Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились падением ключевых индексов

Игроки на повышение готовы к тому, чтобы отыграть свои потери и будут ждать лишь благоприятного момента

Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,53%, а индекс РТС убавил 0,62% Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,53%, а индекс РТС убавил 0,62%.

Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Магнита (+8,23%) и котировки МРСК СК (+2,48%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавили 1,48%. В лидерах падения значились котировки Разгуляя (-3,77%) и бумаги банка «Возрождение» (-3,44%). Акции Северстали снизились на 2,08%.

Рынок нефти

Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах во вторник, главным образом в рамках технической коррекции после прошлого обвала, выросла на 60 центов до уровня $88,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,49%, торгуясь на уровне $88,06 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,49%, торгуясь на уровне $102,91 за баррель.

Давление на котировки оказывает отчет Американского института нефти, который показал неожиданный рост запасов ресурса за прошлую неделю на 1,35 млн баррелей. Сегодня отчет Министерства энергетики США, согласно средним ожиданиям, может показать падение запасов на 1 млн баррелей. Представители Евросоюза, между тем, не оставляют попыток прийти к консенсусу касательно ядерного вопроса Ирана – вчера состоялась подготовка к очередным переговорам с страной.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением основных индексов, которые ускорили темпы нисходящего движения после закрытия основных торгов в России и снизились на 0,8-0,9%, к концу дня все же отыграв часть утерянных позиций. Продажи по-прежнему были обеспечены главным образом опасениями усугубления долгового кризиса, а также подогревались не слишком сильными отчетностями таких компаний как AT&T и UPS, которые по некоторым ключевым показателям не оправдали прогнозов. Сообщение одной из газет о том, что ФРС все больше склоняется к осуществлению нового раунда количественного смягчения помогло несколько сгладить страхи инвесторов.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50, после умеренно негативной динамики в течение большей части дня, снизился на 1,27%. Испании вчера удалось достаточно успешно разместить векселя, однако, доходность 10-летних облигаций страны на вторичном рынке достигла нового рекорда 7,636%, что, наряду с продажами на американских площадках, не внушало оптимизма инвесторам. Агентство Moody’s вчера вслед за снижением прогнозов по рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга также сократило до «негативного» прогноз по рейтингу фонда Европейской финансовой стабильности.

После закрытия торгов в Штатах компания Apple представила свои квартальные результаты, которые по показателю прибыли и выручки не оправдали средних прогнозов, что сегодня оказывает отрицательное влияние на настроения. Представители МВФ также заявили о высоких рисках продолжения замедления экономики Китая, в то время как члены одного из министерств страны поспешили заявить, что видят знаки стабилизации в промышленности, несколько сгладив негативный эффект от высказываний МВФ.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,3-0,9%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в минусе.

События дня

США: отчетности Ford Motor (15:00), Boeing (15:30), ConocoPhillips (16:00), PepsiCo, Caterpillar (до открытия торгов), 18:00 – продажи новых домов в июне, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, отчетность Visa (после закрытия торгов).

Европа: 12:00 – индекс делового климата Германии IFO в июле, 12:30 – предварительное изменение ВВП Великобритании во 2 кв, 13:30 – размещение облигаций Италии.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов вторника обновил локальный минимум, опустившись к отметке 1359 пунктов и при этом сохраняя потенциал нисходящего движения как минимум в район 1350 пунктов, где расположена нижняя полоса Боллинжера дневного графика. Ближайшей же целью индекса РТС выступает отметка 1300 пунктов. Оба индикатора подошли вплотную к зоне перепроданности, что предупреждает «медведей» о том, что при наличии положительных факторов у «быков» будут все основания сыграть на отскок.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию. Вчерашние продажи на американских рынках и не внушающие особого оптимизма результаты Apple с утра не дадут игрокам возможность скорректировать индексы наверх. В течение дня будут опубликованы как интересные макроэкономические данные в Европе и США, так и квартальные отчетности, которые могут внести коррективы в общий настрой. Игроки на повышение готовы к тому, чтобы отыграть свои потери и будут ждать лишь благоприятного момента.

К 13:13 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,96%, а индекс РТС увеличивается на 0,53%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+3,1%) и котировки ОГК-3 (+2,16%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,93%, а ВТБ прибавляют 0,8%. Лидерами падения являются бумаги ОГК-5 (-2,79%) и котировки Мосэнерго (-1,48%). Акции МТС теряют 1,27%.

В фокусе дня

ФСК ЕЭС (+1,93%) – акции от продолжения коррекционного снижения прошлой недели сдержала линия EMA55 дневного графика и средняя полоса Боллинжера (0,225 руб), после достижения которых бумаг стремятся к локальным максимумам и линии EMA100 (0,244 руб). Игрокам на повышение при благоприятном внешнем фоне вполне можно рассчитывать на движение к данному значению, однако, акции по-прежнему близки к зоне перекупленности и поэтому их способность обновить максимальные значения в краткосрочном периоде стоит под вопросом. При достижении 0,244 руб вполне может произойти отскок.
Поддержки 0,225 0,220 0,214
Сопротивления 0,235 0,240 0,244

ВТБ (+0,8%) – акции торгуются вплотную к годовому минимуму 5,033 коп, которого достигли в июне, что, наряду с перепроданностью, оказывает им поддержку. Бумаги в целом выглядят слабо и при неблагоприятном внешнем фоне вполне могут пробить психологически важное значение 5 коп. Ожидать продолжения коррекции наверх с ближайшими целями движения 5,24-5,35 коп стоит лишь при сохранении благоприятного внешнего фона.
Поддержки 0,0505 0,0485 0,0470
Сопротивления 0,0515 0,0524 0,0535

МТС (-1,27%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (222-227 руб) и сегодня находятся у последней важной поддержки – линии EMA200 и нижней полосы Боллинжера, при преодолении которых ближайшей целью снижения станет район предыдущих минимумов (218 руб). Не смотря на то, что бумагам в последние дни удалось удержать свои позиции вопреки обвалу всего рынка, на уверенный их рост «быкам» пока рассчитывать не приходится – потенциал возможного восходящего движения в краткосрочном периоде вполне может ограничиться уровнями 228-230 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 222 220 218
Сопротивления 225 228 230

«Голубые фишки»

Газпром (+1,15%) – акции после достижения одной из установленных нами вчера целей падения 145 руб начали коррекционный отскок от локальных минимумов, о вероятности чего нами предупреждалось ранее. Сохранения «бычьего» настроения в бумагах с ближайшими целями роста 150-152 руб («быстрые» скользящие средние) можно ожидать при благоприятном внешнем фоне.
Поддержки 147 144,5 142,5
Сопротивления 150 152,3 155

Лукойл (+0,95%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1800 руб), что увеличивает их шансы на снижение в район 1750-1770 руб (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние). До закрепления выше 1800 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения.
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840

ГМК «Норильский никель» (+1,07%) – акции сегодня корректируются от локальных минимумов и тестируют отметку 5000 руб, о высокой вероятности чего нами предупреждалось вчера. Коррекционный рост, однако, может ограничиться «быстрыми» скользящими средними дневного графика, расположенными в районе 5100-5150 руб и возможен лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 4890 4800 4790
Сопротивления 5000 5100 5220

Роснефть (-0,03%) – акции сегодня обновили локальные минимумы, после чего пытаются укрепить свои значения. «Быкам» стоит помнить, что даже в случае способности бумаг закрепиться выше 199,5 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться уровнями 202-204 руб («быстрые» скользящие средние). На уверенный рост пока рассчитывать не приходится, а ухудшение внешнего фона может привести к возобновлению падения.
Поддержки 197 194,5 191,5
Сопротивления 199,5 202 203,7

РусГидро (+0,74%) – акции сегодня обновили локальный минимум, опустившись ближе к нижней полосе Боллинжера дневного графика (0,77 руб), после чего стремятся восстановить свои позиции. В случае сохранения благоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения отскока бумаг в район 0,830-0,831 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), однако, «быкам» пока не приходится рассчитывать на большее.
Поддержки 0,788 0,77 0,755
Сопротивления 0,800 0,828 0,840

Сбербанк ао (+2,07%) – акции сегодня, после достижения нижней полосы Боллинжера (83,5 руб), приступили к коррекционному отскоку, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее. В случае сохранения благоприятного внешнего фона бумаги вполне могут продолжить рост в район 87,6-89 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, «быкам» стоит быть настороже. Ухудшение настроений за рубежом может свести на нет коррекционный настрой.
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 86,7 87,7

Сбербанк ап (+0,91%) – акции сегодня опустились в район нижней полосы Боллинжера (60 руб), после чего стремятся к восстановлению своих позиций, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на продолжение повышения ближе к быстрым» скользящим средним дневного графика (64-64,5 руб) и средней полосе Боллинжера можно будет при сохранении благоприятного внешнего фона. Его ухудшение может быстро изменить коррекционный настрой.
Поддержки 61,5 60,6 59,4
Сопротивления 62,3 63,5 64,4

/Компиляция. 25 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


http://www.aton-line.ru/ (C) Источник

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=150494 обязательна Условия использования материалов
Приводите новых читателей ссылаясь на материалы сайта
Нашли ошибку? - выделите и нажмите ctrl+enter