Кожухова Елена АТОН | Акции

Индекс ММВБ в ходе торгов среды пробил психологически важное значение 1500 пунктов

20 сентября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,07%, а индекс РТС убавил 1,94% Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,07%, а индекс РТС убавил 1,94%.

Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Уралкалия (+4,5%) и привилегированные акции Ростелекома (+1,67%). Котировки ММК прибавили 0,89%. В лидерах падения значились бумаги Новатэка (-3,93%) и котировки ОГК-1 (-3,69%). Привилегированные акции Сбербанка и Транснефти подешевели на 3,41% и 3,35% соответственно.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в среду рухнула на $3,31 до $91,98 за баррель, что было обеспечено как заявлениями Саудовской Аравии о слишком высокой цене «черного золота» и намерении увеличить его добычу, так и данными Министерства энергетики США о росте запасов ресурса за прошлую неделю на 8,5 млн барр. (ожид. +1 млн барр).

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре продолжают снижение и теряют в стоимости 1,04%, торгуясь на уровне $91,02 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,18%, торгуясь на уровне $108,75 за баррель. Дополнительное давление на цены оказывает статистика из Китая, согласно которой активность в промышленности страны в сентябре продолжила замедление.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили не более 0,2% благодаря ряду неплохих данных с рынка жилья. Статистика показала увеличение продаж домов на вторичном рынке в августе на 7,8% до максимального с мая 2010 года значения 4,82 млн домов (ожид. +2%, пред. +2,3%), при этом объем строительства новых домов вырос с 733 тыс до 750 тыс (ожид. 765 тыс), а количество выданных разрешений на строительство в августе снизилось с 811 тыс до 803 тыс (ожид. 795 тыс).

Таким образом, данные в целом носили смешанный характер, однако, содержали и положительные сигналы, за которые смогли ухватиться игроки на повышение. Торги в Европе, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,56%, получив поддержку от улучшения настроений в Штатах.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Отрицательное влияние на настроения оказывает статистика из Китая и Японии. Предварительный индекс деловой в промышленности Китая в сентябре, по расчетам HSBC, составил 47,8 пункта, что подразумевает продолжение замедления в отрасли, хотя его темпы по сравнению со значением августа (47,6 п.) чуть снизились. В Японии же были опубликованы данные о падении экспорта и импорта страны в августе, что нельзя назвать положительным сигналом.

События дня

США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре, индекс опережающих экономических показателей в августе.

Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в августе, 11:00-12:00 предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Франции, Германии и еврозоны в сентябре, 12:30 – динамика розничных продаж Великобритании в августе, размещение облигаций Испании.

Россия: финансовые результаты ВТБ за 2 кв текущего года по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды пробил психологически важное значение 1500 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает уровень 1485 пунктов. Таким образом, индикатор продолжает развитие коррекционного снижения и ещё имеет потенциал падения до входа в зону перепроданности. Целевым уровнем коррекции при этом может стать отметка 1465 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). У уровней 1435-1450 пунктов расположены важные в том числе для среднесрочных игроков значения – «долгие» скользящие средние.

Сегодня на открытии торгов наиболее вероятен выход российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на рынках в четверг с утра и продолжение снижения цен на нефть. Статистика из Азии не дала игрокам поводов для оптимизма, при этом в течение дня ожидается публикация ряда интересных данных как в Европе, так и в США. Слабые цифры могут подогреть коррекцию, а для возобновления покупок «быки» будут ждать каких-либо благоприятных сигналов.

К 13:37 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС падает на 1,22%. В лидерах роста пребывают бумаги Новатэка (+2,15%) и обыкновенные акции Ростелекома (+1,39%). Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-2,89%) и котировки ТГК-1 (-2,57%). Акции ФСК ЕЭС теряют 2,34%, привилегированные акции Транснефти снижаются на 2,25%, а бумаги Холдинга МРСК дешевеют на 2,02%.

В фокусе дня

Новатэк (+2,15%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (355-358 руб) и сегодня пытаются восстановить утерянные позиции, хотя по-прежнему имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и выглядят слабо. При способности бумаг преодолеть среднюю полосу Боллинжера (363 руб) можно ожидать продолжения повышения в район локальных максимумов, однако, с открытием «длинных» позиций стоит быть осторожнее – рост вскоре может исчерпать себя.
Поддержки 358 355 350
Сопротивления 363 367 371

Индекс ММВБ в ходе торгов среды пробил психологически важное значение 1500 пунктов


ФСК ЕЭС (-2,34%) – акции сегодня продолжают коррекцию с локальных максимумов и расположены вплотную к линии EMA100 (0,2310 руб), которая может сдержать снижение. В целом показания дневного графика не исключают развития падения, целями которого при преодолении 0,2310 руб станут линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера (0,218-0,223 руб). Игра на отскок наверх будет иметь смысл лишь при способности бумаг удержать линию EMA100 и улучшении внешнего фона.
Поддержки 0,231 0,225 0,220
Сопротивления 0,235 0,240 0,247

Индекс ММВБ в ходе торгов среды пробил психологически важное значение 1500 пунктов


Холдинг МРСК (-2,02%) – акции приостановили снижение у линии EMA200 дневного графика (2,308 руб), способность устоять выше которой дает «быкам» шанс на восстановление восходящего движения бумаг. Технические индикаторы при этом говорят об ослаблении роста и перекупленности акций, предупреждая о высоких рисках развития коррекции. При закреплении ниже 2,308 руб можно ожидать движения в район средней полосы Боллинжера (2,087 руб).
Поддержки 2,320 2,254 2,175
Сопротивления 2,380 2,450 2,500

Индекс ММВБ в ходе торгов среды пробил психологически важное значение 1500 пунктов


Транснефть ап (-2,25%) – акции сегодня продолжают коррекцию с локальных максимумов и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности Ближайшей целью снижения бумаг может выступить средняя полоса Боллинжера дневного графика (54250 руб). Положительным сигналом, указывающим на возможность восстановления восходящего движения, служила бы способность акций закрепиться выше преодоленной сегодня поддержки 56280 руб.
Поддержки 55200 54250 53350
Сопротивления 56280 57300 58250

Индекс ММВБ в ходе торгов среды пробил психологически важное значение 1500 пунктов


«Голубые фишки»

Газпром (-0,54%) – акции вчера опустились ниже линии EMA200 дневного графика (165 руб) и скорректировались в район 167 руб, где расположена средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Основное внимание в краткосрочной перспективе стоит уделить способности бумаг устоять выше 161 руб (также область «быстрых» скользящих средних) – при пробитии данной отметки темпы падения могут ускориться и увести акции как минимум к уровням 154-155 руб. Закрепление выше 165 руб будет говорить о шансах «быков» возобновить покупки.
Поддержки 161,9 159,9 158
Сопротивления 163,7 165 166,5

Лукойл (-0,01%) – акции сегодня опускались ниже 1930 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, стремятся восстановить утерянные позиции. В том случае, если бумагам по итогам дня удастся устоять выше 1930 руб, можно будет рассчитывать на возобновление восходящего движения, хотя в целом технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и предупреждают о том, что коррекция с годовых максимумов вполне может получить продолжение.
Поддержки 1940 1930 1915
Сопротивления 1970 1995 2025

ГМК «Норильский никель» (+0,26%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4960-5030 руб), однако, за последние дни так и не смогли подняться выше сопротивления 5200 руб, что предупреждает об ограниченности сил «быков» и опасности развития снижения. Пока бумаги остаются выше 4960-5000 руб, имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.
Поддержки 5000 4960 4890
Сопротивления 5100 5200 5260

Роснефть (-0,08%) – акции торгуются выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (207,5 руб), однако, сегодня опускались в район важных поддержек в виде средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних (202-204 руб), об опасности чего нами предупреждалось вчера. Пока бумагам по итогам дня удается удержаться выше 207,5 руб, у «быков» есть шансы увидеть возобновление повышения, однако, в целом акции выглядят достаточно слабо и вполне могут вернуться к внутридневным минимумам.
Поддержки 208,5 207,5 206
Сопротивления 210 212 214

РусГидро (+0,01%) – акции после вчерашнего взлета к линии EMA200 (0,950 руб), продолжают консолидацию у линии EMA100 (0,88 руб). Неспособность бумаг по итогам дня удержать последнюю отметку будет говорить о рисках развития коррекции ближе к 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), однако, в обратном случае можно ожидать возобновления повышения – акции ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Поддержки 0,880 0,860 0,850
Сопротивления 0,905 0,930 0,955

Сбербанк ао (-0,13%) –акции сегодня продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб), однако, пытаются восстановить свои позиции. Пока бумаги остаются ниже указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 93,5 92,7 92
Сопротивления 94 94,8 95,5

Сбербанк ап (-1,05%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,1 руб), что говорит о рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. До закрепления выше 70-71 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,3 70,8 72,1

/Компиляция. 20 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155194. Об использовании информации.