Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:44 индекс ММВБ упал на 1,49%, а индекс РТС потерял 2,19%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+4,57%) и котировки ТМК (+2,99%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,27%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-4,27%) и акции Новатэка (-4,08%). Бумаги ВТБ потеряли 4,01%.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые, в результате ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения в течение дня. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать аналогичную динамику (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,66%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России уходили все дальше на отрицательную территорию.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в пятницу можно было наблюдать сохранение коррекционных настроений, которые ухудшились во второй половине дня, после публикации худших, нежели ожидалось, данных о рынке труда США. Если в начале торгов большинство европейских индексов пребывало в незначительном минусе, то по факту выхода статистики из Штатов продажи заметно ускорились. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в июне выросло на 80 тыс (ожид. +100 тыс, пред. +77 тыс), в то время как число мест в производственном секторе увеличилось на 11 тыс (ожид. +7 тыс, пред. +9 тыс), а уровень безработицы, как и прогнозировалось, остался на отметке 8,2%. Статистику нельзя было назвать откровенно слабой и поэтому она не смогла вызвать на рынках ожидания скорой помощи от ФРС, но и оптимизма касательно будущего экономики данные также не вселили.
Из новостей дня также можно отметить заявление главы МВФ К. Лагард о намерении организации понизить прогноз мирового экономического роста в текущем году в связи со слабыми инвестициями и общей неблагоприятной ситуацией в крупнейших экономиках. Статистика из Европы по изменению промышленного производства Германии в мае оказалась неожиданно сильной и показала рост показателя на 1,6% м/м (ожид. +0,2%) и его неизменность в годовом измерении (ожид. -1,2%), однако, данные не смогли оказать значительной поддержки рынкам.
Торги в США начались с падения основных индексов, которые ускорили темпы нисходящего движения и к 18:44 МСК опустились на 0,9-1,2%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе снизились на 2,75% и торговались на уровне $84,82 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 0,99% и находились на значении $98,7 за баррель.
Давление на нефтяные котировки оказывали как опасения замедления темпов роста мировой экономики, так и новости о намерении бастующих работников нефтяных компаний в Норвегии провести переговоры и, таким образом, избежать возможных перебоев поставок. При этом на рынки поступила официально пока неподтвержденная информация о том, что экспорт нефти из Ирана в июле может сократиться вдвое, что в условиях сегодняшнего пессимизма не смогло значительным образом поддержать цены.
С технической точки зрения как стоимость нефти WTI, так и Brent на этой неделе поднималась в район важных сопротивлений в виде линий EMA55 дневного графика и верхних полос Боллинжера, от которых начала коррекцию ближе к средним полосам (для WTI $82,8, а для Brent $96 за баррель). Если ценам в ближайшие дни удастся устоять выше указанных значений, можно ожидать их возвращения к локальным максимумам.
На следующей неделе
США: квартальные результаты Alсoa (понедельник), сальдо торгового баланса, динамика оптовых запасов и протоколы заседания ФРС (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, отчетность Google (четверг), индекс цен производителей, индекс настроения потребителей Университета Мичиган, отчетность JPMorgan и Wells Fargo (пятница).
Европа (понедельник и наиболее важное): 10:00 – сальдо торгового баланса Германии, 16:30 – выступление М. Драги в Европарламенте, 19:00 – встреча министров финансов еврозоны (понедельник), встреча министров финансов ЕС (вторник).
Китай (понедельник, до открытия торгов в России): индекс цен производителей и индекс потребительских цен в июне.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы продолжил коррекцию с локальных максимумов, опустившись к поддержке 1410 пунктов. Индикатор вышел из зоны перекупленности, однако, ещё имеет потенциал краткосрочного снижения, целью которого может стать район 1370 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинжера, а также 55-дневная скользящая средняя. Если индексу удастся устоять выше данного значения, это будет говорить о хороших шансах вскоре пойти на повторное тестирование уровня 1460 пунктов с последующим развитием среднесрочного восходящего движения – о высокой вероятности подобного сценария на данный момент указывают индикаторы недельного графика.
Настроения на основных фондовых и сырьевых площадках в пятницу, по сравнению с предыдущим днем ухудшились, однако, падение, с учетом уверенного роста начала недели, пока что укладывается в рамки коррекции и не представляет значительной опасности для краткосрочных «быков». Грядущая неделя будет богатой на интересные события как в США (протоколы заседания ФРС, начало сезона отчетностей), так и в Европе (встреча министров финансов ЕС и еврозоны) и Китае (ключевая статистика, в том числе по ВВП за 2 кв), соответственно, недостатка в новых драйверах движения у игроков наверняка не будет. Поддержку рынкам могут оказать как положительные макроэкономические данные, так и высказывания финансовых лидеров ЕС и США – на данный момент игроки на повышение выглядят достаточно сильными, чтобы вскоре оправиться от потерь конца текущей недели в том случае, если новости следующей не окажутся крайне разочаровывающими.
Газпром: восходящее движение ограничено
Акции Газпрома, после начала снижения с годовых максимумов в марте этого года, в апреле и начале мая продолжили среднесрочное нисходящее движение, об опасности чего предупреждалось нами в предыдущем материале. Во второй половине мая, после обновления годовых минимумов и падения ниже 140 руб, бумаги начали коррекцию с достигнутых значений, которая продолжается по настоящий момент. Технические индикаторы рассмотренных нами графиков при этом предупреждают, что потенциал дальнейшего восходящего движения может ограничиться ближайшими важными сопротивлениями.
На дневном графике, в частности, можно видеть близость бумаг к линиям «долгих» скользящих средних, верхняя из которых расположена в районе 170 руб. До закрепления выше данной отметки способность бумаг развить среднесрочное восходящее движение остается под вопросом. Можно также наблюдать уменьшение сил «быков» в краткосрочном периоде, о чем предупреждает ADX, начало снижения гистограммы MACD, а также «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI. Данные сигналы говорят о том, что перед повторным штурмом новых максимумов существует опасность коррекции котировок с достигнутых вершин.
GAZP – daily
На недельном графике можно наблюдать умеренно положительные сигналы. ADX говорит о преобладании в моменте восходящего движения, сила которого ещё невелика, гистограмма MACD растет на отрицательной территории, линии MACD приостановили снижение, а RSI имеет значительный потенциал роста до входа в зону перекупленности. Акции при этом расположены ниже всех важных для среднесрочных игроков сопротивлений – «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (район 170-190 руб), которые могут выступить серьезными препятствиями на пути развития роста. На графике также видно, что в районе данных значений проходит линия долгосрочного нисходящего канала.
GAZP – weekly
Подведя итог, можно подчеркнуть, что у акций Газпрома, с одной стороны, сохраняется потенциал для продолжения восходящего движения, ближайшими целями которого являются «долгие» скользящие средние дневного графика и средняя полоса Боллинжера недельного, расположенные в районе 158-170 руб. Однако уже на данных отметках «быки» столкнутся со значительными сопротивлениями, об однозначной готовности преодолеть которые пока не говорят технические индикаторы.
При игре наверх стоит учитывать опасность отскока от указанных сопротивлений, что актуально в том числе в краткосрочном периоде – бумаги перед новыми попытками покорения максимумов вполне могут скорректироваться в районе 150 руб (нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Положительным в том числе для среднесрочных игроков сигналом при этом служило бы закрепление акций выше 170 руб. В этом случае шансы «быков» поднять их ближе к 190 руб значительно возрастут.
/Компиляция. 6 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter