, указывая на перерастянутый рынок. Несмотря на дневной спад, индекс S&P 500 все еще почти на 7 процентов выше, чем в начале года.
Индикатор тревоги на Уолл-стрит, индекс волатильности CBOE или VIX подскочил на 16 процентов до 21 пункта, превысив 50-дневное среднее скользящее значение впервые с ноября. На каждую выросшую акцию пришлось около 10 подешевевших, а банковские и горнорудные акции оказались в числе самых слабых.
Ралли на фондовых рынках США длилось без значительных отступлений с декабря, частично благодаря надеждам на то, что европейский кредитный кризис удастся ограничить, а экономика Китая сможет избежать "жесткой посадки".
"Возможно, пришло время небольшого отступления, так как рынок начал переоценивать перспективы роста в этом году", - сказал Берт Уайт из LPL Financial.
Индекс Dow Jones снизился на 1,57 процента до 12.759,15 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 1,54 процента до 1.343,36 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,36 процента до 2.910,32 пункта.
Спад в Европе грозит превратиться в полномасштабную рецессию в результате коллапса потребительских расходов, экспорта и производства в последние месяцы 2011 года, сообщил Евросоюз.
ВВП Бразилии вырос на скромные 2,7 процента в 2011 году, снова усилив опасения о будущем экономики, которые обострились после того, как Китай сократил ориентир роста в начале этой недели. Ожидаемый рост в развивающихся странах был основным катализатором подъема фондовых рынков.
Группа, представляющая держателей греческих облигаций, предупредила, что дефолт угрожает еврозоне потерей более триллиона евро ($1,3 триллиона). Кредиторы Греции должны до вечера четверга принять условия обмена облигаций, согласно которым они теряют почти три четверти средств, вложенных в эти активы.
Европейские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник. Инвесторы разочарованы данными о снижении ВВП еврозоны в прошедшем квартале, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул 6 марта на 2,7%, что является самым существенным снижением с 21 ноября 2011 года, до 258,46 пункта.
Во вторник упали 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, исключение составляет греческий индикатор, выросший на 2,8%. Британский FTSE 100 потерял 1,9%, французский CAC 40 - 3,6%, германский DAX - 3,4%.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона третью сессию подряд демонстрируют негативную динамику на фоне опасений относительно перспектив греческой экономики, слабых данных по экономике еврозоны и ВВП Австралии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.22 мск японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,73% и составил 9566,81 пункта, Topix снизился на 0,85%, достигнув 820,28 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 0,02% и составил 2410,07 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,75%, до 20649,46 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,85% и составил 1983,26 пункта. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,43% и достиг 2919,27 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,82% - до 4170,2 пункта.
Стоимость золота по итогам торгов вторника опустилась почти на 2%, достигнув минимальной отметки за последние шесть недель на фоне опасений относительно Греции, которые увели вниз мировых фондовые биржи, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 1,9% - до 1672,1 доллара за тройскую унцию.
"Минувшие торги продемонстрировали наличие корреляции между золотом и рискованными активами, такими как акции компаний и сырьевые товары", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Commerzbank.
Мировые цены на нефть растут в среду после того, как данные Американского института нефти (API) показали недельное снижение запасов бензина в стране, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.35 мск повысилась на 0,4 доллара, или на 0,38% - до 105,1 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,34 доллара, или на 0,28%, - до 122,32 доллара за баррель.
API минувшей ночью сообщило, что запасы бензина в США за прошлую неделю снизились на 2,25 миллиона баррелей. В то же время министерство энергетики США в среду может сообщить об их росте за тот же период на 1,6 миллиона баррелей.
"Ранее стоимость нефти снижалась на опасении слабых экономических перспектив, однако все равно динамика цен на "черное золото" выглядела лучше, чем на другие сырьевые товары", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика PFGBest в Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).
"С одной стороны, цены уже высоки, и, учитывая противоречивые экономические показатели, потенциал дальнейшего роста ограничен. В то же время геополитические риски все повышаются, удерживая цены от снижения. В целом мы считаем, что цены более склонны к росту из-за технических показателей и позитивной тенденции", - сказал Тобиас Мерат из Credit Suisse Private Banking
Прогнозы рынка
Снижены прогнозы по росту Китая и текущие экономические данные из ЕС негативны. Кредиторы Греции сильно сомневаются, что у страны получится претворить в жизнь намеченный план, угроза дефолта так и висит над страной. Цена нефти на мировых рынках снижается. Участники рынка не испытывают пока необходимости и интереса в покупке рисковых активов.
EURUSD
Support: 1.3102
Resistant: 1.3225
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3225 до 1.3102 с последующим откатом к 1.3150. Мировые аналитики считают, что единая валюта продолжит снижение до уровня 1.3050\60, её пока активно продают на любом росте. Страсти по рисковым активам утихли почти совсем, что тоже не способствует спросу на евро. Сверху расположено сопротивление 1.3210, если цены преодолеют этот уровень, вероятно, произойдёт возврат к восходящим процессам. Если же будет пробита вниз поддержка около 1.3075, давление продаж позволит увидеть нам нисходящие цели, 1.3050 и ниже.
Торговая стратегия: покупка от 1.3190 стоп 1.3090 ТР 1.3320, продажа от 1.3090 стоп 1.3190 ТР 1.2870
USDCHF
Support: 0.9113
Resistant: 0.9195
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9113 до 0.9195 с последующим откатом к 0.9168. Вероятно, в случае сохранения давления продаж на евро, американская валюта в этой паре будет склонна к дальнейшему росту. Цели прежние - 0.9550.
Торговая стратегия: покупка от 0.9210 стоп 0.9110 ТР 0.9350, продажа от 0.9110 стоп 0.9210 ТР 0.8970
GBPUSD
Support: 1.5696
Resistant: 1.5882
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5882 до 1.5696 с последующим откатом к 1.5733. Откат не влияет на негативную картину по фунту, который может продолжить снижение на грани обвала в любую минуту. Если поддержка 1.5650\60 не устоит и будет пробита вниз, откроется дорога в направлении следующих нисходящих целей - 1.5550\70, 1.5420, 1.5350.
Торговая стратегия: покупка от 1.5780 стоп 1.5680 ТР 1.5950, продажа от 1.5680 стоп 1.5780 ТР 1.5430
USDJPY
Support: 80.58
Resistant: 81.58
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 81.58 до 80.58. Вероятно японская валюта решила взять паузу в снижении против основных мировых валют. На дневном графике видна отказавшая рыночная ценовая модель (ростовая "чашка"). Однако, после некоторой паузы, движение американской валюты вверх скорее всего продолжится. Цель прежняя - 82.50.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Обеспокоенность инвесторов связана с неопределенностью вокруг реструктуризации греческого долга - прием заявок на участие в программе обмена гособлигаций Греции на новые с дисконтом заканчивается вечером 8 марта, и в случае неудачи стране придется столкнуться с неконтролируемым дефолтом по госдолгу. Для успеха программы необходимо участие квалифицированного большинства (не менее 75% держателей гособлигаций страны).
Давление на курс единой валюты также оказали данные о том, что совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года, согласно второй оценке, снизился на 0,3% в квартальном выражении и вырос на 0,7% - в годовом. Таким образом, никаких позитивных изменений по сравнению с первой оценкой не произошло.
"В такой ситуации доллар и японская иена пользуются большей популярностью, чем евро", - сказал валютный стратег Brown Brothers Harriman Марк Чэндлер (Marc Chandler), цитируемый агентством MarketWatch.
Индекс Dow рухнул более чем на 200 пунктов во вторник на фоне возобновившихся страхов о беспорядочном дефолте Греции и опасениях, что замедление в Китае повредит мировому росту.
Аналитики ожидали снижения в течение нескольких недель, указывая на перерастянутый рынок. Несмотря на дневной спад, индекс S&P 500 все еще почти на 7 процентов выше, чем в начале года.
Индикатор тревоги на Уолл-стрит, индекс волатильности CBOE или VIX подскочил на 16 процентов до 21 пункта, превысив 50-дневное среднее скользящее значение впервые с ноября. На каждую выросшую акцию пришлось около 10 подешевевших, а банковские и горнорудные акции оказались в числе самых слабых.
Ралли на фондовых рынках США длилось без значительных отступлений с декабря, частично благодаря надеждам на то, что европейский кредитный кризис удастся ограничить, а экономика Китая сможет избежать "жесткой посадки".
"Возможно, пришло время небольшого отступления, так как рынок начал переоценивать перспективы роста в этом году", - сказал Берт Уайт из LPL Financial.
Индекс Dow Jones снизился на 1,57 процента до 12.759,15 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 1,54 процента до 1.343,36 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,36 процента до 2.910,32 пункта.
Спад в Европе грозит превратиться в полномасштабную рецессию в результате коллапса потребительских расходов, экспорта и производства в последние месяцы 2011 года, сообщил Евросоюз.
ВВП Бразилии вырос на скромные 2,7 процента в 2011 году, снова усилив опасения о будущем экономики, которые обострились после того, как Китай сократил ориентир роста в начале этой недели. Ожидаемый рост в развивающихся странах был основным катализатором подъема фондовых рынков.
Группа, представляющая держателей греческих облигаций, предупредила, что дефолт угрожает еврозоне потерей более триллиона евро ($1,3 триллиона). Кредиторы Греции должны до вечера четверга принять условия обмена облигаций, согласно которым они теряют почти три четверти средств, вложенных в эти активы.
Европейские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник. Инвесторы разочарованы данными о снижении ВВП еврозоны в прошедшем квартале, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул 6 марта на 2,7%, что является самым существенным снижением с 21 ноября 2011 года, до 258,46 пункта.
Во вторник упали 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, исключение составляет греческий индикатор, выросший на 2,8%. Британский FTSE 100 потерял 1,9%, французский CAC 40 - 3,6%, германский DAX - 3,4%.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона третью сессию подряд демонстрируют негативную динамику на фоне опасений относительно перспектив греческой экономики, слабых данных по экономике еврозоны и ВВП Австралии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.22 мск японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,73% и составил 9566,81 пункта, Topix снизился на 0,85%, достигнув 820,28 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 0,02% и составил 2410,07 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,75%, до 20649,46 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,85% и составил 1983,26 пункта. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,43% и достиг 2919,27 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,82% - до 4170,2 пункта.
Стоимость золота по итогам торгов вторника опустилась почти на 2%, достигнув минимальной отметки за последние шесть недель на фоне опасений относительно Греции, которые увели вниз мировых фондовые биржи, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 1,9% - до 1672,1 доллара за тройскую унцию.
"Минувшие торги продемонстрировали наличие корреляции между золотом и рискованными активами, такими как акции компаний и сырьевые товары", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Commerzbank.
Мировые цены на нефть растут в среду после того, как данные Американского института нефти (API) показали недельное снижение запасов бензина в стране, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.35 мск повысилась на 0,4 доллара, или на 0,38% - до 105,1 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,34 доллара, или на 0,28%, - до 122,32 доллара за баррель.
API минувшей ночью сообщило, что запасы бензина в США за прошлую неделю снизились на 2,25 миллиона баррелей. В то же время министерство энергетики США в среду может сообщить об их росте за тот же период на 1,6 миллиона баррелей.
"Ранее стоимость нефти снижалась на опасении слабых экономических перспектив, однако все равно динамика цен на "черное золото" выглядела лучше, чем на другие сырьевые товары", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика PFGBest в Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).
"С одной стороны, цены уже высоки, и, учитывая противоречивые экономические показатели, потенциал дальнейшего роста ограничен. В то же время геополитические риски все повышаются, удерживая цены от снижения. В целом мы считаем, что цены более склонны к росту из-за технических показателей и позитивной тенденции", - сказал Тобиас Мерат из Credit Suisse Private Banking
Прогнозы рынка
Снижены прогнозы по росту Китая и текущие экономические данные из ЕС негативны. Кредиторы Греции сильно сомневаются, что у страны получится претворить в жизнь намеченный план, угроза дефолта так и висит над страной. Цена нефти на мировых рынках снижается. Участники рынка не испытывают пока необходимости и интереса в покупке рисковых активов.
EURUSD
Support: 1.3102
Resistant: 1.3225
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3225 до 1.3102 с последующим откатом к 1.3150. Мировые аналитики считают, что единая валюта продолжит снижение до уровня 1.3050\60, её пока активно продают на любом росте. Страсти по рисковым активам утихли почти совсем, что тоже не способствует спросу на евро. Сверху расположено сопротивление 1.3210, если цены преодолеют этот уровень, вероятно, произойдёт возврат к восходящим процессам. Если же будет пробита вниз поддержка около 1.3075, давление продаж позволит увидеть нам нисходящие цели, 1.3050 и ниже.
Торговая стратегия: покупка от 1.3190 стоп 1.3090 ТР 1.3320, продажа от 1.3090 стоп 1.3190 ТР 1.2870
USDCHF
Support: 0.9113
Resistant: 0.9195
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9113 до 0.9195 с последующим откатом к 0.9168. Вероятно, в случае сохранения давления продаж на евро, американская валюта в этой паре будет склонна к дальнейшему росту. Цели прежние - 0.9550.
Торговая стратегия: покупка от 0.9210 стоп 0.9110 ТР 0.9350, продажа от 0.9110 стоп 0.9210 ТР 0.8970
GBPUSD
Support: 1.5696
Resistant: 1.5882
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5882 до 1.5696 с последующим откатом к 1.5733. Откат не влияет на негативную картину по фунту, который может продолжить снижение на грани обвала в любую минуту. Если поддержка 1.5650\60 не устоит и будет пробита вниз, откроется дорога в направлении следующих нисходящих целей - 1.5550\70, 1.5420, 1.5350.
Торговая стратегия: покупка от 1.5780 стоп 1.5680 ТР 1.5950, продажа от 1.5680 стоп 1.5780 ТР 1.5430
USDJPY
Support: 80.58
Resistant: 81.58
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 81.58 до 80.58. Вероятно японская валюта решила взять паузу в снижении против основных мировых валют. На дневном графике видна отказавшая рыночная ценовая модель (ростовая "чашка"). Однако, после некоторой паузы, движение американской валюты вверх скорее всего продолжится. Цель прежняя - 82.50.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 7 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter