24 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,18%, а индекс РТС прибавил 0,42%.
Лидерами роста к концу торгов стали котировки Магнита (+5,45%) и бумаги Мечела (+4,14%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,83%, а ВТБ увеличились на 1,4%. В лидерах падения значились котировки Мосэнерго (-3,45%) и бумаги ИнтерРАО (-2,92%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза потеряли 2,59%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу выросла на 47 центов до $92,89 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,76%, торгуясь на уровне $92,18 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,79%, торгуясь на уровне $110,53 за баррель.
Сегодняшнее снижение можно наблюдать на фоне опасений того, что европейским властям не удастся в кратчайшие сроки создать новые механизмы преодоления долгового кризиса. С технической точки зрения, несмотря на пятничный рост, котировки марки WTI по-прежнему находятся ниже «долгих» скользящих средних дневного графика ($94), однако, пока удерживают значимую поддержку недельного, расположенную на уровне $92.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, несмотря на рост в начале дня, завершились незначительным снижением индексов Dow Jones и S&P500, в то время как Nasdaq удалось прибавить лишь 0,1%. Первоначально игроков поддерживали новости о помощи властей ЕС Испании в разработке новой экономической программы, однако, отсутствие других значимых драйверов движения в течение дня привело к фиксации полученной ранее прибыли.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,97%. В пятницу стало известно, что «тройка» кредиторов Греции, после проведения переговоров с правительством по новым мерам бюджетной экономии, временно приостановит свою работу, а публикация ключевого доклада может отложиться с начала октября на ноябрь, до президентских выборов в США. Это решение может оказать дополнительное давление на рынки, где уже растут опасения того, что Греции понадобится третий транш финансовой помощи, возможность предоставления которого на данный момент исключает Германия.
На выходных же состоялась встреча глав Германии и Франции, по итогам которой лидерам не удалось прийти к соглашению касательно сроков создания банковского союза в Европе. Ф. Олланд считает необходимым принять все возможные меры как можно скорее, в то время как А. Меркель, напротив, полагает, что лучше проработать программу как можно более тщательно.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Давление на настроения оказывают опасения касательно будущего Европы.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 12:00 – индекс делового климата IFO по Германии в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не смог преодолеть сопротивление 1510 пунктов, однако, старался удержаться выше психологически важной отметки 1500 пунктов, ближайшими поддержками по отношению к которой являются уровни 1485 и 1470 пунктов. У последнего значения расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика, пробитие которой открыло бы ММВБ дорогу к движению в район нижней полосы, к отметке 1400 пунктов. Индикатор в целом на прошлой неделе вышел из зоны перекупленности, но по-прежнему находится не так далеко от неё и вполне может продолжить коррекцию с достигнутых максимумов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений с утра как на фондовых, так и на сырьевых площадках, вызванное очередным витком опасений касательно будущего Европы. У рынков после заседаний ФРС и ЕЦБ пока не находится значимых поводов для продолжения роста и поэтому неопределенность в каких-либо ключевых вопросах приводит к фиксации полученной ранее прибыли. Понедельник ожидается спокойным на макроэкономическую статистику днем, что говорит о возможности сохранения пессимистичных настроений, а внимание игроков на неделе в целом наверняка будет направлено главным образом на развитие ситуации в Европе и важные данные из США.
MICEX - daily
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,98%, а индекс РТС снижается на 1,77%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+1,5%) и привилегированные акции Татнефти (+1,21%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,14%, а обыкновенные теряют 0,36%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,93%) и бумаги Мечела (-2,51%).
В фокусе дня
Татнефть ап (+1,21%) – акции после коррекции с годовых максимумов в район средней полосы Боллинжера (103 руб) возобновили повышение, однако, технические индикаторы дневного графика предупреждают об опасности скорого разворота настроений. Бумаги по-прежнему расположены вплотную к зоне перекупленности, а силы «быков» идут на убыль, что говорит о рисках открытия новых «длинных» позиций. Уже имеющиеся позиции стоит удерживать пока бумаги остаются выше 103 руб.
Поддержки 104 103 102,3
Сопротивления 105 106 107
Сургутнефтегаз ап (+0,14%) – акции после коррекции в район линии EMA55 дневного графика (20,1 руб) смогли удержаться выше данной отметки и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера (20,8 руб), преодоление которой открыло бы им дорогу к возвращению в район локальных максимумов, к значению 22 руб. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно положительные сигналы, говоря о готовности акций развить восходящее движение, однако, до закрепления выше 20,8 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения.
Поддержки 20,4 20 19,6
Сопротивления 20,8 21,1 21,3
Сургутнефтегаз ао (-0,36%) – акции по итогам предыдущей недели опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (28,95 руб), что открывает им дорогу к продолжению снижения в район нижней полосы (26,9 руб). Однако при этом у бумаг остается ещё несколько важных поддержек в виде линий «долгих» скользящих средних (27,8-28,35 руб), которые могут предотвратить более масштабное падение. До преодоления последних значений наиболее рискованным игрокам можно удерживать «длинные» позиции, помня об опасности ускорения снижения. Хорошим для «быков» сигналом выступило бы закрепление бумаг выше 28,95 руб.
Поддержки 28,3 28 27,8
Сопротивления 28,95 29,3 29,6
«Голубые фишки»
Газпром (-1,56%) – акции по итогам прошлой недели не устояли выше линии EMA200 (165 руб) и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера и «быстрым» скользящим средним дневного графика (161,5-164 руб). Неспособность по итогам дня устоять выше 161,5 руб будет говорить о высоких рисках продолжения снижения как минимум к отметке 159 руб («долгие» скользящие средние) с опасностью развития падения в район 153 руб (нижняя полоса Боллинжера). Показания дневного графика умеренно негативны и не исключают продолжения нисходящего движения – игрокам на повышение стоит быть настороже.
Поддержки 161,9 159,9 158
Сопротивления 163,7 165 166,5
Лукойл (-0,87%) – акции продолжают коррекцию с годовых максимумов и сегодня торгуются у отметки 1930 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. При закреплении ниже 1930 руб ближайшими целями снижения бумаг станут уровни 1880-1890 руб. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения.
Поддержки 1930 1915 1890
Сопротивления 1940 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,6%) – акции торгуются вплотную к «быстрым» скользящим средним и средней полосе Боллинжера дневного графика (4950-5020 руб), закрепление ниже которых подтвердило бы опасность развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Пока бумаги остаются выше 4950-5000 руб, имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.
Поддержки 4950 4890 4790
Сопротивления 5000 5100 5200
Роснефть (-2,24%) – акции после пятничного обновления локального максимума вернулись к линии EMA200 (207,5 руб), реализовав при этом «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, о наличии которой нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше отметки 207,5 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, необходимо учитывать, что ряд технических индикаторов указывает на слабость «быков» и опасность развития снижения в район 203 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние).
Поддержки 207,5 206 203,8
Сопротивления 210,3 212,4 214
РусГидро (-1,13%) – акции после консолидации у линии EMA100 (0,88 руб) опустились в район 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Неспособность бумаг по итогам дня удержать уровень 0,85 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. В обратном случае у «быков» останутся шансы увидеть возобновление роста.
Поддержки 0,850 0,839 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,34%) – акции торгуются у «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб), предпринимая попытки восстановить утерянные за последние дни позиции. Пока бумагам не удается закрепиться выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 93,5 92,7 92
Сопротивления 94 94,8 95,5
Сбербанк ап (-1,01%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,1 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. «Длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 71 руб.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,3 70,8 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу торгов стали котировки Магнита (+5,45%) и бумаги Мечела (+4,14%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подорожали на 2,83%, а ВТБ увеличились на 1,4%. В лидерах падения значились котировки Мосэнерго (-3,45%) и бумаги ИнтерРАО (-2,92%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза потеряли 2,59%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу выросла на 47 центов до $92,89 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,76%, торгуясь на уровне $92,18 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,79%, торгуясь на уровне $110,53 за баррель.
Сегодняшнее снижение можно наблюдать на фоне опасений того, что европейским властям не удастся в кратчайшие сроки создать новые механизмы преодоления долгового кризиса. С технической точки зрения, несмотря на пятничный рост, котировки марки WTI по-прежнему находятся ниже «долгих» скользящих средних дневного графика ($94), однако, пока удерживают значимую поддержку недельного, расположенную на уровне $92.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, несмотря на рост в начале дня, завершились незначительным снижением индексов Dow Jones и S&P500, в то время как Nasdaq удалось прибавить лишь 0,1%. Первоначально игроков поддерживали новости о помощи властей ЕС Испании в разработке новой экономической программы, однако, отсутствие других значимых драйверов движения в течение дня привело к фиксации полученной ранее прибыли.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,97%. В пятницу стало известно, что «тройка» кредиторов Греции, после проведения переговоров с правительством по новым мерам бюджетной экономии, временно приостановит свою работу, а публикация ключевого доклада может отложиться с начала октября на ноябрь, до президентских выборов в США. Это решение может оказать дополнительное давление на рынки, где уже растут опасения того, что Греции понадобится третий транш финансовой помощи, возможность предоставления которого на данный момент исключает Германия.
На выходных же состоялась встреча глав Германии и Франции, по итогам которой лидерам не удалось прийти к соглашению касательно сроков создания банковского союза в Европе. Ф. Олланд считает необходимым принять все возможные меры как можно скорее, в то время как А. Меркель, напротив, полагает, что лучше проработать программу как можно более тщательно.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Давление на настроения оказывают опасения касательно будущего Европы.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 12:00 – индекс делового климата IFO по Германии в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не смог преодолеть сопротивление 1510 пунктов, однако, старался удержаться выше психологически важной отметки 1500 пунктов, ближайшими поддержками по отношению к которой являются уровни 1485 и 1470 пунктов. У последнего значения расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика, пробитие которой открыло бы ММВБ дорогу к движению в район нижней полосы, к отметке 1400 пунктов. Индикатор в целом на прошлой неделе вышел из зоны перекупленности, но по-прежнему находится не так далеко от неё и вполне может продолжить коррекцию с достигнутых максимумов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений с утра как на фондовых, так и на сырьевых площадках, вызванное очередным витком опасений касательно будущего Европы. У рынков после заседаний ФРС и ЕЦБ пока не находится значимых поводов для продолжения роста и поэтому неопределенность в каких-либо ключевых вопросах приводит к фиксации полученной ранее прибыли. Понедельник ожидается спокойным на макроэкономическую статистику днем, что говорит о возможности сохранения пессимистичных настроений, а внимание игроков на неделе в целом наверняка будет направлено главным образом на развитие ситуации в Европе и важные данные из США.
MICEX - daily
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,98%, а индекс РТС снижается на 1,77%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+1,5%) и привилегированные акции Татнефти (+1,21%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавляют 0,14%, а обыкновенные теряют 0,36%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,93%) и бумаги Мечела (-2,51%).
В фокусе дня
Татнефть ап (+1,21%) – акции после коррекции с годовых максимумов в район средней полосы Боллинжера (103 руб) возобновили повышение, однако, технические индикаторы дневного графика предупреждают об опасности скорого разворота настроений. Бумаги по-прежнему расположены вплотную к зоне перекупленности, а силы «быков» идут на убыль, что говорит о рисках открытия новых «длинных» позиций. Уже имеющиеся позиции стоит удерживать пока бумаги остаются выше 103 руб.
Поддержки 104 103 102,3
Сопротивления 105 106 107
Сургутнефтегаз ап (+0,14%) – акции после коррекции в район линии EMA55 дневного графика (20,1 руб) смогли удержаться выше данной отметки и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера (20,8 руб), преодоление которой открыло бы им дорогу к возвращению в район локальных максимумов, к значению 22 руб. Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно положительные сигналы, говоря о готовности акций развить восходящее движение, однако, до закрепления выше 20,8 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения.
Поддержки 20,4 20 19,6
Сопротивления 20,8 21,1 21,3
Сургутнефтегаз ао (-0,36%) – акции по итогам предыдущей недели опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (28,95 руб), что открывает им дорогу к продолжению снижения в район нижней полосы (26,9 руб). Однако при этом у бумаг остается ещё несколько важных поддержек в виде линий «долгих» скользящих средних (27,8-28,35 руб), которые могут предотвратить более масштабное падение. До преодоления последних значений наиболее рискованным игрокам можно удерживать «длинные» позиции, помня об опасности ускорения снижения. Хорошим для «быков» сигналом выступило бы закрепление бумаг выше 28,95 руб.
Поддержки 28,3 28 27,8
Сопротивления 28,95 29,3 29,6
«Голубые фишки»
Газпром (-1,56%) – акции по итогам прошлой недели не устояли выше линии EMA200 (165 руб) и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера и «быстрым» скользящим средним дневного графика (161,5-164 руб). Неспособность по итогам дня устоять выше 161,5 руб будет говорить о высоких рисках продолжения снижения как минимум к отметке 159 руб («долгие» скользящие средние) с опасностью развития падения в район 153 руб (нижняя полоса Боллинжера). Показания дневного графика умеренно негативны и не исключают продолжения нисходящего движения – игрокам на повышение стоит быть настороже.
Поддержки 161,9 159,9 158
Сопротивления 163,7 165 166,5
Лукойл (-0,87%) – акции продолжают коррекцию с годовых максимумов и сегодня торгуются у отметки 1930 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. При закреплении ниже 1930 руб ближайшими целями снижения бумаг станут уровни 1880-1890 руб. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения.
Поддержки 1930 1915 1890
Сопротивления 1940 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,6%) – акции торгуются вплотную к «быстрым» скользящим средним и средней полосе Боллинжера дневного графика (4950-5020 руб), закрепление ниже которых подтвердило бы опасность развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Пока бумаги остаются выше 4950-5000 руб, имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.
Поддержки 4950 4890 4790
Сопротивления 5000 5100 5200
Роснефть (-2,24%) – акции после пятничного обновления локального максимума вернулись к линии EMA200 (207,5 руб), реализовав при этом «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, о наличии которой нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше отметки 207,5 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, необходимо учитывать, что ряд технических индикаторов указывает на слабость «быков» и опасность развития снижения в район 203 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние).
Поддержки 207,5 206 203,8
Сопротивления 210,3 212,4 214
РусГидро (-1,13%) – акции после консолидации у линии EMA100 (0,88 руб) опустились в район 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Неспособность бумаг по итогам дня удержать уровень 0,85 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. В обратном случае у «быков» останутся шансы увидеть возобновление роста.
Поддержки 0,850 0,839 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,34%) – акции торгуются у «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб), предпринимая попытки восстановить утерянные за последние дни позиции. Пока бумагам не удается закрепиться выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 93,5 92,7 92
Сопротивления 94 94,8 95,5
Сбербанк ап (-1,01%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,1 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. «Длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 71 руб.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,3 70,8 72,1
/Компиляция. 24 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter