28 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,53%, а индекс РТС прибавил 1,22%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Распадской (+9,75%) и котировки Мосэнерго (+4,75%). Акции Роснефти подорожали на 1,93%. В лидерах падения значились акции банка «Возрождение» (-2,1%) и бумаги Иркутскэнерго (-1,36%). Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 0,75%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в четверг выросла на $1,87 до $91,85 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,48%, торгуясь на уровне $92,28 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,28%, торгуясь на уровне $112,32 за баррель.
Поддержку ценам оказывают как ожидания осуществления властями дополнительных мер поддержки китайской экономики, так и надежды на улучшение финансовой ситуации в Испании после того, как правительство вчера представило проект бюджета на следующий год. Напряженность в отношениях Израиля и Ирана также положительно влияет на нефтяные котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, несмотря на публикацию ряда слабых макроэкономических данных, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-1,4% после обнародования правительством Испании плана бюджета на 2013 год и пакета реформ. Рынкам необходимо было увидеть, что страна сохраняет своё намерение по сокращению бюджетного дефицита и, таким образом, готова к обращению за международной помощью.
Опубликованная вчера в Штатах статистика, между тем, по ряду показателей носила разочаровывающий характер - оценка роста ВВП во 2 кв была пересмотрена с 1,7% до 1,3% (ожид. +1,7%), а личного потребления с 1,7% до 1,5% (ожид. +1,7%). Заказы на товары длительного пользования в августе упали на 13,2% (ожид. -4%, пред. +3,3%), а на товары без учета транспорта снизились на 1,6% (ожид. +0,2%, пред. -1,3%). Единственным положительным моментом стали данные с рынка труда – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю сократилось с 385 тыс до 359 тыс (ожид. 375 тыс). Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и металлы пребывают в плюсе. Из опубликованных с утра данных при этом можно отметить снижение индекса потребительских цен Японии в августе на 0,4% м/м, неожиданное сокращение безработицы с 4,3% до 4,2%, повышение розничных продаж на 1,8%, а также падение промышленного производства на 1,3%. Статистика, ввиду ряда негативных сигналов, оказала давление на настроения в Японии.
События дня
США: 16:30 – динамика личных доходов и расходов в августе, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в сентябре, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре.
Европа: 10:00 – изменение розничных продаж Германии в августе, 13:00 – предварительная оценка инфляции еврозоны в сентябре. Результаты стресс-тестов испанских банков.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга консолидировался в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1440-1455 пунктов) выше которых сумел устоять по итогам дня, что дает индикатору шансы на рост как минимум в район средней полосы Боллинжера (1475 пунктов). В целом, в краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему имеет потенциал нисходящего движения, в то время как в среднесрочной перспективе снижение последних дней укладывается в рамки коррекции и не представляет значительной опасности для игроков на повышение до преодоления отметки 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного графика).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на американских и нефтяных площадках, которое можно было наблюдать ещё вчера. Публикация проекта бюджета Испании немного успокоила игроков, а сегодня также станут известны результаты стресс-тестов испанских банков. Настроения на рынках пошли в гору, а американскому индексу S&P500 вчера удалось отменить негативный технический сигнал, закрывшись выше поддержки 1440 пунктов. В том случае, если инвесторы сегодня не получат каких-либо разочаровывающих новостей, у мировых и российских бирж будут все шансы завершить неделю на оптимистичной ноте.
К 13:39 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,03%, а индекс РТС увеличивается на 1,58%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+4,71%) и привилегированные акции Транснефти (+3,35%). Котировки Северстали прибавляют 1,84%, обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,29%, а НЛМК увеличиваются на 1,72%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнесргосбыта (-1,6%) и котировки Магнита (-1,21%).
В фокусе дня
Северсталь (+1,84%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились в район «долгих» скользящих средних дневного графика (388,5-396,7 руб) и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера (399,5 руб). От способности по итогам дня закрепиться выше последней отметки будет зависеть краткосрочное направление движения бумаг – при её преодолении можно ожидать возвращения в район предыдущих максимумов. В обратном случае стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций в виду рисков продолжения коррекционного снижения.
Поддержки 394 389 383
Сопротивления 399,5 405 410
Татнефть ао (+1,29%) – акции продолжают начавшуюся вчера коррекцию с локальных минимумов, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (203,6 руб), до закрепления выше которой стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «медведей», однако, не исключено, что им так и не удастся преодолеть уровень 203,6 руб, что может способствовать возобновлению нисходящего движения – игрокам на повышение стоит быть настороже.
Поддержки 200 198 196
Сопротивления 202,5 204,5 206,4
НЛМК (+1,72%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов приостановили темпы нисходящего движения у средней полосы Боллинжера дневного графика (62,7 руб) и сегодня торгуются вплотную к линии EMA200 (63,5 руб). Пока бумагам удается удерживать отметку 62,7 руб, у «быков» остаются шансы на возобновление роста к ранее достигнутым вершинам. Однако игрокам на повышение необходимо проявлять осторожность – индикаторы дневного графика не исключают развития коррекционного снижения, первым сигналом чего было бы преодоление указанной выше отметки.
Поддержки 63 62 60,8
Сопротивления 64,5 65 66,3
«Голубые фишки»
Газпром (+0,7%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159,6-160,8 руб), до закрепления выше которых риски развития снижения к отметке 154,3 руб (нижняя полоса Боллинжера) остаются актуальны. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+1,11%) – акции торгуются ниже отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, вчера смогли удержаться выше линии EMA55 (1885 руб), что дает игрокам на повышение шансы увидеть возобновление восходящего движения. До преодоления 1935 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций, однако, преодоление данной отметки позволило бы рассчитывать на возвращение к годовым максимумам.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,81%) – акции торгуются недалеко от «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4960-4990 руб), до закрепления выше которых сохраняются риски развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Даже в случае способности акций закрепиться выше указанных отметок потенциал их роста вполне может ограничиться рядом «долгих» скользящих средних (5025-5100 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (+1,17%) – акциям вчера удалось отскочить от важных поддержек 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика) и подняться выше линии EMA200 (207,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 204 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 208 206 203,5
Сопротивления 210,3 212,3 214
РусГидро (+0,74%) – акции продолжают торговлю в районе 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления выше указанных значений сохраняются риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,95%) – акции сегодня пытаются скорректироваться с локальных минимумов, находясь выше линии EMA200 (90,3 руб) и выйдя из зоны перепроданности. Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 (92,1 руб) можно будет лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, в обратном случае снижение вполне может возобновиться.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,2 92,1 92,8
Сбербанк ап (+0,61%) – акции сегодня продолжают начавшуюся вчера коррекцию с локальных минимумов, которую можно наблюдать в результате улучшения внешнего фона. При сохранении благоприятных настроений за рубежом высока вероятность дальнейшего повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика 68,8-69,3 руб, однако, стоит помнить, что ухудшение настроений может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 66,8 65,8 65
Сопротивления 67,7 68,5 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Распадской (+9,75%) и котировки Мосэнерго (+4,75%). Акции Роснефти подорожали на 1,93%. В лидерах падения значились акции банка «Возрождение» (-2,1%) и бумаги Иркутскэнерго (-1,36%). Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 0,75%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в четверг выросла на $1,87 до $91,85 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,48%, торгуясь на уровне $92,28 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,28%, торгуясь на уровне $112,32 за баррель.
Поддержку ценам оказывают как ожидания осуществления властями дополнительных мер поддержки китайской экономики, так и надежды на улучшение финансовой ситуации в Испании после того, как правительство вчера представило проект бюджета на следующий год. Напряженность в отношениях Израиля и Ирана также положительно влияет на нефтяные котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, несмотря на публикацию ряда слабых макроэкономических данных, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,5-1,4% после обнародования правительством Испании плана бюджета на 2013 год и пакета реформ. Рынкам необходимо было увидеть, что страна сохраняет своё намерение по сокращению бюджетного дефицита и, таким образом, готова к обращению за международной помощью.
Опубликованная вчера в Штатах статистика, между тем, по ряду показателей носила разочаровывающий характер - оценка роста ВВП во 2 кв была пересмотрена с 1,7% до 1,3% (ожид. +1,7%), а личного потребления с 1,7% до 1,5% (ожид. +1,7%). Заказы на товары длительного пользования в августе упали на 13,2% (ожид. -4%, пред. +3,3%), а на товары без учета транспорта снизились на 1,6% (ожид. +0,2%, пред. -1,3%). Единственным положительным моментом стали данные с рынка труда – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю сократилось с 385 тыс до 359 тыс (ожид. 375 тыс). Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и металлы пребывают в плюсе. Из опубликованных с утра данных при этом можно отметить снижение индекса потребительских цен Японии в августе на 0,4% м/м, неожиданное сокращение безработицы с 4,3% до 4,2%, повышение розничных продаж на 1,8%, а также падение промышленного производства на 1,3%. Статистика, ввиду ряда негативных сигналов, оказала давление на настроения в Японии.
События дня
США: 16:30 – динамика личных доходов и расходов в августе, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в сентябре, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре.
Европа: 10:00 – изменение розничных продаж Германии в августе, 13:00 – предварительная оценка инфляции еврозоны в сентябре. Результаты стресс-тестов испанских банков.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга консолидировался в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1440-1455 пунктов) выше которых сумел устоять по итогам дня, что дает индикатору шансы на рост как минимум в район средней полосы Боллинжера (1475 пунктов). В целом, в краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему имеет потенциал нисходящего движения, в то время как в среднесрочной перспективе снижение последних дней укладывается в рамки коррекции и не представляет значительной опасности для игроков на повышение до преодоления отметки 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного графика).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на американских и нефтяных площадках, которое можно было наблюдать ещё вчера. Публикация проекта бюджета Испании немного успокоила игроков, а сегодня также станут известны результаты стресс-тестов испанских банков. Настроения на рынках пошли в гору, а американскому индексу S&P500 вчера удалось отменить негативный технический сигнал, закрывшись выше поддержки 1440 пунктов. В том случае, если инвесторы сегодня не получат каких-либо разочаровывающих новостей, у мировых и российских бирж будут все шансы завершить неделю на оптимистичной ноте.
К 13:39 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,03%, а индекс РТС увеличивается на 1,58%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+4,71%) и привилегированные акции Транснефти (+3,35%). Котировки Северстали прибавляют 1,84%, обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,29%, а НЛМК увеличиваются на 1,72%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнесргосбыта (-1,6%) и котировки Магнита (-1,21%).
В фокусе дня
Северсталь (+1,84%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились в район «долгих» скользящих средних дневного графика (388,5-396,7 руб) и сегодня торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера (399,5 руб). От способности по итогам дня закрепиться выше последней отметки будет зависеть краткосрочное направление движения бумаг – при её преодолении можно ожидать возвращения в район предыдущих максимумов. В обратном случае стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций в виду рисков продолжения коррекционного снижения.
Поддержки 394 389 383
Сопротивления 399,5 405 410
Татнефть ао (+1,29%) – акции продолжают начавшуюся вчера коррекцию с локальных минимумов, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (203,6 руб), до закрепления выше которой стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Технические индикаторы указывают на уменьшение сил краткосрочных «медведей», однако, не исключено, что им так и не удастся преодолеть уровень 203,6 руб, что может способствовать возобновлению нисходящего движения – игрокам на повышение стоит быть настороже.
Поддержки 200 198 196
Сопротивления 202,5 204,5 206,4
НЛМК (+1,72%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов приостановили темпы нисходящего движения у средней полосы Боллинжера дневного графика (62,7 руб) и сегодня торгуются вплотную к линии EMA200 (63,5 руб). Пока бумагам удается удерживать отметку 62,7 руб, у «быков» остаются шансы на возобновление роста к ранее достигнутым вершинам. Однако игрокам на повышение необходимо проявлять осторожность – индикаторы дневного графика не исключают развития коррекционного снижения, первым сигналом чего было бы преодоление указанной выше отметки.
Поддержки 63 62 60,8
Сопротивления 64,5 65 66,3
«Голубые фишки»
Газпром (+0,7%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159,6-160,8 руб), до закрепления выше которых риски развития снижения к отметке 154,3 руб (нижняя полоса Боллинжера) остаются актуальны. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+1,11%) – акции торгуются ниже отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, вчера смогли удержаться выше линии EMA55 (1885 руб), что дает игрокам на повышение шансы увидеть возобновление восходящего движения. До преодоления 1935 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций, однако, преодоление данной отметки позволило бы рассчитывать на возвращение к годовым максимумам.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,81%) – акции торгуются недалеко от «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4960-4990 руб), до закрепления выше которых сохраняются риски развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Даже в случае способности акций закрепиться выше указанных отметок потенциал их роста вполне может ограничиться рядом «долгих» скользящих средних (5025-5100 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (+1,17%) – акциям вчера удалось отскочить от важных поддержек 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика) и подняться выше линии EMA200 (207,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 204 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 208 206 203,5
Сопротивления 210,3 212,3 214
РусГидро (+0,74%) – акции продолжают торговлю в районе 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления выше указанных значений сохраняются риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,95%) – акции сегодня пытаются скорректироваться с локальных минимумов, находясь выше линии EMA200 (90,3 руб) и выйдя из зоны перепроданности. Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 (92,1 руб) можно будет лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, в обратном случае снижение вполне может возобновиться.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,2 92,1 92,8
Сбербанк ап (+0,61%) – акции сегодня продолжают начавшуюся вчера коррекцию с локальных минимумов, которую можно наблюдать в результате улучшения внешнего фона. При сохранении благоприятных настроений за рубежом высока вероятность дальнейшего повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика 68,8-69,3 руб, однако, стоит помнить, что ухудшение настроений может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 66,8 65,8 65
Сопротивления 67,7 68,5 69
/Компиляция. 28 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter