Кожухова Елена АТОН | Акции

День обещает быть спокойным на макроэкономическую статистику и если рынкам не удастся найти новые поводы для роста, утреннее снижение вполне может получить продолжение

17 сентября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились значительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подскочил 4,26%, а индекс РТС «взлетел» на 6,88% Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились значительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подскочил 4,26%, а индекс РТС «взлетел» на 6,88%.

Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Мечела (+10,97%) и котировки ТГК-1 (+9,91%). Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 8,67%, а НЛМК прибавили 9,22% . Отрицательную динамику среди наиболее ликвидных акций показали лишь бумаги Системы (-2,95%) и МТС (-0,1%).

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в пятницу выросла на 0,7% до $99 за баррель, при этом в течение торговой сессии поднималась до $100,42 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют 0,2%, торгуясь на уровне $99,20 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $117,70 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают главным образом ожидания улучшения ситуации в американской и европейской экономиках после объявления ФРС и ЕЦБ о новых программах помощи. Представитель нефтяной отрасли Ирана также заявил, что текущий уровень цен не является угрозой для мировой экономики. С технической точки зрения основным препятствием на пути наверх для нефтяных цен в ближайшее время может стать их близость к зоне перекупленности.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,9%, обновив годовые максимумы, однако, при этом также отступив от максимумов дня. Игроки сохранили оптимизм после объявления ФРС о третьем раунде количественного смягчения, однако, покупки уже не были столь активными. Торги в Европе в пятницу завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил 2,02%, отыгрывая новости из Штатов. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика при этом носила разнонаправленный характер.

Общий объем розничных продаж и продаж без учета машин в США в августе вырос на 0,9% и 0,8% соответственно, превысив средние прогнозы. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре увеличился с 74,3 до 79,2 пункта (ожид. 74 п.), а товарно-материальные запасы в июле выросли на 0,8% (ожид. +0,4%). Инфляция в августе ускорилась с 1,4% г/г до максимального за последние 3 года значения 1,7%, а промышленное производство неожиданно упало на 1,2% (ожид. 0,0%).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном плюсе, а цены на большинство металлов снижаются. Оптимизм игроков, после ралли конца прошлой недели, несколько угас.

Встречи министров финансов ЕС и еврозоны, прошедшие в пятницу и субботу, не принесли какой-либо конкретики – министрам пока не удалось прийти к согласию касательно принципов создания банковского союза. Вся реформа по плану должна быть согласована до начала 2013 года, однако, представители Германии, в частности, считают это нереалистичным.

Из значимых для российского рынка новостей можно отметить заявления ЦБ РФ о продаже 7,6% доли акций Сбербанка для уменьшения своей доли в кредиторе до 50% плюс одна акция. Ценовой диапазон определен в размере 91 рубля до рыночной цены на момент закрытия книги заявок, а предложение бумаг на ММВБ составит 10% от общего размера с возможным увеличением до 15%.

События дня

США: 16:30 – индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка в сентябре.

Европа: 13:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в июле.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы взлетел до отметки 1541 пункт, недалеко от которой расположено важное сопротивление 1550 пунктов, представленное одним из уровней коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту прошлого года. Значение 1550 пунктов также приостановило восстановление индекса с годовых минимумов осенью прошлого года. В среднесрочном периоде ММВБ на прошлой неделе в очередной раз подтвердил своё намерение продолжить рост, однако, в краткосрочной перспективе индикатор выглядит перекупленным, что указывает на сохранение опасности коррекции с достигнутых вершин.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от максимумов дня в пятницу, а также коррекционное снижение с утра в понедельник. В дальнейшем наши биржи традиционно будут ориентироваться на настроения за рубежом, при этом давление на акции Европы может оказать отсутствие прогресса в вопросе реформы банковского сектора региона. День обещает быть спокойным на макроэкономическую статистику и если рынкам не удастся найти новые поводы для роста, утреннее снижение вполне может получить продолжение

К 13:27 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС падает на 0,55%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+4,01%) и котировки ТГК-1 (+3,38%). Акции ММК дорожают на 2,35%, а обыкновенные акции Ростелекома растут на 1,26%. Бумаги Новатэка прибавляют 0,13%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются привилегированные акции Сбербанка (-2,87%) и котировки Магнита (-1,99%).

В фокусе дня

ММК (+2,35%) – акции после преодоления линий EMA55, EMA100 дневного графика (10-10,5 руб) продолжают движение наверх, к линии EMA200 (12,1 руб), достижения которой в целом не исключают технические индикаторы. Помешать дальнейшему повышению бумаг может лишь их перекупленность – неспособность закрепиться выше преодоленных сопротивлений укажет на опасность начала коррекции и возвращения в район 10-10,5 руб.
Поддержки 11,6 11,3 10,9
Сопротивления 11,95 12,4 12,65

День обещает быть спокойным на макроэкономическую статистику и если рынкам не удастся найти новые поводы для роста, утреннее снижение вполне может получить продолжение


Ростелеком ао (+1,26%) – акции после выхода из «боковика», ограниченного отметками 123,5-127 руб, продолжают восходящее движение и сегодня поднялись выше последнего значимого сопротивления дневного графика – линии EMA200 (132 руб). Бумаги также вошли в зону перекупленности, что в краткосрочном периоде может помешать развитию восходящего движения, хотя в целом акции имеют неплохие шансы развить рост. Первым сигналом начала коррекции выступило бы падение ниже 132 руб.
Поддержки 132 130 128
Сопротивления 134,8 136,8 139,5

День обещает быть спокойным на макроэкономическую статистику и если рынкам не удастся найти новые поводы для роста, утреннее снижение вполне может получить продолжение


Новатэк (+0,13%) – акции после снижения в район «долгих» скользящих средних дневного графика (354-358 руб) смогли восстановиться от локальных минимумов и в пятницу преодолели верхнюю границу широкого «боковика», в котором были «зажаты» последние несколько недель (355-371 руб). Технические индикаторы говорят о наличии у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности, однако, сила восходящего движения ещё невысока, что может помешать продолжению роста. Падение акций ниже 371 руб предупредит об опасности возвращения в район 354-358 руб.
Поддержки 371 367 362
Сопротивления 377 381,9 386

День обещает быть спокойным на макроэкономическую статистику и если рынкам не удастся найти новые поводы для роста, утреннее снижение вполне может получить продолжение


«Голубые фишки»

Газпром (+0,16%) – акции продолжают торговлю выше линии EMA200 дневного графика (165 руб), однако, также находятся в зоне перекупленности, что предупреждает и об опасности коррекции с достигнутых вершин. При неспособности по итогам дня устоять выше поддержки 169 руб можно ожидать возвращения в район 165 руб и при пробитии данной отметки движения ниже. Пока бумаги удерживают уровень 159 руб (средняя полоса Боллинжера) падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 169 166,5 165
Сопротивления 172,5 175,5 178

Лукойл (+0,97%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, торгуясь выше психологически важного значения 2000 руб. Перекупленность бумаг, однако, предупреждает «быков» об опасности развития коррекционного снижения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока акции остаются выше 1915 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1995 1970 1940
Сопротивления 2025 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (+0,04%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4950-5000 руб) и поднялись в район 5200 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше 5000 руб, то имеют шансы продолжить рост в район линии EMA200 (5330 руб), но при этом необходимо помнить, что сила восходящего движения ещё невелика, что, наряду с перекупленностью акций, может помешать развитию повышения. Неспособность преодолеть 5200 руб укажет на опасность начала коррекции.
Поддержки 5100 5000 4930
Сопротивления 5200 5260 5350

Роснефть (-0,13%) – акции торгуются выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (207,5 руб) и в пятницу поднимались к отметке 214 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги приостановили рост и также находятся в зоне перекупленности, что в краткосрочном периоде может привести к коррекции как минимум в район 207,5 руб. Первым тревожным для «быков» сигналом выступила бы неспособность акций по итогам дня закрепиться выше 212 руб.
Поддержки 210 208,5 207,5
Сопротивления 212 214 216,4

РусГидро (+0,43%) – акции в конце прошлой недели закрепились выше линии EMA100 дневного графика (0,88 руб), что, в случае способности бумаг устоять выше, открывает им дорогу к повышению как минимум в район 0,90 руб. Технические индикаторы говорят о наличии у акций потенциала роста до входа в зону перекупленности, однако, сила восходящего движения ещё невелика, а падение ниже 0,88 руб указало бы на опасность возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,85 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,880 0,860 0,850
Сопротивления 0,905 0,930 0,955

Сбербанк ао (-1,49%) –акции после обновления месячных максимумов в конце прошлой недели сегодня стремятся в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,7-94,5 руб). До закрепления бумаг ниже данных отметок падение будет носить коррекционный характер, однако, их пробитие говорило бы об опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 94,9 94,1 93,5
Сопротивления 95,5 96 96,6

Сбербанк ап (-2,87%) – акции после обновления на прошлой неделе месячных максимумов сегодня стремятся в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,1-71,7 руб). До преодоления указанных значений наиболее рискованным инвесторам имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность развития коррекционного снижения к данным отметкам. Более консервативным игрокам можно перейти к фиксации хотя бы части полученной прибыли с расчетом на открытие новых позиций в районе 70 руб в случае благоприятного внешнего фона.
Поддержки 73,5 72,1 70,8
Сопротивления 75 76,4 77,3

/Компиляция. 17 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=154824. Об использовании информации.