В четверг, 14 июня, торги на российском фондовом рынке проходили довольно спокойно. Вынос вверх, наблюдавшийся под занавес торгов среды, пришлось полностью отыграть обратно из-за действий агентства Moody's: рейтинг Кипра был понижен на две ступени, Испании - на три ступени. Доходность испанских "десятилеток" поднималась к 7%, а это исторический максимум и, по мнению многих участников торгов, точка невозврата: при таком уровне у страны возникают непреодолимые сложности с обслуживанием своих долгов. Шансов на скорое решение долговых проблем в зоне евро уже не осталось. Текущий новостной фон очень располагает к активным продажам, но "медведи" не торопятся наступать, и правильно делают: впереди греческие выборы, и уже на предстоящей неделе будет понятнее, в какую сторону играть. А пока даже очередная порция слабой макроэкономической статистики с рынка труда США не смогла отбросить индекс ММВБ ниже минимума предшествовавшей сессии.
По итогам торговой сессии 14 июня индекс ММВБ понизился на 0,03% - до 1346,04 пункта, РТС опустился на 0,45% и достиг отметки 1303,7 пункта. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 347,9 млрд руб.
"Золоту Якутии" грозит банкротство
Сложно в четверг пришлось российским металлургам, поскольку устойчивость темпов роста мировой экономики с каждым днем вызывает все больше вопросов, а на рынке промышленных металлов цены вернулись к среднесрочному нисходящему тренду. Заметно потеряли в цене "Северсталь" (-0,36%) и НЛМК (-2,02%), а во втором эшелоне сильно сдало позиции "Золото Якутии" (-12,25%). В отношении последнего возбуждена процедура банкротства, и торги акциями компании с 28 июня будут приостановлены. Если на долгосрочную перспективу российские металлурги по-прежнему интересны (с обязательной диверсификацией, поскольку "Золото Якутии" отнюдь не единственная компания, которая может в ближайшие годы прекратить существование), то в краткосрочном периоде они вряд ли смогут порадовать покупателей.
"Уралкалий" отчитался за непростой квартал
За сложный период в четверг отчитался "Уралкалий": его чистая выручка по МСФО за I квартал упала до 780 млн долл. с 872 млн долл. в IV квартале 2011г. Сокращение объемов продаж было вызвано ожиданием подписания долгосрочных контрактов на поставки калия на ключевые рынки - в Китай и Индию. Отчет за II квартал тоже не будет сильным, поскольку к полной загрузке мощностей производитель вернулся только в мае. При этом сессию четверга "Уралкалий" смог завершить с незначительным снижением - всего на 0,16%. Вытащить котировки из заметного "минуса" смогли присвоение компании долгосрочного кредитного рейтинга BBB- (это низший рейтинг в инвестиционной категории) агентством Fitch и объявление о решении создать с "Беларуськалием" трейдера "Союзкалий" с головным офисом в Швейцарии. Обе компании рассчитывают таким образом улучшить маркетинговую составляющую бизнеса.
Сбербанку снизили целевую цену
Сравнительно неплохо держался банковский сектор - начал появляться спрос и на бумаги второго эшелона: Банк Москвы подорожал на 1,38%, Росбанк - на 0,39%. Из "голубых фишек" в "плюс" вышел только Сбербанк, да и то чисто символически - на 0,1%. Аналитики Citi, приняв во внимание давление на показатель маржи и достаточность капитала банка, рост просроченных и реструктурированных кредитов, а также возросшие издержки, решили понизить целевой уровень цен акций Сбербанка со 126,28 до 113 руб. Давления на котировки, как мы видим, это не создало - все-таки даже до новой, менее оптимистичной целевой цены Сбербанку еще предстоит вырасти на 36%.
Пятница должна пройти спокойно
Спокойствие, проявленное участниками российского фондового рынка в четверг, позволяет рассчитывать на сохранение аналогичного настроя и в пятницу, даже если вновь случится что-то плохое - будут понижены чьи-то рейтинги, или евро пойдет вниз, или на новый многомесячный минимум упадут цены на нефть. Набирать новые позиции в текущих условиях смысла нет - предстоящая неделя принесет инвесторам новые вводные данные.
Технический postmarket
Поскольку "медведи" на российском рынке в четверг не проявили активности, техническая картина индекса ММВБ не изменилась. Он расположился у целевого уровня трехнедельной волны роста - 1350 пунктов (3), и на большее в условиях критического перегрева вряд ли теперь будет способен. С учетом неготовности "медведей" начинать игру на опережение, "шорты" вполне можно отложить до начала предстоящей недели и уже там посмотреть, появятся ли предпосылки для агрессивных продаж. Первой целью снижения выступит отметка 1300 пунктов (2), основной - 1250 пунктов (1). При этом на рынке достаточно трейдеров, ожидающих обновления минимумов 2012г., причем уже в обозримой перспективе - возможно, до конца июня.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Индекс РТС упорно не хочет сдавать высоту 1300 пунктов, но сделать это ему в скором времени придется: индикатор Stochastic на дневном интервале впервые за последние три месяца основательно вошел в зону критической перекупленности, и "медведи" не оставят этот факт без внимания. Уже на предстоящей неделе вероятно начало игры вниз с целями 1275 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд (3), и 1250 пунктов (2), где расположена первая важная горизонтальная поддержка. При этом покупки лучше не начинать вплоть до возврата на минимум 2012г. - к отметке 1200 пунктов (1).
График создан при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 14 июня, на российском рынке снова царили продавцы, чему в немалой степени способствовало снижение цен на нефть марки Brent. Кроме того, слабость российского рынка, по словам аналитиков, была обусловлена ситуацией в Европе, а именно снижением рейтинга Испании и неопределенностью перед выборами в Греции, которые пройдут 17 июня.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, в четверг европейские проблемы оказывали давление на российский рынок. Понижение рейтинга Испании на три ступени (до Baa3 с A3) с "негативным" прогнозом, осуществленное агентством Moody's накануне, оказало влияние на торговые площадки Старого Света и явилось одним из факторов падения биржи в Шанхае. Движение индекса ММВБ подтверждает предположение, что максимум среды (1357 пунктов) будет и максимумом недели из-за неопределенности перед выборами 17 июня в Греции. При этом ММВБ нашел надежную поддержку на отметке 1328 пунктов. О.Душин уверен, что индексу предстоит консолидация выше 1300 пунктов вплоть до того момента, пока греческие избиратели не проголосуют. После выборов в Греции и перед заседанием ФРС США у инвесторов в начале следующей недели будет много пищи для размышлений. Пока же О.Душин ожидает, что участники торгов займут выжидательную позицию, так что в пятницу, вероятнее всего, можно будет увидеть негативное начало торгов на российском рынке.
Как отмечают в свою очередь аналитики ИГ "Норд-Капитал", в четверг индекс ММВБ консолидировался вблизи 1340 пунктов, что приблизительно соответствует середине диапазона его внутридневного колебания. Поводом для распродаж 14 июня вновь стали опасения разрастания финансового кризиса в еврозоне. В пользу "медведей" играет и переход в "минус" фьючерсов на нефть Brent, добавил эксперт.
По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Михаила Кузина, постепенно даже самые оптимистично настроенные инвесторы проникаются всеобщим предчувствием мрачного будущего еврозоны. Несмотря на то что Испания получила шанс на спасение своей банковской системы, инвесторы осознают, что проблемы в еврозоне не просто накапливаются, а уже достигли критической массы. Надежды на новый раунд количественного смягчения недолго подогревали оптимизм на рынках и вскоре уступили место пониманию, что предыдущие программы стимулирования лишь откладывали решение насущных проблем. М.Кузин считает, что момент, когда лидерам стран еврозоны все же придется признать проблемы, неизбежен. В скором времени странам европейского монетарного союза необходимо будет обсудить его новую концепцию, в рамках которой государства, получающие наибольшую выгоду от существования еврозоны, имеют и большие обязательства
У июньского фьючерса на РТС не осталось времени на рекорды
По итогам торгового дня в четверг, 14 июня, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 130585 пунктов (-0,241%). Объем торгов составил 1,062 млн контрактов, или 90,174 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 633,972 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, фьючерс на индекс РТС продолжает изменяться в районе 130000 пунктов (2), где и пройдет пятничная экспирация июньских контрактов. Поскольку спекулянты чувствуют поддержку крупных игроков, видны попытки сыграть вверх от ставшего поддержкой уровня 2 - даже контанго к базовому активу подросло до 500 пунктов. Но времени на существенный подъем уже нет, а сентябрьские контракты на индекс РТС будут интересны на гораздо более низком уровне - 120000 пунктов (1). Если "медвежьи" ожидания инвесторов-среднесрочников сбудутся, то к отметке 1 котировки спустятся уже к концу июня. Пока же активных покупок стоит избегать и не следует перекладываться в сентябрьские контракты в полном объеме.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 8313 руб. (+0,132%). Объем торгов составил 476,621 тыс. контрактов, или 3,951 млрд руб.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15211 руб. (+0,184%). Объем торгов составил 161,115 тыс. контрактов, или 2,442 млрд руб.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17170 руб. (+0,292%). Объем торгов составил 41,100 тыс. контрактов, или 702,493 млн руб.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5560 руб. (-0,430%). Объем торгов составил 36,509 тыс. контрактов, или 202,452 млн руб.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 51194 руб. (+1,378%). Объем торгов составил 5,187 тыс. контрактов, или 261,584 млн руб.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19700 руб. (-0,394%). Объем торгов составил 14,735 тыс. контрактов, или 291,017 млн руб.
Подъем в сырьевом секторе позволил рынку США проигнорировать статистику
Фондовые торги в США 14 июня открылись повышением ведущих индексов. Несмотря на неблагоприятную статистику, опубликованную до начала сессии, биржевые игроки настроены оптимистично.
В основном подъем котировок наблюдается среди сырьевых компаний за счет роста цен на нефть и золото. В частности, акции нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton подорожали на 1,2% и 0,6% соответственно. Котировки нефтегазовых ExxonMobil и Chevron поднялись менее значительно - на 0,7% и 0,4% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей лидером роста стал ритейлер Kroger. Котировки компании выросли на 3,3% после того, как она сообщила об успешном завершении программы по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд долл.
Тем временем рост ведущих индексов сдерживается за счет макроэкономических новостей. В частности, до открытия сессии Министерство торговли США (United States Department of Commerce) сообщило, что дефицит платежного баланса страны за I квартал 2012г. возрос до 137,3 млрд долл. Аналитики же прогнозировали, что данный показатель составит 132,3 млрд долл.
По состоянию на 18:35 мск индекс Dow Jones вырос на 79,28 пункта (+0,63%) - до 12575,66 пункта, индекс S&P поднялся на 6,93 пункта (+0,53%) - до 1321,81 пункта, а индекс NASDAQ повысился на 8,16 пункта (+0,29%) - до 2826,77 пункта.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии 14 июня индекс ММВБ понизился на 0,03% - до 1346,04 пункта, РТС опустился на 0,45% и достиг отметки 1303,7 пункта. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 347,9 млрд руб.
"Золоту Якутии" грозит банкротство
Сложно в четверг пришлось российским металлургам, поскольку устойчивость темпов роста мировой экономики с каждым днем вызывает все больше вопросов, а на рынке промышленных металлов цены вернулись к среднесрочному нисходящему тренду. Заметно потеряли в цене "Северсталь" (-0,36%) и НЛМК (-2,02%), а во втором эшелоне сильно сдало позиции "Золото Якутии" (-12,25%). В отношении последнего возбуждена процедура банкротства, и торги акциями компании с 28 июня будут приостановлены. Если на долгосрочную перспективу российские металлурги по-прежнему интересны (с обязательной диверсификацией, поскольку "Золото Якутии" отнюдь не единственная компания, которая может в ближайшие годы прекратить существование), то в краткосрочном периоде они вряд ли смогут порадовать покупателей.
"Уралкалий" отчитался за непростой квартал
За сложный период в четверг отчитался "Уралкалий": его чистая выручка по МСФО за I квартал упала до 780 млн долл. с 872 млн долл. в IV квартале 2011г. Сокращение объемов продаж было вызвано ожиданием подписания долгосрочных контрактов на поставки калия на ключевые рынки - в Китай и Индию. Отчет за II квартал тоже не будет сильным, поскольку к полной загрузке мощностей производитель вернулся только в мае. При этом сессию четверга "Уралкалий" смог завершить с незначительным снижением - всего на 0,16%. Вытащить котировки из заметного "минуса" смогли присвоение компании долгосрочного кредитного рейтинга BBB- (это низший рейтинг в инвестиционной категории) агентством Fitch и объявление о решении создать с "Беларуськалием" трейдера "Союзкалий" с головным офисом в Швейцарии. Обе компании рассчитывают таким образом улучшить маркетинговую составляющую бизнеса.
Сбербанку снизили целевую цену
Сравнительно неплохо держался банковский сектор - начал появляться спрос и на бумаги второго эшелона: Банк Москвы подорожал на 1,38%, Росбанк - на 0,39%. Из "голубых фишек" в "плюс" вышел только Сбербанк, да и то чисто символически - на 0,1%. Аналитики Citi, приняв во внимание давление на показатель маржи и достаточность капитала банка, рост просроченных и реструктурированных кредитов, а также возросшие издержки, решили понизить целевой уровень цен акций Сбербанка со 126,28 до 113 руб. Давления на котировки, как мы видим, это не создало - все-таки даже до новой, менее оптимистичной целевой цены Сбербанку еще предстоит вырасти на 36%.
Пятница должна пройти спокойно
Спокойствие, проявленное участниками российского фондового рынка в четверг, позволяет рассчитывать на сохранение аналогичного настроя и в пятницу, даже если вновь случится что-то плохое - будут понижены чьи-то рейтинги, или евро пойдет вниз, или на новый многомесячный минимум упадут цены на нефть. Набирать новые позиции в текущих условиях смысла нет - предстоящая неделя принесет инвесторам новые вводные данные.
Технический postmarket
Поскольку "медведи" на российском рынке в четверг не проявили активности, техническая картина индекса ММВБ не изменилась. Он расположился у целевого уровня трехнедельной волны роста - 1350 пунктов (3), и на большее в условиях критического перегрева вряд ли теперь будет способен. С учетом неготовности "медведей" начинать игру на опережение, "шорты" вполне можно отложить до начала предстоящей недели и уже там посмотреть, появятся ли предпосылки для агрессивных продаж. Первой целью снижения выступит отметка 1300 пунктов (2), основной - 1250 пунктов (1). При этом на рынке достаточно трейдеров, ожидающих обновления минимумов 2012г., причем уже в обозримой перспективе - возможно, до конца июня.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Индекс РТС упорно не хочет сдавать высоту 1300 пунктов, но сделать это ему в скором времени придется: индикатор Stochastic на дневном интервале впервые за последние три месяца основательно вошел в зону критической перекупленности, и "медведи" не оставят этот факт без внимания. Уже на предстоящей неделе вероятно начало игры вниз с целями 1275 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд (3), и 1250 пунктов (2), где расположена первая важная горизонтальная поддержка. При этом покупки лучше не начинать вплоть до возврата на минимум 2012г. - к отметке 1200 пунктов (1).
График создан при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
В четверг, 14 июня, на российском рынке снова царили продавцы, чему в немалой степени способствовало снижение цен на нефть марки Brent. Кроме того, слабость российского рынка, по словам аналитиков, была обусловлена ситуацией в Европе, а именно снижением рейтинга Испании и неопределенностью перед выборами в Греции, которые пройдут 17 июня.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, в четверг европейские проблемы оказывали давление на российский рынок. Понижение рейтинга Испании на три ступени (до Baa3 с A3) с "негативным" прогнозом, осуществленное агентством Moody's накануне, оказало влияние на торговые площадки Старого Света и явилось одним из факторов падения биржи в Шанхае. Движение индекса ММВБ подтверждает предположение, что максимум среды (1357 пунктов) будет и максимумом недели из-за неопределенности перед выборами 17 июня в Греции. При этом ММВБ нашел надежную поддержку на отметке 1328 пунктов. О.Душин уверен, что индексу предстоит консолидация выше 1300 пунктов вплоть до того момента, пока греческие избиратели не проголосуют. После выборов в Греции и перед заседанием ФРС США у инвесторов в начале следующей недели будет много пищи для размышлений. Пока же О.Душин ожидает, что участники торгов займут выжидательную позицию, так что в пятницу, вероятнее всего, можно будет увидеть негативное начало торгов на российском рынке.
Как отмечают в свою очередь аналитики ИГ "Норд-Капитал", в четверг индекс ММВБ консолидировался вблизи 1340 пунктов, что приблизительно соответствует середине диапазона его внутридневного колебания. Поводом для распродаж 14 июня вновь стали опасения разрастания финансового кризиса в еврозоне. В пользу "медведей" играет и переход в "минус" фьючерсов на нефть Brent, добавил эксперт.
По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Михаила Кузина, постепенно даже самые оптимистично настроенные инвесторы проникаются всеобщим предчувствием мрачного будущего еврозоны. Несмотря на то что Испания получила шанс на спасение своей банковской системы, инвесторы осознают, что проблемы в еврозоне не просто накапливаются, а уже достигли критической массы. Надежды на новый раунд количественного смягчения недолго подогревали оптимизм на рынках и вскоре уступили место пониманию, что предыдущие программы стимулирования лишь откладывали решение насущных проблем. М.Кузин считает, что момент, когда лидерам стран еврозоны все же придется признать проблемы, неизбежен. В скором времени странам европейского монетарного союза необходимо будет обсудить его новую концепцию, в рамках которой государства, получающие наибольшую выгоду от существования еврозоны, имеют и большие обязательства
У июньского фьючерса на РТС не осталось времени на рекорды
По итогам торгового дня в четверг, 14 июня, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 130585 пунктов (-0,241%). Объем торгов составил 1,062 млн контрактов, или 90,174 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 633,972 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, фьючерс на индекс РТС продолжает изменяться в районе 130000 пунктов (2), где и пройдет пятничная экспирация июньских контрактов. Поскольку спекулянты чувствуют поддержку крупных игроков, видны попытки сыграть вверх от ставшего поддержкой уровня 2 - даже контанго к базовому активу подросло до 500 пунктов. Но времени на существенный подъем уже нет, а сентябрьские контракты на индекс РТС будут интересны на гораздо более низком уровне - 120000 пунктов (1). Если "медвежьи" ожидания инвесторов-среднесрочников сбудутся, то к отметке 1 котировки спустятся уже к концу июня. Пока же активных покупок стоит избегать и не следует перекладываться в сентябрьские контракты в полном объеме.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 8313 руб. (+0,132%). Объем торгов составил 476,621 тыс. контрактов, или 3,951 млрд руб.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15211 руб. (+0,184%). Объем торгов составил 161,115 тыс. контрактов, или 2,442 млрд руб.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17170 руб. (+0,292%). Объем торгов составил 41,100 тыс. контрактов, или 702,493 млн руб.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5560 руб. (-0,430%). Объем торгов составил 36,509 тыс. контрактов, или 202,452 млн руб.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 51194 руб. (+1,378%). Объем торгов составил 5,187 тыс. контрактов, или 261,584 млн руб.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 19700 руб. (-0,394%). Объем торгов составил 14,735 тыс. контрактов, или 291,017 млн руб.
Подъем в сырьевом секторе позволил рынку США проигнорировать статистику
Фондовые торги в США 14 июня открылись повышением ведущих индексов. Несмотря на неблагоприятную статистику, опубликованную до начала сессии, биржевые игроки настроены оптимистично.
В основном подъем котировок наблюдается среди сырьевых компаний за счет роста цен на нефть и золото. В частности, акции нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton подорожали на 1,2% и 0,6% соответственно. Котировки нефтегазовых ExxonMobil и Chevron поднялись менее значительно - на 0,7% и 0,4% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей лидером роста стал ритейлер Kroger. Котировки компании выросли на 3,3% после того, как она сообщила об успешном завершении программы по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд долл.
Тем временем рост ведущих индексов сдерживается за счет макроэкономических новостей. В частности, до открытия сессии Министерство торговли США (United States Department of Commerce) сообщило, что дефицит платежного баланса страны за I квартал 2012г. возрос до 137,3 млрд долл. Аналитики же прогнозировали, что данный показатель составит 132,3 млрд долл.
По состоянию на 18:35 мск индекс Dow Jones вырос на 79,28 пункта (+0,63%) - до 12575,66 пункта, индекс S&P поднялся на 6,93 пункта (+0,53%) - до 1321,81 пункта, а индекс NASDAQ повысился на 8,16 пункта (+0,29%) - до 2826,77 пункта.
/Компиляция. 14 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter