Кожухова Елена АТОН | Акции

После первой положительной реакции на действия ФРС игроки уже на следующей неделе вновь могут переключиться на насущные экономические проблемы

14 сентября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,4%, а индекс РТС увеличился на 0,24% Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,4%, а индекс РТС увеличился на 0,24%.

Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-9 (+4,19%) и котировки ОГК-5 (+2,51%). Акции Полюс Золота подорожали на 2,33%. В лидерах падения значились привилегированные акции Ростелекома (-2,05%) и котировки ОГК-2 (-1,91%). Бумаги РусГидро снизились на 1,62%, а МТС потеряли 1,49%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в четверг выросла на 1,3% до $98,31 за баррель, таким образом преодолев верхнюю границу краткосрочного «боковика», расположенную на отметке $98. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют 0,9%, торгуясь на уровне $99,19 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,79%, торгуясь на уровне $117,33 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают как новости о намерении Федрезерва провести третий раунд количественного смягчения, наряду с рядом других стимулирующих экономику мер, так и беспорядки в ряде стран Ближнего Востока, которые могут привести к перебоям в поставках «черного золота».

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после нейтральной динамики в начале дня, завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили 1,3-1,6%, достигнув максимальных за несколько лет значений. Индикаторы Dow Jones и S&P500 закрылись на максимумах 2007 года, а Nasdaq достиг пика 2000 года. Ралли на рынках было обеспечено итогами долгожданного заседания ФРС, которые не разочаровали игроков.

Бен Бернанке объявил о третьем раунде количественного смягчения в рамках которого Федрезерв будет ежемесячно выкупать ипотечные ценные бумаги на общую сумму $40 млрд, при этом сроки программы остаются открытыми, а при необходимости могут быть применены дополнительные меры поддержки. Так называемая операция «Твист» при этом также будет продолжена. Сроки поддержания процентных ставок на рекордно низких значениях были продлены с конца 2014 года по крайней мере до середины 2015 года, а прогнозы экономического роста и безработицы на 2013-2014 гг улучшены. Бернанке предполагает, что осуществляемые меры помогут американской экономике, однако, подчеркнул, что ФРС не сможет в одиночку решить все проблемы, призвав действовать и Конгресс США.

Торги в Европе в четверг завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,84%. Снижение было обеспечено как осторожностью игроков в преддверии итогов заседания ФРС, так и опасениями касательно развития долгового кризиса. Вчера один из представителей МВФ, в частности, заявил о том, что Греции может понадобиться третий пакет международной помощи. Напомним, что сейчас страна ведет переговоры с кредиторами касательно получения следующего транша кредитов.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдается положительная динамика, в то время как цены на нефть и металлы растут. Решение ФРС поддерживает ралли как на фондовых, так и на сырьевых площадках.

События дня

США: 16:30 – индекс потребительских цен и динамика розничных продаж в августе, 17:15 – изменение промышленного производства в августе, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре, 18:00 – динамика товарно-материальных запасов в июле.

Европа: 13:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе, 14:30 – начало встречи министров финансов ЕС.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил консолидацию в диапазоне 1470-1485 пунктов, не решаясь пойти выше в преддверии объявления итогов заседания ФРС. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают отметки 1485-1510 пунктов , движения к которым можно ожидать уже на сегодняшней торговой сессии. Для индекса РТС ближайшими важными значениями являются уровни 1510-1530 пунктов («долгие» скользящие средние недельного графика) – закрепление выше было бы очередным шагом на пути развития среднесрочного роста.

Сегодня на открытии торгов можно рассчитывать на уверенный рост российских фондовых индексов, поддержку которым, как и настроениям по всему миру, окажут новости от ФРС. Важное решение об очередной программе поддержки американской экономики принято, теперь ключевым вопросом является то, сколько на рынках сможет продержаться оптимизм. В пятницу на фондовых площадках будут преобладать покупки, однако, под вечер ралли может приостановить статистика из Штатов. Сегодня также состоится заседание министров финансов ЕС, где, в частности, будет обсуждаться вопрос помощи Греции. Перекупленность рынков по-прежнему актуальна и не стоит забывать, что после первой положительной реакции на действия ФРС игроки уже на следующей неделе вновь могут переключиться на насущные экономические проблемы.

К 13:41 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 3,27%, а индекс РТС увеличивается на 4,91%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+10,42%) и котировки Мечела (+9,97%). Акции Распадской дорожают на 9,4%, ВТБ прибавляют 5%, а привилегированные акции Транснефти растут на 4,99%. На отрицательной территории находятся бумаги Системы (-0,06%).

В фокусе дня

Холдинг МРСК (+10,42%) – акции сегодня поднимались до новых месячных максимумов, однако, затем вновь опустились ниже последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (2,305 руб), от способности по итогам дня устоять выше которой будет зависеть направление краткосрочного движения. Бумаги расположены в зоне перекупленности, что, наряду с неспособностью закрепиться выше 2,305 руб может предупреждать об опасности начала коррекции с целевыми уровнями в районе 1,95 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 2,255 2,175 2,100
Сопротивления 2,305 2,325 2,385

После первой положительной реакции на действия ФРС игроки уже на следующей неделе вновь могут переключиться на насущные экономические проблемы


Распадская (+9,4%) – акции сегодня поднялись к линии EMA100 дневного графика (81 руб), у которой приостановили рост. Неспособность бумаг по итогам дня закрепиться выше данной отметки укажет на опасность коррекции как минимум в район линии EMA55 (77 руб). В целом, акции ещё не вошли в зону перекупленности и имеют неплохие шансы продолжить краткосрочный рост в район локальных максимумов (89 руб), что является актуальным пока они удерживают среднюю полосу Боллинжера (74 руб).
Поддержки 77 74 72
Сопротивления 81 83 85

После первой положительной реакции на действия ФРС игроки уже на следующей неделе вновь могут переключиться на насущные экономические проблемы


ВТБ (+5%) – акции сегодня поднялись выше линии EMA100 дневного графика (5,73 коп), что открывает перед ними перспективы роста в район месячных максимумов и линии EMA200 (6,10-6,15 коп), основным препятствием на пути чего может стать их перекупленность. Важным для бумаг будет закрепление выше сопротивления 5,9 коп – именно эта отметка в ходе роста последних месяцев приостанавливала пыл «быков» и способствовала коррекции с достигнутых вершин. Неспособность по итогам дня удержать 5,9 коп предупредит игроков об опасности начала коррекционного снижения как минимум к 5,73 коп.
Поддержки 0,0590 0,0578 0,0566
Сопротивления 0,0600 0,0690 0,0615

После первой положительной реакции на действия ФРС игроки уже на следующей неделе вновь могут переключиться на насущные экономические проблемы


Транснефть ап (+4,99%) – акции после способности устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (53350 руб) ускорили восходящее движение и сегодня торгуются недалеко от максимального значения августа (57135 руб), которое в краткосрочном периоде, в том числе в результате перекупленности, может приостановить пыл «быков». В ближайшее время стоит учитывать опасность коррекции с достигнутых вершин, однако, пока бумаги остаются выше 53350 руб у игроков есть хорошие шансы увидеть продолжение восходящего движения.

Поддержки 56300 55200 54250
Сопротивления 57300 58340 59500

После первой положительной реакции на действия ФРС игроки уже на следующей неделе вновь могут переключиться на насущные экономические проблемы


«Голубые фишки»

Газпром (+2,96%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA200 дневного графика (165 руб), таким образом подтвердив наши рекомендации сохранять «длинные» позиции. Однако бумаги вошли в зону перекупленности, что предупреждает и об опасности коррекции с достигнутых вершин. При неспособности по итогам дня устоять выше поддержки 166,5 руб можно ожидать возвращения в район 165 руб и при пробитии данной отметки движения ниже. Пока бумаги удерживают уровень 159 руб (средняя полоса Боллинжера) падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 166,5 165 163,7
Сопротивления 169 172,5 175,5

Лукойл (+2,6%) – акции сегодня обновили годовой максимум, поднявшись до отметки 1998 руб, где приостановили повышение. Близость психологически важного значения 2000 руб и перекупленность предупреждают «быков» об опасности развития коррекционного снижения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1900 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 1995 2025 2050

ГМК «Норильский никель» (+5,09%) – акции сегодня торгуются выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4930-4950 руб). Пока бумаги остаются выше данных значений, то имеют неплохие шансы продолжить рост как минимум в район локальных максимумов и линии EMA100 (5200 руб), но при этом необходимо помнить, что сила восходящего движения по ним невелика, а потенциал возможного роста может оказаться весьма ограниченным.
Поддержки 5100 5000 4930
Сопротивления 5200 5260 5350

Роснефть (+2,82%) – акции сегодня поднялись в район последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (207,4 руб), у которой приостановили темпы восходящего движения. До закрепления бумаг выше указанного значения стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду их перекупленности и опасности коррекции в район линии EMA100 (203 руб). При способности удержать уровень 207,4 руб можно ожидать движения к предыдущим максимумам, расположенным у отметки 214 руб.
Поддержки 206 204 202
Сопротивления 208 210 212

РусГидро (+4,99%) – акции после снижения в район 0,850 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) сегодня вернулись к линии EMA100 дневного графика (0,88 руб), которую им не удалось преодолеть в ходе недавнего повышения. До закрепления выше 0,88 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности коррекции. Преодоление 0,88 руб открыло бы бумагам дорогу к росту как минимум в район 0,90 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,842
Сопротивления 0,880 0,905 0,930

Сбербанк ао (+3,37%) –акции после вчерашнего падения ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,4-94 руб) вновь торгуются выше указанных значений и обновили максимальное за последние месяцы значение. До закрепления бумаг ниже стоит сохранять «длинные» позиции, помня об опасности коррекции в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 94,9 94,1 93,5
Сопротивления 95,5 96 96,6

Сбербанк ап (+5,26%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (69,5-70,6 руб) и сегодня поднялись до нового локального максимума, о возможности чего нами предупреждалось ранее. До преодоления указанных значений имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность коррекционного снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 72,1 70,8 69,6
Сопротивления 73,5 75 76,4

/Компиляция. 14 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=154681. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.