Нефть подорожала вопреки неопределенности с QE3

Бернанке не прояснил ситуацию с очередным раундом валютного стимулирования

Цены на нефть выросли во вторник, 17 июля, несмотря на то что заявления главы ФРС США не содержали намеков скорую реализацию третьего раунда валютного стимулирования. Тем не менее, Бен Бернанке дал понять, что вероятность введения такой меры остается. Поддержку ценам также оказали макроэкономическая статистика и ожидания дальнейшего сокращения запасов нефти в США Цены на нефть выросли во вторник, 17 июля, несмотря на то что заявления главы ФРС США не содержали намеков скорую реализацию третьего раунда валютного стимулирования. Тем не менее, Бен Бернанке дал понять, что вероятность введения такой меры остается. Поддержку ценам также оказали макроэкономическая статистика и ожидания дальнейшего сокращения запасов нефти в США. Кроме того, позитивное влияние на динамику торгов оказал некоторый позитив на рынках акций, а в Лондоне инвесторы продолжили отыгрывать проблемы с поставками Brent.

По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне сентябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 0,63 долл. и закрылся на отметке 104 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в августе выросла на 0,79 долл., до 89,22 долл./барр.

Рынки сырьевых товаров в своем большинстве показали снижение на торгах во вторник, отреагировав на смешанные комментарии со стороны главы ФРС США Бена Бернанке, которые так и не прояснили вопроса, когда же можно ожидать третьего раунда валютного стимулирования.

Бернанке не прояснил ситуацию с очередным раундом валютного стимулирования

Глава ФРС США Бен Бернанке в выступлении перед Конгрессом США во вторник подчеркнул, что последние макроэкономические данные в целом оказались разочаровывающими. Тем не менее в отношении перспектив очередного раунда валютного стимулирования сказано было немногое, что заставило аудиторию строить догадки в отношении будущих изменений в политике центробанка. Бен Бернанке еще раз повторил уже давно знакомую фразу о том, что FOMC в случае необходимости готов предпринять дальнейшие действия, однако не внес никакой ясности по вопросу вероятности реализации дальнейших мер. На вопрос о том, что может быть предпринято в дальнейшем, Бернанке ответил, что дальнейший выкуп долговых обязательств (Treasuries) возможен и повторил что низкие процентные ставки скорее всего сохранятся до конца 2014г.

На этом фоне нефть оказалась одной из немногих, сумевших завершить торговую сессию в "плюсе". "Отскок на обоих рынках в 15-17% за период с конца июня указывает на то, что дно уже осталось позади, - отмечают аналитики ANZ. - При этом дополнительный импульс к росту создают позитивные технические факторы (спотовые цены миновали уровень 50-дневного скользящего среднего). Положительное влияние на ход торгов оказывают и сезонные факторы: покупательскую активность подстегивает сокращение значительных запасов нефти в США, идущих на удовлетворение спроса на пике летнего автомобильного сезона. Резкий рост крэк-спрэдов по WTI на 15% за последние три недели также способствует росту производства бензина и сокращению поставок нефти".

На прошлой неделе запасы нефти в США, возможно, сократились на 1,3 млн барр.

Напомним, что последние данные Управления энергетической информации США (EIA) показали падение запасов нефти в на 4,7 млн барр. Между тем, согласно текущему прогнозу аналитиков, на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 1,3 млн барр. "Возможно, трейдеры реагируют на слова Бернанке, однако есть и абсолютно независимые фундаментальные факторы, - отметил аналитик Citi Futures Perspective Тим Эванс. - В III квартале баланс спроса и предложения будет существенно уже, чем во II квартале". Аналитики ожидают, что запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе выросли на 1,2 млн барр. и 1,3 млн барр. Соответственно, а загрузка мощностей на американских НПЗ выросла до 93%, максимального уровня за последние пять лет.

Поддержали рынок нефти на торгах во вторник и макроэкономические данные. В частности, позитивное влияние на цены оказали цифры по промышленному производству за июнь, оказавшиеся выше ожиданий аналитиков (+0,4% против прогноза +0,3%). До максимального уровня с марта 2007г. вырос индекс жилья NAHB Housing Market Index, составивший 35 пунктов. Тем не менее несколько подпортил настроения инвесторов в плане экономических новостей индекс деловых ожиданий Германии ZEW за июль, упавший до -19,6 пункта против 19,9 пункта месяцем ранее.

В Лондоне инвесторы продолжили отыгрывать проблемы с поставками Brent. Напомним, что в июне крупнейший в Европе производитель нефти, Норвегия, показал самый низкий уровень добычи за 21 год - 1,502 млн барр./день.

Корзина ОПЕК забралась выше отметки 100 долл.

Цена нефтяной корзины ОПЕК впервые за семь недель установилась выше психологического уровня 100 долл./барр., повысившись при этом почти на 1,5%. Как сообщил в среду, 18 июля, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 17 июля 2012г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 1 долл. 36 центов, а ее цена официально составила 101,29 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 30 мая с.г.

Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.

С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.

Игроки фиксируют прибыль после пяти дней нефтяного ралли

Цены на нефтяные фьючерсы в среду, 18 июля, снижаются. Цены на нефть выросли во вторник, 17 июля, несмотря на то что заявления главы ФРС США не содержали намеков скорую реализацию третьего раунда валютного стимулирования. Тем не менее, Бен Бернанке дал понять, что вероятность введения такой меры остается. Поддержку ценам также оказали макроэкономическая статистика и ожидания дальнейшего сокращения запасов нефти в США. Кроме того, позитивное влияние на динамику торгов оказал некоторый позитив на рынках акций, а в Лондоне инвесторы продолжили отыгрывать проблемы с поставками Brent. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне сентябрьский контракт на нефть Brent подорожал на 0,63 долл. и закрылся на отметке 104 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в августе выросла на 0,79 долл., до 89,22 долл./барр.

Стабильный доллар поддерживает продавцов фьючерсов

По состоянию на 11:10 мск в среду цены по нефтяным фьючерсам составляли (долл./барр.):

IPE Brent Crude (сентябрь) - 103,74 (-0,25%);
Light, Sweet Crude Oil (август) - 89,17 (-0,41%).

Нефть на биржах дешевеет из-за технической коррекции и фиксации прибыли. После пяти торговых дней ралли (11-17 июля) официальная цена нефти Brent выросла на 6,2%, а официальная цена нефти WTI (Light Sweet) подскочила на 6,3%, обеспечив внушительную премию для спекулятивных продаж, из-за чего интерес к активным покупкам нефтяных фьючерсов сильно ослабел.

Монетарные власти США в ближайшее время намерены воздержаться от третьего этапа программы количественного смягчения (QE3), ограничившись лишь выкупом долговых обязательств, следовало из состоявшегося накануне выступления главы ФРС Бена Бернанке перед членами финансового комитета. Поэтому ослаблению интереса к покупкам нефтяных фьючерсов также способствует сохранение стабильных позиций доллара США на Forex. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) в среду утром превысил отметку 83,1 пункта, что дополнительно осложнило активные покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.

В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Накануне отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 13 июля, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшились на 1,4-1,5 млн барр., запасы бензинов подросли на 600-700 тыс. барр., а запасы тяжелых дистиллятов увеличились на 0,9-1,0 млн барр.

По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились за отчетную неделю на 2,0 млн барр., запасы бензинов уменьшились на 120 тыс. барр., однако запасы тяжелых дистиллятов выросли на 3,4 млн барр.

Ближневосточная нефть растет второй день подряд

Цена нефти Middle East Crude на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту повысилась на 0,5%. По итогам торгов 18 июля 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в декабре составила 49,440 тыс. иен/килолитр (примерно 99,37 долл./барр.), прибавив за день 260 иен.

Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц составила 49,640 тыс. иен/килолитр (примерно 99,77 долл./барр.), повысившись за день на 240 иен, или на 0,5%.

Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.

Психологическим уровнем поддержки для Brent является 100 долл./барр.

По словам экспертов банка Rietumu, ближайший уровень поддержки для WTI представляет минимум прошлой недели - 83,65 долл./барр. Для Brent психологический уровень поддержки расположился на отметке 100 долл./барр.

Как заявил Bloomberg старший советник Bestinvest Brokers Эдриан Лоукок, в мае инвесторы начали выходить из акций, сейчас они возвращают деньги в защитные секторы рынка. Также они покупают корпоративные облигации. "Чтобы они начали больше рисковать, нужно что-то, что вернет им уверенность. Пока что европейский кризис продолжается, статистика из США и Китая поступает смешанная и большей частью слабая. До того, как инвесторы начнут покупать рисковые акции, рынок может скорректироваться еще на 10%. Конечно, новые стимулирующие меры центробанков могли бы поддержать рынок, но в последнее время инвесторы заранее готовы к этому. В итоге эффект не такой сильный, как раньше", - отметил эксперт.

/Компиляция. 18 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


http://top.rbc.ru/ (C) Источник

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=150068 обязательна Условия использования материалов
Приводите новых читателей ссылаясь на материалы сайта
Нашли ошибку? - выделите и нажмите ctrl+enter