14 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,75%, а индекс РТС прибавил 0,67%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-14 (+15,32%) и котировки ТГК-9 (+6,69%). Обыкновенные акции Ростелекома прибавили 2,55%, а Новатэка подорожали на 2,12%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-5,01%) и бумаги ТМК (-1,66%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник снизилась на 14 центов до уровня $92,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,13%, торгуясь на уровне $92,85 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,23%, торгуясь на уровне $112,82 за баррель. Игроки заняли выжидательную позицию в преддверии публикации интересных данных в Европе и США.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением индексов S&P500 и Dow Jones, которые потеряли порядка 0,1-0,3%, в то время как Nasdaq подрос менее чем на 0,1%. Игроки, в условиях отсутствия интересных макроэкономических данных, уже который день подряд предпочли воздержаться от принятия важных решений, таким образом способствуя сохранению «боковика» на рынке. Давление на настроения оказывали худшие, нежели ожидалось, данные по изменению ВВП Японии во 2 квартале, в то время как экономика Греции за аналогичный период сократилась на 6,2% (ожид. -7%).
Торги в Европе, после попыток роста индексов в течение дня, завершились незначительным снижением - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,3%. Инвесторы в Европе также предпочли занять выжидательную позицию, а из значимых новостей дня можно было отметить размещение векселей Италии на общую сумму 8 млрд евро, на котором был зафиксирован незначительный рост доходности и спроса на бумаги.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть WTI и ряд металлов находятся в символическом плюсе. Сегодня были опубликованы протоколы заседания Банка Японии, которые показали, что некоторые члены регулятора не исключали возможности введения дополнительных мер стимулирования экономики, что оказывает поддержку настроениям.
События дня
США: 16:30 - индекс цен производителей, динамика розничных продаж в июле, 18:00 - изменение товарно-материальных запасов в июне.
Европа: 10:00 - предварительное изменение ВВП Германии во 2 кв, 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в июле, 13:00 - предварительное изменение ВВП еврозоны во 2 кв, изменение промышленного производства еврозоны в июне, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в августе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника поднялся до нового локального максимума 1467 пунктов, однако, к завершению дня отступил к линии EMA200 дневного графика и отметке 1450 пунктов. «Быки» не оставляют попыток укрепить свои позиции, однако, по-прежнему выглядят неуверенно и в случае наличия фундаментальных оснований легко могут отдать пальму первенства краткосрочным игрокам на снижение, готовым развить коррекцию с достигнутых величин. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает уровень 1435 пунктов. Индекс в целом в последние дни «зажат» между отметками 1435-1460 пунктов, для преодоления которых ему недостает значимых фундаментальных факторов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов к концу вчерашних торгов и попытки цен на нефть и фьючерсов выйти в плюс сегодня с утра. В целом, до публикации блока статистики по Европе и США инвесторы наверняка займут выжидательную позицию. Европейские данные не обещают быть сильными, в то время как в США, напротив, ожидается улучшение ключевых показателей. Игроки на повышение сталкиваются с рисками развития коррекции в случае выхода негативной статистики, однако, неплохие данные также могут укрепить силы «быков».
К 12:56 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,27%, а индекс РТС увеличивается на 0,42%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+22,65%) и котировки ТГК-9 (+7,01%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,73%, Холдинга МРСК прибавляют 0,58%, а Новатэка увеличиваются на 1,29%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-1,52%) и котировки банка «Возрождение» (-1,32%). Акции НЛМК теряют менее 0,1%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,73%) – акции вчера закрепились выше линии EMA100 дневного графика (123,5 руб) и сегодня продолжают повышение. Дальнейшему росту бумаг может помешать главным образом их перекупленность. В случае неспособности устоять выше ближайших поддержек стоит быть готовыми к развитию коррекции в район 119 руб. До этого же целями роста бумаг выступают уровни 128-130 руб.
Поддержки 123,5 121,4 119
Сопротивления 126 128 130
Холдинг МРСК (+0,58%) – акции продолжают торговлю выше преодоленной на прошлой неделе линии EMA55 дневного графика (1,865 руб), а также средней полосы Боллинжера (1,810 руб), что говорит о том, что локальные максимумы и линия EMA100 (2,06 руб) по-прежнему выглядят достижимыми. На дневном графике можно наблюдать ряд сигналов, свидетельствующих об уменьшении сил «быков», что говорит об опасности коррекции к указанным отметкам в краткосрочном периоде. Однако до их пробития котировки имеют хорошие шансы вскоре вернуться к росту.
Поддержки 1,905 1,865 1,820
Сопротивления 1,950 2,02 2,06
Новатэк (+1,29%) – акции в последние дни торгуются выше значимых отметок дневных и недельных графиков («долгие» скользящие средние), расположенных на уровне 355 руб, что, наряду с наличием потенциала роста до входа в зону перекупленности, дает им хорошие шансы продолжить восходящее движение с ближайшими целями роста 370-375 руб. «Длинные» позиции по бумагам стоит сохранять как минимум пока они удерживают указанную отметку, помня об опасности коррекции ближе к ней в случае ухудшения общих настроений.
Поддержки 362 355 349,5
Сопротивления 367 372 377
НЛМК (-0,02%) – акции не первый день подряд консолидируются в районе психологически важной отметки 60 руб, от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. Ряд индикаторов дневного графика говорит об уменьшении сил «быков» и опасности коррекции ближе к линиям EMA55, EMA100 (56-58 руб) в случае ухудшения внешнего фона, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 60 58,8 58
Сопротивления 60,8 62 63
«Голубые фишки»
Газпром (+0,35%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153,5-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-0,05%) – акции сегодня преодолели отметку 1890 руб, однако, вскоре отступили от локального максимума.
На дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1840 руб (средняя полоса Боллинжера), учитывая опасность снижения к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,04%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), что указывает на риски снижения в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). Сигналов на открытие «длинных» позиций на данный момент не поступает, а потенциал роста в случае возобновления восходящего движения вполне может ограничиться отметками 5100-5200 (линии EMA55, EMA100) – «быкам» пока не приходится рассчитывать на значительную прибыль.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,13%) – акции по итогам вчерашнего дня поднялись выше линии EMA55 (202 руб) и удерживают отметки 199,7-200,9 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). До преодоления данных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста 206-208 руб, однако, пробитие 199,7 руб говорило бы о высокой опасности развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (+0,27%) – акции продолжают консолидацию у уровня 0,855 руб (линия EMA55). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост, при способности удержаться выше 0,855 руб, вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Закрепление ниже отметки 0,855 руб, в свою очередь, будет говорить о высоких рисках возвращения как минимум в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,860 0,855 0,845
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (+0,56%) – акции после пятничной коррекции с локальных максимумов сегодня вновь пытаются восстановить утерянные позиции и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (91,3-92,7 руб). В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать движения к указанным значениям, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к максимумам – до пробития 91-93 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95 96
Сбербанк ап (+0,73%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,2-66,8 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам. В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать движения бумаг к указанным отметкам, однако, до их пробития снижение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,7 68 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-14 (+15,32%) и котировки ТГК-9 (+6,69%). Обыкновенные акции Ростелекома прибавили 2,55%, а Новатэка подорожали на 2,12%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-5,01%) и бумаги ТМК (-1,66%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник снизилась на 14 центов до уровня $92,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,13%, торгуясь на уровне $92,85 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,23%, торгуясь на уровне $112,82 за баррель. Игроки заняли выжидательную позицию в преддверии публикации интересных данных в Европе и США.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением индексов S&P500 и Dow Jones, которые потеряли порядка 0,1-0,3%, в то время как Nasdaq подрос менее чем на 0,1%. Игроки, в условиях отсутствия интересных макроэкономических данных, уже который день подряд предпочли воздержаться от принятия важных решений, таким образом способствуя сохранению «боковика» на рынке. Давление на настроения оказывали худшие, нежели ожидалось, данные по изменению ВВП Японии во 2 квартале, в то время как экономика Греции за аналогичный период сократилась на 6,2% (ожид. -7%).
Торги в Европе, после попыток роста индексов в течение дня, завершились незначительным снижением - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,3%. Инвесторы в Европе также предпочли занять выжидательную позицию, а из значимых новостей дня можно было отметить размещение векселей Италии на общую сумму 8 млрд евро, на котором был зафиксирован незначительный рост доходности и спроса на бумаги.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть WTI и ряд металлов находятся в символическом плюсе. Сегодня были опубликованы протоколы заседания Банка Японии, которые показали, что некоторые члены регулятора не исключали возможности введения дополнительных мер стимулирования экономики, что оказывает поддержку настроениям.
События дня
США: 16:30 - индекс цен производителей, динамика розничных продаж в июле, 18:00 - изменение товарно-материальных запасов в июне.
Европа: 10:00 - предварительное изменение ВВП Германии во 2 кв, 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в июле, 13:00 - предварительное изменение ВВП еврозоны во 2 кв, изменение промышленного производства еврозоны в июне, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в августе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника поднялся до нового локального максимума 1467 пунктов, однако, к завершению дня отступил к линии EMA200 дневного графика и отметке 1450 пунктов. «Быки» не оставляют попыток укрепить свои позиции, однако, по-прежнему выглядят неуверенно и в случае наличия фундаментальных оснований легко могут отдать пальму первенства краткосрочным игрокам на снижение, готовым развить коррекцию с достигнутых величин. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает уровень 1435 пунктов. Индекс в целом в последние дни «зажат» между отметками 1435-1460 пунктов, для преодоления которых ему недостает значимых фундаментальных факторов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов к концу вчерашних торгов и попытки цен на нефть и фьючерсов выйти в плюс сегодня с утра. В целом, до публикации блока статистики по Европе и США инвесторы наверняка займут выжидательную позицию. Европейские данные не обещают быть сильными, в то время как в США, напротив, ожидается улучшение ключевых показателей. Игроки на повышение сталкиваются с рисками развития коррекции в случае выхода негативной статистики, однако, неплохие данные также могут укрепить силы «быков».
К 12:56 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,27%, а индекс РТС увеличивается на 0,42%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+22,65%) и котировки ТГК-9 (+7,01%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,73%, Холдинга МРСК прибавляют 0,58%, а Новатэка увеличиваются на 1,29%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-1,52%) и котировки банка «Возрождение» (-1,32%). Акции НЛМК теряют менее 0,1%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+0,73%) – акции вчера закрепились выше линии EMA100 дневного графика (123,5 руб) и сегодня продолжают повышение. Дальнейшему росту бумаг может помешать главным образом их перекупленность. В случае неспособности устоять выше ближайших поддержек стоит быть готовыми к развитию коррекции в район 119 руб. До этого же целями роста бумаг выступают уровни 128-130 руб.
Поддержки 123,5 121,4 119
Сопротивления 126 128 130
Холдинг МРСК (+0,58%) – акции продолжают торговлю выше преодоленной на прошлой неделе линии EMA55 дневного графика (1,865 руб), а также средней полосы Боллинжера (1,810 руб), что говорит о том, что локальные максимумы и линия EMA100 (2,06 руб) по-прежнему выглядят достижимыми. На дневном графике можно наблюдать ряд сигналов, свидетельствующих об уменьшении сил «быков», что говорит об опасности коррекции к указанным отметкам в краткосрочном периоде. Однако до их пробития котировки имеют хорошие шансы вскоре вернуться к росту.
Поддержки 1,905 1,865 1,820
Сопротивления 1,950 2,02 2,06
Новатэк (+1,29%) – акции в последние дни торгуются выше значимых отметок дневных и недельных графиков («долгие» скользящие средние), расположенных на уровне 355 руб, что, наряду с наличием потенциала роста до входа в зону перекупленности, дает им хорошие шансы продолжить восходящее движение с ближайшими целями роста 370-375 руб. «Длинные» позиции по бумагам стоит сохранять как минимум пока они удерживают указанную отметку, помня об опасности коррекции ближе к ней в случае ухудшения общих настроений.
Поддержки 362 355 349,5
Сопротивления 367 372 377
НЛМК (-0,02%) – акции не первый день подряд консолидируются в районе психологически важной отметки 60 руб, от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. Ряд индикаторов дневного графика говорит об уменьшении сил «быков» и опасности коррекции ближе к линиям EMA55, EMA100 (56-58 руб) в случае ухудшения внешнего фона, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 60 58,8 58
Сопротивления 60,8 62 63
«Голубые фишки»
Газпром (+0,35%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153,5-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-0,05%) – акции сегодня преодолели отметку 1890 руб, однако, вскоре отступили от локального максимума.
На дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1840 руб (средняя полоса Боллинжера), учитывая опасность снижения к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,04%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), что указывает на риски снижения в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). Сигналов на открытие «длинных» позиций на данный момент не поступает, а потенциал роста в случае возобновления восходящего движения вполне может ограничиться отметками 5100-5200 (линии EMA55, EMA100) – «быкам» пока не приходится рассчитывать на значительную прибыль.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,13%) – акции по итогам вчерашнего дня поднялись выше линии EMA55 (202 руб) и удерживают отметки 199,7-200,9 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). До преодоления данных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста 206-208 руб, однако, пробитие 199,7 руб говорило бы о высокой опасности развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (+0,27%) – акции продолжают консолидацию у уровня 0,855 руб (линия EMA55). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост, при способности удержаться выше 0,855 руб, вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Закрепление ниже отметки 0,855 руб, в свою очередь, будет говорить о высоких рисках возвращения как минимум в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,860 0,855 0,845
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (+0,56%) – акции после пятничной коррекции с локальных максимумов сегодня вновь пытаются восстановить утерянные позиции и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (91,3-92,7 руб). В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать движения к указанным значениям, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к максимумам – до пробития 91-93 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95 96
Сбербанк ап (+0,73%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,2-66,8 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам. В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать движения бумаг к указанным отметкам, однако, до их пробития снижение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,7 68 69
/Компиляция. 14 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter