Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением ключевых индексов

2 августа 2012 АТОН Кожухова Елена

Чтобы порадовать игроков, ЕЦБ, скорее всего, понадобится не просто оправдать ожидания, но и действительно преподнести положительные сюрпризы

Лидерами роста к концу торговой сессии стали обыкновенные акции Мечела (+6,19%) и котировки Разгуляя (+4,39%). Бумаги ММК прибавили 1,49%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-2,59%) и бумаги МРСК ЦП (-2,15%). Акции Газпром нефти снизились на 1,54% Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,34%, а индекс РТС убавил 0,18%.

Лидерами роста к концу торговой сессии стали обыкновенные акции Мечела (+6,19%) и котировки Разгуляя (+4,39%). Бумаги ММК прибавили 1,49%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-2,59%) и бумаги МРСК ЦП (-2,15%). Акции Газпром нефти снизились на 1,54%.

Рынок нефти

Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду, после публикации отчета Министерства энергетики США, выросла на 85 центов до уровня $88,91 за баррель. Данные показали большее, нежели ожидалось, падение запасов «черного золота» за прошлую неделю, а также неожиданное снижение запасов бензина.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,11%, торгуясь на уровне $88,81 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,16%, торгуясь на уровне $105,99 за баррель.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,6% разочаровавшись итогами долгожданного заседания ФРС. Федрезерв, как и ожидалось, сохранил курс монетарной политики, пообещав оставить ключевые процентные ставки на рекордно низком уровне как минимум до конца 2014 года, однако, при этом выразил большую, нежели ранее, готовность вскоре пойти на новые методы поддержки при необходимости, что сдержало рынки от значительных потерь. Регулятор при этом ухудшил оценку экономической ситуации в стране. В целом, действия ФРС не стали для игроков сюрпризом, однако, некоторые все же надеялись на большую активность Федрезерва и, соответственно, были разочарованы.

Торги в Европе, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,33%, не смотря на ряд слабых данных по окончательным индексам деловой активности в промышленности различных стран Европы, а также еврозоны в целом. Вчера греческому правительству удалось согласовать программу необходимых бюджетных сокращений и теперь продолжатся переговоры с «тройкой» кредиторов для того, чтобы получить следующий транш помощи.

Ключевым событием сегодняшнего дня же станут заседания ЕЦБ и Банка Англии. Основных действий, после обещаний Драги на прошлой неделе сделать все возможное для сохранения евро, ждут от европейского регулятора. Среди возможных мер поддержки называют программу выкупа ЕЦБ суверенных облигаций на первичном и вторичном рынках, запуск третьей программы рефинансирования банков, а также установка лимитов на спрэды итальянских и испанских облигаций с немецкими. Так или иначе, игроки рассчитывают на то, что заседание европейского регулятора не закончится одними обещаниями.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть WTI и ряд металлов находятся в символическом минусе.

Из значимых на российском рынке новостей можно отметить квартальные результаты Роснефти по МСФО – компания получила убыток вместо ожидаемой прибыли, что наверняка окажет давление на котировки на сегодняшних торгах.

События дня

США: отчетность General Motors (до открытия торгов), 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – изменение производственных заказов в июне.

Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 13:00 – индекс цен производителей еврозоны в июне, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ.

Россия: финансовые результаты РусГидро за 1 кв 2012 г по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды сумел устоять выше психологически важного значения 1400 пунктов, однако, не смог преодолеть отметку 1410 пунктов, которая открывает ему дорогу к годовым максимумам. Ближайшей важной поддержкой для индикатора является уровень 1390 пунктов (линия EMA55), при её преодолении можно ожидать падения в район 1370 пунктов и ниже, к нижней полосе Боллинжера. В целом, как «быки», так и «медведи» на нашем рынке по-прежнему пребывают в неуверенности и ожидании значимых драйверов движения.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус. Итоги заседания ФРС несколько огорчили игроков, однако, уже сегодня негативный эффект, исходя из динамики американских фьючерсов, почти сошел на нет, что удержит от существенных продаж мировые площадки и наверняка приведет к продолжению вчерашней консолидации в течение торгов. Теперь на повестке дня стоят следующие важные события - заседания ЕЦБ и Банка Англии, при этом рынки наверняка не простят Драги, если он ограничится лишь словесными интервенциями и не приступит к конкретным мерам. Для того, чтобы порадовать игроков, ЕЦБ, скорее всего, понадобится не просто оправдать ожидания, но и действительно преподнести положительные сюрпризы.

К 13:22 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,35%, а индекс РТС увеличивается на 0,17%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+2,97%) и котировки РусГидро (+2,11%). Акции ММК дорожают на 0,99%, Северстали прибавляют 1,01%, а ВТБ увеличиваются на 0,69%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-2,69%) и котировки ТГК-2 (-2,62%).

В фокусе дня

ММК (+0,99%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (9,45 руб) с ближайшими целями роста при сохранении благоприятного внешнего фона 9,9-10 руб (линия EMA55 верхняя полоса Боллинжера и локальные максимумы). У последних отметок «быкам» стоит проявить осторожность ввиду опасности коррекционного отскока от важных значений. Разворотным сигналом послужило бы преодоление значения 9,45 руб, в этом случае более актуальным будет играть на снижение к 9 руб (нижняя полоса Боллинжера).

Поддержки 9,5 9,25 9
Сопротивления 9,75 9,9 10

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением ключевых индексов


Северсталь (+1,01%) – акции достигли обозначенной нами в начале недели цели 367 руб и торгуются выше средней полосы Боллинжера (363,5 руб) с ближайшей целью движения при сохранении благоприятного внешнего фона 372,8 руб (линия EMA55) и далее 382-383,5 руб (линия EMA100 и верхняя полоса Боллинжера). Разворотным сигналом выступило бы падение ниже 363,5 руб.
Поддержки 363,5 362 354
Сопротивления 367,5 372,8 374,5

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением ключевых индексов


ВТБ (+0,69%) – акции торгуются у средней полосы Боллинжера дневного графика 5,41 коп, при этом технические индикаторы предупреждают о слабости восходящего движения и вероятности того, что бумаги не смогут преодолеть указанное значение, в случае чего можно ожидать снижения в район 5,25 коп и ниже. Преодоление 5,41 коп поставит следующими целями роста сопротивление 5,5 коп и далее 5,60 коп (линия EMA55).
Поддержки 0,0535 0,0524 0,0515
Сопротивления 0,0541 0,0545 0,0555

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением ключевых индексов


«Голубые фишки»

Газпром (-0,08%) – акции торгуются ниже 150,7-152 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), что указывает на сохранение рисков углубления снижения в район 146 руб (нижняя полоса Боллинжера). Игра наверх с ближайшими целями повышения к 152-155 руб будет иметь смысл лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.
Поддержки 147 144,5 142,5
Сопротивления 150 152,5 155

Лукойл (+0,54%) – акции сегодня с утра обновили локальный максимум, прорвавшись выше сопротивления 1860 руб, однако, вскоре вернулись к поддержке 1840 руб, что говорит о том, что «быки» по-прежнему явно не уверены. Играть на продолжение восходящего движения стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и как минимум при способности бумаг удержаться выше отметки 1840 руб.
Поддержки 1840 1820 1795
Сопротивления 1860 1890 1915

ГМК «Норильский никель» (+0,97%) – акции продолжают торговлю недалеко от «быстрых» скользящих средних дневного графика (5050-5100 руб), выше которых им не удалось закрепиться в предыдущие торговые сессии. Способность преодолеть данные значения откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5150-5220 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Открытие новых «длинных» позиций на данный момент связано с высоким риском ввиду возможности развития нисходящего движения и ограниченного потенциала роста.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350

Роснефть (-0,69%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (198,5-201 руб), что указывает на сохранение рисков развития снижения к локальным минимумам (191,5 руб). Открытие краткосрочных «длинных» позиций будет иметь смысл при значительном улучшении внешнего фона с перспективой движения максимум к указанным выше отметкам – краткосрочная инициатива находится на стороне «медведей».
Поддержки 194,5 191,5 188,5
Сопротивления 197 199,5 202

РусГидро (+2,11%) – акции в последние дни консолидируются в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (0,825-0,835 руб), при этом потенциал их краткосрочного роста вполне может быть ограничен отметками 0,854-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Игра наверх, ввиду неуверенности «быков», на данный момент является высоко рискованной, а бумаги в случае ухудшения внешнего фона легко могут вернуться в район локальных минимумов, ближе к отметке 0,80 руб.
Поддержки 0,825 0,800 0,78
Сопротивления 0,835 0,845 0,854

Сбербанк ао (+0,38%) – акции консолидируются вблизи 88,5-89,9 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), ожидая новых драйверов движения. Ухудшение внешнего фона вполне может увести бумаги к нижней границе обозначенного диапазона, однако, пока они удерживают указанные значения, у «быков» остаются хорошие шансы увидеть возобновление роста к отметке 92,9 руб после коррекции.
Поддержки 89 88,5 88
Сопротивления 89,9 90,6 91,2

Сбербанк ап (+0,5%) – акции после утреннего взлета вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,7 руб) и средней полосы Боллинжера (64,6 руб), закрепление выше которых необходимо для преодоления локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, указывая на отсутствие определенности в настроениях. До закрепления выше 63,5-64,6 руб открытие «длинных» позиций будет рискованным ввиду опасности развития снижения и падения ближе к 60 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,5 66,8

/Компиляция. 2 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


http://www.aton-line.ru/ (C) Источник

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=151157 обязательна Условия использования материалов
Приводите новых читателей ссылаясь на материалы сайта
Нашли ошибку? - выделите и нажмите ctrl+enter