22 июня 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Зыков Богдан, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Российский фондовый рынок в последний рабочий день торговался в минусе на слабом внешнем фоне. Индекс ММВБ опустился ниже 1350 пунктов.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Нефтяные котировки корректируются вверх
2. Газпром подписал соглашение с EDF о сотрудничестве
3. Фондовый рынок США открылся в «зеленой» зоне
Негативные факторы:
1. Агентство Moody’s понизило рейтинги 15 крупнейших банков
2. Европейские индексы торгуются в минусе
Российский фондовый рынок открылся коррекцией после сильного обвала американских биржевых площадок. Вчера в США были опубликованы весьма слабые данные по производственному индексу Филадельфии и продажам на вторичном рынке недвижимости. Кроме того, шоком для инвесторов стало снижение рейтингов крупнейших мировых банков агентством Moody’s, поэтому Европа также торгуется ниже нулевой отметки.
Среди голубых фишек в плюсе день закончили РусГидро (+0,2%) и Норильский Никель (+0.04%), который пользовался спросом на информации о возможном приобретении платиновых месторождений в ЮАР и Зимбабве. Аутсайдером падения среди отраслевых индексов стала металлургия, потеряв за торговый день 2,18%.
Из акций второго эшелона сильно подешевели МЕЧЕЛ (-7,35%), Распадская (-2,65%) Татнефть (-3.68%), ДИКСИ (-3.16%) и СОЛЛЕРС (-3.50%). Лучше других смотрелись акции Э.ОНРоссия (+3.22%), ЛСР (+3.10%), Транснефть ап (+1%) и Фармстандарт (+0.9%).
В ближайшей перспективе динамика российского рынка будет во многом зависеть от ситуации в Европе – новое греческое правительство должно убедить министров финансов еврозоны, которые вчера поехали в Афины, в своей способности соблюдать условия финансовой помощи. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за Испанией, которая находится в опасном положении – по последним отчетам аудиторов, банкам страны требуется не менее 62 млрд евро, а кое-кто говорит, что им не хватит и 100 млрд евро.
Ломаем восходящий тренд
Уходящая неделя для отечественного рынка началась неуверенно, мы наблюдали довольно нервозный, «пилящий», но все-таки рост в понедельник и вторник. В эти дни Индекс ММВБ сумел выйти вверх из краткосрочного восходящего канала, однако уже тогда было понятно, что перспектив для дальнейшего восходящего движения на рынке нет. Снижение началось в среду и усилилось в четверг, после завершения двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. В последний торговый день недели мы наблюдаем некоторый отскок вверх, после негативного открытия, и тестирование пробитой гэпом границы восходящего канала. Ранее уже отмечалось, что восходящий тренд с середины мая подходит к концу, и эта неделя, по всей видимости, стала разворотной. Если вернуться в границы восходящего канала в понедельник не удастся, медведи получат неплохие шансы увести российский рынок обратно на 1240 по индексу ММВБ в довольно короткие сроки. Важным уровнем сейчас является отметка 1330, которая выступает своеобразной «точкой невозврата».
Нельзя на этой неделе не отметить динамику курса российской валюты, которая вновь почти подобралась к уровню 34 против американского доллара. За евро же сегодня давали более 42 рублей. Вполне возможно это начало очередного витка ослабления рубля, в результате которого пара доллар/рубль может закрепиться в районе 36 - 38.
Тем временем, отток средств из фондов, инвестирующих в России, продолжился, и за неделю с 14 по 20 июня составил $62 млн. против $33 млн. оттока на прошлой неделе, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). В результате общий приток с начала года составляет чуть более $800 млн.
В корпоративном плане, в топ - листе бумаг с нерыночной динамикой, продолжает лидировать энергетический сектор. На этой неделе, с акциями Русгидро во главе, энергетики были вновь в аутсайдерах, и поводом к распродажам послужила информация о намерении провести дополнительный выпуск акций Русгидро в пользу государственного Роснефтегаза. Таким образом, по всей видимости, планируется сохранить государственный контроль в преддверии объявленной ранее приватизации. За неделю бумага потеряла порядка 8%, а за 2 дня, после объявления новости, почти 15%. Ее коллеги по сектору ФСК ЕЭС и Интер РАО снижаются на 8% и 3,5% соответственно. Также стоит отметить интересную динамику в акциях Ростелекома, когда в понедельник бумага продемонстрировала технический «выстрел» вверх на 6%, после того, как был пробит важный уровень сопротивления. При это за неделю бумага практически не изменилась в цене. В лидерах же роста, среди ликвидных бумаг, за неполные пять торговых сессий, оказались акции Роснефти (+2%), игнорирующие негатив на нефтяном рынке, благодаря корпоративным новостям. При этом индекс ММВБ, за тот же период, потерял порядка 1,5%.
Как уже отмечалось выше, следующая неделя вполне может сохранить негативную динамику, и ключевым является уровень 1330, уход ниже которого будет служить подтверждением слома восходящего тренда. Если же закрепиться ниже 1330 не удастся, скорее все мы увидим краткосрочный боковик.
Индекса ММВБ за неделю: Потенциал коррекции до 1320
После еще одного движения вверх ММВБ на этой неделе благополучно скорректировался вниз. Индекс лишь немного не дотянул до круглой отметки в 1400 пунктов. На падении цена благополучно откатилась назад к линии поддержки месячного восходящего тренда с конца мая в район 1350 пунктов.
Но под конец недели не устоял и этот тренд. Негатив на рынке усиливало и падение цен на нефть. Поддержка на 1350 была пробита, что открыло перед индексом перспективы дальнейшего снижения еще на 2-3 процента. На этом падении MICEX может вернуться к пробитому ранее в середине июня среднесрочному нисходящему тренду с мартовских максимумов к уровням примерно на 1320. Для игроков на понижение весьма заманчиво будет отработать эти уровни.
Но уже после падения будут предприниматься попытки сыграть в отскок. Инвесторы будут подбирать немного подешевевшие бумаги на коррекции месячной волны роста с майских низов.
Ближайшие сопротивления - 1355, 1380, 1395
Ближайшие поддержки - 1335, 1320, 1300
ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
/Компиляция. 22 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter