Рынки ждут решительных действий от ЕЦБ, без которых рост не рост

К 15:05 мск индекс ММВБ подрастал на +1,3% до 1430,22, а RTS на +1,12% до 1390,44. Российский рынок начал торговый день с незначительного снижения, но к середине дня уже поднимался выше 1422 пункта по индексу ММВБ. Основными факторами покупки остаются нефть и надежды на действия ЕЦБ Рынки ждут решительных действий от ЕЦБ, без которых рост не рост. Но слухи говорят о том, что основные решения будут приняты в сентябре.

К 15:05 мск индекс ММВБ подрастал на +1,3% до 1430,22, а RTS на +1,12% до 1390,44. Российский рынок начал торговый день с незначительного снижения, но к середине дня уже поднимался выше 1422 пункта по индексу ММВБ. Основными факторами покупки остаются нефть и надежды на действия ЕЦБ. Согласно заявлению премьер министра Д. Медведева, добыча нефти на шельфе РФ увеличится к 2030 году в пять раз, а газа в 4 раза. Однако доработка программы разработки шельфа продлится еще 2-3 месяца. Премьер-министр также заявил, что ЦБ РФ получит постоянное право ограничивать ставки по вкладам коммерческих кредитных организаций. А. Дворкович также сообщил, что правительство, скорее всего, рассмотрит вопрос о снижении ставки НДПИ на газ. В остальном, новостной фон достаточно скудный. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка, хотя нефтегазовый сектор явно смотрелся слабей: «Газпром» +1,11%, «Роснефть» -0,37%, «ЛУКОЙЛ» +1,15%, ГМК «Норникель» +2,38%, «Северсталь» +2,88%, «Сбербанк» +1,75%, «ВТБ» +2,38%, «Русгидро» +4,66%. Технически, консолидация последних дней может вылиться в тестирование 1440 отметки ММВБ с последующим ростом до сопротивления 1480-1490. Однако нельзя исключать и негативного сценария, который предусматривает разворот рынка и падение ниже поддержки 1380, если решение ЕЦБ не удовлетворит рынки.

Дефицит рублевой ликвидности немного ослаб. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 31 базисный пункт до 5,76%. Впрочем, рубль слабел лишь в начале торгов, а затем ликвидировал часть потерь. Этому, безусловно, способствует нефть, которая к середине дня подрастала до $107 в Лондоне. Прочие сырьевые валюты также укреплялись. К 15:05 мск доллар укреплялся к рублю на +0,17% до 32,392, а евро слабел на -0,1% до 39,752.

Покупки на европейских площадках вновь стимулировались ожиданиями действий со стороны ЕЦБ. Президент Марио Драги с конца прошлой торговой недели многократно заявлял о решимости защитить евро и сделать все возможное. Главным планом, который просочился в прессу, называется покупка суверенных долгов на первичном рынке через Европейский Стабилизационный Механизм, а также на вторичном рынке на баланс ЕЦБ. Однако именно против второго выступает Германский ЦБ, где напомнили Драги о мандате Европейского центрального банка. Германское издание Sueddeutsche Zeitung пишет, что план Драги может быть озвучен по итогам нынешнего заседания ЕЦБ, но какие-либо окончательные решения будут приняты лишь к середине сентября, когда в Германии Конституционный Суд вынесет решение по законности участия ФРГ в стабилизационном механизме. Из позитивного можно отметить, что агентство SNP подтвердило кредитный рейтинг Германии на уровне AAA со стабильным прогнозом. Индекс цен производителей в еврозоне снизился за май на -0,5%, а за год вырос на +1,8%. Из негативного можно отметить испанский облигационный аукцион. Объем размещения составил 3,13 млрд, что превысило целевой уровень. Однако доходности остаются крайне высокими. По 10-летним облигациям средневзвешенная доходность составила 6,647% против 6,43% на предыдущем аукционе 5 июля. После 16:00 мск в Мадриде состоится совместная пресс-конференция премьер-министров Италии и Испании. К 15:05 мск FTSE 100 +0,36%, CAC 40 +0,63%, DAX 30 +0,56%.

Нефть в Лондоне продолжила расти. В США принимаются новые санкции против Ирана, которые касаются поставки оборудования для нефтяного и химического сектора, а также страхования судов. Кроме того, на рынке ожидают количественного смягчения от ЕЦБ, что также позитивно должно сказаться на сырьевых ресурсах. В отличие от биржевых инвесторов, центральные банки продолжают покупать золото. ЦБ Ю. Кореи увеличил резервы золота на 16 тонн в июне до 74 тонн. За этот же месяц ЦБ Казахстана выкупил 1,6 тонн золота, но уже имеет подписанные контракты на поставку еще 22 тонн. Впрочем, после вчерашнего решения ФРС на сырьевом рынке преобладали продавцы. К 15:05 мск октябрьский Brent +0,52% $105,23, WTI +0,39% $89,52, медь -0,66%, никель -0,24%, золото -0,13%, платина -0,19%, серебро -0,51%.

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,3% до 82,99. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись к доллару США от +0,2% до +0,5%. Вполне очевидно, что главным событием для рынков станет решение ЕЦБ и последующая пресс-конференция Марио Драги. Вероятно, что евро может временно укрепиться, но решения ЕЦБ, с большой вероятностью, будут размывать долгосрочную стоимость евро. Баланс ЕЦБ уже значительно превышает баланс ФРС. К 15:05 мск EUR-JPY +0,09%, EUR-USD +0,34% $1,227. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,5%, а также прежний размер программы выкупа активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.

На вечер остается следующая статистика и события: в 15:45 мск решение ЕЦБ по ставке, в 16:30 мск число первичных обращений за пособиями по безработице в США, в 18:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США за июнь. Решение ЕЦБ определит динамику торгов на вечерние часы и на утро пятницы. Однако сложно давать какие-либо прогнозы на фоне столь высоких ожиданий. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


http://open-broker.ru/ (C) Источник

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=151218 обязательна Условия использования материалов
Приводите новых читателей ссылаясь на материалы сайта
Нашли ошибку? - выделите и нажмите ctrl+enter