26 июля 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► ОАО "Связьинвест" и ООО "Мобител" ("дочка" ОАО "Ростелеком") заключили договор об обмене ЗАО "Скай Линк" на 1,91% обыкновенных акций Ростелекома. Срок исполнения обязательств по сделке - не позднее трех месяцев с даты заключения соглашения, говорится в сообщении Ростелекома. Приобретаемый "Связьинвестом" пакет "Ростелекома" оценен независимым оценщиком в 9,4 млрд рублей - эквивалентно оценке "Скай Линка".
Передача "Скай Линка" Ростелекому в обмен на его акции является частью второго этапа реорганизации Связьинвеста. Первый этап - объединение межрегиональных компаний Связьинвеста на базе Ростелекома - завершился 1 апреля прошлого года. В ходе второго этапа Связьинвест и Ростелеком должны объединиться.
▼ S&P поставило рейтинги "Роснефти" на пересмотр с "негативным" прогнозом. Таким образом, в ближайшие месяцы рейтинг "Роснефти" может быть снижен с текущего уровня "BBB-" до "BB+", который уже является рейтингом "мусорного" уровня, или ниже.
► Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в июне 2012 года выросли на 1,2% после повышения на 1,6% в мае, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Как сообщалось, потребительские цены на бензин в России в июне 2012 года выросли на 0,2% после увеличения на 1,4% в мае.
Цены производителей на нефть, добытую в июне, снизились на 6,6% (с начала года - на 3,2%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом возросли на 0,3% (с начала года - на 0,2%).
В июне 2012 г. соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,9 раза (в июне 2011 г. - 2,1 раза).
Соотношение стоимости нефти внутри страны с ее ценой на мировом рынке в июне составило 41,2% (в июне 2011 г. - 37,3%).
► Инфляция в РФ за период с 17 по 23 июля составила 0,2%, сообщил в среду Росстат. Цены растут по 0,2% вторую неделю подряд. С 3 по 9 июля рост цен составил 0,3%, а с 26 июня по 2 июля Росстатом был зафиксирован скачок цен на 0,8%, связанный с индексацией регулируемых тарифов, которая проводится в этом году не с 1 января, как раньше, а с 1 июля. С начала июля инфляция составила 1,2%, с начала года - 4,4% против 0,1% и 5,1% соответственно в те же периоды прошлого года.
Комментарий по рынку
Американский рынок все же решил «поклянчить» у ФРС лишнюю помощь, закрывая падением четвертый день подряд. Правда, индекс S&P продолжает двигаться около уровня поддержки 1330 пунктов, стараясь не приближаться к ней, то есть игроки сейчас не настроены на формирования негативного тренда. Это особенно подчеркивается тем, что макроэкономические данные вчера были более чем плохие: сектор недвижимости остается очень слабым, цепочку стимулирования спроса (низкие кредиты, широкая ипотека, спрос на недвижимость, новое строительство) запустить не удается. Причина прежняя – высокая безработица и низкий уровень роста доходов населения.
Сегодня как раз выйдут данные по первичным заявкам на пособия по безработице, посмотрим на реакцию рынков.
Если данные выйдут хуже средних ожиданий, но реакция инвесторов будет столь же сдержанной, как и на данные по недвижимости, можно будет почти уверенно сказать о скором развороте американских рынков. То есть станет очевидно, что настроения не способствуют падению.
Сегодня также богатый день на корпоративные отчетности. Наиболее интересным представляются отчеты Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, ну а на динамику индексу NASDAQ повлияет Facebook, принесший столько разочарований инвесторам и экспертам.
Ряд интересных новостей вчера прошел по Европе, также несколько успокаивая экономистов. Наиболее важным можно называть заявление Председателя Банка Австрии, являющийся членом исполнительного совета ЕЦБ о рассматриваемой возможности предоставления Европейскому механизму стабильности (ESM) банковской лицензии.
Таким образом, речь идет о возможности возобновления дебатов об увеличении потенциала европейского стабилизационного фонда. Понятно, что при наличии банковской лицензии фонд получит право не только прямой работы с проблемными банками, но и возможность эмитировать собственные долговые инструменты. Похоже, что это первый шаг к единым европейским облигациям.
Если подобные речи трансформируются в реальные действия ЕЦБ, то инвесторы получат надежду на стабилизацию ситуации на долговых рынках еврозоны.
Российский рынок вчера сохранял высокую волатильность, но сильно увеличился объем торгов, дойдя за день почти до среднего уровня прошлого года. По составу индекса ММВБ объем торгов составил более 40 млрд. руб., хотя в течение уже более полутора месяцев редко превышал отметку 32 млрд. Похоже, что уровень 1350 пунктов по ММВБ привлекает не только спекулянтов, но и крупных игроков.
И неудивительно: ряд «голубых фишек» начал консолидироваться у прочных уровней. Так, ЛУКОЙЛ находится возле предыдущего локального минимума и одновременно у 200-дневной средней – 1774 руб.
Мощная поддержка в акциях Сбербанка. Здесь не исключен возврат котировок к 88 руб. Впрочем, там мы бы рекомендовали сократить бумаги: вряд ли на таком тяжелом рынке акции пойдут выше.
145 руб. – хороший уровень для среднесрочных покупок по Газпрому. Точно также Сургутнефтегаз, традиционно для своей технической картины, оттолкнулся от нижнего Bollinger, что обычно означает начало качественного движения наверх.
Хуже рынка смотрится Роснефть. Здесь играют роль и заявления агентства S&P по рейтингу компании, и вероятность покупки доли в ТНК-BP: крупная покупка, если состоится, потребует очередного выкупа бумаг у миноритариев, не согласных со сделкой. Так что акции Роснефти пока не рекомендуется для спекуляций.
В целом мы ждем сегодня широкого боковика. Возможна попытка снижения в течение дня, но глобально, похоже, начинается консолидация на текущих уровнях.
Новости мировых рынков.
▼ Продажи новых домов в США в июне упали на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 350 тыс. в годовом исчислении, что является самым слабым значением показателя с января, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Число реализованных новостроек за май было пересмотрено с 369 тыс. до 382 тыс., однако темпы роста составили, по итоговым данным, 6,7%, а не 7,6%, как сообщалось ранее. Майский уровень продаж был максимальным за два года. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в июне на 0,7% по сравнению с майским уровнем - до 372 тыс.
Резкие перепады на рынке жилья свидетельствуют о крайне неустойчивом восстановлении в этом секторе. Вялый рост занятости и недостаточность предложения новых домов оказывают негативное воздействие на продажи, несмотря на выгодные цены на жилье и низкие процентные ставки по ипотеке.
Средняя стоимость продажи дома в США снизилась в июне на 3,2% по сравнению с тем же месяцем 2011 года - до $232,6 тыс.
Число выставленных на продажу новостроек на конец июня повысилось до 144 тыс. с рекордно низкого уровня в 143 тыс., зафиксированного в мае. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 4,9 месяца по сравнению с 4,5 месяца в мае.
Пик спроса на новое жилье был зафиксирован в 2005 году - 1,28 млн домов в годовом исчислении, в 2011 году продажи опустились до рекордного минимума с 1963 года (начало сбора данных) - 306 тыс. На продажи новостроек в 2011 году приходилось всего 6,7% рынка торговли жильем в США против 15% во время строительного бума предыдущего десятилетия.
▲ Еврокомиссия в среду одобрила представленную Мадридом программу рекапитализации ряда испанских банков и объявила, что условием получения государственной помощи будет отказ финкомпаний от выплаты дивидендов и купонов по гибридным ценным бумагам. Как сообщает агентство Bloomberg, программа направлена на оказание банкам временной поддержки в среднесрочной перспективе с тем, чтобы потом они самостоятельно привлекали средства на рынке. Предварительная рекапитализация банков - одно из требований, выдвинутых Евросоюзом в обмен на обещание выделить Испании до 100 млрд евро на оказание помощи финансовому сектору. Вместе с тем Еврокомиссия потребовала от Испании предоставления проекта долгосрочного бюджета до конца июля. Объявленные 25 июля меры будут действовать до конца 2012 года.
▲ Китай за первую половину 2012 года создал рекордное количество новых рабочих мест в городах - 6,94 млн, что соответствует росту на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда КНР. Как сообщает агентство Bloomberg, уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая на конец июня не изменился по сравнению с 31 марта, составив 4,1%.
Ожидается сегодня
В мире
► Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов на товары длительного пользования в четверг в 16:30 МСК. Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в июне на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда повышение составляло 1,3%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Заказы без учета транспортного оборудования, как ожидается, в прошлом месяце увеличились на 0,1%.
► В 16:30 МСК Министерство труда США обнародует доклад о первичных обращениях за пособием по безработице. По оценкам экспертов, число заявок на пособие по безработице в США упало за прошедшую неделю на 6 тыс. - до 380 тыс. Количество американцев, продолжающих получать пособие, вероятно, сократилось за неделю, завершившуюся 14 июля, на 14 тыс. - до 3,3 млн человек.
► Как ожидается, ABB Ltd., Alcatel Lucent SA, Amazon.com Inc., Areva SA, AstraZeneca Plc, Banco Santander SA, Barrick Gold Corp., BASF SE, BG Group Plc, Colgate-Palmolive Co., Deutsche Boerse AG, Dow Chemical Co., Exxon Mobil Corp., Facebook Inc., France Telecom SA, Goldcorp Inc., Hyundai Motor Co., Lloyds Banking Group Plc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, McGraw Hill Cos. Inc., Moody's Corp., Nissan Motor Co. Ltd., Nomura Holdings Inc., Potash Corp. of Saskatchewan, Roche Holding AG, Royal Dutch Shell Plc, Sanofi SA, Siemens AG, Sprint Nextel Corp., Starbucks Corp., Statoil ASA, Telefonica SA, Unilever Plc, United Technologies Corp., Vallourec SA, Volkswagen AG обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► ОАО "Связьинвест" и ООО "Мобител" ("дочка" ОАО "Ростелеком") заключили договор об обмене ЗАО "Скай Линк" на 1,91% обыкновенных акций Ростелекома. Срок исполнения обязательств по сделке - не позднее трех месяцев с даты заключения соглашения, говорится в сообщении Ростелекома. Приобретаемый "Связьинвестом" пакет "Ростелекома" оценен независимым оценщиком в 9,4 млрд рублей - эквивалентно оценке "Скай Линка".
Передача "Скай Линка" Ростелекому в обмен на его акции является частью второго этапа реорганизации Связьинвеста. Первый этап - объединение межрегиональных компаний Связьинвеста на базе Ростелекома - завершился 1 апреля прошлого года. В ходе второго этапа Связьинвест и Ростелеком должны объединиться.
▼ S&P поставило рейтинги "Роснефти" на пересмотр с "негативным" прогнозом. Таким образом, в ближайшие месяцы рейтинг "Роснефти" может быть снижен с текущего уровня "BBB-" до "BB+", который уже является рейтингом "мусорного" уровня, или ниже.
► Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в июне 2012 года выросли на 1,2% после повышения на 1,6% в мае, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Как сообщалось, потребительские цены на бензин в России в июне 2012 года выросли на 0,2% после увеличения на 1,4% в мае.
Цены производителей на нефть, добытую в июне, снизились на 6,6% (с начала года - на 3,2%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом возросли на 0,3% (с начала года - на 0,2%).
В июне 2012 г. соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,9 раза (в июне 2011 г. - 2,1 раза).
Соотношение стоимости нефти внутри страны с ее ценой на мировом рынке в июне составило 41,2% (в июне 2011 г. - 37,3%).
► Инфляция в РФ за период с 17 по 23 июля составила 0,2%, сообщил в среду Росстат. Цены растут по 0,2% вторую неделю подряд. С 3 по 9 июля рост цен составил 0,3%, а с 26 июня по 2 июля Росстатом был зафиксирован скачок цен на 0,8%, связанный с индексацией регулируемых тарифов, которая проводится в этом году не с 1 января, как раньше, а с 1 июля. С начала июля инфляция составила 1,2%, с начала года - 4,4% против 0,1% и 5,1% соответственно в те же периоды прошлого года.
Комментарий по рынку
Американский рынок все же решил «поклянчить» у ФРС лишнюю помощь, закрывая падением четвертый день подряд. Правда, индекс S&P продолжает двигаться около уровня поддержки 1330 пунктов, стараясь не приближаться к ней, то есть игроки сейчас не настроены на формирования негативного тренда. Это особенно подчеркивается тем, что макроэкономические данные вчера были более чем плохие: сектор недвижимости остается очень слабым, цепочку стимулирования спроса (низкие кредиты, широкая ипотека, спрос на недвижимость, новое строительство) запустить не удается. Причина прежняя – высокая безработица и низкий уровень роста доходов населения.
Сегодня как раз выйдут данные по первичным заявкам на пособия по безработице, посмотрим на реакцию рынков.
Если данные выйдут хуже средних ожиданий, но реакция инвесторов будет столь же сдержанной, как и на данные по недвижимости, можно будет почти уверенно сказать о скором развороте американских рынков. То есть станет очевидно, что настроения не способствуют падению.
Сегодня также богатый день на корпоративные отчетности. Наиболее интересным представляются отчеты Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, ну а на динамику индексу NASDAQ повлияет Facebook, принесший столько разочарований инвесторам и экспертам.
Ряд интересных новостей вчера прошел по Европе, также несколько успокаивая экономистов. Наиболее важным можно называть заявление Председателя Банка Австрии, являющийся членом исполнительного совета ЕЦБ о рассматриваемой возможности предоставления Европейскому механизму стабильности (ESM) банковской лицензии.
Таким образом, речь идет о возможности возобновления дебатов об увеличении потенциала европейского стабилизационного фонда. Понятно, что при наличии банковской лицензии фонд получит право не только прямой работы с проблемными банками, но и возможность эмитировать собственные долговые инструменты. Похоже, что это первый шаг к единым европейским облигациям.
Если подобные речи трансформируются в реальные действия ЕЦБ, то инвесторы получат надежду на стабилизацию ситуации на долговых рынках еврозоны.
Российский рынок вчера сохранял высокую волатильность, но сильно увеличился объем торгов, дойдя за день почти до среднего уровня прошлого года. По составу индекса ММВБ объем торгов составил более 40 млрд. руб., хотя в течение уже более полутора месяцев редко превышал отметку 32 млрд. Похоже, что уровень 1350 пунктов по ММВБ привлекает не только спекулянтов, но и крупных игроков.
И неудивительно: ряд «голубых фишек» начал консолидироваться у прочных уровней. Так, ЛУКОЙЛ находится возле предыдущего локального минимума и одновременно у 200-дневной средней – 1774 руб.
Мощная поддержка в акциях Сбербанка. Здесь не исключен возврат котировок к 88 руб. Впрочем, там мы бы рекомендовали сократить бумаги: вряд ли на таком тяжелом рынке акции пойдут выше.
145 руб. – хороший уровень для среднесрочных покупок по Газпрому. Точно также Сургутнефтегаз, традиционно для своей технической картины, оттолкнулся от нижнего Bollinger, что обычно означает начало качественного движения наверх.
Хуже рынка смотрится Роснефть. Здесь играют роль и заявления агентства S&P по рейтингу компании, и вероятность покупки доли в ТНК-BP: крупная покупка, если состоится, потребует очередного выкупа бумаг у миноритариев, не согласных со сделкой. Так что акции Роснефти пока не рекомендуется для спекуляций.
В целом мы ждем сегодня широкого боковика. Возможна попытка снижения в течение дня, но глобально, похоже, начинается консолидация на текущих уровнях.
Новости мировых рынков.
▼ Продажи новых домов в США в июне упали на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 350 тыс. в годовом исчислении, что является самым слабым значением показателя с января, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Число реализованных новостроек за май было пересмотрено с 369 тыс. до 382 тыс., однако темпы роста составили, по итоговым данным, 6,7%, а не 7,6%, как сообщалось ранее. Майский уровень продаж был максимальным за два года. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в июне на 0,7% по сравнению с майским уровнем - до 372 тыс.
Резкие перепады на рынке жилья свидетельствуют о крайне неустойчивом восстановлении в этом секторе. Вялый рост занятости и недостаточность предложения новых домов оказывают негативное воздействие на продажи, несмотря на выгодные цены на жилье и низкие процентные ставки по ипотеке.
Средняя стоимость продажи дома в США снизилась в июне на 3,2% по сравнению с тем же месяцем 2011 года - до $232,6 тыс.
Число выставленных на продажу новостроек на конец июня повысилось до 144 тыс. с рекордно низкого уровня в 143 тыс., зафиксированного в мае. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 4,9 месяца по сравнению с 4,5 месяца в мае.
Пик спроса на новое жилье был зафиксирован в 2005 году - 1,28 млн домов в годовом исчислении, в 2011 году продажи опустились до рекордного минимума с 1963 года (начало сбора данных) - 306 тыс. На продажи новостроек в 2011 году приходилось всего 6,7% рынка торговли жильем в США против 15% во время строительного бума предыдущего десятилетия.
▲ Еврокомиссия в среду одобрила представленную Мадридом программу рекапитализации ряда испанских банков и объявила, что условием получения государственной помощи будет отказ финкомпаний от выплаты дивидендов и купонов по гибридным ценным бумагам. Как сообщает агентство Bloomberg, программа направлена на оказание банкам временной поддержки в среднесрочной перспективе с тем, чтобы потом они самостоятельно привлекали средства на рынке. Предварительная рекапитализация банков - одно из требований, выдвинутых Евросоюзом в обмен на обещание выделить Испании до 100 млрд евро на оказание помощи финансовому сектору. Вместе с тем Еврокомиссия потребовала от Испании предоставления проекта долгосрочного бюджета до конца июля. Объявленные 25 июля меры будут действовать до конца 2012 года.
▲ Китай за первую половину 2012 года создал рекордное количество новых рабочих мест в городах - 6,94 млн, что соответствует росту на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда КНР. Как сообщает агентство Bloomberg, уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая на конец июня не изменился по сравнению с 31 марта, составив 4,1%.
Ожидается сегодня
В мире
► Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов на товары длительного пользования в четверг в 16:30 МСК. Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в июне на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда повышение составляло 1,3%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Заказы без учета транспортного оборудования, как ожидается, в прошлом месяце увеличились на 0,1%.
► В 16:30 МСК Министерство труда США обнародует доклад о первичных обращениях за пособием по безработице. По оценкам экспертов, число заявок на пособие по безработице в США упало за прошедшую неделю на 6 тыс. - до 380 тыс. Количество американцев, продолжающих получать пособие, вероятно, сократилось за неделю, завершившуюся 14 июля, на 14 тыс. - до 3,3 млн человек.
► Как ожидается, ABB Ltd., Alcatel Lucent SA, Amazon.com Inc., Areva SA, AstraZeneca Plc, Banco Santander SA, Barrick Gold Corp., BASF SE, BG Group Plc, Colgate-Palmolive Co., Deutsche Boerse AG, Dow Chemical Co., Exxon Mobil Corp., Facebook Inc., France Telecom SA, Goldcorp Inc., Hyundai Motor Co., Lloyds Banking Group Plc, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, McGraw Hill Cos. Inc., Moody's Corp., Nissan Motor Co. Ltd., Nomura Holdings Inc., Potash Corp. of Saskatchewan, Roche Holding AG, Royal Dutch Shell Plc, Sanofi SA, Siemens AG, Sprint Nextel Corp., Starbucks Corp., Statoil ASA, Telefonica SA, Unilever Plc, United Technologies Corp., Vallourec SA, Volkswagen AG обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter