Короев Альберт Карпунин Василий Прокопкин Леонид БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC) | Nikkei

Президент ФРБ Чикаго обозначил свое видение сроков действия QE3

27 сентября 2012  Источник http://bcs-express.ru/ http://www.bcs-express.ru/
Обзор: ФРС должна продолжать выкупать активы, до тех пор пока ежемесячный рост рабочих мест не будет на уровне 200 тыс. или более
Индекс широкого рынка S&P500, снижаясь пятый день подряд, в прошедшую среду откатился к двухмесячному восходящему тренду, потеряв 0,57%. Наиболее активные продажи продолжаются в высокотехнологическом, банковском и энергетическом секторах, индексы которых S&P 500 Information Technology, S&P Financials и S&P Energy потеряли соответственно 0,82%, 0,72% и 0,89% ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ снизился на 0,33% до 13413,50
S&P 500 снизился на 0,57% до 1433,32
NASDAQ снизился на 0,77% до 3093,70

Индекс широкого рынка S&P500, снижаясь пятый день подряд, в прошедшую среду откатился к двухмесячному восходящему тренду, потеряв 0,57%. Наиболее активные продажи продолжаются в высокотехнологическом, банковском и энергетическом секторах, индексы которых S&P 500 Information Technology, S&P Financials и S&P Energy потеряли соответственно 0,82%, 0,72% и 0,89%.

На NYSE наиболее существенные потери в отрасли Oil & Gas в составе индекса S&P500 понесли Halliburton Company (-2,44%), National Oilwell Varco Inc. (-2,26%), Murphy Oil Co. (-2,43%). Непосредственно крупнейшие нефтедобытчики Exxon Mobil и Chevron потеряли в капитализации чуть более 0,5%. Продажи проходили ввиду снижения цен на Light Sweet до семинедельного минимума на фоне сокращения недельных запасов нефти и в большей степени роста добычи нефти в США до рекордных 6,509 млн. баррелей в день.

Президент ФРБ Чикаго обозначил свое видение сроков действия QE3


Еще более пессимистично выглядели отдельные бумаги строительных корпораций, подешевевших на слабых данных по продажам новостроек: PulteGroup, Inc. (-4,73%), Lennar Corp. (-4,47%), DR Horton Inc. (-3,86%). По сообщению Census Bureau и Department of Housing and Urban Development министерства торговли США продажи односемейных новых домов в августе составили 373 тыс. в годовом исчислении, снизившись на 0,3% с пересмотренных июльских 374 тыс., тогда как аналитики ожидали 380 тыс. В годовом исчислении рост, тем не менее, более чем внушительный 27,7%. Медианная цена продажи дома в августе составила $256,9 тыс., средняя цена продажи составила $295,3.

Президент ФРБ Чикаго обозначил свое видение сроков действия QE3


Очередной всплеск тревожных сообщений о судьбе еврозоны, вызванный в частности попытками испанской провинции Каталонии поднять тему суверенитета, склоняет инвесторов к уходу от евро рисков, в пользу долларовых активов. В этой связи размещение американских трежерис на текущей неделе проходят достаточно гладко. Не смотря на скачок доходностей по облигациям американского правительства на сообщениях о запуске QE3, уже порядка 1,5-недель цены на бонды растут, позволяя Минфину проводить успешные заимствования. И если во вторник продавая 2-летние ноты удалось сохранить доходность на уровне августовского аукциона, то при продаже 5-леток на сумму $35 млрд. показатель и вовсе снизился до 0,647% с августовских 0,708%. При этом коэффициент Bid to Cover вырос до максимума с апреля, составив 3,06.

Президент ФРБ Чикаго обозначил свое видение сроков действия QE3


На омрачившие настроения игроков ястребиные взгляды главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера выступавшего во вторник, в среду ответил едва ли не самый ярый сторонник количественных стимулов, тезка вышеназванного оппонента - президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, который в 2013 году займет место в комитете по операциям на открытом рынке (FOMC). По мнению Эванса ФРС должна продолжать выкупать активы, до тех пор пока ежемесячный рост рабочих мест не будет на уровне 200 тыс. или более, по крайней мере, в течение двух кварталов. Не обозначив конкретные сроки и объемы QE3 по итогам сентябрьского заседания ФРС, в лице, а точнее видении своих отдельных представителей сейчас уточняет эту информацию.

Индекс S&P500: Подбираемся к нижней границе up-тренда

На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,57%. Котировки остановились на уровне 1433,32 пунктов.

В среду нисходящая динамика на американском рынке акций продолжилась. Сейчас конечно легко говорить, но другого варианта, кроме как продолжать падать после пятничного прорыва консолидации, не было.
Главной целью текущей медвежьей волны выступает область поддержки 1420-1425п. Именно эта зона рассматривается, как точка, где может завершиться текущая коррекция к росту. Кроме того, в данный момент как раз к этому рубежу начинает подбираться нижняя граница всего четырехмесячного восходящего тренда. Согласно нашему базовому сценарию развития событий, пройти существенно ниже 1420п. пока не удастся, так как в среднесрочной перспективе ожидается еще одна солидная волна роста.
Как уже ранее отмечалось, до тех пор, пока котировки находятся выше 1420п., умеренно позитивный взгляд на дальнейшие перспективы сохраняется. Более того, остаются шансы даже на еще одно обновление годовых максимумов. Ну а если же данный уровень поддержки удастся преодолеть сверху вниз, то тогда общая картина полностью поменяется и инициатива окончательно перейдет на сторону продавцов.

В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,40% около отметки 1433 п. Это дает нам основания полагать, что при сохранении текущей динамики сегодня стоит ожидать локального отскока наверх. Основным сопротивлением, выше которого подняться будет проблематично, является район 1445-1450п.

Сопротивления: 1445-1450 / 1485-1490 / 1500 / 1520
Поддержки: 1425-1420 / 1395 / 1373 / 1360

Президент ФРБ Чикаго обозначил свое видение сроков действия QE3


Азиатские рынки: Отскок после снижения

Японский Nikkei -0,14%
Гонконгский Hang Seng +0,49%
Шанхайский SSE +0,27%
Корейский Kospi +0,16%

Игроки на азиатских фондовых площадках сегодня сменили «гнев на милость» и преимущественно демонстрируют умеренно - позитивную динамику не смотря на вчерашнее снижение на американских рынках. Вновь лишь индекс Nikkei остается верен своему «старшему брату», и остается в красной зоне. Дополнительное давление на японский рынок оказывает национальная валюта, продолжающая свое укрепление. На рынке Forex сегодня за 1 доллар предлагают уже 77,6 йен, а за 1 евро 100 йен. В целом же сегодняшний подъем по факту является лишь некоторой коррекцией к прошедшему снижению.

Восстанавливает свои позиции сегодня китайский банковский сектор, некоторую поддержку, по всей видимости, ему оказывает намерение НБ на этой неделе в общей сложности влить в экономику $57 млрд. посредствам обратного РЕПО с банками, перед неделей празднования «Дня образования Китайской Народной Республики» (ранее фигурировала цифра в $46 млрд.). Bank of China дорожает в Гонокнге и Шанхае на 0,6% и 0,4% соответственно, при этом в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group колеблется около нуля.

А вот экспортеры в стране восходящего солнца сегодня выглядят немного лучше рынка, после нескольких дней снижения, так Panasonic и Toshiba прибавляют 0,4% и 0,8% соответственно. А вот проблемный Sharp, относительно которого в последнее время каждый день появляются новые корпоративные новости, сегодня теряет 2,9% в связи с намерением закрыть производство солнечных батарей в США и Европе. В Сеуле экспортеры также умеренно растут, Samsung Electronics прибавляет порядка 1%, а вот в Гонконге Esprit Holdings снижается на 4,9% после выхода негативной отчетности.

Восстанавливают свои позиции сегодня и металлурги, Aluminum Corporation of China в Шанхае растет на 0,8%, Tokyo Steel Manufacturing в Токио на 1,8%, а BlueScope Steel в Сиднее на 0,7%.

Президент ФРБ Чикаго обозначил свое видение сроков действия QE3


/Компиляция. 27 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155938. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.