Кожухова Елена АТОН | Акции

До конца этой недели активность на рынках, перед заседанием ЕЦБ и публикацией важных данных в Штатах, может оказаться достаточно сдержанной

4 сентября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,15%, а индекс РТС прибавил 1,19% Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,15%, а индекс РТС прибавил 1,19%.

Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции ТГК-14 (+9,02%) и котировки Аптек 36 и 6 (+3,42%). Акции МТС подорожали на 3,21%, а бумаги Северстали прибавили 2,73%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-7,29%) и акции МРСК СК (-5,66%).

Рынок нефти

Торги нефтью WTI, в связи с выходным днем в США, в понедельник проводились только электронные, и поэтому расчет стоимости сегодня идет по сравнению с уровнем закрытия пятницы. С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре растут на 0,83%, торгуясь на уровне $97,27 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,14%, торгуясь на уровне $115,6 за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания осуществления центральными банками мира стимулирующих экономику мер.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, в связи с празднованием Дня труда, не проводились. Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,92%, ускорив темпы восходящего движения к концу дня. Поддержку настроениям оказали в том числе высказывания главы ЕЦБ М. Драги о готовности выкупать трехлетние облигации проблемных стран, о подробностях чего может быть объявлено на пресс-конференции после заседания ЕЦБ уже в этот четверг. На этой неделе, помимо встречи ЕЦБ, состоится и ряд важных переговоров представителей Евросоюза с Ангелой Меркель, а также лидеров Германии и Франции с Испанией и Италией.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии большинство индексов находится в незначительном минусе, в то время как цены на нефть WTI и металлы растут. Из новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить решение Центрального банка Австралии оставить ключевую процентную ставку на уровне 3,5%.

Отрицательное влияние на настроения с утра оказывают новости о снижении агентством Moody’s прогноза по рейтингу Евросоюза со «стабильного» до «негативного» в связи с развитием долгового кризиса. Кроме того, ещё вчера стало известно, что уже четвертая подряд провинция Испании – Андалусия – обратились к правительству страны за экстренным финансированием.

События дня

США: 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в августе.

Европа: 13:00 - индекс цен производителей еврозоны в июле, размещение векселей Греции.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника скорректировался от ряда «долгих» скользящих средних дневного графика, сконцентрированных у поддержки 1420 пунктов, направившись к средней полосе Боллинжера и линии EMA 200 (1445 пунктов). В целом, индикатор продолжает движение в «боковике», ограниченном 1420-1470 пунктов и пока удерживается выше важных для среднесрочных игроков поддержек, расположенных на отметках 1390-1420 пунктов, что дает «быкам» надежду на продолжение восходящего движения.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ускорение восходящего движения на европейских площадках, а также рост цен на нефть и американских фьючерсов во вторник с утра. Ряд негативных новостей из Европы, поступивший вчера вечером, однако, будет оказывать давление на сегодняшние настроения региона и может сдержать повышение в первой половине дня. Во второй половине торгов внимание игроков наверняка переключится на статистику из США, хотя в целом до конца этой недели активность на рынках, перед заседанием ЕЦБ и публикацией важных данных в Штатах, может оказаться достаточно сдержанной.

К 13:22 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС увеличивается на 0,5%. В лидерах роста пребывают бумаги Белона (+2,27%) и привилегированные акции Ростелекома (+1,82%). Котировки Газпром нефти увеличиваются на 0,1%. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-4,14%) и котировки ТГК-14 (-3,45%). Акции ВТБ теряют 0,24%, а Уралкалия снижаются на 0,2%.

В фокусе дня

Ростелеком ап (+1,82%) – акции сегодня обновили максимум мая, однако, быстро отступили от достигнутых вершин, что можно объяснить в том числе близостью к зоне перекупленности. На дневном графике также можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с максимальных значений. В случае неспособности бумаг по итогам дня удержаться выше поддержки 87,3 руб риски их снижения в район 83-85 руб («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) значительно возрастут.
Поддержки 87,3 86 85
Сопротивления 88,6 89,9 91,2

До конца этой недели активность на рынках, перед заседанием ЕЦБ и публикацией важных данных в Штатах, может оказаться достаточно сдержанной


Газпром нефть (+0,1%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (151,5 руб), что является положительным для «быков» сигналом и указывает на хорошие шансы движения как минимум в район верхней полосы Боллинжера (157 руб). Разворотным сигналом служило бы падение бумаг ниже 151,5 руб.

Поддержки 151,5 150 148
Сопротивления 153 154,5 156

До конца этой недели активность на рынках, перед заседанием ЕЦБ и публикацией важных данных в Штатах, может оказаться достаточно сдержанной


ВТБ (-0,24%) – акции после обновления локальных минимумов в конце августа предпринимают попытки восстановить свои позиции, а технические индикаторы дневного графика в целом не противоречат отскоку в район 5,55 коп (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Разворотным для краткосрочных «быков» сигналом служило бы закрепление бумаг ниже ближайшей поддержки 5,35 коп.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0570

До конца этой недели активность на рынках, перед заседанием ЕЦБ и публикацией важных данных в Штатах, может оказаться достаточно сдержанной


Уралкалий (-0,2%) – акции сегодня начали день у локального максимума и верхней полосы Боллинжера дневного графика (264 руб), однако, быстро вернулись к вчерашним отметкам и линиям «долгих» скользящих средних (248,5-253 руб), которые пока удерживают их от дальнейшего падения. На данный момент можно сыграть на повторный отскок от поддержки 248,5 руб с перспективой возвращения к 264 руб, однако, закрепление ниже указанного значения открыло бы дорогу к падению в район 240 руб (линия EMA200) и ниже.

Поддержки 248,5 243 240
Сопротивления 253 257 260

До конца этой недели активность на рынках, перед заседанием ЕЦБ и публикацией важных данных в Штатах, может оказаться достаточно сдержанной


«Голубые фишки»

Газпром (-0,04%) – акции продолжают движение в «боковике», ограниченном отметками 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), а технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, указывая на возможность пробития верхней границы диапазона. Кроме того, бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних 156-157 руб), что также говорит о хороших шансах «быков» и актуальности удержания «длинных» позиций. Ближайшими целями роста при пробитии 158 руб выступят уровни 159,9-161,9 руб.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162

Лукойл (+0,2%) – акции, как и ожидалось нами вчера, скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера (1860 руб), у которой приостановили рост. В случае благоприятного внешнего фона можно ожидать движения к локальным максимумам, в район 1900 руб, однако, в целом «быки» не выглядят сильными, а потенциал возможного роста весьма ограничен.
Поддержки 1860 1840 1830
Сопротивления 1890 1915 1940

ГМК «Норильский никель» (-0,62%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (4900-5000 руб). Бумаги выглядят перепроданными, что в ближайшее время при благоприятном внешнем фоне может способствовать коррекционному отскоку в район 5000 руб, где расположена также средняя полоса Боллинжера. Неспособность удержаться выше поддержки 4785 руб, напротив, укажет на опасность развития снижения.
Поддержки 4785 4690 4570
Сопротивления 4890 5000 5070

Роснефть (+0,21%) – акции торгуются у «быстрых» скользящих средних дневного графика (197,5-199 руб), до преодоления которых «быкам» остается рассчитывать главным образом на продолжение роста в район 199 руб. Технические индикаторы в целом не исключают развития повышения в краткосрочном периоде, однако, даже при преодолении «быстрых» скользящих средних потенциал роста вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными на уровне 201-203 руб.
Поддержки 197 194,9 191,5
Сопротивления 200 202 203,7

РусГидро (-0,35%) – акции после неспособности преодолеть отметку 0,90 руб в середине августа, скорректировались к значению 0,80 руб, от которого отскочили в сентябре. Технические индикаторы дневного графика указывают на ослабление сил «медведей» и возможность развития роста ближе к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 (район 0,855 руб) при сохранении благоприятного внешнего фона. Разворотным сигналом служило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,805 0,789 0,77
Сопротивления 0,825 0,840 0,855

Сбербанк ао (+0,01%) – акции на фоне всего рынка чувствуют себя достаточно уверенно и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (92,9-93,6 руб). До пробития 93-93,5 руб, где также расположена средняя полоса Боллинжера, «длинные» позиции с расчетом на возвращение в район локальных максимумов, к отметке 95 руб, стоит сохранять.
Поддержки 94 92,9 92,1
Сопротивления 94,9 95,5 96

Сбербанк ап (-0,5%) – акции остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68-69 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,4 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69 67,7 66,8
Сопротивления 69,6 70,7 71,6

/Компиляция. 4 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=153678. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.