Торги на российских фондовых площадках в среду завершились символическим ростом ключевых индексов

В четверг «быки» вполне могут продолжить попытки отыграть утерянные ранее значения

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились символическим ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,14%, а индекс РТС прибавил 0,27% Торги на российских фондовых площадках в среду завершились символическим ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,14%, а индекс РТС прибавил 0,27%.

Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ОГК-3 (+3,78%) и котировки Акрона (+3,22%). Обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 2,9%, а Холдинга МРСК прибавили 1,38%. В лидерах падения значились котировки Мосэнерго (-2,91%) и бумаги Роснефти (-2,56%).

Рынок нефти

Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду, сумев отыграть падение в начале дня, выросла на 47 центов до уровня $88,97 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,47%, торгуясь на уровне $88,55 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,48%, торгуясь на уровне $103,87 за баррель.

Давление на котировки оказывают опубликованные вчера Министерством энергетики США данные о неожиданном росте запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,7 млн баррелей (ожид. -1 млн барр). Запасы бензина при этом подскочили на 4,1 млн баррелей.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые к концу дня отыграли большую часть своих потерь и изменились не более чем на 0,5%. Отрицательное влияние на высокотехнологичный индекс Nasdaq оказывали слабые квартальные результаты Apple, хотя отчетность таких компаний как Caterpillar, Boeing, PepsiCo, Ford и ConocoPhillips порадовала игроков.

Продажи на рынке в начале дня были вызваны разочаровывающими данными по рынку жилья, которые показали падение продаж новых домов в июне на 8,4% до минимального с января текущего года значения 350 тыс домой (ожид. +0,7%, пред. +6,7%). Надежды игроков на скорое осуществление ФРС дополнительных стимулирующих мер, однако, улучшили настроения к концу дня.

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,35%, сократив большую часть внутридневного прироста. Покупки в течение дня были вызваны заявлениями одного из членов ЕЦБ касательно целесообразности выдачи фонду ESM банковской лицензии, однако, на данный момент это является всего лишь частным мнением, а серьёзных переговоров по данному вопросу не ведется. Рынки в целом были обеспокоены возможной необходимостью получения Испанией полноценного пакета международной помощи, что пока отрицается властями страны. Доходность 10-летних облигаций Испании вчера, между тем, достигла нового рекорда 7,751%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. После закрытия основных торгов неплохие квартальные результаты представила компания Visa – прибыль фирмы превысила средние прогнозы. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом минусе.

Из значимых для российского рынка новостей можно отметить заявление агентства Standard & Poor's о намерении пересмотреть долгосрочный рейтинг Роснефти, который может быть снижен до «мусорного» «ВВ+». Прогноз по рейтингу является «негативным». Решение вызвано высказанным на этой неделе Роснефтью интересом в покупке доли BP в компании THK-BP, что может ухудшить показатели собственной кредитоспособности Роснефти.

События дня

США: отчетности 3M, Dow Chemical, Exxon Mobil (до открытия торгов), 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице, динамика заказов на товары длительного пользования в июне, 18:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне, отчетности Amazon.com, Facebook (после закрытия торгов).

Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в августе, 13:00 – размещение облигаций Италии.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды стремился к сопротивлению 1390 пунктов, однако, к завершению дня ослабил свои позиции, опустившись в район поддержки 1370 пунктов. Индикатору пока удается оставаться выше нижней полосы Боллинжера дневного графика (1350 пунктов) и как минимум до её преодоления можно ожидать возобновления попыток «быков» поднять индекс к уровням 1390-1410 пунктов, где расположен ряд «долгих» скользящих средних дневного графика, а также средняя полоса Боллинжера.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию. Настроения на американских биржах к концу вчерашних торгов заметно улучшились и, хотя в четверг с утра новых значимых факторов для покупок не поступает, причин для активизации продаж также нет. В течение дня традиционно стоит обратить внимание на статистику из Европы и Штатов, при этом не исключено, что даже слабые данные могут быть трактованы рынками в положительном ключе ожиданий новых стимулирующих мер. В четверг «быки» вполне могут продолжить попытки отыграть утерянные ранее значения.

К 13:32 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,36%, а индекс РТС снижается на 0,17%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Ростелекома (+2,82%) и котировки Автоваза (+2,28%). Акции Северстали снижаются на 0,23%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-4,1%) и котировки ТГК-2 (-2,69%). Акции Новатэка теряют 1,74%.

В фокусе дня

Ростелеком ап (+2,82%) – акции сегодня поднимались в район 100-дневной скользящей средней дневного графика (83,6 руб), однако, отступили к средней полосе Боллинжера и 55-дневной скользящей средней (81,5 руб). Для продолжения восходящего движения к локальным максимумам (84,5 руб) и 200-дневной скользящей средней (86 руб) бумагам понадобится закрепиться выше 81,5 руб – в обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к нижней полосе Боллинжера и уровню 77 руб.
Поддержки 79,5 78 77
Сопротивления 80,5 81,5 83

Северсталь (-0,23%) – акции предпринимают неуверенные попытки отскока от локальных минимумов, однако, не смотря на близость к зоне перепроданности, ещё сохраняют некоторый потенциал для продолжения снижения. «Быкам» стоит быть настороже – закрепление ниже поддержки 340 руб может привести к возвращению в район годовых минимумов, к отметке 330 руб, от которой игроки на повышение могут вновь попытаться сыграть наверх. Закрепление выше сопротивления 345 руб, в свою очередь, позволило бы рассчитывать на продолжение краткосрочного роста с перспективой движения как минимум к отметке 354 руб.
Поддержки 340 330 322,5
Сопротивления 345 354 361

Новатэк (-1,74%) – акции сегодня торгуются у к средней полосы Боллинжера дневного графика (340 руб) и линии EMA55 (337 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление краткосрочного движения бумаг. В случае пробития указанных отметок можно ожидать продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера и отметки 319 руб. Показания дневного графика, однако, пока не говорят о преобладании по бумагам какого-либо определенного движения и поэтому «быки» вполне могут оказаться способными удержать котировки выше важных поддержек. В этом случае акции сохраняют шансы на возвращение в район линии EMA200 и локальных максимумов (356 руб).
Поддержки 337 329,5 322
Сопротивления 340 346 349,5

«Голубые фишки»

Газпром (+0,05%) – акции после достижения одной из установленных нами целей падения 145 руб предпринимают попытки коррекции от локальных минимумов, о вероятности чего нами предупреждалось ранее. Сохранения «бычьего» настроения в бумагах с ближайшими целями роста 150-152 руб («быстрые» скользящие средние) можно ожидать при благоприятном внешнем фоне, в обратном случае акции вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 144,5 142,5 138,7
Сопротивления 147 150 152,3

Лукойл (-0,41%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1800 руб), что увеличивает их шансы на снижение в район 1750-1770 руб (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние). До закрепления выше 1800 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения.
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840

ГМК «Норильский никель» (+0,01%) – акции после вчерашнего тестирования отметки 5000 руб, консолидируются у поддержки 4890 руб. Возобновления коррекционного роста к «быстрым» скользящим средним, расположенным в районе 5050-5150 руб, можно ожидать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками пробития ближайшей поддержки и движения в район 4800 руб.
Поддержки 4890 4800 4790
Сопротивления 5000 5100 5220

Роснефть (+0,43%) – акции вчера продолжили нисходящее движение последних дней, а сегодня предпринимают очередную попытку скорректироваться от локальных минимумов. Бумаги выглядят перепроданными и поэтому в краткосрочном периоде нельзя исключать отскока в район ближайших сопротивлений, однако, «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность ввиду общей слабости акций. Преодоление поддержки 191,5 руб поставило бы следующей целью снижения годовой минимум, расположенный на уровне 188,23 руб.
Поддержки 191,5 188,4 185,4
Сопротивления 194,5 197 199,5

РусГидро (-0,12%) – акции приостановили снижение недалеко от нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,78 руб) и предпринимают попытки восстановить свои позиции. В случае благоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения отскока бумаг в район 0,823-0,833 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), однако, «быкам» пока не приходится рассчитывать на большее. Ухудшение настроений за рубежом может привести к возврату в район локальных минимумов.
Поддержки 0,800 0,788 0,77
Сопротивления 0,828 0,840 0,860

Сбербанк ао (-0,81%) – акции сегодня поднялись к нижней границе обозначенного нами вчера целевого диапазона 87,6-89 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), после чего начали коррекционное снижение от указанных отметок. На продолжение восходящего движения ближе к 89 руб можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» столкнутся с высокими рисками возобновления нисходящей динамики.
Поддержки 86 85 84,3
Сопротивления 86,7 87,7 88,5

Сбербанк ап (-0,78%) – акции после попыток подняться в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб) корректируются ближе к локальным минимумам и нижней полосе Боллинжера (60,5 руб). На возобновление восходящего движения бумаг можно будет рассчитывать в случае благоприятного внешнего фона, при обратном сценарии не исключено обновление новых минимальных значений.
Поддержки 60,6 59,4 58
Сопротивления 61,5 62,3 63,5

/Компиляция. 26 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


http://www.aton-line.ru/ (C) Источник

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=150590 обязательна Условия использования материалов
Приводите новых читателей ссылаясь на материалы сайта
Нашли ошибку? - выделите и нажмите ctrl+enter